石油工程投標存在的風險與對策

石樹莉

【摘 要】石油工程投標是一種競爭性極強、充滿風險的商業(yè)活動，競標過程中企業(yè)面臨的主要問題有三點：如何爭取到國際機會？如何在投標中充分展示自己的實力、信譽和經驗？如何降低或者是規(guī)避各方面存在的風險？本文從這三個方面為切入點，簡要探討石油工程投標中存在的風險以及規(guī)避風險的策略，以供讀者參考。

【關鍵詞】石油工程；工程投標；問題及策略

石油工程承包是國際經濟活動中重要的組成部分，涉及到多個知識領域的內容，包括技術、資本、勞動力和管理手段等。石油工程合同文件數量較多，涉及到多項法律知識，包括公司法、投資法、招標投標法、勞動法和稅法等，所以投標活動不可避免存在較大的風險性。

一、石油工程項目投標階段風險分析

投標工程項目在設計技術、投標報價價格、合同、工程總量等方面都面臨著較大的風險，這些風險和投資控制、質量控制、合同管理等內容息息相關。

（一）設計技術風險分析

所有的工程項目建設都要有一個設計方案，石油工程項目也不例外。設計是工程建設的前提，也是方向。設計問題出現變更有可能會導致投標工程的后續(xù)工作無法正常開展，給投標方造成較大經濟損失。所以，如果沒有完整的設計方案就不能進行投標活動，更不能簽訂合同，以免出現不必要的索賠情況，增加石油工程項目的投標風險。

（二）投標報價風險分析

由于我國目前的投標制度尚不完善，投標報價方面存在較大的風險。據統(tǒng)計，投標報價風險所占比重占整個投標風險的40%—70%。投標報價的準確度是限制工程企業(yè)是否中標的關鍵因素，一般來說，投標報價這一關順利通過的話，可以看作企業(yè)基本中標。目前國家工程招標制度試圖降低投標報價對授標結婚的影響程度，但是由于各種方面因素的影響，導致改革并未能徹底完成。投標企業(yè)只有充分熟悉施工流以及熟悉各種建造材料的價格和市場的浮動規(guī)律才可以提高投標報價的準確性，提高企業(yè)中標的概率。如果企業(yè)競標的是自己公司熟悉的領域范圍，則投標報價的風險性要比不熟悉領域的施工項目要小得多。當企業(yè)要競標一些不熟悉且技術復雜的項目時，投標報價的風險性較高。在施工過程中，物價和勞動力的費用并不是一成不變的，而是會隨著市場規(guī)律上下浮動，這個因素也屬于價格風險的范疇。

（三）工程量風險

工程量計算的準確性可以提高企業(yè)中標的概率。工程量清單屬于招標文件，目前較多招標單位都實行了工程量清單報價。《合同法》中規(guī)定招標人在發(fā)布招標公告之后，有意向的投標人要發(fā)出投標公告。這就存在一個問題，當由于承辦方不正確計算工程量清單而造成較大的投標風險時，招標人對工程量清單的總量不必承擔責任，給承辦方造成較大的經濟損失。《合同法》中還規(guī)定“承包商在規(guī)定時間內未對工程量清單提出異議的，中標后招標人不再對工程量清單的項目和數量進行校對調整。投標人按其報價完成招標文件規(guī)定范圍的施工設計圖紙規(guī)定的所有工程項目”，也就是說，承包商要想降低招標風險以及風險帶來的經濟損失，就必須要嚴謹計算清工程量清單，因為工程量清單的責任全部由承包商承擔。

（四）合同風險

項目風險管理的主要組成部分是合同風險管理，承包商審閱招標合同時要遵循兩個原則進行分析，一是風險分析，二是風險管理分析。每一個條款都要認真審閱，以全面降低不利因素的影響。應該考慮到工程項目的內容和特點、招標單位對工程費用、工程質量以及工期的要求原則合同計算價格的類型。對于可以判斷出工程量存在較大的變化時，可以采取可調價合同類型，以降低工程量變化帶來的不利影響。除此以外，正確運用工程擔保制度和工程保險可以有效降低投標風險。

二、石油工程投標優(yōu)化策略分析

石油工程投標是一項十分復雜的商業(yè)活動，不僅要涉及到市場信息領域和經營策略領域，當出現國際項目投標時，還要涉及到國別政策。筆者深入了解了石油工程投標所涵蓋的知識領域，在此提出一些可以有效降低投標風險的策略和方法。

（一）組建高素質的管理團隊

一支高素質的管理團隊對投標競標最終結果的影響是顯而易見的，所以要加強高素質人才建設。技術文檔和商務文檔都屬于投標文件的常見形式，技術文檔決定了工程的成本，商務文檔決定了投標戰(zhàn)略和最終的決策。這就對管理人員提出了更高的要求。管理人員不僅要具備工程施工工藝、技術流程、設備材料等方面的知識，還要具備一定的項目管理能力。除此以外，高素質的管理團隊還應該熟悉項目所在國家的政治政策和經濟政策，以免出現不符合國別政策的情況，不僅延誤工期，而且造成不必要的經濟損失。

（二）對招標方全面調研分析

當企業(yè)決定要參與投標后，應該盡可能的主動去搜集招標方的相關情況，包括招標項目的資金來源情況、招標方的業(yè)界信譽度、招標方董事會組成情況、招標方其他項目的運行情況等等，搜集到這些情況之后，進行分析和整合，做到“知己知彼”，然后挑其弱點，“攻其不備”，“一招制敵”，拿下招標項目。一般來說，招標單位更傾向于選擇本國的公司以及和自身有歷史淵源的公司，或者是已經合作過的公司，尤其是對于一些資源較多的外國招標單位，他們?yōu)榱吮Ｗo本國的資源，更是如此。所以，我國企業(yè)想要競爭外國招標項目時，應該充分了解招標國家的招標意向和他們國家的招標政策，這些都是有效降低招標風險的必要手段。

（三）競爭策略

掌握國際投標工程隊標件的評價規(guī)則可以顯著增強企業(yè)的招標競爭力。國際承包工程隊標件的評價分為三個方面，分別是技術、財務、合同以及管理這三個層面。投標企業(yè)各自獨立編制投標書，以確保投標書的私密性。在正式招標當天，招標方聘請專業(yè)人員評定出最合適的中標企業(yè)，并簽訂合同。

（四）開標談判中的價格策略

國際石油工程招標的慣例是在正式開標之后招標方可以為投標公司提供一次修改標書的機會，這一機會對投標企業(yè)來說是非常有利的。投標企業(yè)可以利用這個機會規(guī)避一些不必要的投標風險以及降低投標的成本。投標人在這個修改機會上，可以通過直接降低投標價格，或者是要求招標方縮短工期，或者是提出新的設計方案來降低招標成本。

三、總結

石油資源一直是許多國家瘋搶的重要能源之一，國際石油工程市場競爭情況日益激烈。石油工程承包商想要在如此激烈的投標競爭中脫穎而出就必須要做到知己知彼。不僅要了解自身的特點和優(yōu)勢，還要了解競爭對手的優(yōu)點和短處，并逐一擊破。承包商要充分了解工程項目的性質以及招標方的意向，在這個基礎上制定科學、嚴謹的投標方案設計，并結合國際市場環(huán)境、招標國家的政治、經濟政策，盡最大程度提高自身企業(yè)的中標概率并有效降低投標成本。

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