外包破冰困局

軟件外包增長(zhǎng)趨緩、利潤(rùn)下滑已成事實(shí)，以塔塔為首的企業(yè)則正尋找改變這一困局的途徑。

當(dāng)全球IT業(yè)都在為經(jīng)濟(jì)不景氣和美元貶值煩惱的時(shí)候，印度塔塔咨詢服務(wù)有限公司CEO Ramadorai終于能長(zhǎng)吁一口氣。

作為印度最大的軟件公司，塔塔咨詢?cè)诮刂怪两衲?月的2007財(cái)年中，共贏得了6份1億美元以上的大單，其中包括與尼爾森(Nielsen)公司為期十年、價(jià)值12億美元的運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)協(xié)議。進(jìn)入新財(cái)年，塔塔開拓新客戶的勢(shì)頭依然未減，由于新外包合同彌補(bǔ)了盧比增值和工資上漲的影響，第一財(cái)季(4月～6月)新增54家客戶，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了37％。

這一業(yè)績(jī)打破了分析師的預(yù)期——由于盧比兌美元在過(guò)去幾個(gè)月中跳漲了12％～15％，分析師原本預(yù)計(jì)塔塔的利潤(rùn)率將受到更大的影響。Ramadorai表示，由于提高了生產(chǎn)效率和采取了減小匯率變化影響的保值措施，特別是亞洲和英國(guó)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，“我們得以維持了我們的凈利潤(rùn)率”。

即使這樣，塔塔目前的利潤(rùn)率增長(zhǎng)已現(xiàn)明顯頹勢(shì)。要知道，在過(guò)去十年中印度軟件外包服務(wù)公司的毛利率曾高達(dá)40％以上，凈利潤(rùn)率更高達(dá)駭人聽聞的26％。

增長(zhǎng)趨緩

印度服務(wù)外包在上世紀(jì)末的“千年蟲”大戰(zhàn)中開始嶄露頭角，自那時(shí)起，印度信息產(chǎn)業(yè)的年增長(zhǎng)一直維持在40％甚至更高的水平上，并形成了目前世界離岸外包行業(yè)中印度一家獨(dú)大的基本格局。

然而今年，被視為“印度驕傲”的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻在急速放緩。在印度最大的三家軟件外包巨頭中，塔塔今年一季度的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為4.9％，遠(yuǎn)低于去年同期37％的水平；Infosys在2007財(cái)年的利潤(rùn)增長(zhǎng)率為18％，而前一年高達(dá)56％；Wipro的利潤(rùn)增速同樣慢下來(lái)，只有11.6％，而前一年的數(shù)字是42.3％。

IT產(chǎn)業(yè)雖然在印度經(jīng)濟(jì)中所占比例不高，但卻是過(guò)去幾年該國(guó)增長(zhǎng)最快的行業(yè)——2007年IT產(chǎn)業(yè)在印度GDP中所占比例為4.5％，高于2004年時(shí)2.5％的水平。因此，IT服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng)前景開始轉(zhuǎn)黯，直接影響了印度經(jīng)濟(jì)的總體增長(zhǎng)速度。亞洲開發(fā)銀行公布的亞洲發(fā)展展望報(bào)告顯示，印度2008至2009財(cái)年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將降低至7.4％，下一個(gè)財(cái)年還將繼續(xù)降低到7％，而此前5年該國(guó)GDP的年均增長(zhǎng)速度接近9％。

造成印度外包業(yè)增長(zhǎng)快速剎車的原因很多。2006年～2007年間，印度幾大外包公司的軟件工程師人數(shù)不斷增加，雇傭的員工超過(guò)了30萬(wàn)。在此期間，員工工資年增幅平均達(dá)到12％，而越來(lái)越高的員工流失率則迫使這些企業(yè)將更多財(cái)力用于員工培訓(xùn)。本國(guó)勞動(dòng)力成本的逐年高漲、盧比升值以及居高不下的員工流失率使印度外包企業(yè)原有的成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失。

西門子公司用了兩年時(shí)間，將1500人規(guī)模的客戶服務(wù)中心從印度遷到了菲律賓的馬尼拉。很大一個(gè)原因是馬尼拉的員工月跳槽率只有2.5％，而在印度，呼叫中心的員工流失率高達(dá)20％。西門子北美IT策略部門的負(fù)責(zé)人威廉-邁克納馬拉說(shuō)，印度仍然是一個(gè)有可能獲得成本優(yōu)勢(shì)的地方，不過(guò)這方面的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不如從前了。

外部環(huán)境更是雪上加霜，受信貸危機(jī)造成的經(jīng)濟(jì)低迷影響，美國(guó)許多銀行和金融機(jī)構(gòu)凍結(jié)了新外包業(yè)務(wù)的發(fā)放，這讓視美國(guó)為最大市場(chǎng)的印度IT產(chǎn)業(yè)苦不堪言；而一年來(lái)美元的持續(xù)走弱，又使印度企業(yè)在“美元結(jié)算、盧比支付工資”的一進(jìn)一出中出現(xiàn)利潤(rùn)縮水。

據(jù)印度最權(quán)威的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)Nasscom預(yù)計(jì)，印度信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年的年增長(zhǎng)率將在20％～25％之間，雖然以傳統(tǒng)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量這一增速仍然強(qiáng)勁，但它只是往年增長(zhǎng)速度的一半。

Nasscom會(huì)長(zhǎng)索姆·米塔爾對(duì)未來(lái)持審慎的樂(lè)觀——“第一輪增長(zhǎng)總是會(huì)容易些，但未來(lái)10年的局面將會(huì)不同?！毕啾戎拢琑amadorai將希望寄托在“下一輪增長(zhǎng)”上，但他表示新的增長(zhǎng)不會(huì)只建立在低成本勞動(dòng)力的基礎(chǔ)上，而是以創(chuàng)新和策略為本。

尋找出路

Ramadorai所說(shuō)的“創(chuàng)新”，在很大程度上就是開拓新興市場(chǎng)，擴(kuò)張市場(chǎng)份額——這是外包公司“維持”凈利潤(rùn)率的通用做法。

今年初，塔塔咨詢將其在東歐、中東、非洲和拉丁美洲的四個(gè)業(yè)務(wù)部門合并，命名為“新興市場(chǎng)”部門。通過(guò)拓展這些新興市場(chǎng)，擴(kuò)大營(yíng)收并拓展其全球網(wǎng)絡(luò)交付模型(Global NetworkDelivery Model)。

如今，除歐美、日本以外的新興市場(chǎng)占總價(jià)值7300億美元的全球信息技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的25.5％。據(jù)分析師估算，這些市場(chǎng)正以超過(guò)8％的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，而發(fā)達(dá)市場(chǎng)僅為6％。據(jù)高盛預(yù)測(cè)，金磚四國(guó)(巴西、俄羅斯、印度、中國(guó))經(jīng)濟(jì)體以及墨西哥都正在迅速擴(kuò)張，并將在2050年之前占據(jù)全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的約50％。塔塔咨詢新興市場(chǎng)執(zhí)行副總裁GabrielRozman表示：“我們針對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體的計(jì)劃包括三個(gè)立即執(zhí)行的優(yōu)先戰(zhàn)略：顯著改善我們?cè)诮鸫u四國(guó)經(jīng)濟(jì)體的業(yè)務(wù)、進(jìn)軍新市場(chǎng)和拓展我們的全球交付中心網(wǎng)絡(luò)?！彼稍兡壳霸诶∶乐迾I(yè)務(wù)覆蓋12個(gè)國(guó)家，擁有150多個(gè)客戶、雇用當(dāng)?shù)貑T工超過(guò)5500名。

對(duì)于與印度比肩而立的中國(guó)市場(chǎng)，塔塔一直是夢(mèng)想大于行動(dòng)。從2003年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)開始，塔塔咨詢?cè)谥袊?guó)的規(guī)模時(shí)大時(shí)小，服務(wù)對(duì)象也僅限于通用電氣、米其林、摩托羅拉這樣的全球客戶。2006年塔塔咨詢終于獲得了中國(guó)銀行價(jià)值1億美元的外包合同，這也是中國(guó)本土市場(chǎng)迄今為止發(fā)出的最大外包單。在杭州設(shè)立全球交付中心后，目前塔塔在中國(guó)的年收入約3億美元。Ramadorai將中國(guó)視為“全球化戰(zhàn)略重點(diǎn)國(guó)家”后，他希望今年實(shí)現(xiàn)年收入翻番達(dá)到6億美元，同時(shí)從中國(guó)的進(jìn)口額也將增加到5億美元。

除了擴(kuò)張新興市場(chǎng)，塔塔還尋找機(jī)會(huì)收購(gòu)。印度媒體日前報(bào)道，塔塔與花旗已近達(dá)成協(xié)議，收購(gòu)花旗集團(tuán)旗下商務(wù)處理外包子公司CitigroupGlobal Services，交易規(guī)模預(yù)計(jì)在5億～5.5億美元之間。如果這一收購(gòu)達(dá)成，塔塔將進(jìn)一步鞏固其在金融外包服務(wù)領(lǐng)域的地位，減緩全球外包市場(chǎng)的冰凍效應(yīng)。