中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國油氣行業(yè)的影響分析

■ 李富兵/白羽/王彧嫣/王建忠

（國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100034）

0 引言

2018年6月15 日，美國政府對從中國進口的500億美元商品加征25%的關(guān)稅，對其中340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關(guān)稅措施。6月16日，中國政府決定對從美國進口的659項500億美元商品加征25%關(guān)稅，其中545項約340億美元商品自7月6日起實施加征關(guān)稅。中美貿(mào)易戰(zhàn)正式打響，之后不斷升級。

1 中美貿(mào)易戰(zhàn)的本質(zhì)

特朗普總統(tǒng)上任以來，大力實施“美國優(yōu)先”戰(zhàn)略。2018年3月，特朗普正式簽署鋼鋁關(guān)稅協(xié)議，無論傳統(tǒng)的盟友，還是競爭對手均不放過。美國的霸權(quán)主義和貿(mào)易保護主義不僅遭到中國的反擊，歐盟、加拿大、墨西哥、印度、土耳其等均對美鋼鋁征稅強烈反擊。

中美貿(mào)易戰(zhàn)是無法避免的，因為美國已將中國視作“美利益的競爭者”，列為全球最主要的競爭對手。美國希望自己永遠都是NO.1，不允許別的國家挑戰(zhàn)它的地位，前蘇聯(lián)、歐盟、日本是先例。

據(jù)中國國家統(tǒng)計局和美國商務部數(shù)據(jù)，2017年，中國GDP為82.71萬億人民幣（12.25萬億美元①），美國為18.39萬億美元，中國GDP接近美國的三分之二。十八大以來，中國制定了“兩個一百年”的奮斗目標，“一帶一路”建設(shè)成效顯著，中國對外貿(mào)易、對外投資、外匯儲備穩(wěn)居世界前列。尤其是《中國制造2025》、上海期貨交易所原油期貨上市等標志性事件，更是讓中國變成了美國的戰(zhàn)略競爭者和挑戰(zhàn)者，所以美國要阻撓中國經(jīng)濟發(fā)展，不斷給中國制造麻煩。中美貿(mào)易戰(zhàn)具有長期性、日益嚴峻性等特點。

2 中美油氣合作現(xiàn)狀

2.1 美國油氣出口潛力大

當前，美國是世界最大的原油、天然氣生產(chǎn)國和消費國，第二大原油進口國。頁巖革命是劃時代的，美國油氣產(chǎn)量不斷創(chuàng)歷史新高，而且成為了世界最大的油氣生產(chǎn)國，并對世界能源供需格局產(chǎn)生深遠影響（表1）。

據(jù)美國能源信息署（EIA）2015年9月公布的數(shù)據(jù)，美國頁巖油、頁巖氣技術(shù)可采資源量分別為107億噸和17.6萬億立方米，分別居世界第一位和第四位。

在頁巖革命的支撐下，美國油氣產(chǎn)量呈不斷增長態(tài)勢。據(jù)EIA數(shù)據(jù)，預計2025年美國原油產(chǎn)量將達到5.6億噸，天然氣產(chǎn)量將超過10000億立方米。2015年12月18日，美國解除了長達40年的原油出口禁令，油氣出口量不斷增長，未來油氣出口潛力較大。這就是美國敢提出“能源獨立”戰(zhàn)略的底氣所在，也是美國敢打貿(mào)易戰(zhàn)的重要因素之一。

2.2 中美油氣貿(mào)易情況

據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2015年中國從美國進口原油6.2萬噸，2016進口原油48.6萬噸，2017年快速增長到765.4萬噸。2016年9月，中國首次開始進口美國液化天然氣（LNG），2017年中國從美國進口LNG達20.8億立方米。2018年2月份，切尼爾能源公司（Cheniere Energy）成為美國第一個與中國簽署25年長期供氣協(xié)議的供應商，將從墨西哥灣向中石油每年供應120萬噸LNG直至2043年（表2）。

據(jù)EIA數(shù)據(jù)，2017年，中國進口美國原油1118.5萬噸，占美國原油出口的20.0%；中國進口美國LNG為29.3億立方米，占美國LNG出口的3.3%。2018年一季度，中國從美國進口LNG為8.8億立方米，占美國LNG出口的3.6%（表2）。

盡管中國海關(guān)總署和EIA因統(tǒng)計方法、口徑等差異造成的統(tǒng)計數(shù)據(jù)有較大出入，但油氣貿(mào)易的增長趨勢卻是一致的。

2.3 中美油氣上游合作情況

表1 美國2005—2017年油氣產(chǎn)量和進出口量

表2 2013—2017年中美油氣貿(mào)易情況

美國石油公司在中國油氣上游合作情況：中國石油與美國雪佛龍公司合作開發(fā)川東北天然氣項目；中國石油與美國依歐格公司合作開發(fā)川中天然氣項目；中國海油與美國雪佛龍、康菲等公司合作開采海上油氣區(qū)塊；延長石油與斯倫貝謝合作開發(fā)延北天然氣項目等。

中國石油企業(yè)在美國油氣上游投資情況：中國石化投資美國的CHK油氣項目和SDA頁巖油氣項目，2017年權(quán)益油氣產(chǎn)量分別為117萬噸和25萬噸油當量；中化石油在美Wolfcam頁巖油氣項目，2017年權(quán)益油96.6萬噸，天然氣2.35億立方米。

總體看，中美油氣上游合作規(guī)模不大。

3 中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國油氣行業(yè)的影響

總的來看，中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國油氣上游勘探開發(fā)影響不大，但使我國油氣安全供給和海外油氣合作有潛在風險。具體分析如下。

3.1 對我國國內(nèi)油氣上游勘探開發(fā)影響不大

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國在陸域常規(guī)油氣領(lǐng)域已形成了中國特有的陸相成油理論和先進適用的勘探開發(fā)技術(shù)。目前僅有高含硫天然氣等三個對外合作開采項目。

中國石油企業(yè)通過對外合作，已掌握了獨立勘探開發(fā)海上油氣資源的能力，海上石油裝備也已基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化。但在深水及超深水油氣田開發(fā)的水下生產(chǎn)系統(tǒng)，目前我國和國外還有5～8年的差距，該技術(shù)還需要依賴國外。

頁巖氣勘探開發(fā)的核心技術(shù)主要包括水平井鉆井技術(shù)和長水平井分段壓裂技術(shù)，我國石油公司經(jīng)過十多年不斷探索，通過引進、消化吸收和再創(chuàng)新，已建立了具有中國特色的頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)，可以支撐3500米以淺頁巖氣資源的有效開發(fā)，局部地區(qū)4000米以深也取得了重大突破。涪陵頁巖氣田累計探明地質(zhì)儲量6008億立方米，已成為北美之外最大的頁巖氣田，建成年產(chǎn)能100億立方米。

中美油氣合作主要是技術(shù)服務，對我國油氣上游的勘探開發(fā)影響有限。

3.2 影響中美能源合作前景

2018年5月19 日，中美兩國在華盛頓就雙邊經(jīng)貿(mào)磋商發(fā)表聯(lián)合聲明，雙方同意有意義地增加美國農(nóng)產(chǎn)品和能源出口。將油氣貿(mào)易作為緩解兩國貿(mào)易摩擦的潤滑劑與突破口，具有重要的戰(zhàn)略意義。但隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)的打響，油氣貿(mào)易談判也隨之擱淺。如果美國堅持以遏制、阻撓中國發(fā)展為目的打貿(mào)易戰(zhàn)，觸及中國發(fā)展的核心利益，中美油氣合作就不可能有大的發(fā)展，已談成的合作也會廢止。

3.3 我國油氣進口通道仍可能面臨挑戰(zhàn)

2017年5 月，美國政府宣布退出伊核協(xié)議，恢復對伊朗的制裁。有關(guān)媒體稱，美國正在推動世界各國在2018年11月4日前將從伊朗進口的原油數(shù)量降為零，否則將面臨美國嚴厲制裁。2017年我國進口原油4.2億噸，其中3115萬噸的原油來自伊朗。我國84%的進口原油通過海上運輸，其中，43%的原油過霍爾木茲海峽，81%過馬六甲海峽。在中美貿(mào)易大戰(zhàn)背景下，伊朗問題將會放大，美國可能會利用掌控的海上通道進行檢查、封鎖。

3.4 我國海外油氣資產(chǎn)將面臨重大挑戰(zhàn)

我國石油公司自1993年實施“走出去”戰(zhàn)略以來，海外業(yè)務規(guī)模和實力不斷增強。目前，我國石油企業(yè)在中東、中亞—俄羅斯、美洲、非洲、亞太等地區(qū)的50多個國家擁有200多個油氣合作項目。2017年，我國石油公司海外勘探開發(fā)投資614億元，海外權(quán)益油產(chǎn)量1.38億噸，權(quán)益氣328億立方米。我國石油企業(yè)“走出去”時間較短，面臨地緣政治、法律、財稅、政權(quán)更迭、環(huán)境保護等多種風險。因東道國戰(zhàn)爭、內(nèi)亂等造成的石油資產(chǎn)損失大，如利比亞、敘利亞、伊拉克、蘇丹等，背后主導者均為美國等西方大國。另外，我國三大石油公司均在美國上市，有些方面要受制于人。而且現(xiàn)在部分資源國政府對能源資源干預明顯增多。如何維護好、運營好我國海外油氣資產(chǎn)面臨重大考驗。

4 應對措施及建議

我們應清醒地認識到，中國在經(jīng)濟、科技、軍事等領(lǐng)域和美國還有較大差距，我們在民族復興的征程中還有很長的路要走。同時也要看到，僅美國一家是無法遏制中國發(fā)展的，貿(mào)易對抗不可能一直這樣持續(xù)下去。故對待中美貿(mào)易戰(zhàn)，要有長期應對策略，“打談和”相結(jié)合，通過深化改革，爭取較長時間的和平國際環(huán)境和良好周邊環(huán)境。

4.1 加強中美油氣合作，實現(xiàn)互利共贏

中美關(guān)系是當今世界最重要的雙邊關(guān)系，和則兩利，斗則兩敗，中美絕不能走向全面對抗，加強交流和談判，化解雙方貿(mào)易摩擦是唯一選擇。加強中美油氣貿(mào)易合作，是當前非?，F(xiàn)實的選擇。中國未來油氣供給仍面臨較大壓力和挑戰(zhàn)，美國油氣品質(zhì)好，相對便宜，雙方存在互補關(guān)系，中美油氣貿(mào)易互利共贏的事，應加強合作。

4.2 深化油氣上游市場改革，加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)投資力度

目前，美國對伊朗制裁不斷升級，可能會波及我國的油氣供給，另外考慮到我國油氣對外依存度逐年遞增的現(xiàn)實，如何加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，保障國家能源安全，已成為我們未來相當長時間里面臨的重大課題。

2015年以來，受國際油價低迷影響，全國油氣勘查投資大幅下滑。受此影響，2017年全國新增石油探明地質(zhì)儲量降至2002年以來最低，新增天然氣探明地質(zhì)儲量降至2009年以來的最低點。

當前，我國油氣勘探開發(fā)面臨諸多挑戰(zhàn)，油氣勘探開發(fā)難度逐年增大，常規(guī)油氣資源品質(zhì)整體降低，80%為低品質(zhì)、高風險類型，石油公司還面臨生態(tài)保護區(qū)油氣礦業(yè)權(quán)清退等問題。

深化油氣上游市場化改革，建議未來油氣探礦權(quán)出讓要全面開放，只要在中國境內(nèi)注冊的企業(yè)均可參與。目前，我國油氣資源勘探開發(fā)格局已基本形成，總體呈“有限競爭，有序進入”特征，即使油氣領(lǐng)域全面開放，也不會對油氣勘查開采格局產(chǎn)生重大影響。

4.3 堅持“兩種資源、兩個市場”，加強油氣國際合作

未來我國原油、天然氣對外依存度仍將逐年增加。按照“穩(wěn)油快氣”的戰(zhàn)略，預計我國原油產(chǎn)量2030年之前仍能保證2億噸左右水平，2030年常規(guī)天然氣產(chǎn)量力爭達到3000億立方米。但國內(nèi)油氣產(chǎn)量遠不能滿足我國經(jīng)濟發(fā)展的需要，仍需要大量進口。故仍需要長期堅持“兩種資源、兩個市場”的戰(zhàn)略，鼓勵石油公司積極拓展國際市場，拓寬油氣進口渠道，尤其是加強“一帶一路”油氣合作。政府要加強境外油氣資源調(diào)查評價，做好“一帶一路”油氣國際合作的戰(zhàn)略規(guī)劃，同時要加強對企業(yè)“走出去”的引導和監(jiān)管，做好投資風險評估、防范和預警。

國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心的趙先良研究員審閱了稿件，并提出了建設(shè)性意見，在此特致謝忱。