國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)前景淺析

李奎剛

【摘要】進(jìn)口天然氣、油氣改革及頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)等，為氣電發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇，而經(jīng)濟(jì)滯長(zhǎng)及裝機(jī)過(guò)剩又讓氣電產(chǎn)業(yè)前景不明。面對(duì)機(jī)遇與困境，研究天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景意義重大。本文第一部分介紹課題研究的背景，第二部分解析氣電產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)、機(jī)遇與威脅，第三部分提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議。筆者在采集大量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用SWOT分析法，在詳細(xì)分析基礎(chǔ)上并得出結(jié)論：中短期處境艱難，中長(zhǎng)期前景光明。并基于這一結(jié)論提出了建議。

【關(guān)鍵詞】氣電;前景;研究 建議

一、本文研究的背景

沿海多地LNG接收站、西氣東輸及中緬線(xiàn)等多條管輸線(xiàn)的建設(shè)，使中國(guó)大舉外購(gòu)天然氣成為可能;頁(yè)巖氣，一種足以引發(fā)能源革命的新興能源，其大規(guī)模開(kāi)采后必將如美國(guó)一樣推動(dòng)發(fā)電行業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化;油氣破壟斷改革箭在弦上，量增勢(shì)必促進(jìn)價(jià)跌;中國(guó)大地，地不分東西、霾不分南北，已經(jīng)到了一寸山河一寸霾的地步，公眾對(duì)污染的痛恨導(dǎo)致對(duì)煤電的質(zhì)疑達(dá)到前所未有的程度，換個(gè)角度，煤電之殤卻成就氣電之幸。另一方面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前增長(zhǎng)乏力，電力裝機(jī)過(guò)剩嚴(yán)重，燃料成本和上網(wǎng)電價(jià)倒掛的氣電產(chǎn)業(yè)路在何方？在當(dāng)前優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)同在、機(jī)遇與威脅并存的形勢(shì)下，研究國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，意義重大。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

國(guó)內(nèi)天然氣電廠分布于江蘇、浙江、上海、北京、廣東、重慶等15個(gè)區(qū)域。截止2017年末，在役裝機(jī)7629萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)的4.29%;發(fā)電量1962億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的3.06%;發(fā)電用氣近470億立方米，占總用氣量的19.9%。

（一）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析。1.產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。天然氣發(fā)電相比傳統(tǒng)燃煤發(fā)電，優(yōu)勢(shì)顯著：最大的優(yōu)勢(shì)是清潔環(huán)保，固體廢棄物零排放、煙塵零排放、SO2近乎零排放;NOx<50mg/m3，不及煤電的20%;CO2只有煤電的60%;其次是節(jié)水、節(jié)地、節(jié)能，用水只有煤電的1/3、用地只有煤電的30%-40%，聯(lián)合循環(huán)熱效率高達(dá)64%，遠(yuǎn)高于煤電，廠用電率2.2-2.5%，遠(yuǎn)低于煤電的6-9%;其他還有啟停迅速、調(diào)峰性能好，輔助系統(tǒng)簡(jiǎn)單、建造成本低、設(shè)備維護(hù)量少等諸多優(yōu)點(diǎn)。2.產(chǎn)業(yè)困境。一是成本過(guò)高競(jìng)爭(zhēng)力薄弱。高昂的成本卻始終是制約氣電行業(yè)發(fā)展最大的軟肋，天然氣發(fā)電的成本是煤炭發(fā)電成本的2-3倍，天然氣電廠多靠補(bǔ)貼存活。如上海，2018年天然氣發(fā)電廠氣價(jià)2.47元/m3，單位燃?xì)獬杀?.47元～0.5元/千瓦時(shí)，而燃煤電廠單位燃煤成本僅0.2204元/千瓦時(shí)（參照2018年大唐電力數(shù)據(jù)），成本懸殊較大，燃機(jī)電廠在電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中明顯處于弱勢(shì)。二是電價(jià)過(guò)高補(bǔ)貼負(fù)擔(dān)重。以國(guó)內(nèi)氣電裝機(jī)規(guī)模第一的江蘇省為例，2017年江蘇各類(lèi)型燃?xì)獍l(fā)電的含稅上網(wǎng)電價(jià)從0.575元/千瓦時(shí)到0.784元/千瓦時(shí)不等，煤電為0.391元/千瓦時(shí)，燃機(jī)電廠全年發(fā)電量約400億千瓦時(shí)，政府補(bǔ)貼金額超過(guò)70億元。不是每個(gè)地方政府都愿意掏錢(qián)補(bǔ)貼燃機(jī)電廠，特別是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。三是氣源保障與調(diào)峰問(wèn)題。氣源供應(yīng)出現(xiàn)時(shí)段性緊張狀況。每到冬春的采暖季節(jié)，國(guó)家和地方政府需首要保證居民生活用氣，相應(yīng)調(diào)減發(fā)電用氣供應(yīng)，機(jī)組運(yùn)行模式基本“以氣定電”，如沒(méi)有簽訂“照付不議”，供氣更難保證。且高峰期需要加大發(fā)電量時(shí)，往往得不到足夠氣量保證，而“兩桶油”對(duì)氣源和管網(wǎng)的壟斷進(jìn)一步加劇了這一矛盾。

（二）產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析。1.發(fā)展機(jī)會(huì)。一是環(huán)保壓力下減煤增氣帶來(lái)氣電發(fā)展機(jī)遇。在嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)下，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，各省市掀起了淘汰環(huán)保、能耗不達(dá)標(biāo)的30萬(wàn)千瓦以下燃煤機(jī)組，以及關(guān)停35噸以下小鍋爐的熱潮。隨著公眾環(huán)保意識(shí)的提升，未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多煤電機(jī)組被關(guān)停，近的如北京已于2017年關(guān)停全部煤電機(jī)組，遠(yuǎn)的如法國(guó)、英國(guó)等計(jì)劃2025年前關(guān)停全部煤電機(jī)組。經(jīng)濟(jì)要發(fā)展電力不可少，煤電之殤或?qū)⒊蔀闅怆娭?。以美?guó)為例，受環(huán)保法規(guī)限制，而自2010年以來(lái)，美國(guó)燃煤發(fā)電能力一直呈下降趨勢(shì)。美國(guó)煤電裝機(jī)從2011年的3.18億千瓦降到2017年的2.77億萬(wàn)千瓦，同期氣電從4.17億千瓦增至5.23億千瓦。由于氣電比重的增加，美國(guó)排放回到1995年?duì)顟B(tài)。二是氣電受?chē)?guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展前景看好。繼《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確提出“要有序發(fā)展天然氣發(fā)電，大力推進(jìn)分布式氣電建設(shè)”后，《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》也明確提出“大力發(fā)展天然氣分布式能源、鼓勵(lì)發(fā)展天然氣調(diào)峰電站、有序發(fā)展天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)”。“十三五”全國(guó)將新增投產(chǎn)氣電5000萬(wàn)千瓦。天然氣發(fā)電將在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，逐步獲得質(zhì)的飛躍。三是發(fā)展燃機(jī)是順應(yīng)全球能源發(fā)展趨勢(shì)。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，全球范圍內(nèi)天然氣多用來(lái)發(fā)電，發(fā)電用氣量占整個(gè)天然氣消費(fèi)量比例居第一位，約40%（中國(guó)小于20%）;其次才是工業(yè)和制造業(yè)用氣，占比約24%。從發(fā)電量看，2017年全球發(fā)電量25.55萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中天然氣發(fā)電量5.9萬(wàn)億千瓦時(shí)，占總電量的23.2%，僅次于火電;全球主要國(guó)家氣電電量比重都遠(yuǎn)高于中國(guó)的3.02%，如美國(guó)31.97%、獨(dú)聯(lián)體44.95%、日本39.36%、英國(guó)39.68%、中東國(guó)家69.27%。巨大的差距意味著巨大的發(fā)展空間。四是用氣條件改善將極大推動(dòng)氣電發(fā)展。一方面，油氣行業(yè)破壟斷改革將促進(jìn)天然氣大發(fā)展。天然氣發(fā)電不能普及的最重要因素是氣源不足且價(jià)格高，“量小價(jià)高”的根本原因是油氣壟斷體制下的饑餓營(yíng)銷(xiāo)。從各方面消息分析未來(lái)兩三年內(nèi)國(guó)家將深化油氣體制改革，打破油氣行業(yè)壟斷，天然氣將獲得極大發(fā)展，天然氣用來(lái)發(fā)電不再“奢侈”。這點(diǎn)可參見(jiàn)美國(guó)：美國(guó)天然氣及頁(yè)巖氣可采儲(chǔ)量與中國(guó)大致相當(dāng)，年產(chǎn)量卻是中國(guó)的4.92倍，行業(yè)壟斷下僵化的價(jià)格管制模式跟不上生產(chǎn)力發(fā)展的需要是天然氣產(chǎn)量不足的根本原因。另一個(gè)機(jī)會(huì)是頁(yè)巖氣、煤層氣等新興能源的崛起?！俄?yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃》提出，2020年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量300億立方米，2030年實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。從美國(guó)情況看，2000-2017年美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量從91億立方米增至4620億立方米（中國(guó)2017年91億立方米），價(jià)格從2005年的每百萬(wàn)英熱8.79美元一路降至2017年的2.96美元，約為中國(guó)2017年價(jià)格的四分之一。再其次是中國(guó)具備大規(guī)模進(jìn)口天然氣能力。目前，我國(guó)已形成“東西南北”四個(gè)方向天然氣進(jìn)口通道雛形。西北方向的中亞天然氣管道A/B/C/D四線(xiàn)設(shè)計(jì)輸送能力850億方/年;西南方向的中緬線(xiàn)設(shè)計(jì)輸送能力120億方/年;東北方向的中俄天然氣東、西兩線(xiàn)設(shè)計(jì)輸送能力680億方/年;東部海上方向進(jìn)口卡塔爾等國(guó)LNG，截至2017年末共計(jì)形成LNG進(jìn)口接收能力5390萬(wàn)噸/年（折合約755億立方米）。未來(lái)隨著天然氣大規(guī)模開(kāi)發(fā)和大量進(jìn)口，氣電上網(wǎng)電價(jià)可能大幅下降并形成較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而給氣電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大的發(fā)展機(jī)遇。同為電力裝機(jī)大國(guó)，中國(guó)4.29%的占比與美國(guó)44.2%的占比懸殊較大，詳見(jiàn)“圖1”，巨大的差距預(yù)示巨大的潛力，未來(lái)氣電產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)重大發(fā)展（數(shù)據(jù)來(lái)源：中電聯(lián)《2017電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)基本數(shù)據(jù)一覽表》及美國(guó)能源信息局官網(wǎng)）。2.危機(jī)分析。首先是經(jīng)濟(jì)疲軟的威脅。中美貿(mào)易戰(zhàn)沖擊、資產(chǎn)泡沫破滅危機(jī)、龐大的債務(wù)壓力和人口紅利漸失，都給中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展蒙上一層陰影，中國(guó)經(jīng)濟(jì)筑底及轉(zhuǎn)型成功將是一個(gè)漫長(zhǎng)過(guò)程。在此形勢(shì)下，全社會(huì)用電需求不旺，高成本的氣電沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，首當(dāng)其沖受影響。其次是電力裝機(jī)過(guò)剩的影響。2017年末全國(guó)總裝機(jī)17.77億千瓦，總產(chǎn)能超過(guò)9萬(wàn)億千瓦時(shí)，實(shí)際產(chǎn)能6.42萬(wàn)億千瓦時(shí)。如火電，理論上可發(fā)6500小時(shí)，但實(shí)際僅4578小時(shí);同時(shí)僅公開(kāi)發(fā)布的棄風(fēng)、棄光、棄水電量就達(dá)到1100億千瓦時(shí)。中國(guó)以美國(guó)1.5倍的裝機(jī)規(guī)模，卻只完成美國(guó)63%的GDP，這也說(shuō)明我國(guó)電力產(chǎn)能是過(guò)剩的。再其次是中短期內(nèi)天然氣量升價(jià)跌較難實(shí)現(xiàn)。一方面，由于我國(guó)頁(yè)巖氣賦存條件比美國(guó)差，技術(shù)要求更高，短期內(nèi)全面深入掌握開(kāi)采技術(shù)并促進(jìn)產(chǎn)量突破并不現(xiàn)實(shí);另一方面，油氣行業(yè)破壟斷有一個(gè)逐步推進(jìn)的過(guò)程，不可能一蹴而就，只能逐步釋放產(chǎn)能。

（三）發(fā)展環(huán)境小結(jié)。綜上所述，中短期看，發(fā)展天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)困難重重，大規(guī)模開(kāi)發(fā)的時(shí)機(jī)尚未成熟，產(chǎn)業(yè)條件和環(huán)境需進(jìn)一步培育，在當(dāng)前的條件下，各發(fā)電企業(yè)不宜盲目擴(kuò)張?zhí)烊粴獍l(fā)電工程，宜逐步待時(shí)機(jī)成熟。中長(zhǎng)期看，天然氣屬于優(yōu)質(zhì)、清潔和高效能源，未來(lái)天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重將不斷提高。隨著油氣行業(yè)改革的深入推進(jìn)、天然氣進(jìn)口設(shè)施的不斷完善、公眾環(huán)保意識(shí)的不斷提高以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的再次騰飛，天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)一輪波瀾壯闊的發(fā)展行情，詳見(jiàn)“圖2”。

三、發(fā)展建議

（一）在發(fā)展態(tài)度上。既不能盲目突進(jìn)也不宜拒之千里，應(yīng)以戰(zhàn)略的眼光，搶占資源高地，盡可能獲取最大數(shù)量的廠址資源并簽訂框架協(xié)議。在氣源、氣價(jià)、熱價(jià)、上網(wǎng)電價(jià)、發(fā)電小時(shí)等條件不成熟的時(shí)候，只做研究性和輔助性工作，加強(qiáng)與政府的聯(lián)系，牢牢控制資源，待產(chǎn)業(yè)條件和產(chǎn)業(yè)環(huán)境培育成熟后，進(jìn)入大規(guī)模開(kāi)發(fā)建設(shè)階段?？茖W(xué)布局、長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃、穩(wěn)健推進(jìn)。

（二）在發(fā)展策略上。一是要注意廠址布局的科學(xué)性和合理性，以資源豐富、電價(jià)承受水平高及污染重、減煤增氣迫切的地區(qū)為主，具體講就是氣源主產(chǎn)區(qū)如川渝、干線(xiàn)管道路徑區(qū)、京津翼經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)等。二是注意控制燃料供應(yīng)及成本風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)電企業(yè)盡可能與天然氣供應(yīng)商合作，相互參股形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，并首選經(jīng)濟(jì)性最好的F型機(jī)組，盡量選擇熱電聯(lián)產(chǎn)方式。三是積極協(xié)調(diào)各級(jí)政府爭(zhēng)取補(bǔ)貼或優(yōu)惠政策，爭(zhēng)取形成氣價(jià)、電價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

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