第四章 區(qū)域市場分析

江蘇市場

江蘇，自古便是富饒之地，魚米之鄉(xiāng)。在2017年中，與全國市場形勢一致，江蘇市場實現(xiàn)了探底后的回升。2017年江蘇區(qū)域中央空調(diào)市場的發(fā)展更是勢不可當(dāng)，占據(jù)全國市場總規(guī)模的13.87%，與2016年同期相比增長18.65%。江蘇作為中國中央空調(diào)市場第一大單體市場，多年來，一直保持相對穩(wěn)定的發(fā)展趨勢，市場也更加趨于成熟和理性。但隨著房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展，人們的消費水平不斷提升，家用中央空調(diào)產(chǎn)品受到廣大消費者的青睞，這極大地促進(jìn)了江蘇市場的高速、蓬勃發(fā)展。

總體而言，2017年江蘇中央空調(diào)市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）工裝市場不溫不火，政府公建成主力。2017年江蘇區(qū)域的工裝大項目依舊很少，工裝項目主要以中小型的政府公建、地產(chǎn)配套、新能源以及民用等項目為主。值得一提的是，學(xué)校、醫(yī)院成為公建項目的發(fā)力點，諸多品牌都在此領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，斬獲頗多。與2016年相比，工業(yè)項目有所復(fù)蘇，但增長不明顯。另外，隨著行業(yè)的增速發(fā)展，節(jié)能改造項目成為2017年市場上的一個亮點。

（2）地產(chǎn)行業(yè)的起步回升。2017年江蘇房地產(chǎn)市場逐漸回暖，集采項目逐漸增多。樓盤配套開始增多，精裝修房屋比例在增加，拉動了中央空調(diào)市場的上漲。另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，江蘇區(qū)域的地產(chǎn)項目不斷向其他城市釋放，一方面帶動了整個江蘇區(qū)域的中央空調(diào)發(fā)展。但，商業(yè)綜合體、寫字樓項目數(shù)量依舊相對較少。

（3）家裝零售市場欣欣向榮。2017年，江蘇家裝零售市場依舊火熱，房地產(chǎn)市場的回暖、精裝修和全裝修的房屋逐漸增多、“二胎”政策的開放、用戶消費觀念的轉(zhuǎn)變等都為家裝零售市場帶來了利好。不論是成熟的蘇南、蘇中地區(qū)，還是蘇北這樣經(jīng)濟(jì)相對薄弱的地區(qū)，零售市場均有顯著增加。工裝項目的低迷尤其是冷水機組市場的不興，使得不少品牌把資源向家裝零售市場傾斜，家裝市場的增長能夠在一定程度上減輕或者彌補自身在工裝項目上的損失。因此，中央空調(diào)各廠家都不斷加大零售投入，加強網(wǎng)點布局，進(jìn)一步輻射四五線城市。

（4）設(shè)備漲價，競爭加劇。在多重成本上漲的情況下，中央空調(diào)行業(yè)的漲價潮繼續(xù)蔓延。主流中央空調(diào)企業(yè)都已陸續(xù)發(fā)出漲價通知，不論是對廠家、經(jīng)銷商自身，還是對消費者客戶，未來的市場競爭都將更加激烈。另一方面，漲價也在引導(dǎo)渠道商積極變革、應(yīng)對市場局勢。

（5）節(jié)能減排、高能效產(chǎn)品需求猛增。2017年，黨的十九大報告提出，要求加快生態(tài)文明體制改革，并提出推進(jìn)綠色發(fā)展，建立健全的綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系。因此，各中央空調(diào)廠家都力推節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，助力藍(lán)天行動。同時，市場對變頻機組的需求不斷加大，客戶也越來越看重運營成本。

從品牌格局來看，2017年，江蘇區(qū)域的品牌格局未發(fā)生太大的變化。歐美系品牌方面，以江森自控約克、麥克維爾為主的水機品牌保持了良好的增長勢頭，頓漢布什、特靈、開利表現(xiàn)相對穩(wěn)定。日韓系品牌方面，大金、日立表現(xiàn)出色，大金在江蘇區(qū)域的市場占比達(dá)15.95%，日立的市場占比達(dá)12.73%，東芝、三菱重工、三菱電機、富士通、三星等在江蘇區(qū)域的發(fā)展也愈發(fā)迅猛。以美的、格力、海爾為代表的國產(chǎn)品牌在江蘇市場的表現(xiàn)尤其突出，增長率、占有率都有進(jìn)一步提升。

從產(chǎn)品格局來看，與2016年相比，冷水機組小幅下滑，但幅度不是太大。多聯(lián)機組依舊是江蘇區(qū)域的主導(dǎo)產(chǎn)品，占比高達(dá)52.1%。在單元機組方面，2017年江蘇區(qū)域的單元機組占比上升了0.6%，達(dá)到17.1%。與2016年相比，溴化鋰機組有所下滑，末端無較大變化。

2017年，市場大環(huán)境逐漸轉(zhuǎn)好，讓諸多業(yè)內(nèi)人士對未來市場充滿信心和期待。在行業(yè)快速發(fā)展的形勢下，各企業(yè)都加大了對市場的投入及開發(fā)力度。不過，江蘇各區(qū)域的發(fā)展還存在著嚴(yán)重的不平衡，因此，這對中央空調(diào)行業(yè)來說仍然隱藏著巨大的市場機遇。

浙江市場

2017年，浙江中央空調(diào)市場十分繁榮，總體容量首次突破百億元，繼江蘇之后第二個跨入百億俱樂部。較2016年相比，浙江市場占有率略有下滑，達(dá)11.21%，不過增長率高達(dá)21.99%。在全國范圍內(nèi)來看，中央空調(diào)行業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展，尤其是家裝零售市場穩(wěn)定快速的發(fā)展為浙江市場注入新的動力。

總體而言，2017年浙江中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）家裝零售市場火爆，品牌競爭加劇。長期以來，浙江因其巨大的市場潛力，被各大品牌奉為“必爭之地”。近年來，家裝零售市場的爭奪戰(zhàn)在浙江市場表現(xiàn)得尤為突出。浙江中央空調(diào)市場起步早，消費者消費意識超前，品牌認(rèn)可度高。成熟的市場環(huán)境更利于各大品牌的發(fā)展，無論是外資品牌還是國產(chǎn)品牌，它們都加大了對浙江家裝零售市場的投入力度，積極地布局渠道，開設(shè)專賣店。隨著大型工程項目市場的低迷，傳統(tǒng)的水機品牌也逐漸將目光轉(zhuǎn)向家裝零售市場，未來家裝零售市場的競爭激烈程度可想而知。

（2）工程項目市場回暖。在杭州G20峰會之后，2017年浙江整體經(jīng)濟(jì)形勢喜人，投資環(huán)境良好。城市建設(shè)步伐的不斷加快，為中央空調(diào)企業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。2017年浙江政府公建項目數(shù)量不多，但總包配套項目增多，為市場注入新的活力。軌道交通、改擴建項目、學(xué)校、醫(yī)療、城市綜合體等項目釋放了大量的市場容量，促進(jìn)了整體工程項目市場的繁榮。

（3）房產(chǎn)配套項目蓬勃發(fā)展，競爭激烈。浙江家裝零售市場的發(fā)展有著很明顯的節(jié)點，2017年上半年家裝零售市場發(fā)展較快，下半年由于受到全裝修政策的影響，家裝零售市場受到一定沖擊，而這也促進(jìn)了房地產(chǎn)配套項目的增長。未來房地產(chǎn)市場熱度不減，在精裝修、全裝修政策的影響下，房地產(chǎn)配套項目以其巨大的市場容量吸引了各大品牌的目光，新一輪爭奪戰(zhàn)即將打響。

從品牌格局來看，日系品牌的接受度較高，大金在渠道網(wǎng)絡(luò)以及品牌影響力等方面優(yōu)勢較為明顯，在2017年浙江市場中穩(wěn)居第一。日立、東芝等日系品牌在浙江市場也開始頻頻發(fā)力，搶占了不少的市場份額。比如，日立在工程項目方面實現(xiàn)穩(wěn)定增長，東芝在地產(chǎn)配套項目方面表現(xiàn)較為強勢。三菱電機、三菱重工、三菱重工海爾等品牌深耕細(xì)作，也都取得了不錯的增長。歐美系品牌表現(xiàn)稍顯平穩(wěn)，它們將觸角延伸到家裝零售市場，開始進(jìn)行渠道布局。國產(chǎn)品牌在浙江市場表現(xiàn)活躍，其中，格力、美的憑借完善的渠道和強勁的品牌拉力發(fā)展迅猛，海爾同樣表現(xiàn)出色。此外，奧克斯、志高、天加、海信、浙江國祥等品牌也都有不錯表現(xiàn)。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組成為浙江市場上占比最大的機型，占有率高達(dá)54.1%，超過半壁江山，較2016年增長0.9個百分點。單元機組占比亦有所提升，占有率達(dá)19.2%?？梢园l(fā)現(xiàn)，零售市場的火爆是支撐多聯(lián)機組和單元機組高速增長的重要原因。隨著浙江省住宅全裝修概念的提出，也進(jìn)一步拉動了多聯(lián)機組和單元機組市場的快速發(fā)展。冷水機組表現(xiàn)平穩(wěn)，水地源熱泵機組、溴化鋰?yán)^續(xù)占比持續(xù)萎縮。

在本次調(diào)查中，市場人士對2018年浙江市場發(fā)展各有看法。大部分人士表示依舊看好浙江市場，零售市場仍然將持續(xù)爆發(fā)，未來3～5年市場將保持繁榮的狀態(tài)。少部分人士表示，受政策影響，2018年家裝零售市場僅能與2017年持平，雖然房地產(chǎn)配套項目增多，但是競爭也會更加激烈。

上海市場

上海作為我國的經(jīng)濟(jì)金融中心，長期以來都是中央空調(diào)品牌的必爭之地。近年來，受宏觀環(huán)境等各種因素的影響，各大品牌在上海市場的表現(xiàn)可謂是“幾多歡喜幾多愁”，總的來說差強人意。但即便是同江蘇、浙江這樣區(qū)域規(guī)模較大的省份相比，上海市場的總體表現(xiàn)依然穩(wěn)健，2017年上海市場占有率達(dá)7.18%，增長率達(dá)10.66%。

總體而言，2017年上海中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）房地產(chǎn)限購對家裝市場有一定影響。上海作為我國最發(fā)達(dá)的東部城市，消費者對于家用中央空調(diào)的概念早已不陌生。相較于其他地區(qū)而言，消費者對家用中央空調(diào)的接受度更高，因此不少品牌加強了對上海地區(qū)家裝市場的投入布局。不過，上海由于受區(qū)域面積的限制，在人口密度逐漸增大的同時，房價也在逐年上漲。對此，政府對房地產(chǎn)市場進(jìn)行了一系列的政策調(diào)控。其中，房屋限購限貸政策的實施推行，限制了房地產(chǎn)市場的進(jìn)一步發(fā)展，對家裝零售市場造成了不小的打擊。

（2）項目市場不斷萎縮。從工裝項目市場來看，政府公建項目逐年減少已成為不爭的事實。另外，受區(qū)域條件限制，高度飽和的城市建設(shè)也使得工裝市場發(fā)展緩慢。隨著城市的不斷外擴，不少企業(yè)外遷至安徽、南通等地，企業(yè)外遷直接導(dǎo)致了上海地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速放緩。而房地產(chǎn)成交受阻、商業(yè)地產(chǎn)項目不景氣等種種原因也使得各大品牌在上海市場上的進(jìn)一步發(fā)展受限，企業(yè)競爭的門檻不斷增高，各品牌在上海地區(qū)的競爭異常激烈。

（3）追逐細(xì)分市場，主流品牌占優(yōu)勢。總體而言，上海市場的品牌格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定。雖然各大品牌在工裝項目市場上開拓困難，但是在軌道交通、醫(yī)院、教育、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域，特別是在民生工程項目方面，不少品牌還是獲得了不錯的成績。此外，一些廠家和渠道商也在積極地轉(zhuǎn)型、開拓，力求尋找新的增長點，以此獲得更大的發(fā)展。

從品牌格局來看，源于異常激烈的市場競爭環(huán)境，2017年上海市場的品牌格局發(fā)生了一些微妙的變化。雖然外資品牌在上海市場的接受度與認(rèn)可度一直較高，但是隨著國產(chǎn)品牌的崛起，以高端性能取勝的外資品牌優(yōu)勢不復(fù)往年。日系品牌方面，由于在家裝零售市場上的絕對優(yōu)勢，大金以30.52%的市場占有率拔得頭籌，繼續(xù)領(lǐng)跑。國產(chǎn)品牌方面，美的、格力突出重圍，分別以8.59%、8.00%位列市場二、三名，海爾的表現(xiàn)同樣出色。歐美品牌方面，由于項目數(shù)量減少，傳統(tǒng)美系品牌的占有率略有下降，不過，它們紛紛加大了對家裝零售市場的投入力度，并取得了一定的成績。

從產(chǎn)品格局來看，雖然多聯(lián)機組仍然占據(jù)著上海市場的主要份額，但是受房地產(chǎn)限購的影響，與2016年相比，市場占有率從55.1%下滑至54.8%。除單元機產(chǎn)品占有率略有增長以外，冷水機組、水地源熱泵機組、溴化鋰機組以及末端產(chǎn)品的占有率均出現(xiàn)不同程度的下滑，增長乏力的狀況已然顯現(xiàn)出來。

上海市場高度成熟，品牌格局相對穩(wěn)定，但是對于很多基數(shù)較低的品牌來說，仍然存在巨大的發(fā)展機會。各大品牌想要在上海市場上分得一杯羹，就需要更多地去鉆研、深耕市場。對于2018年的市場情況，不少受訪人士保持謹(jǐn)慎樂觀的心態(tài)，他們認(rèn)為，未來市場還有待考察和開拓。

安徽市場

安徽市場2017年進(jìn)入到了一個全新的階段。作為發(fā)展中的二線城市，安徽市場近幾年來的市場表現(xiàn)一直都可圈可點。眾所周知，安徽作為華東區(qū)域地理位置最為偏北的省份，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平也一直是華東區(qū)域中最為薄弱的，所以這就導(dǎo)致了安徽市場的消費能力與華東其他省份相比明顯偏弱。2017年華東市場仍然是全國區(qū)域市場的重中之重，而安徽市場僅占全國市場的3.35%，但與2016年相比，市場占有率上升了0.24%。由于市場基數(shù)小，安徽市場2017年總體容量大幅上升，增長率高達(dá)33.47%，位列華東區(qū)域增長率第一位。

總體而言，2017年安徽中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）公建項目復(fù)蘇，市場回暖。前兩年由于政府以及民間企業(yè)投資過快，直接導(dǎo)致中央空調(diào)品牌在安徽工裝市場上增長乏力，后勁不足。隨著政府對地產(chǎn)方面的調(diào)控和轉(zhuǎn)型，2017年的安徽市場開始緩慢增長，并演變成為一種新常態(tài)，中央空調(diào)市場逐漸回歸理性。不管是政府項目還是商業(yè)項目，2017年工裝市場整體己經(jīng)有所復(fù)蘇。而且，受城市建設(shè)改造影響，老城區(qū)、市政、學(xué)校改造項目也在如火如荼地進(jìn)行著。整體而言，2017年安徽政府公建、商用房地產(chǎn)項目開始回暖，工裝市場趨于穩(wěn)定，但同期增速有所下降。

（2）國產(chǎn)品牌集中度高。長期以來，安徽的整體經(jīng)濟(jì)水平與華東其他省份差距甚遠(yuǎn)，市場消費能力明顯偏弱，這就導(dǎo)致了消費者在“貨比三家”的觀念下更注重產(chǎn)品的價格。因價格優(yōu)勢，使得合肥地區(qū)的消費者在選購中央空調(diào)產(chǎn)品時更傾向于國產(chǎn)品牌，這也是國產(chǎn)品牌在合肥市場保持較高占有率的原因。目前，以美的、格力、海爾、天加為主的國產(chǎn)四大家在合肥市場上的容量得到進(jìn)一步提高，品牌認(rèn)知度和影響力逐年提升。

（3）家裝零售呈爆發(fā)式增長。借助房地產(chǎn)市場的火爆，家裝零售也隨之水漲船高，各大品牌的專賣店也陸續(xù)開張，越來越多的廠家開始涉足家裝，并從產(chǎn)品和渠道兩大方面加強市場的投入。近年來，安徽區(qū)域城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，地區(qū)市場建設(shè)不斷完善，品牌宣傳力度不斷加強，消費者對中央空調(diào)的接觸度、認(rèn)知度也都在提升，這些都將為家裝零售市場的發(fā)展添了一把“火”。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在安徽市場占絕對優(yōu)勢，它們擁有性價比高、認(rèn)可度高、渠道布局完善等諸多優(yōu)勢，以美的、格力、海爾為代表的國產(chǎn)品牌占比高達(dá)48.9%。日系品牌方面，大金、日立、東芝位列市場前列，增長較為穩(wěn)定。美系品牌方面，麥克維爾、開利、江森自控約克等品牌憑借多年積累的市場口碑穩(wěn)定發(fā)展，總體占有率略有下滑。

從產(chǎn)品格局來看，2017年安徽市場仍以多聯(lián)機組為主，占比高達(dá)43.1%。較2016年相比，冷水機組占有率略有上漲。在國產(chǎn)品牌的拉動之下，單元機組也實現(xiàn)了穩(wěn)定的增長，占有率達(dá)16.9%。水地源熱泵機組和溴化鋰機組占有率逐年下滑。

在本次市場調(diào)查中，業(yè)內(nèi)人士普遍對2018年市場持樂觀態(tài)度，他們認(rèn)為，隨著家裝零售市場的火爆，市場會越做越大，競爭也會更加激烈。2018年，廠家也會加大對皖北市場的挖掘力度。

廣東市場

廣東的經(jīng)濟(jì)重心集中在珠三角，其中以廣州和深圳經(jīng)濟(jì)最為卓著。廣東中央空調(diào)市場的增長主要來自于珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市的拉動，諸如廣州、深圳、佛山、珠海等。從容量來看，2017年廣東中央空調(diào)市場同比增長16.29%，但受到國家對房地產(chǎn)市場調(diào)控影響，導(dǎo)致增長幅度低于行業(yè)整體增長水平。更為重要的是，隨著全國市場的高速放量，廣東市場占全國中央空調(diào)市場容量的10.48%，雖然占比與2016年相比有所下滑，但是廣東中央空調(diào)已經(jīng)接近100億元，預(yù)計2018年將突破百億大關(guān)。

總體而言，2017年廣東中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）房地產(chǎn)政策調(diào)控，影響較大。國家出臺政策抑制了一線城市房價過快的增長，廣州和深圳兩個一線城市房價趨高，在很大程度上打壓了新增樓盤的開盤率，進(jìn)而對中央空調(diào)零售以及精裝配套造成一定影響。然而，珠三角地區(qū)樓盤精裝比例較高，除廣州、深圳外，東莞、佛山的高房價同樣帶來精裝樓盤數(shù)量的增加。值得一提的是，2017年珠海房價增長十分明顯，住宅精裝比例明顯升高，這對中央空調(diào)市場的增長起到一定的刺激作用。此外，高房價和超前的消費理念對整個廣東家裝零售市場同樣有著很大的帶動作用。

（2）集采項目平穩(wěn)增長。不論是房地產(chǎn)集采還是如中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等大型企業(yè)的集中采購，這些都已成為廣東中央空調(diào)市場的重要組成部分。從這兩年的集采項目出貨量來看，除了有個別品牌供貨周期結(jié)束導(dǎo)致集采項目下滑外，各家的集采出貨量與往年相比都較為穩(wěn)定。

（3）軌道交通項目激增，未來將迎來大爆發(fā)。2017年中旬，廣東省政府發(fā)文計劃2017—2020年投資建設(shè)廣州市軌道交通11號線、深圳市軌道交通14號線、佛山市軌道交通3號線等城市軌道交通項目41項；在高鐵方面，計劃2017—2020年投資約1 360億元，建設(shè)廣州經(jīng)汕尾至汕頭、深圳至茂名、贛州至深圳等高速鐵路項目11項。由此可見，未來3年內(nèi)，軌道交通對中央空調(diào)行業(yè)的貢獻(xiàn)將進(jìn)一步提升。

（4）民間投資增速放緩，中小項目市場回落。民營企業(yè)對廣東經(jīng)濟(jì)的提升貢獻(xiàn)了很大力量，然而人力成本、土地成本等不斷上升，使得民營企業(yè)壓力驟增，輕工業(yè)廠房外遷現(xiàn)象嚴(yán)重。另外，小型餐飲、商業(yè)、娛樂場所的建設(shè)也相比往年有明顯下滑，這些在很大程度上導(dǎo)致中央空調(diào)市場在民用中小項目上的比重下降。

從品牌格局來看，諸多知名品牌的工廠設(shè)在廣東，對品牌銷量的貢獻(xiàn)十分明顯，但是2017年廣東市場品牌格局并未發(fā)生明顯改變。美的、格力已經(jīng)多年保持市場領(lǐng)先地位，依托工廠的地理優(yōu)勢，在當(dāng)?shù)乇３纸^對的市場優(yōu)勢?？傮w而言，美的依然位居廣東市場首位，占有率達(dá)15.03%，在政府項目和家裝零售市場的比重穩(wěn)定提升。格力的增長在很大程度來自于家用渠道所帶來的風(fēng)管機銷量的提升。日系品牌方面，大金一直保持著較高的市場份額，在零售市場發(fā)力明顯，總體保持穩(wěn)定增長；日立的家裝零售比例明顯增大，且在房地產(chǎn)集采項目中擁有較大優(yōu)勢；東芝則在2017年的集采項目上收獲頗豐，帶動了銷量的快速增長。另外，三菱電機、三菱重工等品牌在家裝零售市場發(fā)力明顯，實現(xiàn)穩(wěn)步增長。美系品牌方面，江森自控約克位居美系品牌之首，麥克維爾緊隨其后，開利、特靈、頓漢布什等都保持了穩(wěn)定的增長。海爾、志高、海信、天加、TCL、富士通、三菱重工海爾等品牌均實現(xiàn)了不同程度的增長。另外，江森自控日立萬寶、西屋康達(dá)、EK等同樣在廣東市場占有一席之地。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組、單元機組的產(chǎn)品份額進(jìn)一步擴大，占有率分別增至42.7%和19.5%，主要來自于家裝零售市場的帶動。大型公建項目的減少導(dǎo)致冷水機組和末端產(chǎn)品的占比進(jìn)一步下滑。水地源熱泵機組、溴化鋰機組因產(chǎn)品基數(shù)小，整體保持平穩(wěn)，沒有太大的變化。

從市場人士反映的情況來看，2018年廣東市場盡管面臨一系列的不確定因素，但是像軌道交通、房地產(chǎn)以及三四級市場的投資建設(shè)仍然釋放了大好的訊息。超過一半的受訪人士認(rèn)為，2018年廣東市場還是比較樂觀的。

福建市場

作為華南市場的重要組成部分，福建一直是品牌競爭的主戰(zhàn)場。整體上看，2017年福建中央空調(diào)市場同比增長率僅為17.02%，低于全國平均增長水平，因此在全國的市場占有率下滑至4.10%。

總體而言，2017年福建市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）公建項目增幅放緩，民生項目增長較快。《福建省人民政府關(guān)于公布2017年度省重點項目名單的通知》（閩政〔2016〕69號）上清楚顯示，2017年度省重點項目1 487個。其中，在建項目1 102個，總投資2.59萬億元，年度計劃投資3 913億元。相比2016年3 700億元的年度計劃投資僅增長5.4%，這是導(dǎo)致公建項目增長不及預(yù)期的主要原因。值得一提的是，民生項目如醫(yī)院、體育館等增速較快，不少品牌都中標(biāo)了醫(yī)療類的項目。

（2）房地產(chǎn)項目開發(fā)腳步放緩，商業(yè)地產(chǎn)項目顯著增長。長期以來，閩系房地產(chǎn)商是國內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)舉足輕重的力量，旭輝、世茂、陽光城、正榮、融僑等在國內(nèi)都排行前列。但從2017年的市場情況來看，這些知名地產(chǎn)商在福建拿地的數(shù)量相比以往都有所減少，這就導(dǎo)致整個福建市場地產(chǎn)配套業(yè)務(wù)板塊業(yè)績有所下滑。雖然也有不少央企進(jìn)入，但從市場反饋來看，地產(chǎn)配套業(yè)務(wù)相比往年還是有所減少。不過在商業(yè)地產(chǎn)項目上，據(jù)不完全統(tǒng)計，在開業(yè)項目方面，福建新增23個大型商業(yè)項目（商業(yè)面積≥3萬m2），總商業(yè)體量超185萬m2，相比2016年16個項目增長43%，對于中央空調(diào)行業(yè)無疑是一大利好。

（3）家裝零售延續(xù)火爆的態(tài)勢。雖然2017年3月份福建省就出臺了限購令，但是作為沿海省份，其對住宅的需求依舊強烈。《2017年1月—11月福建省房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況》中顯示，福建省住宅銷售面積4 001.42萬m2，增長9.2%，商品房銷售額為4 925.61億元，增長21.0%。其中，住宅銷售額為3 656.72億元，增長7.0%。據(jù)悉，不少品牌在家裝零售業(yè)務(wù)方面都取得了25%以上的增長，其中多聯(lián)機表現(xiàn)最為亮眼。可見，未來一段時間，家裝零售市場依舊是品牌發(fā)力的重點。

從品牌格局來看，以格力、美的為代表的國產(chǎn)品牌遙遙領(lǐng)先，兩者市場占有率之和達(dá)到38.44%。日系品牌也在迅猛直追，大金、日立、東芝、三菱電機、三菱重工等品牌市場占有率總和超過28%，大有趕超之勢。值得一提的是，福建作為沿海省份，華僑眾多，消費者對日系品牌的接受度非常高。雖然歐美系品牌整體占有率較低，但是2017年不少大型項目的推動讓江森自控約克、開利、麥克維爾等品牌收獲頗豐，表現(xiàn)十分穩(wěn)定。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組增長0.3個百分點，上升最為明顯。冷水機組則略有下滑，占比保持在25.6%。水地源熱泵機組受到福建地區(qū)水質(zhì)的限制，并未取得優(yōu)異的成績。溴化鋰機組雖有下滑，但并不突出，主要是因為2017年有不少工業(yè)項目的投產(chǎn)。單元機組的表現(xiàn)雖不如多聯(lián)機，但依舊占據(jù)16.5%的市場份額。值得一提的是，美的、格力等品牌的單元機產(chǎn)品依舊保持著強勁的增長勢頭，牢牢把持著市場。相比其他機型，末端產(chǎn)品因為市場的平穩(wěn)增長，起伏不大。

2017年福建市場表現(xiàn)還算平穩(wěn)，對于2018年的市場發(fā)展，絕大多數(shù)廠家辦事處依然保持著樂觀的心態(tài)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，80%的市場人士認(rèn)為市場將保持平穩(wěn)向上的態(tài)勢。

廣西市場

2017年，廣西中央空調(diào)市場發(fā)展快速，市場容量首次突破15億元大關(guān)，32.48%的市場增長率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平，其全國市場占有率同樣提升到1.65%，相較于2016年，上漲了0.11%，總體形勢一片大好。

總體而言，2017年廣西中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）品牌高度集中，市場基本成熟。隨著這兩年國家政策的傾斜，經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，廣西中央空調(diào)市場加快了成長的步伐，現(xiàn)已基本成熟。近幾年，廣西市場品牌的競爭格局愈加清晰，品牌在市場上高度集中。目前，以美的、格力為主的國產(chǎn)品牌在廣西市場上的容量得到進(jìn)一步提高，麥克維爾、大金緊隨其后。

（2）總包項目增多，市場回暖。由于項目總承包模式擁有合同關(guān)系簡單、組織協(xié)調(diào)工作量小、建設(shè)周期短、利于投資控制等優(yōu)勢，廣西市場近幾年的政府總包項目明顯增多，這也給了國產(chǎn)品牌更大的機會。并且，2018年廣西將迎來撤省設(shè)自治區(qū)60周年，在政府的扶持下，2017年公建項目有所增長，市場回暖。

（3）家裝零售市場發(fā)力。2017年，全國掀起了家裝熱潮，廣西家用中央空調(diào)市場也迅速發(fā)展起來，為廣西總體市場容量增長帶來了不小的貢獻(xiàn)。由于房價的上漲以及人們對中央空調(diào)接受程度的提高，家裝零售市場發(fā)展迅猛，家裝專賣店數(shù)量逐漸增多。特別是日系品牌，由于它們進(jìn)入市場早、專業(yè)性強、服務(wù)好，在家裝零售領(lǐng)域取得不錯的成績。

從品牌格局來看，美的、格力最為強勢，市場占有率分別超過10%，其他品牌的市場占有率均低于8%。此外，國產(chǎn)品牌中海爾、志高等都在市場中表現(xiàn)突出。雖然廣西地處偏西南，經(jīng)濟(jì)全國倒數(shù)，但是隨著這兩年國家政策的傾斜，市場也開始慢慢回暖，這在無形中就給很多性價比較高的國產(chǎn)品牌帶來一定的市場機會。歐美系品牌以麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈等為主，其中麥克維爾市場優(yōu)勢最為明顯，這是由于這幾年來，麥克維爾基本壟斷了廣西地區(qū)的大型工建項目。日系品牌在廣西市場的份額并不是很大，主要是受經(jīng)濟(jì)條件的限制，針對高端用戶的部分日系品牌在廣西市場只能出現(xiàn)在高端寫字樓以及星級酒店中，但是這樣的項目在廣西少之又少，無形中就捆綁了它們的拳腳。但隨著家裝市場的發(fā)展及人們生活水平的提高，近幾年日系品牌在廣西的市場占有率明顯提高，市場前景樂觀。

從產(chǎn)品格局來看，由于家裝零售市場的拉動，2017年廣西中央空調(diào)多聯(lián)機組呈上升趨勢，發(fā)展態(tài)勢良好。冷水機組小幅度下滑，變化并不明顯。單元機組方面，國產(chǎn)品牌占據(jù)一定的優(yōu)勢，格力、美的、志高、奧克斯、TCL等在廣西單元機市場表現(xiàn)出色。

總體而言，廣西中央空調(diào)市場2017年完美收官，行業(yè)人士對于未來中央空調(diào)的走勢大都抱以平穩(wěn)的心態(tài)。據(jù)《中央空調(diào)市場》調(diào)查顯示，超過一半的市場人士仍舊比較看好2018年的市場，最主要的原因在于家裝零售市場有著較大的增長空間。

江西市場

在經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)發(fā)展不景氣的低迷期后，2017年江西市場有了一定的增長，主要受益于房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的熱潮。與2016年相比，2017年江西市場占有率上漲了0.1個百分點，增長率達(dá)29.27%。雖然前幾年江西市場大環(huán)境不景氣，但是公建項目的活力依然存在。

總體而言，2017年江西中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）家裝市場開始發(fā)力。隨著人們消費觀念的提升和經(jīng)濟(jì)條件的改善，家用中央空調(diào)的接受程度越來越高。人們選擇舒適節(jié)能的家用中央空調(diào)作為改善生活環(huán)境的首選，這在一定程度上帶動了行業(yè)市場的發(fā)展。此外，房地產(chǎn)行業(yè)的興盛在一定意義上也加速著中央空調(diào)市場的發(fā)展。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年，江西房地產(chǎn)開發(fā)年均增長16.3%，新建商品房銷售面積19 976.72萬m2，年均增長28.46%。由此可見，未來江西區(qū)域的家裝市場仍然會成為各品牌競爭的焦點。

（2）公建項目增速放緩。前幾年，江西區(qū)域的政治環(huán)境不夠穩(wěn)定，在一定程度上阻礙了市場的發(fā)展。雖然在國家政策的扶持下，商業(yè)綜合體、酒店等項目建設(shè)有所回暖，但是增長速度卻不盡如人意，大型公建項目很少。一方面是市場大環(huán)境沒有起色，不當(dāng)競爭破壞了市場秩序，另一方面是由于官場震蕩留下的后遺癥。公建項目增速減緩，令大型機組的發(fā)展略顯萎靡。

（3）國產(chǎn)品牌表現(xiàn)搶眼。江西市場距離重慶較近，交通便利，物流快捷。而格力、美的在重慶地區(qū)均建有生產(chǎn)工廠，“近水樓臺先得月”，依靠重慶工廠強大的輻射帶動作用，格力、美的在江西市場上頗有建樹，成為江西市場上表現(xiàn)最突出的兩個品牌。此外，江西作為內(nèi)陸大省，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與沿海地區(qū)存在一定的差距，性價比相對較高的國產(chǎn)品牌更受到市場青睞，與其他外資品牌相比，國產(chǎn)品牌在江西市場上發(fā)展快速。

從品牌格局來看，以格力、美的為首的國產(chǎn)品牌遙遙領(lǐng)先，兩者占有率之和近30%。海爾、海信、浙江國祥等其他國產(chǎn)品牌在江西市場上的表現(xiàn)也可圈可點。日系品牌在2017年的江西市場表現(xiàn)突出，大金、日立在家裝零售市場發(fā)力明顯，東芝、三菱重工海爾也有不錯的表現(xiàn)。美系品牌方面，在江西公建項目增速放緩的情況下，江森自控約克以4.72%的占有率位居美系品牌之首，麥克維爾、開利緊隨其后。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組保持著不錯的增長，較2016年增長0.7個百分點。冷水機組略有下滑，市場占有率為22.3%。水地源熱泵機組和溴化鋰機組均有不同程度的下滑，逐漸淪為邊緣化產(chǎn)品。在國產(chǎn)品牌的大力推動下，單元機組占有率有所增長。末端產(chǎn)品略有下滑。

總體而言，2017年江西市場還是呈快速上升的趨勢。面對已經(jīng)到來的2018年，行業(yè)人士認(rèn)為，房地產(chǎn)將繼續(xù)帶動家裝市場的繁榮，未來的家裝市場將會成為“兵家必爭之地”，競爭更加激烈。而對2018年江西市場的預(yù)期，有60%的人表示樂觀，有20%的人表示江西市場未來將會平穩(wěn)發(fā)展。

海南市場

作為中國最南的省份，2017年海南省的中央空調(diào)市場總量有所提升，市場占有率為0.89%，較2016年同期增長29.23%。旅游業(yè)一直都是海南省發(fā)展的主流產(chǎn)業(yè)，但隨著近幾年出境游的火熱，海南地區(qū)旅游業(yè)相對受到了一定的影響，加之海南地區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，對海南中央空調(diào)市場的發(fā)展造成了一定的影響。海南的中央空調(diào)項目市場主要分為五大類型：一是政府公建項目，二是商業(yè)綜合體，三是度假酒店項目，四是小型項目，五是醫(yī)藥廠房項目。

總體而言，2017年海南市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）項目開展滯緩。2017年，海南項目市場發(fā)展相對緩慢，許多項目在招標(biāo)成功后，由于資金等原因遲遲不開工，項目滯后、進(jìn)度慢對海南中央空調(diào)市場的發(fā)展形成一定阻礙。與大型冷水機組相比，目前海南省中小型機組市場容量相對較大。

（2）地產(chǎn)項目回暖。受前幾年去庫存的影響，海南房地產(chǎn)行業(yè)一直不太景氣。地產(chǎn)配套、商業(yè)綜合體、酒店餐飲等項目逐漸增多，為海南中央空調(diào)市場帶來了一定的增長動力。不過，大型項目依舊較少，中小項目成交量居多。

（3）零售市場競爭激烈。海南特殊的地理位置決定了其全年對于空調(diào)的需求時間較長，而且一些度假村、中小型高端別墅項目的增加對家裝零售市場的需求有所提升。從整體市場來看，經(jīng)過前幾年的積累，2017年海南家裝零售市場表現(xiàn)出了快速擴張的趨勢，這也為海南整體的中央空調(diào)行業(yè)增添了不少亮色。不過，隨著眾多品牌的加入，零售市場的競爭尤為激烈，毛利潤下降明顯，給企業(yè)帶來一定壓力。

從品牌格局來看，海南市場的品牌集中度相對較高，冷水機組市場主要掌握在歐美幾大品牌手中。日韓品牌方面，大金、日立、東芝等繼續(xù)保持較大的市場優(yōu)勢。作為國產(chǎn)品牌的領(lǐng)跑者，美的、格力、海爾等占據(jù)了海南中央空調(diào)一部分的市場容量。國產(chǎn)品牌進(jìn)入海南市場較早，且性價比高，因此很受消費者青睞。

從產(chǎn)品格局來看，冷水機組表現(xiàn)不如人意，許多新建項目也都由傳統(tǒng)的冷水機組改成了多聯(lián)機組，這也在一定程度上刺激了多聯(lián)機組的快速發(fā)展。冷水機組占比滑至18.9%，多聯(lián)機組占比高達(dá)53.1%。單元機組取得了不錯的成績，市場占有率達(dá)15.5%。溴化鋰機組的占有率小幅下降，而水地源熱泵機組、溴化鋰機組、末端的占有率則無明顯變化。

隨著各中央空調(diào)廠家對海南市場的投入力度不斷加大，市場競爭進(jìn)入白熱化階段。海南作為一個以旅游業(yè)為主的單一型經(jīng)濟(jì)省份，在房地產(chǎn)配套和酒店設(shè)施方面，對中央空調(diào)設(shè)備有著較大的市場需求。隨著國家政策的不斷調(diào)整，政府對相關(guān)產(chǎn)業(yè)開始大力扶持，醫(yī)院、學(xué)校、民用等項目也逐漸增多起來，中央空調(diào)行業(yè)有明顯起色。

北京市場

北京作為全國的政治中心，經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢得天獨厚，完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和嚴(yán)格的項目審批程序是阻礙北京新建項目未能持續(xù)增長的原因之一。在持續(xù)了兩年的負(fù)增長之后，2017年北京中央空調(diào)市場取得了令人欣羨的發(fā)展——增長34.31%。這一成績的取得，與煤改電、煤改氣項目的大力推行有著直接的關(guān)系。

總體而言，2017年北京中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）煤改電市場井噴。延續(xù)2016年的火熱趨勢，北京清潔采暖市場的關(guān)注度持續(xù)高漲，空氣源熱泵企業(yè)的投入力度也在進(jìn)一步加大。2017年北京“煤改電”實際安裝量共計807個村、38.46萬戶，再加上各區(qū)自加壓的改造量，2017年北京市“煤改電”（不含“煤改氣”）地區(qū)完成約900余村的總量任務(wù)，相比2016年大約增加一倍。北京“煤改電”在市場體量擴大的同時并未出現(xiàn)過于混亂的品牌格局，各區(qū)的中標(biāo)企業(yè)大都在10家左右，基本以主流品牌為主。北京煤改電作為一個示范性的市場，高額的補貼和在操作方式上的嚴(yán)格管控是其成功的必要因素，這也讓一線中央空調(diào)品牌的優(yōu)勢能夠得到充分發(fā)揮。

（2）工裝市場仍未轉(zhuǎn)好。北京是一座資源和人口過度集中的城市，部分項目外遷已經(jīng)成為一種常態(tài)。在此基礎(chǔ)上，政府公建項目的表現(xiàn)并不好，主要出現(xiàn)的招標(biāo)項目集中在民生領(lǐng)域和一些高精尖的產(chǎn)業(yè)基地，如航空航天、科研機構(gòu)等。從政府招標(biāo)信息來看，2017年暖通設(shè)備配套項目出現(xiàn)的頻次不高。商業(yè)地產(chǎn)方面同樣沒有掙脫以往的困局，《2017北京商辦地產(chǎn)白皮書》明確指出，北京商用辦公樓進(jìn)入存量時代。這一說法也可以套用在商業(yè)綜合體上，數(shù)據(jù)顯示，北京購物中心存量增至888萬m2，百貨商場存量達(dá)到210萬m2。單單依靠新增項目為中央空調(diào)行業(yè)帶來市場容量比較困難。

（3）家裝零售發(fā)展良好。不同于工裝項目，家用中央空調(diào)在北京的市場前景更加廣闊。高收入、高房價、高消費對中央空調(diào)產(chǎn)品來說是十分有利的市場條件。相較于周邊地區(qū)，北京的消費者對中央空調(diào)的接受度更高，消費能力更強，這點也體現(xiàn)在品牌選擇上，高端品牌在北京更受青睞。然而，限購和供需關(guān)系等因素對房地產(chǎn)發(fā)展的制約同樣不容忽視，根據(jù)北京市住建委成交的數(shù)據(jù)顯示，2017年北京新建商品房成交2 712.38億元，環(huán)比2016年下降45%，共成交了52 165套，環(huán)比2016年減少87 026套。這意味著未來北京的家裝零售市場規(guī)模想要進(jìn)一步擴大可能會面臨一些阻礙。

從品牌格局來看，煤改電市場上的贏家同樣也是整體市場占有量的優(yōu)勝者。美的、格力分列北京市場的第一、第二，其中，美的以20.20%的市場占有率遙遙領(lǐng)先。此外，海爾在2017年的上升勢頭同樣明顯。日系品牌方面，大金、日立、東芝在多聯(lián)機領(lǐng)域的強勢地位為它們確保收獲了數(shù)字可觀的市場份額，表現(xiàn)依舊穩(wěn)定。受限于項目市場的不景氣，美系品牌的市場占有率均有下滑，從橫向比較來看，麥克維爾表現(xiàn)搶眼。

在產(chǎn)品格局來看，冷水機組占有率略有下滑，延續(xù)了前幾年的發(fā)展趨勢。多聯(lián)機組占有率繼續(xù)擴大，較2016年相比，提升0.6個百分點。水地源熱泵機組逐年下滑已是客觀事實，然而存在一些項目還在采用該類產(chǎn)品，因其屬于清潔供暖，市場需求依然存在。隨著工業(yè)項目相繼遷出北京，溴化鋰機組淪為邊緣化產(chǎn)品，市場占有率逐年滑落。此外，單元機組、末端產(chǎn)品的市場占有率均有小幅度上升。

北京市場未來兩年的重心基本還在煤改電上，國產(chǎn)品牌仍然占據(jù)較大優(yōu)勢。當(dāng)?shù)厥袌鋈耸勘硎荆瑢Ρ本┻@個特殊市場的著眼點并不局限在銷量的爭取方面，一些具有代表性意義的項目更加具有爭奪的價值，由于在北京機會相對較多，行業(yè)人士對未來市場仍然持樂觀的態(tài)度。

天津市場

天津，頂著直轄市的頭銜，同時又是中央空調(diào)企業(yè)在華北區(qū)域的重要市場，天津市場的表現(xiàn)原本讓人期待。但令人不解的是，近兩年，天津中央空調(diào)市場的容量反而一降再降。從銷售額來看，與2016年相比，2017年的增長幅度不小，但從全國市場來看，僅有2.81%的占有率。這個數(shù)值同上海、重慶相比，難免有些尷尬。不過，細(xì)細(xì)分析天津市場的總體環(huán)境特征，能取得這樣的成績，也屬難得。

總體而言，2017年天津中央空調(diào)行業(yè)主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）地理區(qū)域限制，市場活力不足。因為毗鄰北京的緣故，天津地區(qū)先天的優(yōu)勢資源被占用，由于兩者之間路程近，不少人選擇去北京就業(yè)居住，人才外流現(xiàn)象嚴(yán)重。這也加劇了天津市的人口老齡化問題。因此，許多天津本地的消費者接受新鮮事物相對較慢，消費習(xí)慣較為保守，購買中央空調(diào)基本上都是到家居賣場進(jìn)行選購。在選購時，他們大都不以服務(wù)質(zhì)量為考量，更多的是因為低廉的價格以及朋友親戚同事的介紹?？傮w而言，天津市場整體消費觀念偏感性，這也使得不少中央空調(diào)企業(yè)在家裝零售領(lǐng)域難以拓展。

（2）加大環(huán)保力度，國產(chǎn)品牌借“煤改電”東風(fēng)?！懊焊碾姟钡幕馃衢_展，給不少中央空調(diào)品牌，特別是國產(chǎn)品牌帶來了利好。在2017年的天津市場上，美的憑借在空氣源熱泵產(chǎn)品上的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢體系，中標(biāo)了多個項目，從而成為2017年天津“煤改電”領(lǐng)域的最大贏家。格力、海爾緊隨其后。從天津市場的表現(xiàn)情況來看，國產(chǎn)品牌憑借完善的售后服務(wù)、超高的性價比以及廣泛的渠道布局，通過技術(shù)沉淀和創(chuàng)新，逐漸縮小了與外資品牌之間的技術(shù)差距。

（3）受環(huán)保政策影響，項目市場相對慘淡。全運會停工、“十九大”停工、史上“最嚴(yán)”停工令頒布等等，使得天津市場上的項目全面停工長達(dá)半年之久。這不僅對天津市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生了很大的影響，對于處在下游的中央空調(diào)行業(yè)而言，同樣是個不小的打擊，比如原定于2017年配套完成的樓盤別墅項目只能延期到2018年。不過，值得一提的是，雖然大部分的工裝項目都處于停工狀態(tài)，但是政府民生類的工程依然在穩(wěn)步推進(jìn)，這也為中央空調(diào)行業(yè)帶來一定的儲備項目。

（4）房地產(chǎn)調(diào)控再升級，家裝市場發(fā)展緩慢。由于受限購、限貸政策的影響，2017年天津市同比2016年住宅整體成交量下降了22.78%。雖然這一舉措是對天津房價的有力調(diào)控，避免了因炒房者哄抬房價而使房地產(chǎn)市場陷入泡沫危機，但是換而言之，限購、限貸政策的施行對中央空調(diào)企業(yè)在精裝修配套、家裝零售等方面產(chǎn)生了舉足輕重的影響。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌方面，由于在煤改電領(lǐng)域取得了不錯的成績，2017年美的、格力再次實現(xiàn)突破，分別以18.18%、15.53%的市場占比排名前列。日系品牌表現(xiàn)依舊亮眼，日立以黑馬之姿強勢突圍，以11.74%的占比位列第三。在前十名的榜單中，大金、東芝等均有上榜，發(fā)展勢頭強勁。歐美品牌方面，以江森自控約克、麥克維爾、開利為首的美系品牌持續(xù)領(lǐng)跑天津市場。此外，海爾、三菱重工海爾、三菱重工、三菱電機、海信等品牌也都不斷地加大對家裝零售市場的投入力度，并取得了不錯的成績。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組以41.8%的市場占比遙遙領(lǐng)先于其他機型。近兩年，受家裝零售市場的帶動，小多聯(lián)產(chǎn)品增長迅速。大多聯(lián)產(chǎn)品搶占了不少本來應(yīng)選用水機產(chǎn)品的項目，也保持了相對穩(wěn)定的增長。另外，家裝市場的發(fā)展也拉動了單元機組的銷量，整體呈上升的趨勢。2017年，冷水機組受到一定的沖擊，呈現(xiàn)下滑趨勢。此外，溴化鋰機組在近年來呈不斷下滑的態(tài)勢，不少以溴化鋰為主導(dǎo)產(chǎn)品的品牌廠家，近年來加強了在電制冷等其他產(chǎn)品上的布局開拓。

在本次市場調(diào)查中，有40%的業(yè)內(nèi)人士對2018年的天津市場持樂觀態(tài)度。他們認(rèn)為，2017年天津市場受到了很多不可抗力因素的干擾，整體表現(xiàn)有些不盡如人意，但2018年天津的市場會有所回暖。

河北市場

河北區(qū)域市場具有一定的特殊性，環(huán)抱首都北京，毗鄰天津直轄市，而自身的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)卻相對落后。實際上，河北省工裝市場低迷的情況已經(jīng)存在相當(dāng)長的一段時間，現(xiàn)今并未得到太大的改善。然而2017年河北市場卻實現(xiàn)大幅度的增長，其中，煤改電功不可沒，蓬勃發(fā)展的家裝零售市場也起到了至關(guān)重要的作用。一些品牌逐漸轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略方向，把空氣源熱泵和家用中央空調(diào)系列產(chǎn)品推到了陣營前方，涉入家裝零售與煤改電市場。

總體而言，2017年河北中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特征：

（1）工程項目乏力。2017年河北省新增的工程項目數(shù)量與2016年基本持平。在政府公建方面，主要集中在醫(yī)療、教育相關(guān)的項目上，大型項目較少，商業(yè)地產(chǎn)項目趨于飽和。由于付款方式較差，面對風(fēng)險，無論是經(jīng)銷商還是廠家辦事處都謹(jǐn)小慎微地選擇付款狀況良好的項目，在銀行貸款限嚴(yán)的影響下，優(yōu)質(zhì)項目并不多。由此導(dǎo)致各方爭奪項目異常激烈，嚴(yán)重的價格戰(zhàn)是河北省項目市場的特點之一。

（2）煤改電政策所帶來的供暖市場進(jìn)一步擴大。河北省本身作為霧霾嚴(yán)重的省份，政府相應(yīng)加大了對清潔供暖的推進(jìn)落實力度。在具體的市場操作過程中，商用供暖是中央空調(diào)廠家參與的主要領(lǐng)域。受地方財政限制，政府補貼相對有限，這讓一般家庭用戶更傾向于選擇煤改氣。同時當(dāng)?shù)叵M水平也使初期投入較大的空氣源熱泵難以被廣泛采用。而對于大型建筑的供暖來說，空氣源熱泵的市場空間十分巨大。在未來兩年，煤改電政策所產(chǎn)生的供暖需求還將是河北省中央空調(diào)市場的重要部分。

（3）家裝零售是主要增長點。從河北省區(qū)域市場的機型銷量占比可以看出，除多聯(lián)機組、單元機組外，其他機型均有所下滑。家裝零售市場的良好發(fā)展包含兩點原因：一是房價不斷上漲，帶動了消費者對配套設(shè)施的投入，2017年下半年河北省房價有所上漲，對家裝零售市場來說是明顯的利好；二是消費水平和消費意識的普遍提高，這是家用中央空調(diào)銷量明顯提升的重要原因。房地產(chǎn)商自發(fā)的精裝修配套也是在迎合這一點，國產(chǎn)品牌因其良好的性價比在住宅配套市場中占據(jù)更多的份額。

從品牌格局來看，格力、美的保持著絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢，并且逐漸拉大了與其他品牌之間的差距。這種格局并非特殊，民族品牌在北方省份的認(rèn)同度和接受度有著深厚的基礎(chǔ)，在價格上也符合當(dāng)?shù)卮蟛糠猪椖糠胶陀脩舻南M取向，可以說是得天獨厚，長期的優(yōu)勢積累造就了如今的市場影響力。海爾在2017年也有了突飛猛進(jìn)的增長，躍居第三。增長同樣顯著的還有麥克維爾，在項目市場并不被看好的環(huán)境中取得了優(yōu)異的成績。得益于家裝零售市場的發(fā)展，日系品牌的市場份額普遍有所增長，大金、日立、東芝等品牌發(fā)展迅猛。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組、單元機組市場比重增大，其他機型相對減少。隨著家裝零售市場的崛起，多聯(lián)機組的市場份額還會繼續(xù)提升。工裝市場處于低迷狀態(tài)，仍然沒有抬頭的趨勢，冷水機組和末端設(shè)備的市場份額較難獲得突破。工業(yè)領(lǐng)域面臨政府的嚴(yán)格管控，新增的項目較少，溴化鋰機組表現(xiàn)一般。未來，河北中央空調(diào)市場的重心會逐漸向多聯(lián)機組轉(zhuǎn)移。

不得不提的是，2017年國家新設(shè)的雄安新區(qū)剛剛起步。目前，當(dāng)?shù)匾磺性诮椖烤淹９?，房地產(chǎn)市場處于凍結(jié)狀態(tài)，只有部分便民服務(wù)中心還在建設(shè)，今后對河北市場有著怎樣的影響還未可知。

山東市場

多年來，山東省經(jīng)濟(jì)總量一直穩(wěn)居全國前列，青島、煙臺、濟(jì)南三座城市發(fā)展迅速，淄博、濟(jì)寧、臨沂、東營、威海等14座城市緊隨其后。而近年來，濟(jì)南正以黑馬之姿在山東的中西部地區(qū)蓄勢馳騁，與煙臺的差距在不斷縮小。對于中央空調(diào)行業(yè)而言，濟(jì)南市場的崛起已經(jīng)成為行業(yè)人士關(guān)注的焦點，山東省會的光環(huán)、龐大的人口基數(shù)、日益膨脹的消費需求等條件都成為中央空調(diào)行業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。2017年，山東市場占有率進(jìn)一步提升，較2016年相比提升了0.62個百分點。得益于煤改電項目的帶動，2017年山東市場增長率超過37%，高出行業(yè)平均增長水平。

總體而言，2017年山東市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）煤改電市場的紅利。據(jù)了解，2017年，山東共投入近20億元進(jìn)行“煤改電”配套電網(wǎng)建設(shè)，累計改造供暖面積900萬m2。為了提高居民改造的積極性，山東共出臺“煤改電”配套支持政策11項，其中省級政策4項、地市政策7項，覆蓋環(huán)保限制、電網(wǎng)補貼、專項電價、設(shè)備補貼、電費補貼等領(lǐng)域。煤改電無疑為山東中央空調(diào)行業(yè)帶來更大的潛力市場，比如美的中央空調(diào)2017年成功中標(biāo)山東德州樂陵市“楊安鎮(zhèn)杠子里小學(xué)、明德小學(xué)、許家小學(xué)、王寨子小學(xué)空氣源熱泵采暖設(shè)備采購項目”以及其他區(qū)域的煤改電工程項目。

（2）濟(jì)南版“雄安戰(zhàn)略”。自2017年以來，“濟(jì)南北跨”成為行業(yè)人士熱議的話題，雖然它對2017年濟(jì)南中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展并沒有太大推動，但是對于未來的發(fā)展卻有著十分重大的意義?！皵y河北跨”使得濟(jì)南市的主城區(qū)跨越黃河，將黃河變?yōu)槌侵泻??！皷|拓、西進(jìn)、南控、北跨、中疏”，是濟(jì)南市此前的城市發(fā)展戰(zhàn)略。其中，“中疏”是指疏解主城區(qū)職能和壓力，增加開闊空間，恢復(fù)泉城歷史風(fēng)貌。而此次濟(jì)南市明確攜河發(fā)展，建設(shè)“先行區(qū)”被稱為濟(jì)南版的“雄安戰(zhàn)略”，這一戰(zhàn)略也將為中央空調(diào)行業(yè)帶來巨大的利好。

（3）中小項目增多，家裝發(fā)展迅猛。2017年，山東省大型公建項目市場依然不容樂觀，醫(yī)院、學(xué)校等民生類項目成為山東項目市場的“救命稻草”，而且這些項目主要集中在山東省的三四線城市，而青島、濟(jì)南的項目市場較為低迷。隨著家庭安裝中央空調(diào)產(chǎn)品的裝修理念不斷得到普及，家裝零售市場持續(xù)實現(xiàn)高速增長，青島、煙臺、濟(jì)南等市場發(fā)力十分迅猛，日系、國產(chǎn)系等品牌在家裝零售市場上進(jìn)一步擴大市場占有率。

從品牌格局來看，由于本土企業(yè)眾多，青島、煙臺、濰坊、德州等城市都是眾多中央空調(diào)企業(yè)的工廠所在地，導(dǎo)致山東市場的品牌集中度并不高，品牌格局相對較亂。國產(chǎn)品牌方面，美的、格力、海爾、海信品牌占據(jù)著市場主動權(quán)，2017年這四大品牌的市場占有率超過35%，較2016年進(jìn)一步提升，其中海信增長較為迅猛。日韓品牌方面，日立、大金、三菱重工海爾、荏原、東芝、三星、LG、三菱重工、富士通等品牌發(fā)展依然穩(wěn)健，排名相對靠前。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利、頓漢布什等品牌穩(wěn)扎穩(wěn)打，取得了不錯的成績，其中麥克維爾增長較為迅猛。

從產(chǎn)品格局來看，2017年，冷水機組、多聯(lián)機組、單元機組均獲得了不錯的發(fā)展。冷水機組占有率達(dá)24.0%，較2016年相比基本持平；多聯(lián)機組發(fā)展迅速，市場占有率較2016年提升0.8個百分點，超過40%；單元機組實現(xiàn)穩(wěn)定增長，占有率達(dá)到14.4%。水地源熱泵機組、溴化鋰機組表現(xiàn)不佳，近幾年一直處于下滑的狀態(tài)，不過仍然占據(jù)一定的市場份額。

在本次市場調(diào)查中，近60%的業(yè)內(nèi)市場人士普遍對2018年山東市場持樂觀態(tài)度，他們普遍看好山東的二三線城市的發(fā)展。另外，對于“濟(jì)南北跨”的城市規(guī)劃，一部分市場人士認(rèn)為這將會為中央空調(diào)行業(yè)帶來更多的項目，還有一部分市場人士對此表示擔(dān)憂，規(guī)劃能否按期順利落實還是未知數(shù)。

晉蒙市場

本次報告將山西、內(nèi)蒙古兩大省份納入晉蒙市場進(jìn)行分析。

就市場容量而言，晉蒙地區(qū)依舊處于較低水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和氣候條件都是制約中央空調(diào)行業(yè)快速發(fā)展的主要原因。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)蒙古與山西GDP的增速排名長期靠后，這也如實地反映在了公建、商業(yè)地產(chǎn)和依靠民間投資帶動的中小型項目上。即便2017年經(jīng)濟(jì)形勢有所回暖，行業(yè)人士對未來的市場預(yù)期也并未好轉(zhuǎn)。與此相反的是，由政府主導(dǎo)的煤改電市場已成為最大的機遇，各品牌之間競爭激烈。

總體而言，2017年晉蒙中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）經(jīng)濟(jì)條件影響顯著。晉蒙區(qū)域本身的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平處于較低層次，在此基礎(chǔ)上，其對資源的過度依賴使得該地區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)不平穩(wěn)的發(fā)展走向。2017年，煤炭行業(yè)有所好轉(zhuǎn)，帶動了整體經(jīng)濟(jì)回升。但是，年末國家出臺的一系列的限制條令為能源行業(yè)接下來的發(fā)展蒙上了一層陰影，這也是行業(yè)人士對未來市場發(fā)展并不看好的原因。經(jīng)濟(jì)體單一，民間資本不活躍，這些都是晉蒙市場面臨的問題。不過，商業(yè)地產(chǎn)項目的數(shù)量和規(guī)模有所提升，外來房地產(chǎn)商的投資從一定程度上改善了先前的局面。

（2）家裝零售市場發(fā)展不平衡。相較周邊地區(qū)，晉蒙兩省房價偏低，對家裝零售市場的發(fā)展而言并不是有利條件。氣候則是更為關(guān)鍵的因素，晉南以北區(qū)域氣候偏冷，晝夜溫差大，對制冷需求不是很明顯。而山西南部的臨汾、運城、長治三個地級市因為夏季氣候炎熱，家用中央空調(diào)有著相當(dāng)旺盛的需求，市場份額也相對集中。可以說氣候差異劃分了晉蒙地區(qū)家裝零售市場的兩個不同市場環(huán)境。

（3）煤改電帶來發(fā)展機遇。隨著國家煤改電政策的進(jìn)一步推進(jìn)，北方一些省份迎來了以供暖為主導(dǎo)的市場機遇。在山西市場，這一變化尤為明顯，政府補貼力度大，催生出巨大的市場需求，也引來了大量品牌參與競爭，其中不乏產(chǎn)品品質(zhì)不足、打價格戰(zhàn)以此渾水摸魚的不知名廠家。主流中央空調(diào)廠家在保持主營業(yè)務(wù)的同時，還要兼顧煤改電的一些項目，國產(chǎn)品牌投入力度較大，占據(jù)主導(dǎo)地位。

從品牌格局來看，國產(chǎn)名牌持續(xù)穩(wěn)定增長，美的、格力、海爾占據(jù)了超過四分之一的市場份額，這個比例與之前相比進(jìn)一步擴大，意味著國產(chǎn)品牌在北方內(nèi)陸省份的市場地位逐漸增強。在美系品牌中，麥克維爾增長較為迅猛，江森自控約克、開利、特靈的市場占比依舊穩(wěn)定。日韓系品牌中，大金在多聯(lián)機領(lǐng)域擁有著絕對的霸主地位，日立、東芝的上升勢頭也十分迅猛。

從產(chǎn)品格局來看，冷水機組向來是晉蒙市場的強勢機型，緣于氣候和經(jīng)濟(jì)的特殊性，在工程項目上，冷水機組很難被其他產(chǎn)品取代。盡管市場上不良的付款條件依舊是影響行業(yè)發(fā)展的重要因素，但2017年晉蒙地區(qū)冷水機組的市場表現(xiàn)依舊穩(wěn)定。與此相比，多聯(lián)機組在家裝零售市場的推動下，增長較為明顯。而一直以來在山西省有著深厚基礎(chǔ)的溴化鋰機組2017年出現(xiàn)小幅下滑，最主要的原因在于工業(yè)項目增長不明顯。

對于2018年的市場發(fā)展，當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士基本保持審慎理性的態(tài)度，他們認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)不斷回暖，項目市場會有所改善，煤改電市場仍然是重中之重。

湖南市場

繼2016年企穩(wěn)回升后，2017年湖南省中央空調(diào)市場容量開始快速增長，占全國總體容量的3.38%。2017年，湖南省大部分項目依然集中在長株潭地區(qū)，并以長株潭為中心向周圍城市輻射。其中，湘江新區(qū)作為政府發(fā)展的重點，自然成為項目的集中區(qū)域。

總體而言，2017年湖南省中央空調(diào)市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）政府公建項目數(shù)量減少，商業(yè)項目數(shù)量增多。在2017年湖南省投資暨重點建設(shè)工作會議上，公布了湖南省2017年首批230個重點建設(shè)項目名單，年度計劃投資4 868.8億元。雖然投資金額較大，但是從項目類別上看，交通網(wǎng)絡(luò)、新型城鎮(zhèn)體系占據(jù)81個，占據(jù)的資金量極為龐大，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系項目資金量較少。因此，公建項目的減少也就不足為奇了。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年湖南省開業(yè)大型商業(yè)項目（商業(yè)面積≥3萬m2）31個，商業(yè)總體量超280萬m2。相較于2016年，2017年在數(shù)量上增長了63.16%，體量上增長了45.64%。之所以如此，是因為作為中部地區(qū)的交通樞紐，地鐵、輕軌以及高鐵的基礎(chǔ)建設(shè)正進(jìn)一步加強湖南省在中部地區(qū)的輻射能力，也逐漸成為各大商業(yè)巨頭瞄準(zhǔn)的對象。

（2）家裝增長依然迅速，主流品牌強勢增長。作為內(nèi)陸省份，湖南的家裝市場有很大潛力。長沙作為環(huán)長株潭城市群的龍頭城市，雖然2017年房價有所上漲，但是依舊遠(yuǎn)低于同級別的武漢、南昌，消費理念和消費水平卻在同級別城市中相對靠前，消費者對家用中央空調(diào)的接受程度較高。2017年，以格力、美的為代表的國產(chǎn)品牌和以大金、日立為代表的日系品牌增長迅猛，東芝、三菱重工、海爾等品牌也保持著較快的增長勢頭。其中，美的家裝零售市場份額比2016年增長30%以上。

（3）房地產(chǎn)限購影響下半年市場發(fā)展。樓市與家用中央空調(diào)緊密相連，向來是一榮俱榮，一損俱損。2014年8月11日，湖南省住建廳印發(fā)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于促進(jìn)全省房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的意見》，從5個方面促進(jìn)湖南省房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。限購政策的出臺，讓原本“熱”的零售市場“冷”了下來，原本欣欣向榮的零售業(yè)務(wù)冷清了許多。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌幾乎占據(jù)湖南省中央空調(diào)市場的半壁江山，格力、美的連續(xù)多年占據(jù)市場前兩名，兩者市場占有率之和高達(dá)39.62%。日系品牌方面，大金、日立、東芝、三菱重工等品牌依然保持著穩(wěn)定的增長勢頭，尤其是日立在家裝零售市場表現(xiàn)亮眼。另外，韓系品牌中的三星、LG以及歐美系品牌中的麥克維爾、江森自控約克等在多聯(lián)機市場推廣環(huán)節(jié)也都加大了投入力度。因為湖南省2017年商業(yè)項目增多，麥克維爾、江森自控約克、開利等品牌也中標(biāo)了諸多項目，浙江國祥、天加在商業(yè)項目上的表現(xiàn)也十分亮眼。比如，麥克維爾中標(biāo)湘西州金融中心，浙江國祥中標(biāo)永安紅星美凱龍、瀏陽博大中央廣場等。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組在湖南市場上表現(xiàn)優(yōu)異，當(dāng)然這與冷水機組銷售量下滑有一定關(guān)系。溴化鋰機組2017年下滑明顯，一方面受困于工業(yè)企業(yè)入駐工業(yè)園區(qū)率降低，另一方面受到國內(nèi)實體經(jīng)濟(jì)低迷、規(guī)模以上工業(yè)利潤率明顯下滑的影響。水地源熱泵機組占有率下滑0.3個百分點，達(dá)3.0%。單元機組延續(xù)了良好的發(fā)展勢頭，占有率達(dá)25.2%。

對于2017年湖南市場的發(fā)展，主流品牌廠家均認(rèn)為，公建項目的減少以及“限購令”的推出導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇?？偠灾?，2017年是湖南市場發(fā)展穩(wěn)步增長的一年。在談到2018年的市場預(yù)期時，40%的受訪者認(rèn)為不會出現(xiàn)項目急劇減少的狀況，整個市場仍將平穩(wěn)發(fā)展。

湖北市場

2017年，湖北省經(jīng)濟(jì)運行呈現(xiàn)“穩(wěn)進(jìn)新好”的基本特征。據(jù)統(tǒng)計，湖北省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值36 522.95億元，按可比價格計算，同比增長7.8%，湖北GDP增長快于全國0.9個百分點。湖北經(jīng)濟(jì)的良好態(tài)勢作用于中央空調(diào)市場，為市場帶來了新的機遇與發(fā)展。作為華中區(qū)域重點市場，各大品牌十分看重湖北市場的布局開拓，廠家的大力投入為湖北中央空調(diào)市場帶來了更多的活力。2015—2017年，湖北中央空調(diào)市場在全國市場占有率持續(xù)上升，2017年達(dá)3.84%，增長率達(dá)25.78%。

總體而言，2017年湖北中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）家裝零售市場持續(xù)高速增長，市場進(jìn)一步成熟。近兩年來，武漢地區(qū)房地產(chǎn)市場蓬勃發(fā)展，釋放了巨大的市場容量，在主流品牌的積極開拓下，消費者對中央空調(diào)的接受度進(jìn)一步提高，消費意識、品牌認(rèn)可度逐步成熟。武漢家裝零售市場實現(xiàn)了新一輪爆發(fā)式增長，品牌格局不斷強化。另外，2017年武漢長江新城選址塵埃落定，百萬大學(xué)生落戶政策落地，讓更多房企看到了武漢房地產(chǎn)市場的潛力，加上受舊城區(qū)改造等剛需的影響，2018年武漢家裝零售市場將持續(xù)火爆，家用中央空調(diào)的時代已經(jīng)來臨。

（2）工程項目市場表現(xiàn)平穩(wěn)，中小型項目居多。2017年湖北政府公建項目較少，僅有少量集中在機場、地鐵等項目上，大型項目數(shù)量有限。近年來，湖北省重點發(fā)展商貿(mào)、金融服務(wù)、交通建設(shè)、現(xiàn)代物流、光電產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造等產(chǎn)業(yè)，這些細(xì)分領(lǐng)域的工程項目數(shù)量開始增多，民營資本較為活躍，中小項目增加十分明顯，為各品牌帶來了新的市場機遇。

（3）二三級城市發(fā)展良好，市場潛力大。武漢作為湖北的省會城市，品牌競爭激烈，市場基本飽和。在統(tǒng)籌均衡發(fā)展、經(jīng)濟(jì)一體化等政策帶動下，武漢都市圈（黃石、鄂州、黃岡、孝感、咸寧、仙桃、潛江、天門）、宜昌、襄陽、荊州等地經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，二三級城市政府建設(shè)力度加大，在與民生相關(guān)的電力、醫(yī)療、衛(wèi)生和社會工作等基礎(chǔ)建設(shè)項目上釋放出了巨大的市場容量。此外，商業(yè)綜合體、光電產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造等領(lǐng)域在周邊城市蓬勃發(fā)展，為各大品牌提供了進(jìn)一步增長的空間。

從品牌格局來看，湖北市場品牌集中度相對較高，主流品牌競爭激烈，眾多品牌在湖北市場都能通過競爭獲得不錯的發(fā)展。國產(chǎn)品牌表現(xiàn)依然強勁，格力、美的分別以15.79%和15.51%的市場占有率穩(wěn)居市場前兩名，在工程項目、家裝零售市場表現(xiàn)強勢。海爾、天加、海信等國產(chǎn)品牌均取得了不俗的業(yè)績。由于大型工程項目數(shù)量有限，歐美系品牌在2017年承受了較大的市場壓力，它們正在積極謀求轉(zhuǎn)變銷售策略，或加大力度在二三級市場尋找機會，或在某個細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行深入耕耘。日系品牌方面，大金以9.70%的市場占比名列前茅，日立以9.14%的占比緊隨其后，東芝配套武漢多個豪華住宅項目，也實現(xiàn)了不錯的增長。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組的市場認(rèn)可度逐步提升，占有率較2016年相比攀升0.5個百分點，達(dá)36.1%。單元機組在國產(chǎn)品牌的拉動下，市場占有率進(jìn)一步提升。由于2017年湖北市場大型項目數(shù)量有限，以離心機、螺桿機等為代表的冷水機組占有率與2016年相比略有下滑。溴化鋰機組和水地源熱泵機組市場份額和占有率雙雙下滑。

在本次市場調(diào)查中，業(yè)內(nèi)人士普遍對2018年湖北市場持樂觀態(tài)度，他們認(rèn)為，2018年湖北家裝零售市場將持續(xù)火爆繁榮。二三級市場持續(xù)釋放的容量不容小覷，而公建項目也呈現(xiàn)出回暖的趨勢。

河南市場

河南地處中原腹地，經(jīng)濟(jì)總量位居全國前列。以河南為中心的中原城市群已經(jīng)成為繼長三角、珠三角、京津冀之后中國經(jīng)濟(jì)的第四增長極。早在2016年底，國家發(fā)改委正式批復(fù)將鄭州建設(shè)為國家中心城市，國家政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及區(qū)位因素給河南市場發(fā)展帶來了不可估量的潛力。與此同時，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的中央空調(diào)市場也迎來了快速發(fā)展時期。

據(jù)統(tǒng)計，2017年河南中央空調(diào)市場總體規(guī)模同比2016年實現(xiàn)29.28%增長，整體市場占有率從2016年的3.46%增至3.62%。從近3年河南市場發(fā)展走勢看，龐大的地域面積、人口數(shù)量以及快速增長的城市建設(shè)是拉動整個河南中央空調(diào)整體增長率明顯高于全國市場的主要原因。

總體而言，2017年河南中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）房地產(chǎn)發(fā)展勢頭此消彼長。前幾年，以鄭州為中心的房地產(chǎn)市場得到快速發(fā)展，寫字樓項目劇增，民用住宅平穩(wěn)增長。如今，寫字樓項目開發(fā)過度，而民用住宅呈現(xiàn)爆發(fā)增長的趨勢。寫字樓項目趨于飽和，對設(shè)備的需求過剩，房價的提升促進(jìn)家裝零售市場快速發(fā)展?？偟膩碚f，房地產(chǎn)市場對河南中央空調(diào)行業(yè)有著很大的推動作用，且占據(jù)著很大的市場比重。

（2）綜合體項目數(shù)量增多。2017年從市場上看，經(jīng)歷了以鄭州為中心的城市化建設(shè)時期后，周邊的地級市興起了一股城市配套建設(shè)風(fēng)潮。小到1萬多平米、大到10多萬平米的商業(yè)綜合體相比以往明顯增多，這就帶動了相關(guān)中央空調(diào)設(shè)備的增長。

（3）政府投資建設(shè)趨穩(wěn)。2017年，以政府為主導(dǎo)的醫(yī)院、學(xué)校、軌道交通、體育場館等項目增長并不明顯，主要是因為前兩年河南的城市建設(shè)在很大程度上透支了一部分醫(yī)院、學(xué)校、體育場館的項目。雖然軌道交通項目有所起色，但是數(shù)量少、單體量小，對整個中央空調(diào)的銷量拉動不明顯。

（4）中小項目劇增。整個國家經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善以及河南民間投資建設(shè)的穩(wěn)固發(fā)展，龐大的人口紅利帶來了諸多中小項目，如餐飲、娛樂、小型商場等。

從品牌格局來看，河南中央空調(diào)品牌格局相對穩(wěn)定，沒有呈現(xiàn)太大的變化。國產(chǎn)品牌占有著舉足輕重的地位，格力、美的、海爾、海信、天加5大國產(chǎn)品牌市場占有率之和就超過50%。其中，格力以25.88%的占有率位居市場首位，美的在房地產(chǎn)項目上斬獲頗豐，且在政府項目等領(lǐng)域收獲滿滿。美系品牌方面，麥克維爾已經(jīng)連續(xù)兩年保持美系品牌市場占有率第一，江森自控約克、開利、特靈、頓漢布什在各自的領(lǐng)域也占有一定優(yōu)勢。日系品牌方面，大金仍然位居前列，日立在零售市場發(fā)力迅猛，占比逐步提升。除此之外，2017年荏原、西屋康達(dá)等品牌銷量有所提升。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組進(jìn)一步擠壓了冷水機組的市場份額，家裝零售市場的高速增長帶動了小多聯(lián)以及單元機組銷量的大幅度提升。水地源熱泵機組下滑較為明顯，主要是因為河南部分地級市已出臺政策嚴(yán)格管控并限制采用地下水，導(dǎo)致一些水地源熱泵項目被迫停工。溴化鋰機組受節(jié)能環(huán)保政策的影響，占比有所下滑。

2017年底河南部分品牌項目訂單相比以往有所上升，可見市場逐步向好。另外，家裝零售依然保持著積極發(fā)展的勢頭。據(jù)調(diào)查顯示，有60%的行業(yè)人士看好2018年河南市場的發(fā)展。不過，也有20%的行業(yè)人士認(rèn)為河南市場的發(fā)展并不樂觀，主要是因為項目出貨困難、回款周期長。

四川市場

2017年，四川省經(jīng)濟(jì)增速實現(xiàn)了首次回升，比2016年增長8.1%，高出全國GDP增速。從2010年至2016年，四川省GDP增速一直處于下滑的態(tài)勢，2017年的增速實現(xiàn)逆勢增長。對于中央空調(diào)行業(yè)而言，四川市場仍然保持了穩(wěn)健的增長，市場占有率攀升至4.26%，與2016年相比，增長率達(dá)24.22%，高出行業(yè)平均增長水平。作為西南重鎮(zhèn)，四川中央空調(diào)行業(yè)受到的關(guān)注度較高，市場競爭較為激烈，利潤下滑的現(xiàn)象在2017年表現(xiàn)較為明顯。

總體而言，2017年四川中央空調(diào)市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）房地產(chǎn)市場低迷。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，2017年，四川省房地產(chǎn)開發(fā)投資5 149.9億元，同比下降2.5%，這是20年來四川省房地產(chǎn)開發(fā)投資首次出現(xiàn)下降。同時，四川省商品房施工面積和竣工面積也分別同步下降0.6和20.3個百分點。從區(qū)域來看，成都等12個市州房地產(chǎn)開發(fā)投資呈下降趨勢，成都房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模約占全省的49%，對全省房地產(chǎn)開發(fā)投資降幅影響明顯。2017年，房地產(chǎn)市場的低迷對中央空調(diào)行業(yè)造成了較大的影響，工程項目市場受到的沖擊最為明顯。

（2）二三級市場發(fā)力。對于中央空調(diào)行業(yè)而言，多年以來，成都市場都是各大企業(yè)關(guān)注的焦點，因為成都在四川省中的市場占有率一般在70%以上。2017年，成都市場的占有率明顯下降，二三級市場明顯開始加速發(fā)力，如綿陽、宜賓、南充、瀘州、德陽、自貢等城市，項目市場和家裝零售市場都獲得了較快的發(fā)展。與往年相比，不少中央空調(diào)企業(yè)將人力、物力等資源投放到二三級市場上，以此挖掘更大的市場份額?？梢灶A(yù)見，省會成都區(qū)域的優(yōu)勢將會慢慢被稀釋，二三級市場才是未來開發(fā)的重點。

（3）國產(chǎn)品牌優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。在四川市場上，多年來，國產(chǎn)品牌一直占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，日韓系、歐美系品牌基本上無法與國產(chǎn)品牌相抗衡。尤其對于家裝零售市場而言，消費者極為看重產(chǎn)品的性價比，對產(chǎn)品價格因素較為敏感，“沖動消費”的現(xiàn)象在四川市場上并不多見，這就給國產(chǎn)品牌大力發(fā)展提供了一定的基礎(chǔ)。消費者對國產(chǎn)品牌十分青睞，也導(dǎo)致經(jīng)銷商與國產(chǎn)品牌之間的合作較為密切，這對其他品牌的發(fā)展也起到相當(dāng)大的阻礙作用。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在四川市場上較為強勢，僅格力、美的、海爾三大品牌就已經(jīng)占據(jù)近40%的市場份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出其他品牌。而且，國產(chǎn)品牌的渠道網(wǎng)絡(luò)十分發(fā)達(dá)，消費者對它們較為認(rèn)可。日韓品牌方面，大金、日立、東芝等品牌表現(xiàn)相對出色，其中日立在家裝零售市場上增長迅猛。歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈等品牌占據(jù)市場前列，其中特靈小機產(chǎn)品實現(xiàn)大幅增長。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組、單元機組產(chǎn)品在四川市場上的占比較高，兩者之和已經(jīng)超過57%，成為市場上的主流產(chǎn)品。其中，多聯(lián)機組2017年占有率達(dá)37.1%，比2016年提升0.3個百分點；單元機組占有率達(dá)20.7%，比2016年提升0.8個百分點。與2016年相比，2017年冷水機組占有率基本持平，變化不大。水地源熱泵機組、溴化鋰機組占有率繼續(xù)下滑，有淪為邊緣化產(chǎn)品的趨勢。

在本次市場調(diào)查中，30%的業(yè)內(nèi)市場人士對2018年的四川市場持樂觀態(tài)度，他們認(rèn)為，精裝修配套項目以及家裝零售市場將會為四川市場注入活力。同時，也有30%的市場人士表示，2018年市場將不容樂觀。

重慶市場

作為中國老工業(yè)基地之一，近幾年來，重慶老工業(yè)基地改造振興步伐明顯加快，形成了電子信息、汽車、裝備制造、綜合化工、材料、能源和消費品制造等千億級產(chǎn)業(yè)集群，其中汽車產(chǎn)業(yè)對中央空調(diào)行業(yè)的影響十分深遠(yuǎn)。相比2016年，2017年重慶市場強勢復(fù)蘇，市場占有率提高了0.06個百分點，增長率超過25%。

2017年，重慶房地產(chǎn)市場迎來一段快速發(fā)展的時期，眾多房企爭相入駐，房價也隨之上漲，這為中央空調(diào)行業(yè)帶來極大的利好。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年全年有15家房企或獨資或聯(lián)合在重慶拿到了土地，成功挺進(jìn)重慶房地產(chǎn)市場。在2018年重慶還將吸引著更多的外來房企進(jìn)入，重慶市場上也將涌現(xiàn)出更多的優(yōu)質(zhì)樓盤。

總體而言，2017年重慶中央空調(diào)市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）汽車行業(yè)貢獻(xiàn)十分突出。汽車制造業(yè)對重慶而言是重要的支柱產(chǎn)業(yè)，2016年重慶市GDP中的22%出自汽車產(chǎn)業(yè)，福特、長安、北京現(xiàn)代等知名品牌工廠均盤踞在此。2017年，重慶有多個汽車制造工廠配套設(shè)施項目陸續(xù)釋放，其附屬辦公建筑、員工食堂宿舍等均有對中央空調(diào)的缺口。與此對應(yīng)的是，數(shù)量更為龐大的汽配廠以及相應(yīng)配套項目也為中央空調(diào)行業(yè)帶來了巨大的市場容量。據(jù)悉，在未來三年間，汽車工廠投建力度并不會減弱。在此期間，中央空調(diào)的工業(yè)項目重心將會一直集中在汽車領(lǐng)域。

（2）國產(chǎn)品牌優(yōu)勢非常明顯。早在十多年前，美的、格力兩大巨頭就已在重慶設(shè)立工廠，這對重慶中央空調(diào)行業(yè)的影響可謂深遠(yuǎn)。在重慶政府公建項目的競標(biāo)中，美的、格力兩家有著得天獨厚的優(yōu)勢，這一優(yōu)勢便與工廠有關(guān)。這一現(xiàn)象所在的大環(huán)境是國家對民族企業(yè)的大力扶持，在較高的層面表現(xiàn)為政策支持，可以說，美的、格力在重慶市公建項目市場中保持著絕對的優(yōu)勢。在美的、格力工廠所在的南岸區(qū)和高新區(qū)，這種現(xiàn)象尤其突出，項目幾乎全部被兩者包攬。

（3）主城區(qū)不斷擴張，市場容量擴大。自三環(huán)高速公路各段陸續(xù)通車以來，重慶主城區(qū)逐漸擴大已是不爭的事實。城市擴張帶來的基礎(chǔ)設(shè)施和住宅的興建，給配套設(shè)施之一的中央空調(diào)行業(yè)帶來了巨大的市場容量。“衛(wèi)星城市”的發(fā)展帶動了城區(qū)商業(yè)的迅猛增長，比如，廠房、倉庫、商場、餐飲、娛樂等民用項目逐漸增多。此外，重慶的房價由于一些因素始終控制在比較合理的范圍之內(nèi)，這對于有意向定居在重慶的人來說非常有利，未來重慶市場的發(fā)展具有相當(dāng)大的潛力。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在重慶市場上占據(jù)著絕對優(yōu)勢，僅格力、美的、海爾、天加四大品牌就已經(jīng)占據(jù)了45%以上的市場份額，牢牢掌握著市場的主動權(quán)，而且消費者對國產(chǎn)品牌的認(rèn)知度相對較高。日韓品牌方面，日立、大金、LG、東芝等品牌表現(xiàn)較為出色，其中，日立在家裝零售市場增長迅猛。歐美品牌方面，江森自控約克、特靈、麥克維爾、開利都有著不錯的表現(xiàn)。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組占比繼續(xù)穩(wěn)定提升，達(dá)到34.5%，比2016年增加0.7個百分點。冷水機組占比略有下滑，占據(jù)25.1%，市場受到多聯(lián)機的不斷蠶食，不過仍然占據(jù)市場的主流。單元機組受益于國產(chǎn)品牌的帶動，表現(xiàn)一直較為穩(wěn)定，2017年其占比提升至26.9%。水地源熱泵機組、溴化鋰機組近幾年來持續(xù)處于下滑的態(tài)勢，只在一些特殊項目中有所應(yīng)用。

在本次市場調(diào)查中，近一半的業(yè)內(nèi)市場人士普遍對2018年重慶市場持樂觀態(tài)度，他們認(rèn)為，2017年重慶市場發(fā)展迅速，工裝和家裝市場都開始朝著好的方向發(fā)展。同時，也有一小部分的市場人士認(rèn)為2018年重慶市場仍存在不小壓力，比如利潤降低、競爭加劇等問題。

云貴市場

作為西南地區(qū)最小的市場，云貴市場包括了云南和貴州兩個省份。特殊的氣候條件和地理位置，導(dǎo)致當(dāng)?shù)氐闹醒肟照{(diào)市場發(fā)展不夠成熟。近年來隨著國家扶持力度的加大，這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有了一定的提升，這也帶動了云貴地區(qū)中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。

總體而言，2017年云貴區(qū)域的中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）經(jīng)濟(jì)有所復(fù)蘇，政府推動力度增大。隨著近年來國家政策的支持和人們消費觀念的轉(zhuǎn)變，云貴地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所起色。盡管發(fā)展過程中大型項目在云貴地區(qū)投資較少，但中小型項目對云貴地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了一定的推動作用。同時在政府的不斷投入下，民間的項目投資在云貴地區(qū)也漸漸活躍起來。此外，云貴地區(qū)作為西南區(qū)域的旅游大省，旅游業(yè)帶動著酒店、餐飲等配套設(shè)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這對中央空調(diào)行業(yè)的進(jìn)步起到持續(xù)的推動作用。

（2）公建項目發(fā)力，家裝市場處于起步階段。云貴地區(qū)地形結(jié)構(gòu)復(fù)雜，地理環(huán)境比較特殊，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展條件并不好，這在一定程度上限制了中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。加之西南區(qū)域舒適宜人的氣候條件，人們對中央空調(diào)的需求度不高，使得這一區(qū)域成為了行業(yè)發(fā)展的桎梏。而在全國房地產(chǎn)行業(yè)大發(fā)展的背景下，云貴地區(qū)家裝市場處于起步階段。另外，宜居的環(huán)境和旅游行業(yè)的發(fā)展，成為當(dāng)?shù)毓椖堪l(fā)展的強心劑，大型商業(yè)中心、購物廣場、醫(yī)院改造項目的發(fā)展不斷刺激著中央空調(diào)銷量的提升。工裝項目占據(jù)了60%以上的市場份額，帶動了當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)行業(yè)的發(fā)展。

（3）市場環(huán)境混亂，系統(tǒng)化發(fā)展程度低。作為典型的內(nèi)陸省份，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相較于沿海城市存在一定的差距。這就使得當(dāng)?shù)氐呐ㄈ瞬帕魇?yán)重，對經(jīng)銷商隊伍的建設(shè)形成了一定的沖擊，無法形成系統(tǒng)的市場發(fā)展脈絡(luò)。人才的缺失令行業(yè)中較為專業(yè)的部分工作無法有序開展，更限制了行業(yè)規(guī)模的升級，不利于行業(yè)長久的發(fā)展。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在云貴市場上占有絕對優(yōu)勢，美的、格力分別以15.71%、12.86%的占有率成為云貴市場的兩大巨頭。這些成績的取得主要得益于政府項目的支持，同時，受制于云貴地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，國產(chǎn)品牌在產(chǎn)品定位上優(yōu)于歐美品牌，在營銷策略上更加迎合消費者的需求。而歐美品牌如江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈在公建項目上也有所斬獲。江森自控約克以6.43%的占有率領(lǐng)銜歐美品牌。日系品牌方面，大金、日立、東芝等在房地產(chǎn)發(fā)展大潮的影響下，2017年表現(xiàn)突出。

從產(chǎn)品格局來看，與2016年相比，冷水機組下滑了0.1個百分點，基本持平。而受到房地產(chǎn)行業(yè)的刺激，多聯(lián)機組穩(wěn)定提升，占有率達(dá)36.1%。單元機組和末端依據(jù)自身較強的適應(yīng)性和靈活性，在云貴市場上較受歡迎，保持著較高的出貨量，占有率有所提升。

可以說，2017年的云貴市場，公建項目仍舊是發(fā)展的主力軍。而隨著全國范圍內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的興盛，未來多聯(lián)機組在云貴市場上的表現(xiàn)值得關(guān)注。對于2018年的市場預(yù)期，40%的受訪者持樂觀態(tài)度，同時有40%的受訪者認(rèn)為整個市場仍將平穩(wěn)發(fā)展。

西北市場

相比往年，2017年西北市場整體表現(xiàn)良好?？膳c其他區(qū)域相比，無論是公建項目數(shù)量及規(guī)模，還是房地產(chǎn)項目的數(shù)量依然不容樂觀。從縱向來看，西北區(qū)域的整體規(guī)模還是上升的，各大品牌在市場上的增幅也是有目共睹。據(jù)統(tǒng)計，2017年西北地區(qū)中央空調(diào)市場增幅達(dá)30.04%，遠(yuǎn)高于全國平均增長水平，且整個西北市場的占有率也提高到了3.78%。

總體而言，2017年西北地區(qū)中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）公建項目為主，工業(yè)項目為輔，醫(yī)療衛(wèi)生項目表現(xiàn)亮眼。從2017年西北地區(qū)的項目來看，公建項目依然是主導(dǎo)，工業(yè)項目也在逐步增加，醫(yī)療衛(wèi)生項目的增幅最為明顯。按省份劃分，陜西和新疆的公建項目及工業(yè)項目增幅明顯，主要原因在于國家政策的大力支持。僅在軌道交通領(lǐng)域，2016年底西安開通了地鐵三號線，2017年又在大力建設(shè)九號線、十號線和十四號線。在新疆市場，公建項目占比接近70%，主要表現(xiàn)在政府開發(fā)區(qū)的建設(shè)和工業(yè)項目方面。僅在烏魯木齊，老城區(qū)改造的穩(wěn)步推進(jìn)，就為不少中央空調(diào)企業(yè)帶來眾多的項目。而甘肅、青海、寧夏的市場表現(xiàn)則不盡如人意，政府公建項目較往年明顯減少。在寧夏市場，不少醫(yī)院項目撐起了“半邊天”。

（2）房地產(chǎn)所占項目比重逐漸增大，但省份之間差異很大。由于前幾年不少知名地產(chǎn)商提前布局，在2016年新一輪漲價潮中獲利頗豐，2017年的房產(chǎn)配套項目相較以往明顯增多，對相關(guān)品牌的戰(zhàn)略采購板塊業(yè)績助力不少。細(xì)化下來，表現(xiàn)亮眼的主要在西安和蘭州市場，尤其是蘭州市場因之前基數(shù)小，變化最快，而新疆、寧夏、青海的房地產(chǎn)配套則增幅緩慢。在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，寫字樓與商業(yè)綜合體呈現(xiàn)出截然不同的市場情況。由于區(qū)域面積和人口有限，商業(yè)綜合體在一段時期的建設(shè)后基本飽和，目前新建商業(yè)綜合體稀缺，中央空調(diào)配套項目也很少出現(xiàn)。而寫字樓項目表現(xiàn)較好，尤以西安市場表現(xiàn)最為明顯。

（3）家裝基數(shù)小，市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。2017年西北地區(qū)的家裝市場有一定的增長，但是總量增長并不明顯。目前，西北地區(qū)的家裝市場處于起步階段，且增長的絕對值也受到了當(dāng)?shù)卣w消費水平的限制。以西北地區(qū)5個省會為例，僅蘭州和西安2017年的平均房價在1萬元/m2以上，烏魯木齊、西寧、銀川房價都在5 500～7 500元/m2之間，而這一地區(qū)的收入水平則更低。雖然如此，但是隨著2017年房價的上漲，家用中央空調(diào)也慢慢進(jìn)入到消費者的視線中，許多高端小區(qū)開始使用家用中央空調(diào)，帶動了不少品牌的業(yè)績。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌的占比在西北市場得到進(jìn)一步提高。以美的、格力、海爾為代表的國產(chǎn)品牌聯(lián)手砍下32%以上的市場份額，其中，美的發(fā)力迅猛，市場增長明顯，占有率以14.37%居市場首位。此外，天加、浙江國祥、奧克斯、志高、海信、TCL等品牌均有一定份額。美系品牌方面，以江森自控約克為首，麥克維爾增長勢頭強勁，其他品牌表現(xiàn)較為不錯。日系品牌方面，以大金、日立為代表，大金依靠零售及中小項目拉動業(yè)績快速增長，日立在家裝市場增長十分迅速。值得一提的是，東芝在項目市場上表現(xiàn)搶眼，取得了優(yōu)異的成績。

從產(chǎn)品格局來看，受房地產(chǎn)項目和家裝零售市場的帶動，2017年，多聯(lián)機組占有率增長了0.5個百分點，達(dá)到36.2%。因為公建項目數(shù)量基本保持穩(wěn)定，冷水機組占有率依然為28.5%。溴化鋰機組在西北地區(qū)的能源優(yōu)勢逐漸減弱，占有率僅存3.8%。水地源熱泵項目多集中在新疆、陜南以及甘肅河西走廊地區(qū)，項目數(shù)量略有下滑，市場占有率僅為3.7%。單元機組市場銷量保持一定的增幅，市場占有率達(dá)到14.7%。

總體而言，西北地區(qū)的部分區(qū)域市場表現(xiàn)越來越好，這也是不少品牌持續(xù)投入的原因。不過在一些區(qū)域，因為經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，導(dǎo)致項目數(shù)量減少，延期、擱置現(xiàn)象時有發(fā)生，導(dǎo)致部分業(yè)內(nèi)人士對該地區(qū)2018年的市場保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

東北市場

近年來，東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢不容樂觀。從宏觀層面來看，東北三個省份的GDP增速常年居于全國倒數(shù)的位置，地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展也時常傳出負(fù)面的聲音。在這樣的背景下，中央空調(diào)行業(yè)的市場容量很難擴大。近3年數(shù)據(jù)顯示，即便2017年市場重回增長軌道，還是無法彌補2016年大幅度下滑造成的損失，從縱向比較來看仍然沒有回到2015年的水平。

總體而言，2017年東北地區(qū)中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）工裝市場遭遇困局。在東北三省的經(jīng)濟(jì)格局中，國有企業(yè)占據(jù)了重要的部分，而民營企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r不佳，政府參與投入的項目比重較大是東北工裝市場的固有特征。2017年，公建項目數(shù)量縮減，基本以小型的民生類項目為主。商業(yè)地產(chǎn)有所回暖，但仍舊沒有大的突破，大型項目并不多見，中小型項目由于回款和墊資等問題的存在，發(fā)展也并不樂觀。

（2）氣候影響，市場容量難以提升。緯度高、冬季長、氣候寒冷是東北地區(qū)基本的氣候特征，這些特征恰恰限制了中央空調(diào)市場的發(fā)展。僅從一個單體工程項目來看的話，因為氣候偏冷，對空調(diào)負(fù)荷的需求明顯低于南方地區(qū)。這意味著同樣建筑所需的中央空調(diào)主機數(shù)量不多，對應(yīng)的廠家出貨量受到一定影響，中央空調(diào)廠家對東北市場的關(guān)注度也沒有其他區(qū)域高。

（3）供暖市場前景可期。冬季供暖是東北地區(qū)必不可少的剛性需求，從這方面來講，東北的集中供暖已經(jīng)十分成熟，原先留給空氣源熱泵補充市場需求的機會并不多。2017年，東北三省的政府分別下達(dá)了關(guān)于煤改電的政策和補貼方法，旨在從原有基礎(chǔ)上減少、合并鍋爐以降低環(huán)境污染壓力。盡管剛剛起步，但一些示范性項目在2017年冬季試運行后可能會出現(xiàn)更大的市場空間。

從品牌格局來看，東北地區(qū)的品牌格局較為分散，主流品牌市場占有率相差不大。其中，美的、格力、海爾穩(wěn)坐前三甲的位置。美系水機品牌市場表現(xiàn)穩(wěn)定，依然以江森自控約克為首，麥克維爾、開利、特靈緊隨其后，受限于水機市場整體沒有太大起色，此類水機廠家的市場占有率存在不同程度的下滑。相反的，日系多聯(lián)機品牌的市場占有率均有上浮，日立、大金、東芝等品牌市場份額穩(wěn)步提升，這也是家裝零售進(jìn)一步主導(dǎo)市場的信號。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組是東北市場的主力機型，家裝零售市場的發(fā)展不斷向好，在商業(yè)地產(chǎn)項目上，多聯(lián)機組的表現(xiàn)同樣突出，未來會是一個新的增長點。冷水機組的市場份額略有下滑，基本保持穩(wěn)定，如果國家進(jìn)一步推行振興東北計劃或者東三省在招商引資方面取得良好的成效，冷水機組產(chǎn)品或許會迎來發(fā)展的新機遇。由于工裝項目以中小型項目居多，單元機組也取得了不錯的發(fā)展。