中資油田服務(wù)企業(yè)海外投資和市場(chǎng)開發(fā)策略探討

解寶 王大明 顧威

[摘要]隨著全球宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，油價(jià)逐漸回暖，中資油田服務(wù)企業(yè)“走出去”的愿望日趨強(qiáng)烈。文章在對(duì)國(guó)際油田服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀和各區(qū)域環(huán)境進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，闡述在該領(lǐng)域面臨的問題，探討投資和市場(chǎng)開發(fā)策略并提出相關(guān)建議。

[關(guān)鍵詞]中資；油田服務(wù)；海外投資；市場(chǎng)開發(fā)

[DOI]1013939/jcnkizgsc201916080

近年來(lái)，國(guó)際油氣勘探開發(fā)投資穩(wěn)步上升，石油工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)利好，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年這一發(fā)展趨勢(shì)將有望延續(xù)，為油田服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大提供了十分有利的客觀環(huán)境。

1國(guó)際油田服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀

全球油氣服務(wù)業(yè)市場(chǎng)化程度和競(jìng)爭(zhēng)程度較高。北美與歐洲各方面技術(shù)水平領(lǐng)先，中國(guó)正在快速趕超。國(guó)外油氣田設(shè)備與技術(shù)服務(wù)業(yè)各類規(guī)模企業(yè)共生并存，跨國(guó)知名油氣田服務(wù)公司在各細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)著巨大份額。

2國(guó)際油田服務(wù)市場(chǎng)區(qū)域環(huán)境分析

21中東區(qū)域

中東地區(qū)油氣資源富集，開采成本低，市場(chǎng)潛力大，探明儲(chǔ)量占比全球超過35%，開采周期長(zhǎng)。該地區(qū)主要產(chǎn)油國(guó)的桶油成本在12美元以下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)依存度高，依然是油田開發(fā)的熱點(diǎn)區(qū)域。伊拉克目前政治局勢(shì)好轉(zhuǎn)，諸多中國(guó)油田服務(wù)企業(yè)，尤其是民營(yíng)企業(yè)大量涌入并快速成長(zhǎng)，搶占了大量市場(chǎng)份額。

22亞太區(qū)域

東南亞油氣富集，老油田增產(chǎn)需求迫切，新油氣田和非常規(guī)油氣開發(fā)潛力大，油氣市場(chǎng)較成熟，但當(dāng)?shù)卣畬?duì)本地化的要求較高，競(jìng)標(biāo)受到嚴(yán)重制約。印度國(guó)內(nèi)能源需求增加，原油對(duì)外依存度達(dá)到83%，政府急需緩解能源供應(yīng)緊張程度，海上二次開發(fā)和增產(chǎn)措施需求明顯。本土油服企業(yè)在陸地油田市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際油服企業(yè)在海上油田市場(chǎng)占領(lǐng)部分市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)主要從事油田設(shè)備、井口和井下工具的制造和銷售。巴基斯坦能耗結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，對(duì)石油和天然氣產(chǎn)品依存度高達(dá)80%以上，且逐年遞增。油氣資源開發(fā)情況和供應(yīng)穩(wěn)定直接影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因此，為鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外投資，政府出臺(tái)了一系列措施和政策，保護(hù)投資者利益，簡(jiǎn)化審批流程，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)勘探活動(dòng)的增加。

23非洲區(qū)域

非洲油田開發(fā)生產(chǎn)難度普遍偏小，當(dāng)?shù)毓炯夹g(shù)水平較低，有使用外部高技術(shù)含量服務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求；非洲各國(guó)本地化要求持續(xù)高漲，從社會(huì)輿論和法律環(huán)境上給歐美公司帶來(lái)巨大壓力，目前已有不少歐美公司撤離。中國(guó)油氣勘探開發(fā)企業(yè)在非洲擁有區(qū)塊較多，油田服務(wù)企業(yè)相對(duì)非洲本地企業(yè)保持較領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，而且在運(yùn)營(yíng)中累積了足夠經(jīng)驗(yàn)，中資民企正在依靠運(yùn)營(yíng)成本低和政策靈活的優(yōu)勢(shì)積極布局，搶占市場(chǎng)份額。

24美洲區(qū)域

北美多數(shù)油公司新項(xiàng)目開發(fā)放緩或暫停，加拿大政府增加碳稅征收，油砂開發(fā)成本繼續(xù)提高。石油服務(wù)公司競(jìng)爭(zhēng)激烈，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)范圍變窄，成本優(yōu)勢(shì)變窄，市場(chǎng)認(rèn)知度尚未完全建立。中南美地區(qū)的石油生產(chǎn)一方面依托國(guó)內(nèi)力量，另一方面積極引進(jìn)國(guó)外資本和先進(jìn)技術(shù)，加快產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代，為中國(guó)的油田服務(wù)企業(yè)的進(jìn)入創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

25俄羅斯區(qū)域

俄羅斯石油產(chǎn)量高，居全球第三位，但該國(guó)政治不透明、法律不穩(wěn)定，石油立法不夠系統(tǒng)完整，且近年來(lái)對(duì)國(guó)外石油公司加以各種限制，導(dǎo)致國(guó)外石油公司在該國(guó)運(yùn)營(yíng)艱難，油田服務(wù)企業(yè)在該國(guó)投資的風(fēng)險(xiǎn)較大。但俄羅斯周邊獨(dú)聯(lián)體國(guó)家相繼出臺(tái)政策，加大油氣開發(fā)，鼓勵(lì)外來(lái)投資和市場(chǎng)進(jìn)入，如阿爾巴尼亞重建石油天然氣項(xiàng)目，中資油田服務(wù)企業(yè)機(jī)會(huì)大增。

3中資油田服務(wù)企業(yè)海外投資和市場(chǎng)開發(fā)中存在的問題

31信息不對(duì)稱

多數(shù)中資油田服務(wù)企業(yè)對(duì)整體和局部環(huán)境了解不足，既缺少對(duì)全球能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展的了解，又缺少對(duì)具體國(guó)家，尤其是新介入國(guó)家的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的了解，因此很難把脈發(fā)展方向。

32目標(biāo)不明確

很多企業(yè)因偶然得到某個(gè)項(xiàng)目信息，抱著“試一試”的態(tài)度；或出于上級(jí)單位關(guān)于“走出去”的行政指令，抱著“完成任務(wù)”的心態(tài)，涉足海外業(yè)務(wù)，缺乏開發(fā)海外市場(chǎng)的信心和決心，往往隨著項(xiàng)目不可行或合作方不可靠而退出。

33技術(shù)不過硬

中資油田服務(wù)企業(yè)技術(shù)能力進(jìn)步迅速，但總體上較國(guó)際發(fā)達(dá)水平仍存在一定差距，所制造的產(chǎn)品或所提供的技術(shù)服務(wù)在國(guó)內(nèi)尚可以通過穩(wěn)定的客戶關(guān)系維系市場(chǎng)，但在海外由于技術(shù)分散，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力并且失去了在國(guó)內(nèi)的成本優(yōu)勢(shì)，蠶食國(guó)際大牌服務(wù)商或當(dāng)?shù)胤?wù)商的難度較大。

34人員不專業(yè)

多數(shù)企業(yè)在國(guó)外建立分支機(jī)構(gòu)時(shí)，一般從國(guó)內(nèi)選派人員開拓市場(chǎng)，但往往所派駐的技術(shù)人員英語(yǔ)水平較低，無(wú)法將企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行有效推廣或在現(xiàn)場(chǎng)正常提供服務(wù)；另外，其派駐的管理人員雖英語(yǔ)水平較高，卻缺乏現(xiàn)場(chǎng)一線工作經(jīng)驗(yàn)，與客戶接洽效果良好，但無(wú)法解決深層次的技術(shù)溝通問題。

35管理不到位

多數(shù)企業(yè)由于在國(guó)內(nèi)處于壟斷行業(yè)地位，缺乏對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致企業(yè)的國(guó)際化程度較低，未建立起有效的海外投資可行性評(píng)估體系和針對(duì)海外機(jī)構(gòu)的管理制度以及相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制，市場(chǎng)導(dǎo)向性較差，市場(chǎng)響應(yīng)速度慢，往往在復(fù)雜的決策過程中失去市場(chǎng)良機(jī)，或在管理者武斷的感性判斷中落入投資陷阱。在對(duì)外投資上，形式比較單一，不夠靈活。與海外的合作伙伴，多數(shù)是中資企業(yè)，缺乏跨文化合作經(jīng)驗(yàn)。[1]

36發(fā)展不持續(xù)

多數(shù)企業(yè)沒有對(duì)海外業(yè)務(wù)建立長(zhǎng)期規(guī)劃，對(duì)目標(biāo)產(chǎn)品服務(wù)和市場(chǎng)缺乏針對(duì)性，所轄海外機(jī)構(gòu)和各專業(yè)團(tuán)隊(duì)各自為戰(zhàn)，企業(yè)沒有發(fā)揮出應(yīng)有的統(tǒng)籌協(xié)同作用，導(dǎo)致海外投資和市場(chǎng)開發(fā)事業(yè)難以可持續(xù)發(fā)展。

4中資油田服務(wù)企業(yè)海外投資和市場(chǎng)開發(fā)建議

41區(qū)域差異化、業(yè)務(wù)細(xì)分化

油田服務(wù)企業(yè)應(yīng)針對(duì)自身產(chǎn)品特點(diǎn)，結(jié)合對(duì)各區(qū)域國(guó)家環(huán)境分析，統(tǒng)籌考慮各國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、政策等因素，制定有針對(duì)性的投資策略；深入研究自身產(chǎn)品或服務(wù)在各區(qū)域的市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，率先將核心產(chǎn)品，尤其是專利產(chǎn)品打入目標(biāo)市場(chǎng)。例如，對(duì)于三桶油的服務(wù)公司來(lái)說(shuō)，可以考慮先跟隨系統(tǒng)內(nèi)的油氣勘探開發(fā)公司前往所在國(guó)，為其提供既往產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)，分析當(dāng)?shù)氐耐獠渴袌?chǎng)情況及進(jìn)入的可行性，研究以何種產(chǎn)品和服務(wù)適合打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，然后分步實(shí)施，最終站穩(wěn)腳跟并輻射周邊；在系統(tǒng)內(nèi)油公司未進(jìn)駐的發(fā)達(dá)國(guó)家，或跨國(guó)油田服務(wù)上云集的國(guó)家，不參與同類產(chǎn)品的直接競(jìng)爭(zhēng)，而是避其鋒芒，繞開對(duì)手，研發(fā)新產(chǎn)品新工藝，填補(bǔ)市場(chǎng)空白；而在相對(duì)落后的國(guó)家或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較弱的區(qū)域，重點(diǎn)推行一體化服務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源，從方案到實(shí)施全方位參與。

42能力再優(yōu)化、管理精細(xì)化

油田服務(wù)企業(yè)應(yīng)著力提高自身能力建設(shè)水平，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流企業(yè)，提升技術(shù)研發(fā)能力，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力；完善公司海外業(yè)務(wù)體系，制定市場(chǎng)和商務(wù)規(guī)范文件；完善各類技術(shù)資質(zhì)認(rèn)證，為市場(chǎng)開拓提供有力支撐；全方位降低生產(chǎn)成本，提高公司產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力；建立合理完善的海外業(yè)務(wù)考核機(jī)制，做好海外人才政策傾斜，引導(dǎo)有能力的人才流向海外，引進(jìn)企業(yè)外部成熟市場(chǎng)開發(fā)人員，必要時(shí)應(yīng)逐步實(shí)現(xiàn)本地化；建設(shè)海外技術(shù)服務(wù)人員梯隊(duì)，組建支持海外發(fā)展的支持團(tuán)隊(duì)；提升技術(shù)服務(wù)人員英語(yǔ)水平和服務(wù)水平，打造一流服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

43合作多元化、產(chǎn)業(yè)一體化

中國(guó)油田服務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)構(gòu)建比較明確的戰(zhàn)略目標(biāo)，以業(yè)務(wù)為核心，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)行適當(dāng)延伸，逐漸向一體化公司推進(jìn)[2]，并與擁有先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)之間達(dá)成合作，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，同時(shí)將這些技術(shù)進(jìn)行消化和吸收。[3]中資企業(yè)在海外應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流，朝著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的方向努力。首先，建議與當(dāng)?shù)赜袑?shí)力并有一定市場(chǎng)占有率的油田服務(wù)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，以分包商身份躋身市場(chǎng)；其次，建議關(guān)注中資企業(yè)在海外投資的區(qū)塊，尤其是近來(lái)很多中國(guó)非油氣行業(yè)的民營(yíng)企業(yè)在海外從事勘探開發(fā)活動(dòng)，迫切需要中國(guó)有實(shí)力的服務(wù)商提供一體化服務(wù)。此外，建議與中資民營(yíng)服務(wù)企業(yè)在當(dāng)?shù)卣归_合作，國(guó)有企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈齊全，資金充足，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，而民營(yíng)企業(yè)政策靈活，市場(chǎng)渠道廣，若兩者緊密合作，將可以更加有效地優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

5結(jié)語(yǔ)

盡管海外環(huán)境復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，中資油田服務(wù)企業(yè)應(yīng)堅(jiān)定“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，力爭(zhēng)在國(guó)際油田服務(wù)市場(chǎng)中占有一席之地。

參考文獻(xiàn)：

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