世界主要奶業(yè)生產(chǎn)國與我國奶業(yè)發(fā)展對比研究

喬光華，裴杰

（內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，呼和浩特010018）

0 引 言

中國是是乳制品消費大國，隨著居民生活水平和生活質(zhì)量的提高，對乳制品消費需求的不斷增加，中國乳制品市場規(guī)模將不斷擴大，同時中國對乳制品的進口量也將不斷增加。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年乳制品進口量增長迅速，進口數(shù)量和金額分別增長20%和11%，進口乳制品金額68億美元，已占中國乳制品工業(yè)銷售總收入的16.5%，其中大包粉進口總量為6萬t，同比增長10%；液體乳進口增長38%；附加值最高的嬰幼兒配方奶粉進口量為23萬t、31億美元，同比增長25%與22%，占到進口總數(shù)近一半。中國乳制品消費的增加與進口乳制品的增長密不可分，中國乳制品消費與世界主要奶業(yè)生產(chǎn)國乳業(yè)發(fā)展形式息息相關(guān)。而國際主要牛奶生產(chǎn)國及地區(qū)—歐盟、美國、澳大利亞以及新西蘭奶業(yè)市場現(xiàn)狀如何；我國與國際奶業(yè)發(fā)達國家相比，奶業(yè)發(fā)展在哪些方面存在差距，有待了解與研究。

1 主要奶業(yè)國家及地區(qū)概述

1.1 歐盟

歐盟總部設(shè)在比利時首都布魯塞爾，是由歐洲共同體發(fā)展而來的，創(chuàng)始成員國有6個，分別為德國、法國、意大利、荷蘭、比利時和盧森堡。歐盟現(xiàn)擁有28個會員國，正式官方語言有24種，是世界乳制品重要的生產(chǎn)地區(qū)，也是世界乳制品出口4大來源地之一，對世界乳制品出口貿(mào)易發(fā)揮著重要作用[1]。

1.1.1 歐盟原料奶價格

隨著歐盟牛奶生產(chǎn)配額制度的取消，2015年以來歐盟原料奶價格出現(xiàn)了較大波動，下圖為2007-2016年歐盟原料奶價格走勢圖。

圖1 2007-2016年歐盟原料奶價格走勢

如圖1可知，2007年以來，世界范圍內(nèi)的乳制品供不應(yīng)求，歐盟乳制品出口值出現(xiàn)快速增長。如圖1所示，原料奶價格從2007年的31.81歐元/kg上升到2008年的34.46歐元/kg。2008年4月，歐盟決定實施增加2%的牛奶生產(chǎn)配額，政策維持一年，此外從2009年開始每年以1%的增長率增加牛奶和乳制品的生產(chǎn)配額。受此影響，歐盟原料奶價格2009年降到26.51歐元/kg,但此后原料奶價格逐年走高，到2014年達到最高點37.25歐元/kg，與2009年相比增長高達40.51%。2015年4月歐盟取消牛奶生產(chǎn)配額措施正式實施，原料奶產(chǎn)量迅速增加，原料奶價格出現(xiàn)下降，到2016年下降到28.43歐元/kg，相比2014年下降達31.02%。

1.1.2 歐盟乳制品產(chǎn)量

如表1可知，2013年-2017年，歐盟乳制品產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增加趨勢。其中液態(tài)奶、黃油、奶酪、全脂奶粉以及脫脂奶粉的產(chǎn)量平均增長率分別為1.93%、2.47%、1.54%、2.17%以及7.88%，可以看出脫脂奶粉產(chǎn)量增長明顯，而液態(tài)奶的產(chǎn)量增幅較小。從圖2可知，歐盟乳制品產(chǎn)量增長率2014年-2017年都有不同程度的下滑，脫脂奶粉增長率下降的最為明顯，從2014年增長率24%下降到2017年增長率-4.32%，而液態(tài)奶、黃油、奶酪、脫脂奶粉產(chǎn)量增長率下降趨勢緩慢。

表1 2013—2017年歐盟乳制品產(chǎn)量 萬t

圖2 2014-2017年歐盟乳制品產(chǎn)量增長率趨勢圖

1.1.3 歐盟乳制品消費

表2 歐盟乳制品消費量 /萬t

如表2可知，近幾年，歐盟液態(tài)奶消費量下降趨勢明顯，2015年同比下降1.89%，比2010年下降4.51%。而黃油和干酪消費量呈現(xiàn)上升的趨勢，2015年黃油和干酪消費量同比分別上升3.06%與1.57%，且比2015年分別上升6.14%與8.95%。

1.2 美國

美國是世界上農(nóng)業(yè)最為發(fā)達的國家，國土面積約937.2萬平方公里，其中耕地、草地和林地各占1/3，畜牧業(yè)資源豐富，其奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展歷史悠久，無論是規(guī)模還是質(zhì)量，在世界上都位居前列，是世界第二產(chǎn)奶大國。

1.2.1 美國原料奶價格

圖3 2007-2016年美國原料奶價格走勢

通過圖3可知，由于2007年全球經(jīng)濟危機，乳制品需求減弱，美國原料奶價格從2007年的0.424美元/kg下降到2009年的0.285美元/kg。之后由于國際乳制品需求量旺盛，價格一路走高，在2014年達到最高點0.531美元/kg。2015年至2016年由于美國國內(nèi)經(jīng)濟狀況不樂觀，原料奶價格持續(xù)走低，在2016年達到低點，為0.36美元/kg。

1.2.2 美國乳制品產(chǎn)量

如表3可知，2013年-2017年美國黃油產(chǎn)量呈下降趨勢，其產(chǎn)量年增長率的平均值為-0.26%。而液態(tài)奶、奶酪、全脂奶粉、脫脂奶粉呈現(xiàn)不同程度的上升趨勢，其產(chǎn)量年增長率的平均值分比為1.75%、2.9%、15.19%以及3.68%。如圖4可知，全脂奶粉產(chǎn)量增長率波動較大，2014年至2016年產(chǎn)量增長率逐年下降，2016年出現(xiàn)了產(chǎn)量負增長，到了2017年全脂奶粉產(chǎn)量增長率出現(xiàn)提升為22.22%。而液態(tài)奶、黃油、奶酪、全脂奶粉的產(chǎn)量增長率波動平穩(wěn)，但有逐年下降的趨勢。

表3 2013-2017年美國乳制品產(chǎn)量 /萬t

1.2.3 美國乳制品消費

如表4可知，美國液態(tài)奶人均消費量逐年下降，2015年液態(tài)奶人均消費量同比下降1.67%，比2010年下降11.21%。而美國干酪與黃油人均消費量逐年上升，2015年干酪、黃油人均消費量同比分別上升2.68%與5.71%，比2010年分別上升4.67%與14.10%。

1.3 澳大利亞

圖4 2014-2017年美國乳制品產(chǎn)量增長率趨勢圖

表4 美國乳制品人均消費量 /kg

澳大利亞地處南半球的澳洲大陸，總面積776.4萬km2，農(nóng)牧業(yè)用地4.9億hm2，其中牧業(yè)用地占55%。奶業(yè)是澳大利亞農(nóng)業(yè)中一項重要的支柱產(chǎn)業(yè)，是僅次于小麥、肉牛的第三大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。良好的地理和氣候條件、優(yōu)良的草場、科學(xué)的管理促使澳大利亞生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的牛奶，其乳制品在國際貿(mào)易方面具有較強的競爭優(yōu)勢[2]。

1.3.1 原料奶價格

圖5 2009-2016年澳大利亞原料奶價格走勢

如圖5可知，2009年到2012年間，澳大利亞原料奶價格走勢趨于穩(wěn)定，每升牛奶收購價格處于0.3至0.4美元之間。2012年之后，原料奶價格有較大幅度的上升，由2012年0.4美元/L上升到2013年0.51美元/L，增幅為27.5%。由于受干旱和乳制品加工企業(yè)收購計劃等因素的影響，2014年以來，澳大利亞牛奶收購價格一路走低，2016年牛奶收購價格比2013年下降達19.6%。

1.3.2 澳大利亞乳制品產(chǎn)量

如表5可知，澳大利亞液態(tài)奶、黃油、奶酪以及脫脂奶粉產(chǎn)量處于先增后減的走勢，其產(chǎn)量年增長率平均值分別是0.05%、-2.96%、1.93%以及2.48%。而全脂奶粉產(chǎn)量處于先減后增的走勢，全脂奶粉產(chǎn)量在2016年處于最低點，與2013年相比產(chǎn)量減少55.83%。如圖5可知，澳大利亞奶粉類產(chǎn)量增長率波動比較劇烈，而液態(tài)奶、黃油以及奶酪的產(chǎn)量增長率在-10%至10%區(qū)域內(nèi)波動，走勢相對平穩(wěn)。

1.3.3 澳大利亞乳制品消費

表5 2013-2017年澳大利亞乳制品產(chǎn)量 /t

圖6 2004-2017年澳大利亞乳制品產(chǎn)量增長率趨勢

表6 澳大利亞乳制品消費量

如表6可知，澳大利亞液奶、酸奶人均消費量在2012年之后有逐年走低的趨勢，但下降幅度較小。而奶酪人均消費量在2011年至2016年逐年上升，黃油人均消費量在3.9 kg上下波動。

1.4 新西蘭

新西蘭又譯紐西蘭，是一個政治體制實行君主立憲制混合英國式議會民主制的國家，現(xiàn)為英聯(lián)邦成員國之一，其位于太平洋西南部，領(lǐng)土由南島、北島兩大島嶼組成，是全球最大的乳制品出口國，生產(chǎn)的乳制品95%左右用于出口，其貿(mào)易量占世界乳制品貿(mào)易量的30%左右[3]。

1.4.1 新西蘭原料奶價格

圖7 2007-2016年新西蘭原奶料價格走勢

如圖7可知，2007年至2014年由于國際乳制品市場需求量增加，雖然新西蘭原料奶價格走勢波動較為劇烈，但總體趨于上升態(tài)勢，2014年新西蘭原料奶價格較2007年相比增幅達107.14%。2014年以后，由于國際乳制品市場需求減弱，新西蘭原料奶價格不斷下跌，2016年新西蘭原料奶價格較2014年相比下降58.62%。

1.4.2 新西蘭乳制品產(chǎn)量

表7 2013-2017年新西蘭乳制品產(chǎn)量 萬t

圖8 2014-2017年新西蘭乳制品產(chǎn)量增長率趨勢

新西蘭是液態(tài)奶、奶酪、奶粉的主要進口國，其產(chǎn)量的變動關(guān)系到中國乳制品貿(mào)易。由表7及圖8可知，2014年新西蘭液態(tài)奶產(chǎn)量增幅較大，較2013年液態(tài)產(chǎn)量增長8.38%，之后連續(xù)兩年液態(tài)奶產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，但2007年新西蘭液態(tài)奶產(chǎn)量出現(xiàn)了反彈，其同比增幅為0.48%。新西蘭奶酪產(chǎn)量2014年至2017年呈現(xiàn)上升趨勢，其產(chǎn)量年增長率平均值為1.54%。而對于全脂奶粉與脫脂奶粉而言，2013年至2017年期間，產(chǎn)量波動不大，全脂奶粉產(chǎn)量維持在130萬t至150萬t之間波動，而脫脂奶粉產(chǎn)量維持在37萬t至42萬t之間。

1.4.3 新西蘭乳制品消費

表8 新西蘭乳制品人均消費量 kg

由表8可知，新西蘭液態(tài)奶、奶油人均消費量逐年上升趨勢，其中2015年液態(tài)奶人均消費量較2010年上升57.40%，2016年干酪人均消費量較2010年上升5.02%。而對于新西蘭干酪人均消費量而言，在2012年之后，干酪消費較為穩(wěn)定，處于8.7～8.8 kg之間。

2 我國經(jīng)濟及農(nóng)業(yè)概況

2007年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.9%，經(jīng)濟向穩(wěn)中較好的態(tài)勢持續(xù)發(fā)展。從價格走勢來看，2017年全國居民消費價格指數(shù)（CPI）為101.9，農(nóng)產(chǎn)品和食品價格繼續(xù)保持相對穩(wěn)定。如圖9可知，從2011以來，中國居民消費價格持續(xù)走低2017年中國居民消費價格指數(shù)較2011年居民消費價格的最高點下降3.32%。根據(jù)國家統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來看，2017年全國糧食總產(chǎn)量6 1791萬t，比2016年增加186萬t，增長0.3%。如圖10可知，2010年至2015年中國糧食產(chǎn)量逐年增長，2015年糧食產(chǎn)量較2010年相比增長13.72%；2015年之后，中國糧食產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。

圖9 2010-2017年中國居民消費價格指數(shù)

圖10 2010-2017年中國糧食產(chǎn)量走勢圖

2.1 我國原料奶產(chǎn)量及價格

圖11 2007-2016年全國原料奶總產(chǎn)量走勢

如圖11可知，由于2008年“三聚氰胺”奶粉事件對我國奶業(yè)造成巨大沖擊，2009年牛奶總產(chǎn)量為3518.8萬t，較2008年產(chǎn)量下降1.04%。之后，牛奶總產(chǎn)量逐年增加，到2012年增至3743.6萬t，較2009年總產(chǎn)量增加6.39%。由于我國國內(nèi)持續(xù)高溫，導(dǎo)致2013年牛奶總產(chǎn)量出現(xiàn)下降，減少至3531.4萬t，較2012年總產(chǎn)量下降5.7%。之后兩年，牛奶總產(chǎn)量逐年增加，2015年為3754.7萬t，較2013年增加6.32%。此后，2016年牛奶總產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，較2015年產(chǎn)量下降4.06%，為3602.2t。

如表9可知，2010年至2013年，隨著一系列恢復(fù)乳制品市場政策的實施，原料奶需求量有所上升[4]，中國國內(nèi)奶價持續(xù)走高，由2010年1月2.68元/kg升至2013年12月4.12元/kg，增幅為53.73%。2014年至2016年1月，國內(nèi)奶價持續(xù)走低，上游奶牛養(yǎng)殖企業(yè)進入漫長的寒冬，50%以上的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)虧損。但從2016年全年看，奶價觸底反彈，整體呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢。2016年下半年以來，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)已開始賺錢。2016年12月以來，生鮮乳價格為3.52元/kg，環(huán)比上升0.03元/kg。

表9 2010-2016年中國原料奶價格 元/kg

2.2 我國乳制品產(chǎn)量

圖12 2010-2016年中國乳制品產(chǎn)量走勢

如圖12可知，中國液態(tài)奶產(chǎn)量2010年至2016年持續(xù)增長，從2010年1845.59萬t增長到2016年的2737.17萬t，平均增長率為6.79%。而干酪制品在2010年至2012年間產(chǎn)量有持續(xù)增長，與2010年相比2012年干酪制品產(chǎn)量增長27.03%。2012年之后干酪乳制品產(chǎn)量有較為明顯下滑，與2012年相比2014年干酪制品產(chǎn)量下降36.86%。至2014年干酪乳制品產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。而干酪乳制品中的奶粉在2010年至2016年間產(chǎn)量走勢趨相對于平穩(wěn)，其產(chǎn)量穩(wěn)定在140萬t附近。

表10 2013-2016年中國居民年人均奶類消費量 kg/人

2.3 我國乳制品消費

如表10可知，全國人均奶類消費量在近幾年較為穩(wěn)定，大約在人均12 kg。而城鎮(zhèn)居民奶類消費量近乎是農(nóng)村居民奶類消費量的3倍，可見農(nóng)村居民奶類消費與城鎮(zhèn)居民差距明顯，乳制品的消費市場還是在城鎮(zhèn)，農(nóng)村居民在奶類消費方面還有很大的發(fā)展空間[5]。

由于數(shù)據(jù)關(guān)系，本文選取內(nèi)蒙古、遼寧、河南、陜西4個地區(qū)，分析中國城鎮(zhèn)居民乳制品消費情況。對于城鎮(zhèn)居民而言，鮮奶品、酸奶以及奶粉是其主要的乳制品消費種類[5]。

表11 2005-2015年城鎮(zhèn)居民家庭年人均年鮮乳品消費情況 kg/人

如表11可知，分地區(qū)來看，內(nèi)蒙古城鎮(zhèn)居民家庭人均鮮乳品消費量與其他3個省份相比較高，這主要是由于內(nèi)蒙古自治區(qū)蒙族居民較多，且蒙族居民有著食用乳制品的生活習(xí)慣，因此人均鮮乳品消費量較高。從時間上看，2010年城鎮(zhèn)居民家庭鮮乳品人均消費量較2005年有大幅下滑，這可能由于2008年事件的發(fā)生，我國消費者對乳制品質(zhì)量安全產(chǎn)生了信任危機，從而減少了對鮮乳品的消費量。2010年之后，內(nèi)蒙古城鎮(zhèn)居民家庭人均鮮乳品消費量逐年提高，2015年較2010年鮮乳品消費量上升30.41%。而遼寧省城鎮(zhèn)居民家庭人均鮮乳品消費量自2010年以來，呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢，2013年為鮮乳品消費量的最高點，較2005年增加15.36%。其余兩個省份—河南、陜西自2010年以來，城鎮(zhèn)居民家庭人均鮮乳品消費量總體呈下降趨勢，2015年較2010年鮮乳品消費量分別下降18.41%與31.38%。

表12 2005-2015年城鎮(zhèn)居民家庭年人均酸奶消費情況 kg/人

如表12可知，從地區(qū)上看，城鎮(zhèn)居民家庭人均酸奶消費量差異不大，說明地域差異對城鎮(zhèn)消費者酸奶消費量的影響并不明顯；從時間上看，內(nèi)蒙古城鎮(zhèn)家庭人均酸奶消費量自2005年以來，總體呈現(xiàn)上升趨勢，2015年較2005年城鎮(zhèn)家庭人均酸奶消費量增加72.77%。而遼寧省城鎮(zhèn)居民家庭人均酸奶消費量自2010年以來，總體呈下降的走勢，只是在2014年城鎮(zhèn)居民家庭人均酸奶消費量增加顯著，較2013年上升70.03%。河南省城鎮(zhèn)居民家庭人均酸奶消費量近幾年波動較為平穩(wěn)，消費量基本穩(wěn)定在人均4 kg，只是2015年城鎮(zhèn)居民家庭人均酸奶消費量有較大幅度的增加，較2014年相比，增加30.03%。而陜西省城鎮(zhèn)居民家庭人均酸奶消費量則呈先增后減的趨勢，2011年達到酸奶消費量的最高點，較2005年70.37%。

表13 2005—2015年城鎮(zhèn)居民家庭人均奶粉消費情況 kg/人

如表13可知，從地區(qū)上看，陜西省城鎮(zhèn)居民家庭人均奶粉消費量與其余3地區(qū)相比較高，而其余3地區(qū)城鎮(zhèn)居民家庭人均奶粉消費量差異則不明顯。從時間上看，由于三聚氰胺事件的發(fā)生，總體來說2010年城鎮(zhèn)居民家庭人均奶粉消費量較2005年相比有不同程度的下降，說明中國城鎮(zhèn)消費者對奶粉的質(zhì)量安全產(chǎn)生質(zhì)疑，從而減少對奶粉的消費。2010年之后，河南、遼寧城鎮(zhèn)居民家庭人均奶粉消費量雖有波動，但總體趨于上升態(tài)勢，2015年城鎮(zhèn)居民家庭人均奶粉消費量較2010年相比分別增加16.67%以及35.48%。而陜西省城鎮(zhèn)居民家庭人均奶粉消費量自2010年之后，總體呈下降走勢，2015年城鎮(zhèn)居民家庭人均奶粉消費量較2010年相比下降15.79%。內(nèi)蒙古城鎮(zhèn)居民家庭人均奶粉消費量自2010年之后則走勢相對趨于平穩(wěn)。

3 中國奶業(yè)市場與國際主要奶業(yè)市場比較分析

2013年之后，雖然中國原料奶價格在逐年下降，但與國際主要牛奶生產(chǎn)國在原料奶價格方面仍存在巨大價差，特別是與新西蘭原料奶價格差距明顯，根據(jù)《中國奶業(yè)統(tǒng)計資料》提供的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國原料奶價格比新西蘭原料奶價格高出1.60元/kg，中國牛奶在國際市場上競爭力存在明顯不足。在乳制品產(chǎn)量上，中國液態(tài)奶產(chǎn)量逐年增加，逐漸追上甚至趕超新西蘭液態(tài)奶產(chǎn)量，但與美國液態(tài)奶產(chǎn)量相比有著明顯的差距。中國奶粉產(chǎn)量近幾年處于穩(wěn)定走勢，而美國與歐盟在奶粉產(chǎn)量方面則總體呈增加態(tài)勢；在乳制品消費種類方面，我國主要消費鮮乳品、酸奶以及奶粉，而歐盟、美國、澳大利亞、新西蘭除了消費液態(tài)奶之外，則更多地消費干酪、黃油以及奶油等品質(zhì)更優(yōu)的乳制品，可見與奶業(yè)發(fā)達國家相比，中國乳制品消費品種過于單一，更高品質(zhì)的乳制品則消費不足。在乳制品消費量方面，我國液態(tài)奶消費與美國、澳大利亞以及新西蘭存在明顯差距，其人均液態(tài)奶消費量是我國城鎮(zhèn)居民人均消費量的幾倍；此外，我國酸奶消費量與乳制品發(fā)達國家相比也存在顯著差距，澳大利亞人均酸奶消費量近乎是我國城鎮(zhèn)居民人均酸奶消費量的兩倍。從這些情況也說明了我國乳制品消費在未來還有很大的提升空間。

4 總結(jié)

目前，在國際乳制品市場上，中國原料奶在價格方面競爭力較弱，說明中國原料奶生產(chǎn)成本較高。其根本原因是中國奶牛單產(chǎn)水平較低和飼養(yǎng)成本偏高所致。[6]因此在未來奶業(yè)發(fā)展中，要努力提升奶牛單產(chǎn)水平，降低原料奶生產(chǎn)成本，使中國原料奶價格在國際市場上具有競爭力。此外，在提高品質(zhì)，保證產(chǎn)品安全的前提下，提高乳制品產(chǎn)量來滿足中國不斷增長的乳制品消費需求是未來中國奶業(yè)發(fā)展以及促進乳制品消費水平提升的關(guān)鍵。同時，中國政府及乳制品加工企業(yè)應(yīng)對奶酪、黃油等高品質(zhì)乳制品加大宣傳與推廣，推動消費者對乳制品多元化消費，從優(yōu)化消費者對乳制品的消費結(jié)構(gòu)。