以“千兆先導”破解我國當前數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的 “囚徒困境”

賀俊 江鴻 李偉

以千兆固網(wǎng)和5G為核心的新一代信息基礎設施，以人工智能、VR、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等為主導的新興技術(shù)的商業(yè)應用，是新時期我國數(shù)字經(jīng)濟和網(wǎng)絡強國建設的兩翼。然而，不同于此前家庭寬帶和3/4G普及時期的發(fā)展條件和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，當前我國新一代網(wǎng)絡和下游商業(yè)應用內(nèi)生發(fā)展、互動增強的機制并未形成?；A設施和下游應用相互掣肘，形成當前制約我國數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的“囚徒困境”。

一、以“千兆先導”破解我國當前數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展瓶頸的思路

通過升級網(wǎng)絡基礎設施，賦能下游產(chǎn)業(yè)，促進實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型并搶占全球競爭制高點，是我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵路徑。然而，目前網(wǎng)絡基礎設施投資和垂直行業(yè)應用發(fā)展之間存在強烈張力，上游運營商和下游垂直行業(yè)陷入了二者難以實現(xiàn)同步投資與應用開發(fā)的“囚徒困境”，形成了運營商投資動力與投資能力不足、領(lǐng)先行業(yè)應用與生態(tài)發(fā)育緩慢的不利局面。如果不能盡快打破這種困境，我國通信產(chǎn)業(yè)的硬件技術(shù)優(yōu)勢將無法及時轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，對我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展前景和全球競爭地位造成長期負面影響。對此，確立“千兆先導”思路，加速布局對運營商而言投資壓力相對較小、對垂直行業(yè)應用又具有重要帶動作用的千兆固網(wǎng)，將是破解我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展瓶頸的重要抓手。

首先，當前三大通信運營商和下游垂直行業(yè)已經(jīng)在事實上陷入了基礎設施投資和行業(yè)應用開發(fā)孰先孰后的“囚徒困境”，直接影響我國數(shù)字經(jīng)濟向更高水平發(fā)展。一方面，過去四年網(wǎng)絡資費水平大幅下調(diào)，加之產(chǎn)業(yè)政策與市場競爭要求未來資費繼續(xù)降低，運營商利潤收縮，投資乏力。三大運營商寄希望于垂直行業(yè)前瞻性地開展應用創(chuàng)新，帶動管道業(yè)務的商業(yè)模式創(chuàng)新（如應用收入分成）和擴量增收，提高自身的基礎設施投資能力。另一方面，垂直行業(yè)盡管認同5G、千兆寬帶等新型網(wǎng)絡基礎設施的賦能作用，但在相關(guān)設施基本成熟并具備規(guī)模效應之前，除了部分技術(shù)先進、預期明確的領(lǐng)先用戶，少有企業(yè)愿意在產(chǎn)業(yè)接口標準尚不明確的情況下，開發(fā)高度依賴于新型網(wǎng)絡基礎設施的、高附加值特色的設備和應用。如此一來，上游網(wǎng)絡基礎設施建設投資力度難以激發(fā)下游應用研發(fā)熱情，下游應用開發(fā)與推廣力度又難以提升上游對基礎設施的投資能力與動力，形成了上下游主體均對投資持保守態(tài)度的不利局面。

其次，在各項新型網(wǎng)絡基礎設施之中，千兆固網(wǎng)的投資特點和應用特點使其成為破解運營商與垂直行業(yè)投資之間“囚徒困境”的最佳突破點。從投資方面看，千兆固網(wǎng)升級簡單且整體投資少，是運營商以輕資產(chǎn)、低成本方式迅速提升帶寬的有效途經(jīng)。2019年7月，我國光纖覆蓋率已達到90.4%，作為整網(wǎng)投資關(guān)鍵的PON、ODN和終端投資基本完成。運營商不必重建光纖系統(tǒng)，只需通過軟件改造，即可在G PON端口下直接開通少量千兆寬帶業(yè)務;同時，只需對板卡等硬件進行簡單升級，即可實現(xiàn)由G PON向10G PON的平滑演進，鋪開千兆寬帶服務。從技術(shù)方面看，千兆固網(wǎng)與5G在應用領(lǐng)域上重合、在應用場景上互補，是加速形成下游應用市場、反哺網(wǎng)絡基礎設施投資的先導力量。由于5G數(shù)據(jù)回傳依賴于光纖骨干網(wǎng)，因此千兆固網(wǎng)和5G的主要應用領(lǐng)域（如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智慧城市、云VR等）必然高度重合。但是，千兆固網(wǎng)側(cè)重于高穩(wěn)定性的有線場景，5G側(cè)重于高靈活性的移動場景，二者在具體應用場景上存在很強的互補性，在相同應用領(lǐng)域的融合發(fā)展是必然趨勢。千兆固網(wǎng)率先鋪開服務，可有力支撐關(guān)鍵應用領(lǐng)域發(fā)展，形成規(guī)?；膽檬袌觯床腹叹W(wǎng)資源升級和5G投資需求，促使垂直行業(yè)應用和網(wǎng)絡基礎設施投資形成良性的發(fā)展閉環(huán)。

最后，運營商積極探索利用千兆固網(wǎng)開辟新業(yè)務領(lǐng)域，但受到體制機制限制，還未能充分釋放出千兆固網(wǎng)激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟向更高水平發(fā)展的先導潛能。隨著“雙G雙提”行動推進，多個試點省市快速實現(xiàn)了千兆寬帶覆蓋。運營商積極探索基于高速固網(wǎng)的新業(yè)務和新服務，嘗試拓展管道收費之外的收入來源。個性化組網(wǎng)服務、智能看家、云VR等都是其發(fā)力重點。然而，新業(yè)務開展年余以來，運營商的收入改善預期和商業(yè)模式創(chuàng)新預期并不理想，主要原因有二：一是降費預期造成剛剛起步的千兆固網(wǎng)已經(jīng)面臨著增值服務不增收的局面。以短期應用前景最為明朗的云VR為例，該業(yè)務高度依賴于千兆帶寬，在家庭環(huán)境下最好使用Wi-Fi 6標準獲得最佳體驗，而應用Wi-Fi 6標準要求組網(wǎng)管理與優(yōu)化。但是，從廣東等地的家庭組網(wǎng)服務收益情況來看，運營商出于“控費”考慮壓低價格，僅能將這項服務作為維持用戶黏性的手段，無法將其作為增收手段。二是國有企業(yè)的多項規(guī)定約束了運營商開辟新業(yè)務的速度和能力。例如，運營商地方公司提供新增值服務時，發(fā)現(xiàn)必需硬件不屬于傳統(tǒng)的運營商設備，不在集采目錄之內(nèi)，不得不花費大量時間向上級公司申請采購，等待數(shù)月后才可能獲得硬件。而且，由于集采依據(jù)“價低者得”的原則，上級公司采購的硬件有可能并不滿足運營商地方公司的業(yè)務需要，不僅拖延了業(yè)務發(fā)展進度，同時造成了多種法律風險和資源浪費。

二、推進“千兆先導、應用引導、5G主導”網(wǎng)絡強國建設的政策建議

新一代信息基礎設施和下游商業(yè)應用互相觀望、相互掣肘的問題，已經(jīng)成為當前制約我國網(wǎng)絡強國建設的根本性瓶頸，很可能造成我國錯失利用新一代通信技術(shù)搶占人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等戰(zhàn)略性領(lǐng)域的重要機遇。因此，必須加快我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和政策調(diào)整，協(xié)同推進網(wǎng)絡強國建設：

一是在國家層面盡快明確“千兆先導、應用引導、5G主導”的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展總體戰(zhàn)略部署。建議研究制定“中國網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略規(guī)劃1+X”規(guī)劃體系，即在《中國網(wǎng)絡強國建設中長期規(guī)劃（2020—2035）》的宏觀部署下，進一步研究制定《中國千兆固網(wǎng)建設發(fā)展規(guī)劃》《5G總體規(guī)劃》《中國人工智能發(fā)展規(guī)劃》《中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》等專項規(guī)劃，從而強化各項規(guī)劃和政策之間的銜接配套。在《中國網(wǎng)絡強國建設中長期規(guī)劃（2020—2035）》中明確以10G PON和Wi-Fi6為核心的千兆固網(wǎng)的示范應用、建設投資和普及推廣里程碑，帶動云游戲、高清視頻、車聯(lián)網(wǎng)等下游應用技術(shù)和商業(yè)模式的成熟，以下游應用的發(fā)展帶動5G投資和普及，最終形成新一代信息基礎設施和下游應用相互強化、帶動的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展格局。

二是大力推進千兆固網(wǎng)的投資建設、示范應用和普及，夯實我國固網(wǎng)基礎，形成固網(wǎng)先發(fā)優(yōu)勢。韓國、德國等國在2016年左右即先后推出了千兆固網(wǎng)戰(zhàn)略，試圖通過相對小規(guī)模的固網(wǎng)投資，驅(qū)動其數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。我國應充分利用光纖普及率和覆蓋率高的優(yōu)勢，加快寬帶網(wǎng)絡改造升級，促進百兆寬帶向千兆寬帶升級。在總結(jié)上海等城市“雙千兆示范城市”建設措施和經(jīng)驗的基礎上，在更大范圍內(nèi)推動千兆網(wǎng)絡建設，重點支持有條件的城市協(xié)同推進千兆固網(wǎng)、5G和下游應用的統(tǒng)籌示范應用。加強對家庭、企業(yè)的網(wǎng)絡升級改造，實施“光纖到房間、光纖到工廠”政策，打通光纖網(wǎng)絡的“最后一公里”。同時，鼓勵運營商開展家庭智能組網(wǎng)等服務，提升用戶的體驗速率，支撐4K高清、VR等數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

三是改變當前“重技術(shù)、輕內(nèi)容，重硬件、輕軟件”的數(shù)字經(jīng)濟政策思路，著力完善我國的下游應用商業(yè)生態(tài)。目前我國在數(shù)字經(jīng)濟的硬件技術(shù)方面保持相對的領(lǐng)先優(yōu)勢，然而，我國與美歐日韓等國家和地區(qū)之間的數(shù)字經(jīng)濟競爭，不僅是硬件裝備之間的競爭，更是包括內(nèi)容和軟件在內(nèi)的整個數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)的競爭。是否能夠形成活躍的內(nèi)容生態(tài)，是否能夠控制數(shù)字經(jīng)濟軟件平臺，才是未來決定一國數(shù)字經(jīng)濟競爭力的根本。然而，當前國家和地方政府層面的數(shù)字經(jīng)濟促進政策整體上仍然停留于對硬件研發(fā)和生產(chǎn)的補貼，對制約我國的內(nèi)容發(fā)展和軟件平臺建設的支持力度嚴重不足。以云VR（Cloud VR）為例，經(jīng)過過去一輪的競爭和洗牌，我國VR設備企業(yè)的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力已經(jīng)大大提升，市場結(jié)構(gòu)趨于成熟，華為、阿里等龍頭企業(yè)的云服務能力也日漸成熟，然而能夠提供與硬件裝備匹配、形成觸發(fā)VR市場消費爆點的視頻和云游戲等內(nèi)容產(chǎn)品卻嚴重缺乏，成為制約我國云VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。建議未來我國的產(chǎn)業(yè)政策加大對內(nèi)容和軟件的孵化和支持力度，加強內(nèi)容知識產(chǎn)權(quán)保護，補齊我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的短板。

四是加快體制機制改革，形成三大運營商數(shù)字業(yè)務創(chuàng)新和發(fā)展的內(nèi)生動力。一方面，運營商因具有渠道優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，從而占據(jù)了推動新一代信息技術(shù)和下游商業(yè)應用協(xié)同發(fā)展的有利位置。另一方面，由于長期大規(guī)模投資和傳統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務盈利空間的擠壓，三大運營商又具有很強的開拓新的業(yè)務和盈利空間的動機。然而，由于監(jiān)管和管理體制的落后，三大運營商實際上缺乏對業(yè)務創(chuàng)新和拓展的激勵。目前，我國三大運營商進入垂直領(lǐng)域、統(tǒng)合上下游資源的能力已經(jīng)遠遠落后于美國AT&T、韓國SK等運營商。由于千兆固網(wǎng)和5G投資對我國網(wǎng)絡強國建設、國計民生的重大意義（外部性），建議在對三大運營商的考核評估指標體系中，將千兆固網(wǎng)和5G投資單獨列支。同時鼓勵運營商通過在二級公司層面的混合所有制改革和員工持股，激發(fā)運營商的業(yè)務創(chuàng)新活力。

（作者單位：中國社科院工經(jīng)所）