相親相殺：日韓電子制造業(yè)糾纏簡史

周倩

日韓產(chǎn)業(yè)攻防絕對不是一次突發(fā)事件，而是近40年來日韓電子制造業(yè)纏斗的集中引爆，必將對兩國未來產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深遠影響，同時也為中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級之路提供了重要的經(jīng)驗教訓(xùn)。

近期燃起的日韓產(chǎn)業(yè)熱戰(zhàn)，始于日本在G20大阪峰會之后突然宣布“加強對韓國的出口管制”。最初是針對光刻膠、氟化氫和氟化聚酰亞胺這3種半導(dǎo)體核心原材料，不久，日本政府決定將韓國從本國的貿(mào)易“白色清單”中移除，這表示日韓貿(mào)易即將喪失很多便利化條件，除了對韓國電子制造業(yè)立刻產(chǎn)生沖擊，很快也會波及韓國汽車制造業(yè)，這是韓國經(jīng)濟另外一個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

韓國兩家主要的電子產(chǎn)業(yè)巨頭三星和LG，開始緊急在世界范圍內(nèi)尋找替代的供應(yīng)來源，但效果十分有限，外界普遍關(guān)注韓國經(jīng)濟對此次貿(mào)易戰(zhàn)的損失究竟有多大承受力，韓國電子產(chǎn)業(yè)（甚至汽車產(chǎn)業(yè)）命脈的脆弱逐漸暴露在世人面前。

全球電子產(chǎn)業(yè)鏈上的歷史定位

歐美國家多次做過調(diào)查：20世紀(jì)人類最偉大的發(fā)明和發(fā)現(xiàn)是什么？包括原子能、DNA雙螺旋、相對論等都是合適的候選，但排名第一的，一直是集成電路。毫無疑問，集成電路芯片是電子制造業(yè)的核心主體。當(dāng)今全球電信產(chǎn)業(yè)的規(guī)模接近4萬億美元，沒有集成電路就沒有當(dāng)代通信。過去50年，全球產(chǎn)業(yè)迭代升級的路徑方向始終遵循一個基本范式：現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)+集成電路=新興產(chǎn)業(yè)。

如果在全球GDP的結(jié)構(gòu)中扣除掉集成電路的部分，那么，近50年來全球GDP增長可能是負數(shù)。而日本和韓國在此格局中的角色十分特殊。以下提供幾個基本事實：

其一，要是將1970年以來全球GDP增長的曲線畫出來，就會發(fā)現(xiàn)2002年以來的經(jīng)濟增長曲線速度格外的快。因為信息產(chǎn)業(yè)那時開始迎來加速度增長并走向全面繁榮，這當(dāng)中存在兩個最大前提：一是全球標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，二是發(fā)達的全球供應(yīng)鏈。

其二，電子制造業(yè)多年形成的全球化供應(yīng)鏈?zhǔn)请y以撼動的，總體上講，中國、美國、日本、韓國都是這一波產(chǎn)業(yè)繁榮的大贏家。如果一定要打破產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，重新建立一個韓國不依賴日本、中國不依賴美國的格局，很難判斷誰會最終贏得這個賽道。

其三，韓國經(jīng)濟高度依賴電子制造業(yè)，這千真萬確。中國科學(xué)院大學(xué)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟和知識管理研究中心提供的數(shù)據(jù)顯示：集成電路是韓國經(jīng)濟的支柱型產(chǎn)業(yè)，2018年韓國的經(jīng)濟增長率是2.7%，如果去除掉集成電路供給增長所帶來的效益，那么韓國的經(jīng)濟增長只有1.4%。

其四，韓國電子制造業(yè)高度依賴日本，這無可奈何。官方數(shù)據(jù)顯示：2018年，韓國對日本的貿(mào)易赤字是203億美元（約合1433億元人民幣），中間產(chǎn)品（包括核心原材料、設(shè)備和零部件等）的赤字就達到了151億美元（約合1066億元人民幣），占整體的3/4。韓國企業(yè)要想真正“脫離日本原材料、零部件和設(shè)備，實現(xiàn)進口多元化，走上國產(chǎn)化道路”，短期不可能實現(xiàn)，而且未來要去做，成本代價也十分高昂。

其五，日本供應(yīng)的核心原材料和關(guān)鍵設(shè)備有極高技術(shù)門檻，部分環(huán)節(jié)幾乎是全球壟斷地位。韓國貿(mào)易協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：韓國企業(yè)對日本產(chǎn)的高純度氟化氫、光刻膠和含氟聚酰亞胺的依賴度分別達到43.9%、91.9%和93.7%。最重要的是，相關(guān)原材料不容易保存，庫存量一般只有幾個月，如果不能追加采購，影響面是全局性的。

目前，集成電路芯片的主流工藝制程已經(jīng)逼近5納米-7納米，整個工藝流程涉及的一千多個核心環(huán)節(jié)需要各種精密設(shè)備，這恰恰是日本制造業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域。此外，美國、歐洲產(chǎn)的設(shè)備中也有很多零部件是日本制造的，哪怕全球?qū)ふ姨娲?，可能還是繞不開日本技術(shù)。半個世紀(jì)以前，美國政府已經(jīng)將韓國與日本定位為“在經(jīng)濟上是互補的自然聯(lián)盟”。時至今日，韓國支柱產(chǎn)業(yè)仍處于日本技術(shù)和設(shè)備的掣肘當(dāng)中。

日韓電子產(chǎn)業(yè)角力的三個階段

今日看來，因為韓國電子產(chǎn)業(yè)強勢崛起的光芒太過耀眼——韓國公司已經(jīng)在半導(dǎo)體芯片（主要是存儲器）制造、液晶顯示（OLED顯示屏）、芯片代工這些關(guān)鍵領(lǐng)域贏得全球領(lǐng)先地位，技術(shù)高度和產(chǎn)業(yè)規(guī)模甚至遠遠超過美國、歐洲和日本，外界普遍感覺，韓國無疑是電子工業(yè)強國。相比之下，隨著東芝存儲被美國貝恩資本收購，日本在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域基本上是全盤潰?。–PU芯片制造和設(shè)計被美國掌控）。電子產(chǎn)業(yè)角力過程當(dāng)中的日本衰弱、韓國崛起，主要經(jīng)歷了三個歷史階段：

1955—1990，日本一步一步逼近電子產(chǎn)業(yè)全球霸主地位

日本電子產(chǎn)業(yè)的崛起之路，始于1955年，索尼公司創(chuàng)始人盛田昭夫和井深大花2500美元，從AT&T下屬的貝爾實驗室買到了晶體三極管的專利許可，開始制造半導(dǎo)體收音機。

日本公司當(dāng)年特別擅長模仿創(chuàng)新，然后全面降低成本，沖擊舊有市場份額。先是日本造的半導(dǎo)體收音機攻陷美國市場，接著又是電子表、計算器這些微小生意。當(dāng)年，液晶屏是美國公司最早發(fā)明的，但一時沒有找到大規(guī)模商業(yè)化的市場出口，是日本公司想到從電子表、計算器這些小商品身上切入，慢慢將市場打開，然后用持續(xù)的商業(yè)回報助推技術(shù)迭代升級。

從20世紀(jì)70年代到80年代，日本電子產(chǎn)業(yè)崛起的重點部分就不是小商品了，而是半導(dǎo)體存儲特別是DRAM（電腦內(nèi)存）這類大宗產(chǎn)品，甚至將曾經(jīng)的霸主美國拉下馬來。1986年，日本半導(dǎo)體芯片占全球份額的40%，在DRAM領(lǐng)域最高則占據(jù)了80%的份額，如同現(xiàn)今的韓國。接著，半導(dǎo)體芯片開始全面滲入日本傳統(tǒng)制造業(yè)，諸如家電、照相機、汽車、手機（功能機）、顯示器等產(chǎn)業(yè)相繼崛起，幾乎每一個領(lǐng)域都與美國公司產(chǎn)生了很大摩擦。那時，韓國電子工業(yè)才剛剛起步，幾乎不被日本公司視作對手。

1990—2012，日本陷入彷徨，韓國強勢崛起

科技產(chǎn)業(yè)長期存在一個“領(lǐng)先者魔咒”——當(dāng)你還是追趕者的時候，技術(shù)路線怎樣、市場輪廓如何，都是很清楚的，你根本不用冒險，只要愿意投入研發(fā)（追趕者的研發(fā)成本一般遠遠低于領(lǐng)先者），然后用規(guī)?；a(chǎn)來降低產(chǎn)品成本，就有很大勝算?？墒钱?dāng)你成了領(lǐng)先者的時候，技術(shù)路線、市場輪廓開始模糊起來，技術(shù)產(chǎn)品總是要迭代升級的，你得冒險去做判斷——市場究竟接受什么樣的創(chuàng)新產(chǎn)品。

比如在存儲器的技術(shù)迭代中，在顯示器面臨技術(shù)路線的抉擇時，日本公司都賭錯了方向，資源大量被消耗在沒有足夠商業(yè)回報的低效市場中。其中，日本夏普在2011和2012年度出現(xiàn)巨額虧損，幾乎虧掉過去20年利潤。導(dǎo)致夏普巨額虧損的關(guān)鍵因素，就是液晶“10代線”。夏普的液晶“10代線”技術(shù)當(dāng)時是世界上最先進的顯示器制造技術(shù)，反而長期沒有找準(zhǔn)市場出口。新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，如果得不到足夠的市場回報，再強大的企業(yè)巨頭也會被拖垮。就像一個餐館總是猜測客人愛吃魚翅燕窩，但客人來了只要麻婆豆腐，你是有很多好東西，客人偏不買單，這樣下去遲早要關(guān)門。

韓國公司在此期間反而后發(fā)先至，在技術(shù)、市場顯露新的輪廓之初，下定決心在新的主流技術(shù)上實施大規(guī)模投資，哪怕在行業(yè)陷入嚴(yán)重蕭條時還做了“逆周期投資”。比如，當(dāng)年韓國公司瘋狂投資液晶“5代線”時，被日本同行嘲諷“肯定是一出海就沉沒的泰坦尼克號”，因為當(dāng)時日本現(xiàn)有的“3代線”“4代線”已經(jīng)供過于求?！?代線”以前的液晶面板，可以滿足14英寸筆記本顯示屏的需要，日本公司認為這就是物理極限了。況且“5代線”切割出來最大26英寸的面板，有誰需要呢？可是，不久人們將原來的桌面顯像管顯示器換成了液晶顯示器，同時，平板電視也開始全面普及。韓國液晶產(chǎn)業(yè)超越日本對手已是勢不可當(dāng)。

同時，據(jù)說三星電子用幾倍高薪從日本企業(yè)挖技術(shù)人員，或者在周末悄悄把他們請到韓國，進而更快獲得前沿技術(shù)。韓國三星最初只是給日本三洋做代工，生產(chǎn)黑白電視機，還不敢貼自己的品牌。這樣一家山寨公司，過去一直是一個家電企業(yè)，同時還做房地產(chǎn)、貨運物流，甚至牙膏也做，涉及很多不相干的業(yè)務(wù)。數(shù)十年后，韓國三星脫胎換骨、強勢崛起，三星在全球智能手機市場的份額一直排名第一，僅三星電子一家，2012年度的營業(yè)利潤比日本前15大企業(yè)的利潤總和還多。

2012至今，日本持續(xù)陷落但仍有局部優(yōu)勢，韓國鞏固優(yōu)勢地位但短板明顯

近10年來，韓國公司在消費市場、企業(yè)市場分進合擊不斷斬獲市場份額，日本公司則是在to C（面向消費市場）方向節(jié)節(jié)敗退。日本公司主要轉(zhuǎn)型to B（面向企業(yè)市場）方向，比如日立、東芝向智能電網(wǎng)、電梯等基礎(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展，諸如松下的鋰離子電池（用于電動汽車）、索尼的攝像頭、旭硝子的面板玻璃等，以及微小的WiFi模塊、儲能電容陶瓷等，已經(jīng)廣泛嵌入智能手機、超大屏幕電視、電動汽車這些終端消費品中。

過去5年的全球集成電路產(chǎn)品貿(mào)易，主要國家當(dāng)中只有日本是下滑的。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：20世紀(jì)80年代日本九州全島的集成電路芯片產(chǎn)值占到了日本40%的份額，2005年日本九州進行生產(chǎn)的集成電路企業(yè)還有650家，至今已經(jīng)不到200家了。全球集成電路（IC）市場日本企業(yè)所占份額在1990年接近50%，2019年則只有7%左右。日本電子制造業(yè)有多個細分領(lǐng)域出現(xiàn)大幅下滑，這個期間只有集成電路制造設(shè)備和材料方面日本企業(yè)還有一定程度的領(lǐng)先優(yōu)勢，但也只是零星幾個亮點。

芯片制造設(shè)備中銷售額最高的8個品類，從高到低分別是曝光設(shè)備（光刻機）、干法刻蝕設(shè)備、清洗和干燥、晶圓檢測、PCVD、濺射設(shè)備、勻膠顯影機和CMP裝置。其中，日本占據(jù)優(yōu)勢壟斷地位的有清洗、干燥設(shè)備和勻膠顯影機三大項。但是，整個芯片制造設(shè)備行業(yè)當(dāng)中，清洗、干燥設(shè)備和勻膠顯影機的市場空間并不大，三者之和僅相當(dāng)于曝光設(shè)備的市場容量。市場容量最大的是光刻機（也是中國芯片產(chǎn)業(yè)的最大瓶頸），荷蘭的ASML無疑是第一主角，一家就占據(jù)全球市場份額的80%以上，但佳能和尼康仍有一定技術(shù)儲備，優(yōu)于除ASML之外的所有競爭對手。

至于此次日韓電子產(chǎn)業(yè)角力的前沿領(lǐng)域——高純度氟化氫、光刻膠和氟化聚酰亞胺，也只是日本電子制造業(yè)節(jié)節(jié)潰退后的少數(shù)剩余資產(chǎn)之一，偏偏就是韓國電子產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵短板。哪怕韓國決定投入巨資研發(fā)，以尋求自主可控，但這3種關(guān)鍵原材料很難從材料的逆向分析中得出制造技術(shù)。因為除了工藝過程和操作步驟是一道堅實壁壘，時間和耐心更是難以跨越的門檻。比如，其中用于制造高性能半導(dǎo)體的高純度氟化氫，需要將雜質(zhì)濃度控制在低于萬億分之一，而其中的雜質(zhì)砷僅靠溫度分離很難清除，要有極端精細的特殊方法，這是日本幾代研發(fā)人員漫長歲月的耐心琢磨，一點一點降低雜質(zhì)濃度，才有今日不可替代的技術(shù)優(yōu)勢。

日韓電子產(chǎn)業(yè)攻防的三個角力點

全球電子產(chǎn)業(yè)韓國崛起、日本衰弱的重要轉(zhuǎn)折，外界一般歸因于三個變化時期：一是20世紀(jì)80年代中期爆發(fā)的日美貿(mào)易摩擦，美國決定改寫產(chǎn)業(yè)鏈游戲規(guī)則，找韓國公司替代日本公司重組產(chǎn)業(yè)鏈。那段時期美國市場對韓國產(chǎn)品幾乎是零關(guān)稅，對日本產(chǎn)品則是重稅、設(shè)置很多貿(mào)易障礙，直接導(dǎo)致日本在內(nèi)存市場的接連慘敗。

二是20世紀(jì)80年代后期開始的日元大幅升值，導(dǎo)致日本公司、韓國公司面臨完全不同的匯率環(huán)境，同樣一些產(chǎn)品由日本出口變得更貴，即使是那些日韓合資的集成電路公司，往往也是韓國的部分賺錢，日本的部分虧錢。

三是20世紀(jì)90年代開始的全球信息產(chǎn)業(yè)革命，美國、韓國、中國成了最重要參與者，日本公司因為面臨一些內(nèi)外條件限制，未能充分把握這波技術(shù)浪潮。

以上都是事實，但不是全部事實。下面更多是基于技術(shù)和產(chǎn)品迭代的一些重要細節(jié)，闡述日韓電子產(chǎn)業(yè)攻防的三個角力點：

表觀競爭力vs內(nèi)核競爭力

長期以來，日本公司的產(chǎn)品設(shè)計更偏重產(chǎn)品內(nèi)核的技術(shù)含量，韓國公司相對更偏重產(chǎn)品表觀的炫酷體驗，這個差異導(dǎo)致了非常直接的市場反應(yīng)。

你去蘇寧電器選購液晶電視，看見三臺電視擺在一起，你會打開每臺電視的后蓋比較電路質(zhì)量嗎？你會閱讀每臺電視的說明書并逐項比較性能嗎？當(dāng)然不會。人們在選購電子電器產(chǎn)品時往往更偏重表面。所以，韓國企業(yè)聰明地把“產(chǎn)品”與“制造”分離，更偏重“產(chǎn)品設(shè)計”，強調(diào)“心動感”是產(chǎn)品最大價值。韓國三星面向歐洲推出了以葡萄酒杯為超薄形象的平板電視，銷路大好。因為在歐洲，只要設(shè)計好，哪怕貴了20%～30%，依然會有人買。三星又在印度推出了帶鎖的冰箱，十分暢銷。