哈薩克斯坦畜牧業(yè)現(xiàn)狀調研與需求分析

周振勇 ，李紅波 ，張 楊

（1.新疆畜牧科學院畜牧研究所，烏魯木齊 830011；2.新疆肉牛工程技術研究中心，烏魯木齊 830011）

哈薩克斯坦是中亞地區(qū)的畜牧業(yè)大國，也是我國的鄰國與重要合作伙伴國，與我國新疆接壤，圍繞畜牧業(yè)發(fā)展和合作共贏，兩國立足地緣、人文、科技、經貿等優(yōu)勢開展了諸多領域的重要合作，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的深入，中哈農業(yè)合作明顯加速，農產品貿易量與結構隨市場需求持續(xù)優(yōu)化，農產品到達中國市場的通關時間縮短了90%，經貿往來與文化科技交流日益活躍，作為中亞地區(qū)的畜牧業(yè)生產大國，哈薩克斯坦畜牧業(yè)的發(fā)展廣受各界關注，深入了解哈薩克斯坦的農牧業(yè)可為新時代背景下的開放合作發(fā)展提供了新的機遇。

1 哈薩克斯坦農牧業(yè)發(fā)展概況

哈薩克斯坦共和國（The Republic of Kazakhstan）國土面積272.49萬km2，是中亞地區(qū)的一個大國，亦是全世界最大的內陸國。地處中亞，西瀕里海，東南連接中國新疆，北鄰俄羅斯，南與烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦和吉爾吉斯斯坦接壤。境內大部分領土為平原和低地。2015年人口數量1 762.5萬，城市人口占總人口數量的50.7%，農村人口占總人口數量的49.3%。全國有農牧業(yè)用地 2.1億 hm2，人均約 12 hm2，2013年末人均 GDP 13 124美元，農業(yè)總產值91.8億美元（FAO），農業(yè)人均收入1056美元，主要農作物面積1689萬hm（2FAO，2014），畜牧業(yè)總產值37.33億美元，畜牧業(yè)占農業(yè)總產值的40.6%。牛業(yè)產值達25.53億美元（其中：肉牛業(yè)總產值達10.27億美元，占畜牧業(yè)總產值的27.52%；牛奶產值15.26億美元，占畜牧業(yè)總產值的40.88%），占畜牧業(yè)產值的68.40%。

2 資源環(huán)境與畜牧業(yè)發(fā)展

哈薩克斯坦屬大陸性氣候，多為平原和低地，其中西南部屬圖蘭低地和里海沿岸低地，中、東部屬哈薩克丘陵，東緣多為山地。半荒漠、荒漠地帶約占全境面積的60%，屬于溫帶大陸性氣候。1月平均氣溫-18～-4℃，7月平均氣溫19～26℃；平原地區(qū)年降水量100～300 mm，山區(qū)可達800～1 500 mm，地理環(huán)境與自然生態(tài)條件都非常適宜發(fā)展畜牧業(yè)。哈薩克斯坦天然草地面積遼闊，而且光熱資源豐富。哈薩克斯坦擁有草場面積1.893億hm2，占國土面積的69.5%，天然草場面積1.843億hm2，人工草場面積500萬hm2，夏季牧場占草地資源的51.6%，春夏牧場占比77.1%，冬牧場占比30.0%，四季牧場面積2 630萬hm2。除北部地區(qū)外，多數草地可以全年利用，擁有460萬hm2刈草場和15 720萬hm2天然牧場，年產草量在8 000萬t左右。這為發(fā)展畜牧業(yè)創(chuàng)造了有利的條件。哈薩克斯坦的畜牧業(yè)從天然草地獲得的飼草占各類飼草總量的80%，個別地區(qū)可達90%。在南部地區(qū)，牲畜的80%都在天然草地放牧。缺乏穩(wěn)定的飼草、料供應基礎是制約哈薩克斯坦畜牧業(yè)發(fā)展的主要因素。哈薩克斯坦畜牧業(yè)多采用傳統(tǒng)的生產模式，由于受氣候條件的限制，草場只有春夏和秋季部分時節(jié)可以使用，在寒冷時節(jié)無法野外放牧，只能采用飼料喂養(yǎng)。近年來，隨著國內市場需求以及出口的需要，哈薩克斯坦采取了一系列的措施來促進畜牧業(yè)生產與產業(yè)結構調整，并因地制宜地制定和實施了各州的飼草料儲備計劃任務，為畜牧業(yè)生產中飼草料的保障制定了諸多措施，為畜牧業(yè)的穩(wěn)產與增產提供了制度保障。

3 畜牧業(yè)發(fā)展特點與優(yōu)勢主導產業(yè)

哈薩克斯坦具有發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)勢資源條件，豐富的草場資源可最大限度地降低產品成本，肉牛養(yǎng)殖生產因在畜牧業(yè)中權重大而成為優(yōu)勢主導產業(yè)。

3.1 品種與數量

哈薩克斯坦的牛業(yè)養(yǎng)殖包括水牛和黃牛2個種屬。黃牛種屬可劃分為乳用品種、乳肉兼用品種和肉用品種三大類型；肉用品種主要有哈薩克白頭牛、安格斯牛、圣塔格特魯德牛、夏洛來牛、卡爾梅克牛、加洛韋等10個肉用品種牛。據哈薩克斯坦官網數據報告［1］，2015年底，哈薩克斯坦牛的存欄量達617.98萬頭，規(guī)模化牛場養(yǎng)殖數量為652 198頭，牛的規(guī)?；B(yǎng)殖率10.6%，肉牛的規(guī)模化養(yǎng)殖占牛規(guī)模養(yǎng)殖的60.26%。

存、出欄量及歷年變化是產業(yè)發(fā)展的重要指征，哈薩克斯坦牛的養(yǎng)殖數量自其獨立以來經歷了較大的波動變化，各種因素影響的綜合體現(xiàn)是牛的存欄數量從1992年的909.6萬頭急速下降到1999年的369.7萬頭，在同一時期牛的出欄量從1992年的322.9萬頭增加到1994年的399.6萬頭，大量的出欄及低水平的繁殖效率使得牛群的數量和結構發(fā)生了顯著變化，以出欄增加為表象的肉類生產導致了大量的生產母牛被宰殺，重創(chuàng)了哈薩克斯坦養(yǎng)牛業(yè)的再生產能力與產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2000—2001年牛的存、出欄量下降至400萬頭和180萬頭，相比1992年的509萬頭和323萬頭的存、出欄量分別下降了44%和56%，牛的存欄與出欄達歷史最低極值。2001年以后，隨著年度出欄量的減少與相關措施的實施，牛的存欄緩慢增加并帶動了后續(xù)出欄量的同步回升，截止2013年末，牛存、出欄比已保持在一個相對穩(wěn)定的水平（見表1）。聯(lián)合國糧農組織推薦：牛出欄率在30%～35%更能維持產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3.2 養(yǎng)殖區(qū)域、規(guī)模與結構

哈薩克斯坦牛的養(yǎng)殖在全國14個州均有分布，肉牛在2015年全國牛的規(guī)?；B(yǎng)殖量65萬頭，占牛存欄量的10.6%，肉牛存欄393 033頭，有11個州的規(guī)模養(yǎng)殖場中肉牛的存欄量超過50%；在牛的規(guī)模養(yǎng)殖方面，阿克莫拉州、阿拉木圖州、江布爾州、科斯塔奈州、巴甫洛達爾州、北哈薩克斯坦州等6個州的牛規(guī)模化養(yǎng)殖處于全國平均水平之上，肉牛的規(guī)模養(yǎng)殖比重達到60.26%，阿特勞州、克孜勒奧爾達州、曼格斯套州、南哈薩克斯坦州等4個地州牛的規(guī)模養(yǎng)殖存欄數較少，肉牛的規(guī)模養(yǎng)殖總量不足萬頭。據相關資料統(tǒng)計（表2），2015年末全國的肉牛規(guī)?；B(yǎng)殖情況為：阿拉木圖84 694頭、科斯塔奈州48 087頭、江布爾州45 914頭、阿克莫拉州45 528頭、東哈薩克斯坦州43 001頭、西哈薩克斯坦州28 066頭，肉牛在規(guī)?；B(yǎng)殖中的占比60.26%。從產業(yè)的發(fā)展來看，哈薩克斯坦的畜牧業(yè)仍以傳統(tǒng)的中小規(guī)模散養(yǎng)為主，牛的養(yǎng)殖以農戶放牧散養(yǎng)為主體，占牛存欄量的89.40%。

表1 哈薩克斯坦1992—2014年末牛存、出欄量

表2 哈薩克斯坦2015年末各地州牛存欄、規(guī)模與結構

3.3 主要產品產量與產能評價

牛產品的產量主要由牛肉生產力水平和出欄量兩個指標決定，1992年，哈薩克斯坦牛牛肉產量為59.6萬t，占世界牛肉產量的1.13%，牛肉生產力水平每頭牛達184.6 kg，出欄牛的個體生產性能相對較高（見表3）。隨著出欄量的快速增加和生產周期的縮短及良種牛存欄的減少，全國牛肉的生產力水平和存欄量均受到顯著影響，至1998年頭均牛肉生產下降到150.1 kg，單產水平從世界排名70名下降到129名。牛肉生產力水平的下滑是養(yǎng)牛業(yè)綜合生產能力的重要參考指標，提高良種牛的比例，保證牛群結構的平衡已關系到整個產業(yè)的發(fā)展，牛肉生產力水平由世界排名的第70名下降至120名以下，哈薩克斯坦提升牛肉生產力水平，增加牛肉產量與供給成為改善民生與促進產業(yè)發(fā)展的焦點問題。

表3 哈薩克斯坦1992—2014年末牛肉產量

產品價格指數能體現(xiàn)生產價格水平和結構變動情況，牛肉及牛肉制品是哈薩克斯坦的傳統(tǒng)食品，牛肉及肉類制品的供應數量基本上取決于農業(yè)企業(yè)和肉類行業(yè)的活動。多年來，隨著肉類產品的生產及市場容量的影響，哈薩克斯坦的肉食品生產與消費呈現(xiàn)結構性失衡，隨著牛肉生產相關要素的波動，每千克牛肉的生產價格指數從1994年的1.89元上升至2013年的16.98元（詳見表4），牛肉及其制品的生產價格是人口與經濟發(fā)展的表征，直接反映了哈薩克斯坦國內與國際市場牛肉供給特點，牛肉價格的波動導致哈薩克斯坦肉食品消費結構發(fā)生了變化，就影響因素而言，導致活牛、牛肉價格波動的因素是非常復雜、多方面、多層次的，人均收入、消費支出與購買力導致牛肉與肉制品成為相對昂貴的食物。

3.4 產業(yè)基礎與現(xiàn)狀

粗放式經營是哈薩克斯坦肉牛養(yǎng)殖的主要特征，農戶家庭式小規(guī)模占生產主體，生產率處在較低的水平，肉類生產的增長主要依賴存欄總頭數的增長，養(yǎng)殖生產成本居高不下。哈薩克斯坦在1991年以前養(yǎng)牛業(yè)主要是發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，在蘇聯(lián)解體后大量的國有集體農場破產，農戶養(yǎng)殖成為生產主體，截止2013年哈薩克斯坦的養(yǎng)殖業(yè)經營主體和結構為：農莊占10.3%，農業(yè)企業(yè)占4.2%，居民個體經營占85.5%。

根據哈薩克斯坦共和國《2020年肉牛產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，當前，哈薩克斯坦的肉牛產業(yè)生產力水平整體有待提高，制約肉牛產業(yè)發(fā)展較為突出的問題有：肉牛的生產占牛存欄量的8.2%，種畜缺乏，私人農場牛的飼養(yǎng)量占比72%，大多數農場和飼養(yǎng)場規(guī)模小、技術落后，專業(yè)育肥場和飼養(yǎng)場不足，肉牛養(yǎng)殖生產不規(guī)范，牛的生產管理與產品標識及可追溯系統(tǒng)建設滯后，缺乏滿足國際“清真”“有機”食品生產的肉牛生產技術規(guī)范，養(yǎng)殖戶生產技術水平低，農牧民生產技術培訓體系不完善等。畜牧業(yè)以小規(guī)模散養(yǎng)為主，集約化程度不高。哈薩克斯坦登記注冊有20余萬個農業(yè)組織，其中18.8萬個農業(yè)組織在生產經營，有6 000余家農業(yè)企業(yè)、股份公司、合伙公司等擁有農機設備，但基本都是一些被淘汰型號的農機，只有近10%農機設備可以算作現(xiàn)代化農機。農機設備每年折舊率10%～15%，近幾年農機設備更新速度僅1%～2%。據哈薩克斯坦統(tǒng)計署資料表明，在哈薩克斯坦90%以上的肉、奶、毛均由私營企業(yè)和農場主生產，而大型農牧企業(yè)集約化程度低，其產品在哈薩克斯坦市場份額低。大型農牧企業(yè)生產的肉、原奶和毛分別只占哈薩克斯坦市場份額的5.7%、4.0%和5.0%。國家支持養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，通過諸多補貼政策提升了勞動生產效率與產品競爭力。根據有關統(tǒng)計資料顯示，2012年屠宰出欄每頭牛的生產力水平為154 kg，發(fā)達國家每頭牛的生產力水平為250 kg，牛肉的產能增長主要依賴于出欄數量的增長。在屠宰加工方面，屠宰場實際加工產能與效率約占肉類生產的30%。

表4 哈薩克斯坦1994——2014年牛肉生產價格指數

近年來，哈薩克斯坦肉用牛面臨產量偏低，飼料生產方面的系統(tǒng)化問題、衛(wèi)生防疫狀況不佳，育種繁殖方式傳統(tǒng)等問題。在肉類產量和加工技術等方面，哈薩克斯坦已經大大落后于肉產品主要生產國。根據最新資料，哈薩克斯坦良種肉牛僅占牛存欄數的2%（約11.3萬頭）；牛的日增重方面世界平均值1.0～1.5 kg，哈薩克斯坦牛的平均日增重400 g；在品種改良方面，繁殖效率不高，繁殖技術僅有0.2%的使用率，目前所采用育種-選種新技術（人工授精、生物技術、胚胎移植），未展現(xiàn)出顯著成效。

4 小結

哈薩克斯坦具有發(fā)展肉牛業(yè)的優(yōu)勢資源條件，豐富的草場資源可最大限度地降低產品成本，鄰國俄羅斯、中國等市場牛肉進口需求大，基于20年前哈薩克斯坦還出口了18萬多t牛肉，而2010年的牛肉出口量為零，表明市場潛力與彈性需求巨大。哈薩克斯坦平均每年出口500萬t的糧食，牛肉生產的料肉比4∶1（即4 kg谷物可轉化為1 kg牛肉），按此計算，哈薩克斯坦的牛肉增產潛力125萬t。同時，依托豐富的自然資源大力發(fā)展有機食品生產，提升產品競爭力。隨著哈薩克斯坦共和國農業(yè)發(fā)展計劃“農業(yè)2020”計劃的提出，預期到2020年，該國的育種進展可使出欄牛的胴體重增加2%。