數(shù)說(shuō)品牌

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入取得明顯增長(zhǎng)，十億級(jí)企業(yè)成長(zhǎng)性最強(qiáng)。

2018年8月21日，工業(yè)和信息化部辦公廳，委托中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)，共同開(kāi)展紡織服裝品牌建設(shè)調(diào)查工作。本次調(diào)查將調(diào)查范圍由服裝家紡領(lǐng)域擴(kuò)大至紡織全行業(yè)，增加加工制造品牌建設(shè)情況調(diào)查，將化纖、紡紗、織布、印染、紡機(jī)、產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)，以及以服裝和家紡產(chǎn)品加工為主的企業(yè)列入加工制造品牌企業(yè)范圍，將有自主品牌、面向終端消費(fèi)者的服裝、家紡品牌企業(yè)列入終端消費(fèi)品牌范圍。

調(diào)查指標(biāo)主要包括近三年紡織服裝企業(yè)自主品牌建設(shè)情況，終端消費(fèi)品牌企業(yè)突出市場(chǎng)銷售、商業(yè)模式、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、盈利能力、誠(chéng)信建設(shè)等指標(biāo)；加工制造品牌企業(yè)側(cè)重企業(yè)規(guī)模、盈利能力、研發(fā)投入、智能制造水平、綠色生產(chǎn)情況等指標(biāo)。

終端消費(fèi)品牌

一、總體情況

經(jīng)審核，確定終端消費(fèi)品牌有效樣本企業(yè)116家。從行業(yè)分布來(lái)看，服裝企業(yè)89家，占比76.7%；家紡企業(yè)27家，占比23.3%。從主要生產(chǎn)產(chǎn)品來(lái)看，服裝生產(chǎn)以男裝及女裝生產(chǎn)為主。45.7%的企業(yè)生產(chǎn)男裝，38.8%的企業(yè)生產(chǎn)女裝。服飾生產(chǎn)的企業(yè)也占據(jù)較大的比重，約23.3%。

調(diào)查結(jié)果顯示，樣本企業(yè)主要集中在東部地區(qū)及中部地區(qū)。50.0%的樣本企業(yè)分布在東部地區(qū)，35.3%的樣本企業(yè)分布在中部地區(qū)，僅有14.7%的樣本企業(yè)分布在西部地區(qū)。具體到樣本企業(yè)的省份來(lái)看，浙江、河南及江蘇省的樣本企業(yè)較多，分別占總樣本企業(yè)的13.8%、12.1%及9.5%。

在品牌類型中，以生產(chǎn)渠道并重型的品牌企業(yè)為主。65.5%的樣本企業(yè)屬于生產(chǎn)和渠道并重的經(jīng)營(yíng)模式。中部地區(qū)的生產(chǎn)型企業(yè)比重為36.6%，高于東部及中部地區(qū)的比重；同時(shí)，設(shè)計(jì)師品牌的企業(yè)在東、西部地區(qū)較為集中，比重分別為5.2%及5.9%。

二、品牌基礎(chǔ)能力

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入取得明顯增長(zhǎng)。整體銷售規(guī)模增長(zhǎng)明顯。大批優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)經(jīng)歷了轉(zhuǎn)型調(diào)整期之后，迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)。調(diào)查結(jié)果顯示，2017年樣本企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為18.2億元，同比增長(zhǎng)12.9%；2018年上半年平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為8.3億元，增長(zhǎng)9.9%。49.1%的企業(yè)增長(zhǎng)率超過(guò)10%，25.0%的企業(yè)增長(zhǎng)率超過(guò)20%，而仍有21.6%的企業(yè)處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。服裝企業(yè)整體規(guī)模較大，而家紡企業(yè)增長(zhǎng)更為快速。2017年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均為21.2億元，增長(zhǎng)12.4%；家紡企業(yè)平均為8.2億元，增長(zhǎng)18.0%。

十億級(jí)企業(yè)成長(zhǎng)性最強(qiáng)。從不同規(guī)模分布來(lái)看，116家樣本企業(yè)中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（2017年）達(dá)百億以上企業(yè)4家，50億元以上企業(yè)7家，24.1%的企業(yè)超過(guò)10億元。從2018上半年不同規(guī)模企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率來(lái)看，10-20億元規(guī)模的品牌企業(yè)增長(zhǎng)率最高，達(dá)20.2%；百億以上企業(yè)銷售增長(zhǎng)也較為穩(wěn)定。

不同類型品牌分化明顯。不同品牌類型企業(yè)在資產(chǎn)配置，經(jīng)營(yíng)策略等方面各有側(cè)重。2017年，渠道型企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為35.5億元，同比增長(zhǎng)8.7%；生產(chǎn)渠道并重型企業(yè)21.3億元，增長(zhǎng)13.7%；設(shè)計(jì)師品牌企業(yè)11.9億元，增長(zhǎng)16.3%；生產(chǎn)型企業(yè)5.6億元，增長(zhǎng)11.8%。

盈利能力增長(zhǎng)更快。利潤(rùn)總額保持較高增長(zhǎng)，利潤(rùn)率得到提升。調(diào)查結(jié)果顯示，2017年平均利潤(rùn)總額為1.6億元，同比增長(zhǎng)19.2%，利潤(rùn)率為8.6%，增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，服裝企業(yè)1.8億元，增長(zhǎng)19.1%，利潤(rùn)率8.6%，增長(zhǎng)0.5個(gè)點(diǎn)；家紡企業(yè)6615萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.9%，利潤(rùn)率8.1%，增長(zhǎng)0.1個(gè)點(diǎn)。2018年上半年，樣本企業(yè)平均利潤(rùn)總額為7366萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%，利潤(rùn)率為8.9%。

調(diào)查結(jié)果顯示，渠道型品牌、設(shè)計(jì)師品牌企業(yè)盈利能力較強(qiáng)，生產(chǎn)渠道并重、設(shè)計(jì)師品牌利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯。生產(chǎn)型企業(yè)利潤(rùn)率較低，且利潤(rùn)總額呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

不同類型企業(yè)2017年盈利能力比較

三、品牌創(chuàng)新能力

研發(fā)設(shè)計(jì)人員比重增長(zhǎng)。調(diào)查結(jié)果顯示，隨著企業(yè)對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)的逐步重視，企業(yè)專職研發(fā)設(shè)計(jì)人員保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

新品銷售增速快于規(guī)模增速。調(diào)查顯示，2018年平均新品銷售收入3.6億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的43.4%，比2017年高出4.9個(gè)百分點(diǎn)；新品銷售增長(zhǎng)率為11.7%，較主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速高出1.8個(gè)百分點(diǎn)。家紡企業(yè)新品銷售增長(zhǎng)快速，高達(dá)18.3%。渠道型和設(shè)計(jì)師品牌新品銷售優(yōu)勢(shì)明顯。

四、品牌市場(chǎng)能力

非直營(yíng)店面較多，而直營(yíng)店數(shù)量增長(zhǎng)速度更快。設(shè)計(jì)師品牌企業(yè)積極建設(shè)店面，無(wú)論直營(yíng)店面還是非直營(yíng)店面，都保持較高的增長(zhǎng)；而生產(chǎn)型企業(yè)非直營(yíng)店面建設(shè)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。非直營(yíng)店單店銷售快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)非直營(yíng)店比國(guó)內(nèi)直營(yíng)店的單店銷售額增長(zhǎng)更快。

2017年店鋪結(jié)構(gòu)情況（個(gè)）

2017年不同行業(yè)店鋪數(shù)量（個(gè)）

2017年不同類型店鋪數(shù)量（個(gè)）

2017年單店銷售額情況（萬(wàn)元）

在銷售數(shù)量和產(chǎn)品單價(jià)方面，調(diào)查顯示，2017年國(guó)內(nèi)直營(yíng)店單店銷量4373件（套），同比增長(zhǎng)2.3%，2018年上半年增長(zhǎng)4.5%；國(guó)內(nèi)非直營(yíng)店單店銷量2936件（套），增長(zhǎng)4.0%，2018年上半年增長(zhǎng)0.7%；2017年海外店鋪單店銷量13653件（套），增長(zhǎng)134.5%，2018年上半年增長(zhǎng)14.8%?？梢钥闯?，國(guó)內(nèi)直營(yíng)店較非直營(yíng)店單店銷量更高，而海外店鋪銷量遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)單店銷量。

2017年，國(guó)內(nèi)直營(yíng)店產(chǎn)品單價(jià)為438.0元/件（套），同比增長(zhǎng)0.7%，2018年上半年其單價(jià)同比提升13.4%；國(guó)內(nèi)非直營(yíng)店產(chǎn)品單價(jià)為400.0元/件（套），同比增長(zhǎng)27.4%，2018年上半年其單價(jià)同比增加10.9%；海外店鋪產(chǎn)品單價(jià)為682.6元/件（套），同比下降58.1%，2018年上半年其產(chǎn)品單價(jià)下降9.8%。不同品牌類型在產(chǎn)品單價(jià)上形成階梯差距。

2017年企業(yè)產(chǎn)品單價(jià)情況（元/件（套））

直營(yíng)店單店利潤(rùn)高于非直營(yíng)店，且增長(zhǎng)快速；國(guó)內(nèi)單店利潤(rùn)率高于海外。直營(yíng)店及海外店鋪坪效下降，非直營(yíng)店坪效增長(zhǎng)。

2017年企業(yè)單店利潤(rùn)總額情況（萬(wàn)元）

2017年企業(yè)單店利潤(rùn)率情況

企業(yè)單店面積情況（平方米）

2017年不同行業(yè)企業(yè)單店面積情況（平方米）

2017年企業(yè)坪效情況（萬(wàn)元/平方米）

網(wǎng)絡(luò)渠道增長(zhǎng)強(qiáng)勁。線上銷售仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。調(diào)查結(jié)果顯示，2017年，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道平均銷售額為1.54億元，同比增長(zhǎng)28.0%，2018年上半年平均銷售額為6612萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.3%。分行業(yè)來(lái)看，服裝企業(yè)為1.62億元，增長(zhǎng)25.8%，2018年上半年增速為35.5%。

渠道型網(wǎng)絡(luò)渠道銷售額最高。2017年，渠道型及生產(chǎn)渠道并重型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道平均銷售額分別為7.79億元、1.31億元，同比分別增長(zhǎng)25.9%、32.3%；生產(chǎn)型及設(shè)計(jì)師品牌企業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道平均銷售額分別為5749萬(wàn)元、854萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)12.5%、13.2%。

企業(yè)在海外布局網(wǎng)點(diǎn)較為穩(wěn)定。2017年，僅有26家企業(yè)在海外不同國(guó)家地區(qū)建立銷售網(wǎng)點(diǎn)。僅7家企業(yè)均在海外設(shè)立了1家研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)；有3家企業(yè)均在海外設(shè)立了2家研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)；有2家企業(yè)均在海外設(shè)立了3家研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。

2017年企業(yè)海外銷售網(wǎng)點(diǎn)情況（個(gè)）

企業(yè)在海外市場(chǎng)自主品牌平均銷售額為2430萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)12.3%，2018年上半年增長(zhǎng)25.4%。服裝企業(yè)在海外市場(chǎng)自主品牌平均銷售額增長(zhǎng)顯著，2017年銷售額平均為2324萬(wàn)美元，增長(zhǎng)21.5%；家紡企業(yè)海外銷售額平均為2561萬(wàn)美元，增長(zhǎng)1.7%。

加工制造品牌

一、總體情況

從行業(yè)分布來(lái)看，215家加工制造品牌樣本企業(yè)涉及12個(gè)子行業(yè)，其中，服裝企業(yè)74家，占比34.4%；棉紡企業(yè)63家，占比29.3%；家紡企業(yè)23家，占比10.7%。

二、品牌基礎(chǔ)能力

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持增長(zhǎng)。調(diào)查結(jié)果顯示，2017年企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為11.2億元，同比增長(zhǎng)5.2%，2018年企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5.6億元，同比增長(zhǎng)7.1%。

棉紡企業(yè)收入下降，服裝家紡保持增長(zhǎng)。2017年服裝及家紡企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為5.5億元及8.4億元，分別同比增長(zhǎng)5.5%及8.7%。

企業(yè)的利潤(rùn)率情況

分區(qū)域企業(yè)平均利潤(rùn)總額情況

三、品牌管理能力

近八成企業(yè)已經(jīng)在節(jié)約能源及降低單位能耗方面取得進(jìn)展，近六成企業(yè)在降低有害物排放及廢物回收利用方面取得成就。

誠(chéng)信/社會(huì)責(zé)任建設(shè)。調(diào)查報(bào)告顯示，34.0%的企業(yè)已經(jīng)建立誠(chéng)信/社會(huì)責(zé)任體系，49.8%的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)展相關(guān)工作但尚未形成體系，約有16.3%的企業(yè)完全未開(kāi)展相關(guān)工作。服裝企業(yè)當(dāng)前開(kāi)展相關(guān)工作較為緩慢，約有20.3%的服裝企業(yè)完全未開(kāi)展相關(guān)工作。

四、品牌創(chuàng)新能力

企業(yè)專職研發(fā)設(shè)計(jì)人員保持增長(zhǎng)。調(diào)查結(jié)果顯示，2017年，企業(yè)平均專職研發(fā)設(shè)計(jì)人員為110人，同比增長(zhǎng)8.5%，占企業(yè)職工總數(shù)5.7%。2018年上半年，企業(yè)平均專職研發(fā)設(shè)計(jì)人員為113人，同比增長(zhǎng)4.6%，占企業(yè)職工總數(shù)5.8%。

服裝企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)人員大幅增長(zhǎng)。調(diào)查結(jié)果顯示，2017年，服裝企業(yè)平均研發(fā)設(shè)計(jì)人員100人，同比增長(zhǎng)18.4%，占服裝企業(yè)平均職工人數(shù)的6.8%，2018年上半年，服裝企業(yè)平均研發(fā)設(shè)計(jì)人員98人，同比增長(zhǎng)2.1%。

企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)投入額保持增長(zhǎng)。調(diào)查顯示，2017年，企業(yè)平均研發(fā)設(shè)計(jì)投入額為2708萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.5%，研發(fā)投入強(qiáng)度2.4%。2018年上半年，企業(yè)平均研發(fā)設(shè)計(jì)投入額為1336萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%，研發(fā)投入強(qiáng)度為2.4%。服裝研發(fā)投入強(qiáng)度顯著較高。調(diào)查結(jié)果顯示，2017年，服裝企業(yè)平均研發(fā)設(shè)計(jì)投入額為1784萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.3%，研發(fā)投入強(qiáng)度3.2%；棉紡及家紡企業(yè)平均研發(fā)設(shè)計(jì)投入額分別為2739萬(wàn)元及1959萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)3.4%及12.8%，研發(fā)投入強(qiáng)度分別為2.5%及2.3%。

關(guān)鍵工序數(shù)控化。隨著工業(yè)4.0、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等不斷的推薦，企業(yè)逐步加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行數(shù)控化改造和升級(jí)。

企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化建設(shè)情況

五、品牌市場(chǎng)能力

網(wǎng)絡(luò)渠道銷售保持高速增長(zhǎng)。調(diào)查結(jié)果顯示，2017年，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道平均銷售額為4.78億元，同比大幅增長(zhǎng)238%，2018年上半年其平均銷售額為19546萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.2%。

服裝企業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道平均銷售額增長(zhǎng)更快。調(diào)查結(jié)果顯示，2017年，服裝企業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道平均銷售額為10.23億元，同比增長(zhǎng)375%，2018年上半年其增速為20.7%；家紡企業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道平均銷售額為1649萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.8%，2018年上半年增速為42.7%。

2017年，有108家企業(yè)在海外不同國(guó)家地區(qū)開(kāi)展銷售活動(dòng)。結(jié)合企業(yè)在海外開(kāi)展銷售的布局范圍來(lái)看，大部分企業(yè)在8個(gè)以內(nèi)的國(guó)家/地區(qū)開(kāi)展銷售活動(dòng)。企業(yè)海外市場(chǎng)平均銷售額大幅下降。調(diào)查結(jié)果顯示，2017年，企業(yè)海外市場(chǎng)平均銷售額為9668萬(wàn)美元，同比下降72.2%，但進(jìn)入2018年上半年，企業(yè)海外市場(chǎng)平均銷售額開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。調(diào)查結(jié)果顯示，2018年上半年，企業(yè)海外市場(chǎng)平均銷售額為9578萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)138%。