基于SWOT的城市商業(yè)銀行差異化發(fā)展戰(zhàn)略研究

陳 曦，郭慶宇

（1.江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院，江蘇徐州 221011；2.江蘇省徐州醫(yī)藥高等職業(yè)學(xué)校，江蘇徐州，221116）

一、研究背景

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，各地產(chǎn)業(yè)在不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，城商行的發(fā)展問(wèn)題受到社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。城商行競(jìng)爭(zhēng)力的提升能推動(dòng)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與改革，更能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的不斷升級(jí)，對(duì)推動(dòng)我國(guó)金融體制進(jìn)一步改革有著關(guān)鍵作用。因此，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)內(nèi)外環(huán)境的變化，完善城商行的金融服務(wù)體系，持續(xù)提升城商行的競(jìng)爭(zhēng)力，使城商行在市場(chǎng)的復(fù)雜環(huán)境中依然穩(wěn)步快速發(fā)展，對(duì)于中國(guó)未來(lái)的銀行業(yè)發(fā)展意義重大。

SWOT是優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)的合稱，建立4個(gè)矩陣，分別賦予不同區(qū)域的矩陣不同的含義，進(jìn)而構(gòu)建出SWOT矩陣模型，對(duì)選中的因素進(jìn)行整體分析。通過(guò)分析，避免公司利益受損，減少外部威脅，將損失降到最低。按照發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、避免劣勢(shì)、抓住機(jī)遇、化解威脅的總體原則，在分析完成企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境和SWOT矩陣構(gòu)建后，對(duì)城市商業(yè)銀行整體情從優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇、挑戰(zhàn)四個(gè)角度進(jìn)行分析（表1）。

二、我國(guó)城市商業(yè)銀行SWOT戰(zhàn)略要素分析

（一）優(yōu)勢(shì)分析

城市商業(yè)銀行和外資銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相比較來(lái)說(shuō)，在資源優(yōu)勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面存在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1.資源優(yōu)勢(shì)。城市商業(yè)銀行主要是依靠當(dāng)?shù)卣姆龀猪槃?shì)發(fā)展起來(lái)，服務(wù)對(duì)象為地方大中小企業(yè)，民營(yíng)企業(yè)及城市居民。因此，對(duì)有需要獲取城市商業(yè)銀行資金的企業(yè)客戶和個(gè)人客戶時(shí)，他們可以利用同城關(guān)系對(duì)這些客戶進(jìn)行一定程度上的背景調(diào)查或提供佐證材料。更甚者，有的從業(yè)人員擁有穩(wěn)定廣泛的企業(yè)客戶資源，能夠顯著提升城市商業(yè)銀行的存款量和貸款量。像這種在社交網(wǎng)絡(luò)上的資源優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為城市商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前，需要融資的企業(yè)和貸款的客戶日益增加，銀行在融資貸款上存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)。但是服務(wù)經(jīng)濟(jì)是城市商業(yè)銀行最初的出發(fā)點(diǎn)，因此城市商業(yè)銀行的明顯優(yōu)勢(shì)，是能夠通過(guò)與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的溝通聯(lián)系，獲取當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展情況以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，這種優(yōu)勢(shì)是同類非商業(yè)銀行所無(wú)法企及的。在掌握了融資企業(yè)較為真實(shí)的運(yùn)營(yíng)和信用情況后，城市商業(yè)銀行就會(huì)迅速采取措施，和解決方案，力求將風(fēng)險(xiǎn)降到最低，維護(hù)銀行利益。同為地方性金融機(jī)構(gòu)的信用社，管理模式相對(duì)落后，在風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)上，達(dá)不到城市商業(yè)銀行的水平。同時(shí)，城市商業(yè)銀行可利用自身優(yōu)勢(shì)，能吸引更多的優(yōu)秀人才、引進(jìn)管理技術(shù)、拓展發(fā)展規(guī)模。因此，無(wú)論在風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督、還是風(fēng)險(xiǎn)控制上，城商行都比農(nóng)信社更具優(yōu)勢(shì)。

（二）劣勢(shì)分析

現(xiàn)階段，部分外資銀行，在國(guó)際金融市場(chǎng)上具有廣泛的影響力。而國(guó)有銀行因?yàn)楸澈笥袊?guó)家信用做保障，國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量極多，規(guī)模優(yōu)勢(shì)相當(dāng)顯著，深受大眾的推崇和信任。與此相比，大多城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)在本地城市，離開(kāi)本地城市，就會(huì)受規(guī)模、網(wǎng)點(diǎn)、技術(shù)、宣傳力度等諸多限制，認(rèn)可度和聲譽(yù)明顯不足。綜上，在和諸多大型銀行競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，不足之處也突出。

（三）機(jī)遇分析

當(dāng)前，我國(guó)仍處于快速發(fā)展階段，國(guó)家政策非常有利于國(guó)內(nèi)中小型企業(yè)的發(fā)展。而城市商業(yè)銀行的主要目標(biāo)就是更好地服務(wù)于中小型企業(yè)，考慮到城市商業(yè)銀行在滿足中小型企業(yè)信貸融資需求上的著力表現(xiàn)，國(guó)家對(duì)城市商業(yè)銀行的發(fā)展態(tài)度也發(fā)生了很大轉(zhuǎn)變。通過(guò)多年發(fā)展，國(guó)家已不再擔(dān)心城商行的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制能力，城商行對(duì)金融行業(yè)的突出成績(jī)和社會(huì)穩(wěn)定性的持續(xù)貢獻(xiàn)，讓國(guó)家轉(zhuǎn)變了態(tài)度，目前已全方位的鼓勵(lì)和支持城商行提升經(jīng)營(yíng)效益。

（四）威脅分析

1.客戶流失威脅。與國(guó)有和國(guó)際大型銀行相比，城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)對(duì)象相對(duì)集中和相對(duì)狹窄。主要集中服務(wù)于中小企業(yè)和個(gè)人客戶，而對(duì)大型企業(yè)的市場(chǎng)份額、優(yōu)質(zhì)客源的服務(wù)搶占上均不具有優(yōu)勢(shì)。相反，大型銀行因具備資產(chǎn)雄厚、規(guī)模較大、網(wǎng)點(diǎn)豐富、技術(shù)一流、管理先進(jìn)等諸多優(yōu)勢(shì)，一旦放寬銀行管理策略，很容易吸引中小型企業(yè)和個(gè)人，造成城商行的客源流失、市場(chǎng)萎縮，城商行很容易陷入被動(dòng)局面。

2.人才流失威脅。城市商業(yè)銀行的最大優(yōu)勢(shì)在于區(qū)域地理優(yōu)勢(shì)和社交網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，具體表現(xiàn)在城商行的管理人才和市場(chǎng)拓展人才，大都為本城市居民，他們比較了解當(dāng)?shù)氐目蛻羧后w、金融市場(chǎng)需求、金融信用狀況。國(guó)有銀行和非金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)時(shí)，尤為注重爭(zhēng)搶這些區(qū)域性人才。但是，和同類金融機(jī)構(gòu)相比，城商行的工作壓力、工資待遇、晉升平臺(tái)等方面并不存在優(yōu)勢(shì)，甚至存在很多不足。在金融行業(yè)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)中，人才流失現(xiàn)象非常常見(jiàn)，尤其是本地市場(chǎng)營(yíng)銷人才的流動(dòng)性非常大，這給城商行在人才管理上增加了不少壓力。

三、我國(guó)城市商業(yè)銀行差異化發(fā)展戰(zhàn)略選擇

通過(guò)對(duì)城商行的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅四維度的判斷分析，篩選整理出城商行的發(fā)展戰(zhàn)略（表2）。

表2城市商業(yè)銀行SWOT矩陣模型

（一）開(kāi)拓城鎮(zhèn)居民金融業(yè)

我國(guó)城鎮(zhèn)居民的收入增長(zhǎng)帶來(lái)了居民理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展和金融產(chǎn)品和服務(wù)種類的增強(qiáng)，提高了居民理財(cái)?shù)呐d趣和積極性，銀行業(yè)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)將逐步轉(zhuǎn)為針對(duì)個(gè)人客戶的銀行零售業(yè)務(wù)。城市商業(yè)銀行應(yīng)該結(jié)合其他因素，緊緊抓住這個(gè)機(jī)遇，提升企業(yè)績(jī)效（表3）。

表3 2016—2020年全國(guó)居民人均可支配收入及其增長(zhǎng)速度

（二）產(chǎn)品跟進(jìn)戰(zhàn)略

現(xiàn)階段城市商業(yè)銀行因?yàn)橘Y產(chǎn)規(guī)模小，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不多，管理技術(shù)人才處于下風(fēng)，面臨銀行現(xiàn)金流不足、人才不夠、品牌營(yíng)銷力度不大的窘境。加上城市商業(yè)銀行對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)投入遠(yuǎn)不如大型商業(yè)銀行和外資介入的銀行，如果采用積極創(chuàng)新方式會(huì)使成本過(guò)高。因此，隨著城鄉(xiāng)居民金融產(chǎn)品類型的不斷擴(kuò)大，城市商業(yè)銀行的關(guān)注點(diǎn)可以轉(zhuǎn)向金額市場(chǎng)新型理財(cái)貸款產(chǎn)品和服務(wù)。為客戶及時(shí)提供最新產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息，拒絕跟風(fēng)創(chuàng)造，研發(fā)小眾新產(chǎn)品，把主要時(shí)間放在模仿創(chuàng)新超越上，實(shí)現(xiàn)最低研發(fā)投入下的最大收益。

（三）信貸突破戰(zhàn)略

城市商業(yè)銀行在當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，有很多市場(chǎng)份額被掠奪、高端優(yōu)質(zhì)員工辭職，面臨被其他大型商業(yè)銀行兼的威脅。因此，如果不在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位，很多現(xiàn)有的客戶資源和優(yōu)秀員工就會(huì)被其他銀行挖走，存活下去的空間越來(lái)越小。在了解國(guó)有大型銀行業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中存在手續(xù)復(fù)雜，審核期限過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題后，中小商業(yè)銀行應(yīng)該高效采用以往征信方式以外的新型授信方法，采取形式變化多樣的精簡(jiǎn)的征信流程，用差異化錯(cuò)位發(fā)展策略和規(guī)模較大的國(guó)有銀行、外資銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)。城市商業(yè)銀行采用該戰(zhàn)略，一邊能搶奪當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)資源；一邊能降低信貸市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外還可以與對(duì)手企業(yè)搶奪地盤(pán)，保持和中小企業(yè)這些主要客戶群穩(wěn)定持久的關(guān)系，提高信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)化解能力，擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)，拓寬市場(chǎng)規(guī)模。

（四）集群聯(lián)盟戰(zhàn)略

大型銀行規(guī)模大、品牌效應(yīng)好；城市商業(yè)銀行卻相反，規(guī)模小、品牌效應(yīng)低、管理水平明顯落后，造成城市商業(yè)銀行在客戶資源爭(zhēng)奪和優(yōu)秀人才吸納方面面臨諸多問(wèn)題。因此能夠通過(guò)和其他銀行之間搭建生意伙伴聯(lián)系，整合現(xiàn)有客戶、人才、技術(shù)等資源，可以加強(qiáng)整個(gè)企業(yè)規(guī)模，降低現(xiàn)有資源受到的威脅。合作可以使城市商業(yè)銀行的資源、技術(shù)、信譽(yù)和民眾知曉度較以前提高，可以增強(qiáng)商業(yè)銀行的整體能力。

本文以我國(guó)城市商業(yè)銀行的走勢(shì)為研究對(duì)象，運(yùn)用比較法、歸納法等多種方法，對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行進(jìn)行了優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇、威脅要素分析。并給出了以區(qū)域業(yè)務(wù)為主、以信用戰(zhàn)略為中心、以完善產(chǎn)品為補(bǔ)充、以集群聯(lián)盟為助力的建議。