銀發(fā)消費特征、規(guī)模角度下的產業(yè)升級方向研判和政策建議

曾紅穎　范憲偉

為深度分析老齡人口消費結構，研判銀發(fā)消費市場規(guī)模及發(fā)展趨勢，進一步優(yōu)化供給，更好滿足老齡人口對美好生活的需要，本文對中國老齡人口消費結構、中日老齡人口消費支出進行了比較研究。中國60歲以上人口2.49億人，相當于英國、德國、日本三個國家總人口。實際上，老年人若都是社會負擔的話，一定是養(yǎng)不起、養(yǎng)不好的。從“養(yǎng)”的立場出發(fā)，我國的老齡化挑戰(zhàn)超過日本，日本雖然是全世界老齡化程度最高的國家，老齡化率27%。但從絕對量來看，日本的老齡人口3515萬人，其實還不足中國的零頭。從另一角度看老年人年輕時積累了財富、年齡大了需要社會的支持，卻是寶貴的人力資源“富礦”，是消費的重要組成部分。

一、中國老齡人口消費結構特征

（一）基本生活支出和健康消費是老齡人口消費主體

中國老年人基本生活支出包括食品、個人用品、交通和通信支出等四類內容，以食品消費為主。健康支出主要包括醫(yī)療服務支出、衛(wèi)生保健支出和藥店買藥三類支出，醫(yī)療服務是大頭。基本生活支出和健康支出二者占老年人口消費的比重高達90%以上，是老年人消費的重點。其中，城鎮(zhèn)和農村老年人年基本生活支出分別為8865.04元和4806.28元，占總消費支出的比重分別為51.24%和48.8%;城鎮(zhèn)和農村老年人健康支出分別為4867.81元和10463.83元，占總消費支出的比重為43.41%和49.42%。

（二）基本生活支出存在明顯的年齡和城鄉(xiāng)差距

老年人基本生活支出城鄉(xiāng)之間差距較大且隨著年齡的增加城鄉(xiāng)差距越來越大。農村老年人60—64歲基本生活支出為633.27元/月，為同年齡城鎮(zhèn)老年人口（1202.93元/月）的52%。而農村85歲以上老年人基本生活支出（184.54元/月）為同年齡段城鎮(zhèn)老年人（588.18元/月）的33%，農村老年人口基本生活支出減幅高達70%，而城鎮(zhèn)老年人口減幅為54%。隨著年齡的增加城鄉(xiāng)老年人口基本生活支出差距越來越大。

（三）基本生活支出未受到收入水平抑制

1、城鎮(zhèn)和農村老年人基本生活支出區(qū)域間差距不大

城鎮(zhèn)老年人基本生活支出最高的福建?。?038元/月）與最低的云南省（556元/月）相差為482元/月，差距幅度低于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入最高省份與最低省份的差距。農村老年人基本生活支出最高的浙江省（554元/月）與最低的河南?。?96元/月）相差258元/月，差距幅度低于農村居民人均純收入最高省份與最低省份的差距。

2、城鄉(xiāng)老年人基本生活支出差距不大

用泰爾指數對城鄉(xiāng)老年人基本生活支出差距作測算，農村老年人基本生活支出泰爾指數0.9左右，城鎮(zhèn)老年人口基本生活支出泰爾指數1.0左右，城鄉(xiāng)老年人基本生活支出差距不大。

（四）老人醫(yī)療服務二元市場結構特征明顯

與基本生活消費不同，城鄉(xiāng)間老年人健康支出差距較大。城鎮(zhèn)老年人基本生活支出最高的北京（14496.62元/年）與最低的廣西（6349元/年）相差8147元/年，差距幅度高于農村居民人均純收入最高省份與最低省份的差距。農村老年人健康支出最高的北京（10190元/年）與最低的廣西（3044元/年）相差7146元/年，北京老年人健康支出是廣西的3.34倍，差距幅度遠高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入最高省份與最低省份的差距。根據城鄉(xiāng)老年人口健康支出泰爾指數測算，農村老年人存在著明顯的健康需求抑制現象。

二、老齡人口消費總量測算和結構

根據老年人口不同支出情況，測算分地區(qū)分城鄉(xiāng)的老年人口消費市場規(guī)模。測算結果顯示，老年人基本生活市場規(guī)模為2.23萬億元，其中老年食品市場規(guī)模最大，為1.8萬億元，占2018年食品工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入（8.09萬億元）的比重為22.24%，高于老年人口占全國人口的比重（17.9%）。

老年醫(yī)療服務市場、老年醫(yī)藥市場分別為1.15萬億元、3085億元。需要注意的是醫(yī)療服務和藥品消費均為自付部分，不包括醫(yī)療保險報銷部分。2018年，全國衛(wèi)生總費用預計達5.8萬億元，個人衛(wèi)生支出占28.7%，其中老年人醫(yī)療服務支出占個人衛(wèi)生支出的88%。

此外，老年人家政服務市場和保健品市場規(guī)模分別為1258億元和1072億元。

三、從中日老人消費支出比較看老齡消費潛力及升級方向

中日人均GDP相差4.2倍。用收入調整后的支出結構比較中日老人消費差距。從總量上看，中國老人月均消費比日本低30%;從結構上看，中國老人的食品支出和日本沒有差異，中國老人更愛穿衣打扮。主要差異項在于交通和通信、娛樂支出和其他消費支出日本明顯高于中國，這說明日本老人生活更豐富多彩，短途旅行、娛樂、非基本生活三項占日本老人消費支出的41%。中國老人健康支出更高，中國老人每月支出的1/4用于醫(yī)療服務，而日本不到7%，一方面是日本健康管理到位，國民健康預期壽命顯著高于中國;另一方面是日本的健康保障更完善，健康支出個人負擔比例很低。

從中日消費結構比較看，未來中國老齡消費升級存在兩個方向和一個制約。一是食品、保健品質量提升而帶來的消費升級，二是消費項目和類型的增加。歷史上中國經歷過生活消費家用電器為代表的耐用消費品的替代和普及、轎車的基本普及和住房的升級換代，現在面臨著產品消費到服務消費的轉變。同時由于醫(yī)療保障程度較低的原因，老齡人口醫(yī)療支出嚴重抑制了需求釋放。

根據中國家庭金融調查（CHFS）、中國家庭追蹤調查（CFPS）和中國家庭收入調查（CHIP）三個相互獨立的具有全國代表性的微觀數據庫調查，中國收入前5%的家庭儲蓄份額占44%—116%，收入前25%的家庭占有儲蓄的70%以上。74.6%的家庭有儲蓄。假設家庭財富在人群中均質分布，則75%的老人有消費升級，特別是質量升級的支付能力，其中25%沒有財務支付的約束。據此推算，占25%的老年消費者6000萬人有相當的消費能力，有1.9億人即75%的老人有對基本生活和醫(yī)療保健升級的需求。對于6000萬老人來講，50%以上的消費尚未被有效供給，對于1.9億老人來說基本生活消費提質和保健等需求可以接受。按照50%質量提升成本來測算，基本生活較高質量市場份額大約6000億元，6000萬較高儲蓄率家庭支出尚可以有6000億元市場需要供給側結構性改革來滿足。

四、政策建議

（一）出臺保健服務消費者權益保護條例

英國科學家李約瑟說：“在世界文化當中，唯獨中國的養(yǎng)生學是其他民族所沒有的。”美國、日本在沒有保健養(yǎng)生傳統(tǒng)的地方創(chuàng)造了保健品新市場，政策法規(guī)起到保駕護航作用。美國的做法是選擇小的政策切口，在保健品中瞄準膳食補充，其科學依據是當代人宏量營養(yǎng)素過剩，微量營養(yǎng)素不足。同時對于傳統(tǒng)食品的健康升級，采用自主聲稱、全面準入、嚴肅問責法。1990年頒布《營養(yǎng)標簽與教育法（NLEA）》，企業(yè)要負責產品成分的安全性和產品宣稱的科學性，FDA則負責市場監(jiān)管。追求合理膳食、健康的生活方式、降低慢性病危險，己成為當今美國人的時尚。日本通過高標準準入塑造了日本東方養(yǎng)生專家的角色。1991年，厚生省修改《營養(yǎng)改善法》時，頒布了“特定保健用食品許可指南及處理要點”等法規(guī)性文件，正式將保健品定名為“特定保健用食品”（FOSHU）。要求產品上市前必須經厚生省的審批，才可用FOSHU的特殊標志，并允許在標簽上標有某項保健功能的聲稱。據不完全統(tǒng)計，厚生省批準的FOSHU只有569種，所以各個“身價不凡”。當前國內保健食品市場相當混亂，市場信心多次受到沉重打擊，消費者信任短期難以恢復，建議在保健服務領域出臺政策。服務是以產品為載體的，可以向下規(guī)范產品，向上沉淀數據，為中國養(yǎng)生文化找到大數據證據鏈。

（二）出臺保健產品、用品消費保護賠償條例，成立消費賠付基金，共建共享共治健康產品消費市場環(huán)境

老年人消費圍繞健康中心，保健養(yǎng)生是老年人最大消費訴求點。當前保健品市場混亂，存在劣幣驅逐良幣現象，對消費者造成傷害。建議保健品消費全程電子化，必須在保健服務指導下完成，所有保健品消費出現意外情況可以得到無償醫(yī)療救治、消費10倍賠償。直銷企業(yè)、上市公司1%—3%的銷售收入、其他產品制造商5%的銷售收入直接劃入消費先行賠付基金，用于醫(yī)療救治、健康相關研究和公益健康教育，共建健康消費市場環(huán)境。市場環(huán)境優(yōu)化，保健品消費市場的總規(guī)模和潛在空間才能真實體現。當前保健品市場只有2000億元規(guī)模，主要是直銷企業(yè)，而實際上監(jiān)管部門發(fā)出了3萬個產品批號，相當多銷售處在灰色地帶。據業(yè)內從業(yè)人員估計，當前實際市場規(guī)模最低5000億元。世界10大制藥公司都開始涉足保健產品市場，世界10大食品公司都增設了營養(yǎng)健康部，中國保健食品市場潛力巨大。

（三）提升我國養(yǎng)老保障能力，打消老年人消費顧慮

提升老年人的健康保障能力，加大力度建設完善老年健康支持體系。在保證退休金、養(yǎng)老金按時足額發(fā)放的基礎上，重點做好農村、失獨、貧困老年群體的養(yǎng)老保障工作，建立起基本養(yǎng)老保險和商業(yè)養(yǎng)老保險互相補充的多元化養(yǎng)老保險體系。在醫(yī)療方面，繼續(xù)完善基本醫(yī)療保險制度和大病醫(yī)療保險制度，完善社區(qū)衛(wèi)生服務，逐步建立適合不同人群特點和滿足多層次醫(yī)療需求的老年醫(yī)療保障體系，為老年人提供預防、醫(yī)療、護理、康復、咨詢等多種服務。繼續(xù)推進新型農村合作醫(yī)療制度建設，加大醫(yī)療救助、衛(wèi)生支農、衛(wèi)生扶貧等工作力度，確保農村老年人醫(yī)療需求得到基本滿足，從而避免養(yǎng)老、醫(yī)療等支出或預期支出對消費的擠出效應。

（作者單位：中國宏觀經濟研究院社會所）