全球鉻礦石資源國對中國供應(yīng)安全度分析

張澤南，張照志，潘昭帥，吳 晴，徐恒逸

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所自然資源部成礦作用與資源評價重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100037；2.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083)

0 引 言

鉻作為黑色金屬礦產(chǎn)，具有質(zhì)硬、耐磨、耐高溫、抗腐蝕等特性，90%的冶金級鉻礦石主要用于生產(chǎn)不銹鋼[1]。我國鉻礦石資源匱乏，儲量僅占世界的0.16%，加之消費(fèi)量巨大，我國鉻礦石嚴(yán)重依賴進(jìn)口，是我國對外依存度最高的礦種。

近年來，中國鉻礦石年均進(jìn)口量維持在1 000萬t的高位，對外依存度長期高達(dá)90%。2017年，我國鉻礦石的進(jìn)口量為1 385萬t，對外依存度高達(dá)90%，預(yù)計(jì)未來20年我國鉻礦石消費(fèi)量將從1 400萬t增至2023年的1 880萬t，隨后緩慢降低，根據(jù)測算，未來我國年均仍需進(jìn)口1 000萬t左右的鉻礦石。因此，如何獲取穩(wěn)定的鉻礦石資源已成為我國目前急需解決的問題。而國內(nèi)的資源供應(yīng)明顯不足，考慮到未來我國二次資源再生鉻回收利用情況，計(jì)算得出未來我國鉻礦石對外依存度也將持續(xù)保持在70%左右。所以，充分利用國外資源進(jìn)行鉻礦全球配置，是保障我國鉻礦安全的必然選擇。本文通過對近年來中國主要鉻礦石進(jìn)口國及潛在進(jìn)口國進(jìn)行研究，分析得到未來中國進(jìn)口鉻礦石的優(yōu)選國家，為我國鉻礦進(jìn)口提供參考，并為未來中國鉻礦石的發(fā)展規(guī)劃提供支撐。

1 中國鉻礦資源現(xiàn)狀

2017年，我國鉻礦資源儲量407萬t，查明基礎(chǔ)儲量為158萬t，年產(chǎn)量保持在10萬t左右。中國是世界上鉻礦石消費(fèi)量最大的國家，2017年，中國鉻礦石消費(fèi)量超過1 400萬t，遠(yuǎn)不能滿足需求[2]。根據(jù)相關(guān)部門的測算，我國鉻礦石需求量峰值點(diǎn)將在2023年前后到達(dá)1 880萬t，隨后會緩慢降低。為了保障鉻礦石供應(yīng)，我國從2000年開始大量進(jìn)口鉻礦石，對外依存度一直保持在90%，預(yù)計(jì)未來20年內(nèi)我國鉻礦石對外依存度仍在90%左右(不包含二次資源)(圖1)。

2 中國鉻礦石進(jìn)口國分析

2017年中國進(jìn)口鉻礦石1 385萬t，占全球鉻礦石出口總量的77.59%，其中，南非是我國鉻礦石最大供應(yīng)國，2017年從南非進(jìn)口1 001.17萬t，占進(jìn)口總量的72.29%[3](圖2)。本文通過對近十年來中國6個主要鉻礦石進(jìn)口國：南非、土耳其、阿爾巴尼亞、伊朗、哈薩克斯坦和印度的鉻礦石儲量、產(chǎn)量、出口量、對華貿(mào)易量等指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理(圖3)，結(jié)合該國鉻礦資源發(fā)展情況進(jìn)行分析。

圖1 2010～2035年中國鉻礦石需求量及缺口量(預(yù)測)及對外依存度Fig.1 Demand for chromium ore and its gap (forecast) and external dependence in China from 2010 to 2035(注：二次資源不計(jì)入統(tǒng)計(jì)；2019年之后數(shù)據(jù)為預(yù)測數(shù)據(jù)。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、《中國國土資源統(tǒng)計(jì)年鑒》；部分?jǐn)?shù)據(jù)為計(jì)算數(shù)據(jù))

圖2 2006～2017年中國鉻礦石進(jìn)口總量及占比Fig.2 Total import volume and proportion of chromium ore in China from 2006 to 2017(資料來源：中國海關(guān)、聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫)

圖3 2006～2017年中國鉻礦石來源國產(chǎn)量、出口量、對中國出口量及比例Fig.3 China’s chromium ore source country’s output,export volume,exports to China and its proportion from 2006 to 2017(資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、《中國國土資源統(tǒng)計(jì)年鑒》；部分?jǐn)?shù)據(jù)為計(jì)算數(shù)據(jù))

2.1 南非

2017年，南非鉻礦石儲量為2億t，居世界第二位，2017年產(chǎn)量為1 500萬t，居世界第一位，出口總量為1 172.82萬t，其中1 001.17萬t出口到中國。

2008～2017年南非鉻礦石產(chǎn)量和出口量持續(xù)增長(表1)，對華貿(mào)易量也隨之增長，從260.08萬t增長至1 001.17萬t。中國已成為南非最大的鉻礦石進(jìn)口國。2013～2017年，日本從南非進(jìn)口鉻礦石分別為3.49萬t、5.13萬t、2.04萬t、2.14萬t、2.16萬t，由此可見，未來幾年南非出口至日本的鉻礦石將趨向穩(wěn)定于2萬t左右，對我國鉻礦石進(jìn)口影響不大。2013～2017年，加拿大從南非進(jìn)口鉻礦石分別為1.22萬t、0.42萬t、0.39萬t、0.45萬t、0.28萬t，進(jìn)口量逐年減少，并不能對我國從南非進(jìn)口鉻礦石構(gòu)成威脅。日本、加拿大作為我國鉻礦石進(jìn)口潛在競爭國家，在南非進(jìn)口鉻礦石量較少，并不能對我國未來鉻礦石進(jìn)口造成影響。

南非礦產(chǎn)資源儲量大，產(chǎn)量大且穩(wěn)定，與中國關(guān)系良好，兩國經(jīng)濟(jì)具有互補(bǔ)性，還存在資源與技術(shù)的互補(bǔ)性，再加上兩國同屬發(fā)展中國家，都是新興經(jīng)濟(jì)體，種種優(yōu)越條件都促進(jìn)了兩國貿(mào)易的順利開展與不斷加強(qiáng)，南非將是中國獲取鉻礦石穩(wěn)定供應(yīng)的重要來源國[4]。

表1 2008～2017年南非鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿(mào)易量Table 1 South African chromium ore production,export volume,trade volume with China in 2008-2017

2.2 土耳其

2017年，土耳其鉻礦石儲量為2 600萬t，居世界第五位，產(chǎn)量為660萬t，出口總量為139.09萬t，其中111.29萬t出口到中國，2008～2017年土耳其礦石產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長態(tài)勢(表2)，出口量先增長再減少，波動較大，出口至中國的鉻礦石量也隨之波動，2013年出口至中國的鉻礦石占土耳其出口總量的近90%，2017年下降至80%。除中國外，土耳其鉻礦石最大的買家為瑞典，2013～2017年，瑞典從土耳其進(jìn)口鉻礦石分別為7.67萬t、22.1萬t、27.9萬t、15.2萬t、24.3萬t，進(jìn)口量逐漸穩(wěn)定，對我國從土耳其進(jìn)口鉻礦石影響不大。

土耳其礦產(chǎn)資源較為豐富，品位高、質(zhì)量好，近年來產(chǎn)量較高，但出口量呈下降趨勢，土耳其重點(diǎn)也要考慮經(jīng)濟(jì)和運(yùn)輸問題，未來對中國鉻礦石供應(yīng)可能有一定的影響。

表2 2008～2017年土耳其鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿(mào)易量Table 2 Turkey chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

2.3 阿爾巴尼亞

2017年，阿爾巴尼亞鉻礦石儲量為3 730萬t，居世界第四位，產(chǎn)量為53.50萬t，出口總量為54.61萬t，其中47.69萬t出口到中國，2008～2017年礦石產(chǎn)量總體呈持續(xù)增長態(tài)勢(表3)，出口量波動較大，近年來大部分鉻礦石出口至中國。除中國外，阿爾巴尼亞鉻礦石主要出口至塞爾維亞和瑞士，2013～2017年出口至塞爾維亞鉻礦石量分別為5.92萬t、1.78萬t、2.76萬t、3.03萬t、4.02萬t；出口至瑞士分別為7.77萬t、4.49萬t、3.35萬t、4.23萬t、1.54萬t，合計(jì)不足我國從阿爾巴尼亞鉻礦石進(jìn)口量的20%，并不能與我國鉻礦石進(jìn)口形成較大競爭關(guān)系。

阿爾巴尼亞鉻礦儲量大、鉻鐵比高、粒度好，但是開采難度較大，礦區(qū)主要分布在高海拔地區(qū)。此外，阿爾巴尼亞的生產(chǎn)廠設(shè)備較差，私營企業(yè)無力投資改造，加之“一帶一路”倡議正在穩(wěn)步推進(jìn)，阿爾巴尼亞的投資環(huán)境也在逐步改善，為我國企業(yè)投資開發(fā)阿國鉻礦資源提供了可能性。

2.4 伊朗

2017年，伊朗鉻礦石儲量為200萬t，產(chǎn)量為29.18萬t，出口量為29.18萬t，幾乎全部出口至中國，除去2008年中國未從伊朗進(jìn)口鉻礦石外，2009～2017年伊朗鉻礦石產(chǎn)量較穩(wěn)定且基本全部出口至中國(表4)。伊朗鉻礦石近年來對其他國家，如西班牙、日本、印度等國出口量較少，均不足萬噸，因此，其他國家的競爭對我國進(jìn)口并不能造成影響。

中國與伊朗一直有著穩(wěn)定的政治關(guān)系和廣泛的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系，在“一帶一路”倡議中，伊朗是必經(jīng)之路，也是上海合作組織觀察員國，兩國的合作將是多方面的，也為我國企業(yè)進(jìn)入伊朗提供了優(yōu)勢，但是伊朗鉻礦石年產(chǎn)量較低，未來不能滿足中國的長期需求。

表3 2008～2017年阿爾巴尼亞鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿(mào)易量Table 3 Albania chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

表4 2008～2017年伊朗鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿(mào)易量Table 4 Iran chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

2.5 哈薩克斯坦

2017年，哈薩克斯坦鉻礦石儲量為2.3億t，居世界首位,產(chǎn)量為540萬t，但出口量僅為96.39萬t，對中國的出口量更少，僅為13.29萬t，且一直在減少(表5)。

俄羅斯作為我國進(jìn)口哈薩克斯坦鉻礦石的潛在競爭對手，2013～2017年分別從哈薩克斯坦進(jìn)口鉻礦石101.8萬t、96.6萬t、91.5萬t、74萬t、78.1萬t，與哈薩克斯坦合作較為穩(wěn)定，但進(jìn)口量逐漸減少，作為工業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達(dá)的國家，預(yù)計(jì)未來俄羅斯進(jìn)口鉻礦石量仍將下降，相對的，我國鉻礦石進(jìn)口量逐年上升。由此，未來我國進(jìn)口哈薩克斯坦鉻礦石的前景十分巨大，仍具有和大國競爭的能力。

哈薩克斯坦是鉻礦大國，儲量豐富、品位高且產(chǎn)量穩(wěn)定，又地處中亞重要位置，是“一帶一路”倡議途經(jīng)的重要國家，加之和我國地質(zhì)構(gòu)造和成礦條件極為相似，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系良好，未來可以成為我國鉻礦布局的一個規(guī)劃目標(biāo)，但是哈薩克斯坦國內(nèi)政策不穩(wěn)定，并且對外商注入管控較為嚴(yán)格，所以機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

表5 2008～2017年哈薩克斯坦鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿(mào)易量Table 5 Kazakhstan chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

2.6 印度

2017年，印度鉻礦石儲量為5 400萬t，居世界第三位，產(chǎn)量為320萬t，但出口量僅為9.07萬t，對中國的出口量為9.05萬t，但印度礦石出口受政策變化影響較大，近年來出口量較少，而且存在著政府、宗教等問題，加之中印邊境沖突的困擾，對兩國合作造成了一些不便。不過隨著中印貿(mào)易的快速發(fā)展，以及兩國對于合作共贏的態(tài)度，可以預(yù)測兩國未來合作的潛力是巨大的；印度與中國距離適中，且經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，印度政府對外資的開放態(tài)度也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，為我國企業(yè)進(jìn)行投資創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境(表6)[5]。

2.7 其他

中國鉻礦石進(jìn)口國還有阿曼、巴基斯坦、馬達(dá)加斯加、菲律賓等國，儲量合計(jì)占比約為1%。這些國家的礦石儲量都不高，阿曼、馬達(dá)加斯加和菲律賓的

表6 2008～2017年印度鉻礦產(chǎn)量、出口量、對華貿(mào)易量Table 6 India chromium ore production,export volume,trade volume with China from 2008 to 2017

經(jīng)濟(jì)水平不高、發(fā)展較慢，需要外來資金和技術(shù)的支持，并且中國與阿曼已經(jīng)共同簽署了《中華人民共和國政府與阿曼蘇丹國政府關(guān)于共同推進(jìn)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶與21世紀(jì)海上絲綢之路建設(shè)的諒解備忘錄》，兩國交往越來越密切，因此我國企業(yè)應(yīng)趁此“東風(fēng)”，將阿曼發(fā)展為我國鉻礦石的供應(yīng)國；中國與巴基斯坦是全天候戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，中巴關(guān)系日趨密切，對于中國投資的進(jìn)入會更加便利，從長遠(yuǎn)來看，巴基斯坦也會成為我國鉻礦石供應(yīng)國。

此外，由于加拿大西南部和美國東南部的鉻礦石儲量較大，這兩個國家可以作為我國在北美洲鉻礦資源潛在供應(yīng)國；南美洲儲量分布在巴西、歐洲儲量分布在芬蘭，這兩個國家可以作為我國在南美洲和歐洲的潛在供應(yīng)國。

3 鉻礦石進(jìn)口來源國安全度分析

通過對中國鉻礦石進(jìn)口國的儲量、產(chǎn)量、對華出口量、運(yùn)輸距離及地緣政治進(jìn)行定量分析，從目前我國鉻礦資源進(jìn)口形式及大環(huán)境分析來看，這五個指標(biāo)對鉻礦石進(jìn)口的風(fēng)險分析具有貼合性，因此利用決定系數(shù)與多樣性指數(shù)建立模型，并通過該模型對中國鉻礦石來源國進(jìn)行安全度分析。

選擇這五個指標(biāo)，主要是因?yàn)樗鼈兓竞w了所有在我國礦石貿(mào)易過程中的影響因素。本文對五個指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理及修正，通過各個指標(biāo)的調(diào)整系數(shù)e來對各組數(shù)據(jù)進(jìn)行等比例計(jì)算，使得結(jié)果均在0～1之間，數(shù)值越大表明該項(xiàng)指標(biāo)風(fēng)險性越小，安全度越高。

1) 資源指標(biāo)(L1)：L1=r2×e1。

式中：r為該國的儲量全球占比；e1為儲量的調(diào)整系數(shù)。

2) 產(chǎn)量指標(biāo)(L2)：L2=∑(y)2×e2。

式中：y為該國某年的產(chǎn)量全球占比，文中計(jì)算的數(shù)據(jù)為2006～2017年平均數(shù)據(jù)；e2為產(chǎn)量的調(diào)整系數(shù)。

3) 出口量指標(biāo)(L3)：L3=∑(p)2×e3。

式中：p為該國某年對華出口量全球占比，文中計(jì)算的數(shù)據(jù)為2006～2017年平均數(shù)據(jù)；e3為出口量的調(diào)整系數(shù)。

4) 運(yùn)輸指標(biāo)(L4)：L4=d×e4。

式中：d為該國至中國運(yùn)輸距離(直線距離)；e4為運(yùn)輸距離的調(diào)整系數(shù)。

5) 地緣政治指標(biāo)(L5)：L5=q×e5。

式中：q為該國與中國政治風(fēng)險性指數(shù)(PRS)；e5為政治風(fēng)險調(diào)整系數(shù)，由于這六個國家均為發(fā)展中國家，對鉻礦石需求及供應(yīng)不穩(wěn)定，故經(jīng)濟(jì)政治指標(biāo)影響作用較大。

6)整體安全度分析指標(biāo)(L)：L=(L1+L2+L3+L4+L5)×e。

式中，e為整體調(diào)整系數(shù)。

由于各個指標(biāo)均通過調(diào)整系數(shù)來計(jì)算，故所得各個結(jié)果在權(quán)重上保持一致。

利用該模型分析，參照歷史和未來的發(fā)展趨勢，對2017年我國鉻礦資源進(jìn)口國安全度分析得出結(jié)果見表7和圖4。

表7 2017年中國鉻礦進(jìn)口國安全度分析Table 7 Analysis of the safety of China’s chromium ore importing countries in 2017

1-儲量指標(biāo)(L1)；2-產(chǎn)量指標(biāo)(L2)；3-出口量指標(biāo)(L3)；4-運(yùn)輸指標(biāo)(L4)；5-地緣政治指標(biāo)(L5)圖4 2017年中國鉻礦進(jìn)口國安全度分析圖Fig.4 Analysis of the safety of China’s chromium ore importing countries in 2017(資料來源：中國海關(guān)、聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫、《世界金屬統(tǒng)計(jì)年鑒》《中國國土資源統(tǒng)計(jì)年鑒》)

根據(jù)分析結(jié)果，得出以下結(jié)論。①我國未來鉻礦石來源國最優(yōu)選擇依次為南非、哈薩克斯坦、印度、阿爾巴尼亞、土耳其、伊朗。通過對比我國近年來從各個國家進(jìn)口鉻礦石量和貿(mào)易合作現(xiàn)狀來看，該結(jié)論與現(xiàn)實(shí)情況較為符合。②對于我國鉻礦石來源國安全指標(biāo)中，地緣政治指標(biāo)十分重要，資源和產(chǎn)量指標(biāo)影響也較大，運(yùn)輸指標(biāo)則影響較小。根據(jù)我國近年來與上述國家政治交往情況及貿(mào)易流通現(xiàn)狀可得，對我國鉻礦石貿(mào)易影響較大的因素是政治因素，其次為資源量和產(chǎn)量，運(yùn)輸距離則影響較小。

該模型是通過決定系數(shù)和多樣性指數(shù)綜合使用而成的，目前多用于大數(shù)據(jù)分析，在資源產(chǎn)業(yè)方面，潘昭帥等在論文《中國鋁土礦進(jìn)口來源國國別研究》中有所使用，對我國鋁土礦來源國進(jìn)行了分析，同樣選取了類似指標(biāo)，對我國鋁土礦進(jìn)口有一定的指示作用。本文同樣利用該方法對鉻礦石進(jìn)口進(jìn)行分析，與不利用分析模型得出的結(jié)論在數(shù)據(jù)方面支撐更為完備，也能夠清楚對比出哪項(xiàng)指標(biāo)對進(jìn)口的影響更大，僅通過大概分析是不能得到的；不足之處在于未分析特殊的政治情況，并未考慮對突發(fā)政治事件對進(jìn)口的影響。

4 結(jié)論和建議

4.1 結(jié)論

1) 中國未來鉻礦石進(jìn)口國優(yōu)選國家依次為南非、哈薩克斯坦、印度、阿爾巴尼亞、土耳其、伊朗。

2) 在對我國未來鉻礦石供應(yīng)國家規(guī)劃選取時，應(yīng)優(yōu)先考慮政治經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的國家,如南非等，同時綜合考慮資源量和產(chǎn)量。對于我國有競爭力的國家如哈薩克斯坦等,應(yīng)積極爭取合作，令進(jìn)口量保持穩(wěn)定增長趨勢。

3) 未來我國鉻礦資源供應(yīng)來源國應(yīng)優(yōu)先考慮阿曼、巴基斯坦，鑒于兩國貿(mào)易關(guān)系良好，合作也較為全面，以此逐步擴(kuò)大我國鉻礦資源供應(yīng)來源。

4.2 建議

根據(jù)礦區(qū)規(guī)模、地理位置及與我國貿(mào)易關(guān)系等圈定了兩個一級規(guī)劃區(qū)，分別是非洲東南部規(guī)劃區(qū)和伊朗、阿曼規(guī)劃區(qū)；圈定了一個二級規(guī)劃區(qū)：哈薩克斯坦規(guī)劃區(qū)；三個潛在供應(yīng)規(guī)劃區(qū)(表8和圖5)。

表8 中國鉻礦全球規(guī)劃布局建議Table 8 Suggestions on global planning and layout of chromium mines in China

圖5 中國鉻礦全球規(guī)劃布局圖Fig.5 Global planning layout of chromium mines in China(資料來源：SNL數(shù)據(jù)庫;文獻(xiàn)[6])

規(guī)劃未來10～15年能夠控制全球產(chǎn)能達(dá)15%，戰(zhàn)略布局為：非洲東南部(以南非為主)、伊朗、阿曼、哈薩克斯坦，加上國內(nèi)產(chǎn)能，理論上可以達(dá)到目標(biāo)控制產(chǎn)能。

投資可能存在風(fēng)險：①南非、哈薩克斯坦和阿曼的部分法律法規(guī)不健全、不清晰；②哈薩克斯坦礦區(qū)國有程度較高，伊朗政府部門辦事效率差、腐敗現(xiàn)象較為嚴(yán)重，阿曼政府則較廉潔，但市場容量小；③南非、伊朗和阿曼的基礎(chǔ)設(shè)施差，對礦業(yè)開發(fā)有不利影響，如電力供應(yīng)不足、交通運(yùn)輸管理混亂等；④南非的受教育程度較低，中等人才不足，高等人才稀缺，阿曼人一般不從事體力勞動，而由于技術(shù)限制，也難以勝任管理職務(wù)。