第三方支付對我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的影響分析

摘 要：2018年我國第三方支付市場規(guī)模已經(jīng)高達230萬億元，在2016年同比增速達105%的高峰且連續(xù)多年增速超過40%。與此同時，我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務增速出現(xiàn)大幅下滑。第三方支付通過對商業(yè)銀行中間業(yè)務的收入、銷售渠道和價格體系等的影響，沖擊了我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的發(fā)展。我國13家大型上市商業(yè)銀行的中間業(yè)務在應對第三方支付的競爭中也出現(xiàn)了明顯的分化。

關(guān)鍵詞：第三方支付 商業(yè)銀行 中間業(yè)務

近來年，我國第三方支付發(fā)展十分迅速，第三方支付工具也滲透到人們生活的方方面面。隨著第三方支付交易規(guī)模的不斷增長，對我國商業(yè)銀行的業(yè)務特別是中間業(yè)務造成了較大的沖擊。

1 我國第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀

從數(shù)據(jù)來看，2013年，我國第三方支付交易規(guī)模為16.9萬億元，2016年達107萬億元，同比增長105.16%，開始了迅猛增長，到2018年高達230.4萬億元，同比增長48.74%連續(xù)5年增速超過40%，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

自2017年以后，第三方支付場景逐步向線下滲透，向著人們的衣、食、住、行的各個方面延伸，各大支付企業(yè)也加速圈地并搶占入口，渠道也向更廣大的四、五線城市逐步下沉。市場支付環(huán)境的變換，以及居民對手機的使用習慣依賴，共同催生了線下的支付終端交易，第三方支付場景由原來通過網(wǎng)站的線上支付逐步轉(zhuǎn)移到以線下的面對面掃碼支付為主。在商業(yè)銀行、特約商戶以及拉卡拉等機構(gòu)的共同推動下，線下收單受理終端也出現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)易觀數(shù)據(jù)顯示，2017年線下支付終端總量超過3000萬臺，同比增長288%[1-2]。

2 商業(yè)銀行中間業(yè)務的地位

商業(yè)銀行一般包括資產(chǎn)業(yè)務，負債業(yè)務和中間業(yè)務三類。中間業(yè)務指商業(yè)銀行以代理人或者中間人的身份所產(chǎn)生的非利息收入的業(yè)務。主要包括給支付結(jié)算類業(yè)務、擔保及承諾類業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行業(yè)務、托管業(yè)務等。

由于中間業(yè)務既能為滿足廣大群眾日益增長的多元化金融服務需求，又可在不動用資金的前提下為銀行帶來直接或間接的經(jīng)濟效益，是銀行優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，增強經(jīng)營能力的有效途徑。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達國家商業(yè)銀行中間業(yè)務收入占總收入的40%-50%。隨著中國金融改革的不斷深化，中間業(yè)務在商業(yè)銀行整體業(yè)務布局中的重要性日益凸顯。

根據(jù)《中國銀行業(yè)發(fā)展報告（2017）》中的數(shù)據(jù)來看，自2012年以后，我國商業(yè)銀行重視并大力發(fā)展中間業(yè)務，其收入占比逐漸提高。12家上市銀行從2012年的18.2%提升到2016年的21.9%，增長了3.7個百分點。尤其是2016年，12家上市銀行共實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入7394億元，較2015年增幅7.3%。值得注意的是，自2017年開始，我國主要商業(yè)銀行中間業(yè)務收入出現(xiàn)了負增長，14家上市銀行2017年非息收入同比減少4.0%，其在營業(yè)收入中的比重由2016年的30.6%下降至28.5%。[3]

3 第三方支付對商業(yè)銀行中間業(yè)務的影響路徑

3.1直接擠占支付結(jié)算業(yè)務份額。支付結(jié)算業(yè)務一直是商業(yè)銀行中間業(yè)務收入的主要來源，但是隨著第三方支付的興起，其支付的便捷性及完全免手續(xù)費等優(yōu)點，更容易獲得消費者的青睞。根據(jù)文章上述的分析，第三方支付場景逐步向線下滲透，向著人們的衣、食、住、行的各個方面延伸，2018年已經(jīng)高達230.4萬億元，連續(xù)5年增速超過150%，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。第三方支付交易規(guī)模的持續(xù)高速增長，勢必對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的網(wǎng)銀支付、轉(zhuǎn)賬匯款等業(yè)務產(chǎn)業(yè)重大影響，進而影響商業(yè)銀行的支付結(jié)算收入。

3.2 削弱銀行產(chǎn)品銷售渠道地位。一直以來，商業(yè)銀行是基金、保險、理財產(chǎn)品等的重要代銷渠道，具有壟斷的渠道優(yōu)勢。隨著第三方支付工具的廣泛使用及其良好的用戶體驗和用戶粘性，基金、保險等產(chǎn)品的銷售渠道開始出現(xiàn)了分化，第三方支付工具逐漸占據(jù)了商業(yè)銀行的金融產(chǎn)品代銷市場份額。

傳統(tǒng)的商業(yè)銀行銷售渠道還主要依賴線下網(wǎng)點和門店的人流匯集獲客，能夠覆蓋的消費者基數(shù)小，而且不具備用戶粘性。第三方支付有龐大的用戶基數(shù)，用戶粘性高，還有大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，能夠通過大數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)用戶畫像和精準推送。因此，第三方支付工具作為金融產(chǎn)品的銷售分發(fā)渠道優(yōu)勢越來越明顯[6]。

3.3 沖擊中間業(yè)務價格體系。由于第三方支付有強大的用戶基礎(chǔ)和獲客能力，為了進一步擴大市場份額，，會與各大銀行的分支機構(gòu)開展合作。但因為各個銀行分支眾多，且沒有統(tǒng)一管理，使其可以通過不同銀行間的費用價格體系的不對稱，打壓商業(yè)銀行的中間業(yè)務費率，影響商業(yè)銀行中間業(yè)務價格體系，從而減少商業(yè)銀行中間業(yè)務的盈利水平。

4 第三方支付對商業(yè)銀行中間業(yè)務的影響效應實證分析

4.1 中間業(yè)務的收入占比分析。為了研究第三方支付對我國商業(yè)銀行中間業(yè)務收入的影響，本文選取13家大型上市商業(yè)銀行的財務數(shù)據(jù)并統(tǒng)計各大商業(yè)銀行中間業(yè)務收入（手續(xù)費及傭金收入）占當年營業(yè)總收入的占比。

研究發(fā)現(xiàn)13家大型商業(yè)銀行中間業(yè)務收入占比整體平均水平呈逐年上升趨勢，2012年中間業(yè)務收入平均占比17.30%，此后逐年上升并幾乎都是在2017年達到最高值28.07%，2018年出現(xiàn)首次下滑。

從各商業(yè)銀行的具體變化趨勢來看，可以發(fā)現(xiàn)在2016-2017年出現(xiàn)了明顯的分化，25%的中間業(yè)務收入占比成為了商業(yè)銀行是否可以維持2017年的持續(xù)增長的分水嶺。招商銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行等幾家商業(yè)銀行在分水嶺以上，保持了繼續(xù)增長，而建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等幾家商業(yè)銀行處在分水嶺以下，2018年的中間業(yè)務收入占比幾乎回到2012年的水平。

4.2中間業(yè)務的增速變化分析。未來進一步看到第三方支付對商業(yè)銀行中間業(yè)務增速的影響，通過統(tǒng)計分析13家上市商業(yè)銀行的中間業(yè)務收入的歷年增速水平。通過分析數(shù)據(jù)，可以將2013年各大商業(yè)銀行中間業(yè)務收入增速水平分為3個梯隊。平安銀行為第一梯隊，增速達80%以上。第二梯隊為光大銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、華夏銀行、民生銀行等，增速在50%左右。第三梯隊為交通銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等，增速在15-20%左右。

三大梯隊的商業(yè)銀行中間業(yè)務收入增速在2013-2018年間無一例外出現(xiàn)整體下滑，且第一梯隊的平安銀行下滑最為迅速，除了浦發(fā)銀行外，在2016年同比下滑速度最快，與我國第三方支付規(guī)模的歷年增長速度最快的時點吻合。

13家商業(yè)銀行盡管在2013年時業(yè)務出現(xiàn)三大梯隊分化，隨著市場競爭逐漸進入穩(wěn)定時期，各大商業(yè)銀行的中間業(yè)務增速在2018年后增速差異大幅縮小且趨于穩(wěn)定，都基礎(chǔ)維持在0-20%以內(nèi)。

5 結(jié)語

整體上看，2016年以后我國第三方支付的迅猛發(fā)展，對商業(yè)銀行的中間業(yè)務的沖擊十分明顯，各大商業(yè)銀行的中間業(yè)務收入占比整體保持穩(wěn)定和小幅上升，中間業(yè)務收入增速出現(xiàn)大幅下滑并在2018年趨同且趨于穩(wěn)定。

商業(yè)銀行可以充分利用其強大的風控能力和信用體系的優(yōu)勢，找準與第三方支付的產(chǎn)品定位差異，進一步加強中間業(yè)務的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務水平，不斷提升用戶體驗和客戶滿意度，重視大數(shù)據(jù)的收集和應用，從而不斷提升中間業(yè)務的競爭力，促進中間業(yè)務的持續(xù)快速發(fā)展。

參考文獻

[1] 謝瑤華，欒福.我國第三方支付的現(xiàn)狀、風險及控制對策[J]，財會月刊，2017（13）.

[2] 周俊文，黨建偉，高明.第三方支付監(jiān)管的目標與制度安排——國際比較與政策建議[J].金融監(jiān)管研究，2019（03）：79-86.

[3] 眭方微.第三方支付對商業(yè)銀行業(yè)務的影響研究——基于統(tǒng)計數(shù)據(jù)[D]，成都理工大學，2016（05）.

作者簡介：姓名：莫若貝，（出生1993年12月）、性別：女，民族：布依族，籍貫：貴州，學歷本科，就職單位：福建江夏學院，職稱：學生，主要研究方向：審計學。