船用低速機品牌市場分析

付玉輝 翁雨波

低速機是遠(yuǎn)洋商船的主動力。近年來，全球三大低速機專利商市場份額基本呈現(xiàn)MAN一家獨大，WinGD市場占有率其次，而三菱UE低速機市場份額最低的格局。但在不同細(xì)分市場又呈現(xiàn)出一定的差異。此外，隨著排放要求的日益提升，專利商不斷推出綠色環(huán)保的新機型，將成為當(dāng)前研發(fā)競爭的焦點。

專利商總體競爭格局

世界船用低速機有MAN、WinGD和三菱UE三大品牌，其中MAN品牌占據(jù)統(tǒng)治地位，其次是WinGD，三菱UE市場份額最小。根據(jù)近十年裝船低速機數(shù)據(jù)（以船舶交付時間為基準(zhǔn)），以臺數(shù)計，MAN的平均裝船份額為84.6%，WinGD為8.8%，三菱UE為6.6%；以功率數(shù)計，MAN市場份額為80.9%，WinGD為15.3%，三菱UE為3.8%。從總體趨勢上看，MAN品牌的國際市場功率份額接近90%。最近三年來WinGD品牌的國際市場份額有上升的趨勢，而三菱UE則呈現(xiàn)下降趨勢。

表1 2015～2017年三大品牌低速機裝船市場份額

專利商細(xì)分市場競爭情況

1、不同功率段競爭情況

MAN公司的低速機型譜最為齊全，可覆蓋30～98cm所有缸徑機型；WinGD缸徑主要集中在35～96cm，在小缸徑市場產(chǎn)品較少；而三菱UE重點在缸徑為33～68cm的低速機，大缸徑市場產(chǎn)品很少。

在市場需求量最大的50、60、40缸徑市場上，WinGD占有率偏低。從近幾年裝船數(shù)據(jù)來看，50機裝船量最高，是市場的主流，以臺數(shù)計達(dá)總裝船量的30%左右，而60機和40機合計也占總裝船量的30%左右。WinGD在50機市場，占有率一般在10%，最高達(dá)到17%。而在60、40機市場，占有率最高的年份也僅為11%，其他年份均低于10%。

在80、90大 缸 徑 市 場 上，WinGD占有率相對較高。80、90缸徑低速機一般占總裝船量的15%左右。WinGD在80機市場占有率最高，達(dá)到40%以上；在90機市場，市場份額最高達(dá)到20%，近兩年市場份額持續(xù)下滑，目前僅為7%。

此外，MAN在所有缸徑市場占有率都較高，特別在70、30缸徑市場占有率達(dá)90%以上。而三菱UE在各缸徑細(xì)分市場份額都較低，其最高的在40機，達(dá)到10%以上。

2、不同船型市場競爭情況

WinGD在集裝箱船領(lǐng)域市場份額相對較高。從近十年交付船舶來看，WinGD在集裝箱船上使用的臺數(shù)最多，占集裝箱船低速機市場份額的21.2%。且在5000～8000箱船市場上，占有率達(dá)39.4%。此外，在8000箱以上大型集裝箱船上占有率也在20%以上。但在支線型集裝箱船領(lǐng)域市場份額較低，僅為8.7%。

表2 近十年各品牌低速機分船型裝船情況

表3 近十年交付三大主流船型細(xì)分船型低速機品牌分析（單位：臺）

WinGD在油船和散貨船領(lǐng)域市場占有率較低，但在VLCC市場較高。WinGD在油船和散貨船市場上占有率分別為8.1%和5.2%，低于WinGD平均市場占有率。但在VLCC市場上，近十年平均市場占有率達(dá)30%。

三菱UE在部分船型市場上占有率大于WinGD。在小靈便型散貨船、汽車運輸船、氣體運輸船、散裝化學(xué)品船領(lǐng)域，三菱UE裝船量大于WinGD品牌。主要原因在于日本船東建造上述船型較多，且這些船型選用低速機缸徑較小，而WinGD在中小缸徑低速機市場不占優(yōu)勢。

主要船東對船用低速機品牌偏好分析

總體而言，從目前懸殊的市場份額可見，大多數(shù)船東偏好MAN品牌低速機，但具體來看，不同船東的選擇也呈現(xiàn)一定特點：

中國船東較為偏好WinGD低速機，但其集裝箱船極少使用WinGD品牌。從總裝船量上看，中外運長航使用WinGD低速機的比例達(dá)到16.8%，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)的比例也在11%左右。在油船市場上，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)選用WinGD的比例為18.6%，中外運長航集團(tuán)為39.2%；在散貨船市場上，除中遠(yuǎn)海運集團(tuán)7.5%船舶選用WinGD外，其他大都選擇MAN機型；在集裝箱船上，兩大船東近十年訂造的110艘集裝箱船中，僅有中遠(yuǎn)海運的8艘使用WinGD，使用率為7.3%，遠(yuǎn)低于WinGD低速機在集裝箱船市場26%的平均份額。

德國船東較為偏好WinGD低速機。WinGD低速機在集裝箱船領(lǐng)域具有一定的市場地位，因此經(jīng)營船隊中集裝箱船所占比例大的船東，使用WinGD低速機的比例也較多。德國幾家船東，如Peter Dohle、克勞斯彼得奧芬航運、藍(lán)星控股集團(tuán)、Schoeller控股等公司集裝箱船使用WinGD比例較高，都在26%以上。其中，藍(lán)星控股的比例高達(dá)54.5%。但這些船東油船、散貨船使用WinGD比例較低，基本上都選用MAN機型。

部分船東對WinGD品牌偏好差異較大。韓國韓進(jìn)海運使用WinGD低速機比例較高，其集裝箱船使用率為97.4%。丹麥馬士基集裝箱船中，使用WinGD低速機的達(dá)47.5%，油船使用WinGD的比例為32%。但是，新加坡太平船務(wù)、以色列佐迪亞克海運、韓國精度航運公司、法國達(dá)飛輪船有限公司等企業(yè)集裝箱船選用WinGD低速機的比例則明顯偏低。

表4 近十年典型船東船型選用低速機品牌情況表（單位：臺）

日本船東使用三菱UE低速機較多。日本船東的汽車運輸船主要使用三菱UE品牌，如日本郵船48艘汽車運輸船中，85%使用三菱機，其他日本船東汽車運輸船50%以上選擇三菱UE，且不使用WinGD機型。集裝箱船上，日本船東選用WinGD低速機較多，如商船三井集裝箱船選用WinGD的比例高達(dá)51.6%，其他企業(yè)也在20%～30%之間。在油船、散貨船領(lǐng)域，日本船東主要使用MAN品牌。除日本船東大量選用三菱UE外，僅有越南國家船運公司、極少部分韓國、新加坡企業(yè)選用其品牌，大部分歐美船東從不選用三菱UE低速機。

未來趨勢分析

總體而言，MAN和WinGD產(chǎn)品型譜等都十分齊全，而三菱重工落后于這兩家企業(yè)。但由于各大品牌商的技術(shù)特點、商業(yè)模式等，造成各品牌市場份額眾寡懸殊。

從發(fā)展歷程來看，上世紀(jì)80～90年代，蘇爾壽機的直流掃氣機領(lǐng)先于MAN B&W的灣流掃氣機。WinGD開發(fā)出Flex電控機型后，市場份額開始上升，但MAN的ME機型很快推向市場，競爭力較強，逐步搶占了更多的市場份額。而三菱UE低速機品牌市場份額一直較低，主要市場仍集中在日本。

近年來，隨著全球環(huán)境的日益惡化和環(huán)保意識的逐漸加強，控制有害排放的要求日益強烈，IMO不斷升級船舶排放的相關(guān)環(huán)保法規(guī)。專利商不斷推出綠色環(huán)保的新機型和SCR、EGR、DF、GI等新技術(shù)。如MAN推出了ME-GI、ME-LGI系列新型燃料主機，可以燃燒LNG、甲醇、乙烷等燃料；而WinGD推出了DF系列雙燃料低速機，且在純氣體模式下，能夠直接滿足在ECA區(qū)域 NOX和SOX的排放規(guī)范。預(yù)計未來一段時間內(nèi)，低速機仍將是遠(yuǎn)洋商船的主動力，而隨著中船集團(tuán)控股WinGD，三菱重工和神戶柴油機重組低速機設(shè)計、建造業(yè)務(wù)，低速機品牌商的競爭格局將更加激烈。