行情劇烈變化，蛋雞產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將加劇

孫 巖

（北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司,北京 100193）

2017 年，蛋雞養(yǎng)殖總體上處于微幅盈利狀態(tài)。分階段來(lái)看，上半年蛋雞養(yǎng)殖持續(xù)虧損長(zhǎng)達(dá)20周，下半年止跌回升。2015年8月—2016年6月是蛋雞養(yǎng)殖的補(bǔ)欄高峰，全國(guó)范圍內(nèi)集中補(bǔ)欄量高達(dá)11.4億羽，較同期增加4.7%。因此，進(jìn)入2017年之后，產(chǎn)蛋高峰期雞群占比偏高，雞蛋供應(yīng)量增加，再疊加春節(jié)后“H7N9”對(duì)終端消費(fèi)的影響，導(dǎo)致上半年雞蛋、淘汰雞價(jià)格均創(chuàng)新低，雞蛋零售價(jià)甚至創(chuàng)下1994年以來(lái)監(jiān)測(cè)價(jià)格的最低記錄。隨著蛋雞產(chǎn)業(yè)的深入調(diào)整和養(yǎng)殖戶提前淘汰減量止損，下半年在產(chǎn)蛋雞存欄跌破9億羽，雞蛋供應(yīng)量銳減，市場(chǎng)供求關(guān)系反轉(zhuǎn)，蛋雞養(yǎng)殖全面扭虧為盈，雞蛋批發(fā)價(jià)格止跌并大幅上漲，在中秋、國(guó)慶備貨提振下，雞蛋價(jià)格在9月創(chuàng)年內(nèi)新高。

1 2017年全國(guó)蛋雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1.1 雞蛋價(jià)格“V”型反轉(zhuǎn) 事實(shí)上，在2017年春節(jié)前，雞蛋價(jià)格已經(jīng)步入下行通道，春節(jié)后受“H7N9”事件影響，雞蛋批發(fā)價(jià)全面跌破4元/kg，第20周均價(jià)為3.95元/kg。在蛋雞養(yǎng)殖持續(xù)虧損的情況下，蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)/戶提前淘汰增加，淘雞價(jià)格跌破4元/kg，蛋雞產(chǎn)業(yè)雪上加霜。下半年，隨著蛋雞存欄和雞蛋產(chǎn)量的下降，蛋價(jià)在中秋、國(guó)慶雙節(jié)備貨的提振下大幅上漲，各地區(qū)全面突破4元/kg，9月份創(chuàng)下年內(nèi)新高；盡管雙節(jié)備貨結(jié)束后，蛋價(jià)小幅回調(diào)，但由于雞蛋供應(yīng)量減少，4季度雞蛋價(jià)格再次上漲，蛋雞養(yǎng)殖持續(xù)保持較高的盈利水平，養(yǎng)殖戶延遲淘汰，淘雞價(jià)格穩(wěn)步攀升，全面突破5元/kg，創(chuàng)近2年新高。從全年來(lái)看，2017年全國(guó)雞蛋主產(chǎn)區(qū)批發(fā)均價(jià)為6.06元/kg，同比下降9.15%；淘汰雞均價(jià)為8.01元/kg，同比下降14.51%。

1.2 蛋雞養(yǎng)殖全年微幅盈利 2017年玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)政策取消，疊加臨儲(chǔ)玉米不斷拋售、新糧陸續(xù)上市等多重因素影響，全年玉米價(jià)格均價(jià)為1.64元/kg，同比下降10.1%。而大豆方面，全球大豆市場(chǎng)延續(xù)豐產(chǎn)，供應(yīng)寬松周期延長(zhǎng)，豆類市場(chǎng)仍處于熊市格局，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格先跌后漲，整體保持低位震蕩，均價(jià)為2.99元/kg，同比下降1.55%。因此，2017年蛋雞養(yǎng)殖總成本下降，預(yù)計(jì)總成本為114.57元/羽，同比下降7.35%。

受養(yǎng)殖成本下降影響，盡管上半年蛋雞養(yǎng)殖轉(zhuǎn)入深度虧損，但4季度維持較高效益，全年蛋雞養(yǎng)殖保持微幅盈利。據(jù)博亞和訊計(jì)算，2017年蛋雞養(yǎng)殖盈利6.01元/羽，同比下降55.01%（圖1）。

1.3 商品蛋雞產(chǎn)能深度調(diào)整 因上半年蛋雞產(chǎn)業(yè)持續(xù)虧損，蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)/戶“淘大保小”，400日齡以上雞群多數(shù)被淘汰，在產(chǎn)蛋雞存欄明顯下降。據(jù)估計(jì)，2017年上半年，蛋雞淘汰總量達(dá)6億羽，同比增加16.24%。下半年隨著雞蛋價(jià)格的反彈，養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)，又出現(xiàn)延遲淘汰現(xiàn)象。

圖1 2014—2017年配套系商品代在產(chǎn)蛋雞存欄及毛利率

在商品代雞苗補(bǔ)欄方面，上半年養(yǎng)殖場(chǎng)/戶補(bǔ)欄積極性明顯下降，市場(chǎng)雞苗補(bǔ)欄低迷，種雞場(chǎng)種蛋轉(zhuǎn)商用增加，據(jù)估計(jì)，2017年1—6月商品代雞苗銷(xiāo)售量同比下降39.05%。進(jìn)入下半年，蛋雞養(yǎng)殖扭虧為盈，雞苗補(bǔ)欄量逐漸增加。全年來(lái)看，商品代雞苗銷(xiāo)售量累計(jì)8.97億羽，同比下降17.59%，僅比2013年（自2000年以來(lái)最低）增加1.62%（圖2）。

圖2 2015—2017年配套系商品代蛋雞苗銷(xiāo)售及雞苗價(jià)格趨勢(shì)

由于上半年淘汰雞大量增加和雞苗補(bǔ)欄量偏低，新開(kāi)產(chǎn)蛋雞存欄不多，在產(chǎn)蛋雞存欄持續(xù)走低，11月已跌破9億羽。全年在產(chǎn)商品蛋雞平均存欄9.8億羽，同比下降12.74%。

綜合預(yù)計(jì)，2017年全國(guó)高產(chǎn)配套系蛋雞的雞蛋產(chǎn)量為1 871萬(wàn)t，同比下降10.12%。由于近年來(lái)雞群生產(chǎn)性能不斷提高，雞蛋產(chǎn)量的下降幅度低于在產(chǎn)蛋雞存欄下降幅度（圖3）。

1.4 種雞產(chǎn)能持續(xù)優(yōu)化，種蛋入孵提高 2017年1月西班牙祖代進(jìn)口封關(guān)，5月質(zhì)檢總局解除對(duì)加拿大高致病性禽流感的禁令，我國(guó)重新從加拿大進(jìn)口祖代蛋種雞。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)全年共計(jì)進(jìn)口131 769只祖代蛋種雞。2017年上半年因產(chǎn)業(yè)全面虧損，種雞場(chǎng)提前淘汰，行業(yè)整體低迷，加之2016年西班牙祖代進(jìn)口釋放產(chǎn)能，父母代雞苗價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，2017年父母代雞苗均價(jià)為5.93元/套，同比下降52.29%。

圖3 2014—2017年配套系雞蛋產(chǎn)量及雞蛋價(jià)格趨勢(shì)

近年來(lái)，種雞行業(yè)持續(xù)整合，大規(guī)模種雞場(chǎng)產(chǎn)能不斷增加，中小企業(yè)退出市場(chǎng)。2017年上半年，父母代產(chǎn)蛋雞存欄持續(xù)下降，下半年止跌回升，2017年末我國(guó)父母代在產(chǎn)蛋雞存欄同比增加9.04%。隨著父母代產(chǎn)能的收縮，產(chǎn)能利用率逐漸提高，尤其2017年下半年種蛋入孵率大幅提高，平均在70%（圖4）。

圖4 2015—2017年配套系父母代蛋雞存欄

1.5 環(huán)保政策促進(jìn)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整 《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》明確要求2017年底前各地區(qū)依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶；《環(huán)境保護(hù)稅法》自2018年1月1日起正式實(shí)施，要求存欄規(guī)模達(dá)到或超過(guò)5 000 羽的規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)都要繳納環(huán)保稅。在此背景下，2017年全國(guó)各省區(qū)禁限養(yǎng)整改全面展開(kāi)，部分處于禁限養(yǎng)區(qū)內(nèi)的蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)/戶被關(guān)閉或者搬遷，同時(shí)部分散戶及低效產(chǎn)能陸續(xù)退出養(yǎng)殖業(yè)，加速了蛋雞養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

1.6 蛋雞養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵岣?盡管2017年上半年蛋雞產(chǎn)業(yè)深度虧損，但規(guī)模化蛋雞養(yǎng)殖企業(yè)并未停止擴(kuò)張步伐。據(jù)博亞和訊監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)新增百萬(wàn)級(jí)蛋雞產(chǎn)能共計(jì)7 440萬(wàn)羽，其中正大集團(tuán)1 800萬(wàn)羽、德青源1 520萬(wàn)羽、金鉤農(nóng)業(yè)1 000萬(wàn)羽、環(huán)山集團(tuán)1 000萬(wàn)羽（表1）。同時(shí)，上半年的持續(xù)深度虧損逼迫部分散戶退出，蛋雞養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵岣?，新增產(chǎn)能主要向（西）南、（西）北地區(qū)布局。

表1 2017年百萬(wàn)蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)企業(yè)投建一覽表

2 2018年蛋雞產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2.1 品種需求多元化，種雞場(chǎng)單批次供種能力增強(qiáng) 隨著人們消費(fèi)水平的提高，雞蛋消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，下游對(duì)雞蛋品種需求趨于多元化，致使種雞品種需求多元化增強(qiáng)，粉殼、白殼雞蛋市場(chǎng)份額有所增加。據(jù)峪口禽業(yè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)褐殼蛋需求占比58%，粉殼蛋占比40%，白殼蛋、綠殼蛋均為1%。國(guó)內(nèi)自主育種品牌逐漸崛起，京紅、京粉、農(nóng)大3號(hào)、農(nóng)大5號(hào)、新楊系列、大午粉、大午金鳳等國(guó)產(chǎn)品種養(yǎng)殖戶認(rèn)可度明顯提高。

由于近年來(lái)雞蛋價(jià)格波動(dòng)較大，蛋雞產(chǎn)業(yè)逐步調(diào)整，種雞企業(yè)之間不斷兼并整合，種雞場(chǎng)數(shù)量大幅減少，集中度不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前調(diào)查的全國(guó)15家種雞企業(yè)父母代存欄量在全國(guó)占比高達(dá)65%，其中僅峪口禽業(yè)、華裕農(nóng)科、曉鳴農(nóng)牧3家占比達(dá)35.95%。目前家庭式養(yǎng)殖（3萬(wàn)～5萬(wàn)羽）是未來(lái)養(yǎng)殖的主力軍，同時(shí)自2015年以來(lái)百萬(wàn)級(jí)蛋雞養(yǎng)殖不斷增加，規(guī)?；B(yǎng)殖成為趨勢(shì)。隨著規(guī)?；B(yǎng)殖程度的提高，為滿足市場(chǎng)需求，種雞場(chǎng)單批次供種能力增強(qiáng)（圖5）。

圖5 規(guī)模化種雞場(chǎng)父母代存欄

2.2 消費(fèi)驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)模式推陳出新 隨著蛋雞產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展、養(yǎng)殖技術(shù)提升、食品安全意識(shí)增強(qiáng)，種雞企業(yè)、蛋雞養(yǎng)殖（飼料）企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)從生產(chǎn)端向需求端轉(zhuǎn)化，多以終端市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，運(yùn)用大數(shù)據(jù)（平臺(tái)）、金融資金、生產(chǎn)技術(shù)等整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，實(shí)現(xiàn)滿足客戶/消費(fèi)者需求、具有品牌價(jià)值的終端產(chǎn)品。種雞企業(yè)保障品種安全、后期服務(wù)，制定品種的品牌戰(zhàn)略；養(yǎng)殖/飼料企業(yè)打通養(yǎng)殖、消費(fèi)端，在節(jié)約飼料成本基礎(chǔ)下打造品牌雞蛋，提升產(chǎn)品溢價(jià)能力。如：峪口禽業(yè)——智慧蛋雞APP、北農(nóng)大——蛋e網(wǎng)交易平臺(tái)、偉嘉集團(tuán)——嘉農(nóng)在線服務(wù)平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)模式。

2.3 消費(fèi)結(jié)構(gòu)多元化，“三足鼎立”格局初現(xiàn) 目前國(guó)內(nèi)雞蛋消費(fèi)仍以鮮蛋為主，蛋品加工穩(wěn)步發(fā)展，在雞蛋消費(fèi)剛性增強(qiáng)背景下，雞蛋消費(fèi)多元化更加凸顯。消費(fèi)觀念的改變導(dǎo)致高質(zhì)量品牌雞蛋備受消費(fèi)者喜愛(ài)，區(qū)域性品牌雞蛋發(fā)展勢(shì)頭良好，同時(shí)地方特色（配套系）雞蛋發(fā)展迅速，粉殼蛋、綠殼蛋、土雞蛋消費(fèi)量明顯增加。根據(jù)業(yè)內(nèi)專家的估算，到2016年年底，地方特色（配套系）蛋雞的總養(yǎng)殖量達(dá)到2億只。

另外，我國(guó)是水禽生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，水禽蛋消費(fèi)形式多樣。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)蛋鴨存欄2.32億羽，鴨蛋產(chǎn)量約為391萬(wàn)t。故此，2018年我國(guó)禽蛋消費(fèi)多元化愈發(fā)增強(qiáng)，配套系雞蛋、地方特色雞蛋以及水禽蛋的“三足鼎立”局面初現(xiàn)（圖6）。

2.4 商品代在產(chǎn)蛋雞歷史低位，短期內(nèi)供應(yīng)偏緊難改2017年我國(guó)商品代雞苗銷(xiāo)售量8.97億羽，同比下降17.59%，其中2017下半年雞苗銷(xiāo)售量共計(jì)5.01億羽，同比增加14.14%。據(jù)了解，2017年12月種雞場(chǎng)種蛋入孵在80%以上，預(yù)計(jì)2018年1月雞苗銷(xiāo)售大幅增加，同時(shí)目前雞苗訂單已預(yù)訂至2018年3月左右；加之蛋雞養(yǎng)殖將持續(xù)在盈利水平，短期內(nèi)養(yǎng)殖戶延遲淘汰持續(xù)。根據(jù)博亞和訊計(jì)算，2018年前5個(gè)月在產(chǎn)蛋雞存欄低位回升，1—5月的在產(chǎn)蛋雞存欄在8.6億～9.3億羽，短期內(nèi)雞蛋供應(yīng)偏緊狀態(tài)難改。

圖6 2011—2016年蛋鴨存欄趨勢(shì)

根據(jù)博亞和訊蛋雞產(chǎn)業(yè)模擬系統(tǒng)測(cè)算結(jié)果顯示，2018年1～32周商品代補(bǔ)欄蛋雞約6.9億羽（該部分蛋雞在2018年全部進(jìn)入產(chǎn)蛋期），2018年全年在產(chǎn)蛋雞存欄或在10億～10.3億羽，同時(shí)隨著近年來(lái)蛋雞養(yǎng)殖生產(chǎn)性能的提高，雞蛋供應(yīng)趨于平衡或緊平衡狀態(tài)（圖7）。

圖7 2014—2018年我國(guó)商品代在產(chǎn)蛋雞存欄量預(yù)測(cè)圖

3 趨勢(shì)展望：2018年或仍在盈利區(qū)間

經(jīng)過(guò)劇烈變化的2017年，2018年的蛋雞養(yǎng)殖競(jìng)爭(zhēng)格局加劇，養(yǎng)殖戶止損減量后再次補(bǔ)欄，面對(duì)蛋價(jià)波動(dòng)的局面，產(chǎn)業(yè)和政府應(yīng)加強(qiáng)預(yù)警系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出有效解決方案；同時(shí)在環(huán)保加劇背景下，產(chǎn)業(yè)價(jià)格體系繼續(xù)優(yōu)化，調(diào)整產(chǎn)業(yè)格局，提高蛋雞養(yǎng)殖門(mén)檻，蛋雞產(chǎn)業(yè)真正去產(chǎn)能的路途任重道遠(yuǎn)（表2）。

表2 2018年節(jié)日前期商品代產(chǎn)能變化預(yù)測(cè)

2018 年高產(chǎn)配套系產(chǎn)蛋雞存欄低位回升，但短期內(nèi)仍在9億羽以下，將創(chuàng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)以來(lái)新低，其中2018年春節(jié)、清明、端午節(jié)日前6周在產(chǎn)蛋雞存欄持續(xù)偏低，雞蛋產(chǎn)量同比分別下降23.93%、17.12%、12.82%，雞蛋價(jià)格或高位震蕩，在7.5～9元/kg調(diào)整；下半年雞蛋供應(yīng)偏緊得到緩解，蛋價(jià)仍在成本線以上運(yùn)行。預(yù)計(jì)2018年蛋價(jià)高點(diǎn)在春節(jié)前或中秋前出現(xiàn)，全年均價(jià)將高于2017年。但2018年飼料原料價(jià)格看漲，將會(huì)壓縮蛋雞養(yǎng)殖盈利空間，整體來(lái)看，全年高產(chǎn)配套系蛋雞養(yǎng)殖預(yù)計(jì)仍將處于盈利區(qū)間，且高于2017年整體盈利水平。