基于海洋石油工程海外項(xiàng)目生命周期各階段的風(fēng)險(xiǎn)管理研究

翟超

(海工國(guó)際工程有限責(zé)任公司，天津 300461)

0 引言

投資額巨大、建設(shè)工期長(zhǎng)和不確定因素多是海洋石油工程海外項(xiàng)目的典型特點(diǎn)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中通常要面對(duì)政治因素、經(jīng)濟(jì)形式、社會(huì)文化及社會(huì)穩(wěn)定性、當(dāng)?shù)刭Y源、地質(zhì)施工及市場(chǎng)前景等多方面的風(fēng)險(xiǎn)影響[1]。因此，海洋石油工程海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是保證項(xiàng)目順利實(shí)施的關(guān)鍵，是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。海洋石油工程海外項(xiàng)目整個(gè)生命周期包括投標(biāo)階段、項(xiàng)目實(shí)施階段及完工收尾階段，各階段項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和重點(diǎn)不同，但都不容忽視。因而充分掌握海洋石油工程海外項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其加以分析和管控是海洋石油工程海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的第一要?jiǎng)?wù)，也是國(guó)內(nèi)海洋石油工程企業(yè)實(shí)現(xiàn)真正“走出去”的首要條件[2]。

1 國(guó)內(nèi)外海洋石油工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

海外大型跨國(guó)石油公司大多是股份制企業(yè)，各股東對(duì)回報(bào)率的要求促使公司管理者將經(jīng)濟(jì)利益最大化作為企業(yè)發(fā)展的第一目標(biāo)，各石油公司都極為重視對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的管制，力求把風(fēng)險(xiǎn)降至最低。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期石油工程項(xiàng)目的實(shí)踐，海外石油工程公司積累了豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和方法，特別是他們對(duì)海洋石油工程海外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)值得我國(guó)海洋石油工程企業(yè)借鑒與學(xué)習(xí)[3]。

我國(guó)的海洋石油工程海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理尚處于初級(jí)階段。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，工程項(xiàng)目的投資方主要是國(guó)家，執(zhí)行項(xiàng)目的主要是國(guó)營(yíng)企業(yè)，出現(xiàn)任何問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)主要由國(guó)家承擔(dān)，與國(guó)營(yíng)企業(yè)的直接利益關(guān)系不大，因此計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的海洋石油工程海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)極為淡薄。進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)期，我國(guó)海洋石油工程海外項(xiàng)目在“走出去”政策的引導(dǎo)下，投資多元化，海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理己逐漸引起各工程方的重視，但較計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理突破并不大，這使得對(duì)于海洋石油工程海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的研究和探索愈顯重要[3]。

2 海洋石油工程海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

海洋石油工程海外項(xiàng)目因自身及外部環(huán)境的復(fù)雜性，面臨6個(gè)方面的主要風(fēng)險(xiǎn)，其特點(diǎn)如下。

2.1 地質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

海洋石油工程海外項(xiàng)目面對(duì)各種各樣的惡劣海洋環(huán)境，包括風(fēng)、浪、涌、潮、冰等。這對(duì)安全、環(huán)境、質(zhì)量的控制要求更加嚴(yán)格，因此項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理尤為重要[4]。

地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)主要指地下儲(chǔ)量探測(cè)不明而做出的錯(cuò)誤判斷，主要考核有兩方面：一是鉆完井的成功概率有多大，開(kāi)發(fā)難度如何；二是油藏儲(chǔ)量及經(jīng)濟(jì)性分析的準(zhǔn)確度[5]。

2.2 政治地域風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)今世界能源的格局表明，油氣與政治、經(jīng)濟(jì)、文化、軍事、外交等關(guān)系密切，油氣儼然已成為許多國(guó)家博弈的重要砝碼。海洋石油工程海外項(xiàng)目大多在油氣資源聚集的地區(qū)，因此存在一定的政治風(fēng)險(xiǎn)。該風(fēng)險(xiǎn)主要由政局的穩(wěn)定性、社會(huì)的穩(wěn)定度、政策的多變性、國(guó)際信譽(yù)及法制體制等所決定[6]。

2.3 經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)濟(jì)政策會(huì)受到經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)評(píng)估、供求關(guān)系、匯利率、貿(mào)易條件、價(jià)格及金融危機(jī)等多方面影響，是一種隨機(jī)性風(fēng)險(xiǎn)。它還是一個(gè)國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)濟(jì)狀況及解決經(jīng)濟(jì)問(wèn)題能力等潛在不確定因素構(gòu)成的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的可能后果[3]。

2.4 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)

不同國(guó)家的社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)占據(jù)相當(dāng)高的位置。因?yàn)樵擄L(fēng)險(xiǎn)影響面極大，涉及不同行業(yè)、不同領(lǐng)域及不同階級(jí)。在宗教信仰、社會(huì)風(fēng)氣、文化素質(zhì)、公共關(guān)系等多重社會(huì)關(guān)系影響下，如果任何一種因素處理不當(dāng)，均會(huì)造成工程工期拖延，質(zhì)量降低。特別是對(duì)于海洋石油工程海外項(xiàng)目，這些社會(huì)關(guān)系的相互影響更為復(fù)雜，如果處理不當(dāng)會(huì)招致更大的風(fēng)險(xiǎn)。

2.5 市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

油氣是各個(gè)國(guó)家保障本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性資源，油氣價(jià)格受各國(guó)間政治、經(jīng)濟(jì)、文化、軍事等影響較大。油價(jià)的波動(dòng)會(huì)影響商品交易、油氣及全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易市場(chǎng)，油價(jià)大幅度波動(dòng)將對(duì)市場(chǎng)的穩(wěn)定性不利。

2.6 工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

隨著科技的高速發(fā)展，新技術(shù)、新工藝、新方法不斷出現(xiàn)，會(huì)對(duì)海洋石油工程海外項(xiàng)目產(chǎn)生深刻影響。新技術(shù)在新的形勢(shì)下可能給企業(yè)帶來(lái)新的希望，同時(shí)也會(huì)給企業(yè)帶來(lái)新挑戰(zhàn)、新風(fēng)險(xiǎn)。

3 海洋石油工程海外項(xiàng)目各階段風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1 海洋石油工程海外項(xiàng)目投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1.1 投標(biāo)前期

為了防控海外項(xiàng)目在投標(biāo)過(guò)程中的重大風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)決策管理的科學(xué)化、制度化、程序化水平，把握項(xiàng)目發(fā)展方向，提高項(xiàng)目開(kāi)發(fā)質(zhì)量，有效管控投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)需組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。主要從以下9方面進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)研判，見(jiàn)圖1。

圖1 海洋石油工程海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)

投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)實(shí)行集體討論、民主集中制的決策方式。項(xiàng)目是否投標(biāo)須三分之二及以上參會(huì)委員表決同意才可視為通過(guò)，具體見(jiàn)表1。

表1 投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)議案表決及意見(jiàn)匯總表

3.1.2 投標(biāo)期間

在項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程中，投標(biāo)項(xiàng)目組及涉及企業(yè)的投標(biāo)相關(guān)部門根據(jù)投標(biāo)委員會(huì)針對(duì)項(xiàng)目主體及投標(biāo)給出的意見(jiàn)和建議進(jìn)行項(xiàng)目投標(biāo)執(zhí)行，投標(biāo)過(guò)程中需辨識(shí)的主要風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)表2。要力爭(zhēng)將項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及對(duì)投標(biāo)結(jié)果的影響控制在最低。為此在投標(biāo)過(guò)程中所有風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目均需記錄在案，形成完備的投標(biāo)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)記錄清單(表3)，待項(xiàng)目中標(biāo)后，將投標(biāo)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)記錄清單移交給項(xiàng)目執(zhí)行組。

表2 投標(biāo)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及防范

(續(xù))

表3 項(xiàng)目投標(biāo)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)記錄清單

3.1.3 投標(biāo)結(jié)束

投標(biāo)項(xiàng)目組應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行投標(biāo)項(xiàng)目總結(jié)，形成投標(biāo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，移交給項(xiàng)目執(zhí)行組，為項(xiàng)目執(zhí)行做技術(shù)支持。

3.2 海洋石油工程海外項(xiàng)目執(zhí)行階段風(fēng)險(xiǎn)管理

執(zhí)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作能夠有效為項(xiàng)目管理高效運(yùn)行提供可靠依據(jù)，為高效控制項(xiàng)目的工期、成本、質(zhì)量和安全提供保障，做到風(fēng)險(xiǎn)專職化與專業(yè)化管理。

海洋石油工程海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程一般可分為5個(gè)階段，從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控形成風(fēng)險(xiǎn)管理體系的閉環(huán)，見(jiàn)圖2。

圖2 風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖

以某涉外海油項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目使用了系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，得到了業(yè)主的一致好評(píng)，見(jiàn)圖3。

在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略方面，見(jiàn)表4。

圖3 某涉外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理策略

消極風(fēng)險(xiǎn)積極風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略釋義應(yīng)對(duì)策略釋義消除 采取行動(dòng)來(lái)消除威脅開(kāi)拓 確保機(jī)會(huì)可以實(shí)現(xiàn),加大資源投入轉(zhuǎn)移 把威脅造成的影響連同應(yīng)對(duì)責(zé)任一起轉(zhuǎn)移給第三方提高 提高機(jī)會(huì)的發(fā)生概率或積極影響降低 采取行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率或影響后果分享 把應(yīng)對(duì)機(jī)會(huì)的部分或全部責(zé)任分享給第三方接受 接受風(fēng)險(xiǎn)的存在,而不采取任何措施接受 當(dāng)機(jī)會(huì)發(fā)生時(shí)樂(lè)于利用

在項(xiàng)目具體執(zhí)行過(guò)程中，將風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及對(duì)項(xiàng)目的影響程度分別劃分為5個(gè)等級(jí)，見(jiàn)表5。

表5 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及影響程度

為了能夠更直觀地對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性分析，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法，分析見(jiàn)表6、表7。將風(fēng)險(xiǎn)大小定義為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率×影響后果。

表6 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分示例

風(fēng)險(xiǎn)一旦評(píng)估后，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及對(duì)項(xiàng)目影響的后果，將風(fēng)險(xiǎn)定為5個(gè)等級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分越高，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高。

將識(shí)別出的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)逐條填入風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)登記表(表8)，以備項(xiàng)目過(guò)程控制。

在風(fēng)險(xiǎn)分析方面，可采用定性與定量風(fēng)險(xiǎn)分析相結(jié)合的策略，根據(jù)各項(xiàng)目需要，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性排序，編制風(fēng)險(xiǎn)度排序表。

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)度排序前5的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)可采用定量風(fēng)險(xiǎn)分析，目前主要采用計(jì)算機(jī)模擬(蒙特卡羅分析法)進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析。以使用Primavera Risk Analysis(PRA)軟件為例，能夠得到工期和成本預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)處理前后的數(shù)據(jù)對(duì)比、在指定的工期和成本范圍內(nèi)能夠完工的可能性分析及對(duì)項(xiàng)目工期或成本影響最大的前5項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，見(jiàn)圖4。

表7 海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析矩陣(建議)

表8 海洋石油工程海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)登記表

在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方面，項(xiàng)目經(jīng)理及風(fēng)險(xiǎn)管理工程師或指定專人對(duì)項(xiàng)目生命周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)登記表持續(xù)跟蹤，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)處理的過(guò)程與結(jié)果，關(guān)注是否有新的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生或原有風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)，并時(shí)刻更新海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)登記表，形成終版的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)登記表，以備后用。

3.3 海洋石油工程海外項(xiàng)目完工后的風(fēng)險(xiǎn)管理

總結(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理成功與失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；升級(jí)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理體系，擬為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理高效運(yùn)行做鋪墊；組織投標(biāo)人員與項(xiàng)目管理人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)交流，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息管理化普及。

4 結(jié)語(yǔ)

我國(guó)的海洋石油工程海外項(xiàng)目正朝著深水化、國(guó)際化邁進(jìn)，海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素變幻莫測(cè)，系統(tǒng)與專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理永不過(guò)時(shí)，這就給海洋石油工程海外項(xiàng)目管理提出了更高的要求。因此，當(dāng)前踐行一套完備的海洋石油工程海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制是海洋石油工程的迫切需要，將有助于企業(yè)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

圖4 PRA軟件風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果(截圖)

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