中國(guó)乘用車(chē)ADAS市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)淺析

趙津　杜志彬　張慶余　趙鵬超

摘 要：本文對(duì)現(xiàn)階段的中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)ADAS技術(shù)進(jìn)行了簡(jiǎn)介和分類(lèi)，通過(guò)梳理ADAS產(chǎn)業(yè)鏈和中國(guó)市場(chǎng)ADAS產(chǎn)品的裝配情況， 結(jié)合中國(guó)消費(fèi)者對(duì) ADAS產(chǎn)品的特殊需求和偏好，分析了 ADAS市場(chǎng)在中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境中的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：ADAS；市場(chǎng)分析研究；消費(fèi)者偏好；市場(chǎng)發(fā)展

1 ADAS簡(jiǎn)介及分類(lèi)

隨著人類(lèi)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，汽車(chē)智能化程度正在大幅度提高。道路交通安全是每個(gè)人都非常關(guān)注的問(wèn)題，那么如何提高汽車(chē)主動(dòng)安全性，成為了關(guān)注和研究的熱點(diǎn)。先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（Advanced Driver Assistance System），簡(jiǎn)稱(chēng)ADAS應(yīng)運(yùn)而生。根據(jù)維基百科的定義，ADAS是利用安裝于車(chē)上的各式各樣的傳感器， 在第一時(shí)間收集車(chē)內(nèi)外的環(huán)境數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜、動(dòng)態(tài)物體的辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤等技術(shù)上的處理，從而能夠讓駕駛者在最快的時(shí)間察覺(jué)可能發(fā)生的危險(xiǎn)，以引起注意和提高安全性的主動(dòng)安全技術(shù)。

目前，乘用車(chē)上ADAS使用的傳感器主要包括攝像頭、雷達(dá)、激光和超聲波，可以檢測(cè)光、熱、壓力或其他用于監(jiān)測(cè)汽車(chē)狀態(tài)的變量，通常位于前后保險(xiǎn)杠，后視鏡，轉(zhuǎn)向柱內(nèi)或車(chē)輛擋風(fēng)玻璃上。 早期的ADAS技術(shù)專(zhuān)注于被動(dòng)報(bào)警，隨著消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)智能化和安全性需求的逐步提升，ADAS技術(shù)正逐漸衍生出完善的主動(dòng)式安全防預(yù)解決方案。

從《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）》分類(lèi)來(lái)看，目前ADAS產(chǎn)品可相應(yīng)劃分為信息感知類(lèi)、決策預(yù)警類(lèi)、駕駛輔助類(lèi)和部分自動(dòng)駕駛這四大類(lèi)功能。四大類(lèi)中的具體功能如下表所示：

2 ADAS產(chǎn)業(yè)鏈分析

按照智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)邏輯結(jié)構(gòu)，ADAS系統(tǒng)對(duì)應(yīng)駕駛相關(guān)類(lèi)裝備及DA、PA輔助駕駛類(lèi)裝備，成為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的先行條件。近年來(lái)，各大車(chē)廠、廠商紛紛競(jìng)逐ADAS市場(chǎng)，ADAS也成為車(chē)企轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)現(xiàn)突破的關(guān)鍵。隨著國(guó)家政策法規(guī)的相繼出臺(tái)，ADAS產(chǎn)業(yè)鏈日趨壯大，包括上游二級(jí)供應(yīng)商、中游一級(jí)供應(yīng)商、下游企業(yè)前裝、后裝市場(chǎng)應(yīng)用，目前ADAS產(chǎn)業(yè)鏈已非常完善。在產(chǎn)業(yè)鏈中，傳感器、算法、芯片等是ADAS技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，多數(shù)國(guó)外零部件廠商均已掌握了大部或部分核心技術(shù)，但是國(guó)內(nèi)企業(yè)在此方面仍有一定差距。

傳感器技術(shù)主要涉及攝像頭與雷達(dá)，在產(chǎn)業(yè)鏈上游的二級(jí)供應(yīng)商中攝像頭的核心組件COMS感光芯片主要掌握在以索尼、三星為代表的日本和韓國(guó)公司手中；鏡頭部分，舜宇光學(xué)是全球領(lǐng)先的車(chē)載鏡頭廠商，2018年上半年就出貨1800萬(wàn)顆。攝像頭的中游一級(jí)供應(yīng)商主要有賓尼、麥格納、MCNEX、松下、偉創(chuàng)力、法雷奧等廠家。汽車(chē)?yán)走_(dá)可以細(xì)分為毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等。其中超聲波雷達(dá)技術(shù)門(mén)檻較低，供應(yīng)商較多；激光雷達(dá)最獲得資本市場(chǎng)的追捧，但因成本高昂，未能商業(yè)化；毫米波雷達(dá)成本在前兩種雷達(dá)之間，技術(shù)門(mén)檻較高，是目前自主和外資企業(yè)主要的雷達(dá)商品方向。毫米波雷達(dá)的供應(yīng)商中外資企業(yè)主要有博世、大陸、電裝、德?tīng)柛?、奧托立夫等，自主企業(yè)主要有北京新科迪、焊創(chuàng)電子、江蘇彤明、曉林產(chǎn)業(yè)、浙江萬(wàn)超等。

算法、芯片在ADAS系統(tǒng)中至關(guān)重要，行業(yè)集中度高，主要有Mobileye、飛思卡爾、ADI等公司，見(jiàn)圖1。

3 ADAS市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀分析

在ADAS市場(chǎng)規(guī)模上，隨著國(guó)際ADAS進(jìn)入大眾化普及階段，以及國(guó)家提倡“互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)”融合工程及人工智能三年行動(dòng)計(jì)劃的推動(dòng)下，我國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展的高潮，ADAS作為自動(dòng)駕駛的前期落地產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模在迅速攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)421.0億元，比去年的269.0億元增長(zhǎng)了56.5%。與全球ADAS市場(chǎng)相比，中國(guó)ADAS市場(chǎng)的增長(zhǎng)率高出10%，見(jiàn)圖2。

總體來(lái)看，ADAS產(chǎn)品在新車(chē)裝配率方面整體呈大幅提升趨勢(shì)，不同功能件的裝配率略有差異。從ADAS內(nèi)部各功能模塊來(lái)看，并線輔助LCA、自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB等功能新車(chē)裝配率居前，超過(guò)14%。并且ADAS產(chǎn)品大部分功能的裝配率也在大幅提升，其中自適應(yīng)巡航ACC、泊車(chē)輔助控制系統(tǒng)PA及車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)LDW三類(lèi)新車(chē)裝配率較高，相比于去年均提高了3%以上。但與此同時(shí)，由于技術(shù)難度較高、造價(jià)成本過(guò)高等原因，智能遠(yuǎn)近光燈HBA、夜視系統(tǒng)NVS等功能，已形成價(jià)格門(mén)檻，僅在部分高端車(chē)上搭載，目前市場(chǎng)新車(chē)裝配率仍然較低并呈下降趨勢(shì)。

從車(chē)型級(jí)別來(lái)看，ADAS相關(guān)配置在豪華車(chē)上的裝備率逐年上升，駕駛輔助類(lèi)配置裝備率高于感知預(yù)警類(lèi)，其中主動(dòng)剎車(chē)、自動(dòng)泊車(chē)入位、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)裝備率較高；在B級(jí)SUV上的裝備率有上升趨勢(shì)，但總體裝備率較低，并線輔助和全景攝像頭的裝備率相對(duì)較高；在B級(jí)轎車(chē)上的裝備率呈明顯的上升趨勢(shì)，尤其車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)的裝備率上升較高，并線輔助、主動(dòng)剎車(chē)、自適應(yīng)巡航等駕駛輔助類(lèi)配置裝備率高于感知預(yù)警類(lèi)配置；在A級(jí)SUV上的裝備率較B級(jí)車(chē)明顯較低，但全景攝像頭成為該細(xì)分市場(chǎng)的流行裝備；在A級(jí)轎車(chē)上的裝備率很低，但存在上升趨勢(shì)，若今后技術(shù)普及成本下降，或許會(huì)有明顯上升。

從價(jià)位上看，ADAS相關(guān)配置已經(jīng)開(kāi)始由高端豪華向低級(jí)別及自主產(chǎn)品快速下探，12萬(wàn)左右的車(chē)型產(chǎn)品上已開(kāi)始搭載，見(jiàn)圖3。

我國(guó)大部分的主流車(chē)企已經(jīng)在部分量產(chǎn)的車(chē)型上前裝了DA級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，達(dá)到美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。部分企業(yè)計(jì)劃在2018年，在少數(shù)高端車(chē)型上前裝PA級(jí)部分自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。下表展示了各大車(chē)企戰(zhàn)略布局規(guī)劃，見(jiàn)下表1。

4 中國(guó)ADAS產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)者態(tài)度分析

據(jù)調(diào)查，隨著消費(fèi)者對(duì)車(chē)輛安全意識(shí)的提高，從之前不愿意為ADAS產(chǎn)品買(mǎi)單，到現(xiàn)在已經(jīng)有8成以上的消費(fèi)者會(huì)因?yàn)檐?chē)型搭載ADAS產(chǎn)品的情況而影響到購(gòu)車(chē)決策。其中ADAS產(chǎn)品帶來(lái)的安全、舒適、便捷是消費(fèi)者愿意裝備ADAS產(chǎn)品的主要原因，而擔(dān)心技術(shù)不成熟，以及后裝市場(chǎng)某些ADAS產(chǎn)品的功能價(jià)位較高則是一小部分消費(fèi)者不選擇ADAS產(chǎn)品的最主要的原因。

從滿(mǎn)意度角度分析，消費(fèi)者對(duì)ADAS產(chǎn)品中決策預(yù)警類(lèi)和駕駛輔助類(lèi)功能的滿(mǎn)意度較高，對(duì)此類(lèi)功能更滿(mǎn)意的用戶(hù)大部分是駕齡短的女性用戶(hù)和駕駛習(xí)慣不好的車(chē)主。

從需求度角度分析，超過(guò)90%的中國(guó)受訪者希望車(chē)輛能夠搭載盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)BSD、自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB、自適應(yīng)巡航ACC和車(chē)道偏離預(yù)警LDW這四個(gè)功能。

5 ADAS產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)分析

2017年以來(lái)，中國(guó)ADAS的市場(chǎng)滲透率大大提高，并逐漸接近歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。并且近兩年隨著民眾汽車(chē)安全意識(shí)的提高以及智能化產(chǎn)品的普及，消費(fèi)者對(duì)于ADAS產(chǎn)品的功能認(rèn)可度和需求度越來(lái)越高。在國(guó)家政策方面，2017 年實(shí)施的GB7258《機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件》要求車(chē)長(zhǎng)大于11m的客車(chē)必須裝備車(chē)道偏離報(bào)警系統(tǒng)LDW以及前車(chē)碰撞預(yù)警系統(tǒng)FCW；同年4月，工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部共同發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中提出“到2020年，汽車(chē)DA（駕駛輔助）、PA（部分自動(dòng)駕駛）、CA（有條件自動(dòng)駕駛）系統(tǒng)新車(chē)裝配率超過(guò)50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達(dá)到10%，滿(mǎn)足智慧交通城市建設(shè)需求?！?018 年C-NCAP中主動(dòng)安全的評(píng)分權(quán)重占到了 15%，并增加了關(guān)于自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEB）與車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)ESC（Electronic Stability Control）的評(píng)分項(xiàng)目；并且在C-NCAP 2018計(jì)劃中指出到2018年所有新車(chē)必須包括ADAS系統(tǒng)。

結(jié)合市場(chǎng)成熟度、消費(fèi)者需求度以及國(guó)家支持力度這三個(gè)方面，在未來(lái)行業(yè)內(nèi)主要ADAS廠商必然會(huì)加大在研發(fā)上的投入，以降低ADAS的成本。單功能模塊ADAS均價(jià)將會(huì)隨著普及率的升高，逐步穩(wěn)健下探。預(yù)計(jì)未來(lái)的2-3年內(nèi)，中國(guó)的ADAS市場(chǎng)將進(jìn)入快速滲透期，在ADAS的功能模塊中，盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)BSD裝車(chē)量將持續(xù)保持最高裝車(chē)量，但所占比例有所下滑，而諸如駕駛員疲勞檢測(cè)、自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB、泊車(chē)輔助控制系統(tǒng)等模塊功能裝車(chē)率將有所提升。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)ADAS的需求量在未來(lái)三年內(nèi)將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且以年均復(fù)合增長(zhǎng)率約27.8%的比率增長(zhǎng)，在2020年實(shí)現(xiàn)近千億元市場(chǎng)規(guī)模。預(yù)計(jì)到2025年，高級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)量產(chǎn)后，ADAS市場(chǎng)才會(huì)趨于平穩(wěn)。

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