海上風(fēng)電“風(fēng)景獨(dú)好”的背后

姚堯

在風(fēng)電增速持續(xù)放緩時(shí)，海上風(fēng)電“一枝獨(dú)秀”，但競(jìng)價(jià)新政卻又讓人喜憂參半。

到2017年底，我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模已穩(wěn)居世界第三。且隨著我國(guó)江蘇、浙江、廣東等多個(gè)東部沿海省市相繼公布新的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，我國(guó)海上風(fēng)電總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將超過(guò)100 GW（吉瓦）。

浙商證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)首席研究員鄭丹丹告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息》記者，與光伏發(fā)電的火熱不同，2017年風(fēng)電新增裝機(jī)容量創(chuàng)下近5年新低，但海上風(fēng)電卻異軍突起，裝機(jī)規(guī)模連續(xù)5年快速增長(zhǎng)。只是隨之而來(lái)，也出現(xiàn)了風(fēng)電競(jìng)價(jià)上網(wǎng)、補(bǔ)貼退坡和消納難等新局面和新問(wèn)題。面對(duì)這些，我國(guó)海上風(fēng)電必須通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)?；_(kāi)發(fā)，逐步擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴(lài)，通過(guò)市場(chǎng)化的方式加快行業(yè)發(fā)展。

提速擴(kuò)容

在陸上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量增速放緩、陸地可開(kāi)發(fā)風(fēng)資源逐漸減少的背景下，海洋正在成為國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的競(jìng)技場(chǎng)。從“十二五”到“十三五”，我國(guó)海上風(fēng)電經(jīng)歷了由緩慢到提速的發(fā)展轉(zhuǎn)變?！笆濉逼陂g，對(duì)于海上風(fēng)電，企業(yè)處于觀望階段，我國(guó)只建成海上風(fēng)電裝機(jī)0.75GW。直到近幾年，海上風(fēng)電才真正起步。

“十二五”規(guī)劃制定的海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)規(guī)模為5GW，但期末只完成目標(biāo)規(guī)模的15%。而2016年中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量攀升至0.592GW，2017年新增裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.16 GW，推動(dòng)中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模至世界第三的位置，緊跟英國(guó)與德國(guó)。

某國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)近期發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，以中國(guó)為代表的亞太地區(qū)海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大。到2025年，整個(gè)亞太地區(qū)海上風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到602億美元。事實(shí)證明，2017年以來(lái)，東部沿海省市的確在“加碼”海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。

據(jù)上海電氣風(fēng)電集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，經(jīng)過(guò)11年發(fā)展，截至2017年底，我國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)2.79 GW，而海上風(fēng)電場(chǎng)實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花的原因主要有三方面。

首先是我國(guó)擁有豐富的海上風(fēng)電資源。中國(guó)氣象局風(fēng)能資源調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)5米到25米水深線以內(nèi)近海區(qū)域、海平面以上50米高度風(fēng)電可裝機(jī)容量約200 GW，70米以上可裝機(jī)容量約500 GW。

其次是受當(dāng)前全球風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)趨勢(shì)影響。相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具備機(jī)組發(fā)電量高、單機(jī)裝機(jī)容量大、機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定以及不占用土地、不消耗水資源、適合大規(guī)模開(kāi)發(fā)等優(yōu)勢(shì)，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家更傾向于發(fā)展海上風(fēng)電。預(yù)計(jì)到2030年，海上風(fēng)電可滿足歐盟7%至11%的電力需求。

最后是我國(guó)東部沿海省市能源結(jié)構(gòu)調(diào)整動(dòng)力增強(qiáng)。我國(guó)東部沿海省市用電負(fù)荷需求大、減排形勢(shì)嚴(yán)峻，作為新興清潔能源的海上風(fēng)電不需要長(zhǎng)距離輸送，消納便利，既有利于改善本地能源結(jié)構(gòu)，又可以拉動(dòng)裝備制造業(yè)發(fā)展。“海洋之大是我們無(wú)法想象的，海上風(fēng)電的市場(chǎng)空間難以估量?！眹?guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究與國(guó)際合作中心原主任李俊峰坦言。

我國(guó)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，到2020年海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到5GW。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，到2020年中國(guó)的海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量可以達(dá)到8GW，2020年至2030年每年新增容量將達(dá)到2GW至3GW。

條件成熟

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有望帶動(dòng)形成總規(guī)模達(dá)到萬(wàn)億元的海洋高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。但問(wèn)題是我國(guó)的洋流環(huán)境、海底地質(zhì)條件非?？量蹋由吓_(tái)風(fēng)多發(fā)，能夠抵御這些考驗(yàn)的中國(guó)海上風(fēng)電技術(shù)有望為更多國(guó)家和地區(qū)的清潔能源供應(yīng)提供更經(jīng)濟(jì)的解決方案。而經(jīng)過(guò)多年的穩(wěn)步發(fā)展，無(wú)論是在可開(kāi)發(fā)的資源量上，還是技術(shù)、政策層面，我國(guó)海上風(fēng)電目前已基本具備大規(guī)模開(kāi)發(fā)條件。

2018年6月，總部位于廣東省中山市的明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)對(duì)外宣布，其自主研制完成的大功率抗臺(tái)風(fēng)海上風(fēng)電機(jī)已在福建省興化灣海上風(fēng)電試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)入全功率滿發(fā)狀態(tài)。據(jù)企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這種抗臺(tái)風(fēng)海上風(fēng)機(jī)的葉輪掃風(fēng)面積直徑達(dá)到158米，最大功率為7.0兆瓦。他說(shuō)，“中國(guó)的東南沿海地帶日常風(fēng)速較低，但臺(tái)風(fēng)多發(fā)，極限風(fēng)速較高，這和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的歐洲形成了巨大反差。中國(guó)的海上風(fēng)電機(jī)組不僅要有抵御臺(tái)風(fēng)的能力，還要盡可能地利用臺(tái)風(fēng)，提升機(jī)組效能?！?/p>

在海上風(fēng)電機(jī)組研發(fā)方面，金風(fēng)科技、上海電氣、東方電氣等一大批企業(yè)已經(jīng)有能力生產(chǎn)適應(yīng)我國(guó)沿海復(fù)雜海洋環(huán)境的5兆瓦以上大容量機(jī)組，可以避免完全依靠國(guó)外進(jìn)口。勘測(cè)設(shè)計(jì)上，一批設(shè)計(jì)單位在施工優(yōu)化方面取得了眾多突破，具備提供全生命周期技術(shù)服務(wù)能力。在施工方面，中交三航局、龍?jiān)凑袢A等通過(guò)參與上海東海大橋、福清興化灣海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)，在海洋施工、大型海洋施工設(shè)備制造方面都積累了許多成功經(jīng)驗(yàn)。在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)上，呈現(xiàn)出由近海到遠(yuǎn)海，由淺水到深水，由小規(guī)模示范到大規(guī)模集中開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)。業(yè)界認(rèn)為，我國(guó)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電機(jī)組的國(guó)產(chǎn)化，海上風(fēng)電也在快速追趕國(guó)際先進(jìn)水平。

即便如此，我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)與國(guó)際一流仍有差距。金風(fēng)科技有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)：“中國(guó)海上風(fēng)電還處于基礎(chǔ)能力建設(shè)階段。在海洋工程、產(chǎn)品可靠性、遠(yuǎn)距離電力輸送以及維護(hù)方面仍有挑戰(zhàn)。而且海上風(fēng)電也面臨消納問(wèn)題?！币皇茄睾５貐^(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，電網(wǎng)較密集，通道走廊相對(duì)比較緊張。二是沿海地區(qū)變電站設(shè)備利用率相對(duì)較高，對(duì)于風(fēng)電接入也有所限制。

關(guān)鍵是從政策角度看，目前我國(guó)海上風(fēng)電補(bǔ)貼強(qiáng)度仍然較高，面臨較大補(bǔ)貼退坡的壓力。成本作為衡量海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的重要標(biāo)尺將決定市場(chǎng)走向。

競(jìng)價(jià)挑戰(zhàn)

5月24日，國(guó)家能源局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，明確提出從2019年起，新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。

電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院新能源規(guī)劃處處長(zhǎng)蘇辛一表示，目前中國(guó)海上風(fēng)電補(bǔ)貼強(qiáng)度依舊較高，平均補(bǔ)貼強(qiáng)度約為陸上風(fēng)電的接近3倍，而且電價(jià)已經(jīng)有4年沒(méi)有調(diào)整，面臨很大補(bǔ)貼退坡壓力?！案?jìng)爭(zhēng)性配置辦法對(duì)陸上風(fēng)電影響一般，但對(duì)海上風(fēng)電影響很大，雖然對(duì)已經(jīng)核準(zhǔn)開(kāi)發(fā)的10GW是沒(méi)有影響的，但10GW以外的肯定會(huì)變，電價(jià)不可能一直0.85元，這是國(guó)際發(fā)展大趨勢(shì)”，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖直言，“目前光伏電價(jià)已降到每度0.7元，而海上風(fēng)電電價(jià)卻在0.85元。因此，降成本是未來(lái)海上風(fēng)電發(fā)展的主題?！?/p>

遠(yuǎn)景能源副總經(jīng)理田慶軍稱(chēng)，目前我國(guó)海上風(fēng)電度電成本還是非常高。如果想實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，福建及粵東部分地區(qū)的高風(fēng)速區(qū)域，發(fā)電小時(shí)數(shù)要超過(guò)4300小時(shí)，EPC總承包工程造價(jià)要降到13000元/千瓦以下，而目前發(fā)電小時(shí)數(shù)大概3800小時(shí)左右，EPC總承包工程造造價(jià)約18000元/千瓦。

上海電氣風(fēng)電集團(tuán)副總裁繆駿則表示，目前來(lái)看整機(jī)商控制成本最有效的有兩個(gè)手段：直接控制原材料成本和從解決方案角度控制。同時(shí)，海上風(fēng)電機(jī)組的可靠性是影響成本的重要因素。如果海上風(fēng)電機(jī)組平均每年發(fā)生故障5次，那么當(dāng)這個(gè)數(shù)據(jù)增加一倍時(shí)，度電成本將會(huì)上升0.1元。加上，近海項(xiàng)目的水深和離岸距離同樣是影響海上風(fēng)電電價(jià)的主要因素。

此外，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)機(jī)制的不同也會(huì)對(duì)成本帶來(lái)較大影響。據(jù)金風(fēng)科技有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，荷蘭和丹麥的海上風(fēng)電招標(biāo)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于英國(guó)。而英國(guó)主要以開(kāi)發(fā)商為主導(dǎo)，但是荷蘭和丹麥?zhǔn)褂玫氖羌惺介_(kāi)發(fā)機(jī)制。集中式開(kāi)發(fā)機(jī)制是通過(guò)政府主導(dǎo)前期的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，包括風(fēng)能測(cè)量、選址、海底電纜鋪設(shè)等，這使開(kāi)發(fā)商承擔(dān)的部分造價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)得以大大降低。

據(jù)預(yù)測(cè)，當(dāng)我國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)容量達(dá)到約40GW左右時(shí)，即標(biāo)志著該行業(yè)已從新興市場(chǎng)成長(zhǎng)為成熟市場(chǎng)，海上風(fēng)電電價(jià)成本將快速下降。