2018年外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查報告

如果全球貿(mào)易市場是一部舞臺劇，那么，導(dǎo)演和編劇一定是經(jīng)驗豐富、最能調(diào)動氣氛的高手。劇情跌宕起伏，人物命運多舛，上一秒還是滿心歡喜，下一刻便掉入深淵，甚至有時候笑中帶淚、無聲悲戚。

2018年，誰是導(dǎo)演和編?。空l是力挽狂瀾的主演？誰又是被肆意擺弄的小人物？不管你是誰，只要在舞臺上，你就身在局中，遭遇這些變數(shù)：美國針對中國商品輪番征收關(guān)稅，不良影響在所難免；成本上升嚴重，利潤空間縮?。粎R率大幅波動，支付能力下降；地緣局勢動蕩……

為了生存下去，有人使勁渾身解數(shù)要翻身做導(dǎo)演和編劇，有人爭做主演，有人忍氣吞聲甘為木偶，有人在競爭中黯然離場。演盡世間百態(tài)的貿(mào)易圈，如帶刺的玫瑰，要想得到它，必然帶著被刺傷的風險。

全球貿(mào)易舞臺就是一個博弈大漩渦，參與進來的人難以逃離羅網(wǎng)，難以獨善其身。不進則退，縱然遍體鱗傷，縱然溝壑縱橫，多數(shù)人仍選擇勇往直前。唯有如此，才不枉初心，才不被拋棄。

人生是一場修行，做貿(mào)易是一場渡劫。上一場剛剛落幕，下一場又袍笏登場，而悲歡離合，絕不盡于此。仆仆風塵何所有？與無序的命運不斷斗爭下去吧！

（執(zhí)筆：李前）

不管是好的還是壞的，2018年至少有以下因素影響外貿(mào)行業(yè)：一是美國針對中國商品征收關(guān)稅從口頭變?yōu)楝F(xiàn)實，且輪番上陣，不良影響將陸續(xù)顯現(xiàn)；二是企業(yè)各類成本上升嚴重，利潤空間被擠壓；三是匯率波動幅度大，海外貿(mào)易商違約風險增加；四是互聯(lián)網(wǎng)沖擊實體經(jīng)濟，創(chuàng)新升級不斷深入但并非易事；五是“一帶一路”繼續(xù)推進，更多貿(mào)易伙伴參與進來，重塑新的外貿(mào)格局；六是國際形勢進入新一輪動蕩周期，比如，美國重啟對伊朗經(jīng)濟制裁、非洲政治局勢變數(shù)增多、部分新興經(jīng)濟體貨幣貶值嚴重……

在這些復(fù)雜的因素中，美國無疑扮演了“主角”。過去幾十年，雖然遭受了金融危機等嚴重事件的打擊，但國際貿(mào)易總體上始終朝著“全球化”的方向前進，貿(mào)易規(guī)則也逐漸“自由化”。而現(xiàn)在，這種群雄博弈、努力多年營造的平穩(wěn)貿(mào)易格局被打破。毋庸置疑，美國是罪魁禍首。從自由貿(mào)易的引領(lǐng)者到如今的反對者，美國的心路歷程帶著“霸道”的烙印。美國總統(tǒng)特朗普提出“美國優(yōu)先”，要拿回本該屬于美國的貿(mào)易利益，使得貿(mào)易壁壘陡然增高，我國貿(mào)易深受影響。

不過，在此背景下，我國貿(mào)易進出口仍然保持了“穩(wěn)中向好勢頭”。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2018年前7個月，我國進出口額為16.72萬億元人民幣，同比增長8.6%。其中，出口額為8.89萬億元，同比增長5%；進口額為7.83萬億元，同比增長12.9%。

根據(jù)我刊往年的調(diào)查，2016年外貿(mào)行業(yè)壓力較大，而2017年是外貿(mào)企業(yè)信心恢復(fù)的關(guān)鍵年份，當年外貿(mào)出口額和進口額從“雙降”轉(zhuǎn)為“雙升”，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的熱情高漲。2018年前7個月，我國外貿(mào)進出口延續(xù)了2017年的向好局面。而隨著美國逐步實施針對中國商品的關(guān)稅，這種良好的局面能否維持？我們或許能從本次外貿(mào)企業(yè)調(diào)查中窺得一二。

本次調(diào)查報告由《進出口經(jīng)理人》雜志社和德國萊茵T?V集團聯(lián)合發(fā)起并完成，也是第7次發(fā)布此項報告。從調(diào)查結(jié)果看，外貿(mào)企業(yè)對貿(mào)易摩擦風險的關(guān)注度普遍提高，成本上升的壓力繼續(xù)積累，匯率動蕩風險明顯增加；與上年調(diào)查結(jié)果相比，企業(yè)對出口預(yù)期的態(tài)度更加謹慎；同時，面對國際市場風險，外貿(mào)企業(yè)找到了自身的痛點，更多地采取措施增強內(nèi)生動力，釋放了深入創(chuàng)新升級的積極信號?！?018年外貿(mào)企業(yè)生存現(xiàn)狀調(diào)查報告”為您呈現(xiàn)在當前國際貿(mào)易市場復(fù)雜多變的形勢下外貿(mào)企業(yè)的真實現(xiàn)狀。

調(diào)查樣本說明

本次調(diào)查共收到1231家外貿(mào)出口企業(yè)的反饋。分行業(yè)看，機電行業(yè)企業(yè)最多，占39.2%；接著是輕工行業(yè)企業(yè)占25.2%，五礦化工行業(yè)企業(yè)占10.8%，紡織服裝行業(yè)企業(yè)占9.5%，食品土畜行業(yè)企業(yè)占4.5%，醫(yī)保行業(yè)企業(yè)占4.1%，其他行業(yè)企業(yè)占6.8%（見圖1）。

在歷年調(diào)查中，生產(chǎn)型企業(yè)占比基本保持穩(wěn)定，本次被調(diào)查中，生產(chǎn)型企業(yè)仍然最多，比例為55.4%；服務(wù)型企業(yè)和流通型企業(yè)占比排序與2017年相同，占比分別為23.8%和17.3%（見圖2）。

影響出口的最大因素：成本上升再次登頂，匯率波動和貿(mào)易摩擦強勢前移

過去多年，“國際市場需求減弱、訂單減少”“成本上升”和“自身創(chuàng)新研發(fā)能力不足”一直是影響企業(yè)出口的前三大因素，直到2017年，“成本上升”超過“國際市場需求減弱、訂單減少”，成為影響出口的最大因素，但前3名仍然是以上幾項。

在2018年的調(diào)查中，前兩名未發(fā)生變化，“成本上升”再次登頂，“國際市場需求減弱、訂單減少”站穩(wěn)了第2名。在國際市場動蕩的大環(huán)境下，成本因素似乎被我們忽視了，或者說它的“光芒”被不斷涌現(xiàn)的復(fù)雜的國際因素掩蓋了。而實際上，人工成本上升、原材料價格波動等已經(jīng)嚴重縮減了企業(yè)的利潤空間，必須引起重視。

值得關(guān)注的是，此次“匯率波動”因素向前三甲發(fā)起沖擊，成功將自身“創(chuàng)新研發(fā)能力不足”這個因素從老位子上拉下來，登上第3名的寶座。實際上，這幾年“匯率波動”因素排名一直在悄悄前移，2016年排在第5位，2017年前移到第4位，本次調(diào)查中再次前移1位。排序的變化反映了匯率動蕩加劇的現(xiàn)實，企業(yè)則越來越無所適從。2018年，土耳其、巴西和俄羅斯等多個新興市場匯率動蕩嚴重，人民幣匯率也經(jīng)歷了貶值的過程，這些都將影響企業(yè)出口的穩(wěn)定性。

另一個需要特別注意的是，“貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦加劇”這個往年并不起眼的因素，在2018年調(diào)查中強勢凸顯，從2017年的第8位前移到第5位（見圖3）。這顯然與美國征收關(guān)稅及 “去全球化”關(guān)系密切，企業(yè)已經(jīng)實際感受到了貿(mào)易摩擦帶來的沉重壓力。預(yù)計這一因素帶來的影響將在2018年下半年及此后進一步暴露出來。

出口最多的地區(qū)分布：歐盟超過美國拔得頭籌，“一帶一路”持續(xù)釋放潛能

從連續(xù)多年的調(diào)查結(jié)果看，美國、歐盟和東盟始終是我國外貿(mào)企業(yè)選擇出口最多的三大地區(qū)，其中美國和歐盟你追我趕，一直“霸占”前兩名，有時美國排在第1位，有時歐盟則摘得桂冠。在本次調(diào)查中，歐盟超過美國成為我國企業(yè)選擇出口最多的地區(qū)（見圖4）。

美國挑起“貿(mào)易戰(zhàn)”成為2018年我國外貿(mào)出口的一大變數(shù)。截至8月23日，美國已對價值約500億美元的中國商品加征了關(guān)稅。盡管如此，海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示， 2018年前7個月，我國與美國進出口貿(mào)易額達2.29萬億元人民幣，同比增長5.2%，我國對美國貿(mào)易順差1.03萬億元人民幣。

隨著傳統(tǒng)市場貿(mào)易壁壘不斷加高，我國外貿(mào)企業(yè)沿著“一帶一路”尋找新機會的動力增強。調(diào)查顯示，選擇中東、東歐等市場的企業(yè)數(shù)量都在增加，其中中東排在東盟之后，名列第4位，顯示了企業(yè)對該地區(qū)的強烈出口意愿。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2018年前7個月，我國與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)外貿(mào)進出口額達4.57萬億元，同比增長11.3%，增速高出同期我國外貿(mào)總體增速2.7個百分點，成為拉動我國對外貿(mào)易發(fā)展的新動力。

企業(yè)對北美和拉美市場預(yù)期悲觀，對其他市場出口信心基本穩(wěn)定

在企業(yè)出口市場預(yù)期的調(diào)查中，近3年調(diào)查結(jié)果對比顯示，企業(yè)對歐盟、歐洲其他市場、日韓、非洲、東盟和亞洲其他市場均保持謹慎樂觀，選擇“下降”的比例全部減少；相比2017年，企業(yè)對以上這些市場選擇“持平”的比例均上升，選擇“增長”的比例則出現(xiàn)分化，比較看好歐盟、日韓市場。相比2017年，本次調(diào)查企業(yè)對北美市場和拉美市場的預(yù)期較為悲觀，選擇“下降”的比例全部提高，選擇“持平”的比例均上升，選擇“增長”的比例則全部下滑。總體看，“持平”項在所有市場中均占最高比例（見圖5）。

2018年出口預(yù)期：雙“上升”彰顯企業(yè)樂觀心態(tài)

在“過去1年企業(yè)出口規(guī)模和利潤情況”調(diào)查項中，從連續(xù)3年的調(diào)查結(jié)果看，2016年出口低谷時，選擇“規(guī)模下降，利潤下降”的企業(yè)最多，2017年出口信心恢復(fù)之時，選擇“規(guī)模上升，利潤上升”的企業(yè)比例最高。而本次調(diào)查再現(xiàn)2016年時的情形，選擇“規(guī)模下降，利潤下降”的比例最高，為22.8%，接著是“規(guī)模上升，利潤上升”和“規(guī)模持平，利潤持平”（見圖6）。由此可見，過去1年，企業(yè)出口形勢總體上有所惡化，這與全球貿(mào)易局勢動蕩有關(guān)。不過，選擇“規(guī)模上升，利潤上升”的比例也不小，說明一些企業(yè)轉(zhuǎn)型升級比較順利，對國際市場的耕耘比較扎實，對貿(mào)易風險的規(guī)避比較有效。真正實力強的企業(yè)，在大風大浪中也能順利航行。

可喜的是，在對2018年出口預(yù)期調(diào)查中，企業(yè)選擇“規(guī)模上升，利潤上升”的比例最高，為33.8%，與2017年持平（見圖7）。可見，雖然當前貿(mào)易摩擦、關(guān)稅壁壘和局部地區(qū)動蕩等因素令外貿(mào)企業(yè)十分煩惱，但對未來1年出口形勢充滿信心的企業(yè)也不在少數(shù)。

開拓國際市場的主要方式：參展仍然是第一選擇，電商占比持續(xù)擴大

從連續(xù)多年的調(diào)查結(jié)果看，“參加展覽”在外貿(mào)企業(yè)開拓海外市場主要方式中的地位無人能撼動，本次選擇比例為37.5%，相比2017年增加2.5個百分點，連續(xù)兩年提高。毫不意外，在“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”的新業(yè)態(tài)之下，“電子商務(wù)平臺”在調(diào)查中的占比再次上升。本次選擇“電子商務(wù)平臺”的企業(yè)占30.6%，高于2017年1.2個百分點。另外，“依托國外大型經(jīng)銷商”和“境外營銷網(wǎng)絡(luò)”這兩種傳統(tǒng)方式的選擇比例分別為16.5%和12.9%，選擇“其他”的比例則連年下滑至2.5%。這4種主要方式的排序與往年調(diào)查結(jié)果相同（見圖8）。

重視質(zhì)量和技術(shù)，由內(nèi)而外化解成本壓力

從連續(xù)多年的調(diào)查結(jié)果看，企業(yè)化解成本壓力的方式基本無變化，排在前3位的一直是“調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”“技術(shù)改造”和“加強管理”。本次調(diào)查也是一樣，這3項占比分別是21.1%、18.5%和14.7%（見圖9）。

在國家政策明確支持和市場壓力倒逼之下，近些年，企業(yè)紛紛從內(nèi)在出發(fā)，主動創(chuàng)新升級，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大投入提高技術(shù)水平，以應(yīng)對海外市場的不同需求層次及日益激烈的競爭局面。從企業(yè)的反饋看，隨著我國產(chǎn)品質(zhì)量的提升及技術(shù)不斷進步，在國際市場遭遇的阻力反而越來越大。這是因為我國企業(yè)從供應(yīng)鏈的低端走向中高端，意味著進入了國際市場核心競爭區(qū)域。沖擊既有競爭格局，與歐洲、美國、日本等傳統(tǒng)市場把控者展開競爭，勢必招致它們的抵觸。但長期看，這只會讓我國企業(yè)更加重視質(zhì)量和技術(shù)，并調(diào)整內(nèi)部管理方式，與國際市場接軌。

與2017年相比，本次“通過談判讓海外買家分擔”和“向上游企業(yè)壓價”仍舊分別排在第4位和第5位；“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”占比為8.5%，比上年提高1.6個百分點，位次前移1位，可見企業(yè)轉(zhuǎn)型升級行動力進一步增強；減少出口、擴大內(nèi)銷占比為7.8%，排在第7位。另外，裁員減薪選擇比例為3.5%，僅比2017年提高到了0.1個百分點；對外投資選擇比例則從上年的4.9%下降到了1.9%。

外貿(mào)新業(yè)態(tài)茁壯成長，跨境電商迅速成外貿(mào)出口新載體

作為外貿(mào)新業(yè)態(tài)，當前跨境電商仍處于高速發(fā)展期。在我國巨量的出口額中，雖然跨境電商目前還只占很小的份額，但它是蓬勃擴張的新興產(chǎn)業(yè)，或許也是未來我國外貿(mào)出口的一張名牌。這從國家相關(guān)支持政策中可見一斑：目前我國設(shè)立了13個跨境電商綜合試驗區(qū)，另外22個試驗區(qū)也已于2018年7月獲得批復(fù)。

近幾年，傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)經(jīng)受的沖擊除了來自國際市場動蕩、制造智能化等方面，還來自跨境電商平臺這種新的渠道。傳統(tǒng)與創(chuàng)新的融合畢竟需要一個過程，值得慶幸的是，企業(yè)普遍已經(jīng)接受了這種新業(yè)態(tài)的存在，一些企業(yè)甚至已經(jīng)開始利用第三方平臺或自建平臺實現(xiàn)出口。

本次調(diào)查顯示，企業(yè)已開展跨境電商的選擇比例為48.5%，這是自2016年該項被加入至調(diào)查以來連續(xù)第3年提高，2016年和2017年選擇比例分別是37.3%、44.3%。在第三方跨境電商平臺中，外貿(mào)企業(yè)選擇阿里巴巴的比例最高，為57.9%；接著是eBay、中國制造網(wǎng)、速賣通、亞馬遜、全球貿(mào)易通、環(huán)球資源和Facebook，選擇比例分別是9.5%、6.3%、5.3%、4.2%、4.2%、3.2%、1.1%；選擇“其他”的比例為8.4%（見圖10）。

打造自有品牌勢不可擋，增加參與供應(yīng)鏈中高端競爭的籌碼

越往供應(yīng)鏈高端走，越會發(fā)現(xiàn)品牌的至關(guān)重要性。以前，得益于人口紅利和發(fā)達的加工貿(mào)易，“中國制造”即使在供應(yīng)鏈低端也仍很有活力和競爭力。但現(xiàn)在，人口紅利消失殆盡，多年的外貿(mào)發(fā)展和積累告訴我們，不能一直停留在嚴重依靠加工貿(mào)易的時代里了。不僅如此，多年來，外貿(mào)企業(yè)對海外市場環(huán)境和規(guī)則愈發(fā)熟悉，積累的經(jīng)驗也越來越多，國際競爭自然而然進入一個更高的層次。這時候，自主品牌在競爭中的價值就體現(xiàn)出來。

從2014～2018年連續(xù)5年的調(diào)查結(jié)果看，選擇擁有自主品牌的企業(yè)占比一直在提高，分別是40%、45%、47% 、48%和51%（見圖11）。本次調(diào)查結(jié)果意味著擁有自主品牌的企業(yè)已占據(jù)半壁江山，預(yù)計這一趨勢還會繼續(xù)擴大。

在“自有品牌占出口額的比重”調(diào)查項中，選擇自有品牌占出口額比重超過50%的企業(yè)最多，達到40.5%；選擇自有品牌占出口額比重在10%～50%（含）之間的企業(yè)比例為39.2%；自有品牌占出口額比重少于10%的企業(yè)僅占20.3%（見圖12）。

防范出口風險，企業(yè)急需更多海外市場信息

本次調(diào)查顯示，除“加強對外宣傳，樹立中國形象”超過“關(guān)稅調(diào)整”前移到第4位，其余項排序與2017年相同。外貿(mào)企業(yè)最希望得到的支持仍然是提供更多的海外市場信息，接著是改善外貿(mào)企業(yè)融資環(huán)境、提供出口信用保險，占比分別是25.7%、19.4%和18.5%（見圖13）。在海外市場風險加大的當下，企業(yè)迫切需要獲取一手的市場變化資料，同時輔以有效的風險規(guī)避手段。

似乎從2008年全球金融危機開始，我國外貿(mào)就進入了多事之秋。過去10年，外貿(mào)經(jīng)歷了進口和出口“雙降”的陣痛，經(jīng)歷了緩慢爬坡的艱難時期，經(jīng)歷了貿(mào)易摩擦輪番上演的嚴冬，經(jīng)歷了國際市場需求減弱的低潮，經(jīng)歷了尋找競爭新優(yōu)勢的混亂期，經(jīng)歷了新技術(shù)和商業(yè)新業(yè)態(tài)的沖擊，當然，也遇到了像“一帶一路”這樣的難得機遇期。

就如人一樣，經(jīng)歷是財富，都是對心靈的加固。穿越歲月的狼煙，我們終究會煥然一新、所向披靡。10年沉浮，外貿(mào)內(nèi)生動力更強勁，新的競爭優(yōu)勢初露鋒芒，而外貿(mào)人，也正以更加堅定的心擁抱貿(mào)易全新階段的到來！

（執(zhí)筆：李前）