葛振華,吳 琪,李 政
(自然資源部信息中心,北京 100812)
2016年以來,我國積極推進(jìn)礦產(chǎn)資源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,落實(shí)“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”五大重點(diǎn)任務(wù),出臺了一系列支持化解煤炭和鋼鐵過剩產(chǎn)能的政策措施;深化“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”改革,開展礦業(yè)權(quán)管理制度改革、探明儲量的礦產(chǎn)資源納入自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記試點(diǎn),推進(jìn)礦業(yè)權(quán)出讓制度和礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革,加快推進(jìn)礦業(yè)權(quán)市場建設(shè),全面實(shí)施礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示制度,礦產(chǎn)開發(fā)利用結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,資源開發(fā)利用水平不斷提升,全國礦山企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯改善。
近兩年雖然我國礦山數(shù)、從業(yè)人員持續(xù)減少,但由于國內(nèi)外礦產(chǎn)品價格大幅上漲、企業(yè)成本下降,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得積極成效,以及一些列利好礦業(yè)政策的刺激,全國礦山開發(fā)利用的主要統(tǒng)計指標(biāo)表現(xiàn)亮眼。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止到2017年底,全國共有非油氣(不含鈾礦,下同)持證礦山6.77萬個,同比減少12.7%;全年企業(yè)從業(yè)人員413.33萬人,同比減少7.2%;礦山企業(yè)開發(fā)利用投資3360.73億元,同比增長23.5%;設(shè)計采礦能力為164.77億t/年,同比下降0.6%;開采礦石總量(原礦量)82.32億t,同比增長8.3%;礦業(yè)總產(chǎn)值17036.35億元,同比增長40.9%;礦產(chǎn)品銷售收入14700.33億元,同比增長42.7%;礦山企業(yè)利潤3286.24億元,同比增長205.2%(見表1)。
表1 2012年以來我國礦山開發(fā)主要統(tǒng)計指標(biāo)變化情況
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012年以來,我國礦山數(shù)和礦業(yè)從業(yè)人員持續(xù)減少。2012~2015年受礦業(yè)市場不景氣影響,礦石產(chǎn)量、礦業(yè)總產(chǎn)值、礦產(chǎn)品銷售收入、以及礦山企業(yè)利潤連續(xù)3年下降,在2015年見底后,2016年企穩(wěn)回暖,礦山企業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)好轉(zhuǎn),企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯改善,2017年礦山企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、礦產(chǎn)品銷售收入以及企業(yè)利潤等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)歷史年度最大漲幅。
我國礦產(chǎn)資源開發(fā)利用涉及全國31個省(市、區(qū)),由于我國礦產(chǎn)資源分布不均衡,全國各地礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的布局結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)明顯。西部地區(qū)開發(fā)的礦山占比最高,占全國現(xiàn)有開發(fā)礦山的一半多;中部地區(qū)占全國的近三分之一,東部地區(qū)占比不到全國的兩成(見表2)。從采礦從業(yè)人員來看,中、西部地區(qū)占比較高,其從業(yè)人員分別占全國采礦從業(yè)人員的46.2%和32.8%。
從投資來看,西部地區(qū)礦產(chǎn)開發(fā)利用投資額最多,占全國礦產(chǎn)開發(fā)利用投資總額的一半以上;其次是中部地區(qū)。
從礦山生產(chǎn)能力看,西部地區(qū)的設(shè)計采礦能力和實(shí)際采礦能力同比分別減少3.0%和增長19.5%,均占到全國的四成以上;中部地區(qū)同比分別增長1.8%和6.8%,占全國的三成多;東部地區(qū)同比分別增長0.3%和2.5%,占比不足三成。目前,我國東部地區(qū)產(chǎn)能利用率最高為53.3%,中、西部地區(qū)產(chǎn)能利用率均不足50.0%,分別為47.7%和49.7%,遠(yuǎn)低于礦業(yè)產(chǎn)能利用率85%的景氣值。
從礦石產(chǎn)量看,我國礦石產(chǎn)量以西部地區(qū)最多,達(dá)33.85億t,同比增長18.3%,占全國產(chǎn)量的41.1%;其次是中部地區(qū)25.79億t,同比增長2.3%,占31.3%;東部地區(qū)礦石產(chǎn)量22.68億t,同比增長2.2%。
從礦業(yè)總產(chǎn)值看,由于中、西部地區(qū)集中了全國礦石產(chǎn)量的七成多,所以我國礦業(yè)總產(chǎn)值以中、西部地區(qū)占比較高,分別占全國礦業(yè)總產(chǎn)值的39.2%和42.6%。
受礦產(chǎn)品價格上漲的影響,全年礦山企業(yè)利潤大幅增長,創(chuàng)當(dāng)年利潤增幅歷史新高、年度利潤第二高峰值(低于2011年的3731.36億元)。2017年,全國礦山企業(yè)利潤3286.24億元,同比增長205.2%。其中,東部地區(qū)礦山企業(yè)利潤占全國礦山企業(yè)利潤的17.0%,中部地區(qū)占比為27.4%,西部地區(qū)占比為55.6%。自2005年以來,由于我國礦業(yè)開發(fā)的總體格局發(fā)生了由東向西轉(zhuǎn)移的重大變化,特別是煤炭資源開發(fā)的格局調(diào)整,導(dǎo)致東、中、西部地區(qū)礦石產(chǎn)量有了較大的變動,從而出現(xiàn)由東、中、西部地區(qū)礦山企業(yè)利潤三分天下發(fā)展到西高東低的局面。
表2 2017年我國東、中、西部地區(qū)非油氣礦產(chǎn)資源開發(fā)利用統(tǒng)計指標(biāo)情況
目前,我國建材及其他非金屬生產(chǎn)礦山數(shù)比重最大,占全國現(xiàn)有生產(chǎn)礦山的65.7%;其次是能源礦產(chǎn),占13.0%。在大型礦山中,建材及其他非金屬礦山數(shù)占全國大型礦山數(shù)的51.4%,能源礦山占比為25.1%。小型礦山中,建材及其他非金屬礦山數(shù)占全國小型礦山數(shù)的68.4%,其次是能源礦山占比達(dá)10.5%。
從礦業(yè)從業(yè)人員來看,我國從事能源礦產(chǎn)開發(fā)的人員最多,占全國礦業(yè)開采從業(yè)人員的61.3%;其次是建材及其他非金屬礦產(chǎn)從業(yè)人員,占16.7%。
從礦產(chǎn)開發(fā)利用投資看,目前礦產(chǎn)開發(fā)利用投資居前三位的礦類是能源礦產(chǎn)、有色金屬礦產(chǎn)、建材及其他非金屬礦產(chǎn),分別占全國礦產(chǎn)資源開發(fā)利用投資總額的50.5%、19.2%和15.4%(見圖1)。
圖1 2017年我國各類礦產(chǎn)開發(fā)利用投資結(jié)構(gòu)
從礦山生產(chǎn)能力看,目前我國礦山設(shè)計產(chǎn)能主要集中在建材及非金屬礦產(chǎn)和能源礦產(chǎn)上,分別占全國設(shè)計產(chǎn)能的一半多和近三成,兩者合計比重占全國的77.0%,實(shí)際產(chǎn)能也分別占全國的47.0%和30.7%。
從各類礦產(chǎn)礦石產(chǎn)量的占比來看,建材及其非金屬礦產(chǎn)占比最大,接近全國礦石總量的一半;其次是能源礦產(chǎn),占35.4%;黑色金屬礦產(chǎn)和有色金屬礦產(chǎn)分別占7.0%和4.0%。
從礦業(yè)產(chǎn)值來看,能源礦產(chǎn)的工業(yè)總產(chǎn)值一直占比最高,占全國礦業(yè)總產(chǎn)值的63.2%。受基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)市場大力發(fā)展帶動,近15年來,我國建筑材料和砂石土礦產(chǎn)的開采量總體保持增長態(tài)勢,產(chǎn)品價格持續(xù)保持高位,礦業(yè)總產(chǎn)值占比不斷提高,目前僅次于能源礦產(chǎn),居于第二位。
從礦產(chǎn)品銷售收入來看,能源礦產(chǎn)品銷售收入占全國礦產(chǎn)品銷售收入的67.6%;建材及其他非金屬礦產(chǎn)占比11.2%,居第二位。
從礦山企業(yè)利潤來看,能源礦產(chǎn)年利潤占全國礦山企業(yè)利潤的72.3%;建材及其他非金屬礦產(chǎn)利潤為308.17億元,同比增長82.1%,占全國的9.4%。以上分析數(shù)據(jù)見表3。
表3 2017年我國各類礦產(chǎn)開發(fā)利用主要統(tǒng)計指標(biāo)情況 單位:%
目前我國內(nèi)資礦山占全國礦山總數(shù)的99.3%,外資礦山占0.7%。內(nèi)資礦山企業(yè)中,私營礦山企業(yè)和有限責(zé)任公司的占比較高,分別占全國礦山總數(shù)的54.9%和27.0%,私營礦山占到全國生產(chǎn)礦山的半壁江山。在大、中型礦山中,有限責(zé)任公司占比最高,達(dá)到39.8%;其次是私營礦山,占比為32.3%;國有礦山占11.4%。小型礦山以私營企業(yè)為主,占全國小型礦山的59.2%,有限責(zé)任公司占24.5%。
從礦山企業(yè)從業(yè)人員來看,有限責(zé)任公司的采礦從業(yè)人員占比最高,其次是國有礦山、私營礦山和股份有限公司,其從業(yè)人員分別占全國采礦從業(yè)人員的35.5%、24.0%、17.8%和17.1%。
從礦山企業(yè)投資情況看,以有限責(zé)任公司和股份有限公司為主,分別占總投資額的36.5%和26.9%,兩者合計占全國的近三分之二;國有企業(yè)占18.1%,私營企業(yè)占13.7%,外資企業(yè)占2.2%。
從礦山產(chǎn)能看,有限責(zé)任公司和私營企業(yè)占到全國的六成多。
從礦山產(chǎn)量看,有限責(zé)任公司的礦石產(chǎn)量所占份額最大,占全國產(chǎn)量的36.3%;私營企業(yè)占22.1%,國有企業(yè)占19.9%,股份有限公司占15.0%,其他內(nèi)資企業(yè)的礦石產(chǎn)量僅占3.0%,外資企業(yè)占3.7%。這表明,隨著我國現(xiàn)代企業(yè)制度的不斷發(fā)展和完善,礦業(yè)企業(yè)公司治理取得了積極成效。
從礦山企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值來看,內(nèi)資礦山企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占全國礦業(yè)總產(chǎn)值的96.4%,外資礦山企業(yè)占3.6%。在內(nèi)資企業(yè)中,國有企業(yè)、有限責(zé)任公司、股份有限公司、私營企業(yè)、其他內(nèi)資企業(yè)的礦業(yè)總產(chǎn)值分別占27.9%、36.6%、21.3%、8.6%和2.1%。
從礦山企業(yè)的礦產(chǎn)品銷售收入來看,內(nèi)資礦山企業(yè)的礦產(chǎn)品銷售收入占全國礦產(chǎn)品銷售收入的96.6%,外資礦山企業(yè)礦產(chǎn)品銷售收入占3.4%。在內(nèi)資企業(yè)中,國有企業(yè)、有限責(zé)任公司、股份有限公司、私營企業(yè)、其他內(nèi)資企業(yè)的礦產(chǎn)品銷售收入分別占全國的28.5%、36.9%、19.9%、9.1%和2.2%。
從礦山企業(yè)年利潤來看,內(nèi)資礦山企業(yè)年利潤占全國礦山企業(yè)利潤的95.7%,外資礦山企業(yè)年利潤占比4.3%。在內(nèi)資企業(yè)中,國有企業(yè)、有限責(zé)任公司、股份有限公司、私營企業(yè)、其他內(nèi)資企業(yè)的年利潤分別占全國的31.2%、33.4%、23.0%、6.4%和1.7%。與2005年相比,有限責(zé)任公司、股份有限公司、外資企業(yè)礦山企業(yè)的年利潤占比,較2005年分別提高了18.6、2.6和3.1個百分點(diǎn);而國有企業(yè)、私營企業(yè)、其他內(nèi)資礦山企業(yè)的年利潤占比,分別比2005年下降了5.6、7.3和11.5個百分點(diǎn)。以上分析數(shù)據(jù)見表4。
表4 2005年與2017年我國礦山企業(yè)開發(fā)利用主要統(tǒng)計指標(biāo)占比情況 單位:%
目前,我國大型礦山主要分布在東、中部地區(qū),分別占全國的42.8%和29.4%;中、小型礦山以中、西部地區(qū)占比較大,分別占31.1%和52.2%。從業(yè)人員以大型礦山占比較高,占全國礦山從業(yè)人員的四成;中、小型礦山分別占24.0%和35.9%。自2005年以來,我國礦山從業(yè)人員持續(xù)減少,主要體現(xiàn)在中、小型礦山從業(yè)人員的減少。
從礦山開發(fā)利用投資和設(shè)計產(chǎn)能情況看,大型礦山投資額占全國礦產(chǎn)開發(fā)利用投資總額的近六成;中、小型礦山開發(fā)利用投資額占比接近,分別占全國礦山投資的20.9%和20.5%。大型礦山設(shè)計采礦能力81.56億t/年(見表5),占全國設(shè)計采礦能力的49.5%;中型礦山占16.9%,小型礦山占比33.6%。
目前我國以大、中型礦山為主導(dǎo),其礦石量占全國礦石量的四分之三強(qiáng),其中大型礦山的產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的六成以上。我國以不足一成的大型礦山,生產(chǎn)了超過六成的礦石量,產(chǎn)出了超過六成半的工業(yè)總產(chǎn)值,礦產(chǎn)品銷售收入占到全國的三分之二強(qiáng),利潤占到全國的四分之三強(qiáng)。與2005年相比,大、中型礦山的礦業(yè)總產(chǎn)值分別增長了412.4%和220.2%(見表6),其礦業(yè)總產(chǎn)值的占比分別提高了27.5和1.1個百分點(diǎn);而小型礦山企業(yè)礦業(yè)總產(chǎn)值卻減少了10.6%,其礦業(yè)總產(chǎn)值的占比下降了28.6個百分點(diǎn)。大型礦山的礦產(chǎn)品銷售收入較2005年增長了424.5%,占比提高了28.6個百分點(diǎn);中型礦山礦產(chǎn)品銷售收入占全國的二成多,絕對數(shù)雖然比2005年增長了212.7%,但占比僅提高了0.7個百分點(diǎn);小型礦山的礦產(chǎn)品銷售收入比2005年下降了12.3%,與歷史上最好年份2011年相比就下降了57.0%,其礦產(chǎn)品銷售收入占比僅占全國的12.0%,比2005年下降了29.3個百分點(diǎn)。大型礦山企業(yè)的利潤同比增長了183.7%,較2005年增長731.0%,占比提高了35.1個百分點(diǎn);中型礦山企業(yè)利潤同比增長了493.5%,占全國的一成半,絕對數(shù)雖然比2005年增長了234.8%,但占比卻下降了5.5個百分點(diǎn);小型礦山企業(yè)的利潤247.34億元,同比增長144.5%,但與2005年相比卻下降了8.6%,與歷史上最好年份2011年相比就下降了64.7%,利潤僅占全國的7.5%,比2005年下降了29.6個百分點(diǎn)。
表5 2017年我國不同規(guī)模非油氣礦產(chǎn)資源開發(fā)利用統(tǒng)計指標(biāo)情況
受一系列利好政策的刺激、國際礦產(chǎn)品價格的大幅度反彈、企業(yè)成本的下降等多重因素影響,2017年我國礦山企業(yè)的經(jīng)營狀況明顯改善,企業(yè)盈利大幅提升。全國礦山企業(yè)礦業(yè)總產(chǎn)值同比增長40.9%,比2005年以來礦業(yè)總產(chǎn)值年均增長率高31.2個百分點(diǎn)。全國礦山企業(yè)礦產(chǎn)品銷售收入同比增長41.7%,比2005年以來礦產(chǎn)品銷售收入年均增長率高32個百分點(diǎn)。全國礦山企業(yè)利潤同比增長205.2%,比2005年以來利潤年均增長率高191.8個百分點(diǎn),創(chuàng)歷史最好水平(見表6)。
表6 我國礦山企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長情況 單位:%
近年來,我國不斷加強(qiáng)礦業(yè)秩序治理整頓,有效落實(shí)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的監(jiān)督管理。一方面,提高礦業(yè)開發(fā)的門檻,清理整頓“五小”礦山企業(yè),通過核查礦山儲量、明確要求編制礦山開發(fā)利用方案等技術(shù)手段,取締各類亂采濫挖的小礦山企業(yè),關(guān)閉了一批規(guī)模小、技術(shù)含量低的小礦山企業(yè);另一方面,開展礦山企業(yè)整合,推動礦產(chǎn)資源向開采技術(shù)先進(jìn)、開發(fā)利用水平高的優(yōu)勢企業(yè)聚集,逐步形成以大型礦業(yè)集團(tuán)為主體,大、中、小型礦山協(xié)調(diào)發(fā)展的礦產(chǎn)資源開發(fā)利用格局,有力地促進(jìn)了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平的提高。從表7中可以看出,2005年以來,我國大、中型礦山的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著提升,礦山的規(guī)?;?、集約化程度不斷提高。
表7 2017年我國不同規(guī)模礦山企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與2005年相比變化情況 單位:%
一直以來,能源和建材非金屬礦產(chǎn)是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ),在我國礦業(yè)開發(fā)中占有重要的地位,其礦山數(shù)、從業(yè)人員數(shù)、設(shè)計采礦能力、礦石產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值、礦產(chǎn)品銷售收入、礦山企業(yè)利潤合計均占到全國的八成左右。其中,能源礦產(chǎn)解決的就業(yè)人員數(shù)、產(chǎn)生的工業(yè)總產(chǎn)值、礦產(chǎn)品銷售收入和礦山企業(yè)利潤均占全國的六成以上;建材及其他非金屬礦產(chǎn)的礦山數(shù)占全國的近三分之二,其礦山設(shè)計生產(chǎn)能力和礦石產(chǎn)量占到全國的一半左右。
我國礦產(chǎn)資源豐富,分布廣泛,在全國31個省(區(qū)、市)均有礦產(chǎn)資源開發(fā)。由于資源的分布不均,稟賦差異,以及資源開發(fā)利用的時間跨度不同,在礦產(chǎn)資源開發(fā)的地域特點(diǎn)上,表現(xiàn)為“西多東少”或“西強(qiáng)東弱”。隨著時間的推移,這一格局將不斷演繹增強(qiáng),礦業(yè)開發(fā)強(qiáng)度和數(shù)量將不斷向西轉(zhuǎn)移。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2005年以來我國西部地區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的一系列重要指標(biāo)占全國的比重在持續(xù)上升,而東部地區(qū)的相關(guān)指標(biāo)占比在不斷下降。
2005年以來,隨著我國礦業(yè)秩序治理整頓、礦業(yè)企業(yè)的整合,以及礦產(chǎn)資源開發(fā)利用門檻的提高和企業(yè)公司治理力度的加強(qiáng),有力地推進(jìn)了礦產(chǎn)開發(fā)格局的優(yōu)化,促進(jìn)了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平提高。主要體現(xiàn)在:一是,在關(guān)系國際名聲的中國礦業(yè)經(jīng)濟(jì)中,國有及國有控股企業(yè)“穩(wěn)中有升”,占據(jù)主導(dǎo)地位;二是,以國有及國有控股企業(yè)為主,以私營企業(yè)為輔,多種經(jīng)濟(jì)成分共成的多元化礦業(yè)開發(fā)格局日趨合理,同時隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的不斷發(fā)展,礦業(yè)企業(yè)公司治理取得積極成效。從近年來我國礦山開發(fā)利用的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,有限責(zé)任公司各項礦山開發(fā)利用統(tǒng)計指標(biāo)的占比與2005年相比均有大幅度增長;股份有限公司各項指標(biāo)的占比也有顯著的增長,外資企業(yè)的各項統(tǒng)計指標(biāo)占比也有小幅提高;而國有企業(yè)、私營企業(yè)、以及其他內(nèi)資礦山企業(yè)的各項統(tǒng)計指標(biāo)與2005年相比均顯著下降,特別是私營企業(yè)和其他內(nèi)資礦山企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計指標(biāo)的占比下降幅度較大。這也表明,隨著我國現(xiàn)代企業(yè)制度的不斷發(fā)展和完善,礦業(yè)企業(yè)公司治理取得積極成效,多元化的礦業(yè)開發(fā)格局更趨優(yōu)化合理。
2019年全球礦業(yè)市場仍將維持緊平衡格局,整體形勢有望較2018年輕度改善,但受到宏觀領(lǐng)域風(fēng)險沖擊與不確定性因素增多影響,市場波動也將加大,且隨著不同礦產(chǎn)品供需形勢變化的差異,商品間分化將進(jìn)一步加劇。
未來一段時期國內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā)形勢將更加嚴(yán)峻。由生態(tài)保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出和落后產(chǎn)能退出帶來產(chǎn)能減少,而新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能替換尚不能及時跟上,一方面將會造成短期內(nèi)礦產(chǎn)資源供給的緊張,導(dǎo)致礦產(chǎn)品進(jìn)口增加;另一方面礦產(chǎn)品供不應(yīng)求會引起價格上漲,既給礦產(chǎn)開發(fā)企業(yè)帶來利潤增長,也會加大下游產(chǎn)業(yè)的成本,降低礦產(chǎn)品加工行業(yè)的競爭力。隨著生態(tài)文明建設(shè)的加快推進(jìn)及礦產(chǎn)資源管理制度改革和礦業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)面臨諸多發(fā)展壓力,需要加快資源整合,提高企業(yè)集中度。通過提高礦山企業(yè)準(zhǔn)入的技術(shù)門檻,加大科技投入和加強(qiáng)企業(yè)管理,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本和提高資源利用效率,礦產(chǎn)資源開發(fā)利用將會朝著綠色、集約、高效健康方向發(fā)展。