中美兩國(guó)大型商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展比較

魏鵬

2017年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)愈發(fā)明朗，銀行業(yè)總體規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力持續(xù)提高，風(fēng)險(xiǎn)狀況基本穩(wěn)定，中美商業(yè)銀行在穩(wěn)步發(fā)展中調(diào)整戰(zhàn)略，尋求突破。

八家銀行主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析

2017年，美國(guó)四家大型銀行，即摩根大通、美國(guó)銀行、花旗銀行和富國(guó)銀行，延續(xù)后金融危機(jī)時(shí)代以來(lái)探索的可持續(xù)發(fā)展模式，積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力?？v觀中國(guó)四家大型銀行，即中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，2017年克服了資產(chǎn)、負(fù)債、利潤(rùn)、資本、風(fēng)險(xiǎn)、成本等因素的制約，繼續(xù)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，同樣取得了不俗的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

（一）主要風(fēng)險(xiǎn)狀況

1.貸款情況

2017年，中國(guó)四行貸款量增速有所放緩，為7.49萬(wàn)億美元，若剔除折算匯率影響，貸款量同比2016年增長(zhǎng)8.68%，低于2016年同比2015年貸款增長(zhǎng)率的20.47%。從具體的貸款量增速看，農(nóng)行貸款增長(zhǎng)率最高，達(dá)到了10.3%，而貸款總量最大的工行，近兩年增速一直穩(wěn)定在9%左右。2017年，美國(guó)四行除富國(guó)貸款規(guī)模較上年略有下降外，其余三家銀行均呈上升趨勢(shì)。

貸款資產(chǎn)比反映了總貸款占總資產(chǎn)的比例。從八行整體對(duì)比看，中國(guó)四行總貸款占總資產(chǎn)比率平均高于美國(guó)四行14個(gè)百分點(diǎn)。2017年，中國(guó)四行這一比率同比2016年均有小幅增長(zhǎng)，且占比都達(dá)到了50%以上，而近三年貸款增漲速率也基本相似，表明行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)。而美國(guó)四行這一指標(biāo)分化顯著，摩通和花旗這一比率相對(duì)較低，富國(guó)雖然最高，但是也呈現(xiàn)出逐年遞減的態(tài)勢(shì)，這表明在資產(chǎn)占用上呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。

2.貸款質(zhì)量情況

不良貸款率是反映銀行貸款質(zhì)量的重要指標(biāo)之一。2017年美國(guó)四行平均不良貸款率低于中國(guó)四行0.86個(gè)百分點(diǎn)，其中摩通最低，不良貸款率僅為0.64%，農(nóng)行最高，這一指標(biāo)為1.81%。從撥備覆蓋率來(lái)看，八行中美國(guó)的銀行整體高于中國(guó)的銀行，花旗更是達(dá)到了267%，摩通也達(dá)到了229%，除中行外，其余七家銀行2017年撥備覆蓋率較上年均有所提高。

3.資本充足情況

資本充足率是保證銀行正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展所必需的資本比率。近年來(lái)，各行繼續(xù)保持較高的資本充足率，2017年除中行和花旗外，其他六家銀行資本充足率較上年有所提高，富國(guó)高達(dá)17%，農(nóng)行相對(duì)較低，為13.74%，但均高于監(jiān)管要求的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于核心一級(jí)資本充足率指標(biāo)，2017年除工行和中行略有小幅降低外，其他六行均高于上年水平。

（二）經(jīng)營(yíng)與盈利情況

1.市值情況

市值是上市公司發(fā)行的股份按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算出來(lái)的股票總價(jià)值。近年來(lái)，八行市值均有所回升，2017年摩通蟬聯(lián)了全球市值最大銀行，而工行一舉超越美銀和富國(guó)，在八行中排名第二。從整體市值上看，八行中美國(guó)的銀行普遍高于中國(guó)的銀行。

2.總體盈利情況

2017年中國(guó)四行凈利潤(rùn)情況整體上要優(yōu)于美國(guó)四行，其中農(nóng)行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率最高，若剔除折算匯率影響，較上年提高4.9%。美國(guó)總統(tǒng)特朗普于2017年12月正式簽署《減稅與就業(yè)法案》，并于今年1月生效，美國(guó)四行將該法案所帶來(lái)的影響進(jìn)行了綜合測(cè)算，反映在2017年業(yè)績(jī)中，因而凈利潤(rùn)水平受到了一定影響。其中，花旗因遞延稅資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)大于負(fù)債規(guī)模而進(jìn)行了200億美元的資產(chǎn)價(jià)值凈減計(jì)，影響最為顯著。

同時(shí)，八行的ROA均有不同程度的下降，中國(guó)四行則是出現(xiàn)了連續(xù)下降，2017年的下降幅度在0.05%左右。受凈利潤(rùn)變化的影響，花旗的ROA為-0.36%，富國(guó)最高，達(dá)到了-1.15%。

3.利息收入情況

2017年，中國(guó)四行的利息凈收入不僅全部高于上年水平，而且在橫向比較上，如總量、增長(zhǎng)率等，也高于美國(guó)四行。2017年，工行利息凈收入超過(guò)800億美元，此項(xiàng)指標(biāo)中國(guó)四行中最低的中行為520億美元，要大于美國(guó)四行中最高的摩通501億美元。其實(shí)，美國(guó)四行在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸向好以及美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)三次加息的帶動(dòng)下，凈利息收入水平總體表現(xiàn)良好，除花旗受信貸成本增加影響到凈利息收入略有下降外，其他三家銀行較上年還略有增長(zhǎng)。

兩國(guó)大型銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展特點(diǎn)

2017年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)增長(zhǎng)，通脹水平符合貨幣政策目標(biāo)，市場(chǎng)信貸需求加大，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步得到改善。中國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)、總負(fù)債規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，雖然規(guī)模增速放緩，但是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，呈現(xiàn)出回歸信貸本源的趨勢(shì)。

（一）大型銀行轉(zhuǎn)型求突破

進(jìn)入后金融危機(jī)時(shí)代，全球大型銀行不再推崇“大的就是好的”的經(jīng)營(yíng)理念，主要在經(jīng)營(yíng)壓力加大，監(jiān)管改革深化、金融科技發(fā)展的背景下，圍繞增強(qiáng)資本實(shí)力、提高盈利水平的目標(biāo)，重新調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，大型銀行試圖通過(guò)轉(zhuǎn)型尋求突破。

美國(guó)的大型銀行在近年來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能增強(qiáng)的背景下，堅(jiān)持“穩(wěn)中求變”的原則，基于各自核心優(yōu)勢(shì)和資源稟賦，重新確立了各自的戰(zhàn)略定位，對(duì)經(jīng)營(yíng)發(fā)展轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力起到了重要作用?？偨Y(jié)美國(guó)四行的轉(zhuǎn)型特點(diǎn)，可歸納為兩個(gè)方面，一是力圖探索輕杠桿、輕資本的模式，專注于核心業(yè)務(wù)；二是努力降低經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率，從信息技術(shù)革新和交叉銷售中尋求新的發(fā)展動(dòng)能。

（二）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的外部影響

近年來(lái)，美國(guó)銀行業(yè)走出了金融危機(jī)所籠罩的陰霾，良好業(yè)績(jī)的表現(xiàn)主要得益于生息資產(chǎn)規(guī)模提高、息差擴(kuò)大和中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)等，但是美國(guó)四行的盈利水平不同程度地受到了外部因素的影響。例如，2017年12月特朗普總統(tǒng)正式簽署的《減稅與就業(yè)法案》，強(qiáng)調(diào)美國(guó)企業(yè)本土化經(jīng)營(yíng)與投資，對(duì)四行的具體影響主要體現(xiàn)在遞延稅資產(chǎn)和負(fù)債估值、境外未匯回利潤(rùn)稅負(fù)、部分投資價(jià)值重估等方面。從短期看，稅改對(duì)四行影響存在較大差異，上文提到了對(duì)花旗和美銀的影響，而富國(guó)、摩通由于遞延稅負(fù)債規(guī)模更大而獲益；在境外未匯回利潤(rùn)課稅和投資價(jià)值重估方面，四行均受到負(fù)面影響。從長(zhǎng)期看，根據(jù)四行的初步測(cè)算，稅改后商業(yè)銀行有效稅率或?qū)⒔捣s10%，此次稅改對(duì)美國(guó)銀行業(yè)的影響反而是利大于弊。金融危機(jī)以來(lái)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的外部影響最為典型的例子則是2014年所負(fù)擔(dān)的高昂訴訟成本和監(jiān)管處罰，它對(duì)四行稅前利潤(rùn)的增長(zhǎng)起到了相當(dāng)?shù)呢?fù)作用，對(duì)盈利能力和凈利潤(rùn)帶來(lái)了顯著影響，監(jiān)管處罰和司法訴訟給四行帶來(lái)的影響持續(xù)了一年半的時(shí)間。

對(duì)于中國(guó)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，同樣存在著經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的外部影響。2017年稅率的下降，促進(jìn)了部分銀行稅后利潤(rùn)增速轉(zhuǎn)正。以農(nóng)行為例，即便在有效稅率有所增加的情況下，它仍是四行中唯一實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外凈收入正增長(zhǎng)的銀行。而類似非常規(guī)的“其他因素”，也成為了中國(guó)銀行業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素。

（三）銀行資本實(shí)力更加充實(shí)

自2016年中期以來(lái)，包括美銀、花旗等幾家在此前壓力測(cè)試中表現(xiàn)不佳的大型銀行均通過(guò)了歷次壓力測(cè)試，隨著四行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的減少，資本充足率水平整體有所提升，一方面是美國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的要求，另一方面是應(yīng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)近年來(lái)推行強(qiáng)監(jiān)管的重要舉措。同時(shí)，美國(guó)四行同業(yè)的杠桿率也保持較高水平，2017年除花旗較年初下降、富國(guó)有所上升外，其他兩家保持穩(wěn)定。根據(jù)美國(guó)監(jiān)管要求，2018年美國(guó)銀行業(yè)杠桿率水平需達(dá)到5%，金融控股集團(tuán)需達(dá)到6%。

為應(yīng)對(duì)趨緊的監(jiān)管約束，中國(guó)銀行業(yè)2017年以來(lái)通過(guò)定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、優(yōu)先股發(fā)行等資本補(bǔ)充計(jì)劃，進(jìn)一步充實(shí)資本實(shí)力。例如，四行中的農(nóng)行2018年3月12日發(fā)布公告稱，通過(guò)定向增發(fā)，擬向七家機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行A股股票，募集資金規(guī)模不超過(guò)1000億元人民幣，用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本，該申請(qǐng)于5月29日已獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)。此外，2018年3月，多部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見》，為中國(guó)銀行業(yè)創(chuàng)新資本工具創(chuàng)造了有利條件，商業(yè)銀行也可將通過(guò)創(chuàng)新二級(jí)資本工具進(jìn)一步提高資本充中率水平。

（四）全面規(guī)范銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)

從全球趨勢(shì)看，隨著2017年末《巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本框架》最終稿在全球范圍的全面實(shí)施，宏觀審慎監(jiān)管框架下的新監(jiān)管要求不斷出臺(tái)，國(guó)際金融監(jiān)管仍在不斷收緊，主要體現(xiàn)在，一是資本充足率的最低監(jiān)管要求逐年提高，充本充足率計(jì)算口徑越來(lái)越嚴(yán)；二是境外屬地監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高，力度不斷加大，尤其對(duì)反洗錢、市場(chǎng)操縱、信息披露等監(jiān)管和處罰的力度顯著增強(qiáng)；三是全球系統(tǒng)性重要銀行面臨升檔的可能，這意味著補(bǔ)充資本緩沖要求的提高。

金融危機(jī)以來(lái)，美國(guó)采取了一系列金融監(jiān)管改革政策?！抖嗟?弗蘭克法案》的實(shí)施和美國(guó)金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)（FSOC）的建立等，提升了美國(guó)監(jiān)管的嚴(yán)格程度。近年來(lái)，美國(guó)在金融監(jiān)管上還呈現(xiàn)出新的監(jiān)管趨勢(shì)：一是更加注重運(yùn)用壓力測(cè)試工具，提升監(jiān)管的前瞻性和可預(yù)測(cè)性；二是繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管，執(zhí)法重心對(duì)外傾斜；三是加強(qiáng)了對(duì)本國(guó)大型銀行及外資銀行的流動(dòng)性監(jiān)管，流動(dòng)性管理按年進(jìn)行全面監(jiān)管評(píng)估，同時(shí)美國(guó)證券交易委員會(huì)要求中國(guó)四行加總進(jìn)行敞口控制，投資不能超過(guò)總敞口的5%，這將導(dǎo)致中國(guó)四行之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇。

2017年以來(lái)，中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在以下幾個(gè)方面集中采取了從嚴(yán)監(jiān)管舉措，規(guī)范中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)：一是為凈化金融環(huán)境，啟動(dòng)了“三違、三套、三不”專項(xiàng)治理工作，開展了銀行業(yè)市場(chǎng)亂象整治工作；二是實(shí)施資管新規(guī)，開啟行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管模式；三是加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治；四是表外理財(cái)納入廣義信貸范圍；五是完善存款偏離度管理，約束銀行違規(guī)吸存、虛假增存行為。

（五）金融科技被廣泛實(shí)踐

近年來(lái)，金融科技已成為全球銀行業(yè)的一大熱詞。加大金融科技研發(fā)投入，促進(jìn)新技術(shù)應(yīng)用轉(zhuǎn)化，已成為全球主要銀行的普遍選擇。美國(guó)四行充分認(rèn)識(shí)到金融科技對(duì)推動(dòng)本行經(jīng)營(yíng)理念、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)方式等變革的重要意義，在支付領(lǐng)域、人工智能領(lǐng)域、線上渠道、區(qū)塊鏈技術(shù)運(yùn)用等方面全面開花，加大金融科技的實(shí)踐力度。例如，2017年美國(guó)四行聯(lián)合其他主流銀行推出了P2P實(shí)時(shí)支付網(wǎng)絡(luò)，打破多了年來(lái)第三方支付公司在這一服務(wù)領(lǐng)域的統(tǒng)治局面，客戶無(wú)需新安裝APP即可使用，并提供便捷的收付款服務(wù)。

中國(guó)銀行業(yè)與科技公司主要以戰(zhàn)略合作為主，一類是信息與客戶共享，另一類是技術(shù)與模式協(xié)同。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)上，中國(guó)四行更加注重場(chǎng)景融入，嘗試“敏捷開發(fā)”機(jī)制。在技術(shù)應(yīng)用機(jī)制上，從被動(dòng)應(yīng)用到引領(lǐng)探索，四行均成立了科技實(shí)驗(yàn)室，除工行以自主研發(fā)為主外，其他三行是與外部科技公司合作。此外，四行致力于強(qiáng)化戰(zhàn)略、IT架構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、企業(yè)文化、人力資源等方面的再造，培養(yǎng)并建立核心競(jìng)爭(zhēng)力。

啟示與趨勢(shì)

從全球經(jīng)濟(jì)看，經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)更加嚴(yán)峻和分化，地緣政治局面依舊復(fù)雜，貿(mào)易保護(hù)主義有抬頭之勢(shì)，監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)態(tài)勢(shì)仍在持續(xù)。從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)看，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分化，下行壓力仍在，從嚴(yán)監(jiān)管依然是今后幾年主導(dǎo)中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的重要手段。因此，中國(guó)大型銀行在經(jīng)營(yíng)上將面臨不小挑戰(zhàn)。

（一）加快銀行業(yè)對(duì)外開放

改革開放以來(lái)，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，銀行業(yè)經(jīng)歷了不平凡的深刻變革，發(fā)生了脫胎換骨的變化。但是我們也必須看到，在中國(guó)銀行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，外資銀行的市場(chǎng)份額卻一直維持在較低水平。截至2017年末，外資銀行總資產(chǎn)占中國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)比重僅為1.32%，這一指標(biāo)在發(fā)達(dá)金融市場(chǎng)通常會(huì)超過(guò)10%。而通過(guò)加快銀行業(yè)對(duì)外開放，可以增強(qiáng)中國(guó)金融系統(tǒng)活力，提高資源分配效率，拓寬金融市場(chǎng)合作領(lǐng)域。

2018年以來(lái)，中美兩國(guó)在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域進(jìn)行了多輪磋商，部分達(dá)成的共識(shí)之一是金融業(yè)還需要加大對(duì)外開放力度。目前，中國(guó)已形成了一個(gè)全方位的金融開放格局，既然中美兩國(guó)已達(dá)成有關(guān)共識(shí)，那么可以預(yù)見，今后幾年，美國(guó)或?qū)⑦x擇性地加大對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的開放力度。面對(duì)數(shù)量上的不足，中國(guó)大型銀行應(yīng)把握窗口期，積極應(yīng)對(duì)美國(guó)從嚴(yán)監(jiān)管所采取的措施，謹(jǐn)慎選擇進(jìn)入行業(yè)、業(yè)務(wù)和客戶，加快在美經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的布局。

（二）提高內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力

強(qiáng)監(jiān)管不僅是當(dāng)前的銀行業(yè)發(fā)展主旋律，而且還將會(huì)成為一種常態(tài)。在強(qiáng)監(jiān)管約束下，中國(guó)銀行業(yè)難以依靠規(guī)模擴(kuò)張獲取發(fā)展，這將倒逼銀行從增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量上進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)一步激發(fā)銀行內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。中國(guó)的大型銀行應(yīng)通過(guò)業(yè)務(wù)、管理和組織方式的轉(zhuǎn)型，重塑自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型應(yīng)體現(xiàn)在資產(chǎn)由“重”向“輕”、從持有型向交易型轉(zhuǎn)型，由對(duì)公業(yè)務(wù)為主向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，渠道由傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)向智能服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，圍繞優(yōu)結(jié)構(gòu)、降成本、控風(fēng)險(xiǎn)、增利潤(rùn)做文章。管理轉(zhuǎn)型應(yīng)體現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)由粗放式管理向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)型，服務(wù)由分割式向鏈?zhǔn)焦芾磙D(zhuǎn)型，圍繞以客戶為中心做文章。組織方式轉(zhuǎn)型應(yīng)體現(xiàn)在由塊塊的組織架構(gòu)向條線化垂直管理、事業(yè)部制轉(zhuǎn)型，由銀行控股公司向金融控股公司模式轉(zhuǎn)型，圍繞提高組織效率、減少內(nèi)部交易成本做文章。

（三）培養(yǎng)新型核心競(jìng)爭(zhēng)力

為提高服務(wù)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，尋求發(fā)展新動(dòng)能，近年來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)主動(dòng)借助科技創(chuàng)新力量，提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)大型銀行應(yīng)緊盯科技發(fā)展前沿，加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備，借助外力做好對(duì)最新技術(shù)的有效跟蹤與應(yīng)用，重點(diǎn)關(guān)注金融科技應(yīng)用場(chǎng)景，通過(guò)業(yè)務(wù)場(chǎng)景與新興技術(shù)融合，形成產(chǎn)品、服務(wù)和價(jià)值共創(chuàng)，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新。加快機(jī)制變革，優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部資源配置，調(diào)動(dòng)各節(jié)點(diǎn)主觀能動(dòng)性和創(chuàng)造力，加快推進(jìn)技術(shù)架構(gòu)的改革和研發(fā)機(jī)制的突破，再造業(yè)務(wù)流程，釋放發(fā)展?jié)摿?。升?jí)風(fēng)險(xiǎn)控制手段，利用生物識(shí)別、大數(shù)據(jù)結(jié)合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，構(gòu)建金融生態(tài)環(huán)境，革新業(yè)務(wù)發(fā)展模式，提升客戶服務(wù)安全水平，努力降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）創(chuàng)新企業(yè)文化建設(shè)

中國(guó)大型銀行應(yīng)培育更加開放、包容、多元和鼓勵(lì)創(chuàng)新的企業(yè)文化，提供有利于創(chuàng)新的文化土壤，激發(fā)員工的創(chuàng)新熱情。加大對(duì)高端科技等急需人才的培養(yǎng)與引進(jìn)，提升自身科技力量。將技術(shù)替代簡(jiǎn)單重復(fù)勞動(dòng)背景下的優(yōu)化勞動(dòng)組合與科技有機(jī)結(jié)合起來(lái)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升認(rèn)識(shí)與管理能力，為客戶提供有溫度、高附加值的綜合服務(wù)。