白羽肉雞產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整 消費競爭格局初現(xiàn)

李 晶

（北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司,北京 100193）

2016 年白羽肉雞市場炒作過大，市場形勢撲朔迷離，2016年底種雞場在產(chǎn)父母代存欄比例達到近年高點，因此造成2017年初白羽肉雞市場產(chǎn)能高企。恰逢“H7N9”流感嚴重爆發(fā)，雞肉消費低迷，白羽肉雞市場供過于求，毛雞、雞肉市場價格接連創(chuàng)近十年新低，產(chǎn)業(yè)利潤大幅下降，種雞市場不斷調(diào)節(jié)產(chǎn)能。整體來看，2017年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不均衡，上游祖代雞和下游市場屠宰場盈利，中間環(huán)節(jié)父母代種雞嚴重虧損，商品雞養(yǎng)殖和一體化屠宰企業(yè)小幅虧損。

2017 年，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，行業(yè)競爭加劇，前10名企業(yè)屠宰量占比達48%，較2016年提升4個百分點；前50名企業(yè)屠宰量占比達80%。環(huán)保政策趨嚴進一步促進產(chǎn)業(yè)標準化進程加速、生產(chǎn)組織形式優(yōu)化，公司自養(yǎng)和公司+農(nóng)戶模式比例提升，產(chǎn)業(yè)形勢變化的同時，企業(yè)縱向發(fā)展、橫向并購時有發(fā)生。

1 2017年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

1.1 毛雞價格創(chuàng)近十年新低，肉雞養(yǎng)殖持續(xù)虧損 2017年上半年，受“H7N9”流感嚴重沖擊，雞肉消費低迷，肉雞供應量偏多，毛雞嚴重供過于求，2月下旬毛雞價格跌至4元/kg，雞苗銷售率低于80%，種雞市場開始多重方式調(diào)節(jié)產(chǎn)能。2017年下半年，由于環(huán)保政策高壓態(tài)勢，煤礦工廠等開工減少，雞肉消費仍然偏弱。

2017 年雞肉總體需求偏弱，毛雞價格走勢主要受供應量主導，價量關(guān)系敏感度強，最低點為2月的5.16元/kg，最高點為8月的7.90元/kg，次高點為12月，全年毛雞均價為6.70元/kg，同比下降13.21%。雞肉產(chǎn)品年度綜合售價跌破9 000元/t，創(chuàng)2006年以來的最低價（圖1）。

圖1 2006—2017年我國白羽肉雞市場價格走勢圖

受消費需求下降影響，市場供應量持續(xù)調(diào)整，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)利潤下降。全年僅祖代雞和市場屠宰盈利，但祖代雞企業(yè)盈利水平大幅收縮，市場屠宰盈利0.39元/羽；中間環(huán)節(jié)父母代種雞養(yǎng)殖嚴重虧損，平均虧損0.8元/羽；肉雞養(yǎng)殖小幅虧損，平均虧損0.3元/羽；一體化屠宰在盈虧平衡點震蕩（圖2）。

2017 年，商品雞養(yǎng)殖成本下降：其中，雞苗成本僅為1.35元/羽，同比大幅下降54.85%；飼料成本為11.72元/羽，同比下降3.00%；其他成本為3.97元/羽，同比上漲0.95%，主要因取暖費用增加；飼養(yǎng)總成本為17.04元/羽，同比下降10.34%。

圖2 2014—2017年肉雞養(yǎng)殖、父母代種雞養(yǎng)殖和市場屠宰利潤情況

1.2 種雞產(chǎn)能不斷調(diào)整，供應量全線下滑 2017年白羽肉雞市場價格低迷，父母代種雞企業(yè)虧損嚴重，通過提前淘汰、提前強制換羽和強制換羽延長飼養(yǎng)期穿插進行來調(diào)節(jié)產(chǎn)能。5—6月及10—11月的常規(guī)在產(chǎn)種雞存欄偏低至2 500萬套，全年常規(guī)在產(chǎn)父母代種雞平均存欄2 720萬套，同比下降8.8%。種雞調(diào)節(jié)造成雞苗銷量不斷波動，2017年毛雞出欄量上半年高，下半年低，其中2月毛雞出欄量最高，達4.2億羽；8月和12月出欄量最低，僅達3.2億羽，高低差額極大。全年肉雞出欄量達42.6億羽，同比下降5.0%（圖3）。

圖3 2016—2017年我國商品代白羽肉雞出欄情況

白羽肉雞出欄量在2014年達到頂峰后，從2015年開始隨著消費下降，產(chǎn)業(yè)虧損，產(chǎn)量不斷調(diào)整。2017年，全國白羽肉雞雞肉產(chǎn)量763萬t，同比下降6.4%（圖4）。

1.3 雞肉消費持續(xù)下探 通過對雞肉銷售渠道和消費渠道調(diào)查發(fā)現(xiàn)，批發(fā)市場、經(jīng)銷商渠道銷售下滑，家庭消費和集團消費下降10%，食品加工廠和快餐穩(wěn)中調(diào)整。據(jù)測算，全年白羽肉雞雞肉消費下降8.7%。

2017 年，雞腿銷售異常低迷，創(chuàng)2012年跟蹤數(shù)據(jù)以來最低價；全年琵琶腿均價較2016年同期下降20%。因雞腿價格下探，拉低雞肉產(chǎn)品的綜合售價。全年雞肉產(chǎn)品綜合售價僅為8 900元/t，同比下降9.6%（圖5）。

圖4 2016—2017年我國商品代白羽肉雞出欄情況

圖5 雞肉產(chǎn)品綜合售價2016—2017年與5年均價對比

消費市場的低迷也促使企業(yè)加強產(chǎn)品創(chuàng)新，白羽肉雞企業(yè)立足消費需求升級，借助雞胸肉高蛋白、低脂肪特性，研發(fā)新品以助推雞胸肉銷售回升。其中，鳳祥“優(yōu)形”和圣農(nóng)“圣度°”健身雞胸肉產(chǎn)品受到健身運動愛好者和辦公室白領(lǐng)的追捧。為解決銷售瓶頸，以雞腿為原料的產(chǎn)品也亟待開發(fā)。

1.4 雞肉進口量下降，出口量強勢回升 由于國內(nèi)雞肉消費偏弱，貿(mào)易商減少雞肉進口量；與此同時，國內(nèi)企業(yè)積極發(fā)展出口，2017年雞肉出口量在連降2年后終于回升。在進口方面，1—11月我國進口40.8萬t雞肉產(chǎn)品，同比下降22.2%。據(jù)估測，2017年我國將進口44.6萬t雞肉產(chǎn)品，同比下降21.6%。進口國為巴西、阿根廷、智利和波蘭，其中從巴西進口量占比高達84.7%。進口品類主要為凍雞翅、雞爪、雞腿及其他產(chǎn)品。在出口方面，2017年我國鮮冷凍雞肉與加工雞肉出口量均回升。1—11月，我國共出口雞肉產(chǎn)品39.38萬t，同比增加12.39%，其中，鮮冷凍雞肉出口量為17.37萬t；加工雞肉出口量22.02萬t。據(jù)估計，2017年全年我國將出口雞肉產(chǎn)品43.19萬t，同比上漲11.9%。2017全年，預計我國雞肉凈進口量將縮減至1.40萬t，同比大幅下降91.9%（圖6）。

圖6 2015—2017年雞肉貿(mào)易量變化

1.5 國內(nèi)祖代種雞市場風云變幻 2015—2017年，國際禽流感形勢嚴峻，我國祖代雞引種渠道和引進品種占比不斷變化。2017年，波蘭與西班牙分別于1月底及2月底暫停進口；從4月起，新西蘭進口恢復，全年引種量和引種企業(yè)數(shù)量減少；下半年，國內(nèi)開始繁育哈伯德祖代雞。全年祖代雞引種48.3萬套，國內(nèi)繁育約18萬套，更新量共66.3萬套，同比上漲約6%（圖7）。

圖7 2011—2017我國白羽肉雞祖代雞更新量

國內(nèi)祖代雞企業(yè)競爭加劇，合并、重組不斷上演。其中，大連三興再次拆分為3家企業(yè)；吉林德大并入北京家育；湖北同星科寶正式更名為湖北科寶。近兩年，北京家育、福建圣農(nóng)、湖北科寶及江蘇京海市場份額占比增加。最大祖代雞企業(yè)益生股份市場份額下降，且益生股份在2017年未從安偉捷公司引種，祖代雞存欄以哈伯德品種為主，其他飼養(yǎng)AA和Ross祖代雞企業(yè)競爭力將提升。

1.6 白羽肉雞產(chǎn)業(yè)集中度提升，競爭激烈 2017年，肉雞養(yǎng)殖企業(yè)并購、整合持續(xù)。其中，正大集團收購及新建場，禾豐牧業(yè)入股及新建屠宰場。前十大肉雞企業(yè)屠宰量排名不斷變化（圖8）。

圖8 2016—2017年我國前十名白羽肉雞企業(yè)屠宰量，萬羽

2013—2015 年，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)以虧損為主，完成了一波壓縮產(chǎn)能的過程，中小散戶不可逆地加速退出，產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升。2016—2017年父母代種雞場集中度提升明顯（表1）。

表1 2013—2017年父母代種雞企業(yè)和屠宰企業(yè)規(guī)模變化 %

2016 年大企業(yè)新投資項目增多，共簽約7.8億羽養(yǎng)殖、屠宰加工項目。2017年，新簽約項目減少，僅簽約2.5億羽養(yǎng)殖、屠宰加工項目，但大型企業(yè)加大對終端市場投資，如圣農(nóng)發(fā)展收購圣農(nóng)食品，布局深加工領(lǐng)域（表2）。

表2 2017年大企業(yè)主要投資項目情況

2 2018年白羽肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預測系統(tǒng)預計，2018年理論在產(chǎn)父母代種雞存欄仍然偏高，預計產(chǎn)業(yè)盈利仍然困難，種雞市場將持續(xù)調(diào)節(jié)。由于“H7N9”流感影響減弱，預計2018年雞肉需求回升，將帶動肉雞供應量小幅增長，市場價格較2017年好轉(zhuǎn)，但仍然處于近幾年的低位，行業(yè)整合持續(xù)。

2.1 種雞市場繼續(xù)調(diào)節(jié)，產(chǎn)品供應量增加 2017年底，法國發(fā)生新城疫疫情，對其封關(guān)持續(xù)；美國進口是否開關(guān)尚未可知。從目前信息判斷，2018年可進口渠道為波蘭和新西蘭，以及國內(nèi)繁育的哈伯德祖代雞。結(jié)合供應和需求考慮，2018年祖代更新量將可回升，預計在70萬～80萬套。據(jù)博亞和訊家禽生產(chǎn)和產(chǎn)量預測系統(tǒng)顯示，第1季度，在產(chǎn)父母代種雞存欄逐步恢復；2、3季度在產(chǎn)父母代種雞存欄偏高，預計產(chǎn)業(yè)將再次進行產(chǎn)能調(diào)節(jié)。

考慮到2018年市場消費需求有所增加，預計種雞市場調(diào)節(jié)力度較2017年偏弱，肉雞產(chǎn)量將主要受行情引導變動。第1季度，肉雞出欄量同比下降，不考慮春節(jié)時期，供應量較2017年4季度有所增加，產(chǎn)品價格將回落；第2—3季度肉雞理論供應量增加，產(chǎn)品價格偏低，種雞市場再次調(diào)節(jié)；全年白羽肉雞供應量或?qū)⑿》黾?，出欄量?3億羽左右；毛雞價格延續(xù)低位運行，低點將出現(xiàn)在第2季度后期，全年市場價格較2017年有所回升，均價或可重回7元/kg，總體效益較2017年好轉(zhuǎn)，但產(chǎn)業(yè)全面盈利仍然困難。

2.2 市場消費需求好轉(zhuǎn)，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級 2017年秋季，家禽行業(yè)全面開展“H7N9”免疫。另外，多地提前定時關(guān)閉活禽市場。自2017年10月以來，“H7N9”流感病例較少，預計2018年“H7N9”流感情況減弱，家禽消費市場環(huán)境好轉(zhuǎn)，或?qū)⒅坞u肉消費復蘇。不過2018年1季度，“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”持續(xù)，北方工廠、工地開工偏少，雞肉需求回升程度較弱。預計2—3季度，集團消費將可增加。

近年來，白羽肉雞發(fā)展困難，主要原因是消費下降、供應市場混亂。2018年，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)需促進消費升級，擴寬消費渠道，優(yōu)化產(chǎn)品。據(jù)調(diào)查，2015年后企業(yè)開始加速深加工產(chǎn)品布局，發(fā)展熟食和調(diào)理品，但2017年深加工產(chǎn)品漲勢較緩，且品牌優(yōu)勢不突出，產(chǎn)業(yè)需要優(yōu)質(zhì)化名牌產(chǎn)品的驅(qū)動。近幾年消費觀念和消費群體變化快，外賣市場快速發(fā)展，企業(yè)需著力餐飲渠道，研發(fā)更多高端型快消類產(chǎn)品，布局外賣市場，增加快餐和家庭消費。

2.3 產(chǎn)業(yè)鏈整合加速 近年來肉雜雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，在北方地區(qū)肉雜雞與白羽肉雞產(chǎn)品共同支撐餐飲、家庭消費。峪口禽業(yè)在2016年正式推出了第一個小型優(yōu)質(zhì)肉雞品種，命名“小優(yōu)雞”，以規(guī)范肉雜雞市場，2018年計劃市場供應量達6 500萬只。未來肉雜雞將更多參與分割凍品市場。此外，肉雜雞南下發(fā)展加速，將與黃羽肉雞產(chǎn)品共同支撐家庭消費。而白羽肉雞和黃羽肉雞未來的市場競爭更加激烈，共同布局區(qū)域增加，除黃雞北上、白雞南下外，2017年還將在西南地區(qū)角逐市場份額。

2013—2017 年，肉雞產(chǎn)業(yè)以虧損為主，企業(yè)發(fā)展速度放緩，資金壓力大，屠宰、養(yǎng)殖設(shè)備利用率偏低。近2年，部分企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)，有退出或被收購意愿，因此，2018年產(chǎn)業(yè)整合將持續(xù)。據(jù)了解，目前部分一體化肉雞生產(chǎn)企業(yè)在尋找合作對象，部分種雞企業(yè)也在尋求更多發(fā)展機會，祖代企業(yè)及父母代企業(yè)或?qū)⒀娱L產(chǎn)業(yè)鏈。未來幾年，我國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)將持續(xù)大規(guī)模整合，加速工業(yè)化進程，產(chǎn)業(yè)集中度將繼續(xù)提升。

2018 年環(huán)保形勢仍然嚴峻，禁養(yǎng)區(qū)全面關(guān)停、糞污資源化利用率考核和環(huán)保稅開征，將加速白羽肉雞生產(chǎn)組織形式的調(diào)整，散戶養(yǎng)殖量比例將持續(xù)壓縮，公司+農(nóng)戶合作形式所占比例將繼續(xù)增加?；\養(yǎng)模式養(yǎng)殖場改建或新建比例繼續(xù)提升，飼料轉(zhuǎn)化率仍有一定的提高空間。因此，產(chǎn)業(yè)鏈中單一的種雞、飼料業(yè)務(wù)發(fā)展難度愈加明顯，中小型企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行，或?qū)⑴c養(yǎng)殖端、屠宰場進行相互融合實現(xiàn)共同發(fā)展。