無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)監(jiān)管調(diào)查分析

尤美虹 駱溫平 陶君成

摘要：受出租車市場(chǎng)打車軟件啟發(fā)，我國(guó)公路貨運(yùn)平臺(tái)曾爆發(fā)式生長(zhǎng)，而如何監(jiān)管尚未破題。近年來(lái)，交通運(yùn)輸部門開展無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)，將之提上日程。無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的雙邊市場(chǎng)涉及托運(yùn)人、實(shí)際承運(yùn)人及平臺(tái)相關(guān)方，政府對(duì)其監(jiān)管與以往的直接管理明顯不同。貨運(yùn)平臺(tái)監(jiān)管研究對(duì)尋求“互聯(lián)網(wǎng)+”驅(qū)動(dòng)下的企業(yè)管理和政府規(guī)制策略具有重要理論與現(xiàn)實(shí)意義。對(duì)262位司機(jī)和288位貨主進(jìn)行實(shí)地訪談和網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，解剖標(biāo)桿企業(yè)并開展專題研討發(fā)現(xiàn)，無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)為公路貨運(yùn)市場(chǎng)健康發(fā)展指明了方向。無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)行的特征是，物流交割和供應(yīng)鏈管理是無(wú)車承運(yùn)人可視化管理的載體，其對(duì)應(yīng)的商貿(mào)活動(dòng)是體現(xiàn)物流管理要求的場(chǎng)景，前臺(tái)車貨匹配APP、中臺(tái)對(duì)銀行和稅務(wù)等部門的開放與鏈接、后臺(tái)供應(yīng)鏈可視化管理跟蹤等是其運(yùn)行控制與組織的關(guān)鍵，金融服務(wù)是其創(chuàng)造價(jià)值的根本手段。對(duì)無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)的監(jiān)管包括平臺(tái)監(jiān)管和政府監(jiān)管兩個(gè)方面，以平臺(tái)企業(yè)監(jiān)管為主，政府公共監(jiān)管為輔。其中，平臺(tái)監(jiān)管指平臺(tái)企業(yè)利用價(jià)格、契約和技術(shù)工具規(guī)范其雙邊市場(chǎng)參與者行為，并協(xié)助政府開展運(yùn)輸安全和誠(chéng)信管理；政府監(jiān)管指政府對(duì)平臺(tái)企業(yè)采取行政、法規(guī)和政策管理措施，保障其運(yùn)輸安全、依法納稅和誠(chéng)實(shí)守信，并支持平臺(tái)企業(yè)創(chuàng)新和優(yōu)化外部環(huán)境。

關(guān)鍵詞：無(wú)車承運(yùn)人；貨運(yùn)平臺(tái)；平臺(tái)監(jiān)管；政府監(jiān)管

中圖分類號(hào)：F252文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1007-8266（2019）08-0045-09

一、引言

近兩三年，交通運(yùn)輸部密集出臺(tái)文件（見表1），推進(jìn)改革試點(diǎn)，加快無(wú)車承運(yùn)物流創(chuàng)新發(fā)展。在2016年8月26日發(fā)布的文件中，交通運(yùn)輸部將無(wú)車承運(yùn)人界定為以承運(yùn)人身份與托運(yùn)人簽訂運(yùn)輸合同，承擔(dān)承運(yùn)人的責(zé)任和義務(wù)，通過(guò)委托實(shí)際承運(yùn)人完成運(yùn)輸任務(wù)的道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者。[ 1 ]根據(jù)這一定義，近幾年發(fā)展起來(lái)的公路貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（簡(jiǎn)稱貨運(yùn)平臺(tái)），其中一部分也與無(wú)車承運(yùn)人這種業(yè)態(tài)類似。很顯然，這給傳統(tǒng)貨運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管帶來(lái)了挑戰(zhàn)。由于傳統(tǒng)的監(jiān)管是對(duì)參與貨運(yùn)的司機(jī)、車輛及運(yùn)輸安全的監(jiān)管，而現(xiàn)在是對(duì)無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)（或稱平臺(tái)企業(yè)）的監(jiān)管。從無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)來(lái)看，2017年3月，全國(guó)29個(gè)省市區(qū)的283家無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)企業(yè)被交通運(yùn)輸部納入運(yùn)行監(jiān)測(cè)；到2018年2月，共有229家通過(guò)考核，淘汰率接近20%。2019年4月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)管理辦法（征求意見稿）》，向社會(huì)公開征求意見，但尚未出臺(tái)。因此，研究無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)監(jiān)管問題，對(duì)尋求“互聯(lián)網(wǎng)+”驅(qū)動(dòng)下新經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的企業(yè)管理和政府規(guī)制策略，具有非常重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。

二、理論研究與監(jiān)管淵源

（一）無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)監(jiān)管相關(guān)研究

無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)是“互聯(lián)網(wǎng)+”驅(qū)動(dòng)下發(fā)展起來(lái)的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)。對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管，除需要以政府作為監(jiān)管主體外，還需要引入平臺(tái)企業(yè)作為監(jiān)管主體，而對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管，主要依靠政府。與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)相比，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)最大的不同就是，其中存在一個(gè)平臺(tái)企業(yè)來(lái)運(yùn)營(yíng)整個(gè)市場(chǎng)，因此王勇等[ 2 ]將這兩類監(jiān)管主體分別稱為私人監(jiān)管和公共監(jiān)管，稱這種監(jiān)管體系為雙重監(jiān)管體系，并在比較兩類監(jiān)管主體在監(jiān)管動(dòng)機(jī)和監(jiān)管手段上的區(qū)別后認(rèn)為，在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的雙重監(jiān)管體系中，應(yīng)以平臺(tái)企業(yè)的私人監(jiān)管為主，以政府的公共監(jiān)管為輔。此前，汪旭暉等[ 3 ]也認(rèn)為，應(yīng)將網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)視為特殊的市場(chǎng)而非純粹的企業(yè)，平臺(tái)型網(wǎng)絡(luò)交易受到平臺(tái)規(guī)則與法律規(guī)定的雙重約束，形成平臺(tái)—政府雙元管理范式。外部監(jiān)管邊界由平臺(tái)、政府的從屬關(guān)系確定，要求法制框架下的平臺(tái)、政府通力合作。

無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)作為平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的主體，其所運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)涉及托運(yùn)人（貨主）、實(shí)際承運(yùn)人（司機(jī)）、平臺(tái)企業(yè)及相關(guān)方（車輛、保險(xiǎn)、銀行等服務(wù)方，工商、稅收、貨運(yùn)、安全等監(jiān)管方）。學(xué)者們將之形象地稱為雙邊市場(chǎng)，即這個(gè)市場(chǎng)中的交易是基于某個(gè)平臺(tái)進(jìn)行的。平臺(tái)企業(yè)通過(guò)向雙邊用戶（如貨運(yùn)平臺(tái)的托運(yùn)人、承運(yùn)人）提供服務(wù)以促成交易，并從雙邊用戶的加入與交易的實(shí)現(xiàn)中獲得利潤(rùn)。而且，雙邊用戶中一邊數(shù)量的增加能夠提高另一邊用戶的平臺(tái)效用，進(jìn)而促使另一邊用戶規(guī)模增加。這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)由平臺(tái)企業(yè)及雙邊用戶共同構(gòu)成并運(yùn)行。[ 4 ]已有學(xué)者在雙邊市場(chǎng)理論視角下對(duì)物流平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)機(jī)制進(jìn)行了分析。[ 5 ]隨著無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的演進(jìn)，除有平臺(tái)企業(yè)組織運(yùn)營(yíng)雙邊市場(chǎng)用戶完成運(yùn)輸任務(wù)外，還會(huì)有成品油銷售、車輛制造與維修等關(guān)聯(lián)企業(yè)參與進(jìn)來(lái)。因此，無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)監(jiān)管，需要厘清平臺(tái)監(jiān)管與政府監(jiān)管的管理邊界。其監(jiān)管既有上述平臺(tái)經(jīng)濟(jì)監(jiān)管的一般特性，也有其行業(yè)本身的特殊性。

（二）無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)的業(yè)態(tài)演進(jìn)和監(jiān)管淵源

無(wú)車承運(yùn)人的業(yè)態(tài)來(lái)源于無(wú)船承運(yùn)人，但其演進(jìn)和監(jiān)管淵源與無(wú)船承運(yùn)人差異明顯。這種差異是由它們運(yùn)輸場(chǎng)景的不同帶來(lái)的。無(wú)船承運(yùn)人出現(xiàn)之前，存在很多代理人活躍在國(guó)際貿(mào)易和遠(yuǎn)洋運(yùn)輸領(lǐng)域，如運(yùn)輸代理、報(bào)關(guān)代理、裝卸貨港的船舶代理等。直到1961年無(wú)船只經(jīng)營(yíng)共同承運(yùn)人作為法令在美國(guó)出現(xiàn)后，從供應(yīng)商到收貨人之間的供應(yīng)鏈管理才發(fā)生了改變。無(wú)船承運(yùn)人具有雙重身份，相對(duì)于托運(yùn)人來(lái)說(shuō)它是契約承運(yùn)人，相對(duì)于實(shí)際承運(yùn)人來(lái)說(shuō)它是托運(yùn)人，可在業(yè)務(wù)中收取運(yùn)費(fèi)或賺取差價(jià)。這一點(diǎn)與以往只能以代理身份向委托方收取傭金的代理人存在本質(zhì)區(qū)別。[ 6 ]因此，無(wú)船承運(yùn)人實(shí)際上由國(guó)際貨運(yùn)代理人演進(jìn)升級(jí)而來(lái)，政府對(duì)該業(yè)態(tài)的監(jiān)管早已融入從供應(yīng)商到收貨人的供應(yīng)鏈。推動(dòng)這一變化過(guò)程的是20世紀(jì)70年代以來(lái)物流需求和集裝箱航運(yùn)業(yè)的發(fā)展。此后產(chǎn)生的無(wú)車承運(yùn)人主要面向一個(gè)國(guó)家的國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)，與無(wú)船承運(yùn)人國(guó)際貿(mào)易和遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)膱?chǎng)景完全不同。盡管世界主要經(jīng)濟(jì)體發(fā)展無(wú)車承運(yùn)的路徑不同，但其業(yè)態(tài)演進(jìn)和監(jiān)管邏輯基本一致。首先，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)背景下放開公路貨運(yùn)市場(chǎng)管制，涌現(xiàn)出了大量經(jīng)營(yíng)運(yùn)輸業(yè)務(wù)的貨車司機(jī)；其次，貨運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)了運(yùn)力資源的浪費(fèi)與錯(cuò)配，包括貨車返程空駛、裝載率低，遠(yuǎn)距離公路貨運(yùn)不經(jīng)濟(jì)且沒有選擇其他運(yùn)輸方式等。于是，為避免運(yùn)力浪費(fèi)，提高貨運(yùn)效率，就出現(xiàn)了卡車經(jīng)紀(jì)人和車貨匹配信息服務(wù)商以及專門為貨主、貨車司機(jī)及相關(guān)方提供服務(wù)的集中地（物流園區(qū)）經(jīng)營(yíng)者。隨著信息技術(shù)的發(fā)展和監(jiān)管環(huán)境的改善，這些經(jīng)紀(jì)人和企業(yè)便逐步成長(zhǎng)為無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)。需要說(shuō)明的是，在我國(guó)交通運(yùn)輸部2017年進(jìn)行無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)之前，這一業(yè)態(tài)統(tǒng)稱為貨運(yùn)平臺(tái)。因此，無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)進(jìn)入門檻較低且來(lái)源較廣，政府對(duì)該業(yè)態(tài)的監(jiān)管類似于對(duì)具有雙重身份的無(wú)船承運(yùn)人的監(jiān)管，需要覆蓋其供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，只是該供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)載體為雙邊市場(chǎng)。

三、平臺(tái)調(diào)查與監(jiān)管因子分析

（一）數(shù)據(jù)來(lái)源及主因子設(shè)置

本文在文獻(xiàn)研究基礎(chǔ)上，第一階段自2016年2月開始，依托企業(yè)委托課題“同城貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)調(diào)研”，在杭州、蘇州、無(wú)錫、成都四地進(jìn)行了為期三個(gè)多月的實(shí)地調(diào)研。鑒于貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展的廣泛性，筆者團(tuán)隊(duì)采用實(shí)地考察、訪談、設(shè)計(jì)問卷等方式獲取相關(guān)信息。第二階段為2017年1月至2月，將“新業(yè)態(tài)推進(jìn)政策措施不夠”等四個(gè)方面作為一級(jí)指標(biāo)，將“支持政策不夠”等15項(xiàng)需完善內(nèi)容作為二級(jí)指標(biāo)（見表2），設(shè)計(jì)并使用李克特量表進(jìn)行問卷調(diào)研，共回收有效紙質(zhì)問卷22份、網(wǎng)絡(luò)問卷81份，合計(jì)103份。第三階段為2018年3月至8月，鑒于無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)時(shí)間不長(zhǎng)，采用半結(jié)構(gòu)深度訪談法對(duì)無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)標(biāo)桿企業(yè)及政府有關(guān)工作人員進(jìn)行跟蹤調(diào)查。第四階段為2018年10月，基于高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地湖北物流發(fā)展研究中心，邀請(qǐng)政產(chǎn)學(xué)研專家、學(xué)者及相關(guān)負(fù)責(zé)人召開“無(wú)車承運(yùn)人平臺(tái)企業(yè)發(fā)展研討會(huì)”，理論聯(lián)系實(shí)際，獲取相關(guān)信息。調(diào)研開展與組織方式具體參見表3。

（二）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及信度檢驗(yàn)

本文以貨運(yùn)平臺(tái)的完善為因變量，以其監(jiān)管內(nèi)容的每一類數(shù)據(jù)為自變量，測(cè)量自變量對(duì)因變量的影響。首先，利用SPSS21.0軟件對(duì)樣本問卷數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得到各研究變量的均值和標(biāo)準(zhǔn)差。具體參見表4?？芍?，15個(gè)平臺(tái)監(jiān)管指標(biāo)的均值都在3以上，其中最小為3.35，最大為4.44，符合實(shí)地調(diào)研情況。

接著，對(duì)問卷計(jì)算克隆巴哈α系數(shù)（Cronbach’sα），對(duì)貨運(yùn)平臺(tái)需完善內(nèi)容進(jìn)行信度分析，得到其克隆巴哈α系數(shù)為0.674，接近0.7，說(shuō)明問卷信度較高，所收集數(shù)據(jù)可靠。通過(guò)KMO檢驗(yàn)與巴特利特（Bartlett）球形檢驗(yàn)對(duì)問卷數(shù)據(jù)做效度檢驗(yàn)，得到KMO值為0.732，大于其度量標(biāo)準(zhǔn)0.6，顯著性水平為0，遠(yuǎn)小于其度量值0.05，表明問卷具有較好的結(jié)構(gòu)效度，適合做因子分析。

（三）因子分析

首先，提取公共因子。對(duì)15項(xiàng)貨運(yùn)平臺(tái)需完善內(nèi)容進(jìn)行因子分析，得到解釋的總方差。具體參見表5。其中，共有四個(gè)初始因子的特征值大于1，而且它們所對(duì)應(yīng)解釋的累積百分比達(dá)到75.629%，表明這四個(gè)變量所解釋貨運(yùn)平臺(tái)監(jiān)管影響因素的占比超過(guò)75%。

其次，提取并旋轉(zhuǎn)四個(gè)特征值大于1的因子，發(fā)現(xiàn)其累積解釋總方差比重沒有發(fā)生變化，而因子比重則被重新分配，但每個(gè)因子解釋原始變量的方差非常接近，因此它們完全能夠簡(jiǎn)單解釋所研究的問題。

最后，為更加準(zhǔn)確地反映各因素對(duì)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展的影響，進(jìn)行因子得分計(jì)算（見表6）。

根據(jù)表6旋轉(zhuǎn)成分矩陣，可以看出貨運(yùn)平臺(tái)需要完善的內(nèi)容。在第一主成分新業(yè)態(tài)推進(jìn)政策措施不夠（F1）中，明顯影響因子依次為支持政策不夠（X1）、規(guī)范政策不夠（X3）、培育政策不夠（X4）、引導(dǎo)政策不夠（X2）；在第二主成分行業(yè)監(jiān)管缺失及法規(guī)建設(shè)滯后（F2）中，明顯影響因子依次為行業(yè)法規(guī)建設(shè)滯后（X8）、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管缺失（X7）、傳統(tǒng)監(jiān)管方式不適應(yīng)（X6）、政府立法思維受限（X5）；在第三主成分平臺(tái)誠(chéng)信管理制度不健全（F3）中，明顯影響因子依次為信用評(píng)價(jià)體系不完善（X9）、信用懲戒機(jī)制不健全（X11）、信用認(rèn)證與記錄不完整（X10）；在第四主成分平臺(tái)內(nèi)部監(jiān)管不到位（F4）中，明顯影響因子依次為缺少對(duì)司機(jī)承運(yùn)行為的規(guī)范（X13）、缺少對(duì)貨主托運(yùn)行為的規(guī)范（X14）、平臺(tái)與用戶責(zé)任不明確（X15）、司機(jī)準(zhǔn)入管理辦法不完善（X12）。這些因子的得分情況與前期調(diào)研訪談情況完全吻合。

四、平臺(tái)監(jiān)管與政府監(jiān)管分析

明確無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)相關(guān)方責(zé)任既是公路貨運(yùn)市場(chǎng)健康發(fā)展的必要條件，也是實(shí)施平臺(tái)監(jiān)管和政府監(jiān)管的前提條件。在平臺(tái)—政府雙元管理框架下，前面因子分析中的新業(yè)態(tài)推進(jìn)政策措施不夠、行業(yè)監(jiān)管缺失及法規(guī)建設(shè)滯后屬于政府監(jiān)管的責(zé)任和義務(wù)，平臺(tái)內(nèi)部監(jiān)管不到位、平臺(tái)誠(chéng)信管理制度不健全屬于貨運(yùn)平臺(tái)須承擔(dān)的責(zé)任。接下來(lái)分別予以分析。

（一）無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)相關(guān)方責(zé)任

無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)相關(guān)方責(zé)任是根據(jù)其所運(yùn)營(yíng)的雙邊市場(chǎng)參與者角色劃分的相關(guān)責(zé)任。其中，首先是平臺(tái)對(duì)貨主需要承擔(dān)的責(zé)任，包括送達(dá)的質(zhì)量責(zé)任和缺失的賠償責(zé)任，并由此決定了平臺(tái)對(duì)實(shí)際承運(yùn)人的管理責(zé)任。由于實(shí)際承運(yùn)人本身是一個(gè)責(zé)任主體，也要受到資質(zhì)約束和法律約束，因此實(shí)際承運(yùn)人理應(yīng)受到平臺(tái)和政府的雙重監(jiān)管。從平臺(tái)監(jiān)管來(lái)看，平臺(tái)除利用技術(shù)手段外，還要基于實(shí)際承運(yùn)人的細(xì)分開展群落化（協(xié)會(huì)在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的形態(tài)）組織管理，基于貨物保險(xiǎn)的細(xì)分開展市場(chǎng)化賠付管理；從政府監(jiān)管來(lái)看，除資質(zhì)、安全等慣常管理外，還要開展實(shí)際承運(yùn)人的誠(chéng)信管理，以避免實(shí)際承運(yùn)人的履職風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障貨主權(quán)益。

其次是政府對(duì)平臺(tái)的監(jiān)管責(zé)任。由于平臺(tái)所運(yùn)營(yíng)的雙邊市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生信息流、訂單流、資金流和物流，政府對(duì)平臺(tái)的監(jiān)管表現(xiàn)為多個(gè)部門對(duì)上述流程的管理。在信息流方面，表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理部門線上服務(wù)能力的審核認(rèn)定；在訂單流方面，表現(xiàn)為目前交通運(yùn)輸部門對(duì)試點(diǎn)企業(yè)運(yùn)輸業(yè)務(wù)真實(shí)性的相關(guān)監(jiān)測(cè)與評(píng)估；在資金流方面，表現(xiàn)為稅務(wù)機(jī)關(guān)的征管行為；在物流方面，表現(xiàn)為交通運(yùn)輸部門和公安部門對(duì)司機(jī)和運(yùn)輸車輛貨物的監(jiān)管。此外，還有工商部門有關(guān)營(yíng)業(yè)許可的管理。這些責(zé)任的厘清有助于政府和平臺(tái)明確相應(yīng)的管理邊界，有針對(duì)性地及時(shí)開展監(jiān)管。

（二）平臺(tái)企業(yè)的平臺(tái)監(jiān)管

貨運(yùn)平臺(tái)在我國(guó)的發(fā)展有一個(gè)特殊的場(chǎng)景，即2014年受到了出租車市場(chǎng)打車軟件啟發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至2015年就涌現(xiàn)出貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)200多家。[ 7 ]當(dāng)時(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+”背景與資本驅(qū)動(dòng)下催生的貨運(yùn)平臺(tái)，可描述為在線上能夠發(fā)布貨源信息（貨主上線沒有約束或有補(bǔ)貼政策）、車源信息（司機(jī)上線需要接入認(rèn)證和會(huì)員制管理），并實(shí)現(xiàn)托運(yùn)申請(qǐng)與承運(yùn)確認(rèn)，在線下承運(yùn)人能夠?qū)⒇浳镞\(yùn)抵收貨人的物流服務(wù)企業(yè)。貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)行模式（圖1）與無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)企業(yè)的平臺(tái)運(yùn)行模式（圖2）相比，缺少平臺(tái)與貨主、車主之間的運(yùn)輸合同。由于缺少運(yùn)輸合同的責(zé)任約束，勢(shì)必會(huì)放任平臺(tái)雙邊市場(chǎng)參與者的機(jī)會(huì)主義行為。從本研究團(tuán)隊(duì)對(duì)平臺(tái)負(fù)責(zé)人及運(yùn)營(yíng)人員深度訪談的情況看，在貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)行中，既有發(fā)布虛假貨源、車源信息的現(xiàn)象，也有貨主克扣拖欠運(yùn)費(fèi)及司機(jī)“跑路”等問題，還有貨主與司機(jī)合謀刷單套利等行為。這既是當(dāng)前貨運(yùn)市場(chǎng)上很多貨主不選用平臺(tái)車輛而選擇熟人司機(jī)的原因，也與前文因子分析部分提到的平臺(tái)誠(chéng)信管理制度不健全、平臺(tái)內(nèi)部監(jiān)管不到位等問題高度吻合。

可見，無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)企業(yè)及政府部門改革和創(chuàng)新的內(nèi)容既是貨運(yùn)平臺(tái)自我完善的內(nèi)容，也是理清貨運(yùn)平臺(tái)與政府關(guān)系的制度安排。盡管無(wú)車承運(yùn)人在試點(diǎn)過(guò)程中也存在一些有待完善的問題，但它畢竟為公路貨運(yùn)市場(chǎng)健康發(fā)展指明了方向。因此，未能納入無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)范圍并實(shí)施相應(yīng)監(jiān)管的平臺(tái)企業(yè)，即使目前在政府監(jiān)管方面仍然沿襲傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)的工商管理以及對(duì)司機(jī)、車輛和運(yùn)輸業(yè)務(wù)監(jiān)管的方式，但不會(huì)妨礙平臺(tái)企業(yè)按照無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，利用價(jià)格、契約和技術(shù)工具，規(guī)范其雙邊市場(chǎng)參與者行為，協(xié)助政府開展運(yùn)輸安全與誠(chéng)信管理，走上健康發(fā)展的道路。

（三）政府監(jiān)管及其相關(guān)義務(wù)

無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)的政府監(jiān)管是由其發(fā)展的無(wú)車承運(yùn)業(yè)態(tài)屬性決定的，無(wú)車和有車是區(qū)分承運(yùn)企業(yè)的重要特征，但不能作為無(wú)車承運(yùn)業(yè)態(tài)屬性的標(biāo)志。從世界發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)對(duì)無(wú)車承運(yùn)人的監(jiān)管情況看，與有車承運(yùn)人相比，并無(wú)需要特殊監(jiān)管之處。從業(yè)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)看，均有一個(gè)從有車重資產(chǎn)向無(wú)車輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型或并重發(fā)展的過(guò)程，其實(shí)質(zhì)是技術(shù)進(jìn)步所帶來(lái)的企業(yè)組織方式的變革。從我國(guó)相關(guān)企業(yè)發(fā)展的實(shí)踐看，在無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)之前，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，多數(shù)專業(yè)物流企業(yè)都擁有大量的契約承運(yùn)人（簽約的掛靠司機(jī)）。并且，與無(wú)車承運(yùn)企業(yè)類似的貨運(yùn)平臺(tái)也很多。因而，政府監(jiān)管放松管制是主基調(diào)，包容審慎管理是關(guān)鍵，以平臺(tái)企業(yè)監(jiān)管為主，以政府公共監(jiān)管為輔，平臺(tái)—政府從屬關(guān)系與法制框架下的平臺(tái)—政府通力合作，不失為一種現(xiàn)實(shí)選擇。可見，未來(lái)政府對(duì)無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)的監(jiān)管，其監(jiān)管對(duì)象應(yīng)該是平臺(tái)企業(yè)，其監(jiān)管目標(biāo)應(yīng)該是運(yùn)輸安全、依法納稅和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，其監(jiān)管手段應(yīng)該包括行政、法規(guī)和政策措施等。同時(shí)，政府對(duì)平臺(tái)企業(yè)的包容審慎監(jiān)管應(yīng)在很大程度上表現(xiàn)為支持企業(yè)創(chuàng)新與優(yōu)化外部環(huán)境等，如交通運(yùn)輸部2018年4月8日發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)工作的通知》（交辦運(yùn)函〔2018〕539號(hào)），就明顯地體現(xiàn)了支持政策、規(guī)范政策、培育政策、引導(dǎo)政策的安排，這既是政府對(duì)平臺(tái)企業(yè)應(yīng)盡的義務(wù)，也是推進(jìn)新業(yè)態(tài)發(fā)展必需的政策措施。

五、運(yùn)行中存在的突出問題及建議

（一）運(yùn)行特點(diǎn)

通過(guò)解剖標(biāo)桿企業(yè)、進(jìn)行實(shí)地調(diào)研和理論研討，無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)行典型模式具有以下明顯特征：一是物流交割是無(wú)車承運(yùn)人運(yùn)行中可視化管理的抓手，其對(duì)應(yīng)的供應(yīng)鏈管理是無(wú)車承運(yùn)人運(yùn)行的載體；二是物流對(duì)應(yīng)的商業(yè)貿(mào)易活動(dòng)是無(wú)車承運(yùn)人運(yùn)行的場(chǎng)景，這種場(chǎng)景差異對(duì)物流管理提出了要求；三是信息化管理成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)上述運(yùn)行控制與組織的關(guān)鍵，包括前臺(tái)的車貨匹配APP、中臺(tái)對(duì)銀行和稅務(wù)等部門的開放與鏈接、后臺(tái)的供應(yīng)鏈可視化管理跟蹤等；四是金融服務(wù)成為無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)創(chuàng)造價(jià)值的根本手段，包括市場(chǎng)化的質(zhì)量保障、提高客戶滿意度、拓展汽車后市場(chǎng)等。

可見，無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)行的典型特征體現(xiàn)了交通運(yùn)輸部推進(jìn)改革試點(diǎn)、加快無(wú)車承運(yùn)物流創(chuàng)新發(fā)展的初衷，即無(wú)車承運(yùn)人依托移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)搭建物流信息平臺(tái)，通過(guò)管理與組織模式創(chuàng)新集約整合并科學(xué)調(diào)度車輛、站場(chǎng)、貨源等零散物流資源，能夠有效提高運(yùn)輸組織效率，優(yōu)化物流市場(chǎng)格局，規(guī)范市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)行為，推動(dòng)貨運(yùn)物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。[ 1 ]這種專業(yè)化、集約化、信息化、規(guī)?；倪\(yùn)行代表了貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展的方向。

（二）運(yùn)行中存在的突出問題

無(wú)車承運(yùn)人專業(yè)化、集約化、信息化、規(guī)?；脑圏c(diǎn)運(yùn)行特征，其本質(zhì)上是一種“互聯(lián)網(wǎng)+”在貨運(yùn)領(lǐng)域的新經(jīng)濟(jì)，明顯具有破壞性創(chuàng)新的內(nèi)涵。這在稅務(wù)部門對(duì)司機(jī)納稅的管理、交通部門對(duì)貨運(yùn)司機(jī)的管理，以及部門間各自為政、手段落后等問題上表現(xiàn)明顯。下面以物易云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的司機(jī)寶終端為例加以說(shuō)明。

上游托運(yùn)方將運(yùn)輸業(yè)務(wù)委托給物易云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，由公司為上游托運(yùn)方提供整體物流運(yùn)輸服務(wù)，托運(yùn)方向公司支付運(yùn)費(fèi)及調(diào)度費(fèi)，公司向托運(yùn)方開具運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票和調(diào)度費(fèi)專用發(fā)票。同時(shí)，公司將運(yùn)輸業(yè)務(wù)委托給實(shí)際承運(yùn)人即司機(jī)，公司向司機(jī)支付運(yùn)費(fèi)，司機(jī)應(yīng)向公司開具3%的小規(guī)模納稅人專用發(fā)票。但是，由于司機(jī)不具備開票能力，因此公司希望根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)物流平臺(tái)企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作的通知》（稅總函〔2017〕579號(hào)文）精神，為司機(jī)提供代征代繳服務(wù)。

根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)物流平臺(tái)企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點(diǎn)工作的通知》（稅總函〔2017〕579號(hào)文）要求，無(wú)車承運(yùn)平臺(tái)為司機(jī)提供代征代繳服務(wù)，需滿足以下條件：

第一，司機(jī)要求是在本平臺(tái)注冊(cè)的會(huì)員；

第二，司機(jī)辦理工商及稅務(wù)登記，按照小規(guī)模納稅人管理；

第三，司機(jī)需要取得中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證；

第四，司機(jī)需要取得中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸證。

第一點(diǎn)司機(jī)已經(jīng)滿足條件，但第二點(diǎn)、第三點(diǎn)、第四點(diǎn)在實(shí)際中操作難度很大。

針對(duì)第二點(diǎn)，司機(jī)只有進(jìn)行工商登記后才能獲得納稅識(shí)別號(hào)，進(jìn)而公司才能為之提供代征代繳服務(wù)。一方面，由于司機(jī)遍布天南海北，公司作為平臺(tái)與實(shí)際承運(yùn)司機(jī)幾乎不碰面，如果無(wú)法在網(wǎng)上辦理工商登記，那么很難驅(qū)動(dòng)司機(jī)到當(dāng)?shù)毓ど滩块T辦理登記操作；另一方面，由于絕大部分地區(qū)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)名認(rèn)證以完成稅務(wù)登記，使得平臺(tái)方統(tǒng)一替代個(gè)體司機(jī)進(jìn)行稅務(wù)登記、代開發(fā)票存在實(shí)質(zhì)性障礙。

針對(duì)第三點(diǎn)、第四點(diǎn)，道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證是對(duì)企業(yè)而言的，道路運(yùn)輸證通常作為道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證的副本。盡管《道路運(yùn)輸條例》沒有規(guī)定不給個(gè)人辦理道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證，但實(shí)際上很多地方是不對(duì)個(gè)體車輛頒發(fā)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證的。這主要是因?yàn)?，各地在?zhí)行過(guò)程中存在安全管理問題，運(yùn)輸管理部門為減少自己的責(zé)任，更傾向于對(duì)接企業(yè)而非個(gè)人。這是因?yàn)?，如果安全管理監(jiān)管責(zé)任在企業(yè)，那么只需對(duì)接企業(yè)安全員而無(wú)需對(duì)接個(gè)人，于是不對(duì)個(gè)人辦證。

現(xiàn)實(shí)情況是，貨車司機(jī)為盡快獲得運(yùn)營(yíng)資格，通常會(huì)與物流公司形成掛靠關(guān)系，即將個(gè)人購(gòu)買的車輛登記注冊(cè)到一個(gè)具有道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)名下，通過(guò)繳納管理費(fèi)等費(fèi)用，名義上作為該企業(yè)車輛從事運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)。在雙方簽訂的合同中，除約定司機(jī)需交的各種費(fèi)用和所受的約束外，幾乎沒有約定任何掛靠公司應(yīng)履行的義務(wù)和承擔(dān)的責(zé)任。

目前的問題是，交通部門認(rèn)為這輛車必須有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，而稅務(wù)部門則根據(jù)具體開車人對(duì)司機(jī)直接征稅，并非對(duì)車征稅。這讓個(gè)體司機(jī)難以走出政策陷阱。

此外，《關(guān)于跨境應(yīng)稅行為免稅備案等增值稅問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第30號(hào)）中明確的關(guān)于交通運(yùn)輸業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的問題執(zhí)行起來(lái)也很難?！蛾P(guān)于跨境應(yīng)稅行為免稅備案等增值稅問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第30號(hào)）明確提出，納稅人以承運(yùn)人身份與托運(yùn)人簽訂運(yùn)輸服務(wù)合同，收取運(yùn)費(fèi)并承擔(dān)承運(yùn)人責(zé)任，然后委托實(shí)際承運(yùn)人完成全部或部分運(yùn)輸服務(wù)時(shí)，自行采購(gòu)并交給實(shí)際承運(yùn)人使用的，用于委托實(shí)際承運(yùn)人完成的運(yùn)輸服務(wù)的成品油和支付的道路、橋、閘通行費(fèi)，如相應(yīng)取得合法有效的增值稅扣稅憑證，可按照現(xiàn)行規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。但是，該文件對(duì)國(guó)家公路運(yùn)輸服務(wù)生態(tài)基礎(chǔ)的要求較高。生態(tài)基礎(chǔ)主要體現(xiàn)為，所有加油站體系是否能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)；如果加油站不具備這種服務(wù)能力，是否有第三方具備這種服務(wù)能力。目前，這樣的機(jī)構(gòu)十分缺乏，而油氣領(lǐng)域稅負(fù)很高，運(yùn)輸行業(yè)稅與貨分離現(xiàn)象非常嚴(yán)重。比如，很多加油站加油不給票，這種現(xiàn)象在有些地方幾乎占了一半?？梢?，由于現(xiàn)實(shí)中油氣領(lǐng)域不具備基礎(chǔ)服務(wù)能力，導(dǎo)致《關(guān)于跨境應(yīng)稅行為免稅備案等增值稅問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第30號(hào)）落地十分困難。

（三）建議

一是認(rèn)識(shí)新經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，在簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革中體現(xiàn)以司機(jī)為中心的發(fā)展思想，讓廣大司機(jī)獲得感更強(qiáng)。20世紀(jì)80年代道路貨運(yùn)市場(chǎng)放開后，交通部門出于市場(chǎng)管理與安全監(jiān)管需要，開始設(shè)立道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證和道路運(yùn)輸證。而我國(guó)道路貨物運(yùn)輸行業(yè)門檻低，技術(shù)要求低，近年來(lái)涌入了大量的貨車從業(yè)人員，無(wú)疑為行業(yè)監(jiān)管帶來(lái)了巨大壓力。同時(shí)，由于證件辦理需要一定的資質(zhì)與安全運(yùn)營(yíng)要求，大部分中小業(yè)主只能選擇掛靠方式。這一狀況必須改變，而且在互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)時(shí)代，改變這一狀況是可以做到的。

二是切實(shí)加強(qiáng)各部門的協(xié)同治理，將交通運(yùn)輸部等14個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布的《促進(jìn)道路貨運(yùn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017—2020年）》落到實(shí)處。無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)運(yùn)行中暴露的問題既是對(duì)貨運(yùn)領(lǐng)域長(zhǎng)期積累的多、小、散、弱等結(jié)構(gòu)性矛盾的突出反映，也是對(duì)我國(guó)現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)中集權(quán)、層級(jí)、區(qū)域與條塊分割等制度與管理方式的挑戰(zhàn)。各部門只有改變各自為政的現(xiàn)狀，倡導(dǎo)并踐行協(xié)同治理理念，以推進(jìn)和規(guī)范無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展為契機(jī)，才能為貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展注入新的動(dòng)力和活力，實(shí)現(xiàn)其轉(zhuǎn)型升級(jí)。

六、結(jié)論

貨運(yùn)平臺(tái)經(jīng)過(guò)近幾年的爆發(fā)式生長(zhǎng)，現(xiàn)已進(jìn)入一個(gè)調(diào)整和完善的時(shí)期。無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)工作的積極推進(jìn)，既促進(jìn)了無(wú)車承運(yùn)物流的創(chuàng)新發(fā)展，也有利于貨運(yùn)平臺(tái)的規(guī)范健康發(fā)展。一旦試點(diǎn)工作結(jié)束，無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)企業(yè)及非試點(diǎn)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)的政府監(jiān)管將隨即并軌運(yùn)行。從監(jiān)管的前瞻性看，無(wú)車承運(yùn)人及貨運(yùn)平臺(tái)均屬于平臺(tái)企業(yè)，其未來(lái)監(jiān)管應(yīng)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)—政府從屬關(guān)系與法制框架下的平臺(tái)—政府通力合作，以平臺(tái)企業(yè)監(jiān)管為主，以政府公共監(jiān)管為輔。具體而言就是，平臺(tái)企業(yè)利用價(jià)格、契約和技術(shù)工具規(guī)范其雙邊市場(chǎng)參與者行為，并協(xié)助政府開展運(yùn)輸安全與誠(chéng)信管理。同時(shí)，政府對(duì)平臺(tái)企業(yè)采取行政、法規(guī)與政策監(jiān)管措施，保障其運(yùn)輸安全、依法納稅和誠(chéng)實(shí)守信，并支持平臺(tái)企業(yè)創(chuàng)新和優(yōu)化平臺(tái)企業(yè)外部環(huán)境。

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Investigation and Analysis on Supervision on NTOCC and Freight Platform

YOU Mei-hong1，2，LUO Wen-ping1and TAO Jun-cheng2

（1.Shanghai Maritime University，Shanghai201306，China；2.Wuhan Donghu University，Wuhan，Hubei430071，China）

Abstract：Drawing inspiration from taxi related software，China’s road freight platforms have been developed“wildly”，and related problems with supervision have not yet been solved. In recent years，some pilot programs of Non-truck Operating Common Carrier （NTOCC） have been put on the agenda by transportation department. The bilateral market of NTOCC and freight platform involves consignor，real carrier，and platform related participants，which means that government supervision on this will be quite different from the traditional supervision. Study on supervision on freight platform has great theoretical and practical significance for corporate management and government control strategy under the background of“Internet +”. Based on online and offline investigation on 262 drivers and 288 cargo owners，the authors explore the benchmarking enterprises and carry out specific study. It is found that NTOCC is the direction of the health development of road freight market. The characteristics of NTOCC and freight platform include：logistic delivery and supply chain management is the carrier of visualized management for NTOCC；cargo and truck matching App in front-office，linkage to bank and tax related department in middle-office，and supply chain information management in back-office are the key for operation control and organization；and financial service is the fundamental means for value creation. Supervision on NTOCC and freight platform includes such two aspects as platform supervision and government supervision；platform supervision means platform enterprises regulate the participant behaviors in this bilateral market with the help of price，contract，and technical tools，and provide government with support in transportation safety and honesty management；and government supervision means that government will guarantee the transportation safety，tax collection，honesty with the help of administrative，law and policy related management，and provides platform enterprises with support in innovation and external environment optimization.

Key words：NTOCC；freight platform；platform supervision；government supervision