最有潛力的新能源汽車(chē)市場(chǎng)在哪里？

王敏

1個(gè)多月前，新能源汽車(chē)創(chuàng)業(yè)公司蔚來(lái)汽車(chē)（NIO）發(fā)布了自己的第一輛量產(chǎn)車(chē)ES8，不少還在觀望是否要買(mǎi)一輛電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)心起這款基礎(chǔ)版售價(jià)44.8萬(wàn)元、創(chuàng)始版售價(jià)54.8萬(wàn)元的新車(chē)型。

看起來(lái)，一個(gè)新的新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在開(kāi)啟。從新能源汽車(chē)在中國(guó)出現(xiàn)到現(xiàn)在，這個(gè)市場(chǎng)的多數(shù)參與者都是國(guó)內(nèi)車(chē)企自主研發(fā)的新能源汽車(chē)車(chē)型，定價(jià)對(duì)標(biāo)中低端燃油車(chē)。雖然2017年全年，全國(guó)累計(jì)新能源汽車(chē)終端銷(xiāo)量達(dá)到了73.5萬(wàn)輛，但與傳統(tǒng)的燃油車(chē)市場(chǎng)相比規(guī)模仍然很小。

當(dāng)人們期待更多品牌和價(jià)位的新能源汽車(chē)發(fā)布時(shí)，新一線城市研究所試圖通過(guò)數(shù)據(jù)分析尋找出最具潛力的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。考慮到中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模，因此，以汽車(chē)數(shù)據(jù)平臺(tái)“達(dá)示數(shù)據(jù)”提供的2017年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量排名前30的城市為限，我們框定了一個(gè)研究范圍。這些城市上一年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量之和達(dá)到了56.6萬(wàn)輛，占全國(guó)市場(chǎng)的近77%。

以它們?yōu)榉治鰧?duì)象，本次研究希望通過(guò)銷(xiāo)量和基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)數(shù)據(jù)分析找出未來(lái)更有市場(chǎng)潛力的城市。

值得注意的是，2017年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排名前六的城市均有燃油機(jī)動(dòng)車(chē)上牌限制政策。在這些限牌城市，獲得一張普通燃油汽車(chē)的車(chē)牌有一定的門(mén)檻，這使得當(dāng)?shù)匾徊糠仲?gòu)車(chē)者將目光轉(zhuǎn)向了新能源汽車(chē)。

北京在2017年12月的最近一次普通燃油汽車(chē)搖號(hào)，中簽率已經(jīng)低至0.11%，連續(xù)搖號(hào)五六年也沒(méi)拿到車(chē)牌的人不在少數(shù)。而上海2017年滬牌拍賣(mài)的最低成交價(jià)一直保持9萬(wàn)元以上的水平。

但如果購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)，在這些城市申請(qǐng)車(chē)牌就會(huì)容易得多，車(chē)輛管理機(jī)構(gòu)為新能源汽車(chē)保留了綠色通道，可以通過(guò)單獨(dú)的搖號(hào)系統(tǒng)增加中簽率或者直接取得上牌指標(biāo)。其中，北京的新能源汽車(chē)上牌采取的是排隊(duì)輪號(hào)的方式，按照每年的指標(biāo)數(shù)，先到先得；上海只要征信調(diào)查良好且能在自家固定停車(chē)位安裝充電樁便可直接獲得新能源汽車(chē)號(hào)牌。

不僅是為上牌提供便利，中國(guó)的新能源汽車(chē)行業(yè)整體都是在各種政策的牽扯下發(fā)展起來(lái)的。

新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼政策是另一個(gè)重要的推動(dòng)因素。這類(lèi)補(bǔ)貼分為國(guó)家補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼兩種。國(guó)家補(bǔ)貼相對(duì)固定，但不同城市的地方補(bǔ)貼政策差異較大，對(duì)城市的新能源汽車(chē)發(fā)展的影響也更為直接。

最為明顯的是那些有新能源汽車(chē)車(chē)企的城市。為了推動(dòng)本地企業(yè)的發(fā)展，地方補(bǔ)貼政策自然也傾向于將本地的新能源汽車(chē)品牌和車(chē)型納入補(bǔ)貼名錄，甚至為本地品牌定制一些規(guī)則來(lái)減少同行間的競(jìng)爭(zhēng)。

地方補(bǔ)貼的存在對(duì)本地品牌新能源汽車(chē)銷(xiāo)售的利好，直觀體現(xiàn)在銷(xiāo)量數(shù)據(jù)中。柳州生產(chǎn)且僅在柳州銷(xiāo)售的寶駿E100的銷(xiāo)量在當(dāng)?shù)匦履茉雌?chē)銷(xiāo)量中的占比高達(dá)92.61%。這款車(chē)在柳州不僅每100公里有5元的電費(fèi)補(bǔ)貼，還能在專(zhuān)用停車(chē)位上享受免費(fèi)停車(chē)。

合肥、重慶和南昌也有自己的本地車(chē)企—江淮、長(zhǎng)安和江鈴，它們生產(chǎn)的新能源汽車(chē)也是所在城市銷(xiāo)量中最重要的組成部分，占比大約在50%至75%之間，不過(guò)作為新一線和二線城市，這些市場(chǎng)并不完全封閉。

規(guī)模越大的城市，地方補(bǔ)貼以及其他的地方保護(hù)政策能起到的影響越小。到了北京、上海和深圳這一級(jí)別的城市，它們各自的本地新能源汽車(chē)品牌的銷(xiāo)量占比就都低于50%了。

根據(jù)燃料類(lèi)型，新能源汽車(chē)可分為純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、非插電式混合動(dòng)力、增程式電動(dòng)4種類(lèi)型。除了純電動(dòng)車(chē)，其他3種都屬于混合動(dòng)力類(lèi)車(chē)型。

插電式混合動(dòng)力車(chē)是比較討巧的，低油耗又能享受補(bǔ)貼，還可以保證續(xù)航里程。相比之下，純電動(dòng)車(chē)才算得上是徹頭徹尾的新型汽車(chē)。購(gòu)買(mǎi)這類(lèi)汽車(chē)的消費(fèi)者將會(huì)體驗(yàn)一種全新的生活方式：他們不必?fù)?dān)心油價(jià)的漲跌，但需要像對(duì)待手機(jī)那樣，時(shí)刻關(guān)注汽車(chē)的電量。

從汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)看，混合動(dòng)力車(chē)始終只是燃油車(chē)向純電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)換的過(guò)渡性產(chǎn)品。真正下決心在自家車(chē)位安裝充電樁，并且不太考慮當(dāng)前公共充電樁配置不成熟的影響買(mǎi)純電動(dòng)車(chē)的人越多，城市市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的信心會(huì)顯得更足。

不過(guò)現(xiàn)階段，城市在新能源汽車(chē)類(lèi)型的偏好上更多受地方補(bǔ)貼政策導(dǎo)向的影響。比如北京和上海就因此產(chǎn)生了明顯不同的類(lèi)型偏好。

北京新能源汽車(chē)產(chǎn)品目錄一度規(guī)定只對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)補(bǔ)貼，從而將上汽、比亞迪等京外企業(yè)生產(chǎn)的插電式混合動(dòng)力汽車(chē)擋在門(mén)外。在各地充電樁建設(shè)還不完善的情況下，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)要比純電動(dòng)汽車(chē)使用起來(lái)更方便，而插電式混合動(dòng)力汽車(chē)一旦放開(kāi)進(jìn)入北京市場(chǎng)，就可能使只生產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)型的北汽新能源面臨巨大競(jìng)爭(zhēng)。

后來(lái)，北京廢止了原有的補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄，改為備案制，但插電式混合動(dòng)力汽車(chē)仍無(wú)法在北京作為新能源汽車(chē)享受單獨(dú)搖號(hào)、地方補(bǔ)貼的政策。比亞迪“秦”的插電式混合動(dòng)力版于2016年11月至2017年11月在30個(gè)城市累計(jì)銷(xiāo)售達(dá)到1.446萬(wàn)輛，在北京的銷(xiāo)量?jī)H為9輛。不過(guò)，它的純電動(dòng)版同期在北京賣(mài)出了5373輛。

上海的政策則傾向于插電式混合動(dòng)力車(chē)。這與上汽集團(tuán)的自主品牌榮威的新能源汽車(chē)產(chǎn)品策略偏重插電式混合動(dòng)力車(chē)有關(guān)。比如在上海2016年出臺(tái)的新能源補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)中，插電混動(dòng)乘用車(chē)有一項(xiàng)1.4萬(wàn)元的額外補(bǔ)貼，但要同時(shí)滿足排量不大于1.5L、油耗不大于5.9L及油箱不大于40L三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。而當(dāng)時(shí)市場(chǎng)熱賣(mài)的車(chē)型中，除了榮威e550，其他車(chē)型都無(wú)法同時(shí)滿足以上三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。

目前的一個(gè)趨勢(shì)是，國(guó)家和地方對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼正在逐年滑坡。預(yù)計(jì)到2020年，新能源汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼會(huì)徹底取消。當(dāng)政策對(duì)銷(xiāo)量的推動(dòng)力消失，未來(lái)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的潛力就與現(xiàn)在不怎么受到政策影響的因素更相關(guān)。

比如銷(xiāo)量與地方保護(hù)政策關(guān)聯(lián)度較低的車(chē)型。

有一批新能源汽車(chē)的生命力是非常頑強(qiáng)的，它們能憑自己的實(shí)力進(jìn)入大多數(shù)城市的補(bǔ)貼目錄，包括那些明顯保護(hù)本地品牌的城市。我們篩選了一批全國(guó)年銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)輛的新能源車(chē)型，并檢驗(yàn)了它們的城市覆蓋情況，一共找到了4款插電式混動(dòng)、12款純電動(dòng)車(chē)型，將它們定義為“全國(guó)性車(chē)型”。這類(lèi)車(chē)型在城市中的銷(xiāo)量占比可以反映出城市的新能源汽車(chē)市場(chǎng)自由度。

此外，不受中國(guó)城市地方補(bǔ)貼政策影響的特斯拉的銷(xiāo)量也能反映類(lèi)似的情況。2013年，特斯拉進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)，最低配售價(jià)將近70萬(wàn)元。作為進(jìn)口車(chē)型，購(gòu)買(mǎi)特斯拉不享受?chē)?guó)家和地方的補(bǔ)貼，因此真正的特斯拉消費(fèi)者，通常都是那些有經(jīng)濟(jì)實(shí)力購(gòu)買(mǎi)高檔汽車(chē)，且對(duì)純電動(dòng)車(chē)有明確信心愿意更早嘗試的人。特斯拉消費(fèi)者眾多，也能代表一座城市未來(lái)的新能源汽車(chē)消費(fèi)潛力。

值得注意的是，北上廣深之外，杭州和成都的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)也很不錯(cuò)，它們也是最早被特斯拉選中的城市。

想要讓更多的人愿意開(kāi)新能源汽車(chē)，城市中的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的配置狀況必須足夠滿足人們的日常駕車(chē)需求—很難想象如果沒(méi)了加油站，現(xiàn)在以燃油車(chē)為主的交通出行體系會(huì)變成什么樣。

新能源汽車(chē)最受關(guān)注的就是“里程焦慮”的問(wèn)題。隨著純電動(dòng)汽車(chē)數(shù)量的增加，如何充電已經(jīng)成了一個(gè)無(wú)法回避的問(wèn)題。

目前的新能源汽車(chē)的充電設(shè)施主要有兩類(lèi)，一類(lèi)是私人充電樁，也就是購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)時(shí)，由經(jīng)銷(xiāo)商在購(gòu)車(chē)者所擁有的固定停車(chē)位上安裝的家用式壁掛充電樁；另一類(lèi)則是像加油站那樣的公共類(lèi)充電樁。

盡管當(dāng)前的新能源汽車(chē)主要還是依賴(lài)家用充電樁，公共充電樁的作用尚未發(fā)揮出來(lái)。但一座城市中公共充電樁的數(shù)量和布局直接影響了消費(fèi)者對(duì)購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的信心。隨著市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)接納程度的提升，相應(yīng)的充電設(shè)施也會(huì)得以跟進(jìn)。

需要注意的是，充電站以及內(nèi)含的充電樁數(shù)量多寡并不能直接表示城市充電設(shè)施的服務(wù)能力，更為重要的是充電速度的快慢。公共充電樁通常分為快充和慢充兩種形式?？斐浜吐涫窍鄬?duì)概念，一般快充為大功率直流充電，半小時(shí)可以充滿電池80%的容量，慢充指交流充電，充電過(guò)程需6到8個(gè)小時(shí)。因此，快充充電樁的數(shù)量決定了充電站的服務(wù)效率。

以上海和北京為例，盡管從公共充電站的數(shù)量來(lái)看，上海甚至要超過(guò)北京，但是從每一個(gè)充電站配置的充電樁數(shù)量和類(lèi)型來(lái)看，上海配置的快速充電樁數(shù)量還頗為有限，和北京相比還有較大差距。這么看來(lái)，上海充電設(shè)施的服務(wù)效率還是比北京低不少。同時(shí)，充電站的布局合理程度很重要。我們?cè)诘貓D上計(jì)算了各個(gè)城市的充電站密集程度，并對(duì)應(yīng)計(jì)算了充電站所在位置的商業(yè)價(jià)值指數(shù)，用以判斷充電站的使用價(jià)值。

實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中，即使是使用快速充電樁充電，與燃油車(chē)加油的時(shí)間相比，也確實(shí)是太長(zhǎng)了。續(xù)航里程是新能源汽車(chē)發(fā)展的又一痛點(diǎn)。因此，一座城市周邊在續(xù)航里程范圍內(nèi)能夠到達(dá)的城市數(shù)量，也決定了純電動(dòng)車(chē)在當(dāng)?shù)氐男枨鬂M足度。目前純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中的主流車(chē)型續(xù)航里程大都在150公里，因此一座城市通過(guò)公路在150公里范圍內(nèi)可以達(dá)到的城市數(shù)量也被納入到它的市場(chǎng)潛力計(jì)算中。

銷(xiāo)量數(shù)據(jù)反映出城市中消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的接受度；公共類(lèi)充電樁數(shù)量和布局則體現(xiàn)城市未來(lái)發(fā)展新能源汽車(chē)的基礎(chǔ)。匯集這兩個(gè)方向上7個(gè)維度的數(shù)據(jù)，我們最終計(jì)算出了納入比較的30個(gè)城市的新能源汽車(chē)市場(chǎng)潛力值。

不過(guò)，這些對(duì)比也僅是針對(duì)各城市新能源汽車(chē)市場(chǎng)當(dāng)前的發(fā)展情況。在未來(lái)，配套設(shè)施的建設(shè)、政策補(bǔ)貼政策、能源開(kāi)發(fā)技術(shù)、電網(wǎng)的發(fā)展速度、電池儲(chǔ)能技術(shù)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都將影響新能源汽車(chē)的走向。

比如蔚來(lái)汽車(chē)ES8就推出了“換電”的概念，在換電站給汽車(chē)換電池的速度甚至比加油還快，這也許會(huì)在不久的將來(lái)降低公共類(lèi)充電樁配置的重要性。