全球棉花供需格局調(diào)整與提升中國棉花產(chǎn)業(yè)競爭力研究*

崔小年

長期以來，中國一直是世界上重要的棉花主產(chǎn)國和消費(fèi)國，棉花生產(chǎn)不僅關(guān)系到中國主要棉區(qū)農(nóng)民增收，也關(guān)系到中國紡織服裝工業(yè)的健康發(fā)展。同時(shí)，棉花作為世界上最廣泛種植的經(jīng)濟(jì)作物之一和重要的紡織工業(yè)原料，在國際大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占據(jù)重要地位。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度不斷加深和世界紡織服裝工業(yè)布局演變，棉花全球生產(chǎn)和消費(fèi)格局出現(xiàn)了明顯調(diào)整，給中國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了不利影響。應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，急需以宏觀的視角審視全球棉花供需格局變化及其對中國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，并在此基礎(chǔ)上提出切實(shí)可行的提升國家棉花產(chǎn)業(yè)競爭力的具體路徑，以期為棉花產(chǎn)業(yè)政策的制定提供參考。

一、世界棉花供需格局出現(xiàn)的新變化

1.以印度為中心的南亞地區(qū)在世界棉花生產(chǎn)中的地位日益提升

棉花是典型的大田經(jīng)濟(jì)作物，產(chǎn)區(qū)集中度相對較高，世界棉花主產(chǎn)區(qū)相對集中在亞洲大陸南半部、美國南部、拉丁美洲、非洲和澳洲等五大棉區(qū)。其中，亞洲和北美地區(qū)棉花生產(chǎn)份額一直占據(jù)著主導(dǎo)地位，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年亞洲和北美地區(qū)棉花生產(chǎn)總量分別占當(dāng)年世界棉花總產(chǎn)量的54.8%和16.8%。但是，近年來世界棉花生產(chǎn)格局正悄然發(fā)生變化，如圖1所示，2000—2005年北美棉花產(chǎn)量在全球產(chǎn)量中的份額維持在百分之二十左右，2005年之后呈下降趨勢，至2013年降至11.5%，近幾年略有回升；東亞棉花產(chǎn)量在全球棉花產(chǎn)量中的份額在2008年達(dá)到最高峰，為33.94%，之后呈下降趨勢，至2016年降至21.40%；同期南亞棉花產(chǎn)量在全球棉花產(chǎn)量中的份額則保持上漲態(tài)勢，由2000年的20%升至2016年的32.76%。

從棉花主產(chǎn)國來看，中國、美國、印度一直是全球前三大棉花主產(chǎn)國，近年來中國和美國的棉花產(chǎn)量整體呈萎縮趨勢，兩國棉花產(chǎn)量在2007年和2005年分別達(dá)到800萬噸和520萬噸的歷史峰值，近三年平均產(chǎn)量則分別為500萬噸和300萬噸，下降幅度較大。而同期印度棉花產(chǎn)量則不斷上升，2006年印度棉花產(chǎn)量超越美國，成為全球第二大產(chǎn)棉國，2014年進(jìn)一步超過中國，成為全球第一大產(chǎn)棉國（見圖2）。2016年印度棉花產(chǎn)量為587.85萬噸，分別比美國和中國高57.25%和18.68%，印度與巴基斯坦、烏茲別克斯坦等棉花主產(chǎn)國在全球棉花生產(chǎn)中的地位日益重要，此外，近年來巴西、澳大利亞等國家棉花產(chǎn)量也有較為明顯的增長。

圖1 2000—2016年東亞、南亞及北美棉花產(chǎn)量占比情況

圖2 2000—2016年中國、美國、印度棉花產(chǎn)量情況

2.世界棉花消費(fèi)逐步由東亞地區(qū)向南亞及東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移

棉花作為紡織服裝工業(yè)的重要原料，其消費(fèi)格局演變與全球紡織工業(yè)的變遷密切相關(guān)。從歷史變化趨勢來看，全球棉紡織工業(yè)經(jīng)歷了20世紀(jì)60年代由發(fā)達(dá)國家向亞洲新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，20世紀(jì)80年代后期開始向亞洲其他發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的歷史進(jìn)程（吳愛芝等，2017），中國逐漸成為全球最大的紡織服裝產(chǎn)品出口國。近年來，綜合成本上升導(dǎo)致中國紡織工業(yè)的比較優(yōu)勢日益喪失，全球紡織工業(yè)中心向印度、越南等南亞和東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。如表1所示，東亞地區(qū)棉花消費(fèi)量在2009年達(dá)到歷史峰值，占全球棉花消費(fèi)量的44%，隨后呈下降趨勢，2016年降至35%；而南亞和東南亞地區(qū)棉花消費(fèi)量自2000年以來呈上升趨勢，2013年南亞地區(qū)棉花消費(fèi)量全球占比超過東亞地區(qū)，2016年南亞和東南亞地區(qū)棉花消費(fèi)量全球占比分別為36%和9%，分別比2000年上升了11個(gè)和3個(gè)百分點(diǎn)。

分國別來看，雖然中國當(dāng)前仍然是全球最大的棉花消費(fèi)國，但自2009年達(dá)到頂峰之后，消費(fèi)量開始大幅度下滑，2016年棉花消費(fèi)量816.47萬噸，比2009年下降了25%，棉花進(jìn)口量也大幅縮減，2016年相比2009年下降了54%，進(jìn)口量在消費(fèi)量中的占比也由22%下降至13%（如表2所示），同期中國棉花消費(fèi)量在全球棉花消費(fèi)量中的比重由41.85%下降為33.07%。與之相對應(yīng)的是，南亞及東南亞棉花消費(fèi)量自2005年后整體上漲，如2005—2015年印度、孟加拉國、印度尼西亞、越南、緬甸等國棉花消費(fèi)量分別增長了45.21%、143.91%、34.83%、486.67%和113.33%?？梢灶A(yù)見，隨著中國相關(guān)物質(zhì)費(fèi)用和用工成本的進(jìn)一步上升，以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，紡織工業(yè)向南亞和東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢仍會強(qiáng)化，長期來看，南亞和東南亞地區(qū)取代中國成為新的世界紡織服裝工業(yè)中心的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。

3.世界棉花貿(mào)易集中度越來越高且出口集中度相對更高

當(dāng)前世界棉花主要進(jìn)口國基本位于亞洲地區(qū)，包括孟加拉國、越南、中國、土耳其、巴基斯坦、印度尼西亞、泰國等。當(dāng)前世界棉花出口國主要有美國、印度、澳大利亞、烏茲別克斯坦、巴西等。從世界棉花出口歷史變化趨勢來看，美國在世界棉花出口中一直占據(jù)主導(dǎo)地位，1990年以來，巴西、澳大利亞、印度等國棉花出口份額迅速攀升，與美國一起成為世界棉花主要出口國。進(jìn)出口集中度在很大程度上可以反映國際貿(mào)易市場勢力情況，整體來看，近年來世界棉花進(jìn)出口集中度越來越高，且出口集中度相對進(jìn)口集中度更高。從圖3可以看出，2005—2015年的世界棉花進(jìn)出口集中度相對1990—2000年明顯提高，并且進(jìn)口集中度提升幅度更為明顯。1990年前五國進(jìn)出口比重分別為46.18%和59.74%，到2015年分別提升至63.86%和70.25%，分別提高了18個(gè)和11個(gè)百分點(diǎn)。中國棉花進(jìn)口從2002年開始快速增加，2011年中國棉花進(jìn)口量占世界棉花進(jìn)口總量的53.97%，之后又快速下降，至2015年降至13.12%；美國棉花出口一直占據(jù)重要地位，1990年美國棉花出口在世界棉花出口總量中的比重基本維持在20%—30%，2000—2010年基本在35%—42%，2011年以來有明顯下降，基本在25%—32%。

表1 2000—2016年東亞、南亞及東南亞棉花消費(fèi)情況 （萬噸；%）

表2 2000—2016年中國棉花消費(fèi)及進(jìn)口情況（萬噸）

二、世界棉花供需格局調(diào)整對中國棉花產(chǎn)業(yè)競爭力的影響

1.世界棉花生產(chǎn)中心向南亞轉(zhuǎn)移進(jìn)一步弱化了中國棉花生產(chǎn)的比較優(yōu)勢

圖3 1990、1995、2000、2005、2010年和2015年世界棉花進(jìn)出口前五國比重情況

20世紀(jì)80年代初，中國棉花產(chǎn)量穩(wěn)步超過美國，開始成為世界第一大棉花主產(chǎn)國。2000年之前中國棉花產(chǎn)品在國際市場上的比較優(yōu)勢明顯，相對于其他棉花主產(chǎn)國，中國棉花生產(chǎn)具備較強(qiáng)的國際競爭力。但加入世界貿(mào)易組織之后，隨著與棉花生產(chǎn)相關(guān)的社會資源條件的改變，中國棉花生產(chǎn)的比較優(yōu)勢和國際競爭力呈現(xiàn)出逐步弱化的趨勢。根據(jù)張淑榮等（2012）的實(shí)證分析，無論是與世界平均水平相比，還是與主要棉花生產(chǎn)國相比，2007年以來中國在各類棉花出口產(chǎn)品上均已喪失了價(jià)格競爭優(yōu)勢，從而也導(dǎo)致中國棉花的大量進(jìn)口。為應(yīng)對國際棉花對國內(nèi)市場的沖擊，2011年起中國連續(xù)實(shí)行了三年的棉花臨時(shí)收儲政策，該政策對穩(wěn)定棉花生產(chǎn)和保障棉農(nóng)利益起到了積極作用，但也在一定程度上造成了中國棉花庫存量陡增，棉花生產(chǎn)量、庫存量及進(jìn)口量“三量齊增”的困境尤為突出。近年來，以印度為代表的南亞地區(qū)棉花主產(chǎn)國表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的后發(fā)優(yōu)勢，棉花生產(chǎn)得到快速發(fā)展。如圖4所示，2000年以來印度棉花單產(chǎn)水平得到飛速提升，2016年印度棉花單產(chǎn)為36.13公斤/畝，比2000年提高了一倍多。當(dāng)然，目前印度棉花單產(chǎn)水平與中國仍有非常大的差距，同世界平均水平也尚有一定距離，但從另一方面來說，印度棉花生產(chǎn)潛力仍然較大?？梢灶A(yù)測，隨著農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件的改善、先進(jìn)耕作技術(shù)和轉(zhuǎn)基因技術(shù)的進(jìn)一步推廣，印度在棉花生產(chǎn)上的比較優(yōu)勢仍有非常大的發(fā)揮空間，同時(shí)也會進(jìn)一步弱化中國在棉花生產(chǎn)上的比較優(yōu)勢。

2.世界紡織服裝中心向南亞及東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移給中國棉花產(chǎn)業(yè)鏈帶來沖擊

圖4 2000—2016年中國、美國、印度等棉花主產(chǎn)國棉花單產(chǎn)水平及世界平均水平

紡織服裝產(chǎn)業(yè)是典型的需求拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，同時(shí)具有資金和技術(shù)門檻較低，而對勞動(dòng)力成本敏感度高、對原料依賴性強(qiáng)等特點(diǎn)（包振華，2013）。從紡織服裝產(chǎn)業(yè)演變的總體趨勢來看，向棉花資源豐富和勞動(dòng)力成本低的地區(qū)轉(zhuǎn)移是大勢所趨。改革開放以來，隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和居民收入水平不斷提高，中國逐步成為國際紡織服裝產(chǎn)業(yè)的中心。但由于生產(chǎn)成本及國際貿(mào)易環(huán)境等方面的改變，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)在中低檔產(chǎn)品上的競爭力日益降低。與此同時(shí)，南亞地區(qū)和東南亞地區(qū)同樣擁有龐大的人口基數(shù)和市場需求，并且具備豐富的棉花資源和較低的勞動(dòng)力成本等比較優(yōu)勢，紡織服裝產(chǎn)業(yè)日益興起。在中國棉花品質(zhì)結(jié)構(gòu)改善和紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級尚未取得明顯成效、棉花產(chǎn)業(yè)新的差異化競爭力尚未培育成熟之前，世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)中心向南亞和東南亞地區(qū)的加速轉(zhuǎn)移，勢必會給中國的棉花產(chǎn)業(yè)鏈帶來較大沖擊。雖然近年來中國紡織服裝工業(yè)也加快由傳統(tǒng)的東南沿海優(yōu)勢地區(qū)向棉花資源豐富的新疆地區(qū)轉(zhuǎn)移，但仍面臨著基礎(chǔ)設(shè)施不完善、技術(shù)人才短缺等方面的制約。

3.世界棉花貿(mào)易集中度提升在一定程度上增加了中國棉花產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)

作為棉花消費(fèi)第一大國，長期以來中國棉花供不應(yīng)求，需要從國外進(jìn)口大量棉花以滿足國內(nèi)用棉需求。棉花是重要性僅次于糧食作物的第二大農(nóng)作物，并且是關(guān)系到國計(jì)民生的重要大宗農(nóng)產(chǎn)品，棉花國際貿(mào)易集中度尤其是出口集中度的顯著提升，給中國棉花產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展帶來了一定隱患。由于中國棉花對外貿(mào)易依存度高且進(jìn)口來源集中，進(jìn)口來源國國內(nèi)棉花需求及棉花貿(mào)易政策的變動(dòng)會給中國棉花產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展造成潛在威脅，如中國進(jìn)口棉花的主要來源國印度、烏茲別克斯坦、巴西等棉紡織工業(yè)近年來不斷發(fā)展，用棉需求逐年增加，同時(shí)越南等東南亞國家也在國際棉花市場上同中國競爭棉花資源，這在一定程度上加重了中國棉花產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、提升中國棉花產(chǎn)業(yè)國際競爭力的有利環(huán)境與制約因素

1.有利環(huán)境

第一，棉花市場化體制改革加快。2011年，中國開始實(shí)行棉花臨時(shí)收儲政策，該政策對穩(wěn)定棉花生產(chǎn)供給、保障棉農(nóng)種植收益起到了積極作用，但也造成了國內(nèi)外棉花價(jià)差擴(kuò)大、庫存水平增高以及紡織企業(yè)用棉成本加大等弊端，扭曲了棉花產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。為解決棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境，2014年中國開始在新疆開展棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼試點(diǎn)工作，加快推進(jìn)棉花市場化體制改革。從政策實(shí)施的效果來看，縮小了內(nèi)外棉花價(jià)差，棉花庫存水平降低，緩解了臨時(shí)收儲政策帶來的財(cái)政負(fù)擔(dān)，同時(shí)政策也對棉花品質(zhì)結(jié)構(gòu)改善起到了積極的引導(dǎo)作用。棉花目標(biāo)價(jià)格改革有利于充分發(fā)揮市場機(jī)制在棉花價(jià)格形成和資源配置中的決定性作用，為棉花產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境（矯健等，2015）。

第二，棉花區(qū)域布局不斷優(yōu)化。長期以來，中國形成了西北棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)和長江流域棉區(qū)等三大產(chǎn)棉區(qū)。然而，近年來內(nèi)地棉花生產(chǎn)勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，種植收益持續(xù)下降，弱化了棉花產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。為促進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，中國適時(shí)調(diào)整引導(dǎo)棉花產(chǎn)業(yè)向西北內(nèi)陸優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，鞏固新疆棉花產(chǎn)業(yè)在全國的地位。2016年全國棉花總產(chǎn)量534.3萬噸，新疆棉花產(chǎn)量350.3萬噸，新疆棉花產(chǎn)量占全國的比重為65.56%，比2006年提高了33個(gè)百分點(diǎn)，新疆已經(jīng)成為中國棉花生產(chǎn)的核心區(qū)域。同時(shí)新疆棉花生產(chǎn)技術(shù)水平也顯著提高，已經(jīng)成為世界棉花種植先進(jìn)水平的代表。2016年新疆棉花單產(chǎn)133公斤/畝，比全國平均水平的106公斤/畝高出25.47%，同期全球各棉花主產(chǎn)國中棉花單產(chǎn)水平較高的澳大利亞和巴西也僅為110公斤/畝和106公斤/畝。

第三，紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。當(dāng)前中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)加快由過去低附加值和同質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)方式向依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和品牌帶動(dòng)戰(zhàn)略發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。從行業(yè)層面看，經(jīng)過幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型升級，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能、推動(dòng)高端產(chǎn)品生產(chǎn)和品牌化建設(shè)方面取得了不小成就；從企業(yè)層面看，在相關(guān)政策的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下，各項(xiàng)資源要素向優(yōu)勢骨干企業(yè)集中的趨勢明顯。紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型升級將對培育中國棉紡織工業(yè)新的增長點(diǎn)和比較優(yōu)勢起到積極作用。

第四，鄭棉期貨影響力大幅提高。隨著經(jīng)濟(jì)全球化不斷深入，國際大宗商品貿(mào)易已基本采用期貨定價(jià)方式（李自學(xué)等，2014），棉花期貨市場發(fā)育程度是決定棉花定價(jià)權(quán)的關(guān)鍵影響因素。自2004年棉花期貨在鄭州商品交易所上市以來，市場穩(wěn)步發(fā)展，交易量和持倉量持續(xù)上升，參與交易的投資者數(shù)量逐步增加，日均成交量已經(jīng)超過美棉期貨市場，雖然鄭棉期貨市場的持倉量和整體規(guī)模與美棉期貨尚有一定差距，但其影響力已大大提高。為順應(yīng)棉花產(chǎn)業(yè)向新疆轉(zhuǎn)移的趨勢，2017年中國棉花期貨基準(zhǔn)價(jià)區(qū)已轉(zhuǎn)移至新疆，開啟了鄭棉期貨市場發(fā)展的新階段，隨著中國涉棉企業(yè)對棉花期貨的運(yùn)用程度不斷提高，鄭棉期貨的國際影響力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

2.制約因素

第一，中國棉花消費(fèi)需求巨大與棉花生產(chǎn)日益萎縮的產(chǎn)需狀況不利于提升中國棉花產(chǎn)業(yè)國際競爭力。一直以來中國是全球最大的棉花消費(fèi)國和紡織服裝出口國，2005—2010年中國棉花消費(fèi)量占世界棉花總產(chǎn)量的40%，雖然2010年開始這一比重逐步下降，至2016年仍高達(dá)30%。并且由于近年來全國棉花播種面積和產(chǎn)量大幅下降，棉花自給水平也隨之大幅降低，2016年中國棉花產(chǎn)量占消費(fèi)量的比重僅為60%，過低的棉花自給率顯然將使中國在棉花國際定價(jià)中處于不利地位。根據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2020年中國棉花播種面積和產(chǎn)量預(yù)期將繼續(xù)下降，分別比2015年下降5.8%和11.5%，2025年將進(jìn)一步下降，分別比2015年下降10.1%和16.7%；而2019年消費(fèi)量預(yù)期將有小幅上升，2020年開始出現(xiàn)下降，預(yù)期2020年中國棉花消費(fèi)量比2015年下降3.8%。

第二，中國在全球棉花進(jìn)口市場中占據(jù)絕對份額與美國在全球棉花出口市場中占據(jù)絕對份額的基本貿(mào)易格局不利于提升中國棉花產(chǎn)業(yè)國際競爭力。2011年中國棉花進(jìn)口份額為53.97%，達(dá)到歷史峰值，之后大幅下降，至2016年降至24.3%。但當(dāng)前中國棉花進(jìn)口在全球棉花貿(mào)易中仍占據(jù)絕對份額，對外貿(mào)易依存度一直處于較高水平，由于預(yù)期未來幾年中國棉花產(chǎn)需缺口擴(kuò)大，棉花進(jìn)口量出現(xiàn)恢復(fù)性增長將不可避免，同時(shí)孟加拉國、越南等國棉花進(jìn)口也會表現(xiàn)出增長趨勢，中國在全球棉花進(jìn)口方面的不利局面預(yù)期將會有所加劇；從世界棉花出口格局來看，除巴西棉花出口份額預(yù)期會有一定增長外，世界棉花出口格局會保持相對穩(wěn)定，美國主導(dǎo)全球棉花貿(mào)易市場的局面預(yù)期不會出現(xiàn)大的轉(zhuǎn)變。

第三，中國棉紡行業(yè)松散的市場結(jié)構(gòu)與世界棉花貿(mào)易行業(yè)高度集中之間的市場勢力對比不利于提升中國棉花產(chǎn)業(yè)國際競爭力。中國棉花流通體制的深化改革始于1999年，雖然經(jīng)過多年發(fā)展，棉花流通主體多元化趨勢凸顯，但由于棉花市場機(jī)制發(fā)展時(shí)間較短，棉花流通主體規(guī)?；徒M織化程度仍然不高，棉紡織行業(yè)的市場集中度和產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度較低，市場結(jié)構(gòu)松散且缺乏強(qiáng)有力的行業(yè)組織，在國際貿(mào)易中的議價(jià)能力較弱（袁平紅，2016）。與之形成鮮明對比的是，美國形成了棉農(nóng)、合作社、加工廠、貿(mào)易商等緊密聯(lián)結(jié)的一體化結(jié)構(gòu)以及強(qiáng)有力的行業(yè)組織，美國棉花貿(mào)易商往往實(shí)力雄厚，產(chǎn)業(yè)鏈條完善，對棉花國際貿(mào)易具有較大影響力，如僅路易達(dá)孚公司的棉花貿(mào)易量就占全球棉花貿(mào)易量的10%（陳思娛，2012）。

四、提升中國棉花產(chǎn)業(yè)國際競爭力的對策建議

面對全球棉花供需格局出現(xiàn)的新變化和國內(nèi)棉花及紡織服裝產(chǎn)業(yè)的階段性調(diào)整，提升中國棉花產(chǎn)業(yè)國際競爭力應(yīng)從棉花市場體系建設(shè)和紡織服裝產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)兩個(gè)方面著手。

第一，繼續(xù)深化棉花價(jià)格形成機(jī)制改革。經(jīng)過三年多的棉花目標(biāo)價(jià)格改革，棉價(jià)由市場形成的機(jī)制已經(jīng)基本確立，對保障棉農(nóng)收益、穩(wěn)定棉花種植、優(yōu)化結(jié)構(gòu)及改善品質(zhì)起到了正向作用，但當(dāng)前棉花目標(biāo)價(jià)格的保障價(jià)格與棉花“減庫存、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”的改革任務(wù)仍不協(xié)調(diào)，并且補(bǔ)貼總額已經(jīng)超過世界貿(mào)易組織補(bǔ)貼規(guī)則關(guān)于黃箱政策的支持水平（朱滿德等，2017）。因此，棉花目標(biāo)價(jià)格改革需要進(jìn)一步完善，更加科學(xué)合理地確定目標(biāo)價(jià)格保障水平、補(bǔ)貼面積和支持總量，同時(shí)要積極開展棉花目標(biāo)價(jià)格保險(xiǎn)、“保險(xiǎn)+期貨”等試點(diǎn)，探索通過農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)形式對棉花生產(chǎn)扶持的補(bǔ)貼政策。

第二，加大政策扶持措施，完善新疆地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)體系。紡織服裝產(chǎn)業(yè)向具備棉花資源優(yōu)勢的新疆地區(qū)轉(zhuǎn)移是大勢所趨，也是應(yīng)對南亞和東南亞等新興紡織服裝工業(yè)地區(qū)競爭的重要戰(zhàn)略布局。2015年國務(wù)院辦公廳出臺了《關(guān)于支持新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)就業(yè)的指導(dǎo)意見》，相關(guān)政策措施對新疆地區(qū)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展和壯大起到了積極作用。但新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨著缺乏熟練勞動(dòng)力、技術(shù)、資金以及距離主要消費(fèi)地較遠(yuǎn)等方面的困難。因此，在職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)助、用地支持和稅收優(yōu)惠、運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面要持續(xù)加大政策扶持力度，為相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能至新疆創(chuàng)造良好的政策環(huán)境，幫助新疆地區(qū)建立完善的紡織服裝產(chǎn)業(yè)體系。

第三，進(jìn)一步提高中國棉花期貨市場運(yùn)行質(zhì)量。棉花期貨能夠?yàn)槊藁ㄉa(chǎn)經(jīng)營者提供價(jià)格指導(dǎo)信息和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段，從國際經(jīng)驗(yàn)來看，具有足夠影響力的棉花期貨市場是中國爭奪棉花國際貿(mào)易定價(jià)權(quán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。當(dāng)前中國棉花期貨市場從規(guī)模上來說，相對棉花產(chǎn)銷現(xiàn)貨量仍然偏小，從市場參與結(jié)構(gòu)上來看，產(chǎn)業(yè)客戶參與程度仍然較低，棉花期貨功能發(fā)揮還有很大的開拓空間。未來棉花期貨市場應(yīng)在擴(kuò)大市場規(guī)模、優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu)方面進(jìn)一步努力，同時(shí)可以考慮在保稅區(qū)設(shè)立棉花期貨交割庫、引進(jìn)境外投資者參與交易以及開展境外棉花期貨交割業(yè)務(wù)等，提升中國棉花期貨市場的對外開放水平。

第四，培育壯大棉花專業(yè)合作社并強(qiáng)化行業(yè)協(xié)會的服務(wù)職能。隨著棉花生產(chǎn)布局向新疆轉(zhuǎn)移，中國棉花種植的規(guī)模結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化，需要綜合業(yè)務(wù)能力更高的專業(yè)合作社提供相應(yīng)服務(wù)，提高棉農(nóng)的集約化、專業(yè)化、組織化和社會化水平。同時(shí)要強(qiáng)化相關(guān)行業(yè)協(xié)會建設(shè)，使行業(yè)協(xié)會更具凝聚力，增強(qiáng)行業(yè)協(xié)會在棉花及紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易中的協(xié)調(diào)能力和談判能力，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在促進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展方面的服務(wù)職能。

第五，大力實(shí)施品牌化和產(chǎn)品差異化的競爭戰(zhàn)略。中國在傳統(tǒng)的低端紡織服裝產(chǎn)品出口上的競爭力持續(xù)弱化是不可逆的總體趨勢，為應(yīng)對紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨來自南亞和東南亞地區(qū)的激烈競爭，應(yīng)深入推進(jìn)紡織服裝行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力實(shí)施品牌化戰(zhàn)略，并鼓勵(lì)企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)施差異化的競爭戰(zhàn)略，同時(shí)要進(jìn)一步優(yōu)化棉花品質(zhì)結(jié)構(gòu)，改良植棉技術(shù)，提高棉花生產(chǎn)機(jī)械化水平和棉花產(chǎn)品質(zhì)量，為紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供更為優(yōu)質(zhì)的棉花資源支撐。

第六，加強(qiáng)同“一帶一路”沿線國家在相關(guān)領(lǐng)域的合作，鼓勵(lì)實(shí)力雄厚的本土企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略。位于“一帶一路”沿線的南亞和東南亞地區(qū)基本囊括了當(dāng)前主要的新興紡織服裝工業(yè)國家，同時(shí)也是全球棉花資源最重要的來源地和消費(fèi)地，應(yīng)充分利用好兩種資源和兩個(gè)市場，引導(dǎo)國內(nèi)實(shí)力雄厚的紡織服裝企業(yè)和農(nóng)業(yè)企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，發(fā)揮自身技術(shù)、資金、人才和管理上的優(yōu)勢，鼓勵(lì)其向棉花資源豐富的國家和紡織服裝產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)惠的地區(qū)進(jìn)行投資，通過推動(dòng)國際化布局強(qiáng)化中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。