專利地圖分析方法研究

劉東方

摘要：隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展速度的加快以及研究寬度的延伸，如何對(duì)技術(shù)前沿進(jìn)行實(shí)時(shí)追蹤越來越引起學(xué)術(shù)界的重視。迄今為止，對(duì)技術(shù)動(dòng)態(tài)發(fā)展過程的研究已經(jīng)產(chǎn)生了很多相關(guān)研究方法，專利地圖就是其中一種。專利地圖（PatentMap）是一種在分析與利用專利信息過程中最常用的可視化專利分析方法，這一方法通過對(duì)于專利文獻(xiàn)中的各種信息進(jìn)行深度挖掘，高效的對(duì)于專利信息進(jìn)行搜集整理，從而將復(fù)雜的專利信息直觀化可視化，以便進(jìn)行定性或者定量分析，使非結(jié)構(gòu)化的復(fù)雜專利信息更易于理解。文章在總結(jié)了大量專利地圖應(yīng)用案例的基礎(chǔ)上，歸納了專利地圖的主要類型以及最常用的分析方法，這對(duì)專利地圖方法的應(yīng)用具有實(shí)際的參考價(jià)值。

關(guān)鍵詞：專利地圖;知識(shí)圖譜;競爭態(tài)勢(shì)

一、專利地圖主要類型研究

根據(jù)功能以及分析目的等角度的不同，國內(nèi)大多數(shù)研究人員將專利地圖劃分為專利管理地圖、專利技術(shù)地圖和專利權(quán)利地圖這三種，并通過對(duì)于具體內(nèi)容的劃分對(duì)專利信息進(jìn)行可視化分析。當(dāng)然，由于采取研究方法的不同，也有研究人員采用專利地圖方法從宏觀、中觀和微觀這三個(gè)層次對(duì)專利信息進(jìn)行處理。本文中主要說明的是前一種方法。

（一）專利管理地圖

專利管理地圖主要用于企業(yè)的經(jīng)營管理領(lǐng)域。通過對(duì)于發(fā)明人、專利所有人、專利數(shù)量、引證率、專利分類號(hào)等方面專利文獻(xiàn)內(nèi)容的歸納分析，反映出某一領(lǐng)域的整體經(jīng)營分布、競爭者研發(fā)實(shí)力以及研究熱點(diǎn)等方面的情況。主要通過分析專利公告量、專利權(quán)人、專利申請(qǐng)量等指標(biāo)的時(shí)間序列變化，從而對(duì)該技術(shù)領(lǐng)域的整體趨勢(shì)進(jìn)行研究。例如，通過專利申請(qǐng)量變化趨勢(shì)圖，可以大致了解該技術(shù)所處的發(fā)展階段，研究人員構(gòu)成，研究熱度;對(duì)不同研究主體（國家、區(qū)域、企業(yè)、個(gè)人）的對(duì)比則可以有效反映出這些層面的技術(shù)實(shí)力分布。如該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)哪些主體占有主要地位，是否存在技術(shù)壟斷現(xiàn)象等信息。這些分析結(jié)果基本都通過二維表格、構(gòu)成比例圖等形式反映出來。

主要的專利管理地圖包括歷年專利動(dòng)向圖、專利排行圖、公司發(fā)明陣容比較圖、公司專利平均年齡圖、各國專利占有比例圖等。

（二）專利技術(shù)地圖

專利技術(shù)地圖主要用于專利技術(shù)的研發(fā)領(lǐng)域。通過對(duì)于相關(guān)專利技術(shù)及IPC分類等技術(shù)指標(biāo)的歸納研究，對(duì)于未來技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估，找出專利技術(shù)中功能與技術(shù)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，為技術(shù)創(chuàng)新主體提供下一步的研究思路、研究熱點(diǎn)以及發(fā)展趨勢(shì)，可以用來分析技術(shù)的應(yīng)用態(tài)勢(shì)、投入水平、研發(fā)企業(yè)狀況等信息。它還為研發(fā)中的戰(zhàn)略選擇如形成專利潛水艇、構(gòu)成專利壁壘、進(jìn)行回避設(shè)計(jì)等提供重要參考依據(jù)，是一種重要的戰(zhàn)略規(guī)劃工具。

主要的專利技術(shù)地圖包括專利技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)圖、專利引證圖、專利技術(shù)分布鳥瞰圖、技術(shù)生命周期圖等。

（三）專利權(quán)利地圖

專利權(quán)利地圖主要用于界定專利權(quán)利范圍。通過對(duì)于專利權(quán)利要求的分析，揭示已有專利的專利權(quán)利要求范圍、權(quán)利狀態(tài)、侵權(quán)可能性、權(quán)利轉(zhuǎn)讓等信息，一方面規(guī)避已有技術(shù)專利，另一方面也評(píng)估了自身技術(shù)的可專利性以及該項(xiàng)專利可能產(chǎn)生的產(chǎn)業(yè)利益。技術(shù)權(quán)利地圖在當(dāng)下熱門以及重點(diǎn)的技術(shù)研究領(lǐng)域中發(fā)揮著重要的參考作用。

二、專利地圖的主要分析方法

專利地圖是一種在大多數(shù)技術(shù)領(lǐng)域都可以應(yīng)用的可視化分析方法，因而具有較高的靈活性，同時(shí)，針對(duì)不同的研究目標(biāo)，其表現(xiàn)出來的形式也是不同的，本文通過對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的歸納以及總結(jié)，對(duì)常用的分析方法進(jìn)行了如下分類。

（一）時(shí)間變化趨勢(shì)分析

通過對(duì)根據(jù)時(shí)間變化而產(chǎn)生變化的若干可用指標(biāo)進(jìn)行分析，從而對(duì)于該項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)程進(jìn)行了解。例如，通過對(duì)專利申請(qǐng)量變化趨勢(shì)的分析，可以確認(rèn)出現(xiàn)專利技術(shù)萌芽的時(shí)間、所處周期、專利技術(shù)的研究熱度、相關(guān)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)對(duì)該技術(shù)的重視程度以及研發(fā)投入等;對(duì)比專利申請(qǐng)數(shù)量按時(shí)間順序的發(fā)展趨勢(shì)，可以進(jìn)一步對(duì)于可能存在的技術(shù)瓶頸或驅(qū)動(dòng)技術(shù)升級(jí)的因素進(jìn)行分析?？捎糜趯＠暾?qǐng)量、專利公告量、專利權(quán)人國家數(shù)、專利權(quán)人數(shù)、發(fā)明人數(shù)等多個(gè)指標(biāo)，有助于分析競爭主體（國家、地區(qū)、企業(yè)）在該領(lǐng)域中的發(fā)展?fàn)顩r、研發(fā)能力強(qiáng)弱等。

技術(shù)生命周期分析就是時(shí)間變化趨勢(shì)分析中較為重要的一種，主要通過將某一技術(shù)的專利申請(qǐng)量以及申請(qǐng)人數(shù)之間的趨勢(shì)按時(shí)間順序圖形化，從而獲取專利技術(shù)生命周期圖，以清楚地了解該技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。與產(chǎn)品生命周期中引入期、成長期、成熟期、衰退期的劃分方法類似，專利生命周期也被劃分為萌芽期、發(fā)展期、成熟期以及衰退期。在萌芽期，專利申請(qǐng)量和公開量、發(fā)明人數(shù)都較低，專利技術(shù)仍處于研發(fā)過程當(dāng)中;在發(fā)展期，專利申請(qǐng)量和公開量、發(fā)明人數(shù)量迅速增加，該市場引起大批競爭者進(jìn)入，專利權(quán)人呈現(xiàn)出廣泛分布的現(xiàn)象;在成熟期，專利申請(qǐng)量和公開量繼續(xù)增加，但增長速度開始降低，發(fā)明人數(shù)量變化較小，在專利競爭前期具有優(yōu)勢(shì)并掌握了該技術(shù)領(lǐng)域核心專利的少數(shù)企業(yè)獲取了該領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)，專利向少數(shù)專利權(quán)人集中，技術(shù)趨于成熟，接下來產(chǎn)生的專利主要是在已產(chǎn)生專利基礎(chǔ)上的改良性而非原創(chuàng)性專利;在衰退期，專利申請(qǐng)量和公開量、研究人數(shù)量、申請(qǐng)人數(shù)量快速下滑，經(jīng)過前幾輪的激烈的市場競爭此時(shí)僅有少數(shù)掌握核心專利的廠商生存，商品形態(tài)基本保持不變，技術(shù)上無突破性發(fā)展，這一階段產(chǎn)生的專利以小幅改良型為主。技術(shù)生命周期是專利地圖分析方法中應(yīng)用較廣，采用人數(shù)較多的一種分析方法，是技術(shù)實(shí)體識(shí)別技術(shù)發(fā)展前景的重要依據(jù)。

（二）技術(shù)實(shí)體研發(fā)能力分析

研發(fā)能力分析是研究技術(shù)實(shí)體技術(shù)布局以及技術(shù)關(guān)聯(lián)性的重要分析方法，有助于確定領(lǐng)域內(nèi)主要專利權(quán)人，以獲得專利權(quán)人研發(fā)投入的主要方向，從而確定該技術(shù)領(lǐng)域接下來的重點(diǎn)研發(fā)趨勢(shì)。這一能力的主要衡量標(biāo)準(zhǔn)是引證率。自引證率可以體現(xiàn)出專利權(quán)人擁有的技術(shù)是否擁有系統(tǒng)化的技術(shù)體系，能否按部就班進(jìn)行技術(shù)研發(fā)工作;他引證率高，表明這一專利技術(shù)質(zhì)量較高，在該技術(shù)領(lǐng)域較為重要，可能是該技術(shù)領(lǐng)域的核心專利。另外，還有多種指標(biāo)可以用來評(píng)價(jià)技術(shù)實(shí)體的研發(fā)能力。例如，發(fā)明人數(shù)可以體現(xiàn)出企業(yè)在該技術(shù)領(lǐng)域投入的研發(fā)人員數(shù)量，反映出該企業(yè)的競爭潛力與技術(shù)實(shí)力。

（三）重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域以及研究方向分析

通過IPC分類以及重點(diǎn)核心技術(shù)專利分布對(duì)專利進(jìn)行劃分。通過IPC分類分析可以了解該領(lǐng)域?qū)＠臉?gòu)成及當(dāng)前主要?jiǎng)?chuàng)新機(jī)構(gòu)關(guān)注的技術(shù)焦點(diǎn)，有助于研究各技術(shù)實(shí)體（國家、地區(qū)、專利權(quán)人）的專利技術(shù)分布，掌握各個(gè)技術(shù)實(shí)體的研發(fā)側(cè)重點(diǎn)以及技術(shù)勢(shì)力范圍。包括哪些技術(shù)已經(jīng)存在大量專利，可能形成專利壁壘甚至是專利地雷，開發(fā)潛力較低，這時(shí)候創(chuàng)新機(jī)構(gòu)就要慎重考慮是否繼續(xù)投入研發(fā)資源。同時(shí)，要重點(diǎn)投資那些雖成熟卻仍有較大提升空間以及潛力的技術(shù)。某些領(lǐng)域內(nèi)引用頻次較高的專利，很可能就是該領(lǐng)域的基礎(chǔ)技術(shù)或是核心專利。擁有重點(diǎn)核心專利是進(jìn)行二次開發(fā)的重要前提，特別是那些衍生出很多后續(xù)專利的母專利，也是未來技術(shù)研發(fā)的重要參照點(diǎn)。

（四）專利分布情況分析

專利分布情況分析包括對(duì)國家、區(qū)域、企業(yè)的技術(shù)專利分布情況進(jìn)行分析。例如，通過對(duì)國內(nèi)外重點(diǎn)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)專利申請(qǐng)量、授權(quán)量以及PCT申請(qǐng)量進(jìn)行分析，可以獲得國內(nèi)外進(jìn)行專利布局的主要渠道，找出技術(shù)專利競爭的熱點(diǎn)地區(qū)以及進(jìn)行專利布局的主要機(jī)構(gòu)。

（五）專利權(quán)利要求分析

由于專利的技術(shù)特征以及權(quán)利要求部分間關(guān)聯(lián)較為緊密，因此很多研究人員在繪制專利地圖時(shí)多將技術(shù)和權(quán)利要求結(jié)合起來一起分析，很少單獨(dú)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行分析。但由于近年某些信息類等新興產(chǎn)品類別的新產(chǎn)品在上市前就已經(jīng)擁有了數(shù)十項(xiàng)專利，為了防止無意間的專利侵權(quán)而導(dǎo)致的專利訴訟，因而嚴(yán)格的區(qū)分、規(guī)范現(xiàn)有專利技術(shù)的權(quán)利要求，定位可用專利空間，對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)以及專利注冊(cè)非常重要。

（六）專利類型結(jié)構(gòu)分析

通過對(duì)于發(fā)明專利、發(fā)明授權(quán)、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)這些專利類型分布結(jié)構(gòu)的分析，可以得出該項(xiàng)領(lǐng)域中專利的平均技術(shù)含量，而通過與其他競爭者之間的對(duì)比則可以體現(xiàn)出某個(gè)技術(shù)實(shí)體在該領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)水平。

三、專利地圖的功能

專利地圖的應(yīng)用對(duì)于政府、企業(yè)、研究人員來說都具有很高的應(yīng)用價(jià)值。例如，對(duì)于研究人員來說，專利地圖可以幫助研究人員發(fā)現(xiàn)技術(shù)發(fā)展熱點(diǎn)，啟發(fā)研究人員研發(fā)思路，以及幫助研究人員了解技術(shù)發(fā)展前沿。整體來說，專利地圖的主要功能有以下幾個(gè)方面。

（一）專利管理功能

通過專利地圖，可以獲取特定技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顟B(tài)、趨勢(shì)以及研究動(dòng)態(tài)。這對(duì)于國家政府而言，有助于對(duì)于國家整體科技計(jì)劃的制定做出合適的戰(zhàn)略決策，也有助于對(duì)國家整體科技計(jì)劃進(jìn)行宏觀管理;對(duì)于企業(yè)而言，有助于對(duì)于競爭者的研究動(dòng)態(tài)、技術(shù)活動(dòng)以及技術(shù)實(shí)力進(jìn)行分析，從而確定哪些企業(yè)可以成為技術(shù)合作伙伴，以及確認(rèn)企業(yè)的戰(zhàn)略部署和地位。

（二）技術(shù)研發(fā)推進(jìn)功能

通過專利地圖對(duì)于技術(shù)的趨勢(shì)、分支、關(guān)系等狀況進(jìn)行了解，對(duì)某些特定技術(shù)進(jìn)行全面檢索，可以幫助擴(kuò)寬技術(shù)人員的思路、激發(fā)技術(shù)人員產(chǎn)生新的創(chuàng)意，從而發(fā)現(xiàn)新的技術(shù)領(lǐng)域、方向以及手段，也可以發(fā)現(xiàn)技術(shù)密集領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)點(diǎn)，和可以對(duì)現(xiàn)有技術(shù)仍存在改進(jìn)空間的領(lǐng)域，最終推進(jìn)技術(shù)研發(fā)活動(dòng)。

（三）專利權(quán)利管理功能

由于專利同時(shí)包含了技術(shù)與權(quán)利內(nèi)容，所以通過專利地圖既可以明確專利權(quán)利要求范圍，幫助識(shí)別可能的專利侵權(quán)，同時(shí)在可能存在技術(shù)侵權(quán)的情況下通過改變權(quán)利要求以進(jìn)行專利回避，選擇合適的法律訴訟應(yīng)對(duì)策略，同時(shí)也可以得到有關(guān)技術(shù)信息。

（四）商業(yè)貿(mào)易談判功能

有效的專利地圖不僅可以顯示自己、合作者以及競爭者的弱點(diǎn)或優(yōu)勢(shì)，如果競爭者沒有相同的信息，企業(yè)就可以通過額外的信息優(yōu)勢(shì)在專利技術(shù)許可貿(mào)易中取得談判的主動(dòng)權(quán)。

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