構(gòu)建自主零部件體系 夯實汽車強國基礎(chǔ)

李開國，鄧小芝，沈斌，吳勝男

（1.中國汽車工程研究院股份有限公司，重慶 401122；2. 中國汽車工程研究院股份有限公司北京分院，北京 100070）

一、 自主可控的零部件配套體系是汽車強國的基礎(chǔ)

零部件是構(gòu)成車輛的主體，其技術(shù)的進步是推動整車升級的關(guān)鍵，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的組成部分，在全球汽車工業(yè)價值鏈中，零部件產(chǎn)業(yè)的價值超過50%[1]。完善的零部件配套體系和強大的配套能力是支撐汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，是成為汽車強國的核心要素之一。

（一）汽車強國均擁有強大的零部件產(chǎn)業(yè)

美國、德國、日本能成為汽車強國，不僅依賴于國際一流的整車企業(yè)，更依賴于實力強大的汽車零部件配套體系。上述國家的零部件產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)基本同步發(fā)展，甚至超前于汽車行業(yè)。2016年，在全球的汽車零部件百強企業(yè)中，日本、美國、德國分別占據(jù)28家、22家、16家（見圖1）。全球汽車零部件企業(yè)營業(yè)收入100億美元以上的有22家，美國、日本、德國共占有16家。依托世界領(lǐng)先的零部件企業(yè)，汽車強國構(gòu)建了各自強大的零部件工業(yè)體系，支撐汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

（二）自主可控的零部件配套體系支撐整車企業(yè)做大做強

圖1 全球主要國家汽車零部件企業(yè)排名

盡管美國、日本、德國的配套體系模式有所不同，但均構(gòu)建了自主可控的供應(yīng)體系，支撐整車企業(yè)做大做強（見圖2）。如博世集團在底盤系統(tǒng)、能源與車身系統(tǒng)、汽車多媒體系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)等方面構(gòu)建了強大的系統(tǒng)集成配套能力，尤其是在燃油噴射系統(tǒng)、車身穩(wěn)定系統(tǒng)等細分市場占據(jù)主導(dǎo)甚至壟斷的地位，支撐大眾集團、寶馬集團等企業(yè)實現(xiàn)全球化擴張。與此相同的是，日本的電裝株式會社、愛信精機株式會社以及美國的德爾福派克電氣公司、博格華納公司在汽車電子和自動變速器等領(lǐng)域形成了強大的配套支撐體系，鞏固整車企業(yè)處于全球優(yōu)勢地位。強大的零部件配套體系，不僅滿足了國家的技術(shù)需求，在成本和國家經(jīng)濟政策方面也為國家提供了汽車強國的保障。

二、我國零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題

（一）我國零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績顯著

近年來，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)擴大，配套體系逐步健全，產(chǎn)業(yè)鏈條進一步完善、關(guān)鍵技術(shù)陸續(xù)突破，對我國汽車產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)形成了強大的支撐作用。

1.市場規(guī)模穩(wěn)步增長

2016年，我國汽車零部件行業(yè)仍呈現(xiàn)快速增長趨勢。2016年，根據(jù)對規(guī)模以上12 757家汽車零部件企業(yè)的統(tǒng)計，全年累計主營業(yè)務(wù)收入約為3.7萬億元（37 203億元），同比增長14.23%；總體利潤總額2 858億元，增長率為17.12%（見表1）[2]。在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。2001―2016年，汽車零部件行業(yè)銷售收入復(fù)合增長率為25.1%，高于同期汽車工業(yè)銷售收入17.9%的復(fù)合增長率[2]。

2.關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展迅速

圖2 美國、日本、德國主要整車及零部件企業(yè)

表1 汽車零部件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要財務(wù)數(shù)據(jù)

國內(nèi)零部件企業(yè)通過持續(xù)努力，部分關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展迅速，并實現(xiàn)了產(chǎn)品批量應(yīng)用。濰柴動力股份有限公司開發(fā)出滿足歐六排放的WP9H/WP10H新型發(fā)動機，在可靠性、可用工況范圍等方面均達到了業(yè)界領(lǐng)先水平；亞洲及太平洋地區(qū)已經(jīng)實現(xiàn)了自適應(yīng)巡航（ACC）、自動緊急剎車輔助系統(tǒng)（AEB）、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS）、前碰撞預(yù)警系統(tǒng)（FCWS）等功能的智能駕駛模塊研發(fā)，其車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到廣州汽車集團股份有限公司、江鈴汽車股份有限公司和奇瑞汽車股份有限公司的部分車型上[2]；在新能源汽車領(lǐng)域，動力電池、驅(qū)動電機等新能源汽車關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)取得了重大進展，寧德時代新能源科技有限公司、精進電動科技（北京）有限公司等企業(yè)的技術(shù)已達到國際先進水平，產(chǎn)品遠銷國外。

3.產(chǎn)業(yè)鏈條逐步完善

已形成了東北、京津冀、中部、西南、珠江三角洲及長江三角洲六大產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群中汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和集群效應(yīng)初步顯現(xiàn)[1]。

在新能源汽車方面，產(chǎn)業(yè)體系也日趨完善，形成了結(jié)構(gòu)完整、自主可控的新能源汽車體系，建成了珠江三角洲、長江三角洲、中原地區(qū)和京津區(qū)域為主的四大動力電池產(chǎn)業(yè)化聚集區(qū)域，成為全球最大的動力電池生產(chǎn)國[3]。

（二）我國零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題依舊突出

雖然我國零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績顯著，但也存在一些問題，制約了自主零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

1.工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限

我國在“工業(yè)四基”（基礎(chǔ)材料、 基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)）方面的基礎(chǔ)較為薄弱，表現(xiàn)在核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料主要依賴進口，先進基礎(chǔ)工藝應(yīng)用程度不高，產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)體系不完善，造成產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性較差，競爭力不強，對汽車工業(yè)特別是零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了制約。

當(dāng)前，汽車工業(yè)與電子、信息、材料、 能源等其他產(chǎn)業(yè)之間正發(fā)生深度融合，零部件產(chǎn)業(yè)也將迎來變革與升級，工業(yè)基礎(chǔ)的差距不僅直接影響著零部件產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的發(fā)展水平，也加大了在新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破的困難。國家必須加快汽車工業(yè)整體水平和科技實力的提升，才能避免零部件產(chǎn)業(yè)與汽車強國差距的不斷加大[4]。

2.核心技術(shù)依賴外資，模塊化供應(yīng)能力差

中國汽車零部件行業(yè)體量規(guī)模不斷擴大，但國內(nèi)自主零部件企業(yè)技術(shù)實力遠低于外資企業(yè)，同時企業(yè)創(chuàng)新投入不足，造成產(chǎn)品核心競爭力薄弱，且缺少系統(tǒng)類、總成類零部件。當(dāng)前，國內(nèi)動力總成、自動變速箱、電子電器系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件依賴外資企業(yè)供應(yīng)。尤其在燃油供給系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、能源專用部件等部分關(guān)鍵、高精尖、高附加值零部件產(chǎn)品上，基本處于空白，由外資控制供給。自主核心零部件的缺失使國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展受制于外資企業(yè)，難以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

同時，由于技術(shù)落后，導(dǎo)致大部分零部件企業(yè)只能生產(chǎn)初級的勞動密集型、低附加值產(chǎn)品，基本上不具備為整車企業(yè)提供單個或多個完整功能部件的能力，與整車企業(yè)只能實行二、三級配套，難以進入一級配套供應(yīng)商行列。

3.企業(yè)多而散現(xiàn)象突出，競爭力不強

據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)約有10萬家零部件生產(chǎn)企業(yè)，其中年產(chǎn)值達2 000萬元規(guī)模以上的企業(yè)約有1.3萬家，占比不足15%。同時自主零部件企業(yè)的盈利能力普遍偏弱。從銷售額及產(chǎn)品來看，國內(nèi)自主汽車零部件企業(yè)占國內(nèi)零部件企業(yè)總數(shù)的80%以上，而銷售額卻只占20%，且90%的自主產(chǎn)品集中在中低端等低附加值領(lǐng)域。從盈利率來看，由于高附加值的關(guān)鍵零部件領(lǐng)域均被外資品牌壟斷，國內(nèi)行業(yè)平均利潤率只有7%，不足合資及外資企業(yè)的50%[5]。

自主企業(yè)國際競爭力嚴(yán)重不足。我國作為全球第一大汽車市場，僅有五家零部件供應(yīng)商進入全球前100名，主要業(yè)務(wù)也集中在輪軌、內(nèi)外飾等非核心零部件領(lǐng)域（見表2），整體實力無法與國際領(lǐng)先的零部件企業(yè)抗衡。

三、我國零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨巨大的機遇

(一)國家重視零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

政府不斷出臺政策支持零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為零部件發(fā)展指明了方向，也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要支撐和發(fā)展機遇?！吨袊圃?025》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》等明確提出要重點突破關(guān)鍵零部件技術(shù)，其中《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》對零部件建設(shè)的目標(biāo)進行了明確，到2020年，形成若干在部分關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域具備較強國際競爭力的汽車零部件企業(yè)集團；到2025年，形成若干產(chǎn)值規(guī)模進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團?！耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)為零部件企業(yè)海外布局，國際市場開拓創(chuàng)造了便利條件，加快了零部件產(chǎn)業(yè)“走出去”的步伐。

(二)具有較大的市場發(fā)展空間

2016年，我國汽車的生產(chǎn)和銷售呈較快增長趨勢，分別完成2 811.9萬輛和2 802.8萬輛，較2015年分別增長了14.5%和13.7%，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。2016年，我國千人汽車保有量為140輛[6]（見圖3），仍遠低于美國、日本、德國等汽車強國，也低于全球平均水平，我國汽車市場的增長空間依然充足，為零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動力和上升空間。同時，自主品牌汽車的發(fā)展也將帶動核心零部件企業(yè)的發(fā)展。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，自主品牌占我國乘用車市場的份額已由2014年的38%上升到2016年的43%，自主品牌的崛起也為自主零部件配套體系覆蓋到附加值較高的品類提供了機遇，而且自主零部件企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)水平不斷提升，也為我國零部件參與國際競爭提供了可能。此外，合資品牌本土化以及巨頭的跨國采購也為自主零部件廠商提供了發(fā)展的機會[6]。

表2 我國進入全球TOP100企業(yè)及主要業(yè)務(wù)

圖3 2016年全球主要國家及全球平均千人汽車保有量

(三)新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車良好的發(fā)展環(huán)境為零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了條件

隨著能源革命和新材料、新一代信息技術(shù)的不斷突破，汽車產(chǎn)品加快向新能源、輕量化、智能網(wǎng)聯(lián)的方向發(fā)展，汽車零部件企業(yè)將要面對從傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的能量系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車的感知系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和決策系統(tǒng)快速拓展的轉(zhuǎn)型，新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望成為搶占先機、趕超發(fā)展的突破口。

我國在新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展方面具有先發(fā)優(yōu)勢。當(dāng)前，在國家系列政策的支持下，我國新能源汽車技術(shù)水平大幅提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴大。2016年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量均突破50萬輛，實現(xiàn)超50%的同比增長率，排名全球首位。新能源汽車的發(fā)展為動力電池、驅(qū)動電機的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，已形成了一些具有競爭力的新能源零部件供應(yīng)商。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，我國在互聯(lián)網(wǎng)方面具有較強優(yōu)勢，支撐汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實力不斷增強，有望率先取得突破。

四、構(gòu)建自主零部件體系的措施建議

汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成部分。通過國家政策支持，企業(yè)自主創(chuàng)新，自主品牌協(xié)同配合，才能培養(yǎng)出一批支撐我國成為汽車強國、具有國際競爭力的大型零部件企業(yè)，打造國際領(lǐng)先的汽車零部件配套體系。

(一)加大汽車零部件“工業(yè)四基”支持力度，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

汽車零部件“工業(yè)四基”相互交織、 互為基礎(chǔ)，具有高度的復(fù)雜性和極強的綜合性，只有提升 “工業(yè)四基” 的整體水平，促進“工業(yè)四基” 各要素的有效集成，才能支撐整個汽車產(chǎn)業(yè)特別是零部件產(chǎn)業(yè)做強[7]。應(yīng)加強統(tǒng)籌規(guī)劃，利用各類資源，分階段、分渠道解決制約汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)品和技術(shù)，加快實施汽車“工業(yè)強基”工程，引導(dǎo)材料、零部件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，工藝和技術(shù)研發(fā)機構(gòu)等有機結(jié)合，協(xié)同開展核心技術(shù)攻關(guān)，促進科技創(chuàng)新成果的工程化、產(chǎn)業(yè)化，解決高端裝備和重大工程的發(fā)展瓶頸，支撐零部件產(chǎn)業(yè)做大做強。

同時建議國家的財稅支持政策、重大專項等向“工業(yè)四基”產(chǎn)業(yè)傾斜，為“工業(yè)四基”產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造一個良好的環(huán)境。

（二）創(chuàng)新為本，提升關(guān)鍵零部件的自主配套能力

1. 加強創(chuàng)新能力建設(shè)，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破

加大財稅政策支持力度，積極助力零部件自主創(chuàng)新，培育核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力。拓展基金、信貸、保險融資渠道，支持重點零部件項目建設(shè)。搭建“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同創(chuàng)新平臺，完善創(chuàng)新機制，發(fā)揮市場對科技資源的配置作用，加快研發(fā)資源及技術(shù)共享。逐層分解技術(shù)關(guān)鍵難點，全技術(shù)、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同突破核心產(chǎn)品技術(shù)，實現(xiàn)零部件“應(yīng)用技術(shù)”與“平臺技術(shù)”開發(fā)，建立安全可控的關(guān)鍵零部件配套體系，并通過整車平臺化、模塊化開發(fā)，支持零部件企業(yè)向系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊化供貨方向發(fā)展[8]。

2.創(chuàng)新整零合作模式，擴大自主配套規(guī)模

積極發(fā)揮整車的引領(lǐng)和帶動效應(yīng)，創(chuàng)新整零合作關(guān)系，實現(xiàn)效益最大化。一方面引導(dǎo)整車企業(yè)與零部件企業(yè)相互扶持，形成互惠互利的共同體，建立成本共擔(dān)、利益共享的整零合作機制，鼓勵整車骨干企業(yè)與優(yōu)勢零部件企業(yè)在產(chǎn)品全生命周期的深度合作，對于能夠采購自主零部件企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵及核心零部件的整車企業(yè)，國家應(yīng)在稅收上給予特別支持，增強整車企業(yè)的積極性，提升自主零部件配套率；另一方面，零部件企業(yè)還應(yīng)加強自身技術(shù)能力建設(shè)，保持技術(shù)的先進性和前瞻性，以便在技術(shù)變革中實現(xiàn)新的市場發(fā)展，跟上整車企業(yè)的發(fā)展步伐，才能為與整車開展深度合作創(chuàng)造機會，改變目前的依附關(guān)系。

(三) 打造龍頭企業(yè)，培育具有競爭力的全球供應(yīng)體系

1. 推動兼并重組，聚集資源培育龍頭企業(yè)

積極創(chuàng)造良好的環(huán)境，堅持市場化運作，充分發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，依托優(yōu)勢企業(yè)推動產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向整合，培育一批具有國際競爭力的大型零部件集團。提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，堅決淘汰落后企業(yè)，讓人才、資金、技術(shù)等資源要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，減少同質(zhì)化競爭，提高產(chǎn)業(yè)集中度和資源配置效率。

2. 鼓勵企業(yè)海外并購，加快國際化進程

加強規(guī)劃指導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，整合優(yōu)勢資源，引導(dǎo)企業(yè)實施全球發(fā)展戰(zhàn)略，加緊進行海外布局，有重點、有步驟地開展海外并購，在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，發(fā)展并完善全球生產(chǎn)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升國際化經(jīng)營能力，增強國際競爭力。

3. 依托龍頭企業(yè)，構(gòu)建全球化供應(yīng)體系

以龍頭企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈集聚延伸，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚集，促進產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。通過龍頭企業(yè)的實力提升，改善“整零”關(guān)系，打破傳統(tǒng)的自主零部件配套體系和供求模式，逐步剝離整車企業(yè)的依附關(guān)系，促進零部件企業(yè)向中性化發(fā)展，市場化運作、獨立經(jīng)營，實現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。發(fā)揮“一帶一路”優(yōu)勢，利用龍頭企業(yè)優(yōu)勢，搭建國際化經(jīng)營平臺，促進零部件企業(yè)建立全球供應(yīng)體系，融入全球配套體系。

參考文獻

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