國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2019年8月7日發(fā)布

油船運輸市場

超大型油船受益于各地區(qū)運力需求大增、燃油價格下跌、遠東地區(qū)臺風即將到來等因素，超大型油船（VLCC）市場過去一周走勢強勁。中東灣地區(qū)，東行航線的運價指數(shù)上漲10點，西非/東半球航線同樣表現(xiàn)良好，運價指數(shù)目前穩(wěn)定在WS55左右。美灣地區(qū)，運費同樣出現(xiàn)大幅增長，有消息稱，前往韓國航線運費已達到650萬美元。盡管預計市場交易將在下周放緩，但短期內(nèi)看不到市場下行的風險。盡管這是否意味著市場行情已開始轉(zhuǎn)變還有待觀察，但無論如何，該型船目前的日租金業(yè)已處于船東許久未見的高水平。

蘇伊士型油船 蘇伊士型油船市場在經(jīng)歷了繁忙的數(shù)周后，上周末承租商逐漸在與船東的博弈中取得優(yōu)勢，導致運價下滑。VLCC市場火爆的同時，蘇伊士型船市場卻因運力過剩而表現(xiàn)低迷，無法助力船東在市場博弈中占據(jù)優(yōu)勢。

阿芙拉型油船波羅的海和北海地區(qū)，盡管阿芙拉型油船市場又經(jīng)歷了相對平靜的一周，但由于運力收緊，該型船運價自上周以來有所回升。當前，船東仍在等待市場在三季度好轉(zhuǎn)。隨著月末的交易即將開啟，市場有望進入上行通道。地中海和黑海地區(qū)，運價繼續(xù)下滑，一周內(nèi)下跌10點?？绲刂泻：叫?，目前運價指數(shù)處于WS70的低位，等價期租租金（TCE）約為4000美元/天。對于大多船東而言，這一金額還不足以支付其運營費用。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船由于過去幾天內(nèi)仍然有大量好望角型散貨船駛向大西洋，加之新貨盤顯著減少，因此預計該型船市場短期內(nèi)仍將處于下行通道。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場進入下行通道，本周開局不佳，東西半球市場均少有交易。不過，有報道稱澳大利亞及印尼運力緊張，加之南美東岸及北大西洋地區(qū)鮮有可用運力，帶動運價上漲。目前，跨大西洋往返航線的日租金約為16500美元，歐陸前往太平洋航線的日租金處于25000美元水平。東半球，太平洋往返航線的日租金目前約為10000美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運價指數(shù)（BPI 4TC）較上周下跌100點至1791點。

超靈便型散貨船

超靈便型船市場本周初較為疲軟，周中相對活躍。大西洋地區(qū)，南美東岸的交易不斷增加，市場再次趨于穩(wěn)定。目前南美東岸前往遠東航線的日租金處于16000美元水平，跨大西洋航線的日租金約為17500美元。美灣出發(fā)的跨大西洋航線，日租金為15000美元左右。印度洋地區(qū)，由于運力供應仍然緊張，運價上漲。中東灣/印度洋東岸，日租金約為19000美元。太平洋地區(qū)，運價周中略有上漲但至周中橫盤，澳大利亞至遠東往返航線，運送煤炭的該型船的日租金處于10000美元水平；前往印尼航線的日租金約為12500美元。

液化氣運輸市場

西半球，就本周交易的情況而言，8月前半月市場沉寂，下旬則有大量成交。展望未來，運價的走勢將取決于9月前半月的貨盤情況，以及美灣地區(qū)進入颶風季節(jié)后會否導致班輪延誤。

東半球，隨著9月份交易的臨近，運價持續(xù)承壓。目前達成的交易很少，且鑒于在本月剩余時間內(nèi)市場上不太可能出現(xiàn)更多的貨盤來吸納運力，因此短期內(nèi)運價或?qū)⑦M一步承壓。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2019年8月14日發(fā)布

油船運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場在經(jīng)歷了繁忙的一周后，本周交易有所放緩。不過，由于油價仍處于下行趨勢，目前等價期租租金（TCE）仍高達30000美元/天甚至更高。中老齡船似乎更受承租商青睞，目前中東灣/東半球此類VLCC的運價指數(shù)超過WS45，而船齡較小VLCC的運價處于WS55以下。

蘇伊士型油船過去一周蘇伊士型油船市場整體表現(xiàn)良好。大西洋地區(qū)，可用運力盡管有所減少，但仍處于較高水平，導致運價難以上漲。本周市場開局不佳，船東需采取措施才有望使市場行情在下周得以改善。中東灣地區(qū)，市場保持穩(wěn)定，30天可用運力的數(shù)量保持穩(wěn)定，目前恰好超過100艘。中東灣/新加坡往返航線，環(huán)保蘇伊士型油船的日租金處于18000—19000美元區(qū)間。

阿芙拉型油船 波羅的海及歐陸地區(qū)，阿芙拉型油船市場過去一周橫盤整理，TD7和TD17基準航線的運價指數(shù)與上周持平，分別為WS85和WS55。 過去一周貨盤穩(wěn)定而運價持平，但隨著9月交易的臨近，預計市場會進入上行通道，運價將小幅上行。地中海和黑海地區(qū)，市場表現(xiàn)不佳，鮮有交易，大量運力閑置。TD19航線，運價指數(shù)整周維持在WS72.5水平。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船在短暫的低迷期之后，好望角型散貨船市場重拾信心，目前18萬噸級該型船的日租金接近28000美元。鐵礦石價格目前正在上漲，西澳/中國航線貨盤穩(wěn)定，拉動太平洋往返航線的日租金上漲23%至27000美元。隨著市場交易的增加，跨大西洋航線的日租金上漲了18%至25000美元。展望未來，現(xiàn)貨的增加，以及國際海事組織（IMO）“限硫令”即將實施導致船舶進塢加裝處理裝置等因素，令市場前景樂觀。

巴拿馬型散貨船隨著市場上不斷出現(xiàn)更多貨盤，全球巴拿馬型散貨船運價持續(xù)上漲。南美東岸市場可謂是推動運價上漲的主導力量，此地運送谷物的75000噸船的日租金穩(wěn)定在18000美元以上。目前，跨太平洋往返航線的日租金處于20000美元水平，歐陸出發(fā)至太平洋航線，日租金約為28000美元。東半球，太平洋往返航線的日租金超過了13500美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運價指數(shù)（BPI 4TC）較上周激增318點至2089點。

超靈便型散貨船超靈便型散貨船市場本周初較為沉寂，之后出現(xiàn)改善跡象，運價隨之上漲。大西洋地區(qū)，黑海及歐陸新出現(xiàn)的大量貨盤帶動運價上漲。此外，南美東岸，市場運力需求強烈，前往日本的極限靈便型船的日租金穩(wěn)定在16000美元以上。印度洋地區(qū)，運價同樣因運力不足而上行，南非—中國航線，Tess 58型船的日租金目前為14000美元。美灣地區(qū)，運價顯著上漲，前往太平洋航線的63000DWT船的運價已達30000美元。太平洋地區(qū)，在東南亞出口至中國和印度煤炭貨盤的支撐下，運價總體有所改善。印尼至印度往返航線，超靈便型船的日租金漲至10000美元水平。

液化氣運輸市場

東半球，由于日本及新加坡處于公共假期，市場鮮有交易。由于市場8月份仍有運力閑置導致運價承壓，越來越多的船東決定將運力調(diào)往西半球市場以期獲得更高的收益。

西半球，與過去幾個月的行情相反，本周西半球市場表現(xiàn)活躍，運價高于東半球市場。H / C航線目前的運價為110美元/噸，比波羅的海地區(qū)高出10美元左右。西半球市場運價會否繼續(xù)上漲，以及這會在多大程度上影響整個東西方市場上運力數(shù)量的對比，仍有待觀察。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2019年8月21日發(fā)布

油船運輸市場

超大型油船超大型油船（VLCC）市場自上周以來走勢愈發(fā)強勁，中東灣及西非/東半球航線，運價指數(shù)在報告發(fā)布之日雙雙沖高至WS60，對船東而言這意味著每天4萬美元甚至更好的日收益。中東灣地區(qū)，預計隨著可用運力的增加，未來幾個月內(nèi)VLCC運價繼續(xù)保持這一水平的可能性較小。大西洋地區(qū)，市場整體而言較為平靜，但巴西貨盤出口的節(jié)奏正越來越快。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場一段時間以來一直處于底部區(qū)域，但近來隨著交易的增加和市場信心增強，其表現(xiàn)終于有所改觀。西非地區(qū)，目前該型船可用運力嚴重不足。不僅如此，中東灣地區(qū)，市場也朝著同一趨勢發(fā)展。由于貨盤還將增加，因此運力緊張的情況還有望持續(xù)，進而使船東收益增加。

阿芙拉型油船波羅的海和北海地區(qū)，盡管VLCC及蘇伊士型油船市場目前正在回暖，但阿芙拉型油船市場低迷依舊，其運價仍在低位徘徊。盡管過去一周市場出現(xiàn)了部分交易，如東行航線上的燃料油等，但本周內(nèi)運價難以出現(xiàn)明顯上漲。地中海及黑海地區(qū)，過去一個月市場表現(xiàn)平平，但隨著過去兩天交易的增加，運價略有上漲，船東也樂觀起來。展望9月的市場走勢，預計隨著地中海和黑海市場的復蘇，運價將進入上行通道。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角散貨船市場上周的強勁走勢在周五趨緩，運價下滑。西澳至中國航線，運價一度從每噸10美元下跌至9.5美元，目前再次上漲。巴西至中國航線，運價一直穩(wěn)定在略高于20美元/噸，目前也出現(xiàn)上行的跡象?？傮w而言，市場情緒較為樂觀。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場本周開局不佳，鮮有交易，但整體而言全球市場仍走勢堅挺。南美東岸的谷物貨盤依然充足，前往印度和新加坡航線，82000噸船的日租金穩(wěn)定在19000美元水平。大西洋地區(qū)市場交易較少，有報道稱Jord Lasfar經(jīng)Kamsar至Aughinish航線運送鋁土礦的該型船的日租金為20500美元，基本與上周持平。此外跨大西洋往返航線的日租金約為20000美元。歐陸前往太平洋航線，日租金為29000美元左右。東半球，太平洋往返航線的日租金超過了14500美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運價指數(shù)（BPI 4TC）較上周上漲74點至2163點。

超靈便型散貨船過去一周超靈便型散貨船市場依然交易活躍，各地區(qū)運價普漲。太平洋地區(qū)，印度/中國至新加坡往返航線，日租金約為15000美元；至北太平洋、澳大利亞往返航線，日租金約為11000美元。大西洋盆地，跨大西洋航線的日租金略高于20000美元；美灣至太平洋航線的日租金處于30000美元水平。

液化氣運輸市場

西半球，本周運價略有下滑。究其原因，此前船東將運力由東半球調(diào)往西半球以期獲得更好的收益，運力隨之增加，導致運價進入下行通道。就目前來看，盡管9月上半月運力供應有限，但下半月有大量可用運力，而這是否會導致西半球市場運費的進一步下跌還有待觀察。

波羅的海地區(qū)，本周市場走勢跌宕起伏，運價從每噸60美元迅速跌至50美元出頭，然后再次升至60美元。產(chǎn)生上述變化的原因是，兩筆轉(zhuǎn)租交易導致運價走低，隨后隨著大量運力前往西半球市場尋求更高的收益，東半球市場再次走強。此外，印度對運力的需求已經(jīng)恢復，這也加劇了運力不足的狀況。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2019年8月28日發(fā)布

油船運輸市場

超大型油船超大型油船（VlCC）市場在度過了交易活躍、費率穩(wěn)步上漲的幾周后出現(xiàn)回調(diào)。本周周一為英國公共假期，承租商暫緩交易以觀察是否能夠給市場降溫，進而將運價降低了數(shù)點。中東灣地區(qū)市場疲軟，相比之下，巴西貨盤穩(wěn)定，巴西/東半球表現(xiàn)良好。西非和美灣地區(qū)，市場依然表現(xiàn)不佳，但預計未來上述地區(qū)交易將會增加。因此，就目前看來，VLCC市場走低只是暫時現(xiàn)象。

蘇伊士型油船蘇伊士市場仍然走勢強勁，盡管本周到目前為止交易較少——其原因是本周一英國銀行處于假期。目前承租商正盡力抑制市場上行的勢頭，但很可能適得其反，因為西非/英國航線的運價指數(shù)已達WS70，預計本周剩余時間內(nèi)市場交易將非常活躍。東半球，市場走勢與上周大致相同，交易適度活躍而30天內(nèi)可用運力相對較少，預計未來將表現(xiàn)良好。

阿芙拉型油船北海及波羅的海地區(qū)，過去一周阿芙拉型油船市場再次橫盤整理，波羅的海TD17航線的運價指數(shù)穩(wěn)定在WS55。盡管最近幾天市場上有少量貨盤出現(xiàn)，但并不能消化該地區(qū)的可用運力，因此運價未能上漲。不過，9月下旬波羅的海的貨盤數(shù)量較為可觀，因此市場或?qū)⒃谙轮苡兴挠^。地中海和黑海地區(qū)，本周運價上行，跨地中海航線、波羅的?！刂泻：骄€的運價指數(shù)在過去一周上漲約10點。目前TD19航線的運價指數(shù)處于WS85的較高水平，且市場上仍有貨盤出現(xiàn)。預計未來一周上述地區(qū)市場將繼續(xù)堅挺。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船好望角型散貨船市場在過去一周走勢更加強勁，所有航線的運價同步上漲了13%。尤其是巴西至中國航線表現(xiàn)亮眼，運價大幅上漲4美元/噸。目前該航線不僅交易活躍，且可用運力越來越少，預計未來市場將繼續(xù)上行。

巴拿馬型散貨船跨大西洋往返航線，目前船東的日收益為22000美元；大西洋前往太平洋航線，日租金目前為29000美元。東半球，太平洋往返航線上日租金超過了15500美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運價指數(shù)（BPI 4TC）較上周上漲55點至2218點。

超靈便型散貨船超靈便型船市場，大多數(shù)地區(qū)運價繼續(xù)上行，其中北太平洋往返航線的日租金處于14000美元水平，印尼至中國航線，運送煤炭的該型船的日租金約為16000美元；印尼至印度東海岸航線，日租金為14000美元左右。大西洋地區(qū)，運力供應仍然緊張，太平洋至美灣及南美東岸航線，日租金約為15000美元；歐陸至太平洋航線，日租金目前接近30000美元。

液化氣運輸市場

截至目前，西半球超大型氣體運輸船（VLGC）市場尚未真正活躍。出美灣航線，9月份的交易基本完成，10月份的運力較為有限。就前往遠東的運力而言，延誤問題可能會進一步加劇，或?qū)⑹?0月初的運力供應較為緊張。

新造船市場

新船價格表（單位：萬美元）

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