2 01 8年國內(nèi)小麥市場形勢展望

焦善偉

（中華糧網(wǎng)，河南 鄭州 450046）

2018年，在國家深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革大背景下，持續(xù)推進種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)強筋、弱筋小麥；同時，政策底價調(diào)整步伐明顯加快，最低收購價格水平及托市小麥拍賣底價同步下調(diào)。受此影響，國內(nèi)小麥市場形勢發(fā)生重要變化。其中表現(xiàn)最為明顯的是小麥市場價格自進入2018年以來持續(xù)走弱，截至5月底平均累計下跌幅度比2017年末達到130元/t，跌幅5.15%。尤其是4月份之后，政策性小麥拍賣底價的再次下調(diào)60元/t，帶動市場上小麥價格快速回落，對比3月初的小麥全國周度均價，到5月末已下跌了114元/t，跌幅達到了4.55%。

時至2018年5月底，主產(chǎn)區(qū)小麥收獲工作已經(jīng)從南到北正在進行，主產(chǎn)區(qū)先后受到低溫凍害、赤霉病、連陰雨及強對流天氣等影響，導致部分地區(qū)小麥受災嚴重，減產(chǎn)降等已成定局。隨著新麥的陸續(xù)收獲上市，在調(diào)控政策方向發(fā)生變化的情況下，2018年新小麥市場形勢將呈現(xiàn)新的變化和特點。

1 國家下調(diào)托市收購價格，政策調(diào)控利空小麥市場行情

自2006年國家出臺小麥托市收購政策以來，最低收購價格水平持續(xù)平穩(wěn)上調(diào)，從最初的三等白小麥1 440元/t、紅麥及混合麥1 380元/t，逐漸上漲至2017年的2 360元/t，累計上漲幅度達到71%。但近幾年來，在國內(nèi)糧食高產(chǎn)量、高進口量、高庫存量等疊加的形勢下，農(nóng)業(yè)調(diào)控方向轉(zhuǎn)向供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“去庫存”。在油菜籽、大豆、玉米等品種先后取消臨儲收購政策之后，國家先是調(diào)低了稻谷品種的最低收購價，并且從2018年開始，首次下調(diào)小麥最低收購價格水平。根據(jù)國家有關(guān)部門的通知，2018年國家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策。綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各方面因素，經(jīng)國務(wù)院批準，2018年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價為 2 300元/t，比2017年下調(diào)60元/t。

隨著收購期的臨近，5月19日，國家發(fā)改委、財政部、國家糧食和物資儲備局等六部門發(fā)布了《小麥和稻谷最低收購價執(zhí)行預案》，根據(jù)新的糧食收儲形勢對托市收購做了一些修訂，其中主要表現(xiàn)在一是預案的起始時間適當延后，從以往的5月21日推遲到6月1日正式啟動；二是預案啟動條件中，原來的“當糧食市場收購價格下跌到低于國家公布的最低收購價格時”，調(diào)整為“當糧食市場收購價格持續(xù)3 d低于最低收購價水平時”；三是預案明確“當市場收購價格回升至最低收購價水平以上時，要及時停止收購最低收購價糧”，增強了預案執(zhí)行時間的彈性，有利于市場充分博弈；四是將最低收購價糧食的質(zhì)量標準從國標五等及以上，提高到國標三等及以上，四等以下的糧食由各地組織引導市場化收購；五是對不符合食品安全要求的小麥，由各地按照糧食安全省長責任制和食品安全地方政府負責制的要求組織收購處置，不得流入口糧市場。驗收中發(fā)現(xiàn)食品安全指標超標的，劃轉(zhuǎn)給地方政府處置，收購和處置費可在本省糧食風險基金中列支，風險基金不足部分由省級財政負擔并列入省級預算解決；六是鼓勵糧食企業(yè)與種糧大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，通過訂單收購、預約收購等方式，建立長期穩(wěn)定的市場化購銷合作關(guān)系。支持大型骨干企業(yè)充分利用自身渠道和資金優(yōu)勢，發(fā)揮市場化收購引領(lǐng)帶動作用。農(nóng)發(fā)行和其他金融機構(gòu)要積極為各類主體開展市場化收購提供信貸支持。

從執(zhí)行預案的調(diào)整中可以明顯看出，政策導向意在加快推動糧食收購由政策性收儲為主向市場化收購為主轉(zhuǎn)變，為市場化收購騰出更多空間，更好地發(fā)揮市場機制作用?；诖?，國家糧食和物資儲備局5月17日在河北省正定縣召開的全國夏季糧油收購工作會議認為，從目前情況看，2018年部分地區(qū)啟動預案的可能性仍然較大，但啟動范圍可能繼續(xù)縮小，托市收購比重繼續(xù)降低，市場化收購比重將進一步提高。

2 政策性小麥拍賣底價連續(xù)下調(diào)，為市場價格重新設(shè)定了頂部區(qū)間

托市小麥拍賣價格對市場的影響更為深遠。除了小麥收購期之外，其他時間的小麥市場行情變化，是以托市小麥拍賣底價為標桿的。在國家小麥庫存充足、國內(nèi)小麥消費疲軟的形勢下，這幾年來，政策性小麥的拍賣成本價格往往也是小麥市場價格的“天花板”。

進入2018年，國家在前期下調(diào)小麥托市收購價格的基礎(chǔ)上，對長期居高不下的拍賣底價連續(xù)做了兩次下調(diào)，累計下調(diào)幅度達110元/t。其中，1月份首次對堅持了近3年的拍賣底價下調(diào)了50元/t，國標三等為2 410元/t。4月初，國家更是對包括小麥和稻谷在內(nèi)的主糧品種拍賣底價全面下調(diào)，其中小麥銷售底價再次下調(diào)60元/t，當前國標三等起拍價為2 350元/t，等級差價40元/t。

政策性小麥拍賣底價下調(diào)之后，由于與市場小麥價格的價差拉大，優(yōu)勢顯現(xiàn)，拍賣成交開始好轉(zhuǎn)。以3-4月份成交情況對比為例，當月國家共投放政策性小麥約820.6萬t，累計成交了89.2萬t，總成交率為10.87%，成交均價在2 391～2 452元/t；而拍賣底價再次下調(diào)之前的3月份共投放小麥819.3萬t，累計成交60.1萬t，總成交率7.33%，成交均價在2 439～2 454元/t。

截至5月中旬，國家手中掌握的政策性小麥糧源余量約7 000萬t，相當于全年產(chǎn)量的一半多，庫存水平仍較為充足。從生產(chǎn)年份看，主要是2016、2017年產(chǎn)小麥；從生產(chǎn)省份看，主要是河南產(chǎn)糧源比較多，大約還有 3500萬t，其次是安徽和江蘇。

從政策面的總結(jié)來看，國內(nèi)小麥市場行情長期以來受政策主導，這一輪政策調(diào)控的利空效應已經(jīng)明顯顯現(xiàn)，市場價格區(qū)間整體下移一個層次。后期來看，還需要重點關(guān)注2018年秋播之前國家公布的2019年產(chǎn)小麥最低收購價格的調(diào)整情況，以及國家是否還會繼續(xù)下調(diào)政策性小麥拍賣底價。從當前的調(diào)控方向看，市場普遍預期2019年產(chǎn)小麥最低收購價格很可能會繼續(xù)小幅下調(diào)，由此也將繼續(xù)拉低小麥市場價格的底部區(qū)間。

3 2018年小麥產(chǎn)情“一波三折”，相比2017年減產(chǎn)減質(zhì)已成定局

2017年秋播期間，主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)連續(xù)降雨天氣，導致部分冬小麥播種推遲，晚播的小麥面積增加。綜合農(nóng)業(yè)部門調(diào)度數(shù)據(jù)，預計全國冬小麥播種面積0.22億hm2，比2016-2017年度減少6.67萬hm2。開春之后，主產(chǎn)區(qū)小麥苗情迅速轉(zhuǎn)化升級，長勢好于預期，特別是清明后產(chǎn)區(qū)大范圍降雨有利于小麥生長發(fā)育，但同時出現(xiàn)的低溫凍害，造成河南、山東、山西、陜西等地正處于抽穗孕穗期的小麥，出現(xiàn)大面積的“不孕不育”現(xiàn)象，突出表現(xiàn)在畝穗數(shù)及穗粒數(shù)減少、空穗比較多、半截穗等方面，其中河南北部地區(qū)、山東西部及西南部等地受影響較大，單產(chǎn)下降已成定局。這其中，從受凍害的品種看，優(yōu)質(zhì)小麥因災減產(chǎn)的幅度要大于普通小麥，特別是豐德存5號、鄭麥366、新麥26等幾個品種。

低溫凍害造成的影響還在“發(fā)酵”，南部小麥產(chǎn)區(qū)再傳“噩耗”。因5月中旬以來持續(xù)降雨天氣，在導致河南南部、湖北北部等地區(qū)小麥赤霉病、條銹病等病害發(fā)生發(fā)展的同時，隨著降雨天氣的持續(xù)，以及部分地區(qū)出現(xiàn)了強對流天氣，也導致河南中南部、安徽局部、湖北北部等正處于灌漿、收獲期的小麥出現(xiàn)萌動、發(fā)芽、生霉等，部分地區(qū)大面積倒伏、麥田濕度較大也導致收割難度增加、收獲期推遲。

總的來看，2018年夏收小麥減產(chǎn)已成定局，特別是相比著2017年度小麥產(chǎn)量較好的年份，實際減產(chǎn)的幅度預計會更大。其中，河南省作為全國小麥產(chǎn)量第一大省，此次受災最為嚴重，預計減產(chǎn)將超過10%，其中北部沿黃地區(qū)的低溫凍害導致單產(chǎn)下降，南部的南陽、信陽、駐馬店等地區(qū)遭受赤霉病、連陰雨導致芽麥普遍，農(nóng)民損失慘重。這一生產(chǎn)形勢，意味著后期新作小麥的供應總體將下降，特別是質(zhì)量比較好的小麥供應比2017年將明顯下降。從已上市的小麥購銷情況看，加工企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)2018年對包括湖北襄陽等地在內(nèi)的南部小麥采購積極性明顯下降，多數(shù)主體持謹慎觀望態(tài)度，除了品質(zhì)下降之外，因政策底價下調(diào)導致區(qū)域間貿(mào)易利潤收窄也是主要原因。

隨著5月底6月初三夏大忙的開始，最近十幾天的天氣變化對于北部麥區(qū)最終產(chǎn)量和品質(zhì)的形成至關(guān)重要。據(jù)天氣預報，5月末到6月上旬，降雨天氣主要集中在江南、華南等地，華北黃淮地區(qū)以持續(xù)高溫天氣為主，對小麥灌漿乳熟及收割晾曬較為有利，但華北地區(qū)中南部和黃淮北部的部分地區(qū)在5月31日-6月7日將有間斷性干熱風天氣。

4 國內(nèi)小麥消費總體仍將保持平穩(wěn)，飼用及工業(yè)用糧或?qū)⒃黾?/h2>

近年來，隨著人口的增長，國內(nèi)小麥等口糧品種消費穩(wěn)定并剛性略增，但增幅較小，主要是隨著人們生活水平的不斷提升，對主食的絕對攝入量在下降，糧食的轉(zhuǎn)化能力增強。從2018-2019年度小麥消費需求來看，預計制粉消費繼續(xù)穩(wěn)定增長，初步預估將達到8 300萬t，比2016-2017年度增加25萬t；工業(yè)消費及飼料消費將出現(xiàn)明顯增長，主要是因為湖北襄陽、河南南陽、信陽、駐馬店等地區(qū)芽麥比重增加，且嘔吐毒素超標也比較普遍。從部分地區(qū)收獲的情況看，小麥幾乎全部發(fā)芽、萌動，農(nóng)民出售給糧點的價格多在0.6～1元/kg。在食品安全地方政府負責制的要求下，近年來有關(guān)方面對面粉等食品的檢測比較嚴格，這部分超標小麥，面粉加工企業(yè)使用的不多，將主要依靠飼料及工業(yè)途徑來消化。

5 中美貿(mào)易談判“曲折坎坷”，小麥進口總體將變化不大

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部供需報告預測，2018-2019年度世界小麥總產(chǎn)量為7.48億t，比2016-2017年度減產(chǎn)1 062萬t；總消費量約7.54億t，比2016-2017年度增加1 008萬t；本年度出現(xiàn)產(chǎn)不足需情況，預計期末庫存約2.64億t，比2016-2017年度下降613萬t，總體來看依然處于高位水平。在大的供需背景下，因部分主產(chǎn)國遭受干旱、降雨等不利天氣，威脅小麥生產(chǎn)前景，國際小麥期貨價格表現(xiàn)強勢，進口成本有所提升。據(jù)監(jiān)測，5月28日，7月交貨的美國2號軟紅冬麥FOB價格為224.5美元/t，到中國口岸完稅后總成本約1 975元/t，比2017年同期上漲了170元/t。

另外，近期來，中美貿(mào)易摩擦不斷出現(xiàn)新的變化，其中在4月4日我國公布的對原產(chǎn)于美國的106項商品加征25%關(guān)稅，也包括“其他硬粒小麥”、“其他小麥及混合麥”。但隨著雙方貿(mào)易談判的深入，5月20日新華社發(fā)布消息稱中美貿(mào)易談判取得了建設(shè)性成果，雙方同意將采取有效措施減少美對華貨物貿(mào)易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質(zhì)量經(jīng)濟發(fā)展，中方將大量增加自美購買商品和服務(wù)。雙方同意有意義地增加美國農(nóng)產(chǎn)品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。

由于我國小麥進口主要集中在優(yōu)質(zhì)專用小麥，在國內(nèi)市場的作用也主要是品種調(diào)劑，近幾年來進口數(shù)量總體維持在300萬t左右。盡管2018年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)遭受的低溫凍害對部分地區(qū)優(yōu)質(zhì)麥產(chǎn)量影響較大，但在國家深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的形勢下，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)小麥種植面積持續(xù)增長，產(chǎn)量和品質(zhì)雖然總體仍不足以滿足國內(nèi)優(yōu)質(zhì)專用粉加工需求，但對進口小麥的依賴已處于下降態(tài)勢。后期隨著國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)小麥的收獲上市，需要密切關(guān)注在中美貿(mào)易談判做出讓步的情況下，美國小麥進口到中國的到貨節(jié)奏及時間節(jié)點，這將直接影響國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)小麥市場價格，進口數(shù)量初步預計將少于2017年的442萬t水平。

[1] 焦善偉.2017年國內(nèi)小麥市場形勢展望[J].種業(yè)導刊，2017（6）：8-11.

[2] 國家發(fā)展和改革委員會.關(guān)于公布2018年小麥最低收購價格的通知[EB/OL].（2018-5-21）[2017-10-25]. http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201710/t20171027_865023.html.

[3] 國家糧食和物資儲備局.關(guān)于印發(fā)小麥和稻谷最低收購價執(zhí)行預案的通知[EB/OL].（2018-5-20）[2017-5-19].http://www.chinagrain.gov.cn/n316635/n746804/c1211753/content.html.

[4] 國家糧食和物資儲備局.全國夏季糧油收購工作會議在河北正定召開[EB/OL].（2018-5-20）[2018-5-18].http://www.chinagrain.gov.cn/n787423/c1211114/content.html.

[5] 中央氣象臺.江南華南有較強降雨 華北黃淮等地有高溫天氣 [EB/OL].（2018-5-21）[2018-5-29]. http://www.nmc.cn/publish/bulletin/mid-range.html.

[6] 財經(jīng)網(wǎng).中美貿(mào)易戰(zhàn)停火 中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總量要創(chuàng)新高[EB/OL].（2018-5-21）[2018-5-23]. http://industry.caijing.com.cn/20180523/4457779.shtml.

[7] 焦善偉. 2016年國內(nèi)小麥市場形勢分析及展望[J].種業(yè)導刊，2016（6）：5-8.

[8] 魏國強. 推動河南省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提品質(zhì)創(chuàng)品牌[J]. 種業(yè)導刊，2017（6）：5-7.

[9] 張建偉，張福彥，范家霖，等. 國審小麥新品種鄭品麥8號的輻照選育[J].河南農(nóng)業(yè)科學，2017（3）：59-62.