大型區(qū)域貿(mào)易協(xié)定與全球供應(yīng)鏈

文/王中美

大型區(qū)域貿(mào)易協(xié)定與全球供應(yīng)鏈

文/王中美

21世紀(jì)后以全球供應(yīng)鏈為核心的貿(mào)易模式

1. 20世紀(jì)以來貿(mào)易模式的變化

Richard Baldwin在2011年的一份關(guān)于貿(mào)易與工業(yè)化的報(bào)告中指出，全球化經(jīng)歷兩次解綁：第一次是因?yàn)檎羝麢C(jī)革命，交通工具和道路的便利將生產(chǎn)與消費(fèi)解綁，這使得專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和比較優(yōu)勢不僅可行而且廣泛運(yùn)用，這個(gè)時(shí)期工業(yè)化成功的國家，包括德國、日本、韓國等都表現(xiàn)出發(fā)展進(jìn)口替代、集約式生產(chǎn)的特點(diǎn)；第二次解綁是由信息技術(shù)革命帶來的，大約在1985年以后，由于信息成本的下降，生產(chǎn)的不同階段可以被分散至成本最低的地理區(qū)域，即工廠的解綁或供應(yīng)鏈模式，這個(gè)時(shí)期工業(yè)化成功的國家，最典型的如墨西哥和中國，不必?fù)碛泄?yīng)鏈的全部，而可能被固定為供應(yīng)鏈的一個(gè)雙向節(jié)點(diǎn)，擁有大量的進(jìn)出口貿(mào)易量。

第二次解綁引起的貿(mào)易方式的變化，被認(rèn)為與過去的貿(mào)易方式明顯區(qū)別：20世紀(jì)的貿(mào)易與21世紀(jì)的貿(mào)易。20世紀(jì)的貿(mào)易模式是在本地生產(chǎn)，銷往國外，貿(mào)易圍繞“需求”展開；21世紀(jì)的貿(mào)易模式包括了持續(xù)的、雙向的物、人、培訓(xùn)、投資和信息的跨境流動(dòng)，貿(mào)易圍繞“生產(chǎn)”展開。21世紀(jì)的貿(mào)易模式即全球供應(yīng)鏈模式，在這一模式下，一個(gè)國家的貿(mào)易格局或類型由其在供應(yīng)鏈的位置決定，而不再象過去可能只是某種商品的單純出口或進(jìn)口國。

20世紀(jì)90年代以后，對全球貿(mào)易的理解就無法脫離對供應(yīng)鏈的解釋，其核心是貿(mào)易—投資—服務(wù)的密切聯(lián)系。全球供應(yīng)鏈的重要性，反映在中間品占全球貿(mào)易的比例不斷上升：到21世紀(jì)初中間品進(jìn)口已占到OECD國家進(jìn)口總量的超出一半，占到大的發(fā)展經(jīng)濟(jì)體，如中國、巴西等國家進(jìn)口總量的3/4。進(jìn)口中間品又占到出口的很大一部分，這使得進(jìn)口和出口、國內(nèi)產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品之間的界限變得越來越模糊。在發(fā)達(dá)國家，最終品的進(jìn)口可能包括了各種投入，如知識產(chǎn)權(quán)、品牌推廣等，這些投入可能源自進(jìn)口國本身；在發(fā)展中國家，零部件、設(shè)備和中間品占進(jìn)口的主要部分，則代表更直接的生產(chǎn)鏈模式。因此，發(fā)達(dá)國家的制造業(yè)空心化和發(fā)展中國家的供應(yīng)鏈位置固化，都是這一階段的新問題。

2. 全球供應(yīng)鏈引起的集中與擴(kuò)散

全球供應(yīng)鏈在某些方面已經(jīng)擺脫了國界的束縛，成長為某種超出國家和國際組織控制范疇的新的影響力。全球供應(yīng)鏈與貿(mào)易措施的沿革之間的關(guān)系是十分復(fù)雜的，前者的產(chǎn)生一部分是為了規(guī)避或減輕后者的影響，結(jié)果又推動(dòng)了后者的變化，后者的變化又直接影響了前者的路徑。

全球供應(yīng)鏈模式是跨國公司在東亞組織生產(chǎn)的主要模式，研發(fā)、創(chuàng)新、運(yùn)營、生產(chǎn)、市場都可能來自任何地區(qū)；供應(yīng)鏈分為多條段，而且在同一區(qū)域可能往返多次，增值計(jì)算因此是更加復(fù)雜和多樣的；合同約束更多地代替了股權(quán)控制，在締約方之間形成了互惠式的相互依賴關(guān)系。在包括大多數(shù)制成品工業(yè)與服務(wù)業(yè)在內(nèi)的生產(chǎn)領(lǐng)域，這一模式都被證明是更有效率的。

經(jīng)過20多年的發(fā)展，人們發(fā)現(xiàn)，理論上生產(chǎn)可以在任何成本最低的地方組織，但是，實(shí)際上區(qū)域性集合的特點(diǎn)仍然十分突出，地理就近的區(qū)域仍然是眾多中間產(chǎn)品的匯聚地。盡管供應(yīng)鏈的各層級并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變更，但所有訂單并不可能真如理論所言隨心所欲地轉(zhuǎn)移，因?yàn)楸厝粻恳话l(fā)而動(dòng)全身。所以，我們觀察到，全球供應(yīng)鏈所呈現(xiàn)的不斷帶動(dòng)更多國家參與的擴(kuò)散化特點(diǎn)，與部分區(qū)域優(yōu)勢日益成熟（如東亞、南美、東歐等），并形成供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)的趨勢，竟是并行不悖的。

3. 全球供應(yīng)鏈對現(xiàn)有貿(mào)易治理規(guī)則的挑戰(zhàn)

過去WTO的框架和傳統(tǒng)區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的內(nèi)容，都是針對并有助于出口或進(jìn)口替代的開展：更低的關(guān)稅、更少的非關(guān)稅壁壘、更便捷的通關(guān)和對貿(mào)易保護(hù)的約束，都是為了鼓勵(lì)跨境的商品流通。而全球供應(yīng)鏈模式對傳統(tǒng)的貿(mào)易規(guī)則提出挑戰(zhàn)：進(jìn)口國和出口國的身份變得復(fù)雜，過去的“一國將產(chǎn)品賣至另一國”被“組織生產(chǎn)”的概念所代替，那么諸如貿(mào)易保護(hù)主義工具可能傷及的生產(chǎn)就不只是外國生產(chǎn)了；中間品貿(mào)易往往與直接投資、服務(wù)貿(mào)易聯(lián)系在一起，因此只調(diào)整國境上的關(guān)稅與非關(guān)稅壁壘，無法解決真正便利化的問題，全球供應(yīng)鏈要求調(diào)整必須深入到邊境后；市場本身正在發(fā)生的變遷以及成本的變化，意味著過去國際生產(chǎn)組織形式中跨國公司“自上而下”控制的合同關(guān)系，正在轉(zhuǎn)變?yōu)楦稚⒌牟少徟c組合的關(guān)系，在這種情況下，關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、信息、公平競爭等重要利益的跨國保護(hù)將成為跨國公司更加關(guān)注的內(nèi)容。

必須特別指出的是，在供應(yīng)鏈模式下，希望加入供應(yīng)鏈的發(fā)展中國家所要提供的可能只是：靠近供應(yīng)鏈區(qū)域、可靠的工人以及友好的商業(yè)環(huán)境。它們對全球供應(yīng)鏈更多的是應(yīng)合，而不是布局或影響。在所謂貿(mào)易規(guī)則革新方面，發(fā)展中國家普遍呈現(xiàn)出反對、被動(dòng)、迎合或內(nèi)部競爭的狀態(tài)。在新貿(mào)易規(guī)則的制訂中，主導(dǎo)力量仍然是發(fā)達(dá)國家。

MEGA對全球供應(yīng)鏈新需求的響應(yīng)

1. 全球供應(yīng)鏈對治理規(guī)則革新的需求

基于全球供應(yīng)鏈的發(fā)展特點(diǎn)，它所要求的貿(mào)易規(guī)則應(yīng)當(dāng)考慮以下幾個(gè)方面：（1）將貿(mào)易、投資與服務(wù)融合；（2）深入到國境之后，即國內(nèi)經(jīng)濟(jì)管理的進(jìn)一步一致、協(xié)調(diào)和便利化；（3）由于成本不斷上升，跨境服務(wù)提供將可能成為重要的貿(mào)易模式，因此應(yīng)當(dāng)成為貿(mào)易規(guī)則的重要內(nèi)容；（4）松散的合同關(guān)系，要依靠更強(qiáng)有力的對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、秘密和信息、人員流動(dòng)、公平競爭等的保護(hù)；（5）傳統(tǒng)的貿(mào)易救濟(jì)手段，對全球供應(yīng)鏈的傷害是直接的，因當(dāng)進(jìn)一步限制使用；（6）從參與全球供應(yīng)鏈最大范圍的發(fā)展中國家利益來說，考慮到中間品貿(mào)易的復(fù)雜性，其在全球供應(yīng)鏈的實(shí)質(zhì)受益應(yīng)當(dāng)通過更有彈性的原產(chǎn)地規(guī)則、特殊與差別待遇、能力建設(shè)等條款來保障（后面會提到，這一條并不在主導(dǎo)的發(fā)達(dá)國家考慮內(nèi)）。

簡單來說，全球供應(yīng)鏈模式較之從前的貿(mào)易模式要更加復(fù)雜，它要求所有要素跨境的無障礙流動(dòng)，包括貨物（特別是中間品）、投資、信息、服務(wù)、人員等的流動(dòng)，這要求各參加國家或地區(qū)必須加強(qiáng)協(xié)調(diào)，建立更緊密一致的運(yùn)輸、物流、互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)。各參與國家或地區(qū)的競爭將集中體現(xiàn)為撤除投資準(zhǔn)入、信息流通以及其他要素流通上的障礙，同時(shí)提高國內(nèi)整體的投資環(huán)境。因此，較之從前的貿(mào)易模式，全球供應(yīng)鏈更要求國際治理層面的深層次融合。考慮到目前的供應(yīng)鏈所呈現(xiàn)的區(qū)域集中的特點(diǎn)，區(qū)域治理融合是務(wù)實(shí)的選擇。

2. MEGA的特殊性

依據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇的定義，所謂“大型區(qū)域貿(mào)易協(xié)定（mega-regional trade agreement，簡稱MEGA）”，指的是占有全球貿(mào)易和跨國投資一定份額以上的，國家或地區(qū)之間的深度融合的伙伴協(xié)議。MEGA的內(nèi)容涉及邊境后（behind the border）管制協(xié)調(diào)，它不只是簡單地提升貿(mào)易量，而是對貿(mào)易與投資提供更協(xié)調(diào)一致的管制環(huán)境。要滿足大型的條件，必須在范圍、體量與深度上都達(dá)到相應(yīng)的要求。而之所以要將MEGA從一般區(qū)域貿(mào)易協(xié)定區(qū)別出來，是因?yàn)檫@些協(xié)定能更大程度地響應(yīng)和影響全球供應(yīng)鏈。

一般的區(qū)域性協(xié)定仍然是以關(guān)稅減讓為主要內(nèi)容，因?yàn)轶w量不夠也很能顧及現(xiàn)有供應(yīng)鏈的頭尾。為了爭取一般區(qū)域協(xié)定所達(dá)成的優(yōu)惠關(guān)稅，成員國必須符合協(xié)定所規(guī)定的原產(chǎn)地規(guī)則的要求，這就可能要求他們舍棄來自非成員國的更廉價(jià)的原料而購買其他成員國的產(chǎn)品。小范圍的區(qū)域協(xié)定很難覆蓋供應(yīng)鏈的頭尾，由此引起的貿(mào)易轉(zhuǎn)移，可能使得全球貿(mào)易的效率下降。能覆蓋更長供應(yīng)鏈并深度調(diào)整管制一致性的MEGA，因此就更能響應(yīng)商業(yè)實(shí)踐的要求。

在現(xiàn)有已經(jīng)談成和正在談判的區(qū)域協(xié)定中，TPP、TTIP和TISA是MEGA的代表。更重要的不只是體量，而是這些協(xié)議的談判都已突破“邊境上問題”，進(jìn)入到更深層次的“邊境后問題”的協(xié)調(diào)。以TPP為例，30章的內(nèi)容中，三分之二以上的章節(jié)用以處理投資、跨境服務(wù)提供、數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)、知識產(chǎn)權(quán)、勞工、環(huán)境等非傳統(tǒng)貿(mào)易問題。就這一點(diǎn)來說，東盟與中日韓三國的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)議（RCEP）是否屬于MEGA，仍然存有爭議。筆者傾向于認(rèn)為其仍是一項(xiàng)傳統(tǒng)協(xié)議，不屬于本文定義的MEGA。

簡言之，作為被稱為“21世紀(jì)貿(mào)易投資新規(guī)則”的MEGA，在響應(yīng)全球供應(yīng)鏈的需求方面，在以下幾點(diǎn)可以稱道：（1）將貿(mào)易、投資與服務(wù)融合；（2）深入到國境之后，即國內(nèi)經(jīng)濟(jì)管理的進(jìn)一步一致、協(xié)調(diào)和便利化；（3）為未來的重要貿(mào)易模式——服務(wù)的跨境提供保障；（4）為供應(yīng)鏈所基于的松散的合同關(guān)系，提供更強(qiáng)有力的對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、秘密和信息、人員流動(dòng)、公平競爭等的保護(hù)；（5）進(jìn)一步限制使用傳統(tǒng)的貿(mào)易救濟(jì)手段。

MEGA對全球供應(yīng)鏈的反作用：封閉的區(qū)域供應(yīng)鏈

1. 反作用一：通過MEGA加強(qiáng)控制、布局產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略

由發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)的這些MEGA，不僅僅響應(yīng)全球供應(yīng)鏈發(fā)展的需求，其更大的意圖是影響和控制目前供應(yīng)鏈的缺口和走向。由于前述提到的供應(yīng)鏈引起了集中與擴(kuò)散，發(fā)達(dá)國家跨國公司擔(dān)心供應(yīng)鏈的一些控制缺口正在日益擴(kuò)大，他們試圖通過MEGA對此加以重新控制并布署未來發(fā)展重點(diǎn)。

這些全球供應(yīng)鏈的控制缺口體現(xiàn)為：更松散的合同關(guān)系；中間品貿(mào)易的繁榮一定程度替代了終端市場的意義（節(jié)點(diǎn)國家的崛起）；開放的貿(mào)易與封閉的某些市場（如服務(wù)、政府采購等）之間存在的矛盾；信息技術(shù)以及其他產(chǎn)品的更易模仿、改進(jìn)和變化，以及供應(yīng)鏈國家的學(xué)習(xí)能力的增強(qiáng)，都使得競爭日益激烈復(fù)雜；等等。

為了收縮這些缺口，更好地發(fā)展和強(qiáng)化在全球供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)優(yōu)勢，美國為首的發(fā)達(dá)國家在新貿(mào)易投資規(guī)則中推行的戰(zhàn)略重點(diǎn)包括：（1）通過塑造更公平透明的貿(mào)易投資環(huán)境，降低全球布局的成本和提高效率，促進(jìn)全球供應(yīng)鏈縱深發(fā)展；（2）通過對服務(wù)貿(mào)易的進(jìn)一步便利化，在金融服務(wù)、專業(yè)服務(wù)和電信服務(wù)等強(qiáng)化領(lǐng)先國家和企業(yè)的優(yōu)勢；（3）通過更強(qiáng)有力的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，發(fā)展生物醫(yī)藥行業(yè)；（4）通過減少管控和歧視，擴(kuò)大信息技術(shù)、文化產(chǎn)品和數(shù)據(jù)產(chǎn)品向發(fā)展中國家的出口；（5）通過嚴(yán)格的原產(chǎn)地規(guī)則，有選擇地發(fā)展戰(zhàn)略伙伴，形成封閉式區(qū)域供應(yīng)鏈，抑制某些發(fā)展中大國企業(yè)和競爭力過快地成長。

2. 反作用二：通過MEGA重塑封閉的歧視性的供應(yīng)鏈

現(xiàn)有MEGA重塑封閉性區(qū)域供應(yīng)鏈的努力，集中體現(xiàn)在嚴(yán)格的原產(chǎn)地規(guī)則設(shè)置上。盡管在其他條款上TPP與之前的NAFTA和韓美自貿(mào)區(qū)協(xié)定有很多相似之處，但在原產(chǎn)地規(guī)則上TPP更為嚴(yán)格，對一些敏感產(chǎn)品尤其如此。這意味著，TPP參與國的零部件供應(yīng)鏈將發(fā)生實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)向，這必將降低全球供應(yīng)鏈的效率。這種效率是被有意犧牲的。

因此，MEGA對全球供應(yīng)鏈的影響是兩面的：一方面，它朝向全球供應(yīng)鏈所需的21世紀(jì)貿(mào)易投資規(guī)則，進(jìn)一步降低邊境后的壁壘，通過將貨物貿(mào)易、投資、服務(wù)和數(shù)字貿(mào)易融合協(xié)整，有利于加大全球供應(yīng)鏈的縱深和提高效率；另一方面，它未能擺脫目前RTA中“意大利面碗”的問題，將加重區(qū)域性的歧視和分割，在這一點(diǎn)上，發(fā)達(dá)國家希望通過MEGA來控制全球供應(yīng)鏈的走向，同時(shí)控制技術(shù)溢出和參與方升級路徑，一意貫徹自己的戰(zhàn)略意圖?？紤]到MEGA的體量，這可能擾亂多邊貿(mào)易體制原先的格局，對排除在外的國家形成歧視。

3. 反作用三：MEGA的規(guī)則溢出效應(yīng)

MEGA的影響除了在全球供應(yīng)鏈上的重新塑造以外，還更多地體現(xiàn)為規(guī)制與制度上的引領(lǐng)，發(fā)達(dá)國家所代表的經(jīng)濟(jì)體量和影響力，將引導(dǎo)整個(gè)亞太、北美和歐洲區(qū)域供應(yīng)鏈所遵循的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，都將靠近MEGA的要求。簡單來說，即使是置身事外的非締約方國家和地區(qū)，也必然不得不在規(guī)則與制度上展開競爭，為獲得貿(mào)易、投資和技術(shù)，朝向更高標(biāo)準(zhǔn)提升軟環(huán)境。從這一點(diǎn)來說，MEGA所開啟的國際貿(mào)易投資新規(guī)則時(shí)代，是不可逆的。

MEGA的規(guī)則溢出效應(yīng)將是動(dòng)態(tài)的、不斷演進(jìn)的。通過國家的承諾，自上而下的改革，以及供應(yīng)鏈的不斷融合和發(fā)展，成員國的私人企業(yè)將不斷遵守和提升相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，而私人企業(yè)將逐漸在標(biāo)準(zhǔn)的推廣中發(fā)揮主要的作用，使得供應(yīng)鏈的發(fā)展日趨符合發(fā)達(dá)國家的需求。私人企業(yè)的制度競爭，將提升全球市場的相關(guān)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。

對于之后希望加入MEGA的非成員方來說，遵守這些規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)將是主要的門票之一。這些規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)不只是提高保護(hù)水平，它還可能對創(chuàng)新活動(dòng)和發(fā)展中國家的供應(yīng)鏈攀升造成影響。例如，對藥品的捆綁式專利保護(hù)，將增加后繼創(chuàng)新的成本；對版權(quán)保護(hù)時(shí)限的延長，將阻礙衍生創(chuàng)新；對數(shù)據(jù)權(quán)利的保護(hù)也與開源等趨勢相悖。從這個(gè)意義上來說，對現(xiàn)有創(chuàng)新和技術(shù)控制者的加強(qiáng)保護(hù)，實(shí)際上是強(qiáng)化發(fā)達(dá)國家跨國公司的利益，其在規(guī)則上的溢出效應(yīng)可能進(jìn)一步固化發(fā)展中國家的供應(yīng)鏈位置。

對中國的啟示

MEGA一方面響應(yīng)供應(yīng)鏈的需求，一方面又有意去影響和改變供應(yīng)鏈生態(tài)，體現(xiàn)在：仍然意圖打造封閉的區(qū)域供應(yīng)鏈，必然會對區(qū)域外的國家造成歧視；將引起較大范圍的貿(mào)易和投資的轉(zhuǎn)移，而且這種轉(zhuǎn)移可能是低效率的；仍然貫徹跨國公司的利益和需求，未能真正兼顧發(fā)展平衡，甚至有意固化發(fā)展中國家的供應(yīng)鏈位置，阻礙他們向上攀升；這些意圖通過標(biāo)準(zhǔn)的提升和規(guī)則的傳播，將可能影響更大范圍的貿(mào)易伙伴和市場環(huán)境。

毫無疑問地是，MEGA必然對中國近幾年所努力創(chuàng)設(shè)的跨國公司地區(qū)總部中心、亞太中心等建設(shè)造成影響，因?yàn)檫@些中心的建設(shè)實(shí)際上都依托跨國公司的全球供應(yīng)鏈模式，依托中國在東亞供應(yīng)鏈中已經(jīng)發(fā)展起來的重要樞紐地位。MEGA的重塑意圖，特別是其旨在削弱和孤立中國的設(shè)計(jì)，可能會動(dòng)搖這些依托的根基和繼續(xù)發(fā)展。

現(xiàn)在對特朗普政府的貿(mào)易政策做出準(zhǔn)確的判斷，還為時(shí)過早，更關(guān)鍵的是，特朗普希望貫徹以稅收為主要手段的重商主義，在全球供應(yīng)鏈已經(jīng)代表跨國公司根本利益的今天，是很難完全實(shí)現(xiàn)的。這種倒退即使發(fā)生也很難持續(xù)，理性來看，封閉的區(qū)域供應(yīng)鏈，仍然是美國布局自身利益的下一步現(xiàn)實(shí)選擇。中國面臨的嚴(yán)峻局勢沒有改變，寄希望區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（RCEP）也并不會有實(shí)質(zhì)性的扭轉(zhuǎn)，因?yàn)镽CEP除了體量符合以外，在深度和廣度上都難以響應(yīng)全球供應(yīng)鏈的要求，它很難稱之為國際貿(mào)易投資新規(guī)則，同樣，它對全球供應(yīng)鏈的影響也將是有限的。

（作者系上海社會科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)研究所研究員；摘自《世界經(jīng)濟(jì)研究》2017年第6期；原題為《MEGA與全球供應(yīng)鏈：變化、響應(yīng)與反作用》）