貿(mào)易爭端鋁業(yè)突圍樣本

焦建

中美間已持續(xù)數(shù)月的貿(mào)易紛爭，正在各相關(guān)行業(yè)上下游掀起蝴蝶效應(yīng)。

“傳統(tǒng)的集裝箱訂單大戶中集、馬士基公司都突然減少了冷箱的訂單。有可能是考慮到貿(mào)易紛爭的緣故，農(nóng)產(chǎn)品等貨物的總運量不確定，大家都想再觀望觀望。”廣東興發(fā)鋁業(yè)三水分公司總經(jīng)理劉允棠近日對《財經(jīng)》記者表示。

身為生產(chǎn)集裝箱鋁材的供應(yīng)商，興發(fā)可能受到的產(chǎn)業(yè)鏈影響或?qū)⒉⒉粌H止于此。事實上，作為中美貿(mào)易摩擦中的焦點商品，鋁材出口受到貿(mào)易壁壘政策的影響歷來較大：2011年4月，美國開始對中國進口鋁型材征收反傾銷稅和反補貼稅，除使中國相關(guān)產(chǎn)品出口陷入停滯外，還導(dǎo)致中國當年向美鋁材出口總量同比下降近四成。

2018年3月，美國總統(tǒng)特朗普宣布推行針對鋼鋁的新一輪貿(mào)易壁壘政策，計劃對中國在內(nèi)的進口鋁材全面課征10%關(guān)稅。有相關(guān)報告估測稱：此舉預(yù)計總影響量約50萬噸，涉及金額15億美元，或?qū)χ袊?018年至2019年的鋁材出口產(chǎn)生負面影響。

在佛山市南海區(qū)，這一中國國內(nèi)至今產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的鋁型材產(chǎn)銷集散地，以及占全國建筑鋁材產(chǎn)量近三成的地區(qū)，上述貿(mào)易壁壘新政似乎并未掀起太大波瀾?！坝绊懟緵]有?！睆V東華昌鋁廠副總經(jīng)理武衛(wèi)社如此形容稱。

細究原因，既包括當?shù)叵嚓P(guān)企業(yè)已不依賴甚至徹底退出美國市場，還包括一方面在國內(nèi)探索各種可能的產(chǎn)業(yè)鏈延伸手段，另一方面亦通過借助國家“一帶一路”倡議積極開拓新興市場等……均為企業(yè)帶來了“底氣”。其基本模式、所付出的試錯成本及當下考量，或可為正經(jīng)歷中美貿(mào)易摩擦的國內(nèi)企業(yè)及決策者提供信息參考。

值得注意的是，從6月1日起，美國將不再區(qū)別對待歐盟、加拿大和墨西哥，對進口其鋁產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅。鋁材行業(yè)因此對未來的全球鋁業(yè)貿(mào)易前景并不樂觀?！叭绻皇敲绹斜趬?，因早就挺過來了，問題不大，就怕盟國站隊。如今壁壘苗頭日趨明顯，走出去的步子可能要加快了。”劉允棠稱。

互補與壁壘

正因互補性較強且規(guī)模可觀，中美與鋁產(chǎn)品有關(guān)的貿(mào)易糾葛，已延續(xù)多年：

鋁生產(chǎn)屬高耗能且勞動密集型產(chǎn)業(yè)，受制于生產(chǎn)成本高及原鋁生產(chǎn)技術(shù)落后等因素，起步較早的美國鋁業(yè)，近年來已逐漸衰落。2017年，美國年度用鋁量550萬噸左右，自產(chǎn)僅70余萬噸，480萬噸左右需進口。中東、加拿大、北歐及中國等，均是其供應(yīng)來源。

2012年至2017年，美國從中國進口鋁材半成品增幅超過180%；2017年，中國出口鋁材產(chǎn)品總量約為424萬噸，出口至美國約為65萬噸，占出口總量15%左右。

從結(jié)構(gòu)來看，美國鋁產(chǎn)業(yè)因掌握高端技術(shù)占據(jù)著市場頂端位置——控制全球40%左右的汽車車身薄板及航空鋁合金厚板等高端鋁材供應(yīng)——反觀中國，其鋁業(yè)優(yōu)勢在于原鋁產(chǎn)量及中低端產(chǎn)品，銷往美國的也多為中端民用產(chǎn)品。

這一以中低端產(chǎn)品為主的出口結(jié)構(gòu)，與中國在改革開放初期曾以個體及民營經(jīng)濟為主體發(fā)展起來的鋁產(chǎn)業(yè)歷史脈絡(luò)有關(guān)。同樣受制于一系列“先天不足”因素影響，在近年來山東、河南及青海、甘肅等省份借助資源能源優(yōu)勢呈現(xiàn)跨越式發(fā)展前，中國鋁產(chǎn)業(yè)還曾長期存在“南重北輕”、“東多西少”等問題。

中國鋁材主產(chǎn)地中，除長三角的平軋加工較早形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢外，珠三角地區(qū)亦從上世紀80年代末90年代初開始，借助鋁合金門窗及幕墻在國內(nèi)廣泛應(yīng)用為契機，逐漸成為中國的建筑鋁型材生產(chǎn)重鎮(zhèn)。

鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益做大的背后，與中國城鎮(zhèn)化加速帶來的房地產(chǎn)需求膨脹等因素有關(guān)。圖/AFP

以佛山為例：該市南海區(qū)鋁型材年產(chǎn)量達3507噸，約占全國產(chǎn)量的30%，全省的66.7%。另據(jù)南海海關(guān)不完全統(tǒng)計：2016年南海鋁型材企業(yè)出口量約22萬噸，占全國出口量的18.6%，全省的24.4%，產(chǎn)品遠銷歐美、東南亞等100多個國家和地區(qū)；此外，該市三水區(qū)的鋁型材產(chǎn)業(yè)，亦在周邊地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮中得到了快速發(fā)展。鳳鋁鋁業(yè)、興發(fā)鋁業(yè)等企業(yè)，如今都是納稅超億元企業(yè)。

鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益做大的背后，與中國城鎮(zhèn)化加速帶來的房地產(chǎn)需求膨脹等因素有關(guān)。此外從上游電解鋁行業(yè)來看，因其投資體量大且易形成產(chǎn)業(yè)集群，不少地區(qū)愿意通過電價優(yōu)惠等扶持令產(chǎn)能“上馬”，且?guī)椭髽I(yè)不受落后產(chǎn)能淘汰影響；從壓延加工角度來看，因其有只收取加工費、不受原材料價格波動影響等特點，更令大量企業(yè)及資本紛紛進入。

因可循環(huán)利用且替代性較強，從2011年開始，中國國內(nèi)鋁表觀消費量增長率逐年放緩，但產(chǎn)能擴張卻仍在大步向前邁進，供需錯位矛盾不斷加劇。統(tǒng)計顯示，截至2014年底，中國國內(nèi)產(chǎn)能已達4400萬噸，而產(chǎn)量僅為2368.4萬噸，產(chǎn)能利用率剛過一半（國際產(chǎn)能利用率約在90%）。

不斷尋求機會擴大出口，是國內(nèi)鋁業(yè)的共同選擇。2000年左右，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系整體氛圍仍較寬松時，南海一些鋁型材企業(yè)曾將美國作為最大的海外市場，每年出口數(shù)千噸產(chǎn)品；美國亦有企業(yè)會到當?shù)厥召彯a(chǎn)品甚至企業(yè)。微觀的景氣環(huán)境轉(zhuǎn)換成宏觀數(shù)字，中國鋁型材產(chǎn)品在美國的進口市場份額曾達六成左右。

“中美鋁材進出口的蜜月期只持續(xù)到2007年左右。整體特點有二：一是產(chǎn)品價位低，例如供應(yīng)美國超市的鋁材，基本沒有品牌；二是企業(yè)為增加出口存在壓價競爭等不規(guī)范行為，這也為美方制裁時企業(yè)不愿應(yīng)訴留下了隱患?！狈鹕揭晃唤?jīng)歷過這一時期的鋁材行業(yè)人士對《財經(jīng)》記者表示。

2008年時，為提振鋁材出口信心，中國恢復(fù)鋁材出口退稅并上調(diào)其稅率至13%，鋁材出口進入快速增長期，產(chǎn)品則包括未鍛軋鋁、鋁材（鋁板、鋁帶、鋁型材等半成品為主）、鋁金屬制品等；但亦在這一年里，美國開始對中國執(zhí)行鋁型材“雙反”調(diào)查。

以此為標志，美國對中國的鋁材產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘逐步建立并不斷增高：

2011年5月，美國正式對中國鋁型材征收反傾銷稅；2015年，美國對中國鋁型材復(fù)審裁定33.28%的普遍傾銷幅度；2016年底，裁定9家涉案企業(yè)適用86.01%的高反傾銷單獨稅率；2017年，裁定維持對中國鋁型材的現(xiàn)行反傾銷和反補貼措施。

按2010年中國對美出口的鋁型材船上交貨價3500美元-3800美元/噸來算，僅需要征收最多30%的關(guān)稅，就已與美國國內(nèi)鋁型材價格持平，中國鋁型材的價格優(yōu)勢不復(fù)存在。

“原本就是憑借成本優(yōu)勢去做美國的中低端市場，算上運費，只賺點辛苦錢。如此高的關(guān)稅，正常的型材貿(mào)易根本沒必要進行了，雖可通過切割、焊接做成成品進行部分規(guī)避，但終究意義不大。”前述人士形容，“當?shù)仄髽I(yè)對美國的出口基本上可說是全軍覆沒?！?/p>

據(jù)當?shù)赜嘘P(guān)部門向《財經(jīng)》記者提供的數(shù)據(jù)顯示：2017年，南海區(qū)未鍛軋鋁及鋁材出口值30.4億美元，同比增加5.8%，占全區(qū)出口總值的3.7%。其中，對美國出口值2050.2萬美元，只占鋁型材出口值的0.6%。

內(nèi)功增強路徑

“以南海鋁企為代表的中國鋁型材企業(yè)對國外技術(shù)性壁壘的認知水平、應(yīng)對能力，以及應(yīng)對外國反傾銷、反補貼的能力并不強?！笔潞?，曾有觀察人士如此形容中國鋁業(yè)在應(yīng)對美國貿(mào)易壁壘時的尷尬。

此舉亦與中國鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)——“中間大、兩頭小”，冶煉產(chǎn)能過剩，高附加值加工產(chǎn)品短缺——的局面有關(guān)。其結(jié)果還包括中國的合金成分及其加工工藝數(shù)值模擬仿真、智能化控制水平與國外先進水平差距很大，航空鋁材、乘用車鋁板等高端產(chǎn)品開發(fā)能力弱，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定且成本高，同質(zhì)化嚴重。

為應(yīng)對“雙反”，國內(nèi)企業(yè)大多希望開發(fā)深加工產(chǎn)品以及技術(shù)含量更高的硬合金產(chǎn)品。“僅做門窗利潤太低，只有延伸上下游才能爭取利潤最大化。”這是不少鋁材企業(yè)的共識。

以曾同樣遭遇美國“雙反”貿(mào)易壁壘的國內(nèi)一家知名工業(yè)鋁產(chǎn)品制造商為例：其在出口量大幅下滑之后，迅速調(diào)整市場中心，研發(fā)了技術(shù)含量更高的2、5、7系（主要應(yīng)用于航空、航天等高端領(lǐng)域）的硬合金產(chǎn)品，還加大力度提高高附加值產(chǎn)品的比重。

“目前三水鋁加工行業(yè)擁有100多億元工業(yè)產(chǎn)值，但這只是產(chǎn)業(yè)鏈的一小部分，包括在現(xiàn)有的原料貿(mào)易、生產(chǎn)型材、型材貿(mào)易、設(shè)備配件、輔料化工環(huán)節(jié)均有很大的提升空間，作為產(chǎn)業(yè)延伸的型材深加工環(huán)節(jié)則屬于三水急需補充的產(chǎn)業(yè)鏈條環(huán)節(jié)?！鄙砑嫒畢^(qū)鋁加工行業(yè)協(xié)會會長的劉允棠認為。

綜合《財經(jīng)》記者近日在佛山南海、三水兩區(qū)采訪的多家企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)升級脈絡(luò)可歸納為：開發(fā)綠色建筑鋁合金結(jié)構(gòu)型材等建筑型材；進軍汽車用鋁材的研發(fā)與應(yīng)用、海洋工程用鋁等工業(yè)型材領(lǐng)域；此外，還生產(chǎn)環(huán)境友好型門窗系統(tǒng)、可拼裝瓦式建筑一體太陽能集熱系統(tǒng)等新興產(chǎn)品。

為延展產(chǎn)業(yè)鏈，不少企業(yè)采取了成立企業(yè)技術(shù)中心和對外合作的方式。作為佛山建設(shè)國家創(chuàng)新型城市的一部分，在該市此前公布的14個企業(yè)研究院創(chuàng)新平臺建設(shè)項目中，鋁型材行業(yè)企業(yè)就占據(jù)了4席。

當?shù)馗骷壵嘞Ｍ扇〈胧┓龀诌@一支柱性產(chǎn)業(yè)，具體途徑之一是建立出口示范區(qū)。據(jù)南海檢驗檢疫局相關(guān)負責(zé)人向《財經(jīng)》記者表示：自2016年底啟動建設(shè)，南海區(qū)出口鋁型材質(zhì)量安全示范區(qū)經(jīng)過一年多的籌備，在2017年9月成功通過了廣東省的驗收，成為國內(nèi)首個省級出口鋁型材質(zhì)量安全示范區(qū)，且正等待國家驗收。

根據(jù)該地相關(guān)部門提供的《工作實施方案工案》：建設(shè)此示范區(qū)的目的，是幫助出口鋁型材企業(yè)及時了解、掌握并滿足國外相關(guān)技術(shù)法規(guī)和標準要求，建立技術(shù)性貿(mào)易措施交流平臺，構(gòu)建出口鋁型材企業(yè)與相關(guān)職能部門信息互通及風(fēng)險防控機制。

在推動行業(yè)標準建設(shè)方面：從2004年開始，佛山市政府就投入大量技術(shù)標準戰(zhàn)略經(jīng)費，用于《鋁及鋁合金陽極氧化復(fù)合膜》這—標準的制定和推廣。九年后，這一作為中國首個鋁型材行業(yè)的國際標準才被翻譯成西班牙語、法語、俄語等多國語言正式發(fā)布，并被ISO標準化組織的120多個成員國采用。

歷經(jīng)數(shù)年，南海鋁企主導(dǎo)、參與制修訂的標準多達近百項。但各方預(yù)期中的增加話語權(quán)突破技術(shù)壁壘、增加鋁型材出口的效果并非立竿見影。

“技術(shù)和標準同樣重要。事實上國內(nèi)的鋁型材標準已比較先進，但國外并不知道也不了解，鋁企在出海時十分被動。在國際貿(mào)易中，我們要注重宣傳自身的標準，還要將團體標準、聯(lián)盟標準制定得高于國家標準，得到先進國家的認可，推動國標走向國際?！蹦虾^(qū)市場監(jiān)督局標準化科科長黃卓良對《財經(jīng)》記者稱。

受制于價格戰(zhàn)、房地產(chǎn)增速放緩等因素，加之勞動力、環(huán)保等造成的成本不斷提升，龍頭企業(yè)想要升級亦面臨重重考驗。例如，如何擺脫路徑依賴及與其他企業(yè)的同質(zhì)化發(fā)展等。

“龍頭企業(yè)都在實施建筑型材和工業(yè)型材齊頭并進的發(fā)展思路，并重點在軌道交通和汽車用鋁方向進行突破，但應(yīng)看到高端材料和新材料在我區(qū)產(chǎn)業(yè)體系中所占比例很低，新舊動能轉(zhuǎn)換總體緩慢。同時，企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈下游精深加工的基礎(chǔ)研究、技術(shù)支撐和高新項目儲備不足，所以雖然近年來軌道交通和汽車用鋁的產(chǎn)量和用量持續(xù)增長，但企業(yè)的市場占有率不高。其中鳳鋁就曾反饋由于不熟悉汽車供應(yīng)鏈體系，無法對接到相關(guān)整車廠家的供應(yīng)商。”三水區(qū)相關(guān)部門在給《財經(jīng)》記者的回應(yīng)中稱。

三水區(qū)經(jīng)濟和科技促進局副局長陳玉虎則對《財經(jīng)》記者表示，“好在一些比較大型且發(fā)展較好的企業(yè)，在從外地向三水搬遷過程中，就經(jīng)歷了一輪‘異地技改過程。環(huán)保等因素帶來的市場出清，也給優(yōu)勢企業(yè)搶占份額提供了機遇?！?/p>

對于其他企業(yè)，想擺脫尷尬更為艱難。例如，南海雖聚集了近140家上規(guī)模的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)值超過600億元，但高新技術(shù)企業(yè)和工程中心占企業(yè)總數(shù)比例不足5%。大部分企業(yè)只能逐步探索內(nèi)涵式發(fā)展路徑。

“不少門窗企業(yè)愿意在當?shù)卦O(shè)廠做深加工，這樣在產(chǎn)品價格競爭越來越白熱化的時候，還能降低一點中間成本?？傮w來說，對于鋁業(yè)這一傳統(tǒng)行業(yè)來說，高效生產(chǎn)模式等挖潛的空間仍很大?！迸d發(fā)鋁業(yè)一位負責(zé)人對《財經(jīng)》記者表示。

走出去的權(quán)衡

在國內(nèi)鋁業(yè)企業(yè)通過各類方式突圍的同時，鋁材國際貿(mào)易環(huán)境中的陰影，亦在不斷積聚：

一方面，是自2015年以來，美國、澳大利亞、印度等國對華鋁材啟動貿(mào)易調(diào)查和作出貿(mào)易懲罰的頻率顯著增加；另一方面，則是韓國和巴西也加入了對華鋁產(chǎn)品實行反傾銷調(diào)查的隊列，且產(chǎn)品類型進一步覆蓋到了鋁制預(yù)涂感光板、鋁制炊具、鋁合金輪轂等制品。

盡管如此，2017年，中國鋁材出口量仍比2011年增加兩倍以上，達到479萬噸，出口額達139億美元。據(jù)南海檢驗檢疫局不完全統(tǒng)計：當年該區(qū)鋁企出口各類鋁型材重量增加約2.3%、金額增加約10%，保持了穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

當?shù)仄髽I(yè)的擔心并未因此緩解：一方面，隨著能源價格上升和環(huán)保壓力進一步提升生產(chǎn)成本，中國原鋁生產(chǎn)成本優(yōu)勢將不斷減弱；另一方面，隨著美國“拉攏”隊員圍堵中國，全球性的貿(mào)易保護主義可能進一步對出口造成壓力。

從長計議，中國鋁消費在達到峰值后帶來的產(chǎn)銷市場萎縮，及鋁土礦分布不均——主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞等，全球前五大國家合計占總儲量約70%，中國只占世界總儲量的3%——亦使得越來越多的企業(yè)開始思量如何以“貼近市場、依托資源、散點布局、綜合考量”為原則進行全球經(jīng)營布局。

以傳統(tǒng)的出口版圖劃分，除北美外，歐洲是不少國內(nèi)鋁企的首選之地。從上世紀90年代開始，就有不少企業(yè)積極拓展當?shù)厥袌?。“國外推廣的成本要高，產(chǎn)品要求也多。但歐洲客戶較講規(guī)矩，對價格不是太敏感，不愿意輕易更換供應(yīng)商；此外國家多，壁壘相對會少?！眲⒃侍恼f。

在被動退出美國市場后，不少廣東企業(yè)除增加對歐洲出口外，亦在探索向東南亞等地增加出口。2016年，中國鋁材18%出口至北美地區(qū)，10%出口至歐洲，37%出口至東亞與東南亞地區(qū)。

“早年選擇布局‘一帶一路國家的市場是一個正確的決定?！蔽湫l(wèi)社對《財經(jīng)》記者表示，“近年在國家的倡導(dǎo)下，我們的產(chǎn)品通過參加當?shù)嘏e行的國際展會、貿(mào)易平臺，以及跟著‘一帶一路相關(guān)的項目抱團出口，取得了不錯的成果?！?/p>

東南亞較近的運費及市場優(yōu)勢，是廣東鋁業(yè)企業(yè)的主要考慮。而其已在探索“就近設(shè)廠”的新模式，例如，佛山一家生產(chǎn)鋁型材加工機械的企業(yè)就在越南開設(shè)了鋁型材加工廠。

“其在三水只是中小型企業(yè)，在當?shù)鼐退闶谴笮土?，用自己生產(chǎn)的設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品，利潤能多增加接近三分之一?！币晃划a(chǎn)業(yè)分析人士對《財經(jīng)》記者表示，“越南與美國有貿(mào)易協(xié)議，當?shù)禺a(chǎn)品能輸入美國，也是跨越貿(mào)易壁壘的手段之一?！?/p>

從宏觀維度來看，國務(wù)院及相關(guān)部門曾從戰(zhàn)略、規(guī)劃等多方面提出幫助鋁業(yè)企業(yè)“走出去”。例如，工信部就曾表示將充分利用“一帶一路”的機遇以及國內(nèi)鋁加工的技術(shù)和裝備優(yōu)勢，在境外開發(fā)鋁土礦和建設(shè)氧化鋁項目的同時，鼓勵國內(nèi)國外企業(yè)合作，在政治經(jīng)濟穩(wěn)定、能源豐富的國家建設(shè)電解鋁及深加工項目。

但前述產(chǎn)業(yè)分析人士也提醒稱：設(shè)廠應(yīng)注意規(guī)模與速度。一方面，比如越南等地，其環(huán)保標準近年來亦在不斷提升，市場準入門檻不斷提高；另一方而，東南亞勞動力工資水平較低，但素質(zhì)比之國內(nèi)仍有差距，鋁型材加工模具設(shè)計和擠壓工藝需大量技工，不應(yīng)盲目擴張。

整體而言，廣東鋁型材加工企業(yè)向外邁步時的態(tài)度仍普遍審慎?！捌髽I(yè)更多考慮從建筑型材向工業(yè)型材轉(zhuǎn)型，以及向下游延展，走出去會比較審慎，畢竟糾紛會多?！标愑窕⒎Q。

“在國內(nèi)新應(yīng)用領(lǐng)域不斷出現(xiàn)帶來新市場機遇的時候，單純從產(chǎn)品輸出的角度考慮，走出去的意義并不大?！眲⒃侍姆Q，“大型企業(yè)更多的是考慮吸收技術(shù)和人才。比如澳大利亞就有比較先進的技術(shù)和管理理念，一旦其站隊提升關(guān)稅，確實會對市場造成較大沖擊。但我們也測算過了，考慮土地和人工成本后，減掉運費和關(guān)稅等，在當?shù)厣a(chǎn)應(yīng)不會比國內(nèi)生產(chǎn)的利潤低?！?/p>