醬油行業(yè)發(fā)展分析研究報告

摘要：醬油行業(yè)發(fā)展分析研究報告主要對醬油行業(yè)發(fā)展程度、現(xiàn)狀、存在問題進行分析，對醬油市場的進行調(diào)查，預測和調(diào)研，也對醬油行業(yè)發(fā)展趨勢和行業(yè)前景進行闡述。

關(guān)鍵詞：醬油；發(fā)展；分析；前景

一、行業(yè)發(fā)展程度

（1）調(diào)味品產(chǎn)業(yè)分析。調(diào)味品作為日常烹飪的配料，是中國特色飲食文化的核心元素，需求較穩(wěn)定，不存在明顯季節(jié)性、周期性特征。根據(jù)2013年～2015年中國調(diào)味品品牌企業(yè)百強統(tǒng)計結(jié)果顯示：2013年（43家企業(yè)）總產(chǎn)量為669.6萬噸、2014年（90家企業(yè)）為780萬噸、2015年（75家企業(yè)）為848.8萬噸，總產(chǎn)量保持穩(wěn)定上升的趨勢。2013年～2015年的行業(yè)總銷售收入分別為460億元、523億元、537億元，同比增長率分別為16.3%、14.6%、10.6%。（2）醬油產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況。我國調(diào)味品行業(yè)以醬醋子品類為主，其中又以醬油為主，在調(diào)味品行業(yè)占據(jù)重要地位。自2003年起，醬醋及類似產(chǎn)品的復合增速達到24%，收入增速快于調(diào)味品行業(yè)整體增速，是調(diào)味品行業(yè)增長的主力軍，我國人均醬油年消費量逐漸增加，醬油產(chǎn)品在我國存在穩(wěn)定和巨大的市場容量和消費潛力。 醬油行業(yè)2015年總銷售額有585.9億（含稅），并且呈現(xiàn)不斷上升的發(fā)展趨勢。16年醬油行業(yè)收入增速放緩至8.23%。2017上半年醬油行業(yè)增速略有回升，主營醬油業(yè)務的企業(yè)17第一季度收入增速高于16年。（3）醬油行業(yè)競爭格局。2016年醬油產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量前三名的企業(yè)依次為海天、美味鮮、李錦記，分別為：147.4萬噸，75.5萬噸、29.8萬噸。產(chǎn)量排名前十名的醬油企業(yè)中，海天以147.4萬噸遙遙領(lǐng)先。產(chǎn)量增速最快的千禾味業(yè)同比增長率達到了40%以上。其中，最具競爭力的海天公司在近幾年醬油行業(yè)總產(chǎn)量位列第一位，公司目前具有規(guī)?；?、產(chǎn)品多元化、高品質(zhì)、品牌知名度高、市場占有率高和銷售網(wǎng)絡完善等競爭優(yōu)勢?？梢姡u油市場的競爭最激烈，但集中度還有較大的提升空間。

二、行業(yè)發(fā)展存在問題

（1）中高檔產(chǎn)品份額小。從國際市場看，企業(yè)小而分散，行業(yè)集中程度低。中高檔醬油絕大多數(shù)的市場份額被日韓企業(yè)所瓜分，從企業(yè)的規(guī)模和品牌的名氣來講，中國醬油在全球市場尚未占據(jù)其應有的地位，一定程度上阻礙了中國醬油企業(yè)做大做強。（2）外資擴展明顯。今年中國醬油市場的并購不斷，許多有著良好商譽的本士品牌也頻頻被外資兼并，外資對我國醬油生產(chǎn)企業(yè)的并購浪潮愈演愈烈，國外的醬油頭們開始瘋狂的“圈地”，許多國內(nèi)醬油著名企業(yè)被盡數(shù)收編。（3）醬油產(chǎn)業(yè)的生存空間。醬油是應用最廣泛、最普通的調(diào)味品之一，因此，醬油行業(yè)既非是夕陽產(chǎn)業(yè)也非朝陽產(chǎn)業(yè)，而是一種常青產(chǎn)業(yè)，市場需求量相對于其他的產(chǎn)品非常的穩(wěn)定。（4）醬油產(chǎn)業(yè)淘汰。隨著外資企業(yè)的進入，國內(nèi)醬油市場勢必進一步激烈，一些小作坊式的醬油生產(chǎn)企業(yè)終將被淘汰，醬油生產(chǎn)企業(yè)將更能夠抵抗市場競爭的沖擊需要具備高新技術(shù)改造傳統(tǒng)工藝。傳統(tǒng)工藝受歷史條件的限制，已經(jīng)不能適應現(xiàn)代大工業(yè)的生產(chǎn)，因此醬油企業(yè)要發(fā)展壯大，必須在技術(shù)創(chuàng)新上扎扎實實地做好工作。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）高端化消費趨勢明顯。我國醬油行業(yè)分為高端、中端和低端醬油，高端醬油一般用于家庭消費，中低端醬油多用于餐飲消費。醬油特級和一級產(chǎn)品占91%，其他等級產(chǎn)品占10%，高端醬油參展的比例在增加。調(diào)味醬產(chǎn)品的價格區(qū)間比較大，從幾元錢到上百元不等。產(chǎn)品價位在30元以上的數(shù)量同比增多，也反映了高端化的發(fā)展趨勢。（2）老品牌文化交相輝映。營銷與宣傳方式更加豐富。參展企業(yè)品牌中，新興品牌占73%，老字號品牌占27%。近年來，行業(yè)內(nèi)新發(fā)展企業(yè)比例增多，品牌影響力也逐步提升，整個調(diào)味品市場發(fā)展的活躍度在提高。從地域分布來看，老字號企業(yè)多集中于華東和華南地區(qū)。（3）行業(yè)整合加速。對于市場反應快，研發(fā)實力強，品牌積累深厚的龍頭企業(yè)，可以把握這些趨勢并合理使用以提升企業(yè)的價值。（4）文化建設頗具特色。目前，品牌企業(yè)積極開展工業(yè)旅游、籌備申遺項目、建設博物館與文化館等文化建設工作。如海天的工業(yè)旅游參觀——致美齋生抽王醬油和雙璜生抽醬油入選廣東食品文化遺產(chǎn)，美味鮮的廚邦醬油文化博物館。（5）食品安全態(tài)勢良好。標準體建設相對完善。2015年，全國調(diào)味品行業(yè)抽檢批次，不合格361批次，不合格率為3.1%，比去年同期下降0.9%，醬油產(chǎn)品的抽檢合格率高于調(diào)味品整體水平。

四、經(jīng)濟發(fā)展對醬油產(chǎn)業(yè)的影響

（一）城鎮(zhèn)居民家庭可支配收入

居民生活水平提高帶動調(diào)味品持續(xù)增長家庭消費需求更加注重品質(zhì)與健康，隨著城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的持續(xù)增長，我國國民生活水平提高，用于家庭消費的調(diào)味品也將更注重品質(zhì)。消費升級過程中，家庭消費者更親向于購買制成具有不同營養(yǎng)保健效果的調(diào)味品，這也造成了調(diào)味品行業(yè)細化產(chǎn)品，細分等級的發(fā)展趨勢。

（二）浙江省居民消費水平和消費意愿

浙江省人均生產(chǎn)總值位列全國第五位，經(jīng)濟發(fā)展迅速，居民收入穩(wěn)步提高，消費意愿保持樂觀，消費者信心指數(shù)持續(xù)走強。在全省收入水平持續(xù)向好的樂觀形勢下下，預計消費者消費意愿和收入信心將繼續(xù)向好，信心指數(shù)將保持穩(wěn)中有升的運行態(tài)勢。醬油是日常生活中的必需品，在國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展和國民收入增長的過程中，食品支出占收入的比重越來越大，調(diào)味品的使用不再受到抑制，而是按照需求進行購買。2016年我國居民恩格爾系數(shù)降到了30.1%，生活水平層次較高，對于醬油的需求已經(jīng)得到了較大的釋放，國內(nèi)人均醬油消費為7.2L，相當于每天人均食用醬油19.6ml。隨著生活水平的提高以及對人們自身健康狀況日益重視，低鹽醬油，鐵強化醬油等功能性醬油日益受到消費者的關(guān)注，此類醬油往往價格高，利潤空間大，但迎合了特殊消費群體的需求而在市場上占據(jù)了一定的份額。

（作者單位：浙江師范學院）

參考文獻

[1]白燕.集中度提高醬油產(chǎn)業(yè)需以新品類占據(jù)市場[J].中國食品，2016，（18）：110-113. DOI：10.3969/j.issn.1000-1085.2016.18.051.