第二章 行業(yè)運(yùn)行情況分析

01 行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析

2017年，中央空調(diào)行業(yè)大放異彩！從2017年上半年整體市場(chǎng)增幅超過(guò)20%，到下半年諸多廠家提前完成全年銷售任務(wù)，形勢(shì)喜人，數(shù)據(jù)振奮人心！可以說(shuō)，2017年，房地產(chǎn)依然是支撐中央空調(diào)行業(yè)增長(zhǎng)的支柱產(chǎn)業(yè)。盡管國(guó)家政策調(diào)控借勢(shì)打壓一線城市的房?jī)r(jià)，但始終未能阻擋中央空調(diào)行業(yè)快速發(fā)展的勢(shì)頭。

在本年度報(bào)告中，《中央空調(diào)市場(chǎng)》調(diào)研收集了50多家行業(yè)主流廠家的數(shù)據(jù)信息（銷售額含稅），并通過(guò)上游產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)對(duì)比，與品牌分公司、主流渠道商交流加以佐證，最終得出2017年整個(gè)中央空調(diào)行業(yè)全年的市場(chǎng)走勢(shì)。

圖1 2015—2017年度中央空調(diào)市場(chǎng)走勢(shì)

據(jù)《中央空調(diào)市場(chǎng)》監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)首次突破900億元大關(guān)，增長(zhǎng)率高達(dá)19.6%，再次創(chuàng)造新的歷史記錄！其中，家裝零售市場(chǎng)依然受人矚目，引領(lǐng)行業(yè)高速增長(zhǎng)。另外，2017年，細(xì)分行業(yè)諸如軌道交通、醫(yī)療衛(wèi)生、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域在國(guó)家政策支持下得到進(jìn)一步的發(fā)展，帶來(lái)了中央空調(diào)產(chǎn)品在該領(lǐng)域的穩(wěn)步提升。此外，北方煤改電市場(chǎng)進(jìn)行得如火如荼，也讓部分中央空調(diào)廠家的低溫系列產(chǎn)品嘗到了甜頭。

總體而言，2017年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：

（一）民生類項(xiàng)目穩(wěn)健，中小項(xiàng)目增多

2017年，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇回暖，中央空調(diào)項(xiàng)目市場(chǎng)也逐漸有所起色，比如房地產(chǎn)集采項(xiàng)目相比往年有所增多。還有，工業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)迎來(lái)一波爆發(fā)時(shí)期，藥廠、化工廠、電子廠、汽車廠、新能源等行業(yè)需求開(kāi)始增加，中央空調(diào)廠家從中獲益不少。另外，民生類項(xiàng)目依然是這幾年比較火熱的領(lǐng)域，軌道交通、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目成為各大中央空調(diào)廠家追逐的重點(diǎn)領(lǐng)域。值得一提的是，前兩年，國(guó)內(nèi)民間投資一直處于低迷的態(tài)勢(shì)，2017年開(kāi)始復(fù)蘇。對(duì)于中央空調(diào)行業(yè)而言，上百萬(wàn)元的中小項(xiàng)目甚至是幾十萬(wàn)元的小項(xiàng)目不斷增多，這些中小型項(xiàng)目的發(fā)力為市場(chǎng)打入一針強(qiáng)心劑！

（二）家裝零售市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

經(jīng)過(guò)前幾年的市場(chǎng)緩慢培育，家裝零售市場(chǎng)終于迎來(lái)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)階段。一方面，人們的消費(fèi)水平和消費(fèi)意識(shí)在顯著提高，對(duì)家用中央空調(diào)產(chǎn)品的接受度增強(qiáng)；另一方面，家用中央空調(diào)產(chǎn)品價(jià)格一再下調(diào)，已經(jīng)不是曾經(jīng)的“奢侈品”，漸漸成為家庭必需用品。此外，在各大中央空調(diào)廠家強(qiáng)有力的推廣和宣傳之下，家裝零售市場(chǎng)在全國(guó)各地都持續(xù)火爆，而且廠家聯(lián)合經(jīng)銷商推出各種類型的家裝促銷活動(dòng)，市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大。目前，可以發(fā)現(xiàn)，在中央空調(diào)業(yè)內(nèi)涉足家裝零售市場(chǎng)的品牌仍然在快速增加，無(wú)論是日系、韓系品牌，還是美系、國(guó)產(chǎn)系等品牌都在大力開(kāi)拓家裝零售市場(chǎng)。未來(lái)，家裝零售市場(chǎng)依舊是企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

（三）中央空調(diào)行業(yè)電商渠道銷量增長(zhǎng)迅猛

近幾年來(lái)，家用中央空調(diào)行業(yè)正成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的最大源動(dòng)力，每年平均增長(zhǎng)水平都保持30%以上，家裝市場(chǎng)大環(huán)境的不斷趨好，推動(dòng)著中央空調(diào)電商的春天加速到來(lái)。進(jìn)入2017年以來(lái)，像京東、蘇寧等國(guó)內(nèi)知名電商平臺(tái)家用中央空調(diào)產(chǎn)品的銷量直線上升，多個(gè)中央空調(diào)廠家的電商版塊開(kāi)始發(fā)力，其增幅之大、增速之快令人驚訝?！吨醒肟照{(diào)市場(chǎng)》認(rèn)為，在當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)下，中央空調(diào)廠家必須要對(duì)電商業(yè)務(wù)版塊引起足夠的重視和關(guān)注。因?yàn)?，行業(yè)自身在產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式變革方面的升級(jí)對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)都起到了不容忽視的推動(dòng)作用。隨著家用中央空調(diào)產(chǎn)品的家電化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，未來(lái)中央空調(diào)電商仍然有著不可估量的發(fā)展前景。

（四）爭(zhēng)搶北方“煤改清潔能源”市場(chǎng)大蛋糕

當(dāng)前，“煤改清潔能源”已經(jīng)成為老生常談的話題，雖然它的新鮮度不如從前，但是它的熱度依然沒(méi)有絲毫減退。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，北方各省市紛紛啟動(dòng)“煤改清潔能源”項(xiàng)目，陸續(xù)公布數(shù)項(xiàng)相關(guān)政策、條例。伴隨著各地2017年“煤改清潔能源”政策如火如荼地展開(kāi)，空氣源熱泵無(wú)疑是改造工程中的“排頭兵”，而這也將極大地推動(dòng)我國(guó)空氣源熱泵市場(chǎng)的增長(zhǎng)。然而，要搶奪“煤改清潔能源”市場(chǎng)蛋糕，似乎也并不那么容易。2018年將成為“煤改清潔能源”發(fā)展的黃金時(shí)期，據(jù)了解，面對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)，不少中央空調(diào)企業(yè)已經(jīng)做足了充分準(zhǔn)備，迎接新一輪的戰(zhàn)役。

（五）渠道經(jīng)銷商的洗牌不斷加速

與汽車行業(yè)的業(yè)態(tài)比較類似，中央空調(diào)行業(yè)的渠道商如今也在經(jīng)歷著汽車行業(yè)渠道商前幾年經(jīng)歷的陣痛。如今，中央空調(diào)行業(yè)的渠道格局也在緩緩進(jìn)行著洗牌和變化，能夠堅(jiān)守在中央空調(diào)工程領(lǐng)域的渠道商如今越來(lái)越少，不少水機(jī)企業(yè)也開(kāi)始由經(jīng)銷模式轉(zhuǎn)向直銷模式。而準(zhǔn)入門(mén)檻較低的家裝零售市場(chǎng)吸引了無(wú)數(shù)的年輕一代老板們，在企業(yè)的引導(dǎo)和誘惑之下，大肆開(kāi)設(shè)專賣(mài)店成為如今市場(chǎng)上的流行做法。不過(guò)隨著店鋪?zhàn)饨?、人力成本、管理成本等費(fèi)用的不斷上升，僧多粥少，競(jìng)爭(zhēng)就更加激烈，家裝零售經(jīng)銷商的利潤(rùn)也在不斷被侵蝕。在家裝零售市場(chǎng)瘋狂擴(kuò)張的同時(shí)，也是廠家和渠道商加速洗牌的危險(xiǎn)時(shí)期。

02 全年走勢(shì)分析

橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳。就像秦嶺、淮河將中國(guó)大地分割為南北方，2017年，中央空調(diào)行業(yè)之中也存在著一條明顯的分界線。而這條分界線就是房地產(chǎn)限購(gòu)政策的頒布，對(duì)于中央空調(diào)行業(yè)而言，一線城市全部“淪陷”，二線城市“幾家歡喜幾家愁”。總的來(lái)說(shuō)，2017年上半年發(fā)展迅猛，下半年平穩(wěn)過(guò)渡。

較前兩年相比，2017年上半年，中央空調(diào)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速蓬勃的發(fā)展，主要得益于家裝零售市場(chǎng)的迅猛爆發(fā)。如今，隨著人們的消費(fèi)水平不斷提升，他們對(duì)家用中央空調(diào)產(chǎn)品的接受度不斷提高，追求生活品質(zhì)的需求十分強(qiáng)勁。而“金三銀四”正是房屋裝修的旺季，在中央空調(diào)廠家以及各大經(jīng)銷商的大力宣傳、促銷之下，家用中央空調(diào)市場(chǎng)呈現(xiàn)井噴的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

圖1 2017年度中央空調(diào)市場(chǎng)季度占有率分布

按照常理而言，第1季度是不少行業(yè)生意最冷淡的時(shí)期，尤其對(duì)于項(xiàng)目市場(chǎng)而言。因?yàn)橹袊?guó)傳統(tǒng)春節(jié)假期前后是每年之中最長(zhǎng)的空檔期，也是廠家和經(jīng)銷商的銷售業(yè)績(jī)處于低谷的時(shí)候。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年第1季度占有率為18.14%，較2016年同期下滑0.62個(gè)百分點(diǎn)，不過(guò)仍然保持著較快的增長(zhǎng)。

進(jìn)入到第2季度，中央空調(diào)行業(yè)再次進(jìn)入發(fā)展的快車道，項(xiàng)目市場(chǎng)和家裝零售市場(chǎng)全面發(fā)力。房地產(chǎn)行業(yè)的回暖、復(fù)蘇成為中央空調(diào)行業(yè)的最重要的“救兵”，在房地產(chǎn)的強(qiáng)力拉動(dòng)之下，中央空調(diào)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了迅猛的增長(zhǎng)。與2016年同期相比，第2季度的市場(chǎng)占有率和增長(zhǎng)率雙雙大幅上漲。應(yīng)該說(shuō)，正是得益于第2季度的高速發(fā)展，才確保了中央空調(diào)行業(yè)在2017年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

圖2 2017年度中央空調(diào)市場(chǎng)季度增長(zhǎng)率對(duì)比

不過(guò)，房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇的好光景并沒(méi)有維持多久，一紙政令讓房地產(chǎn)行業(yè)提前跌入“寒冬”。一開(kāi)始，一線城市受到最明顯的沖擊，如北京、上海、廣州、深圳等；緊隨其后，二線城市的房地產(chǎn)也開(kāi)始限購(gòu)，如杭州、南京、蘇州、武漢、青島、鄭州等。而在一些經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的三線城市，房地產(chǎn)限購(gòu)的到來(lái)也極大影響了中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。

對(duì)于中央空調(diào)行業(yè)而言，下半年是企業(yè)和經(jīng)銷商完成銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期。不過(guò)，在經(jīng)歷上半年的紅火之后，下半年市場(chǎng)略顯低迷。據(jù)《中央空調(diào)市場(chǎng)》了解，與上半年相比，中央空調(diào)企業(yè)的各項(xiàng)銷售指標(biāo)均出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。但是第3季度的市場(chǎng)表現(xiàn)仍然可圈可點(diǎn)，一方面，2017年十分炎熱，這為中央空調(diào)行業(yè)帶來(lái)了極大利好；另一方面，“金九銀十”也是裝修旺季，這也刺激了家用中央空調(diào)行業(yè)的快速發(fā)展。

與2016年相比，2017年第4季度市場(chǎng)表現(xiàn)一般，家裝零售市場(chǎng)依然是各大企業(yè)追逐的重點(diǎn)領(lǐng)域。另外，北方采暖市場(chǎng)也成為各大企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，這也為行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。值得一提的是，如今，中央空調(diào)行業(yè)品牌集中度愈來(lái)愈高，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面逐年凸顯，綜合實(shí)力較弱的企業(yè)已經(jīng)漸漸被洗牌出局。

03 品牌特征分析

近幾年來(lái)，在中央空調(diào)行業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，品牌格局也在發(fā)生著一些微妙的變化。據(jù)《中央空調(diào)市場(chǎng)》監(jiān)測(cè)的50多家市場(chǎng)主流品牌來(lái)看，2017年國(guó)產(chǎn)品牌再次引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)45%，以美的、格力、海爾、天加為主導(dǎo)的“國(guó)產(chǎn)四大品牌”的格局已經(jīng)穩(wěn)固。另外，以大金、日立、東芝為首的日系品牌增長(zhǎng)飛速，市場(chǎng)占有率穩(wěn)定攀升，尤其在家裝零售市場(chǎng)上，日系品牌擁有著相當(dāng)高的市場(chǎng)地位和影響力。由于冷水機(jī)組市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，從而導(dǎo)致歐美品牌的市場(chǎng)占有率基本保持穩(wěn)定，不少歐美品牌也紛紛調(diào)整市場(chǎng)方向，以期獲得更大的突破。值得一提的是，中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)“十強(qiáng)”品牌的市場(chǎng)占有率之和已經(jīng)超越75%，它們分別是：美的、格力、大金、日立、海爾、江森自控約克、麥克維爾、東芝、開(kāi)利、天加。可以發(fā)現(xiàn)，如今市場(chǎng)的品牌集中度越來(lái)越高，這一趨勢(shì)在未來(lái)也將會(huì)愈來(lái)愈明顯。

圖1 2015—2017年3大陣營(yíng)品牌占有率對(duì)比

國(guó)產(chǎn)品牌方面，以美的、格力、海爾為首的國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)影響力不斷增強(qiáng)，無(wú)論是市場(chǎng)認(rèn)可度還是品牌美譽(yù)度都在逐年遞增。近幾年來(lái)，美的、格力憑借其龐大的渠道網(wǎng)絡(luò)以及家喻戶曉的品牌知名度斬獲頗豐，市場(chǎng)銷量也是一路走高，分別占據(jù)國(guó)內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)第一、第二的位置。另外，海爾在磁懸浮中央空調(diào)領(lǐng)域深耕多年，收獲了業(yè)內(nèi)外的一致好評(píng)，同時(shí)，海爾的市場(chǎng)占有率也是一路飆升，躋身國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前五。其他國(guó)產(chǎn)品牌方面，天加、海信、志高、奧克斯、浙江國(guó)祥、雅士、科龍、TCL、長(zhǎng)虹、東元等品牌也取得了相當(dāng)不錯(cuò)的市場(chǎng)成績(jī)。

圖2 2017年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)主要品牌占有率分布

歐美品牌方面，傳統(tǒng)美系“五大品牌”——江森自控約克、麥克維爾、開(kāi)利、特靈、頓漢布什在冷水機(jī)組市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)依舊明顯，市場(chǎng)占有率基本保持穩(wěn)定。2017年雖然整體大型項(xiàng)目市場(chǎng)依然沒(méi)有起色，但是麥克維爾、開(kāi)利等品牌仍然取得了相當(dāng)不錯(cuò)的成績(jī)，斬獲了不少的典型工程項(xiàng)目。值得一提的是，江森自控約克、麥克維爾在小機(jī)方面增長(zhǎng)較為迅猛，成為歐美品牌中轉(zhuǎn)型小機(jī)市場(chǎng)成功的典范。其他品牌方面，EK、克萊門(mén)特、博世、美意、西屋康達(dá)等品牌也都在積極地調(diào)整應(yīng)對(duì)市場(chǎng)，開(kāi)拓新的方向，并取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)成績(jī)。

日系品牌方面，以大金、日立、東芝三大品牌為首領(lǐng)跑市場(chǎng)，它們的市場(chǎng)占有率之和已經(jīng)超過(guò)行業(yè)的四分之一。大金仍舊保持著市場(chǎng)領(lǐng)頭羊的強(qiáng)勢(shì)地位，日立憑借在家裝零售市場(chǎng)上的發(fā)力搶占了不少的市場(chǎng)份額，東芝在房地產(chǎn)配套項(xiàng)目以及家裝零售方面都取得了大幅度的增長(zhǎng)。其他品牌方面，三菱重工海爾、荏原、三菱重工、富士通、松下、江森自控日立萬(wàn)寶、三菱電機(jī)等品牌也都相繼加大了在產(chǎn)品、營(yíng)銷、服務(wù)等方面的投入，獲得了比較穩(wěn)定的市場(chǎng)發(fā)展。

韓系品牌方面，三星、LG等品牌紛紛加大了對(duì)多聯(lián)機(jī)新產(chǎn)品的研發(fā)投入和推廣力度，在2017年房地產(chǎn)項(xiàng)目中有著不錯(cuò)的斬獲。此外，在專賣(mài)店開(kāi)拓建設(shè)方面，三星和LG也都取得了較為顯著的成績(jī)，市場(chǎng)影響力和品牌美譽(yù)度逐漸遞增。值得一提的是，與前幾年相比，LG在離心機(jī)、多聯(lián)機(jī)等產(chǎn)品方面有著明顯的提升，市場(chǎng)份額提升較為明顯。

在2017年中值得關(guān)注的是，美的中央空調(diào)延續(xù)著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。據(jù)《中央空調(diào)市場(chǎng)》了解，美的中央空調(diào)之所以取得如此優(yōu)異的成績(jī)，主要得益于在家裝零售領(lǐng)域的增長(zhǎng)，也是行業(yè)中增長(zhǎng)幅度最快的品牌之一。而從2017年的整體行業(yè)發(fā)展來(lái)看，“開(kāi)放、包容”的文化因子不斷促進(jìn)著美的中央空調(diào)積極健康地蓬勃發(fā)展，不斷引領(lǐng)著中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展潮流！

圖3 2017年國(guó)內(nèi)中央空調(diào)品牌銷售金額分布

04 大區(qū)市場(chǎng)總體分析

從全國(guó)7個(gè)大區(qū)市場(chǎng)來(lái)看，2017年整個(gè)市場(chǎng)均有不同程度的增長(zhǎng)，其中最為出色的區(qū)域依舊是華東，最為穩(wěn)定的區(qū)域還是華南，增長(zhǎng)最慢的顯然還是東北。值得一提的是，華北區(qū)域自2016年下滑后，在國(guó)家煤改電政策的大力支持下，工程項(xiàng)目相繼啟動(dòng)，家裝零售也快速發(fā)展。

雖然國(guó)家近年來(lái)出臺(tái)了一系列政策支持東北的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，但受人口加速流失影響，東北的市場(chǎng)增長(zhǎng)率依舊全國(guó)墊底，市場(chǎng)占有率也下滑0.42個(gè)百分點(diǎn)，短時(shí)間內(nèi)難有起色。華東市場(chǎng)作為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的區(qū)域，受到房地產(chǎn)限購(gòu)影響最為明顯，因此增長(zhǎng)率不如華北，但因體量巨大依然表現(xiàn)出色。華南市場(chǎng)保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，其中廣西、海南增幅明顯。華中市場(chǎng)近年來(lái)增長(zhǎng)比較明顯，如武漢、長(zhǎng)沙等城市房?jī)r(jià)的上漲帶動(dòng)了家裝零售市場(chǎng)的發(fā)展。西南市場(chǎng)2017年受到不少大型項(xiàng)目的帶動(dòng)，增長(zhǎng)比較明顯，西北市場(chǎng)表現(xiàn)比較穩(wěn)定。

表1 本總結(jié)報(bào)告定量分析劃定的區(qū)域市場(chǎng)

圖1 2017年度全國(guó)主要區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

圖2 2015—2017年度全國(guó)各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

1 華東市場(chǎng)

江蘇作為中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)第一大單體市場(chǎng)，2017年發(fā)展更是勢(shì)不可當(dāng)。房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖、精裝修和全裝修的房屋逐漸增多，為家裝零售市場(chǎng)帶來(lái)了利好。與此同時(shí)，集采項(xiàng)目也逐漸增多，拉動(dòng)了中央空調(diào)市場(chǎng)的上漲。與家裝相反，工裝市場(chǎng)依然不溫不火，政府公建成為主力，且工裝項(xiàng)目主要以中小型的政府公建、地產(chǎn)配套、新能源以及民用等項(xiàng)目為主。

浙江市場(chǎng)，2017年浙江中央空調(diào)市場(chǎng)總體容量首次突破百億元，成為全國(guó)第二個(gè)跨入百億俱樂(lè)部的區(qū)域。究其原因，主要有兩個(gè)方面：其一，工程項(xiàng)目市場(chǎng)回暖，2017年浙江總包配套項(xiàng)目增多，如軌道交通、城改擴(kuò)建項(xiàng)目、學(xué)校、醫(yī)療、城市綜合體等項(xiàng)目釋放了大量的市場(chǎng)容量，促進(jìn)了整體工程項(xiàng)目市場(chǎng)的繁榮。其二，家裝零售市場(chǎng)火爆，各大品牌都加大了對(duì)家裝零售市場(chǎng)的投入力度，積極地布局渠道，開(kāi)設(shè)專賣(mài)店。

上海市場(chǎng)，作為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)金融中心，其一直是中央空調(diào)品牌的必爭(zhēng)之地，2017年市場(chǎng)總體表現(xiàn)依然穩(wěn)健。但是，房屋限購(gòu)限貸政策的實(shí)施推行，限制了房地產(chǎn)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，對(duì)家裝零售市場(chǎng)造成了不小的打擊。另外，受區(qū)域條件限制，高度飽和的城市建設(shè)也使得工裝市場(chǎng)發(fā)展緩慢。雖然在工裝項(xiàng)目市場(chǎng)上開(kāi)拓困難，但是在軌道交通、醫(yī)院、教育、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域，特別是在民生工程項(xiàng)目方面，不少品牌還是獲得了不錯(cuò)的成績(jī)。

圖3 2015—2017年度華東各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

安徽市場(chǎng)，2017年進(jìn)入到了一個(gè)全新的階段。整體而言，安徽政府公建、房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)始回暖，工裝市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。具體表現(xiàn)為：老城區(qū)、市政、學(xué)校改造項(xiàng)目如火如茶地進(jìn)行。與此同時(shí)，借助房地產(chǎn)市場(chǎng)的火爆，家裝零售也隨之水漲船高，各大品牌的專賣(mài)店也陸續(xù)開(kāi)張，越來(lái)越多的廠家開(kāi)始涉足家裝，并從產(chǎn)品和渠道兩大方面加強(qiáng)市場(chǎng)的投入。值得一提的是，安徽區(qū)域城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，地區(qū)市場(chǎng)建設(shè)不斷完善，消費(fèi)者對(duì)中央空調(diào)的接觸度、認(rèn)知度也都在提升，這些都將為家裝零售市場(chǎng)的發(fā)展添了一把“火”。

2 華北市場(chǎng)

北京市場(chǎng)，在持續(xù)了兩年的負(fù)增長(zhǎng)之后，2017年北京中央空調(diào)市場(chǎng)取得的發(fā)展令人矚目，這與煤改電、煤改氣項(xiàng)目的大力推行有著直接的關(guān)系。作為一個(gè)示范性的市場(chǎng)，高額的補(bǔ)貼和在操作方式上的嚴(yán)格管控是其成功的必要因素，這也讓一線中央空調(diào)品牌的優(yōu)勢(shì)能夠得到充分發(fā)揮。與此同時(shí)，家裝零售發(fā)展良好，北京的消費(fèi)者對(duì)中央空調(diào)的接受度更高，消費(fèi)能力更強(qiáng)，對(duì)高端品牌更為青睞。但工裝市場(chǎng)仍未轉(zhuǎn)好，主要表現(xiàn)為政府公建項(xiàng)目減少，商業(yè)地產(chǎn)存量過(guò)大。

天津市場(chǎng)，2017年的增長(zhǎng)幅度不小，但從全國(guó)市場(chǎng)來(lái)看表現(xiàn)不盡如人意。究其原因，一方面，受限購(gòu)、限貸政策的影響，住宅整體成交量明顯下降，對(duì)中央空調(diào)企業(yè)在精裝修配套、家裝零售等方面產(chǎn)生了不利影響。另一方面，全運(yùn)會(huì)停工、“十九大”停工等等，使得天津市場(chǎng)上的項(xiàng)目全面停工長(zhǎng)達(dá)半年之久，對(duì)于處在下游的中央空調(diào)行業(yè)而言是個(gè)不小的打擊。但是，“煤改電”的火熱開(kāi)展給不少中央空調(diào)品牌，特別是國(guó)產(chǎn)品牌帶來(lái)了利好。

圖4 2015—2017年度華北各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

河北市場(chǎng)，2017年實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。其中，煤改電功不可沒(méi)，蓬勃發(fā)展的家裝零售市場(chǎng)也起到了至關(guān)重要的作用。本身作為霧霾嚴(yán)重的省份，河北省政府相應(yīng)加大了對(duì)清潔供暖的推進(jìn)落實(shí)力度。在具體的市場(chǎng)操作過(guò)程中，商用供暖是中央空調(diào)廠家參與的主要領(lǐng)域。而2017年下半年河北省房?jī)r(jià)有所上漲，對(duì)家裝零售市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是明顯的利好。整體來(lái)看，無(wú)論是項(xiàng)目還是家裝零售市場(chǎng)，河北市場(chǎng)表現(xiàn)出色。

山東市場(chǎng)，2017年市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。一方面，山東共出臺(tái)“煤改電”配套支持政策11項(xiàng)，覆蓋環(huán)保限制、電網(wǎng)補(bǔ)貼、專項(xiàng)電價(jià)等領(lǐng)域，釋放了煤改電市場(chǎng)的紅利，讓中央空調(diào)企業(yè)贏得了發(fā)展。另一方面，雖然山東省大型公建項(xiàng)目市場(chǎng)不容樂(lè)觀，但是醫(yī)院、學(xué)校等民生類項(xiàng)目成為“救命稻草”，讓中央空調(diào)品牌有所增長(zhǎng)。與此同時(shí)，家裝零售市場(chǎng)持續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，青島、煙臺(tái)、濟(jì)南等市場(chǎng)發(fā)力十分迅猛，日系、國(guó)產(chǎn)系等品牌在家裝零售市場(chǎng)上進(jìn)一步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。

晉蒙市場(chǎng)，同比2016年有所增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度并不出色。一方面，該區(qū)域?qū)Y源的過(guò)度依賴使得經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)不平穩(wěn)的發(fā)展走向，民間資本不活躍，因此整體項(xiàng)目相對(duì)較少，具體表現(xiàn)在商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的數(shù)量和規(guī)模方面。另一方面，晉蒙兩省房?jī)r(jià)偏低，對(duì)家裝零售市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生了阻礙。值得一提的是，煤改電卻帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，尤其在山西市場(chǎng)變化尤為明顯，政府補(bǔ)貼力度大，催生出巨大的市場(chǎng)需求，讓主流中央空調(diào)廠家賺得盆滿缽滿。

3 華南市場(chǎng)

圖5 2015—2017年度華南各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

廣東市場(chǎng)，相比2016保持著高幅度的增長(zhǎng)。雖然受到國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控影響，導(dǎo)致增長(zhǎng)幅度低于行業(yè)整體增長(zhǎng)水平，但是整體容量已經(jīng)接近100億元。增長(zhǎng)點(diǎn)具體表現(xiàn)在三方面，一方面是集采項(xiàng)目平穩(wěn)增長(zhǎng)。從近兩年的集采項(xiàng)目出貨量來(lái)看，除了有個(gè)別品牌供貨周期結(jié)束導(dǎo)致集采項(xiàng)目下滑外，各家的集采出貨量與往年相比都較為穩(wěn)定。另一方面是軌道交通項(xiàng)目激增，給市場(chǎng)注入了活力。最重要的一點(diǎn)自然是高房?jī)r(jià)和超前的消費(fèi)理念帶動(dòng)了整個(gè)廣東家裝零售市場(chǎng)的發(fā)展。

福建市場(chǎng)，2017年整體表現(xiàn)不錯(cuò)。作為華南市場(chǎng)的重要組成部分，福建經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高。雖然2017年公建項(xiàng)目有所減少，房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)腳步放緩，但一系列民生項(xiàng)目增長(zhǎng)較快，商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目也在顯著增長(zhǎng)。與此同時(shí)，家裝零售延續(xù)火爆的態(tài)勢(shì)，讓整個(gè)市場(chǎng)充滿了朝氣。

廣西市場(chǎng)，雖然市場(chǎng)容量不大，但2017年的市場(chǎng)增長(zhǎng)率卻遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。究其原因，一方面是品牌的競(jìng)爭(zhēng)格局愈加清晰，品牌在市場(chǎng)上高度集中，避免了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的市場(chǎng)混亂。另一方面，近幾年的政府總包項(xiàng)目明顯增多，這也給了國(guó)產(chǎn)品牌更大的機(jī)會(huì)。值得一提的是，2018年廣西將迎來(lái)撤省設(shè)自治區(qū)60周年，在政府的扶持下，2017年公建項(xiàng)目有所增長(zhǎng)。

海南市場(chǎng)，同比2016年中央空調(diào)市場(chǎng)總量有所提升。2017年項(xiàng)目市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)緩慢，許多項(xiàng)目在招標(biāo)成功后，由于資金等原因遲遲不開(kāi)工，項(xiàng)目滯后、進(jìn)度慢對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展形成一定阻礙。但家裝零售市場(chǎng)卻表現(xiàn)出了快速擴(kuò)張的趨勢(shì)，為海南整體的中央空調(diào)行業(yè)增添不少亮色。與此同時(shí)，地產(chǎn)配套、商業(yè)綜合體、酒店餐飲等項(xiàng)目逐漸增多，也帶來(lái)了一定的增長(zhǎng)動(dòng)力。

江西市場(chǎng)，2017年有了一定的增長(zhǎng)，主要受益于房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的熱潮。一方面，在國(guó)家政策的扶持下，商業(yè)綜合體、酒店等項(xiàng)目建設(shè)有所回暖，讓不少品牌取得了發(fā)展；另一方面，房?jī)r(jià)的不斷上漲，讓不少知名地產(chǎn)商進(jìn)入，房產(chǎn)配套項(xiàng)目為市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)動(dòng)力。當(dāng)然，人們消費(fèi)觀念的提升對(duì)家用中央空調(diào)的接受程度越來(lái)越高，也帶動(dòng)了家裝零售的發(fā)展。

4 華中市場(chǎng)

湖北市場(chǎng)，得益于家裝零售市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)，2017年得到一定幅度的增長(zhǎng)。近兩年來(lái)，武漢地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，釋放了巨大的市場(chǎng)容量。另外，2017年武漢長(zhǎng)江新城選址塵埃落定，百萬(wàn)大學(xué)生落戶政策落地，讓更多房企看到了武漢房地產(chǎn)市場(chǎng)的潛力，家裝零售市場(chǎng)必將持續(xù)火爆。與此同時(shí)，雖然2017年公建項(xiàng)目較少，僅有少量集中在機(jī)場(chǎng)、地鐵等項(xiàng)目上。但在交通建設(shè)、現(xiàn)代物流、光電產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造等細(xì)分領(lǐng)域的工程項(xiàng)目數(shù)量開(kāi)始增多，為市場(chǎng)壯大添了一把“火”。

圖6 2015—2017年度華中各區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

湖南市場(chǎng)，近兩年發(fā)展較為迅速，在國(guó)產(chǎn)品牌的強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)下，2017年取得了強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)。雖然政府公建項(xiàng)目數(shù)量減少，但是商業(yè)項(xiàng)目數(shù)量明顯增多，讓不少水機(jī)品牌獲得了發(fā)展。除此之外，以長(zhǎng)沙為中心的環(huán)長(zhǎng)株潭城市群，2017年房?jī)r(jià)雖有所上漲，但消費(fèi)者對(duì)家用中央空調(diào)的接受程度較高，也使得家裝零售持續(xù)火爆。

河南市場(chǎng)，一改前兩年的頹勢(shì)，2017年市場(chǎng)增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。之所以如此，一方面得益于以鄭州為中心的房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了家裝零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。另一方面，在經(jīng)歷了以鄭州為中心的城市化建設(shè)時(shí)期后，周邊的地級(jí)市興起了一股城市配套建設(shè)風(fēng)潮，綜合體項(xiàng)目明顯增多。與此同時(shí)，依托龐大的人口紅利帶來(lái)了諸多中小項(xiàng)目建設(shè)，如餐飲、娛樂(lè)、小型商場(chǎng)等，為河南2017年市場(chǎng)的發(fā)展助力不少。

5 西南市場(chǎng)

四川市場(chǎng)，2017年仍然保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)。作為西南重鎮(zhèn)，四川中央空調(diào)行業(yè)受到的關(guān)注度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，利潤(rùn)下滑的現(xiàn)象在2017年表現(xiàn)較為明顯。房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷是四川最直觀的市場(chǎng)特點(diǎn)，這也使工程項(xiàng)目市場(chǎng)受到了巨大的沖擊。不過(guò)，二三級(jí)市場(chǎng)明顯開(kāi)始加速發(fā)力，如綿陽(yáng)、宜賓、南充、瀘州、德陽(yáng)、自貢等城市，項(xiàng)目市場(chǎng)和家裝零售市場(chǎng)都獲得了較快的發(fā)展?？梢灶A(yù)見(jiàn)，省會(huì)成都區(qū)域的優(yōu)勢(shì)將會(huì)慢慢被稀釋，二三級(jí)市場(chǎng)才是未來(lái)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。

圖7 2015—2017年度西南各區(qū)域市場(chǎng)銷量分布

重慶市場(chǎng)，2017年重慶市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，最直觀的表現(xiàn)為房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，不少優(yōu)質(zhì)樓盤(pán)相繼推出帶動(dòng)了地產(chǎn)配套業(yè)務(wù)。當(dāng)然，工業(yè)項(xiàng)目的發(fā)展也帶動(dòng)了水機(jī)的銷售，例如重慶的汽車產(chǎn)業(yè)。除此之外，主城區(qū)不斷擴(kuò)張，帶動(dòng)了城區(qū)商業(yè)的迅猛增長(zhǎng)，比如，廠房、倉(cāng)庫(kù)、商場(chǎng)、餐飲、娛樂(lè)等民用項(xiàng)目逐漸增多。這些都是重慶中央空調(diào)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的原因。

云貴市場(chǎng)，近兩年受到不少行業(yè)人士的關(guān)注，2017年的表現(xiàn)也相當(dāng)穩(wěn)健。一方面是國(guó)家政策的支持，在政府的不斷投入下，民間的項(xiàng)目投資在云貴地區(qū)也漸漸活躍起來(lái)，另外，宜居的環(huán)境和旅游行業(yè)的發(fā)展，成為當(dāng)?shù)毓?xiàng)目發(fā)展的強(qiáng)心劑，大型商業(yè)中心、購(gòu)物廣場(chǎng)、醫(yī)院改造項(xiàng)目的發(fā)展不斷刺激著中央空調(diào)銷量的提升。

05 渠道特征分析

渠道商作為連接廠家與終端用戶之間的關(guān)系紐帶，既要頂住巨大的成本壓力，又要與廠家、客戶打交道，稍微不留神就有可能栽了跟頭。眾所周知，商人永遠(yuǎn)是追逐利益的，廠家和渠道商之間的關(guān)系只有利益最為關(guān)鍵，兩者的博弈是行業(yè)賦予的屬性。

對(duì)于中央空調(diào)行業(yè)而言，不同于家用空調(diào)，中央空調(diào)屬于半成品，中后期的安裝和服務(wù)尤為重要，這就需要渠道商來(lái)解決安裝和服務(wù)的問(wèn)題。因此，渠道商是中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈中十分重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，渠道商表現(xiàn)的好壞則直接關(guān)系到中央空調(diào)企業(yè)的業(yè)績(jī)。

總體而言，2017年的中央空調(diào)渠道市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特征：

一、家裝經(jīng)銷商普遍年輕化

據(jù)《中央空調(diào)市場(chǎng)》對(duì)家裝零售市場(chǎng)的渠道進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，如今市場(chǎng)上的家裝經(jīng)銷商普遍年輕化，“80后”已經(jīng)成為這類群體的中堅(jiān)力量，“70后”中的家裝經(jīng)銷商不少是從工程商轉(zhuǎn)型而來(lái)。預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，“90后”家裝經(jīng)銷商也將會(huì)更多地出現(xiàn)在行業(yè)人士的視野之中。從宏觀上來(lái)看，“80后”、“90后”已經(jīng)成為當(dāng)今社會(huì)消費(fèi)的主力軍，他們接受新鮮事物的能力較強(qiáng)、追求較高的生活品質(zhì)、有一定的消費(fèi)能力，這些都是家裝零售市場(chǎng)快速發(fā)展的重要原因。在這種情況下，家裝經(jīng)銷商與消費(fèi)者之間年齡的代溝相差很小，更容易達(dá)成一種心理上的默契，雙方的認(rèn)同感更強(qiáng)烈。

二、市場(chǎng)對(duì)工程商實(shí)力要求更高

中央空調(diào)行業(yè)在經(jīng)歷這幾年的高速發(fā)展之后，工程商隊(duì)伍也在發(fā)生一些顯著的變化。首先，工程項(xiàng)目數(shù)量在逐漸減少，導(dǎo)致工程商沒(méi)有生意可做；其次，項(xiàng)目利潤(rùn)不斷受到擠壓，如今不少大型項(xiàng)目均由總包商承擔(dān)，總包商為了控制成本，往往采用“最低價(jià)”中標(biāo)的模式?？梢哉f(shuō)，在行業(yè)新形勢(shì)下，市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)由不成熟到成熟，由非理性到理性，這對(duì)工程商的綜合實(shí)力提出了更高的要求。工程商要想獲得更好的發(fā)展，必須要在資金實(shí)力、經(jīng)營(yíng)理念、管理水平、品牌運(yùn)作、售后服務(wù)等方面形成自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力，才能在低迷的市場(chǎng)環(huán)境中立于不敗之地。

三、渠道商多元化發(fā)展開(kāi)始提速

近幾年來(lái)，多元化發(fā)展是中央空調(diào)渠道商的一大重要特征。渠道商不再像以往那樣只經(jīng)營(yíng)單一的中央空調(diào)產(chǎn)品，還將凈水、新風(fēng)、除塵、地暖、智能控制等新產(chǎn)品或新系統(tǒng)納入麾下，有的渠道商甚至將電梯以及家電類產(chǎn)品加入到公司的銷售體系之內(nèi)。這樣做的目的就是最大化地拓展公司業(yè)績(jī)，提升公司營(yíng)利水平。家裝零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，價(jià)格的透明化導(dǎo)致渠道商利潤(rùn)不斷減少，渠道商不得不橫向發(fā)展來(lái)尋求商機(jī)。從消費(fèi)者角度來(lái)看，渠道商的多元化也為他們提供了更多的選擇，像中央空調(diào)、地暖、新風(fēng)、凈水等都是消費(fèi)者十分青睞的產(chǎn)品。

06 細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)分析

1 家裝零售市場(chǎng)分析

如果說(shuō)，2016年中央空調(diào)行業(yè)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于家裝零售市場(chǎng)的話，那么2017年家裝零售對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)作用依舊巨大。2017年，家裝零售市場(chǎng)同比增長(zhǎng)33.85%，市場(chǎng)占有率同比2016年增長(zhǎng)了近3個(gè)百分點(diǎn)。從趨勢(shì)上看，上半年家裝市場(chǎng)的增幅突破40%以上，而到了下半年這種高增長(zhǎng)勢(shì)頭有所緩和，主要因國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)過(guò)熱進(jìn)行的樓市調(diào)控進(jìn)而影響整個(gè)零售市場(chǎng)的活躍。比如，北上廣深一線城市所受的房地產(chǎn)政策調(diào)控作用十分明顯，房?jī)r(jià)得到穩(wěn)定，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商捂住新盤(pán)不開(kāi)，進(jìn)而導(dǎo)致了新房交易量下滑明顯。

圖1 2016—2017年中央空調(diào)零售市場(chǎng)占有率對(duì)比

不過(guò)，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)的政策無(wú)論是收緊還是放寬，中央空調(diào)在家庭中的應(yīng)用都已經(jīng)成為一種不可阻擋的潮流。這其中的原因是多方面的，主要有以下幾點(diǎn)：

一是消費(fèi)觀念的進(jìn)一步升級(jí)。目前除了部分“炒房族”外，“80后”、“90后”青年成為新房交易市場(chǎng)的主要購(gòu)買(mǎi)群體，且以剛需為主。他們?cè)谙M(fèi)觀念上與“70后”乃至“60后”仍有很大的區(qū)別，更多地追求健康、舒適、便捷和個(gè)性化需求。中央空調(diào)廠家針對(duì)消費(fèi)者的需求推出了一些個(gè)性化的功能，如除甲醛、PM2.5、新風(fēng)等。中央空調(diào)自然成為他們裝修中必不可少的物件。

圖2 2016—2017年中央空調(diào)零售市場(chǎng)增長(zhǎng)率對(duì)比

二是房?jī)r(jià)增長(zhǎng)釋放了巨大紅利。房?jī)r(jià)的提升一方面加重了購(gòu)房者的負(fù)擔(dān)，另一方面縮減了中央空調(diào)價(jià)格在房?jī)r(jià)中的比重，甚至在一些高房?jī)r(jià)的一二線城市，中央空調(diào)在房?jī)r(jià)中的比重已經(jīng)微乎其微。中央空調(diào)自然成為消費(fèi)者考慮的對(duì)象。

三是收入水平的提升。在裝修中，中央空調(diào)產(chǎn)品的價(jià)格盡管有所下調(diào)，但是整體的造價(jià)依然要高于家用空調(diào)，消費(fèi)者是否選擇中央空調(diào)產(chǎn)品自然與本身的收入水平劃等號(hào)。

除此之外，中央空調(diào)廠家對(duì)家裝零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了不少力量。一種事物的興起，如果只有一家企業(yè)來(lái)推廣，效果并不顯著，當(dāng)大家都來(lái)做的時(shí)候，就能興起一股熱潮。家裝零售市場(chǎng)自然如此。除了日系品牌以58.8%的占有率占據(jù)主要份額外，國(guó)產(chǎn)品牌的加入讓家裝零售市場(chǎng)顯得更加熱鬧，且占比已經(jīng)達(dá)到了36.3%。再者，以傳統(tǒng)水機(jī)為主的美系廠家意識(shí)到了這里面所釋放的誘人的“蛋糕”，也及時(shí)地加入市場(chǎng)陣營(yíng)。

不論是日韓、國(guó)產(chǎn)品牌還是歐美品牌，開(kāi)發(fā)零售市場(chǎng)的重要一步是擴(kuò)張渠道的覆蓋范圍。一個(gè)重要的動(dòng)作就是廠家對(duì)門(mén)店的投入。從前兩年看，擁有千店數(shù)量的廠家寥寥無(wú)幾，而2017年，大金、美的、格力、日立、東芝、三菱重工等品牌店面數(shù)量均已超過(guò)千家。它們除了對(duì)一二線經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市有成熟布局之外，還將渠道網(wǎng)絡(luò)延伸至三四級(jí)城市乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)。暫且不論廠家在開(kāi)店后單店規(guī)模和存活率高低，由此帶來(lái)的各家零售市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)的確令人大吃一驚。

另一方面，廠家聯(lián)合渠道商開(kāi)展的建材展會(huì)、小區(qū)推廣、團(tuán)購(gòu)會(huì)等活動(dòng)在全國(guó)各地鋪開(kāi)，每場(chǎng)活動(dòng)的成交量著實(shí)喜人。但是在銷量增長(zhǎng)的背后，犧牲的卻是利潤(rùn)，產(chǎn)品價(jià)格被進(jìn)一步拉低，由此帶來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)將進(jìn)一步升級(jí)。

當(dāng)越來(lái)越多的廠家涌入到家裝零售市場(chǎng)后，所產(chǎn)生的負(fù)面影響也日益凸顯。首先是門(mén)檻降低，導(dǎo)致廠家之間為爭(zhēng)奪市場(chǎng)大打價(jià)格戰(zhàn)。2017年受制于原材料價(jià)格上漲，中央空調(diào)企業(yè)集體漲價(jià)，可價(jià)格戰(zhàn)依然沒(méi)能緩和。廠家依靠低價(jià)沖量無(wú)可厚非，但是所付出的代價(jià)亦是巨大的，其中與之有利益相關(guān)的經(jīng)銷商深受其害。人工成本、租房成本、推廣成本等均在上漲，利潤(rùn)空間卻在進(jìn)一步壓縮。經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū)，這種壓力越大。轉(zhuǎn)型成為經(jīng)銷商的出路，這也成為零售渠道市場(chǎng)上不得不提的一個(gè)顯著變化。舒適系統(tǒng)概念的提出讓經(jīng)銷商除了死守中央空調(diào)業(yè)務(wù)外，還將新風(fēng)、地暖、凈水以及智能家居納入到公司的銷售體系中來(lái)，由此形成了舒適系統(tǒng)集成商，而且這樣綜合類型的經(jīng)銷商的數(shù)量比重還在進(jìn)一步增大。

國(guó)產(chǎn)家電系品牌方面，它們本身?yè)碛兄矣们赖挠绊懥透采w范圍，這并不低于在中央空調(diào)領(lǐng)域所搭建的零售渠道銷售體系。品牌將家用渠道與中央空調(diào)零售渠道的進(jìn)一步融合是2017年零售市場(chǎng)的一個(gè)顯著特征。關(guān)于這一點(diǎn)，格力、美的、海爾等品牌均做得很好。從年初開(kāi)始，奧克斯將商用空調(diào)和家用空調(diào)事業(yè)進(jìn)行整合，以更好地將家裝零售產(chǎn)品融入到家用空調(diào)的銷售體系中。美的也將風(fēng)管機(jī)和小多聯(lián)渠道一部分整合給家用空調(diào)銷售公司，以期帶來(lái)零售銷量的進(jìn)一步提升。產(chǎn)品與渠道之間的融合需要一個(gè)磨合期，廠家這樣做法的長(zhǎng)遠(yuǎn)成效在短期內(nèi)還沒(méi)能得到盡快的釋放，但可以肯定的是，不僅中央空調(diào)自身的市場(chǎng)規(guī)模還在持續(xù)擴(kuò)大，日后中央空調(diào)還會(huì)進(jìn)一步搶占家用空調(diào)的千億級(jí)市場(chǎng)空間。

如果說(shuō)線下門(mén)店渠道是廠家打開(kāi)零售市場(chǎng)的通行證，那么電商亦成為廠家謀取零售福利的敲門(mén)磚。中央空調(diào)行業(yè)電商的發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)下新零售的銷售模式有密切關(guān)聯(lián)。線下與線上渠道的結(jié)合，成為廠家銷售除了終端門(mén)店出貨之外的又一個(gè)重要的產(chǎn)品出貨渠道。不論是行業(yè)內(nèi)的電商銷售平臺(tái)諸如舒適100、菱感電商等，還是綜合類京東、蘇寧、天貓等電商平臺(tái)，乃至美的、格力、海爾等品牌的自營(yíng)平臺(tái)，均在互聯(lián)網(wǎng)浪潮下收獲顯著的成效。與此同時(shí)，廠家與綜合類電商平臺(tái)的聯(lián)系更加緊密。例如，2017年2月28日，海爾中央空調(diào)與蘇寧集團(tuán)簽訂2017年度戰(zhàn)略合作協(xié)議，并在蘇寧渠道推出家用中央空調(diào)10年包修新品。美的、格力、志高、奧克斯、TCL、三菱重工等品牌均已入駐綜合類電商平臺(tái)，在“6·18”、“雙十一”、“雙十二”等購(gòu)物節(jié)期間，銷量屢創(chuàng)新高?？梢?jiàn)，電商給中央空調(diào)零售市場(chǎng)銷量帶來(lái)的收益是顯著的。也正是因?yàn)檫@樣，廠家在做2018年市場(chǎng)規(guī)劃時(shí)，把電商平臺(tái)提升到重要的高度。

從產(chǎn)品角度而言，多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、戶式水機(jī)是零售市場(chǎng)的3大主營(yíng)系列產(chǎn)品，且在2017年均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。多聯(lián)機(jī)是目前家裝零售市場(chǎng)上所占比重最大的一類，2017年的占比達(dá)到70%以上，增長(zhǎng)率達(dá)到34.8%。單元機(jī)占比達(dá)到26.9%，增長(zhǎng)率為25.9%。單元機(jī)的增長(zhǎng)在三四級(jí)市場(chǎng)成為一個(gè)重要突破口。戶式水機(jī)基數(shù)小，僅有2.9%的份額，卻實(shí)現(xiàn)了55.2%的增長(zhǎng)率。不過(guò)，目前推廣戶式水機(jī)的廠家甚少，主要依靠幾大美系品牌。戶式水機(jī)發(fā)展的好處是直接避開(kāi)了與氟系統(tǒng)品牌的直接交鋒，開(kāi)拓了戶式水機(jī)單獨(dú)發(fā)展的途徑。隨著家裝零售市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，戶式水機(jī)廠家一度活躍起來(lái)，推出的新產(chǎn)品層出不窮。比如，江森自控約克推出了YVAG戶式變頻熱泵機(jī)組，開(kāi)利推出了VWV水多聯(lián)產(chǎn)品，麥克維爾推出了A+變頻中央空調(diào)地暖一體機(jī)，特靈推出了TrancHome戶式水系統(tǒng)等。具有制熱和制冷功效的戶式水機(jī)在未來(lái)的發(fā)展中將會(huì)迎來(lái)更快的發(fā)展。戶式水機(jī)未來(lái)的增長(zhǎng)空間一方面來(lái)自于北方煤改電市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的制冷、制熱的雙重需求；另一方面在天然氣日趨緊張的形勢(shì)下，戶式水機(jī)無(wú)疑對(duì)鍋爐和壁掛爐采暖形成一定的替代作用。

從區(qū)域上看，經(jīng)濟(jì)水平與家裝零售市場(chǎng)占比有著密切的關(guān)聯(lián)。華東依然是零售的主力市場(chǎng)，占比達(dá)到43.7%。華南市場(chǎng)占比達(dá)到16.9%。華北和華中市場(chǎng)容量旗鼓相當(dāng)，不過(guò)北京在房地產(chǎn)政策限制下受到了明顯影響。華中三省的零售市場(chǎng)發(fā)展迅猛，增長(zhǎng)水平較高。西北、東北以及西南市場(chǎng)本省的產(chǎn)品占有率較為穩(wěn)定，市場(chǎng)起步晚但發(fā)展快。

圖3 2017年中央空調(diào)零售市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品銷售規(guī)模占比

圖4 2017年零售市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品增長(zhǎng)率對(duì)比

圖5 2017年零售市場(chǎng)品牌陣營(yíng)占有率對(duì)比

圖6 2017年各區(qū)域零售市場(chǎng)占有率對(duì)比

2 潔凈領(lǐng)域市場(chǎng)分析

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體水平的不斷進(jìn)步和工業(yè)發(fā)展速度的不斷加快，空調(diào)技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用取得了良好的實(shí)踐效果。潔凈空調(diào)不僅對(duì)室內(nèi)空氣的溫度、濕度、風(fēng)速有一定的要求，而且對(duì)空氣中的含塵粒數(shù)、細(xì)菌濃度等都有較高的要求，因此潔凈空調(diào)在凈化領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。電子、光伏、醫(yī)藥、食品、醫(yī)院等作為凈化領(lǐng)域主要的細(xì)分行業(yè)，國(guó)家給予政策扶持，促進(jìn)了該領(lǐng)域的迅速發(fā)展，也進(jìn)一步帶動(dòng)了潔凈空調(diào)的大發(fā)展。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)潔凈空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到55億元，同比2016年增長(zhǎng)34.1%，市場(chǎng)銷量持續(xù)穩(wěn)增。對(duì)比近3年的市場(chǎng)增長(zhǎng)情況，每年潔凈空調(diào)的增長(zhǎng)率均在30%以上。另外，總體而言，潔凈空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展主要體現(xiàn)了以下幾個(gè)特點(diǎn)：

圖1 2015—2017年中國(guó)潔凈空調(diào)市場(chǎng)銷量對(duì)比（單位：億元）

圖2 2015—2017年中國(guó)潔凈空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)率對(duì)比

圖3 2015—2017年潔凈空調(diào)占中央空調(diào)市場(chǎng)容量比重

第一，國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)醫(yī)療項(xiàng)目發(fā)展。從這兩年中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，國(guó)家對(duì)細(xì)分行業(yè)如醫(yī)藥領(lǐng)域的投資建設(shè)不斷加大，不僅是一二線城市乃至三四線城市的醫(yī)療基礎(chǔ)建設(shè)均處于上升階段。由于醫(yī)院結(jié)構(gòu)龐大，手術(shù)室、無(wú)菌病房對(duì)空氣的精準(zhǔn)控制相比辦公樓、醫(yī)院大廳、門(mén)診樓有更高的要求，因此，醫(yī)院項(xiàng)目的增長(zhǎng)帶來(lái)了潔凈空調(diào)更高的市場(chǎng)需求。隨著我國(guó)醫(yī)療水平的提高，潔凈空調(diào)的技術(shù)升級(jí)仍然有很大的空間，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也將進(jìn)一步提高。

第二，電子光伏、食品領(lǐng)域的快速發(fā)展。隨著我國(guó)高新技術(shù)的迅速發(fā)展和微電子工業(yè)、光纖工業(yè)、液晶顯示工業(yè)及光電器件工業(yè)、生物工程、醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)潛在的巨大的潔凈技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)每年均保持高速增長(zhǎng)。

圖4 2017年中國(guó)潔凈空調(diào)市場(chǎng)品牌陣營(yíng)占有率對(duì)比

圖5 2017年中國(guó)潔凈空調(diào)市場(chǎng)主流品牌占有率對(duì)比（單位：億元）

第三，新版GMP推動(dòng)潔凈空調(diào)市場(chǎng)大發(fā)展。新版GMP的最大的變化在于對(duì)潔凈度的要求更加精確，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)藥品全過(guò)程所需要的人員、廠房、設(shè)備、衛(wèi)生等均提出了明確的要求。因此生產(chǎn)潔凈空調(diào)設(shè)備的廠家會(huì)迎來(lái)利好。

從品牌層面看，中國(guó)潔凈空調(diào)市場(chǎng)的主要份額被外資品牌掌控，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率為37%。從品牌上看，外資品牌在潔凈空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展根深蒂固，在凈化市場(chǎng)的品牌認(rèn)知度一直較高。然而，國(guó)產(chǎn)品牌通過(guò)不斷更新技術(shù)產(chǎn)品，形成了在凈化空調(diào)領(lǐng)域具有代表性的企業(yè)。如天加、浙江國(guó)祥、雅士、盾安等品牌。

從2017年部分中標(biāo)品牌來(lái)看，以江森自控約克、開(kāi)利、麥克維爾、特靈等品牌為主，國(guó)產(chǎn)品牌主要集中在天加、浙江國(guó)祥、雅士等專業(yè)性強(qiáng)的企業(yè)。值得提及的是，浙江國(guó)祥這兩年憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)化配套服務(wù)以及歷經(jīng)多年積蓄的良好市場(chǎng)口碑和品牌拉力在凈化市場(chǎng)取得矚目成績(jī)。2017年，浙江國(guó)祥已經(jīng)位列潔凈空調(diào)市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)品牌第二的位置，市場(chǎng)銷量達(dá)到4.7億元左右。除此之外，歐科、西屋康達(dá)等在潔凈空調(diào)市場(chǎng)也取得了顯著進(jìn)步。

從產(chǎn)品層面看，離心機(jī)、螺桿機(jī)和模塊機(jī)在潔凈領(lǐng)域都有分布，產(chǎn)品需求豐富多樣。其中，凈化型組合式空調(diào)機(jī)組是比較特殊的產(chǎn)品，凈化是潔凈空調(diào)的主要課題，同時(shí)也是未來(lái)市場(chǎng)的重要需求。

從地區(qū)層面看，北京、上海、廣州、南京等一二線重點(diǎn)城市醫(yī)療項(xiàng)目數(shù)量較為穩(wěn)定，其他二三線城市的醫(yī)療制冷設(shè)備需求也非常旺盛，且升級(jí)更新的需求十分廣泛，尤其是較為偏遠(yuǎn)的城市，醫(yī)療建設(shè)是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。另外，制藥廠、實(shí)驗(yàn)基地以及檢測(cè)中心等門(mén)類繁多的特殊項(xiàng)目需求也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，需求也更為細(xì)化。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，民眾對(duì)健康的訴求不斷提升，與健康緊密相關(guān)的醫(yī)療、醫(yī)藥行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。從國(guó)家對(duì)醫(yī)療、醫(yī)院等投資導(dǎo)向看，2018年的醫(yī)院基礎(chǔ)建設(shè)在三四線城市還將繼續(xù)升溫，以此為配套的醫(yī)藥行業(yè)仍在迅速增長(zhǎng)。精密電子、食品等行業(yè)的規(guī)?；鲩L(zhǎng)依然不斷提高?？梢耘袛?，2018年潔凈空調(diào)市場(chǎng)依然會(huì)處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)。

3 磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)分析

自“十三五”規(guī)劃以后，國(guó)家對(duì)節(jié)能減排力度不斷加大，從近幾年磁懸浮中央空調(diào)產(chǎn)品在建筑節(jié)能方面的應(yīng)用及效果來(lái)看，它已經(jīng)成為建筑節(jié)能最佳的解決方案，得到了全行業(yè)乃至全社會(huì)的高度重視，磁懸浮中央空調(diào)已然成為當(dāng)前冷水機(jī)組系統(tǒng)中最熱門(mén)的機(jī)型之一。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)大型公共建筑約21.5億m2，如果全部替代采用磁懸浮中央空調(diào)產(chǎn)品，按照每平米造價(jià)80元計(jì)算，將會(huì)產(chǎn)生2 000億元以上的市場(chǎng)大蛋糕。

圖1 2015—2017年中國(guó)磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模增速對(duì)比

從近幾年的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，磁懸浮中央空調(diào)迎來(lái)了黃金發(fā)展時(shí)期。磁懸浮中央空調(diào)已經(jīng)多年保持高速增長(zhǎng)，且產(chǎn)品在中央空調(diào)市場(chǎng)占比中比重逐漸增多。《中央空調(diào)市場(chǎng)》最新的數(shù)據(jù)顯示，2017年磁懸浮中央空調(diào)的市場(chǎng)增幅更是高達(dá)123%，銷量實(shí)現(xiàn)翻倍提升，明顯領(lǐng)跑各大機(jī)型產(chǎn)品。從產(chǎn)品發(fā)展上而言，磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

其一，機(jī)組冷量越來(lái)越大。磁懸浮中央空調(diào)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)初始，機(jī)組冷量較小，一般在100～500 RT之間，而且只應(yīng)用在一些冷量需求不大的中型項(xiàng)目中。而在一些大型的項(xiàng)目中，由于受到冷量范圍的限制，磁懸浮產(chǎn)品還無(wú)法與傳統(tǒng)的大冷量離心機(jī)組相抗衡。隨著時(shí)間的推移，磁懸浮技術(shù)不斷成熟，2017年度，海爾中央空調(diào)甚至已將磁懸浮中央空調(diào)的機(jī)組容量推升到4 500 RT，這對(duì)磁懸浮中央空調(diào)未來(lái)的發(fā)展無(wú)疑是更有利的刺激。

其二，機(jī)組小型化趨勢(shì)明顯。如今，離心機(jī)機(jī)組體積小型化和冷量小型化已經(jīng)成為中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，尤其是對(duì)于冷水機(jī)組廠家而言。比如，在一些傳統(tǒng)老舊的酒店、辦公樓、工廠等商業(yè)建筑中，留給中央空調(diào)機(jī)組的機(jī)房面積較小，傳統(tǒng)的“龐然大物”機(jī)組根本無(wú)法應(yīng)用在這些節(jié)能改造性質(zhì)的場(chǎng)所中，而開(kāi)發(fā)模塊化磁懸浮產(chǎn)品更加適合電梯的搬運(yùn)。因此，磁懸浮離心機(jī)體積小型化是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化最明顯的特征。比如，海爾中央空調(diào)的模塊化磁懸浮產(chǎn)品不僅具有體積小、能效高的特點(diǎn)，而且能在諸多新建及既有改造項(xiàng)目中得到靈活應(yīng)用。與此同時(shí)，磁懸浮中央空調(diào)具有小冷量的優(yōu)勢(shì)，對(duì)傳統(tǒng)的小冷量離心機(jī)和螺桿機(jī)產(chǎn)品有一定的替代性。

其三，技術(shù)更加成熟，價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)。磁懸浮中央空調(diào)自從在國(guó)內(nèi)推出以來(lái)，以海爾為代表的國(guó)內(nèi)主流品牌持續(xù)加大市場(chǎng)投入力度，磁懸浮技術(shù)不斷成熟穩(wěn)定，應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、工業(yè)生產(chǎn)等要求全年制冷的環(huán)境中，穩(wěn)定、高效、可靠、精準(zhǔn)溫控，在國(guó)內(nèi)應(yīng)用的樣板工程數(shù)量每年都成幾何式增加，機(jī)組量產(chǎn)化之后，價(jià)格也更加具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其四，產(chǎn)品類型更加豐富。磁懸浮中央空調(diào)的發(fā)展已經(jīng)從單獨(dú)的冷水機(jī)擴(kuò)展至熱泵系列，以及帶有熱回收功能、模塊化的磁懸浮中央空調(diào)系列；再者，磁懸浮中央空調(diào)從一開(kāi)始應(yīng)用到工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，逐步拓展到商業(yè)辦公、酒店、醫(yī)院，如今在更多節(jié)能改造領(lǐng)域有所斬獲。

從品牌格局上看，海爾中央空調(diào)始終牢牢占據(jù)磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)榜首的位置。2017年，海爾磁懸浮中央空調(diào)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)占有率達(dá)到近80%。在近十年中，海爾中央空調(diào)大力推廣磁懸浮中央空調(diào)產(chǎn)品，為客戶量身定制了一整套完整的系統(tǒng)解決方案，節(jié)省的費(fèi)用十分突出，產(chǎn)品自然受到市場(chǎng)的熱捧。

目前，海爾磁懸浮中央空調(diào)被廣泛應(yīng)用于各大行業(yè)，如EPC行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)、酒店行業(yè)、數(shù)據(jù)中心行業(yè)、軌道交通行業(yè)、商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)等，樹(shù)立了南京山水大酒店、南京鼓樓醫(yī)院、惠州勝宏科技公司、南陽(yáng)市龍?chǎng)螄?guó)際大酒店、北京中科云計(jì)算中心、青島地鐵1號(hào)線、北京世貿(mào)工三城市綜合體等標(biāo)桿項(xiàng)目，樣板工程超過(guò)500個(gè)。迄今為止，海爾磁懸浮中央空調(diào)產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋全國(guó)各地，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有著壟斷式的市場(chǎng)地位，而且在海外市場(chǎng)亦有開(kāi)拓。

在海爾的全力推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)一大批主流品牌相繼加入磁懸浮中央空調(diào)的推廣陣營(yíng)，在2017年中國(guó)制冷展上，有包括麥克維爾、江森自控約克、思茂特、美的、格力、EK、捷豐、必信等30多家品牌推出磁懸浮新產(chǎn)品，受到行業(yè)人士的廣泛關(guān)注。

圖2 2017年中國(guó)磁懸浮中央空調(diào)主流廠家市場(chǎng)占有率

從產(chǎn)品的應(yīng)用角度來(lái)看，磁懸浮中央空調(diào)的應(yīng)用領(lǐng)域較廣，在商業(yè)地產(chǎn)、醫(yī)院、酒店、軌道交通、政府公建、數(shù)據(jù)中心、節(jié)能行業(yè)等領(lǐng)域均能夠得到較好應(yīng)用。其中，軌道交通、商業(yè)地產(chǎn)、醫(yī)院以及酒店行業(yè)是磁懸浮中央空調(diào)應(yīng)用的權(quán)重領(lǐng)域，酒店領(lǐng)域的應(yīng)用比例達(dá)到28.9%，商業(yè)地產(chǎn)、軌道交通以及醫(yī)院行業(yè)的占比均超過(guò)10%。隨著政府節(jié)能減排力度的加大，磁懸浮中央空調(diào)在政府公建項(xiàng)目中的比重還將持續(xù)加大。另外，在節(jié)能行業(yè)，以海爾中央空調(diào)為首的廠家與節(jié)能公司進(jìn)行深度合作，進(jìn)一步擴(kuò)大了磁懸浮中央空調(diào)產(chǎn)品在節(jié)能行業(yè)的應(yīng)用。

圖3 磁懸浮中央空調(diào)在各行業(yè)的占比分布

從全球地區(qū)磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)占有率中看到，澳大利亞占比最高達(dá)76%，歐洲達(dá)59%，美國(guó)達(dá)36%，中國(guó)、拉丁美洲、東南亞等國(guó)家磁懸浮空調(diào)產(chǎn)品占有率均比較低。因此，未來(lái)中國(guó)磁懸浮中央空調(diào)市場(chǎng)將有著極其廣闊的發(fā)展前景。

圖4 全球磁懸浮機(jī)組與常規(guī)機(jī)組市場(chǎng)占有率對(duì)比

如今，在全球提倡低碳節(jié)能的大環(huán)境下，中央空調(diào)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)轉(zhuǎn)型上。磁懸浮中央空調(diào)技術(shù)高效節(jié)能、綠色環(huán)保的特點(diǎn)具有極大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，也賦予了中央空調(diào)行業(yè)新鮮的市場(chǎng)活力。

不少行業(yè)人士在剖析傳統(tǒng)中央空調(diào)諸多劣勢(shì)的同時(shí)，指出采用磁懸浮技術(shù)的中央空調(diào)在節(jié)能、靜音、舒適等方面具有優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒊蔀閭鹘y(tǒng)中央空調(diào)的替代型產(chǎn)品，將為國(guó)家節(jié)約大量能源，并帶來(lái)顯著經(jīng)濟(jì)收益。以長(zhǎng)沙某酒店為例，2014年下半年，該酒店采用1臺(tái)750 RT的磁懸浮產(chǎn)品替換原來(lái)的直燃機(jī)中央空調(diào)，每年的運(yùn)維費(fèi)用僅為87萬(wàn)元，較之前的費(fèi)用節(jié)省了63%。而根據(jù)酒店運(yùn)營(yíng)效果進(jìn)行可行性分析，其投資在磁懸浮產(chǎn)品上的資金不用3年即可收回成本。如果按照該項(xiàng)目磁懸浮產(chǎn)品使用壽命長(zhǎng)達(dá)30年計(jì)算，總計(jì)運(yùn)維成本可為該酒店省下4 300萬(wàn)元。

因此，在節(jié)能環(huán)保政策的推動(dòng)下，毫無(wú)疑問(wèn)，磁懸浮技術(shù)的應(yīng)用讓中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)步入高能效、低運(yùn)行費(fèi)用的時(shí)代。

未來(lái)，中央空調(diào)更新?lián)Q代速度必然加快，原來(lái)的非節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品將陸續(xù)被替代，我國(guó)中央空調(diào)將迎來(lái)一個(gè)更加廣闊的替代市場(chǎng)。住建部多次公布綠色建筑和綠色生態(tài)區(qū)發(fā)展的規(guī)劃，明確指出國(guó)內(nèi)既有建筑將實(shí)施綠色節(jié)能改造，這意味著國(guó)內(nèi)高能耗傳統(tǒng)中央空調(diào)面臨淘汰改造，磁懸浮中央空調(diào)的發(fā)展前景將更為廣闊！

07 對(duì)2018年行業(yè)走勢(shì)分析判斷

2017年已經(jīng)落下帷幕，無(wú)論是好是壞，都已經(jīng)成為過(guò)去。2018年已經(jīng)到來(lái)，那么，中央空調(diào)行業(yè)究竟會(huì)朝著怎樣的方向發(fā)展？行業(yè)中又會(huì)出現(xiàn)哪些新的增長(zhǎng)點(diǎn)？中央空調(diào)企業(yè)如何才能精準(zhǔn)地踩著時(shí)代節(jié)拍呢？

《中央空調(diào)市場(chǎng)》認(rèn)為，2018年，行業(yè)人士更應(yīng)該關(guān)注以下幾點(diǎn)：

（1）家裝零售市場(chǎng)，這是老生常談的話題?？梢哉f(shuō)，在當(dāng)前的行業(yè)環(huán)境下，得家裝零售者得天下，雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，品牌格局相對(duì)穩(wěn)定，但是企業(yè)仍然可以在巨大的市場(chǎng)“蛋糕”中分得一定的份額。（2）北方煤改電市場(chǎng)，除了北京、天津等城市以外，河北、山東、山西、河南、東三省等省份同樣蘊(yùn)藏著煤改電的市場(chǎng)機(jī)遇，這對(duì)很多國(guó)產(chǎn)品牌而言，將是一次獲得發(fā)展的好機(jī)會(huì)。（3）南方采暖市場(chǎng)同樣值得關(guān)注，近年來(lái)兩聯(lián)供產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始在江浙滬地區(qū)有所應(yīng)用，未來(lái)南方采暖的需求將會(huì)愈來(lái)愈強(qiáng)勁，市場(chǎng)容量將不斷擴(kuò)大。（4）電商平臺(tái)是新零售業(yè)態(tài)下值得關(guān)注的渠道，已經(jīng)有不少中央空調(diào)企業(yè)在電商平臺(tái)中收獲了不錯(cuò)的成績(jī)，未來(lái)的發(fā)展不可估量。（5）國(guó)際市場(chǎng)拓展方面，中央空調(diào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)關(guān)注海外市場(chǎng)，在“一帶一路”政策帶領(lǐng)下，國(guó)產(chǎn)中央空調(diào)品牌將會(huì)在一些欠發(fā)達(dá)的國(guó)家、地區(qū)有所斬獲，比如巴西、墨西哥等拉美國(guó)家。

另外，2018年1月，由中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦的“2018年駐華使節(jié)與商貿(mào)企業(yè)家新年對(duì)話會(huì)”在北京嘉里中心隆重召開(kāi)。“2018年中國(guó)商業(yè)十大熱點(diǎn)展望”也在此間發(fā)布，如下所示：

熱點(diǎn)一：十九大精神引領(lǐng)流通業(yè)由大到強(qiáng)，滿足人民美好生活需要，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。

從重規(guī)模、提速度轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量第一、效益優(yōu)先；行業(yè)發(fā)展形成東中西部協(xié)同、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)、線上線下融合發(fā)展的格局；行業(yè)建設(shè)實(shí)現(xiàn)集約化、精細(xì)化發(fā)展；網(wǎng)點(diǎn)布局和流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要更加科學(xué)合理；盈利方式從商業(yè)“二房東”角色轉(zhuǎn)變到商品經(jīng)銷制；提高流通供給體系質(zhì)量，注重滿足不同層次的消費(fèi)需要，適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)，培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，形成新動(dòng)能；居民生活服務(wù)性消費(fèi)持續(xù)快速增長(zhǎng)。

熱點(diǎn)二：消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步鞏固，仍是未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的首要貢獻(xiàn)力量。

預(yù)測(cè)2018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6.7%左右，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.1%左右。居民消費(fèi)升級(jí)的影響進(jìn)一步擴(kuò)大，旅游、體育、文化、娛樂(lè)、健康、養(yǎng)老等消費(fèi)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，零售業(yè)、餐飲業(yè)也將繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，并和旅游、體育、文化、娛樂(lè)、健康、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)融合、實(shí)現(xiàn)一體化發(fā)展，從而帶動(dòng)商品、餐飲及各類生活服務(wù)業(yè)的消費(fèi)。

熱點(diǎn)三：商業(yè)創(chuàng)新高潮迭起，“新零售”探索熱點(diǎn)頻現(xiàn)。

新零售是對(duì)當(dāng)今時(shí)代商業(yè)創(chuàng)新的概括，其本質(zhì)是利用新技術(shù)、新模式更好地滿足顧客需求。一方面，大型電商跨界經(jīng)營(yíng)尋找線下合作伙伴，是產(chǎn)生諸多新型零售形式的催化劑。另一方面，近年來(lái)一直謀求轉(zhuǎn)型升級(jí)的傳統(tǒng)零售企業(yè)完全可以通過(guò)導(dǎo)入新的技術(shù)與模式加入新零售行業(yè)。

熱點(diǎn)四：人工智能催生零售新業(yè)態(tài)，智慧商業(yè)模式成商業(yè)藍(lán)海。

2018年中國(guó)零售業(yè)將出現(xiàn)更多人工智能技術(shù)催生的新業(yè)態(tài)；同時(shí)，越來(lái)越多企業(yè)將繼續(xù)探索和使用這類新科技，結(jié)合數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)尋找新方向，為商業(yè)活動(dòng)注入更多的新力量，進(jìn)一步推動(dòng)流通業(yè)的現(xiàn)代化。

熱點(diǎn)五：便利店發(fā)展進(jìn)入快車道，區(qū)域分散市場(chǎng)將步入智能化零售整合期。

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，便利店年輕一代主力消費(fèi)人群的崛起和消費(fèi)習(xí)慣的變化，政策對(duì)社區(qū)商業(yè)便利配套的支持，都給了便利店強(qiáng)勢(shì)“起飛”的條件。便利店在中國(guó)有較大市場(chǎng)空間，并可能在未來(lái)三到五年內(nèi)迎來(lái)黃金發(fā)展期。

熱點(diǎn)六：商業(yè)企業(yè)引領(lǐng)供應(yīng)鏈整合新趨勢(shì)，精準(zhǔn)匹配需求助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

2017年以來(lái)，以供應(yīng)鏈整合帶動(dòng)盈利創(chuàng)新是流通企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的一大特點(diǎn)，這一過(guò)程已顯現(xiàn)出流通對(duì)于引導(dǎo)生產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)匹配需求的巨大潛力。

熱點(diǎn)七：電商精準(zhǔn)扶貧成效顯著，農(nóng)村市場(chǎng)成為電商發(fā)展新高地。

在政府引導(dǎo)下，阿里、京東、中國(guó)郵政、中國(guó)供銷等企業(yè)紛紛展開(kāi)農(nóng)村電子商務(wù)布局，投資力度不斷加大，農(nóng)村電商迎來(lái)發(fā)展熱潮?；ヂ?lián)網(wǎng)基因使電商成為精準(zhǔn)扶貧的有效抓手，電商扶貧將工業(yè)品下鄉(xiāng)與農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城結(jié)合，讓貧困戶脫貧有了長(zhǎng)效機(jī)制。

熱點(diǎn)八：生活服務(wù)業(yè)需求供給雙提升，營(yíng)業(yè)收入增速超過(guò)商品消費(fèi)。

2018年有關(guān)部門(mén)將在全國(guó)范圍內(nèi)推動(dòng)家政服務(wù)業(yè)工作，積極探索扶持其他生活服務(wù)業(yè)的措施，比如通過(guò)發(fā)展特色餐飲業(yè)能夠吸納大量的就業(yè)，也能夠有效地進(jìn)行扶貧；推動(dòng)大眾餐飲、綠色餐飲。

熱點(diǎn)九：實(shí)體零售業(yè)呈回暖跡象，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)。

進(jìn)入2018年，零售業(yè)將迎來(lái)更大規(guī)模的變革與創(chuàng)新浪潮，越來(lái)越多順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)和基于無(wú)界零售而誕生的各類新型業(yè)態(tài)業(yè)種復(fù)合體，將使得實(shí)體零售業(yè)的整體回暖趨勢(shì)更加明顯。

熱點(diǎn)十：數(shù)字化進(jìn)程促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，電子結(jié)算提高效率實(shí)現(xiàn)信息可追溯。

2017年，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)的數(shù)字化改造進(jìn)程加速，有了大數(shù)據(jù)平臺(tái)，還能重構(gòu)供應(yīng)鏈，進(jìn)而幫助批發(fā)商整合全國(guó)甚至國(guó)際資源，使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈形成良性循環(huán)，同時(shí)，推進(jìn)電子結(jié)算也成為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的一大重點(diǎn)。