第三章 主流機(jī)型市場(chǎng)分析

在本報(bào)告中，主流機(jī)型市場(chǎng)分析還是延續(xù)了以往的產(chǎn)品分類，對(duì)冷水機(jī)組（包括離心機(jī)、風(fēng)冷螺桿、水冷螺桿、模塊機(jī)）、冷媒變流量機(jī)組（包括變頻多聯(lián)機(jī)、數(shù)碼渦旋機(jī)組）、溴化鋰機(jī)組、水地源熱泵機(jī)組（包括分體式水環(huán)熱泵機(jī)組、整體式水環(huán)熱泵機(jī)組）、單元機(jī)組以及末端這6大類產(chǎn)品的整體市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行深入分析。其中，對(duì)冷媒變流量機(jī)組和水地源熱泵機(jī)組不再對(duì)產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分。

冷水機(jī)組方面，2017年，離心機(jī)終于擺脫了前兩年的市場(chǎng)頹勢(shì)，實(shí)現(xiàn)2.51%的小幅增長(zhǎng)，這也是離心機(jī)近3年以來(lái)的最好表現(xiàn)。受益于商業(yè)綜合體、工業(yè)等項(xiàng)目的回暖，再加上數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)全面發(fā)力，離心機(jī)迎來(lái)了久違的復(fù)蘇。風(fēng)冷螺桿方面，由于其基數(shù)較小，風(fēng)冷螺桿2017年實(shí)現(xiàn)了6.93%的小幅增長(zhǎng)，成為冷水機(jī)組之中增幅僅次于模塊機(jī)的產(chǎn)品。值得關(guān)注的是，低溫風(fēng)冷螺桿產(chǎn)品在北方市場(chǎng)受到青睞。另外，在數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域，風(fēng)冷螺桿也有所應(yīng)用。水冷螺桿方面，延續(xù)了前幾年的發(fā)展趨勢(shì)，水冷螺桿2017年的市場(chǎng)依然不容樂(lè)觀，較2016年相比下滑8.56%，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、可替代性強(qiáng)等都是阻礙水冷螺桿發(fā)展的重要原因。模塊機(jī)方面，在民間投資回暖以及北方供熱需求上升的拉動(dòng)下，模塊機(jī)實(shí)現(xiàn)了20.9%的快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率也提升至7.76%。值得一提的是，低溫模塊產(chǎn)品頗受北方市場(chǎng)的歡迎。

多聯(lián)機(jī)方面，得益于家裝零售市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品仍然連續(xù)多年引領(lǐng)全國(guó)市場(chǎng)潮流，在所有產(chǎn)品的增長(zhǎng)率排名中位居首位，已然成為一個(gè)“紅海市場(chǎng)”。此外，2017年，房地產(chǎn)配套項(xiàng)目開(kāi)始復(fù)蘇，也是多聯(lián)機(jī)保持高速增長(zhǎng)的重要原因之一。如今，中央空調(diào)廠家紛紛加入多聯(lián)機(jī)行業(yè)的大軍，多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的推廣宣傳力度得到了空前的提高，市場(chǎng)進(jìn)一步被細(xì)分、挖掘。

單元機(jī)方面，中小型項(xiàng)目的復(fù)蘇為單元機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)極大的利好，2017年單元機(jī)實(shí)現(xiàn)19.82%的高增長(zhǎng)。此外，單元機(jī)在家裝零售市場(chǎng)中的廣泛應(yīng)用，也為單元機(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了不小的力量。水地源熱泵市場(chǎng)占有率進(jìn)一步下滑，逐漸淪為邊緣化產(chǎn)品，此外，不少北方的水地源熱泵企業(yè)紛紛開(kāi)始轉(zhuǎn)型，將目光投向北方煤改電領(lǐng)域。溴化鋰2017年出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，較2016年基本持平，主要得益于工業(yè)項(xiàng)目的回暖。此外，大力開(kāi)拓海外市場(chǎng)也已經(jīng)成為溴化鋰企業(yè)未來(lái)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。末端產(chǎn)品2017年保持著一定幅度的增長(zhǎng)，醫(yī)療、凈化等細(xì)分行業(yè)的發(fā)力使得末端產(chǎn)品的容量得到了穩(wěn)定提升。

表1 2015—2017年各主流機(jī)型市場(chǎng)規(guī)模占有率對(duì)比

01 冷水機(jī)組市場(chǎng)分析

挖掘細(xì)分市場(chǎng)，是目前冷水機(jī)產(chǎn)品走出低谷的重要籌碼。近年來(lái)，包括軌道交通、數(shù)據(jù)中心、核電以及醫(yī)療、教育等細(xì)分市場(chǎng)并未受到大環(huán)境的影響，因此不少企業(yè)紛紛將發(fā)力點(diǎn)落在了這些市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和布局上，而一些在某些細(xì)分市場(chǎng)本身就有明顯優(yōu)勢(shì)的企業(yè)也都收獲了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

（一）離心機(jī)組

2017年離心機(jī)市場(chǎng)相比2016年略有增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率僅為2.51%，遠(yuǎn)低于行業(yè)整體增幅。整個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率下滑了0.94個(gè)百分點(diǎn)。

作為整個(gè)中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)最具代表性的產(chǎn)品之一，離心機(jī)的市場(chǎng)走勢(shì)在很大程度上反映了國(guó)家市場(chǎng)層面的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展動(dòng)向?？傊诋?dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，離心機(jī)的發(fā)展主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

第一，離心機(jī)總量的下滑與國(guó)家在超大型公建項(xiàng)目投資數(shù)量上的減少有密切關(guān)聯(lián)。不論是從國(guó)家對(duì)樓堂館所建設(shè)的嚴(yán)格管控，還是政府在公共基礎(chǔ)文化體育場(chǎng)館建設(shè)力度上的減弱，這些因素都降低了大冷量離心機(jī)在項(xiàng)目中的使用。

第二，商業(yè)綜合體項(xiàng)目增多，對(duì)離心機(jī)市場(chǎng)有一定的促進(jìn)作用。國(guó)家對(duì)三四線城市建設(shè)的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，三四線城市房?jī)r(jià)提升明顯，商業(yè)綜合體建設(shè)速度明顯加快。比如，2017年上半年，三四級(jí)市場(chǎng)興起了一股商業(yè)綜合體建設(shè)熱潮，項(xiàng)目規(guī)模大則幾萬(wàn)平米，對(duì)離心機(jī)產(chǎn)品起到一定的刺激作用。

圖1 2015—2017年離心機(jī)組占有率對(duì)比

第三，離心機(jī)小型化趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。在冷水機(jī)組中，離心機(jī)的能效比要遠(yuǎn)比螺桿機(jī)高，但是在一些中小型項(xiàng)目中，離心機(jī)的使用需求不大。在國(guó)家節(jié)能減排號(hào)召下，離心機(jī)小型化趨勢(shì)有了進(jìn)一步發(fā)展。比如，美的變頻直驅(qū)降膜離心式冷水機(jī)組最小冷量可達(dá)250 RT，目前市場(chǎng)上磁懸浮離心機(jī)的最小冷量可做到150 RT。這與螺桿機(jī)的冷量范圍重疊，因此，離心機(jī)搶奪了部分螺桿機(jī)的市場(chǎng)份額。

第四，細(xì)分市場(chǎng)投資建設(shè)加快，離心機(jī)為主要受益產(chǎn)品。數(shù)據(jù)中心、軌道交通等領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)從2016年開(kāi)始就有明顯增長(zhǎng)，并一直持續(xù)到2017年，甚至有進(jìn)一步的發(fā)展勢(shì)頭。例如，數(shù)據(jù)中心對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、大冷量等方面有更高的要求，離心機(jī)自然受到客戶青睞。在一直以螺桿機(jī)產(chǎn)品為主要選型的軌道交通領(lǐng)域，離心機(jī)產(chǎn)品的使用頻次也開(kāi)始走高。

第五，工業(yè)項(xiàng)目回暖，2017年，以電子、化工、汽車、新能源等為代表的工業(yè)領(lǐng)域新增了一大批項(xiàng)目，這對(duì)離心機(jī)市場(chǎng)發(fā)展有較大促進(jìn)作用。

圖2 2015—2017年離心機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

第六，從目前離心機(jī)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)看，國(guó)家對(duì)節(jié)能減排力度進(jìn)一步加大，對(duì)離心機(jī)產(chǎn)品的穩(wěn)定性和節(jié)能性要求越來(lái)越高。磁懸浮離心機(jī)的優(yōu)勢(shì)得到了很好發(fā)揮，因此在一些酒店、醫(yī)院、地產(chǎn)等領(lǐng)域受到客戶的青睞。

圖3 2017年離心機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖4 2016—2017年離心機(jī)組各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

目前，離心機(jī)的主要市場(chǎng)份額集中在商業(yè)民用市場(chǎng)，在一些細(xì)分市場(chǎng)得到明顯進(jìn)展。廠家在離心機(jī)的投入上也逐漸加大力度，推出了諸多新品，如：美的高效變頻多工況降膜離心機(jī)組、格力高效永磁同步變頻離心式冰蓄冷雙工況機(jī)組、海爾全球最大冷量4 500 RT磁懸浮離心機(jī)組、開(kāi)利AquaEdgeTM鼎酷TM19 DV雙級(jí)離心機(jī)組、麥克維爾磁懸浮變頻離心式冷水機(jī)組、LG磁懸浮變頻離心機(jī)、頓漢布什磁懸浮變頻離心式冷水（熱泵）機(jī)組、荏原RTGC離心式冷水（熱泵）機(jī)組、江森自控日立萬(wàn)寶高效直驅(qū)變頻離心機(jī)、 EK磁懸浮變頻離心機(jī)組、格瑞德磁懸浮離心機(jī)組等。各離心機(jī)廠家推出的產(chǎn)品能效比和性能不斷提升，變頻化趨勢(shì)愈加明顯。

此外，在數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中，其基于自身的應(yīng)用特點(diǎn)，對(duì)離心式冷水機(jī)組有著更高的要求，它要求機(jī)組更加穩(wěn)定可靠、節(jié)能、避免喘振、快速重啟等。而變頻離心式冷水機(jī)組恰好契合了數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用要求，目前已經(jīng)在數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中得到廣泛應(yīng)用。

品牌方面，2017年離心機(jī)的品牌格局并沒(méi)有發(fā)生明顯的變化，可見(jiàn)離心機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟。美系品牌占據(jù)離心機(jī)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，它們?cè)诟叨司频陥?chǎng)所、大型工業(yè)以及商業(yè)綜合體等領(lǐng)域都有所建樹(shù)。不過(guò)，國(guó)產(chǎn)品牌以美的、格力、海爾、天加等為代表，這兩年它們通過(guò)加強(qiáng)離心機(jī)技術(shù)研發(fā)，不斷推出高能效且具有代表性的產(chǎn)品，市場(chǎng)占比逐漸提高，在很大程度上蠶食了美系陣營(yíng)的部分離心機(jī)份額。比如，美的在軌道交通、商業(yè)地產(chǎn)、醫(yī)院、工業(yè)等領(lǐng)域中標(biāo)眾多典型項(xiàng)目；格力斬獲多個(gè)國(guó)家級(jí)離心機(jī)項(xiàng)目，為國(guó)產(chǎn)品牌做出了表率；海爾在磁懸浮推廣力度上不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品知名度愈加提高，帶來(lái)了磁懸浮離心機(jī)銷量的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

盡管如此，隨著離心機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，美系品牌在產(chǎn)品價(jià)格上有所松動(dòng)，自然在一些項(xiàng)目上的中標(biāo)率得到大幅提升。從各家占有率來(lái)看，江森自控約克以24.10%的占有率位居首位，特靈放價(jià)十分明顯，因此收獲了不少項(xiàng)目。開(kāi)利在數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院等細(xì)分市場(chǎng)有不錯(cuò)收獲，市場(chǎng)占有率達(dá)15.21%。麥克維爾、頓漢布什在民用和工業(yè)項(xiàng)目中也是斬獲頗豐。除此之外，LG、荏原、江森自控日立萬(wàn)寶、三菱重工等品牌也有明顯收獲。

區(qū)域方面，離心機(jī)在華東市場(chǎng)占據(jù)主要份額，占有率有所提升。華北市場(chǎng)占有率有所下滑，華南、華中市場(chǎng)份額有所提升。西北、西南因市場(chǎng)基數(shù)小，容量保持平穩(wěn)，東北市場(chǎng)占有率下滑明顯。

（二）風(fēng)冷螺桿機(jī)組

2017年風(fēng)冷螺桿機(jī)組表現(xiàn)較為出色，成為冷水機(jī)組中為數(shù)不多的增長(zhǎng)機(jī)型之一，增幅達(dá)6.93%。但是由于風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)容量基數(shù)低，市場(chǎng)占有率略有下滑?？傮w而言，風(fēng)冷螺桿機(jī)組主要表現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

第一，風(fēng)冷螺桿機(jī)組的市場(chǎng)銷量主要集中在華東、華中等區(qū)域，然而這些經(jīng)濟(jì)水平較高的地區(qū)不論是在自然條件還是產(chǎn)品可替代性上，風(fēng)冷螺桿的優(yōu)勢(shì)都不能得到充分的發(fā)揮。反而這些年在北方以及西北地區(qū)，風(fēng)冷螺桿的發(fā)展形勢(shì)良好，受關(guān)注度頗高。從產(chǎn)品本身特性上看，與水冷螺桿相比，風(fēng)冷螺桿占地面積小，不需要單獨(dú)安裝冷卻塔，初投資成本低，憑借這些優(yōu)勢(shì)，風(fēng)冷螺桿在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平欠發(fā)達(dá)且缺水的省份有較好的應(yīng)用，如新疆、內(nèi)蒙古、西藏等。

圖1 2015—2017年風(fēng)冷螺桿機(jī)組占有率對(duì)比

圖2 2015—2017年風(fēng)冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

圖3 2017年風(fēng)冷螺桿機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

第二，近幾年來(lái)，數(shù)據(jù)中心是中央空調(diào)企業(yè)關(guān)注頗多的細(xì)分領(lǐng)域，項(xiàng)目數(shù)量逐年增多。而帶自然冷卻功能的風(fēng)冷螺桿機(jī)組因其本身的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目上有著較多的應(yīng)用，未來(lái)也是值得關(guān)注的一大市場(chǎng)。

第三，北方熱泵市場(chǎng)的快速發(fā)展刺激了風(fēng)冷螺桿機(jī)組銷量的增長(zhǎng)。一直以來(lái)，風(fēng)冷螺桿的產(chǎn)品特性限制了其在北方低溫環(huán)境下的使用。然而，隨著北方供暖需求旺盛，熱泵市場(chǎng)得到快速發(fā)展，風(fēng)冷螺桿在技術(shù)上不斷得到創(chuàng)新。而低溫風(fēng)冷螺桿具有較好的制熱效果，不僅能夠適應(yīng)北方低溫條件下供熱的環(huán)境，而且運(yùn)行穩(wěn)定，在一些商業(yè)場(chǎng)所受到客戶歡迎，如酒店、醫(yī)院、賓館等。

品牌方面，美系五大品牌在風(fēng)冷螺桿市場(chǎng)上依然占有主動(dòng)權(quán)。其中，麥克維爾風(fēng)冷螺桿憑借在民用項(xiàng)目上的優(yōu)勢(shì)，站穩(wěn)了行業(yè)領(lǐng)先的位置。此外，江森自控約克、開(kāi)利、頓漢布什等美系品牌也占有一定的市場(chǎng)份額。其他品牌方面，克萊門特表現(xiàn)較為突出，EK也保持了較快的增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)品牌方面，格力、美的、海爾、天加等品牌表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

區(qū)域方面，華東、華中和華北區(qū)域占據(jù)了風(fēng)冷螺桿機(jī)組的主要市場(chǎng)份額，其中，華東市場(chǎng)占有率達(dá)34.3%。2017年，華北、西北市場(chǎng)占有率有所提升，風(fēng)冷螺桿在東北和西南市場(chǎng)的占有率有所下滑。

圖4 2016—2017年風(fēng)冷螺桿機(jī)組各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

（三）水冷螺桿機(jī)組

水冷螺桿機(jī)組已經(jīng)連續(xù)3年出現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)，從2017年上半年12.3%的增長(zhǎng)到下半年8.56%的下滑，水冷螺桿的發(fā)展走勢(shì)經(jīng)歷了全年的大起大落。作為冷水機(jī)組中應(yīng)用較為成熟且份額較大的機(jī)型，水冷螺桿機(jī)組的發(fā)展動(dòng)向直接體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)和市場(chǎng)投資環(huán)境的變化。不過(guò)從近3年水冷螺桿機(jī)組的發(fā)展趨勢(shì)看，國(guó)家的投資環(huán)境逐漸向好。

圖1 2015—2017年水冷螺桿機(jī)組占有率對(duì)比

圖2 2015—2017年水冷螺桿機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

總體而言，2017年水冷螺桿的市場(chǎng)特點(diǎn)具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，可替代性較高是水冷螺桿市場(chǎng)下滑的主要原因之一。水冷螺桿所面臨的尷尬處境不僅來(lái)自于本身產(chǎn)品安裝的復(fù)雜性，在中小冷量段上，市場(chǎng)上的諸多產(chǎn)品都對(duì)其在項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)方面構(gòu)成一定的威脅。比如多聯(lián)機(jī)、模塊機(jī)安裝都較為方便，它們最大并聯(lián)所提供的冷量甚至與水冷螺桿相當(dāng)，搶占了一部分水冷螺桿的市場(chǎng)。此外，隨著離心機(jī)逐漸趨于小型化，離心機(jī)的單機(jī)冷量可以做到250 RT甚至150 RT，對(duì)水冷螺桿產(chǎn)品的替代性明顯加強(qiáng)。

第二，水冷螺桿設(shè)備造價(jià)高，需要在安裝中設(shè)置冷卻塔、水管等一系列配件輔材，而且需有獨(dú)立機(jī)房，導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目工程初投資成本較高。與其他不少機(jī)型相比，水冷螺桿并不占據(jù)明顯的優(yōu)勢(shì)。

圖3 2017年水冷螺桿機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

第三，水冷螺桿在特殊場(chǎng)所有著廣泛的應(yīng)用，比如建材城、中小型商業(yè)地產(chǎn)以及軌道交通等領(lǐng)域，應(yīng)該說(shuō)，水冷螺桿憑借其獨(dú)特性依然還是得到眾多廠家的力推。

品牌方面，外資品牌雖然占據(jù)水冷螺桿的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，但是市場(chǎng)份額遭到國(guó)產(chǎn)品牌的進(jìn)一步蠶食。一方面，國(guó)產(chǎn)品牌的價(jià)格優(yōu)勢(shì)十分明顯；另一方面，國(guó)產(chǎn)品牌憑借在項(xiàng)目上的靈活操作，市場(chǎng)份額不斷提升。不過(guò)，從目前來(lái)看，水冷螺桿市場(chǎng)前三大品牌均為美系品牌。其中，麥克維爾以10.95%的占有率位居市場(chǎng)首位，開(kāi)利、頓漢布什、江森自控約克、特靈等均保持了一定的市場(chǎng)占有率。另外，江森自控日立萬(wàn)寶、克萊門特、EK、天加、浙江國(guó)祥、海爾、LG、東元等品牌都在水冷螺桿市場(chǎng)中占有一席之地。不過(guò)從目前水冷螺桿的市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，隨著價(jià)格戰(zhàn)的不斷升級(jí)，品牌集中度將進(jìn)一步提升，小品牌在水冷螺桿市場(chǎng)的生存空間將會(huì)進(jìn)一步被壓縮。

區(qū)域方面，得益于國(guó)家加大基礎(chǔ)投資建設(shè)，這也帶動(dòng)了水冷螺桿在華東、華南、西北區(qū)域的發(fā)展，市場(chǎng)份額有著明顯的提升。華中、華北、西南市場(chǎng)較為平穩(wěn)，東北市場(chǎng)有所下滑。

圖4 2016—2017年水冷螺桿機(jī)組各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

（四）模塊機(jī)組

在北方有供熱需求的項(xiàng)目以及傳統(tǒng)的中小型民用項(xiàng)目中，模塊機(jī)的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)得到了很好的體現(xiàn)。這些有利因素讓模塊機(jī)在2017年中央空調(diào)市場(chǎng)上保持了20.90%的增長(zhǎng)水平，在冷水機(jī)組中，模塊機(jī)的市場(chǎng)份額在進(jìn)一步加大?？傮w而言，模塊機(jī)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，中小項(xiàng)目市場(chǎng)回暖。民間投資開(kāi)始回暖，這為中央空調(diào)行業(yè)帶來(lái)不少的中小型項(xiàng)目。模塊機(jī)不僅價(jià)格低、安裝方便、不需要機(jī)房，而且后期操控比較方便，非常適合在中小項(xiàng)目中應(yīng)用。

圖1 2015—2017年模塊機(jī)組占有率對(duì)比

圖2 2015—2017年模塊機(jī)組市場(chǎng)走勢(shì)

圖3 2017年模塊機(jī)組主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

第二，北方供熱市場(chǎng)需求增加。北方煤改電市場(chǎng)發(fā)展得如火如荼，不論是家用空氣能還是商用空氣能產(chǎn)品都保持了較高的增長(zhǎng)速度。而與之相關(guān)的低溫模塊產(chǎn)品能夠在低溫環(huán)境下制熱且穩(wěn)定運(yùn)行，在一些小區(qū)供暖、醫(yī)院、學(xué)校、酒店等場(chǎng)所，低溫模塊產(chǎn)品得到了較好的應(yīng)用。

第三，廠家推廣力度大，模塊機(jī)市場(chǎng)接受度逐年提高。生產(chǎn)模塊機(jī)的廠家數(shù)量眾多，造成產(chǎn)品的價(jià)格參差不齊。不過(guò)，諸多廠家加大力度推廣模塊機(jī)產(chǎn)品，加上其型號(hào)單一的特點(diǎn)，尤其以國(guó)產(chǎn)品牌為代表，它們憑借渠道優(yōu)勢(shì)為模塊機(jī)的快速增長(zhǎng)做了很大貢獻(xiàn)。

第四，在一些項(xiàng)目中，模塊機(jī)搶占了部分螺桿機(jī)的市場(chǎng)份額。例如，在一些中小型的商業(yè)項(xiàng)目中，甲方客戶為了節(jié)約成本且便于管理，更愿意選擇模塊機(jī)產(chǎn)品來(lái)代替螺桿機(jī)組。

品牌方面，國(guó)產(chǎn)品牌在模塊機(jī)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)得到了進(jìn)一步的發(fā)揮，其中，以美的、格力、海爾、天加等為代表，它們憑借產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、渠道覆蓋能力牢牢地掌控著超過(guò)三分之一的市場(chǎng)份額。美的位居模塊機(jī)市場(chǎng)之首，占有率達(dá)到12.10%，格力緊隨其后。此外，浙江國(guó)祥、奧克斯、志高、TCL等都在模塊機(jī)市場(chǎng)上取得了不錯(cuò)的發(fā)展。外資品牌方面，麥克維爾占據(jù)模塊機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，江森自控約克、EK、頓漢布什等都占有著穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。

區(qū)域方面，華北、華中區(qū)域發(fā)展較為突出，占有率進(jìn)一步增加，分別為22.1%、17.8%。華東、華南、西南市場(chǎng)發(fā)展較為平穩(wěn)，占有率基本持平。東北市場(chǎng)占有率有所下滑。

圖4 2016—2017年模塊機(jī)組各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

02 冷媒變流量機(jī)組市場(chǎng)分析

延續(xù)了前幾年迅猛的發(fā)展勢(shì)頭，2017年，多聯(lián)機(jī)再一次扮演了中央空調(diào)行業(yè)“關(guān)鍵先生”的角色。在所有的產(chǎn)品類型中，多聯(lián)機(jī)占比依然排名首位，2017年市場(chǎng)容量突破400億元，占據(jù)了中央空調(diào)行業(yè)的半壁江山，也是中央空調(diào)行業(yè)之中最受關(guān)注的機(jī)型。據(jù)《中央空調(diào)市場(chǎng)》統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，與2016年相比，2017年多聯(lián)機(jī)實(shí)現(xiàn)了30.93%的超高增幅，也是所有產(chǎn)品中增長(zhǎng)幅度最大的機(jī)型。

《中央空調(diào)市場(chǎng)》認(rèn)為，多聯(lián)機(jī)之所以取得如此高的增長(zhǎng)，主要有以下幾個(gè)方面的原因：第一，家裝零售市場(chǎng)持續(xù)火爆，市場(chǎng)需求徹底被激活，人們消費(fèi)家用中央空調(diào)產(chǎn)品的理念進(jìn)一步得到普及，小多聯(lián)產(chǎn)品增長(zhǎng)迅猛；第二，房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇，工程項(xiàng)目市場(chǎng)也有所回暖，比如地產(chǎn)配套等，這為商用多聯(lián)機(jī)的增長(zhǎng)注入活力；第三，眾多品牌不斷加入多聯(lián)機(jī)陣營(yíng)，“眾人拾柴火焰高”，市場(chǎng)得到了更進(jìn)一步的挖掘，比如三四級(jí)市場(chǎng)及縣、鎮(zhèn)市場(chǎng)的需求得到釋放；第四，電商平臺(tái)的崛起以及80后、90后消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變，都為小多聯(lián)產(chǎn)品在家庭中的應(yīng)用貢獻(xiàn)巨大的力量，未來(lái)，多聯(lián)機(jī)在電商渠道的銷售比重將會(huì)持續(xù)增大。

總體而言，2017年多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品主要有以下幾個(gè)特征：

一、多聯(lián)機(jī)新品更新?lián)Q代仍在加速

隨著多聯(lián)機(jī)受到的關(guān)注度愈來(lái)愈高，中央空調(diào)企業(yè)在新產(chǎn)品研發(fā)的投入力度上也在逐年加大。2017年，多家中央空調(diào)企業(yè)推出了多聯(lián)機(jī)新品，例如：美的全新一代TR+全能家用中央空調(diào)，格力GMV舒睿全屋多效型家用多聯(lián)機(jī)、大金VRV X7中央空調(diào)系統(tǒng)、東芝MiNi 7 HP、海爾更新用多聯(lián)機(jī)、海信“榮耀家”系列、三星DVM S Eco側(cè)出風(fēng)變頻多聯(lián)機(jī)、奧克斯新一代ARV-X7系列全直流變頻智能多聯(lián)機(jī)組、麥克維爾全直流變頻中央空調(diào)VILLA系列、開(kāi)利MiniVWV變頻水多聯(lián)家用中央空調(diào)、三菱重工海爾熱源核二代中央空調(diào)、LG第五代超級(jí)多聯(lián)機(jī)MULTI V 5、富士通將軍新一代全直流變頻JII-H系列、天加“冷焰”mini系列家用多聯(lián)機(jī)、三菱重工KXZ mini系列、志高家庭中央空調(diào)SMART系列、松下中央空調(diào)MASTER 2.0+系列等。

圖1 2015—2017年多聯(lián)機(jī)占有率對(duì)比

二、家裝零售市場(chǎng)火熱，小多聯(lián)產(chǎn)品爆發(fā)增長(zhǎng)

近幾年來(lái)，全國(guó)各地的家裝零售市場(chǎng)持續(xù)火熱，眾多中央空調(diào)品牌紛紛加入進(jìn)來(lái)。可以說(shuō)，小多聯(lián)產(chǎn)品在家裝零售市場(chǎng)中的廣泛應(yīng)用，極大地推動(dòng)了家用中央空調(diào)產(chǎn)品的迅速普及，對(duì)人們裝修理念的提升也起到了相當(dāng)大的促進(jìn)作用。房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇，各大城市的商品房?jī)r(jià)格普遍飆升，傳統(tǒng)的壁掛機(jī)、柜機(jī)既占空間又不美觀，因此人們?cè)谛路垦b修或者舊房改造時(shí)自然會(huì)想到選擇家用中央空調(diào)。如今，不僅僅在一二線城市，在三四線甚至相對(duì)發(fā)達(dá)的縣、鎮(zhèn)級(jí)城市，人們對(duì)家用中央空調(diào)產(chǎn)品的需求持續(xù)遞增。而且，各大中央空調(diào)企業(yè)在全國(guó)各地紛紛聯(lián)合渠道商，不斷加大對(duì)小多聯(lián)產(chǎn)品的推廣力度和促銷力度，比如推出更多性價(jià)比較高的產(chǎn)品，加大對(duì)新交付樓盤的促銷投放力度，實(shí)施更優(yōu)惠的出貨政策以及更優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)等。

圖2 2015—2017年多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)

圖3 2017年多聯(lián)機(jī)主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

三、多聯(lián)機(jī)搭載熱泵技術(shù)將成為新方向

眾所周知，在北方寒冷地區(qū)，多聯(lián)機(jī)在冬季的制熱效果飽受業(yè)內(nèi)人士的詬病，不少中央空調(diào)企業(yè)紛紛加大了多聯(lián)機(jī)在寒冷氣候條件下強(qiáng)效制熱的研究力度。而近幾年來(lái)，在北方煤改清潔能源政策的影響下，多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品搭載熱泵技術(shù)的組合有可能會(huì)成為未來(lái)發(fā)展的新趨勢(shì)。比如在2017年春季廣交會(huì)上，格力展出一款全新一代的低溫?zé)岜枚嗦?lián)機(jī)產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)-25 ℃制熱能力不衰減，-25 ℃制熱量相對(duì)普通多聯(lián)機(jī)提升100%，-35 ℃超低溫環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行。顯而易見(jiàn)，該技術(shù)的應(yīng)用可以有效地解決我國(guó)北方寒冷地區(qū)多聯(lián)機(jī)在冬季制熱和采暖技術(shù)方面的難題，大大地提高制熱技術(shù)水平和技能水平，實(shí)現(xiàn)冬季供暖的全新升級(jí)。

品牌方面，日系品牌的表現(xiàn)依然十分穩(wěn)健，大金、日立、東芝、三菱重工、三菱電機(jī)、三菱重工海爾、富士通、松下等品牌穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，并不斷加大對(duì)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。其中，日立、東芝、三菱重工海爾等在家裝零售市場(chǎng)方面實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。韓系品牌方面，三星、LG等在工裝和家裝零售市場(chǎng)上都取得了飛速的發(fā)展，市場(chǎng)影響力穩(wěn)步提升。歐美系品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、開(kāi)利、特靈、頓漢布什、EK、博世等不斷大力拓展多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)，包括建立渠道、開(kāi)設(shè)專賣店等，取得了相當(dāng)不錯(cuò)的成績(jī)。國(guó)產(chǎn)系品牌方面，以美的、格力、海爾為首，2017年，它們的發(fā)展極為迅猛，尤其在家裝零售市場(chǎng)方面增幅較大。此外，海信、天加、志高、奧克斯、科龍、TCL、長(zhǎng)虹、浙江國(guó)祥、東元等國(guó)產(chǎn)品牌也都紛紛加大了對(duì)多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，并取得了一定的市場(chǎng)成績(jī)，其中海信、天加等增長(zhǎng)較為迅猛。如今，傳統(tǒng)的多聯(lián)機(jī)品牌格局并沒(méi)有產(chǎn)生太大的變化，強(qiáng)勢(shì)品牌已經(jīng)形成根深蒂固的渠道基礎(chǔ)和市場(chǎng)影響力，日韓系品牌主導(dǎo)、國(guó)產(chǎn)品牌緊隨其后、歐美系品牌正在崛起的格局會(huì)是未來(lái)幾年內(nèi)的常態(tài)。

圖4 2016—2017年多聯(lián)機(jī)各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

區(qū)域方面，華東區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平突出，一直是多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品的主要陣地，2017年的市場(chǎng)占有率較前幾年相比再次保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，占有率超過(guò)45%?？梢哉f(shuō)，多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)的好與壞主要看華東市場(chǎng)的發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，華東區(qū)域仍然擁有著巨大的發(fā)展?jié)摿?，增長(zhǎng)點(diǎn)依舊在于日趨火爆的家裝零售市場(chǎng)。2017年，華北市場(chǎng)也取得了較為不錯(cuò)的發(fā)展，占有率提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。華南市場(chǎng)保持平穩(wěn)，西北、西南略有下滑，東北下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。

03 單元機(jī)組市場(chǎng)分析

2017年，隨著中央空調(diào)行業(yè)的高速蓬勃發(fā)展，單元機(jī)也實(shí)現(xiàn)了迅猛的增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量?jī)H次于多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品。從數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年單元機(jī)市場(chǎng)占有率提升了0.03個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)率達(dá)到了19.82%，整體表現(xiàn)不錯(cuò)。從市場(chǎng)情況來(lái)看，2017年單元機(jī)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的原因有以下兩點(diǎn)：

一、中小項(xiàng)目數(shù)量明顯增長(zhǎng)

整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境步入新常態(tài)，民營(yíng)中小工程項(xiàng)目逐漸增多，最直接的表現(xiàn)就是單元機(jī)使用率較高的一些臨街商鋪不斷開(kāi)張，尤其以餐飲類店鋪為主。當(dāng)然，其中也包含一些小型快捷酒店、賓館、KTV、娛樂(lè)場(chǎng)所等項(xiàng)目。究其原因，2017年房地產(chǎn)市場(chǎng)還算平穩(wěn)，商鋪的經(jīng)營(yíng)成本并未顯著地增加，消費(fèi)者對(duì)餐飲和娛樂(lè)還是有著一定的剛性需求，中小項(xiàng)目數(shù)量自然有所增長(zhǎng)。如果這種態(tài)勢(shì)持續(xù)下去，對(duì)單元機(jī)的銷量快速增長(zhǎng)無(wú)疑是一大利好。

二、家裝零售市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)

隨著房?jī)r(jià)的日益上漲，消費(fèi)者的裝修觀念也在不斷轉(zhuǎn)變，在品牌商家的大力宣傳下，單元機(jī)日益進(jìn)入尋常百姓家，尤其是風(fēng)管機(jī)產(chǎn)品受到不少消費(fèi)者的青睞。在一些二三線甚至經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的縣鎮(zhèn)市場(chǎng)，單元機(jī)的增長(zhǎng)幅度甚至超過(guò)多聯(lián)機(jī)。可以說(shuō)，家裝零售市場(chǎng)的高速發(fā)展為單元機(jī)產(chǎn)品注入一定的市場(chǎng)活力。

圖1 2015—2017年單元機(jī)占有率對(duì)比

三、渠道去庫(kù)存效果顯著

一直以來(lái)，單元機(jī)的渠道壓貨現(xiàn)象比較嚴(yán)重，給經(jīng)銷商造成了一定的壓力。但從2017年初開(kāi)始，經(jīng)銷商們都在加快去庫(kù)存的力度，取得了不錯(cuò)的效果。尤其是2017年夏天天氣極度炎熱，給渠道經(jīng)銷商提供了一個(gè)絕好的促銷機(jī)會(huì)，不少大型經(jīng)銷商都在此期間成功降低庫(kù)存，緩解了資金壓力。與此同時(shí)，這也為下半年廠家出貨量的增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。

品牌方面，格力依然是單元機(jī)市場(chǎng)的霸主，雖然同比2016年占有率略微下滑，但是其仍以40.20%的市場(chǎng)占有率領(lǐng)先于其他國(guó)產(chǎn)品牌。美的依靠強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌拉力，在二三線市場(chǎng)頻頻發(fā)力，以35.44%的市場(chǎng)占有率保持著第二的位置。相比格力、美的，海爾、海信、志高、奧克斯、TCL等品牌也都實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。值得一提的是，海信增長(zhǎng)較為迅猛，這與其2017年加強(qiáng)渠道拓展力度不無(wú)關(guān)系。此外，外資品牌方面，大金、麥克維爾等諸多品牌在單元機(jī)產(chǎn)品上也都取得了一定的成績(jī)。

圖2 2015—2017年單元機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)

區(qū)域方面，華東區(qū)域作為國(guó)內(nèi)中央空調(diào)發(fā)展較為突出的市場(chǎng)，單元機(jī)銷量增長(zhǎng)迅猛，市場(chǎng)占有率達(dá)32.6%。華東地區(qū)人口密集，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，市場(chǎng)容量大，尤其是上海、浙江、江蘇區(qū)域具有強(qiáng)大的消費(fèi)能力以及經(jīng)濟(jì)能力。華南地區(qū)以廣東省為中心，格力、美的總部位于廣東，除了自銷還有很大一部分的出口貿(mào)易。西北、東北區(qū)域市場(chǎng)基數(shù)小，受市場(chǎng)環(huán)境影響也小，增長(zhǎng)幅度較小。

圖3 2017年單元機(jī)主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖4 2016—2017年單元機(jī)各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

04 水地源熱泵機(jī)組市場(chǎng)分析

宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境運(yùn)行持續(xù)向好，北方煤改清潔能源的巨大市場(chǎng)，持續(xù)火爆的房地產(chǎn)市場(chǎng)，這些都為2017年的中央空調(diào)市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的利好。但是從數(shù)據(jù)來(lái)看，行業(yè)的繁榮卻似乎忘記了水地源熱泵產(chǎn)品。水地源熱泵市場(chǎng)持續(xù)縮水，頹勢(shì)明顯，進(jìn)一步印證了水地源熱泵機(jī)組是邊緣化產(chǎn)品的論調(diào)，其市場(chǎng)地位與發(fā)展窘態(tài)由此可見(jiàn)一斑。然而，2017年，水地源熱泵市場(chǎng)帶來(lái)的不只是下滑的趨勢(shì)而已，從它的市場(chǎng)情況中或許能看見(jiàn)市場(chǎng)發(fā)展的某些規(guī)律。

（1）市場(chǎng)日益規(guī)范，對(duì)工程商要求嚴(yán)格。前幾年，水地源熱泵機(jī)組因其節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢(shì)，得到大力推廣，一度成為炙手可熱的產(chǎn)品，大大小小的項(xiàng)目在全國(guó)遍地開(kāi)花。蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)很快就暴露出潛藏的問(wèn)題，如：為了獲取政策補(bǔ)貼，工程商們?cè)诓贿m宜的項(xiàng)目中盲目推廣水地源熱泵產(chǎn)品；大量打井，地下水使用過(guò)度導(dǎo)致出現(xiàn)明顯的地面下沉情況，這一系列不良狀況不斷透支水地源熱泵的市場(chǎng)信譽(yù)，極大地影響了水地源熱泵機(jī)組的市場(chǎng)表現(xiàn)。但水地源熱泵機(jī)組自身具備的優(yōu)勢(shì)毋庸置疑，在經(jīng)歷市場(chǎng)的無(wú)序發(fā)展之后，市場(chǎng)人士對(duì)水地源熱泵機(jī)組的選擇漸趨理性，一批技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先、專業(yè)技術(shù)水平較高的企業(yè)在經(jīng)歷時(shí)間與行業(yè)的檢驗(yàn)后被篩選出來(lái)，為水地源熱泵機(jī)組的技術(shù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)后盾。目前，在經(jīng)歷行業(yè)亂象后，水地源熱泵市場(chǎng)的發(fā)展更加規(guī)范，對(duì)工程商要求更加嚴(yán)格，需具備相應(yīng)工程資質(zhì)才能承擔(dān)水地源熱泵項(xiàng)目，進(jìn)一步了促進(jìn)水地源熱泵市場(chǎng)的有序健康發(fā)展。

（2）煤改電市場(chǎng)前期乏力，有望后發(fā)制人。隨著北方“煤改電”市場(chǎng)的興盛，北方地區(qū)對(duì)于集中供暖的需求讓水地源熱泵企業(yè)重新尋找到了發(fā)展的新方向，不少水地源熱泵企業(yè)紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，積極投身于這一市場(chǎng)中，也取得了一定的成績(jī)。2018年1月8日，國(guó)家發(fā)改委等六部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快淺層地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用促進(jìn)北方采暖地區(qū)燃煤減量替代的通知》，要求因地制宜加快推進(jìn)淺層地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用。在政策引導(dǎo)與政策扶持下，地?zé)崮軐⒂瓉?lái)發(fā)展的“第二個(gè)春天”，前景持續(xù)向好。這對(duì)于水地源熱泵未來(lái)的發(fā)展將是極大的利好。

圖3 2017年水地源熱泵主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

（3）戶式水地源熱泵實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。近年來(lái)，隨著生活水平的提高，人們對(duì)于生活環(huán)境的舒適性要求不斷提升，越來(lái)越多的家庭在安裝中央空調(diào)之外，還會(huì)選擇地暖等產(chǎn)品。中央空調(diào)廠家抓住這一用戶需求，推出空調(diào)地暖兩聯(lián)供產(chǎn)品，節(jié)能、舒適使其在市場(chǎng)上頗受歡迎。戶式水地源熱泵具有體積小、高能效、低噪音、運(yùn)行穩(wěn)、操作簡(jiǎn)單等特性，使其得以廣泛推廣應(yīng)用，在一些別墅項(xiàng)目中頗受歡迎。同時(shí)在煤改電市場(chǎng)中，戶式水地源熱泵作為理想的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，能夠滿足沒(méi)有城市集中供暖的郊區(qū)家庭的取暖需求，也有一定增長(zhǎng)。

圖4 2016—2017年水地源熱泵各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

品牌方面，由于市場(chǎng)持續(xù)萎縮，一些技術(shù)實(shí)力落后的企業(yè)不斷被淘汰。水地源熱泵市場(chǎng)品牌格局相對(duì)穩(wěn)定，克萊門特依然在水地源熱泵市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位，以8.25%的占有率穩(wěn)居榜首，美意、江森自控約克、麥克維爾、開(kāi)利等歐美系品牌緊隨其后，差距不大。其他品牌方面，頓漢布什、天加、WFI等近年在市場(chǎng)上也取得了一定的份額。

區(qū)域方面，2017年區(qū)域市場(chǎng)占比與2016年整體差別不大。華北、華東依然是水地源熱泵產(chǎn)品的權(quán)重區(qū)域，兩者占有率之和達(dá)59.3%。從數(shù)據(jù)上看出，華東、西南區(qū)域占有率保持不變，其他區(qū)域略有變化，考慮水地源熱泵市場(chǎng)的進(jìn)一步萎縮，這些變化的影響可以說(shuō)是微乎其微。

05 溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)分析

熬過(guò)了2016年的寒冬，2017年項(xiàng)目市場(chǎng)的春天似乎是來(lái)了?？偟膩?lái)說(shuō)，由于不少地區(qū)項(xiàng)目市場(chǎng)開(kāi)始回暖，與2016年同期相比，溴化鋰機(jī)組在2017年總體的市場(chǎng)份額小幅下滑，下滑幅度并不大，市場(chǎng)占有率滑至1.82%。

從整體市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，在節(jié)能減排的背景下，溴化鋰機(jī)組這類不利用氟利昂作為制冷劑且能夠利用余熱和廢熱的產(chǎn)品迎來(lái)了新的發(fā)展時(shí)期。不過(guò)與之相對(duì)應(yīng)的，由于依賴煤炭、焦化、化工等產(chǎn)業(yè)，而這些產(chǎn)業(yè)由于污染排放量大，在國(guó)家政府的調(diào)控管制下，很多企業(yè)被取締關(guān)停，剩下的也都被迫進(jìn)行了整改，發(fā)展規(guī)模進(jìn)一步受限，這對(duì)溴化鋰市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是個(gè)不小的打擊。不過(guò)，即便如此，溴化鋰憑借自身的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，仍然贏得了一部分的市場(chǎng)。以北方地區(qū)來(lái)說(shuō)，從2017年上半年以來(lái)，政府加大了環(huán)境治理的力度，對(duì)北方地區(qū)原有的鍋爐供暖進(jìn)行改造、撤換，如山東、河北、天津多地出臺(tái)了相關(guān)政策，溴化鋰成為受益的產(chǎn)品之一。

圖1 2015—2017年溴化鋰占有率對(duì)比

圖2 2015—2017年溴化鋰市場(chǎng)走勢(shì)

圖3 2017年溴化鋰主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖4 2016—2017年溴化鋰各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布

品牌方面，荏原、遠(yuǎn)大、雙良、松下、LG、希望深藍(lán)等品牌一直是溴化鋰市場(chǎng)的主流品牌。其中，荏原憑借著37.9%的市場(chǎng)占有率一路領(lǐng)跑，占據(jù)了溴化鋰市場(chǎng)的主要份額，這也得益于多年來(lái)荏原在項(xiàng)目市場(chǎng)上的優(yōu)異表現(xiàn)。僅從2017年下半年來(lái)看，荏原就拿下了上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)、新疆廣匯能源、浙江石油化工有限公司等項(xiàng)目大單。遠(yuǎn)大作為國(guó)產(chǎn)品牌的佼佼者，以21.4%的市場(chǎng)份額緊隨其后。近年來(lái)，遠(yuǎn)大將重點(diǎn)市場(chǎng)拓展到國(guó)外領(lǐng)域，通過(guò)不斷的布局開(kāi)拓，在“一帶一路”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，遠(yuǎn)大在海外市場(chǎng)上逐漸占有了一席之地。另外，雙良、松下、LG、希望深藍(lán)等品牌也通過(guò)不斷布局調(diào)整，逐漸在溴化鋰市場(chǎng)上站穩(wěn)了腳跟。不過(guò)值得一提的是，近幾年來(lái)，像荏原、遠(yuǎn)大、LG這些以溴化鋰為主導(dǎo)產(chǎn)品的品牌也在逐漸轉(zhuǎn)型升級(jí)、拓寬自己的產(chǎn)品線，將部分研發(fā)、銷售重心轉(zhuǎn)移到電制冷等產(chǎn)品上。

區(qū)域方面，華北地區(qū)依然是溴化鋰的權(quán)重市場(chǎng)，占據(jù)40.7%的比重。一方面，山東、天津、河北、山西等地?fù)碛休^多的大型工況企業(yè)，這些企業(yè)有著較為豐富的余熱資源，對(duì)于溴化鋰產(chǎn)品有著較大的需求。另一方面，隨著工業(yè)余熱的利用以及節(jié)能環(huán)保政策的大力施行，溴化鋰產(chǎn)品在北方地區(qū)的前景依然樂(lè)觀。華中、華東地區(qū)以15.1%、15%位列二三名，市場(chǎng)格局與往年區(qū)別不大。東北、西北、西南的市場(chǎng)占有率變化不大。未來(lái)，溴化鋰市場(chǎng)會(huì)朝著哪個(gè)方向發(fā)展，需要企業(yè)結(jié)合市場(chǎng)走向不斷深耕布局，積極轉(zhuǎn)型升級(jí)。

06 末端機(jī)組市場(chǎng)分析

末端產(chǎn)品作為中央空調(diào)主機(jī)產(chǎn)品的配套，其市場(chǎng)表現(xiàn)往往與冷水機(jī)組的銷量休戚相關(guān)。在經(jīng)歷了2015年、2016年的下滑之后，末端產(chǎn)品在2017年一挽頹勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)9.42%的高位增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率達(dá)8.58%。另外，在一些細(xì)分市場(chǎng)中，末端產(chǎn)品的特殊地位不可取代，這也是末端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的原因所在?？傮w而言，2017年末端產(chǎn)品主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）主體市場(chǎng)發(fā)力。2017年工裝市場(chǎng)繼續(xù)回暖，冷水機(jī)組銷量提升，相應(yīng)的對(duì)末端設(shè)備需求增加，以兩者相匹配的行業(yè)生態(tài)來(lái)看這絕對(duì)是一個(gè)利好。政府公建、商業(yè)地產(chǎn)和工業(yè)項(xiàng)目的良好表現(xiàn)推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展，末端產(chǎn)品的銷量自然水漲船高。

（2）細(xì)分行業(yè)推動(dòng)整體增長(zhǎng)。在醫(yī)療凈化、電子工業(yè)等領(lǐng)域，末端設(shè)備作為必不可少的空氣調(diào)節(jié)裝置被廣泛應(yīng)用。實(shí)際上，這些細(xì)分行業(yè)的發(fā)展非常可觀，在2017年的政府公建類項(xiàng)目中，醫(yī)療類項(xiàng)目一枝獨(dú)秀，全國(guó)大部分省份都在所轄縣、市一級(jí)地區(qū)興建醫(yī)院，以期迅速補(bǔ)充地方的醫(yī)療資源。末端作為醫(yī)療場(chǎng)所的必備品，自然獲得了可觀的市場(chǎng)規(guī)模。此外，電子工業(yè)以及其他一些對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量要求較高的產(chǎn)業(yè)不斷快速發(fā)展，這也是末端產(chǎn)品迅猛增長(zhǎng)的重要原因。

圖1 2015—2017年末端占有率對(duì)比

圖2 2015—2017年末端市場(chǎng)走勢(shì)

（3）非標(biāo)定制需求增加。細(xì)分市場(chǎng)給末端產(chǎn)品帶來(lái)了諸多機(jī)會(huì)，也帶來(lái)了差異化的需求。非標(biāo)產(chǎn)品、定制化產(chǎn)品的需求量增多，細(xì)分市場(chǎng)對(duì)于末端設(shè)備需求也越來(lái)越精細(xì)化，如精密工業(yè)的廠房環(huán)境對(duì)溫度、濕度有著嚴(yán)格的要求。末端企業(yè)在非標(biāo)定制市場(chǎng)上的投入不斷加大，所獲收益十分顯著。此外，醫(yī)療場(chǎng)所對(duì)衛(wèi)生指標(biāo)的要求以及更為廣泛的PM2.5過(guò)濾功能都是末端產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展的方向。

品牌方面，傳統(tǒng)美系品牌依然占據(jù)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了超過(guò)40%的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)品牌崛起的勢(shì)頭十分明顯，其中，天加在2017年表現(xiàn)出色，市場(chǎng)占有率排名較為靠前，為中國(guó)制造的崛起釋放出了積極的信號(hào)。此外，美的、格力、浙江國(guó)祥、雅士、EK、頓漢布什、西屋康達(dá)等品牌的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。值得一提的是，天加、雅士、浙江國(guó)祥等在醫(yī)療凈化領(lǐng)域的地位十分強(qiáng)勢(shì)，為其市場(chǎng)增長(zhǎng)作出了主要貢獻(xiàn)。

區(qū)域方面，華東區(qū)域向來(lái)是末端產(chǎn)品的權(quán)重市場(chǎng)，銷量占全國(guó)的三分之一，華北、華南、華中市場(chǎng)所占比重僅次于華東，其他區(qū)域的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較少?？偟膩?lái)說(shuō)，末端市場(chǎng)的區(qū)域差異和地方中央空調(diào)整體市場(chǎng)情況相吻合，同2016年相比，市場(chǎng)占有率沒(méi)有發(fā)生太大變化。

圖3 2017年末端主要品牌市場(chǎng)占有率對(duì)比

圖4 2016—2017年末端各大區(qū)域市場(chǎng)占有率分布