對我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新升級的思考

□ 李佳佳，貝淑華

(南京林業(yè)大學 經(jīng)濟管理學院，江蘇 南京 210037)

1 引言

改革開放以來，基于我國的人口紅利等優(yōu)勢，紡織業(yè)迅速發(fā)展為經(jīng)濟支柱型產(chǎn)業(yè)，在世界市場上也占據(jù)了舉足輕重的地位。然而，隨著新的全球價值鏈的形成，國際紡織品貿(mào)易格局開始發(fā)生轉變，由勞動密集型變?yōu)橘Y本密集型和技術密集型，我國傳統(tǒng)的紡織業(yè)已經(jīng)趨于落后[1]。近年來，我國紡織品產(chǎn)業(yè)遭受了許多來自世界各國的“綠色壁壘”和“技術壁壘”的挑戰(zhàn)，貿(mào)易摩擦加劇，反傾銷案件層出不窮，由此帶來了巨大的經(jīng)濟損失。為了改變這種現(xiàn)狀，獲得更大的利潤，必須繼續(xù)推動我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈升級，以適應新時期的經(jīng)濟發(fā)展要求。因此，研究我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀及改革過程中存在的問題，學習和參考中外紡織品產(chǎn)業(yè)鏈升級的優(yōu)秀經(jīng)驗，探尋我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新升級的策略，對于繼續(xù)推動我國產(chǎn)業(yè)鏈升級和實現(xiàn)我國“工業(yè)強國夢”具有戰(zhàn)略性重要意義。

2 我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

紡織品產(chǎn)業(yè)鏈是一個由原料生產(chǎn)到紡織加工、產(chǎn)品再制直至最終銷售給消費者的一個相互關聯(lián)的網(wǎng)鏈式形態(tài)。隨著綠色生產(chǎn)和消費理念的流行，我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈中出現(xiàn)了新的紡織品資源循環(huán)利用的環(huán)節(jié)，進而形成了一個環(huán)狀鏈式的產(chǎn)業(yè)結構。目前，我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)以下發(fā)展局面。

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈上游原料產(chǎn)量大，部分優(yōu)質(zhì)原料主要依賴進口

我國紡織原料市場品種豐富、產(chǎn)量巨大，主要包含天然纖維和化學纖維，在世界原材料市場上占有重要地位。近年來，通過刺激國內(nèi)市場需求，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，我國紡織原料市場整體發(fā)展較為平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)集中度也進一步提高。我國主要紡織品原料的產(chǎn)量穩(wěn)居世界前列，其中化學纖維保持了如圖1所示的增長勢頭，2018年累計產(chǎn)量高達5011.1萬噸。

圖1 化纖產(chǎn)量變化(單位：萬噸)

雖然我國紡織原料每年都有很大的產(chǎn)量，但仍有許多紡織品原料嚴重依賴進口。天然纖維市場中，2018年1-11月我國棉花進口金額高達2731.8百萬美元，同比增長36.8%；麻類作物的種植面積縮減嚴重，亞麻、黃麻等優(yōu)質(zhì)原料更是完全依賴于進口；每年有60%以上的羊毛從澳大利亞等國進口，自2012年起繭絲產(chǎn)量也持續(xù)下降。在化纖市場上，許多功能性化纖原料以及高端面料等往往依賴進口[2]。此外，企業(yè)整體嚴重受到環(huán)保政策的制約，在2018年的一次環(huán)保行動中，山東、江蘇就有40%的原料生產(chǎn)企業(yè)關停[3]。

2.2 產(chǎn)業(yè)鏈中端貿(mào)易規(guī)模大，加工型企業(yè)生存艱難

紡織原料主要被加工成服裝用紡織品、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品三大類。2017年，我國服裝出口額高達2669.53億美元，家用紡織行業(yè)市場規(guī)模增長到2168億美元，產(chǎn)業(yè)用紡織品出口額高達242.61億美元，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模龐大。另外，企業(yè)積極探索網(wǎng)上銷售模式，注重消費者對品牌和個性化的需求，產(chǎn)業(yè)用紡織品早期多集中于國防軍工類，現(xiàn)已成長為多元化高新技術產(chǎn)業(yè)。

然而我國大多是加工制造型紡織企業(yè)，上游的研發(fā)和下游的消費均被國外企業(yè)所控制，國內(nèi)生產(chǎn)商利潤薄弱，生存艱難。以麻紡織業(yè)為例，2017年，全國295家規(guī)模以上企業(yè)共收入477.23億元，同比下降2.55%，如表1所示，加工企業(yè)利潤小，虧損巨大。在加工制造環(huán)節(jié)中，企業(yè)管理水平落后，整體技術研發(fā)投入不足，產(chǎn)品復制現(xiàn)象較為嚴重[4]。勞動力成本大幅上升，普遍出現(xiàn)用工荒的現(xiàn)象。

表1 2016-2017年麻紡織利潤總額 (單位：萬元)

2.3 產(chǎn)業(yè)鏈下游新現(xiàn)回收利用體系，銷售環(huán)節(jié)復雜

“十二五”規(guī)劃中，我國政府首次提出紡織品回收再利用的概念，隨后各地紡織品回收利用體系如雨后春筍般紛紛建立起來，在一定程度上節(jié)約了資源，將產(chǎn)業(yè)鏈下游的銷售環(huán)節(jié)與上游的原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)有機地連接在了一起，至此，紡織品產(chǎn)業(yè)鏈建立起完整的循環(huán)模式。

而在下游銷售環(huán)節(jié)中，大量中間商的參與延長了流通環(huán)節(jié)，上下游企業(yè)間的溝通渠道相互交叉，錯綜復雜。由于中間環(huán)節(jié)的延長，產(chǎn)品銷售利潤被分攤，出現(xiàn)了大量庫存積壓的現(xiàn)象，進而影響下游企業(yè)的銷售成本和上游企業(yè)的生產(chǎn)利潤。我國紡織企業(yè)的銷售方式單一，大多采用低價銷售的營銷方式，國內(nèi)出口企業(yè)之間降價競銷、無序競爭的現(xiàn)象相當嚴重，“一流設備、二流產(chǎn)品、三流價格”的現(xiàn)象在中國紡織品市場中屢見不鮮。

3 當前我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中存在的問題

通過分析我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈的現(xiàn)狀，當前存在的突出問題主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

3.1 原料生產(chǎn)效率低下，難以滿足下游生產(chǎn)需求

天然纖維生產(chǎn)機械化程度低、生產(chǎn)基礎薄弱；化學纖維品種單一、質(zhì)量較差，直接導致原料供給難以滿足面料生產(chǎn)的需求。消費升級，需求的多樣化發(fā)展趨勢，提高了產(chǎn)業(yè)的門檻，傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式落后，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品供不應求。

3.2 企業(yè)創(chuàng)新力不足，難以滿足消費市場需求

無論是生產(chǎn)、加工、制造還是銷售過程中，均體現(xiàn)了中國企業(yè)的通病，即創(chuàng)新力不足，難以為紡織業(yè)注入新的發(fā)展活力；其次，高級專業(yè)技術人才缺乏，限制了產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展。以浙江省紡織業(yè)為例，2014年高級技術職工人數(shù)不足10%，阻礙了企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新。

3.3 缺乏自主品牌，難以滿足新型市場需求

改革開放四十年來，隨著中國消費市場的成熟，消費者對品牌的認知和需求越來越高，但是紡織品產(chǎn)業(yè)鏈中品牌建設依然薄弱，國際競爭力不強。品牌創(chuàng)新的建設是一個長期過程，短期利潤少、生產(chǎn)成本高、意識薄弱、創(chuàng)新人才的缺乏，使得我國的創(chuàng)新水平總體偏低。

3.4 污染嚴重，難以滿足可持續(xù)發(fā)展的需求

紡織業(yè)對中國經(jīng)濟的貢獻顯而易見，但是發(fā)展的同時，能源利用率低，污染很嚴重，也為環(huán)境帶來了很大傷害，這也是我國紡織業(yè)在國際貿(mào)易中屢遭綠色壁壘的重要原因之一?！案呶廴?、高消耗”的生產(chǎn)問題，難以根除，阻礙了可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略實施。

3.5 各環(huán)節(jié)間信息交流效率低下，難以滿足產(chǎn)業(yè)鏈銜接的需求

產(chǎn)業(yè)鏈間的供給矛盾與各環(huán)節(jié)間信息不對稱有著密切的關系。上下游企業(yè)間銜接不當，供需結構不平衡，流通環(huán)節(jié)增加，導致產(chǎn)業(yè)鏈作用被削弱。另外，紡織業(yè)快速增長的同時，我國許多中小企業(yè)也暴露出管理能力的不足，使得企業(yè)的風險承受力較低。

4 中外紡織品產(chǎn)業(yè)鏈升級模式啟示

2015年起，國家大力推進經(jīng)濟結構性改革，扶持企業(yè)進行升級改建，取得了許多建設成果，也積累了大量的改革經(jīng)驗。縱觀我國及西方發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)鏈升級經(jīng)歷，我國湖北省苧麻產(chǎn)業(yè)的升級、浙江凡特思紡織品有限公司的產(chǎn)業(yè)升級和美國杜邦公司旗下“萊卡”品牌的成功，在海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈升級史上較為突出。

4.1 苧麻的循環(huán)經(jīng)濟模式

我國苧麻產(chǎn)業(yè)原是一個生產(chǎn)技術水平低下、能耗高、污染嚴重的低端產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年實踐，湖北省建立起一個資源利用率高、污染低、可循環(huán)的苧麻循環(huán)經(jīng)濟模式，集種植、加工、生產(chǎn)、廢物處理于一體，提高了機械化程度和資源利用率。該模式采用多種先進生產(chǎn)技術，充分發(fā)掘了苧麻的價值，提高了紡織業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈的供給能力和供給質(zhì)量，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與環(huán)境效益的雙豐收[7]。

苧麻的循環(huán)經(jīng)濟模式，為紡織業(yè)原料的綠色生產(chǎn)改造積累了經(jīng)驗，探索出了一條現(xiàn)代化機械生產(chǎn)的道路，從而有效解決我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈上游污染嚴重和效率低下的問題。

4.2 “凡特思”延伸產(chǎn)業(yè)鏈，外包生產(chǎn)模式

浙江凡特思紡織品有限公司主要經(jīng)營織造、印染與銷售針織面料。為了獲取更大的利潤，該公司以中高端產(chǎn)品路線為戰(zhàn)略目標，以各類展會為平臺，在國際市場中逐漸建立起品牌效應，成功開拓了海外市場。除此之外，公司格外注重產(chǎn)品的研發(fā)設計，每年投入500萬元以上的研發(fā)經(jīng)費，憑借樣式新穎、種類豐富的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，進入高端市場。同時，通過將利潤低的生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的升級。

這種以創(chuàng)新為推動力、培養(yǎng)品牌優(yōu)勢、增加產(chǎn)業(yè)附加值的發(fā)展模式，能夠有效地將低端產(chǎn)業(yè)鏈轉變?yōu)榫哂懈吒郊又档漠a(chǎn)業(yè)鏈[8]，為產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的發(fā)展提供參考和借鑒。

4.3 “萊卡”全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同模式

傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈總是由供給引導需求，屬于“自上而下”型的推動需求，往往會產(chǎn)生下游產(chǎn)業(yè)對上游產(chǎn)品認知不足、上游產(chǎn)業(yè)對下游需求認知誤差的情況發(fā)生，從而引起供需矛盾。然而，美國杜邦公司在創(chuàng)建萊卡品牌時，引用全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同模式，有效得去除了推介環(huán)節(jié)，提高了產(chǎn)業(yè)鏈中信息傳遞的效率，同時，通過營銷形成消費需求，進而將需求引入整合過的產(chǎn)業(yè)鏈中的方式，最終成功建立起一線品牌。這種“自下而上”型的拉動需求，有效解決了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的銜接問題[9]。另外，杜邦公司還十分注重企業(yè)管理，關注對員工的培養(yǎng)，提高了企業(yè)的整體協(xié)作能力。

萊卡這種全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的模式，為我國紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈改革提供了依據(jù)，同時，對我國紡織業(yè)品牌的培養(yǎng)與建設，也具有重要的借鑒意義。

5 進一步推進我國紡織品產(chǎn)業(yè)鏈升級的建議

5.1 增強自主創(chuàng)新力，建設技術密集型產(chǎn)業(yè)鏈

我國紡織業(yè)長期以來都是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟效益低下，必須加強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，建立創(chuàng)新驅(qū)動型發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，來提升紡織品產(chǎn)業(yè)鏈。上游產(chǎn)業(yè)應當提升機械化程度，提高勞動生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量；下游產(chǎn)業(yè)應當豐富產(chǎn)品種類，為終端市場提供有效供給。學習“凡特思”的創(chuàng)新精神，增大對新產(chǎn)品與技術的研發(fā)投入，培養(yǎng)創(chuàng)新型技術人才，有效解決我國紡織業(yè)長期以來的發(fā)展動力不足問題，淘汰落后產(chǎn)業(yè)，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈向技術密集型轉變，從而增強產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

5.2 學習先進的管理理念，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部管理

紡織企業(yè)不僅要技術創(chuàng)新，也要管理創(chuàng)新，只有與時俱進的管理體系，才能更好地提升企業(yè)運營效率。企業(yè)要積極應對國際市場帶來的挑戰(zhàn)，不斷提升自身的內(nèi)部需求，實現(xiàn)制度創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和技術創(chuàng)新，從企業(yè)的長遠角度出發(fā)，建立合適的發(fā)展戰(zhàn)略，從而充分利用資源，實現(xiàn)效益的最大化。我國紡織企業(yè)要結合自身優(yōu)勢與中國獨特的市場環(huán)境特征，建立技術優(yōu)勢與管理優(yōu)勢兼具的發(fā)展模式，從而擺脫國際貿(mào)易中面臨的技術困境，建設國際一流企業(yè)。同時，有關部門也應加強監(jiān)管，共同建立中國的生態(tài)紡織標準和體系，營造良好的市場氛圍。

5.3 建設國際性知名品牌

品牌建設是提升中國紡織業(yè)國際競爭力的關鍵，它能夠有效提高產(chǎn)業(yè)鏈的附加值，促進產(chǎn)業(yè)形成競爭優(yōu)勢，從而對整個經(jīng)濟起到良好的帶動作用。中國已經(jīng)具備培養(yǎng)優(yōu)秀品牌的土壤，企業(yè)應當把握機會，抓住時機，吸收諸如“萊卡”等國際知名品牌的創(chuàng)建經(jīng)驗，在“一帶一路”的發(fā)展建設中，建立起符合自身發(fā)展特點的品牌，尤其是要培育出具有民族特色的品牌。品牌的建設非一朝一夕就能實現(xiàn)的，企業(yè)要做好長期投入的打算，有關部門也要大力扶持，降低企業(yè)的風險和財務壓力。

5.4 提高環(huán)保意識，走可持續(xù)發(fā)展道路

建設一條綠色生態(tài)紡織產(chǎn)業(yè)鏈，是可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實施的要求，也是應對國際貿(mào)易中綠色壁壘的有效方法。企業(yè)要堅持以科技創(chuàng)新、綠色低碳為發(fā)展理念，在印染、纖維制造、包裝等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，突破傳統(tǒng)的高污染生產(chǎn)方式，加快綠色改建。我國已經(jīng)不乏類似于苧麻產(chǎn)業(yè)鏈升級的綠色改建，這些新型的產(chǎn)業(yè)鏈模式，能夠最大程度地實現(xiàn)經(jīng)濟效益、環(huán)境效益與社會效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，為我國的可持續(xù)發(fā)展建設添磚加瓦。

5.5 積極探索多種有效的產(chǎn)業(yè)鏈模式，完善產(chǎn)業(yè)鏈結構

中國紡織業(yè)正處于轉型的重要時期，企業(yè)要勇于探索，大膽創(chuàng)造，謹慎實踐，探索出適合自己的升級路徑，為中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈的升級，提供示范性改革素材。不同環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)間要及時交流，簡化溝通路徑，提升溝通質(zhì)量，為上下游的連接奠定基礎，從而解決供需矛盾。實踐證明我國紡織業(yè)的集群化發(fā)展，正是產(chǎn)業(yè)鏈整合升級的有效方式。紡織品企業(yè)應當積極吸取國外先進的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展經(jīng)驗，增強市場信心，努力建設如“萊卡”一樣的高效產(chǎn)業(yè)鏈模式。

6 結論

中國紡織業(yè)供給側改革取得了一定的成績，但也仍然存在創(chuàng)新力不足、質(zhì)量低下、缺乏品牌等諸多問題，為了紡織業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和在國際競爭中保持相對優(yōu)勢地位，進行產(chǎn)業(yè)鏈升級勢在必行。企業(yè)與政府部門應當共同努力，抓住機遇，提升中國紡織業(yè)在全球價值鏈中的地位。