如何判斷上半年的零售形勢

鮑躍忠

7月3日，商務(wù)部發(fā)布《中國零售行業(yè)發(fā)展報告（2016/2017年）》。報告指出：數(shù)據(jù)顯示，中國的實(shí)體零售業(yè)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性回暖，便利店、社區(qū)購物中心等社區(qū)商業(yè)正在進(jìn)入黃金發(fā)展期。

但據(jù)筆者觀察，上半年零售企業(yè)繼續(xù)面臨較大的調(diào)整壓力。縱觀國內(nèi)外的行業(yè)情況，大部分企業(yè)繼續(xù)面臨關(guān)店、倒閉、業(yè)績下滑的下行走勢。

因此僅從宏觀數(shù)據(jù)上判斷零售企業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性回暖，為時尚早。

百貨店、大賣場、超市關(guān)店在繼續(xù)，創(chuàng)新業(yè)態(tài)發(fā)展活躍

曾經(jīng)和人人樂，華潤號稱廣東超市三大巨頭的新一佳，巔峰時期的營業(yè)額達(dá)180億。在歷經(jīng)資金鏈斷裂、供應(yīng)商催債、員工維權(quán)、閉店潮、重組未果等一系列風(fēng)波后，新一佳最終未能擺脫厄運(yùn)，走向破產(chǎn)！這也是國內(nèi)較大規(guī)模連鎖企業(yè)首家破產(chǎn)。

上半年，大潤發(fā)、家樂福、麥德龍、沃爾瑪、永輝、永旺共關(guān)店22家，其中沃爾瑪關(guān)店數(shù)量最多，達(dá)16家；家樂福關(guān)閉2家；大潤發(fā)、永輝、麥德龍、永旺各關(guān)閉1家。（見圖1）

據(jù)有關(guān)報道，上半年十大超市企業(yè)新開店88家，但主要永輝（35家）和步步高（22家）開店數(shù)量較多，其他企業(yè)開店較為審慎。（見圖2）

特別是沃爾瑪?shù)年P(guān)店值得關(guān)注。

上半年走訪多地，看到的一些百貨店、大賣場、超市基本是在勉強(qiáng)維持，或已經(jīng)處于門店虧損狀態(tài)。

如華潤萬家在青島、濟(jì)南地區(qū)的門店；山東銀座在濟(jì)南（大本營）銀座商城（百貨業(yè)態(tài)）、銀座購物廣場（大賣場業(yè)態(tài)）部分門唐滲淡經(jīng)營；家樂福在成都、南京的店客流較少；大商麥凱樂在鄭州的店，許多商戶撤出經(jīng)營；武商量販、華潤蘇果的社區(qū)店店面陳舊、顧客較少等。

如果按照把門店的盈虧點(diǎn)作為關(guān)店基點(diǎn)，伯是還要有更多店面臨關(guān)店。

不僅在國內(nèi)，據(jù)有關(guān)報道，上半年美國的零售業(yè)也是繼續(xù)面臨調(diào)整壓力。包括百貨店、大賣場、專業(yè)店等業(yè)態(tài)，眾多品牌都在面臨關(guān)店，甚至像西爾斯這樣的百年企業(yè)已經(jīng)申請破產(chǎn)保護(hù)。據(jù)瑞信預(yù)測：未來美國的百貨店將減少三分之二。

上半年新零售創(chuàng)新業(yè)態(tài)層出不窮。但大多在創(chuàng)新實(shí)踐階段。盒馬鮮生也是剛過13家門店，超級物種10家店左右，其他企業(yè)也只是剛開始嘗試。雖然目前看，新零售形式比較好的獲得了市場認(rèn)可，盒馬金橋店開始實(shí)現(xiàn)門店盈利。但總體市場體量較小，對行業(yè)的影響度較低。

從目前看，百貨店、大賣場、超市、便利店、專業(yè)店的調(diào)整才剛剛開始。走出困境尚需時日。

業(yè)績繼續(xù)下行

目前，只是從零售上市公司報表上很難看出行業(yè)的真實(shí)情、兄一是許多零售企業(yè)已經(jīng)多元化經(jīng)營，其利潤亦不代表零售主業(yè)；二是企業(yè)利潤來自多個方面，不僅僅是經(jīng)營性收入，也包括資產(chǎn)處置產(chǎn)生的收益，甚至把顧客的購物卡沉淀資金轉(zhuǎn)作企業(yè)利潤；三是企業(yè)“過山車”式的利潤增減變化，更是難以看懂企業(yè)的現(xiàn)實(shí)狀況。

據(jù)商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，上半年全國5000家重點(diǎn)零售企業(yè)銷售額同比增長4.4%。從業(yè)態(tài)來看，上半年專業(yè)店、百貨店銷售額同比分別增長5.6%和1.3%。

總的看，零售的增長速度明顯低于GDP的增長速度。

上半年，剛剛申請“摘帽”后的人人樂又將出現(xiàn)虧損。7月11日，人人樂發(fā)布2017年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告。人人樂預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤-16，000萬元～-12，000萬元。

7月11日，中百集團(tuán)（000759）發(fā)布2017年度半年度業(yè)績預(yù)告。中百集團(tuán)預(yù)計今年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12800萬元-13980萬元，比上年同期增長305%-324%。

值得一提的是，相比去年同期的虧損6245.56萬元，今年上半年中百實(shí)現(xiàn)同期扭虧為盈。

中百方面表示，公司預(yù)計凈利潤較去年同期增長的主要原因是：本報告期完成資產(chǎn)證券化中江夏中百購物廣場的相關(guān)資產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓事宜，增加稅后凈利潤約為1.81億元。

從數(shù)字對比看，企業(yè)的主業(yè)依然是虧損的。

7月12日，高鑫零售宣布，公司董事會根據(jù)高鑫零售2017年上半年未經(jīng)審核綜合管理賬目，公司預(yù)計今年上半年凈利潤將出現(xiàn)同比大幅增長。

為什么上半年凈利潤會大幅增長？高鑫零售特別指出，上述凈利潤增長主要是由于公司2012年6月3日及以前發(fā)行及銷售的預(yù)付卡尚未動用余額產(chǎn)生的收入。

而且，高鑫零售還聘請了精算公司評估上述未動用余額不太可能使用的部分，達(dá)到了4.6億元人民幣，然后在扣除相關(guān)所得稅之后，將產(chǎn)生3.45億元的凈利潤。

值得注意的是，在2016年全年，高鑫零售的凈利潤為25.71億元。

總體看，上半年除少部分企業(yè)外，大多企業(yè)依然面臨業(yè)績下滑、主業(yè)虧損的巨大壓力。

顧客流失在持續(xù)

造成目前百貨店、大賣場、超市、便利店、專業(yè)店業(yè)績下滑的最直接主要原因就是顧客流失。

據(jù)有關(guān)報道，過去五年，美國的百貨店顧客流失了57%，日本便利店協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，過去五年包括7-11、全家在內(nèi)的日本便利店來客數(shù)增速持續(xù)下降，最近12個月更是出現(xiàn)負(fù)增長。

上半年顧客流失現(xiàn)象持續(xù)。

據(jù)了解，一些大賣場客流少到不忍直視，收銀臺僅開幾個。實(shí)地調(diào)研的多地市場情況來看，門店客流持續(xù)減少，有許多門店來客數(shù)難以支撐門店的營業(yè)。

百貨店導(dǎo)購員多于顧客；大賣場在營業(yè)高峰顧客稀疏；不能有效解決顧客流失問題，零售店將繼續(xù)面臨嚴(yán)峻的問題。

導(dǎo)致零售店顧客流失的原因是多方面的，但目前必須要清醒的判斷：流失的顧客還能回來嗎？

面對成為主力消費(fèi)群體的90、00后，目前的零售店能夠有效吸引到他們嗎？

面對品質(zhì)化、個性化的消費(fèi)需求升級，繼續(xù)以經(jīng)營大眾化商品、滿足大眾化需求的零售形式，能滿足升級了的消費(fèi)需求嗎？

面對越來越多的顧客生活互聯(lián)網(wǎng)化，零售店還是以往的營銷手段能找到他們嗎？能夠影響到他們嗎？

面對越來越多的到家需求，零售店還以到店為主的營銷理念能夠適應(yīng)當(dāng)前的消費(fèi)需求嗎？

從上半年看，多數(shù)零售企業(yè)還沒有找到有效解決顧客流失的有效辦法。顧客流失問題還將持續(xù)。

企業(yè)轉(zhuǎn)型在摸索之之

綜合目前的零售形勢，要想走出困境，零售企業(yè)需要進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。從目前看，零售企業(yè)的轉(zhuǎn)型只能講是剛剛開始。在許多方面，還沒有找到轉(zhuǎn)型的有效方向。

連鎖零售模式需要轉(zhuǎn)換：以中心化管理、標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制、流程化運(yùn)營為代表的連鎖零售模式，面臨當(dāng)前的市場考驗(yàn)，模式需要轉(zhuǎn)換。高度集權(quán)的總部管理體制，“千店一面”零售形式，流程化運(yùn)營帶來的官僚化已經(jīng)成為零售企業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重障礙。這種連鎖零售模式與目前的市場環(huán)境，企業(yè)發(fā)展需求極不適應(yīng)，迫切需要盡快轉(zhuǎn)換。

以商品為中心的零售形式迫切需要改變：建立在商品相對短缺時期的百貨店、大賣場、超市、便利店，其以商品為中心的零售形式迫切需要改變。目前的市場環(huán)境已經(jīng)是商品極大豐富。在商品極大豐富的環(huán)境下，商品、品牌對消費(fèi)者的影響作用在減弱。企業(yè)迫切需要盡快轉(zhuǎn)換由以商品為中心轉(zhuǎn)換到以消費(fèi)者為中心的零售形式上來。由以創(chuàng)建消費(fèi)者生活需求為中心的場景營銷、體驗(yàn)營銷上來。

零售店的大眾化經(jīng)營定位迫切需要重構(gòu)：目前的百貨店、大賣場、超市、便利店經(jīng)營大眾化商品、滿足大眾化需求的零售定位迫切需要重構(gòu)。目前的市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生根本變化，基本需求在減少，大眾化需求市場在萎縮。零售定位需要重構(gòu)以滿足分層化、小眾化、個性化的消費(fèi)需求上來，需要轉(zhuǎn)向滿足越來越大的品質(zhì)需求上來。

零售的經(jīng)營機(jī)制需要盡快轉(zhuǎn)換：不論是百貨店的聯(lián)營模式，還是大賣場、超市、便利店的供應(yīng)鏈模式，零售的經(jīng)營機(jī)制需要盡快轉(zhuǎn)換。需要由以依靠供應(yīng)商組織商品，轉(zhuǎn)換到企業(yè)圍繞消費(fèi)場景需求，打造企業(yè)經(jīng)營特色；由組織商品，轉(zhuǎn)向創(chuàng)造消費(fèi)者生活需求方案：由采購制，轉(zhuǎn)向買手制。

目前看，零售企業(yè)僅從供應(yīng)鏈效率的提升，難以改變零售的經(jīng)營差異化問題。零售店需要從根本上改變“千店一面”“千店同品”。

整體快消行業(yè)面臨巨大下行壓力，零售難以獨(dú)善其身

作為整個快消品行業(yè)中間環(huán)節(jié)之一，在整體快消品行業(yè)面臨巨大下行壓力的環(huán)境下，作為中間環(huán)節(jié)——零售難以獨(dú)善其身。

上半年我國GDP增長速度為6.9%，尼爾森的調(diào)研，快消品行業(yè)的增長速度僅為1%，包裝商品的增長速度僅為0.5%。快消品行業(yè)的增長速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于GDP的增長速度。

目前，整體快消品市場面臨產(chǎn)品理念、渠道模式、終端模式、營銷模式的轉(zhuǎn)換與重構(gòu)。

目前看，以往在零售店中產(chǎn)生重要價值作用的大品牌，面臨市場滲透率下降、品牌影響力下降、業(yè)績下滑的嚴(yán)重問題。不論是雀巢、寶潔、可口可樂等國際知名品牌，還是康師傅、統(tǒng)一、娃哈哈等國內(nèi)知名品牌都在面臨相同的問題。

從上半年許多品牌廠家推出的：加大新品推廣力度、經(jīng)銷商調(diào)整等措施看，收效一般。據(jù)有關(guān)報道，在進(jìn)入夏季的旺季時節(jié)，統(tǒng)一企業(yè)有多家飲品生產(chǎn)工廠依然處于停產(chǎn)狀態(tài)。

目前看，快消品經(jīng)銷商也在面臨重大調(diào)整，整體經(jīng)銷商行業(yè)面臨銷售增長停滯、費(fèi)用上升、利潤下滑的局面。不斷見有經(jīng)營大品牌的經(jīng)銷商發(fā)生大額虧損、跑路等報道?？傮w看，經(jīng)銷商對未來信心不足。經(jīng)銷商模式、渠道模式面臨深度轉(zhuǎn)換的考驗(yàn)。

上半年，最多講廠家、渠道商的模式轉(zhuǎn)換剛剛開始。特別是一些大的廠家還沒有找到模式轉(zhuǎn)換的有效途徑。整體快消品行業(yè)的轉(zhuǎn)型，尚需時日。到底能夠?qū)α闶坌袠I(yè)帶來哪些影響，尚需觀察。