再論中國汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀

摘 要：2018年中國汽車工業(yè)長達(dá)28年的高速增長戛然而止，2019年繼續(xù)下滑態(tài)勢，愈演愈烈，各大媒體和分析機(jī)構(gòu)紛紛對中國汽車工業(yè)眾說紛紜，詳細(xì)的數(shù)據(jù)對比、失敗的根源詮釋，并給出未來各個主機(jī)廠的發(fā)展預(yù)測，可謂鋪天蓋地、漫山遍野。但少有、鮮有對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)做出詳實、全面、深入的調(diào)查分析，中國零部件企業(yè)本身數(shù)量多、水平弱、實力差，生存更是困難重重、水深火熱、你死我活。作者本人就在中國汽車零部件企業(yè)工作近20年，見證了飛速增長和斷崖式下滑，10年前就曾對中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)做過分析，如今汽車產(chǎn)業(yè)的黃金年代早已逝去，今天作者就當(dāng)前中國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀再做剖析。

關(guān)鍵詞：汽車零部件;產(chǎn)業(yè);分析

中國汽車及零部件行業(yè)走過了70年的風(fēng)雨歷程，從無到有，從弱到強(qiáng)，從星星點火到遍地開花，汽車從高不可攀的奢侈品走遍千家萬戶，當(dāng)前中國每年以2800萬輛的產(chǎn)銷規(guī)模雄踞世界第一，中國汽車及零部件工業(yè)在風(fēng)光的背后也蘊(yùn)含著無限的辛酸，尤其是為汽車配套的汽車零部件行業(yè)更是苦不堪言，當(dāng)前零部件企業(yè)規(guī)模超兩萬家，散亂差依然是主流，核心競爭力仍然掌握在跨國集團(tuán)手里，行業(yè)的競爭已經(jīng)到了白熱化，為了占領(lǐng)市場拼的你死我活，下游主機(jī)廠為了贏得市場殺雞取卵，惡性降價，上游原材料水漲船高，持續(xù)漲價，環(huán)保成本、人力成本、能源成本如芝麻開花節(jié)節(jié)高，讓汽車零部件的競爭徹底從藍(lán)海進(jìn)入了紅海，從隔岸觀火的競爭發(fā)展到刺刀見紅的血拼。那中國汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀究竟如何？發(fā)展的方向又在哪里？

中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)整體狀態(tài)：艷陽已追憶、風(fēng)雪正交加。

中國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展始于上世紀(jì)五十年代，以一汽建立為發(fā)源地，開始逐步發(fā)展。上世紀(jì)八十年代以前，汽車零部件主要為卡車進(jìn)行配套，行業(yè)發(fā)展相對較慢;改革開放以后，隨著乘用車工業(yè)的起步和發(fā)展，零部件企業(yè)與整車制造商逐漸分離，通過技術(shù)引進(jìn)、降低成本、改善技術(shù)工藝、提升產(chǎn)品質(zhì)量獲得迅速發(fā)展;加入WTO后，市場進(jìn)一步開放，外國巨頭紛紛登陸搶灘中國，促使中國汽車零部件行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2017年，我國汽車零部件制造企業(yè)銷售收入 37，392 億元，同比增長8.2%;2018年開始突破4萬億元大關(guān); 2006 年至今，我國零部件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車總產(chǎn)值的比重保持在40%左右。

經(jīng)過七十余年的發(fā)展，中國汽車行業(yè)已經(jīng)建立起較為成熟的產(chǎn)業(yè)配套體系和龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，但發(fā)展過程中“重整車輕零件”的政策傾向，使得零部件企業(yè)長期以來陷入技術(shù)空心化的發(fā)展危機(jī)，大量中小規(guī)模零部件供應(yīng)商面臨產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、抵御外部風(fēng)險能力弱等困境。近幾年原材料和人工成本的大幅攀升更是加速侵蝕依靠低價競爭的中小規(guī)模汽車零部件企業(yè)利潤空間。

一場持續(xù)12個月的市場寒流，不僅讓裝睡者紛紛醒來，也讓裸泳者含羞走光，“國五國六”切換一地雞毛，中美貿(mào)易持久戰(zhàn)，并將繼續(xù)深度調(diào)整，正在重塑中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的生態(tài)與格局。當(dāng)跨國企業(yè)和國有企業(yè)還在扭扭捏捏、羞羞答答要不要牽牽手去溫暖彼此、去共話未來的時候，小作坊的民營兄弟已經(jīng)來不及告別。任何事物都有兩面性，極速繁榮之后必然逐步趨于平靜，正如中國當(dāng)年摩托車轟轟烈烈的兼并重組，產(chǎn)能過剩競爭過度，必然需要重組使得供求平衡，經(jīng)歷過大風(fēng)大浪和市場洗禮的產(chǎn)業(yè)、企業(yè)，羽翼將更加豐滿，基礎(chǔ)將更加牢固，俗話說得好：“鳳凰涅磐浴火重生?！?/p>

中國汽車零部件企業(yè)綜合實力：數(shù)量大而全、實力弱而小。

中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)緊隨中國汽車工業(yè)從無到有，從有到多，自1959年中國汽車工業(yè)誕生之日起，經(jīng)過70年的奮勇拼搏，中國零部件企業(yè)數(shù)量超2萬家，隨著我國汽車零部件企業(yè)規(guī)?；?、專業(yè)化程度的加深，汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群也初具雛形，除了東北、環(huán)渤海、華中、長三角、珠三角、成渝經(jīng)濟(jì)圈以外，新疆、內(nèi)蒙古、青海的零部件基地也拔地而起，數(shù)字令人欣慰與欣喜，但背后的辛酸令人唏噓不已。由于汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈極長，能帶來龐大的GDP，各個地方政府為了GDP的增長，都在建設(shè)汽車基地或者工業(yè)園，重復(fù)建設(shè)、盲目投資、蒙眼規(guī)劃，致使中國汽車產(chǎn)能超7000萬臺，閑置過半，與之配套的汽車零部件更是如此。

據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，2019年，滬深兩市共計56家上市汽車零部件企業(yè)公布了年中業(yè)績預(yù)告，其中凈利潤預(yù)喜有15家，占比29.41%;預(yù)減或虧損有41家，占比70.59%，其中11家首虧，9家略減，7家預(yù)增，4家續(xù)盈，4家增虧，3家略增，1家扭虧，1家續(xù)虧，1家減虧。56家上市企業(yè)的業(yè)績代表了中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的縮影，僅有30%的企業(yè)好于預(yù)期，70%在下滑或者繼續(xù)虧損，事實也是如此，由于沒有核心競爭力，一旦市場坍塌，無任何還手之力，主機(jī)廠打個噴嚏，零部件企業(yè)就必須感冒，甚至一蹶不振，2019年上半年，10%的企業(yè)每月上一周休三周，30%的企業(yè)每周上三天休四天，50%的企業(yè)上五天休二天，為了生存，裁員浪潮此起彼伏。而在到達(dá)頂峰的2016年之前，所有企業(yè)幾乎是連軸轉(zhuǎn)，工人離職因為上班勞動強(qiáng)大、時間太長、沒有休息日。作者走訪了幾家年銷售額在五億元以上的零部件企業(yè)，公司內(nèi)部裁員保命聲此起彼伏，一派蕭條，裁員精簡后的一線員工也只能拿底薪來生存，二線員工紛紛找出路，產(chǎn)線基本處于停滯癱瘓狀態(tài)，銀行天天催促還貸，主機(jī)廠沒有量反而要大幅降價，拖欠供應(yīng)商貨款，高層如坐針氈，如無頭蒼蠅。

根據(jù)《美國汽車新聞》發(fā)布的近年全球百強(qiáng)汽車零部件企業(yè)分析，中國企業(yè)數(shù)量有所增加，2019年達(dá)到了7家，占比7%，規(guī)模相比在增加，產(chǎn)值在增加，但與實力雄厚、排名靠前的跨國集團(tuán)差距非常大，排名前十名的年產(chǎn)值均在200億美元以上，企業(yè)依然是博世、電裝、麥格納、采埃孚等國際巨頭，領(lǐng)先地位難以撼動，而且主要集中在電子、變速器等技術(shù)領(lǐng)先的高端領(lǐng)域。反觀中國排名最為靠前的延鋒，產(chǎn)值高達(dá)145.06億美元，主營業(yè)務(wù)為內(nèi)外飾、座椅，未涉及到汽車的核心技術(shù)領(lǐng)域。眾所周知，中國自主品牌車企的產(chǎn)銷被日本愛信的自動變速器牢牢控制，電子剎車EBP被采埃孚和大陸等收入囊中，大量的汽車電子集成控制裝置都壟斷于國外跨國巨頭。而在汽車電子和發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件等高科技含量領(lǐng)域，外資市場份額高達(dá)90%。在發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)（包括電噴）、系統(tǒng)集成等核心零部件領(lǐng)域，外資企業(yè)所占比例分別高達(dá)95%和90%以上。

從全球范圍而言，汽車零部件行業(yè)是充分競爭的行業(yè)。發(fā)達(dá)國家雖然企業(yè)總體數(shù)量較少，但是單個企業(yè)的規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)、客戶資源等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢，在技術(shù)與生產(chǎn)規(guī)模上領(lǐng)先于國內(nèi)企業(yè)。

2019年是特別的一年，夯實內(nèi)功、創(chuàng)新升級、控制成本、去除多余產(chǎn)能、放棄對車市的幻想，堅韌地活下來，共同熬過行業(yè)最漫長的冬天，這是歲月帶來的蹉跎，也是痛苦帶來的智慧。

中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的出路：源浚者流長，根深者葉茂。

唐朝的張說在《起義堂頌》中提及：源浚者流長，根深者葉茂。意思是：源頭深遠(yuǎn)的河流才能流得長，根扎得深遠(yuǎn)的樹木才能枝繁葉茂。寓意為上下通達(dá)，基礎(chǔ)牢固，就會興旺發(fā)展;或比喻根基深厚，事物才發(fā)達(dá)?？v觀任何產(chǎn)業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先永遠(yuǎn)都是企業(yè)立于不敗之地的源動力，低成本只會曇花一現(xiàn)，碰運(yùn)氣賺取一桶金只會過眼云煙，百年基業(yè)的常青樹必須有傲視行業(yè)的領(lǐng)先技術(shù)和源源不斷的核動力，方能大浪搏擊、穩(wěn)如泰山，強(qiáng)大的研發(fā)才是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的唯一砝碼。

2018年全球部分企業(yè)研發(fā)支出

近年來，中國汽車零部件行業(yè)的研發(fā)投入占營業(yè)總收入比以及較2011年提升了很多，達(dá)到了4.32%（2011年1.4%），但將相當(dāng)一部分的其他費用當(dāng)作研發(fā)來計算，真正的研發(fā)占比不到4%。相對于國際平均6.6%還存在著巨大的提升空間;加之中國企業(yè)營業(yè)額基數(shù)過低，即使有4%的研發(fā)投入，和跨國集團(tuán)相比，研發(fā)投入的絕對值是非常小的。

當(dāng)年一汽“少帥”、如今二汽“掌門人”的竺延風(fēng)說，中國汽車業(yè)至少要耐得住寂寞20年，可如今20年過去了，我們還是參與者，主宰者依然在國外巨頭手里，我們還要耐得住寂寞很多年，做的不好連寂寞的機(jī)會也沒有了。中國汽車零部件要在激烈的洪流中覓得一席之地，唯有開放，才能走向強(qiáng)大，唯有融合，才能成就偉大，唯有改變，方能重獲新生，未來的出行世界必將是整個產(chǎn)業(yè)的融合升級，誰能為出行者帶來“滿意”的體驗誰將會成為行業(yè)的“獨角獸”。

行業(yè)前瞻研究開發(fā)。隨著環(huán)境保護(hù)政策的日益苛刻，新能源汽車如雨后春筍拔地而起，各國陸續(xù)出臺了傳統(tǒng)燃油車退出歷史舞臺的時間表，自動駕駛、電池續(xù)航里程、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化成為行業(yè)新寵，傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動機(jī)、變速箱、機(jī)械式的各類轉(zhuǎn)向制動等將成為歷史，各類新能源電池、輪轂電機(jī)、情境交互框架、多模態(tài)交互、機(jī)器視覺等新名詞悄然登臺。研判行業(yè)發(fā)展趨勢，迎合產(chǎn)業(yè)需求，挖掘創(chuàng)新領(lǐng)域，將數(shù)字化與智能化有效結(jié)合，將網(wǎng)聯(lián)化與顧客需求有效融合，直擊痛點，轉(zhuǎn)型升級，夯實有用的、摒棄落伍的，抓住機(jī)遇迎難而上，在新一輪的洗禮中脫胎換骨，重?fù)Q生機(jī)。如：斑馬攜手天貓精靈、阿里云lot和360，共同打造車+城市、車+社區(qū)、車+家的互聯(lián)新場景：“車+互聯(lián)開放平臺。

大陸?yīng)毩恿偝蓸I(yè)務(wù)、采埃孚擴(kuò)大電驅(qū)動技術(shù)事業(yè)部、博格華納拓展電池模塊和電池包、蘋果研究可伸縮保險杠等事件可窺視一二。汽車產(chǎn)業(yè)是個緊密聯(lián)系上下游的命運(yùn)共同體，全球領(lǐng)先的零部件供應(yīng)商敏銳的嗅覺到，借助此次車市遇冷的壓力，在嚴(yán)控成本的同時，加快對前瞻性產(chǎn)品的研發(fā)和商業(yè)化，快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，只有把握與創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇，才能迎接春天的絢爛多姿。

研發(fā)費用落地有聲。既然做出了決定，那就要全力以赴，拒絕接口堅決執(zhí)行。國外企業(yè)在每年年底之前，按照既定的預(yù)算計劃，將明年的研發(fā)費用劃入指定賬戶，一分也不能少，不能克扣，更不能挪用，按照研發(fā)的進(jìn)度計劃、專利申請數(shù)量、論文發(fā)表篇章、樣機(jī)實驗數(shù)據(jù)、人員梯隊建設(shè)等進(jìn)行KPI考核，該支出的費用未花費，需要給出分析報告，支出超越算，也需要充分的理由，確保每一筆錢花在刀刃上，花在既定開發(fā)的路徑上，確保研發(fā)質(zhì)量和進(jìn)度，真正形成生產(chǎn)一代、研發(fā)一代、儲備一代的良性開發(fā)模式。

無論你擁有多么優(yōu)秀的人才，如果沒有良好的試驗資源、人才培養(yǎng)計劃、充足的研發(fā)經(jīng)費、高瞻的前沿戰(zhàn)略，人才變庸才，庸才變蠢才。華為之所以在美國谷歌進(jìn)行封殺的時候，能夠信心十足，快速推出鴻蒙系統(tǒng)，以5G影響世界，靠的是近4萬人占比達(dá)50%的強(qiáng)大研發(fā)團(tuán)隊，依賴的是每年1000多億元的研發(fā)經(jīng)費支撐。

結(jié)束語：你若百折不撓，我必掃徑以待。

2015 年發(fā)布的綱領(lǐng)性文件《中國制造 2025》明確指出，作為制造業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的汽車行業(yè)將不再以產(chǎn)能和規(guī)模擴(kuò)張作為首要發(fā)展目標(biāo)，而是將鍛造核心競爭力、提升自主整車和零部件企業(yè)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級和自主創(chuàng)新能力擺在首要位置。針對汽車市場持續(xù)下滑的局面，2019年中共中央政治局會議明確提出了以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線、“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”的八字高質(zhì)量發(fā)展方針，再次彰顯了汽車及零部件產(chǎn)業(yè)對于國家經(jīng)濟(jì)的重要地位。

如果行業(yè)的最終結(jié)局總是時光寫好的劇本，那行業(yè)的磨礪歲月絕不是一個好的編劇。就像稻盛和夫從來不推崇巴菲特“別人恐懼時我貪婪”的商業(yè)邏輯。在舍與得、進(jìn)與退、當(dāng)下與未來的糾結(jié)中，東方智慧與西方商業(yè)邏輯的競爭，就像六祖惠能的“幡動，心動”和馬基雅維利的“命運(yùn)是我們半個行動的主宰，但是它余下的一半或者幾近一半歸我們支配”一樣有趣。

“一種未經(jīng)省察的生活是不值得人過的生活?！辟t者蘇格拉底說。必須感謝行業(yè)的下跌，它如此深刻揭開一個完全不同的新時代，一個未經(jīng)洗禮的產(chǎn)業(yè)是不值得期待的產(chǎn)業(yè)。它理性、健康而且尊重市場和規(guī)律，它進(jìn)取、有序并將堅決走進(jìn)世界舞臺中央。經(jīng)歷了洗禮的中國自主汽車零部件品牌才能以更加堅毅的腳步，更加堅定的自信，在痛苦中涅槃和重生，站在更高的舞臺，對強(qiáng)大的對手展開新一輪的攻堅。你若百折不撓，我必掃徑以待。

參考文獻(xiàn)：

[1] 王健， 莊繼德. 汽車零部件發(fā)展之道[M]. 國防工業(yè)出版社， 2013.

作者簡介：

王增輝（1976—），男，陜西合陽人，高級經(jīng)濟(jì)師，研究方向：中國汽車零部件的發(fā)展、項目管理模式、采購成本及商務(wù)談判等.