機電外貿(mào)保持增長，但憂患持續(xù)積累

高士旺

機電外貿(mào)企業(yè)“增產(chǎn)不增收”的經(jīng)營壓力不斷攀升

2018年以來，我國進出口實現(xiàn)較快增長，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，動力加快轉(zhuǎn)換，質(zhì)量和效益進一步提高，外貿(mào)發(fā)展穩(wěn)中向好勢頭進一步鞏固。商務部數(shù)據(jù)顯示，2018年1～7月，我國貨物貿(mào)易規(guī)模達到16.72萬億人民幣（約2.61億美元），創(chuàng)同期歷史最高水平。根據(jù)世貿(mào)組織最新公布的2018年上半年30個主要經(jīng)濟體進出口數(shù)據(jù)，我國進出口增速高于主要經(jīng)濟體平均增速3.8%。

作為占據(jù)半壁江山的機電產(chǎn)品，對外貿(mào)易雖持續(xù)面臨貿(mào)易摩擦沖擊，但在全球經(jīng)濟增速進一步提升、國際市場需求持續(xù)回暖以及我國對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級深化推進等因素的共同作用下，2018年1～7月，我國機電產(chǎn)品進出口總值實現(xiàn)同比17%的快速增長。

展望全年，隨著美國“301調(diào)查”陸續(xù)對我國產(chǎn)品加征進口關稅、新興市場貨幣大幅波動等一系列因素影響，全球貿(mào)易增長大幅波動的風險持續(xù)積累，我國機電產(chǎn)品進出口面臨的貿(mào)易風險增加，實現(xiàn)全年穩(wěn)定增長或面臨更多困難和挑戰(zhàn)。

當前我國機電進出口穩(wěn)定增長

1. 貿(mào)易額、順差均創(chuàng)歷史新高

中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1～7月，我國機電產(chǎn)品進出口總值為13540.5億美元，同比增長17%，占同期貨物貿(mào)易進出口總值的51.9%。其中，出口額為8089.9億美元，同比增長14.6%，占全商品出口總值的58.3%；進口額為5450.6億美元，同比增長20.9%，占全商品進口總值的44.6%。

盡管機電產(chǎn)品進口增幅高于出口增幅6.3個百分點，但仍實現(xiàn)2639.3億美元的貿(mào)易順差，同比擴大1.9%。同期，我國貨物貿(mào)易實現(xiàn)順差1661億美元，同比大幅減少25.4%。

從月度數(shù)據(jù)看，機電產(chǎn)品進口明顯好于出口，除2018年2月和6月進口增幅分別為4.2%和4.8%，其余月份均實現(xiàn)20%以上進口增幅，均明顯高于出口增幅10個百分點左右。

2. 集成電路帶動進口大幅增長，汽車進口7月份短期波動明顯

2018年前7個月，我國集成電路累計進口額為1751.8億美元，同比增長31.8%，占同期機電產(chǎn)品進口總值的32%，拉動同期機電產(chǎn)品進口增幅的一半水平；1296.3億美元的集成電路產(chǎn)品貿(mào)易逆差較2017年同期擴大了321億美元，創(chuàng)出歷史同期的新高。

2018年7月1日實施的降低汽車進口關稅，推動7月我國汽車及汽車底盤進口同比大幅增長72%，達到73.8億美元，拉動當月機電產(chǎn)品進口增幅4.4個百分點。不過，這主要是2018年6月32%的同比下降積累到7月所致。2018年1～7月，我國汽車及汽車底盤累計進口304.7億美元，同比增幅為9.1%，明顯低于總體增幅水平。

3. 信息技術產(chǎn)品依然是出口主要產(chǎn)品

通信設備、自動數(shù)據(jù)處理設備等信息技術產(chǎn)品仍是出口主要產(chǎn)品，2018年1～7月，手機及其零件出口額為885億美元，同比增長16.6%；自動數(shù)據(jù)處理設備及其部件出口額為941.4億美元，同比增長12.9%；集成電路出口額為455億美元，同比增長28.8%。

2018年1～7月，我國汽車零配件出口額為315億美元，同比增長13.8%；船舶出口額為144.8億美元，同比增長7.8%；液晶顯示板出口額為134.5億美元，同比下降3.9%；燈具出口額為159億美元，同比增長2%。

外憂內(nèi)患加劇，外貿(mào)壓力持續(xù)加大

當前，我國機電外貿(mào)取得了比較好的增長，但以貿(mào)易投資保護主義為突出特征的“逆全球化”在世界范圍內(nèi)持續(xù)發(fā)酵，以土耳其為代表的發(fā)展中國家金融波動加劇，國際環(huán)境不確定性的“外憂”持續(xù)增加，人工成本上漲和匯率、原材料的大幅波動，使利潤本就微薄的外貿(mào)企業(yè)“內(nèi)患”加劇，機電外貿(mào)企業(yè)“增產(chǎn)不增收”的經(jīng)營壓力不斷攀升。

1. 美國“301調(diào)查”將明顯影響第4季度出口

美國對華發(fā)起的“301調(diào)查”，截至目前提出對自中國進口的2500億美元商品加征25%進口關稅，其中約500億美元商品清單分別已于2018年7月6日和8月23日生效。據(jù)機電商會統(tǒng)計，“301調(diào)查”商品清單涉及的機電產(chǎn)品占比超60%，是受影響最突出的產(chǎn)業(yè)，涉及信息技術、家用電器、電工器材、儀器儀表和機械等廣泛的機電領域。美國作為重要貿(mào)易伙伴，約占我國機電產(chǎn)品出口總額的20%。

根據(jù)機電商會對近500家經(jīng)營企業(yè)的調(diào)查反饋，企業(yè)在應對關稅提升方面，普遍通過與客戶溝通，包括提交材料申請關稅豁免、重新確定商品價格、分擔關稅支出等方式應對，超過8成企業(yè)表示將加大開拓其他市場力度，減輕美國市場訂單減少對公司經(jīng)營的影響。盡管2018年前7個月我國對美國進出口仍有兩位數(shù)的增幅，但大多數(shù)受訪企業(yè)已經(jīng)明顯調(diào)低了后續(xù)訂單尤其第4季度對美國的出口預期，部分企業(yè)已經(jīng)通過海外布局和訂單轉(zhuǎn)移降低關稅影響，但這將影響我國機電對美國出口數(shù)據(jù)。

2. 國際貿(mào)易摩擦加劇，增加出口風險

我國機電產(chǎn)品出口額約占全球市場份額的17%，同時保持著較高的貿(mào)易順差。在“反全球化”趨勢明顯、貿(mào)易保護主義愈演愈烈的大背景下，面臨嚴峻貿(mào)易摩擦形勢，我國已連續(xù)21年成為遭遇“反傾銷”調(diào)查最多的國家，連續(xù)10年成為遭遇“反補貼”調(diào)查最多的國家，全球有1/3的調(diào)查針對中國。

根據(jù)機電商會統(tǒng)計，2018年1～6月，我國遭遇64起貿(mào)易救濟調(diào)查，涉案金額74億美元，涉及家電、光伏、汽車、鋼鐵、鋁和電動自行車等廣泛領域。一些國家在調(diào)查中堅持歧視性做法，國內(nèi)企業(yè)出口利益嚴重受損，應對難度顯著加大。例如，汽車、光伏等產(chǎn)品在美國持續(xù)遭遇“301調(diào)查”與“232調(diào)查”和反傾銷等雙重貿(mào)易救濟調(diào)查。

3. 新興市場貨幣波動加劇企業(yè)外貿(mào)風險

美元加息造成新興市場流動性緊張進而導致的本國貨幣貶值，迅速從土耳其向墨西哥、印度、俄羅斯和南非等國家蔓延，這些新興經(jīng)濟體作為我國機電企業(yè)一般貿(mào)易出口的主要目標市場，本國貨幣貶值造成的支付能力和購買力下降將對我國出口企業(yè)造成明顯壓力。

另外，美國退出“伊核協(xié)議”并恢復對伊朗的全面經(jīng)濟制裁，將對我國與伊朗機電貿(mào)易產(chǎn)生明顯影響。一是伊進口商違約風險上升，我國車企面臨回款壓力。據(jù)企業(yè)反映，目前對伊朗出口貿(mào)易大多采用遠期信用證結(jié)算，匯率暴跌可能導致到期無法兌付信用證。二是航運資源緊張，我國車企運輸成本飆升。美國宣布制裁后，部分國際航運公司已宣布暫停對伊朗貨運業(yè)務，目前伊朗航線海運集裝箱運價已經(jīng)翻倍。三是結(jié)算匯路受限，我國車企資金安全難以保障。2017年，我國對伊朗機電產(chǎn)品出口額為113.5億美元，其中汽車整車（含成套散件）出口額為22.5億美元，同比增長62.2%，占我國對全球出口的約16%。

4. 匯率原材料大幅波動，企業(yè)疲于應對

機電外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)普遍接受人民幣匯率雙向波動日趨常態(tài)，并采取附加保值條款、匯率鎖定和采用套期保值工具等方法減少匯率波動給企業(yè)利潤造成的不利影響，但近1年，人民幣對美元匯率雙向大幅單邊波動還是使企業(yè)在預期匯率時疲于應對，尤其是中小企業(yè)，在應對匯率和原材料等方面缺乏指引，接單更為審慎，不得不壓縮利潤空間，最終逐步表現(xiàn)為競爭力的持續(xù)下降。

國際市場大宗商品價格持續(xù)走高帶動原材料價格快速上漲，企業(yè)感受較為明顯。在機電商會于第123屆廣交會開展的外貿(mào)形勢調(diào)研中，原材料價格波動被86.5%的受訪企業(yè)列為影響出口和利潤的關鍵因素，僅次于匯率波動，這對于中小企業(yè)的影響尤其突出。企業(yè)采取提升管理、機器換人和節(jié)能降耗等方式降低成本，但多數(shù)以加工貿(mào)易為主的企業(yè)只能被動應對，接短單，根據(jù)成本變化即時報價，利潤空間進一步壓縮。

全年審慎樂觀，需妥善應對持續(xù)增加的不確定性

當前，以美國為代表的主要國家經(jīng)濟增長形勢依然較為樂觀，我國國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好的態(tài)勢也在持續(xù)鞏固，我國機電外貿(mào)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境依然保持審慎樂觀，全年機電外貿(mào)進出口預計保持穩(wěn)定增長。

第一，基于強大的生產(chǎn)制造能力和完善的配套體系優(yōu)勢，我國在全球分工中的制造中樞和貿(mào)易大國地位，短期內(nèi)不會因為貿(mào)易摩擦的加劇而發(fā)生質(zhì)的改變。我國機電進出口面臨的突出問題更多是從量的增長轉(zhuǎn)變?yōu)楦郊又档奶嵘夹g、質(zhì)量、品牌、服務等方面的提質(zhì)增效。

第二，我國機電產(chǎn)品對外貿(mào)易已由產(chǎn)品國際化邁入企業(yè)國際化，由貨物出口為主向貨物、服務、技術和資本輸出相結(jié)合轉(zhuǎn)變，以及由價格競爭優(yōu)勢向綜合競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)化的新發(fā)展階段，國際經(jīng)貿(mào)形勢的持續(xù)變化勢必加快我國企業(yè)的國際化進程。

面對全球經(jīng)貿(mào)逐步增多的不確定性，建議相關政府部門持續(xù)狠抓各項穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資政策的具體落實，進一步提升貿(mào)易便利化水平，取消降低進出口環(huán)節(jié)收費，著力為企業(yè)減負助力，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加強對國際形勢的研判和國際政治經(jīng)貿(mào)突發(fā)事件對企業(yè)影響的評估指導；企業(yè)自身也從技術研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、國際營銷網(wǎng)絡和服務標準等多方面提升國際化經(jīng)營能力建設，培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢。

（作者單位：中國機電產(chǎn)品進出口商會行業(yè)發(fā)展部 ）