2013游戲產(chǎn)業(yè)年度回顧：在野蠻生長中走向秩序與理性

據(jù)艾瑞咨詢、游戲工委等最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，2013年移動游戲（下稱“手游”）產(chǎn)值增速達到119%，在智能終端上的增長率更達到了史無前例的371.1%?？癖┑馁Y本推動著市場在泡沫中躁動，狂飆般的野蠻生長和艱難的轉型同時上演，在看似混沌無序的競爭中，各方的博弈勢力走向理性和平衡，注定了2013將成為前后對照極其鮮明的一年。

爆發(fā)式增長引發(fā)行業(yè)全面洗牌

2013年是手游發(fā)展的臨界點，移動智能設備的不斷普及，以及人們對于娛樂多元化、移動化的要求令手游作品和制作團隊急劇攀升，目前市面上流通的手游總數(shù)可達幾十萬款之多，而正在研發(fā)的手機游戲則有超過5000款。激烈的競爭令30%的手游開發(fā)出來之后根本無法上線，投入運營的也有80%以上無法盈利。

但競爭也淘練出不少影響深遠的明星產(chǎn)品，如3月份正式上線的《時空獵人》在國慶假期創(chuàng)造出單日營收800萬元的歷史新高，有望成為國內首款月流水破億的手游產(chǎn)品；而由《魔獸世界》及其同人動畫《我叫MT》改編而來的《我叫MT online》也因其廣泛的用戶基礎迅速搶占了市場，至今仍在各大榜單居高不下，令全世界看到了國產(chǎn)手游的驚人潛力。

不過從下半年開始形勢迅速發(fā)生變化，單純的卡牌、塔防、社交、三消等游戲已經(jīng)無法滿足用戶的需求，游戲類型不斷走向融合，比如卡牌+塔防，卡牌+RPG，策略+RTS等等。游戲內容不斷向重度化復雜化演進，有數(shù)據(jù)顯示，2013年后半，新立項的手游60%是中度和重度的。

鑒于手游本身體量過小且數(shù)量龐大，有一定實力的制作商、渠道商、發(fā)行商等都在向其他環(huán)節(jié)擴張，在普遍被關注的CP（游戲內容提供商）超高死亡率之下，還有著游戲發(fā)行和渠道之間的暗戰(zhàn)。渠道之間的博弈主要體現(xiàn)在對于精品游戲產(chǎn)品、游戲首發(fā)權、獨家代理權的爭奪等，經(jīng)過幾輪激烈的斗爭之后，重點逐漸轉向發(fā)行市場。2012年一款手游的代理金不過一二百萬元，而今年則紛紛飆升至千萬級別，大型發(fā)行商的擠壓令很多小的發(fā)行商很難拿到高質量的產(chǎn)品，處境十分尷尬。

易觀智庫分析師薛永鋒認為，未來手游開發(fā)商將收窄至三四百家，發(fā)行商維持在一二十家的水平，而渠道則集中在十家以內，在未來的幾年時間內逐漸沉淀下來，走向規(guī)范和有序的局面。

無論是曾經(jīng)的手游、端游抑或是平臺商，都有多個環(huán)節(jié)成功卡位的例子，如以引擎技術起家并用《捕魚達人》一票走紅的觸控科技，其社區(qū)聚集了眾多的游戲開發(fā)者，同時廣泛涉足游戲代理和發(fā)行，和電信運營商及海外發(fā)行制作商展開廣泛的合作。傳統(tǒng)端游也紛紛在2013年提速轉型，目前動作比較快的有以《百萬亞瑟王》和移動游戲平臺“G家”開路的盛大，以及新近推出開源3D移動游戲引擎Genesis-3D和社交網(wǎng)游平臺“朋游”的暢游。

而BAT三大巨頭的動作影響更為深遠。首先有百度以19億美金天價收購91無線，將手游部門整合入多酷并提升其地位，足見日后發(fā)展路線對手游的傾斜和重視； 8月5日，騰訊移動游戲平臺正式宣布上線，通過在微信平臺和手機QQ平臺中內置“游戲中心”發(fā)布游戲，市場反響十分強烈，引發(fā)行業(yè)新一輪的動蕩；而阿里則在自己的移動即時通訊工具“來往”和基于云的AliOS移動智能操作系統(tǒng)上加速游戲功能的布局。

隨著各大巨頭的加速步伐，不少缺乏資金支持的中小廠商或將提早出局，但無論如何，在移動游戲元年的2013做手游是值得慶幸的，游戲企業(yè)們需要一種野蠻的精神，來實現(xiàn)突破想象力的擴張和進化，以贏得自己的地位和空間。

資本市場借游戲為名廝殺博弈

10月3日，云游控股（Forgame）正式在港交所掛牌上市，為之前紛紛借殼上市或尋求并購的游戲廠商開辟了一條新的思路。2013年圍繞著游戲行業(yè)的收購和并購極其頻繁，除開各方面條件達到臨界點的因素之外，還可以看到隱藏其下一股異乎尋常的熱情——狂躁的資本以游戲為名，上演了追逐利潤的另一場游戲。

在眾多新興板塊中，移動游戲因爆發(fā)式增長尤其引人注目，引發(fā)游戲概念股在普遍低落之后的暴漲，國內A股市場出現(xiàn)了瘋狂一時的游戲并購風潮，卷入其中的企業(yè)主要有三種類型，首先是原先的游戲企業(yè)，如掌趣和中青寶，它們數(shù)量較少，可以通過并購收購迅速聚攏人力和資金；其次是文化類企業(yè)，如天舟文化、華誼兄弟等，收購游戲廠商將有望為其在臨近的娛樂領域打開局面；再次是軟硬件技術或其他類型企業(yè)，如大唐電信、神州泰岳、梅花傘、順榮股份等，這些或是傳統(tǒng)領域跨界投資尋求突破，或為游戲企業(yè)反向并購曲線完成A股上市。

2013年，和A股上市公司相關的游戲企業(yè)并購案共計有22起，涉及金額達到207.3億元。不過，隨著明年A股IPO重啟，并且由審核制逐漸轉為注冊制，將會促使更多的企業(yè)進行IPO，這與手游飛速發(fā)展的勢頭十分契合，對于眾多手游廠商來說是一大利好。

但對于傳統(tǒng)端游廠商而言，資本市場的反響又是另外一番景象。整體來說，中國的游戲概念股盈利能力跟過去相比已經(jīng)遠遠不及，這是促使盛大、巨人等游戲公司紛紛謀求私有化的一大原因，同時反映了其決意轉型尋求突破的現(xiàn)狀。

國內的手游產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖然迅猛，但相對國外發(fā)達國家市場來說依舊落后半拍，國外相對成熟的市場對于國內廠商來說有一定的借鑒意義。近期最為典型的例子是軟銀與《智龍迷城》研發(fā)商Gungho聯(lián)合宣布以15億美元收購芬蘭游戲開發(fā)商Supercell 51%的股權，后者擁有《Clash of Clans》等國際知名手機游戲產(chǎn)品，而Gungho也是憑借《智龍迷城》迅速崛起的手游新星，這是一起典型的強強聯(lián)手穩(wěn)固自身市場地位的案例，未來將有可能很快在國內手游市場上演。

也許對于其他企業(yè)來說只是一場資本的游戲，但游戲公司卻能借市場火爆之勢進行并購整合，通過資本運作迅速做大做強，二者完全可以相得益彰走向共贏。不過一旦市場趨于理性，企業(yè)之間的收購并購將相比現(xiàn)在謹慎得多。目前的手游廠商中不乏寄希望于出售以迅速套現(xiàn)的，它們在供求關系發(fā)生轉變的時候將不可避免遭遇巨大沖擊，但深入越久退出的機會就越少，這也是不少業(yè)內人士預測明年手游泡沫破滅的一大原因。

游戲廠商的知識產(chǎn)權圈地運動

包括電視、電影、書籍在內，眾多傳統(tǒng)行業(yè)因內外部版權意識、法律規(guī)范的不斷強化，早已開始重金購進版權，甚至打造自己的版權標準，但以自由和開放為特征的互聯(lián)網(wǎng)世界似乎成了滯后于時代潮流的法外之地，在其普及和興起的過程中，一直都與“盜版”、“抄襲”等字眼緊緊地聯(lián)系在一起，而“游戲一大抄”的說法更是由來已久，可見其泛濫程度。不過形勢在2013年終于開始向積極的方向轉變。

知名的IP（知識產(chǎn)權）是游戲追求的一個永恒主題，不僅可大大提升玩家的融入交互感，固有的用戶覆蓋還能省去大筆的市場推廣費用，但由于資金、技術有限，中小游戲廠商侵權、盜版現(xiàn)象十分普遍，過度的換皮抄襲讓整個行業(yè)的風險越來越高。一旦大型游戲公司掌握了IP資源進行維權，將迫使不少投機的小廠商出局，手游市場的環(huán)境將得到凈化，開始走向題材、玩法的創(chuàng)新，在一定程度上為產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展指明了方向。

8月份，由金庸正式授權，搜狐暢游和完美世界的IP維權活動正式展開，重點打擊侵權金庸著作的手游產(chǎn)品，對業(yè)內眾多以金庸為題材的游戲和廠商帶來巨大震蕩。而此前暢游和完美曾耗資巨資獲得金庸多部著作的游戲改編權，不僅包括《天龍八部》、《神雕俠侶》等已經(jīng)成功的游戲，未來兩年內還計劃有更多手游密集上線。

除此之外，曾經(jīng)的互聯(lián)網(wǎng)“山寨帝國”騰訊也開始改頭換面走“精品IP”路線。在今年內，騰訊游戲與日本知名動漫出版社集英社開展大規(guī)模版權合作，獲得《火影忍者》、《航海王》、《龍珠》、《阿拉蕾》等11部經(jīng)典動漫的電子版發(fā)行權，現(xiàn)已推出頁游《火影忍者OL》。同時騰訊游戲還與寶開公司合作，取得了《植物大戰(zhàn)僵尸》的版權，將于12月發(fā)布改編頁游；另一方面，騰訊也在積極打造自有IP，如由旗下工作室開發(fā)的“斗戰(zhàn)神”系列等。

在游戲領域率先推行IP策略，可以看做騰訊在既定的泛娛樂戰(zhàn)略下進行的跨界合作嘗試。4月18日騰訊互動娛樂事業(yè)群正式宣布，將從單一網(wǎng)游業(yè)務平臺轉變?yōu)楹w游戲、動漫、文學、影視等多種關聯(lián)業(yè)務的互動娛樂實體，其最顯著的效用即是實現(xiàn)了多平臺的版權開發(fā)與利用，建立起多個娛樂領域的版權產(chǎn)業(yè)鏈，而類似的布局同樣在諸如完美、盛大等大型傳統(tǒng)游戲廠商中進行。

正視知識產(chǎn)權對游戲行業(yè)起到了正本清源的作用，將在很大程度上扭轉目前國產(chǎn)游戲發(fā)展的方向和模式，能為所有的玩家提供更具親和力和黏度的游戲產(chǎn)品，將在整個社會乃至世界層面改變國產(chǎn)游戲的形象，是2013年國內游戲領域出現(xiàn)的一個可喜的轉變。2014年1月將在杭州舉行的移動游戲產(chǎn)業(yè)年度高峰會（MGAS）已經(jīng)將游戲IP運用列為重點話題，整個行業(yè)的知識產(chǎn)權狀況將在明年得到進一步改善。

突入客廳的多屏多端游戲方式

2013年，包括《萌江湖》、《龍將》、《大俠傳》、《熱血海賊王》、《神曲》等在其他領域獲得成功的游戲作品紛紛轉戰(zhàn)移動平臺，從而煥發(fā)出第二次活力，用戶和產(chǎn)品之間的同步或半同步的大規(guī)模遷徙開始出現(xiàn)。網(wǎng)絡游戲經(jīng)歷10來年的發(fā)展，多端演進已經(jīng)成為行業(yè)的必然趨勢，不同終端對應不同游戲類型，不同游戲類型又對應著不同的用戶群體，游戲行業(yè)正進入多端齊放，百家爭鳴的局面。

在BAT三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，最后進入游戲領域的阿里有意圖在多端戰(zhàn)略上彎道超車?；谠萍夹g的Ali OS 是阿里無線戰(zhàn)略的平臺產(chǎn)品，合作伙伴包括手機廠商、芯片商、運營商以及游戲、移動應用廠商，已經(jīng)吸引到包括夢寶谷、掌趣科技在內的多家游戲廠商，《NBA夢之隊》、《魔獸來了》等多款游戲將在Ali OS平臺首發(fā)，在未來圍繞著Ali OS的應用生態(tài)圈將逐步成型。

Ali OS除了兼容安卓的應用以外，同時還有一系列的基于云平臺的垂直化服務，其終端還包括了TV盒子和一體機。云OS不僅面向玩家和運營商，同樣還將針對游戲開發(fā)者群體推出適用端，通過虛擬端的云推送將游戲行業(yè)鏈的各方面聯(lián)系在一起，在為玩家提供咨詢和反饋入口的同時，也為游戲的開發(fā)者和運營者提供了提高游戲留存和活躍度的路徑。

安卓電視盒子正在以極快的速度擠壓新近覆蓋市場的數(shù)字有線電視的空間，它充分利用了互聯(lián)網(wǎng)的海量資源和家庭寬帶，并且能很便利地與其他終端互動，最終以廉價和便捷的優(yōu)勢迅速打開市場。隨著電視盒子逐漸被市民尤其是年輕人接納，如小米、樂視、PPTV、谷歌、蘋果、微軟等品牌都推出了自己的盒子產(chǎn)品。以金亞科技與完美世界合作的“完美盒子”為例，內置系統(tǒng)基于安卓4.2深度定制，集成完美世界的游戲平臺、官方商城以及眾多可訂制的第三方應用程序。

隨著游戲機在華銷售的解禁，國內家庭娛樂市場有了更多的選擇，8月23日小米宣布發(fā)布Android游戲機，可通過接入電視、電腦等屏幕，進入應用商店下載安裝安卓游戲，并配備游戲手柄等配件，在硬件配置上將遠高于小米盒子，可看作其高端升級版。隨后11月份，索尼首款游戲電視盒PS Vita TV正式上線，使用HDMI接口與電視屏幕相連，可以單獨運行PS Vita/PSP游戲，也可以遠程流播放PS4游戲內容，還內置了大量的電視、音樂多媒體娛樂服務。電視盒和游戲機將不斷走向融合，最終形成家庭小型多功能的娛樂終端。

同時，包括車載端、可穿戴設備等新興游戲端也開始興起，在未來的一、二年內即有可能加入到可大量投產(chǎn)的游戲終端，再次改變游戲市場的格局。