越南紡織服裝業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

武明興

摘要：紡織服裝行業(yè)是越南最重要的行業(yè)之一，是越南全第二大出口產(chǎn)業(yè)，為越南創(chuàng)造大量就業(yè)崗位，占全國(guó)勞動(dòng)力總數(shù)的5%。越南2007年加入世界貿(mào)易組織，2016年簽跨太平洋伙伴自由貿(mào)易協(xié)定，2018年簽越南歐盟自由貿(mào)易協(xié)定等貿(mào)易協(xié)定，促進(jìn)了該行業(yè)飛速發(fā)展，2018年出口同比增長(zhǎng)16.6%。越南紡織服裝行業(yè)前景非常樂(lè)觀，但是還存在許多問(wèn)題。文章對(duì)中國(guó)企業(yè)提供一定的參考價(jià)值。

關(guān)鍵詞：越南紡織服裝業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)

一、越南紡織服裝業(yè)概況

（一）發(fā)展歷史及現(xiàn)狀

越南紡織業(yè)擁有著悠久的傳統(tǒng)和歷史，從幾百年前，越南人們就懂得養(yǎng)蠶業(yè)，使用基本工具將絲線編制成美麗的衣服。然而，越南紡織服裝業(yè)真正開(kāi)始發(fā)展是在上世紀(jì)60年代，法國(guó)人在越南建設(shè)了許多大工廠。目前，紡織服裝業(yè)仍然是越南經(jīng)濟(jì)一個(gè)重要部分，創(chuàng)造了巨大的就業(yè)市場(chǎng)。該產(chǎn)業(yè)為最大的出口部門(mén)，有助于越南經(jīng)常項(xiàng)目平衡。由于紡織服裝業(yè)市場(chǎng)總是敞開(kāi)大門(mén)，即使在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期，該產(chǎn)業(yè)在越南經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。目前，越南大約有6000多紡織品和服裝公司以及285萬(wàn)就業(yè)者，2018年，越南紡織服裝行出口額達(dá)360億美元，增長(zhǎng)了16.6%，是2010年以來(lái)最高增長(zhǎng)率。出口額比2017年高出50多億美元，而前幾年平均每年僅增長(zhǎng)25億美元。從全球紡織服裝出口額第四，越南首次超越孟加拉國(guó)占據(jù)第三位僅次于中國(guó)和印度。根據(jù)2018年的行業(yè)發(fā)展，越南紡織服裝協(xié)會(huì)提出2019年出口額達(dá)400億美元的目標(biāo)，同比增長(zhǎng)11%，貿(mào)易順差達(dá)200億美元，以保障285萬(wàn)名員工的穩(wěn)定就業(yè)以及行業(yè)順利穩(wěn)定發(fā)展。

考慮到中國(guó)、印度、孟加拉國(guó)、越南、土耳其、巴基斯坦等強(qiáng)大的紡織國(guó)，2018年除了越南沒(méi)有一個(gè)國(guó)家的出口額增長(zhǎng)率達(dá)到兩位數(shù)，主要增長(zhǎng)率在5%左右，甚至印度和孟加拉國(guó)負(fù)增長(zhǎng)。然而，2018年越南面臨幾個(gè)不利發(fā)展條件。首先，越南在這些紡織大國(guó)當(dāng)中是貨幣貶值最少的國(guó)家，幅度在3%，而人民幣在9%，印度盧比為15%。貶值貨幣有利于出口，因此越南的出口紡織品服裝相對(duì)的貴。其次，中美貿(mào)易摩擦雖然沒(méi)有對(duì)紡織服裝產(chǎn)品加稅，但是在第四季度需求急劇下降，明顯跟前三個(gè)季度比第四季度增長(zhǎng)率低很多。許多國(guó)內(nèi)專家預(yù)測(cè)整個(gè)行業(yè)能達(dá)到375億美元。最后，當(dāng)國(guó)家利率調(diào)整會(huì)影響供給需求，美國(guó)降息一個(gè)百分點(diǎn)后歐洲央行和日本都相應(yīng)調(diào)整了利率導(dǎo)致需求趨于下降。

越南紡織服裝行業(yè)也得到許多有利發(fā)展條件。首先，中國(guó)是巨大紡織品出口國(guó)，2500億美元出口額占全世界53%，將進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，把紡織服裝行業(yè)轉(zhuǎn)移出去大大地推動(dòng)越南紡織服裝行業(yè)的發(fā)展。其次，承接該產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的其他國(guó)家生產(chǎn)條件，勞動(dòng)力、環(huán)境、工廠標(biāo)準(zhǔn)不如越南，盡管勞動(dòng)工資低，但是生產(chǎn)效率相對(duì)低。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間測(cè)試，許多企業(yè)愿意到越南進(jìn)行外包生產(chǎn)。第三，根據(jù)越南紡織服裝協(xié)會(huì)主席，越南100%大中型企業(yè)都擁有世界評(píng)級(jí)證書(shū)，綠色增長(zhǎng)，綠色耗能，綠色生產(chǎn)等。明顯選擇在越南生產(chǎn)產(chǎn)品的公司的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)高。此外，越南在2018年克服了加班勞動(dòng)條件等問(wèn)題，符合2012年出臺(tái)的勞動(dòng)法。

越南在2007年加入世貿(mào)組織，并在2015年到2016年簽署了幾項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，其中包括歐盟越南自由貿(mào)易協(xié)定，跨太平洋伙伴自由貿(mào)易協(xié)定，韓國(guó)越南自由貿(mào)易協(xié)定，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟自由貿(mào)易協(xié)定，進(jìn)一步打開(kāi)國(guó)門(mén)成為全球經(jīng)濟(jì)一體化的一部分。特別是歐美越南自由貿(mào)易協(xié)定以及跨太平洋伙伴自由貿(mào)易協(xié)定，它有助于降低關(guān)稅，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化產(chǎn)品多樣化，但是想得到這些優(yōu)惠，企業(yè)需要達(dá)到許多條件如勞動(dòng)條款，環(huán)保，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，原產(chǎn)地等規(guī)定。如果越南能開(kāi)始實(shí)施這些自由貿(mào)易協(xié)定，紡織服裝業(yè)將有著巨大的發(fā)展，越南的出口產(chǎn)品更有競(jìng)爭(zhēng)力。然而越南仍然面臨一些挑戰(zhàn)來(lái)自同樣擁有該貿(mào)易協(xié)定國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。越南政府也承認(rèn)需要二次經(jīng)濟(jì)改革，其中包括改革國(guó)有企業(yè)，減少繁文縟節(jié)以及增加商業(yè)部門(mén)和金融部門(mén)的透明。

（二）市場(chǎng)狀況

越南紡織服裝產(chǎn)品出口到全球180剛家和地區(qū)，但越南主要出口市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)都是美國(guó)，其次歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)，導(dǎo)致越南該行業(yè)得到飛速發(fā)展。盡管2016年行業(yè)達(dá)不到自由貿(mào)易協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)所帶來(lái)的困擾和壓力，越南紡織服裝業(yè)仍然在2017年超越300億美元出口目標(biāo)，出口額達(dá)到310億美元，增長(zhǎng)10.23%。而2018年有著飛躍的增長(zhǎng)，出口額達(dá)360億美元，同比增長(zhǎng)16.6%。越南主要出口市場(chǎng)如美國(guó)、歐盟、日本和韓國(guó)保持良好的增長(zhǎng)，特別是韓國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)將近30%，從2017年的26.4億美元上漲到34億美元。而中國(guó)、俄羅斯和柬埔寨等其他市場(chǎng)也取得突破。特別是中國(guó)市場(chǎng)在2016年和2017年出口額分別為8.3億和11億美元，在2018年增長(zhǎng)率達(dá)40%，出口額達(dá)15.3億美元。

目前，越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占19%不到，越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求也不斷上升，可支配收入增加，城市化程度提高以及年輕人消費(fèi)力上升，越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)始吸引主要的國(guó)際品牌，國(guó)內(nèi)零售額每年以10%的速度增長(zhǎng)，越南人服裝支出第二高，緊隨食品支出。

二、越南紡織服裝業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）勞動(dòng)成本較低

根據(jù)越南勞動(dòng)部研究，越南紡織服裝業(yè)每10億美元的出口額可創(chuàng)造25萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，而且與周圍地區(qū)其他國(guó)家相比，越南的紡織勞動(dòng)力成本相對(duì)比較低。2016年越南服裝制造業(yè)最低工資約110美元每月，目前平均工資在190美元。較低勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)導(dǎo)致整體生產(chǎn)成本下降，從而越南在全球市場(chǎng)上具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，這點(diǎn)有助于越南吸引全球紡織服裝行業(yè)的關(guān)注。越南也面臨來(lái)自柬埔寨和孟加拉國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槟抢锏墓べY相對(duì)比越南還低。

（二）依賴進(jìn)口機(jī)器和原材料

越南紡織服裝行業(yè)高度依賴進(jìn)口的機(jī)械設(shè)備、原材料以及配件。這不僅僅降低其利潤(rùn)率，而且還使其受國(guó)外成本波動(dòng)的影響。越南紡織服裝業(yè)主要從中國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口原材料，具體進(jìn)口90%棉材料，100%合成纖維，50%棉纖維以及80%寬幅面料等原材料，其中48%原材料是從中國(guó)進(jìn)口的。使用該原材料的企業(yè)不符合跨太平洋伙伴自由貿(mào)易協(xié)定的原產(chǎn)地條款，因此將不享受關(guān)稅減免優(yōu)惠。越南紡織服裝企業(yè)目前無(wú)法掌控原材料的供給，基本上都是來(lái)源于進(jìn)口，這也許是該行業(yè)所面臨最大的挑戰(zhàn)。

為了應(yīng)對(duì)過(guò)度依賴進(jìn)口原材料，原材料成本過(guò)高，越南政府早已在2006年開(kāi)始大量投資支持該行業(yè)的發(fā)展。在東盟東南亞國(guó)家中，越南是開(kāi)發(fā)無(wú)梭織機(jī)的第一大投資者。越南的針織業(yè)也有著明顯的擴(kuò)張，越南在寧順省建立了一個(gè)棉花制造廠，面積達(dá)1500公頃，價(jià)值4億美元，年產(chǎn)值估值30億美元。2018年投資超過(guò)9千萬(wàn)美元建設(shè)寶明紡織廠在越南南定省，每月產(chǎn)量約600噸染色紗線，300萬(wàn)米面料。2018年.越南第一家羊毛紗線工廠開(kāi)工，由德國(guó)的Sti dwolleGrouo與LienPhuong紡織股份公司之間的合資投資項(xiàng)目。

（三）缺少自主品牌

越南紡織服裝業(yè)以加工為主，包括裁剪制作后整理占全產(chǎn)業(yè)的70%，并且大部分出口該類加工產(chǎn)品（85%），剩下的產(chǎn)業(yè)有25%做全經(jīng)銷和5%貼牌。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，僅加工的單價(jià)為出口價(jià)的25%，稅后利潤(rùn)1%～3%，對(duì)于全經(jīng)銷負(fù)責(zé)進(jìn)口原材料以及生產(chǎn)，企業(yè)獲取30%出口價(jià)，大約3%。5%稅后利潤(rùn)。而5%貼牌的企業(yè)多了設(shè)計(jì)一個(gè)環(huán)節(jié)，凈利潤(rùn)高達(dá)7%。對(duì)于如此大的出口規(guī)模而言，越南企業(yè)利潤(rùn)非常低，如果越南企業(yè)能夠改變生產(chǎn)方式以提高利潤(rùn)率，那么該行業(yè)將無(wú)限大地發(fā)展突破。越南大部分制造商都沒(méi)有自有品牌.他們作為外包合作伙伴為外國(guó)品牌生產(chǎn)，這使其易受國(guó)際波動(dòng)的影響。況且，在這個(gè)行業(yè)中，大品牌早就建立好自己的生產(chǎn)線或優(yōu)先與已存在的制造商成為合作伙伴，因此，特別是對(duì)于小型企業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)門(mén)檻相對(duì)較高。

（四）高度依賴出口

越南80%以上的服裝制造業(yè)產(chǎn)品出口，這也使得該行業(yè)過(guò)度依賴出口收入和國(guó)外投資。高度依賴出口的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越明顯，特別是在2016年與美國(guó)政府的跨太平洋伙伴貿(mào)易協(xié)定被取消以及來(lái)自想利用跨太平洋伙伴貿(mào)易協(xié)定的其他國(guó)家的直接投資撤銷風(fēng)險(xiǎn)。

（五）海外投資較少

越南引進(jìn)的外國(guó)直接投資量急劇增長(zhǎng)，2017年增長(zhǎng)11.9%，2018年吸引175億美元，同比增長(zhǎng)13%。引進(jìn)的外國(guó)直接投資175億美元，主要是投資到制造業(yè)。越南蓬勃發(fā)展的紡織服裝業(yè)引進(jìn)外國(guó)直接投資量迅速增長(zhǎng)，使得越南成為亞洲最受歡迎的紡織業(yè)投資目的地之一。特別是因?yàn)楹灱s跨太平洋伙伴貿(mào)易協(xié)定后，越南能容易打進(jìn)原來(lái)較難進(jìn)的澳大利亞、新西蘭、加拿大市場(chǎng)。越南總共吸引了2079個(gè)項(xiàng)目，其中，中國(guó)投資者在越南注冊(cè)了123個(gè)項(xiàng)目，這些中國(guó)投資中最大的投資之一是位于越南西寧省聚酯合成纖維廠約2.2億美元。中國(guó)對(duì)越南紡織廠的投資將引進(jìn)更先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)以及更高的紡織品服裝生產(chǎn)水平。同時(shí)，韓國(guó)也在越南紡織行業(yè)投入大量資金，韓國(guó)Sea-A集團(tuán)已經(jīng)在越南投入20億美元的資金。

為了解決這些問(wèn)題，越南政府快速簽約批準(zhǔn)以及實(shí)施一些貿(mào)易協(xié)定將能重大推動(dòng)越南紡織業(yè)迅速發(fā)展，包括跨太平洋伙伴貿(mào)易協(xié)定以及歐盟越南貿(mào)易協(xié)定。這些貿(mào)易協(xié)定將大大降低關(guān)稅，為越南產(chǎn)品進(jìn)入相應(yīng)的市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大的機(jī)會(huì)。越南出口到跨太平洋伙伴的服裝紡織品額在2018年達(dá)到52億美元，預(yù)計(jì)有著12%的增長(zhǎng)率。跨太平洋伙伴國(guó)家將成為越南第二大出口市場(chǎng)僅次于美國(guó)，目前占越南服裝出口總額的47%。

三、結(jié)論及建議

作為越南最大出口行業(yè)之一，紡織服裝行業(yè)需要一個(gè)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略以滿足全球需求日益增長(zhǎng)。目前越南參與上述的自由貿(mào)易協(xié)定可帶動(dòng)該行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展以及擴(kuò)大市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。然而，這些自由貿(mào)易協(xié)定可能不會(huì)使得越南紡織服裝業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)，越南需要找出其他方法增加其附加值和競(jìng)爭(zhēng)力，因此需要?jiǎng)?chuàng)造推動(dòng)越南國(guó)家民族品牌以及自己的品牌。越南紡織服裝行業(yè)的路還很長(zhǎng)，需要克服許多挑戰(zhàn)，如生產(chǎn)方式、勞動(dòng)者生產(chǎn)效率、原材料生產(chǎn)、品牌建立與發(fā)展等。紡織服裝業(yè)在越南經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮至關(guān)重要的作用，雖然該行業(yè)正面臨著許多問(wèn)題，然而，隨著人工技能的提高，生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，生產(chǎn)力以及質(zhì)量都提高，該行業(yè)日益擴(kuò)大，在不久的未來(lái)越南將穩(wěn)居世界第二紡織服裝出口國(guó)。