越南出口激增對(duì)我國(guó)挑戰(zhàn)應(yīng)分行業(yè)、人群、區(qū)域差別應(yīng)對(duì)

夏成　潘彪　胡月　王繼源

2022年1—4月，越南出口貿(mào)易額達(dá)到1224.8億美元，同比增長(zhǎng)16.5%，而同期我國(guó)出口增長(zhǎng)10.3%，特別是4月份出口增速下降至3.9%。這一鮮明對(duì)比，引發(fā)國(guó)內(nèi)對(duì)貿(mào)易訂單轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈外遷的雙重?fù)?dān)憂，甚至產(chǎn)生越南是否會(huì)取代我國(guó)成為“世界工廠”的討論。從貿(mào)易和生產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，近期越南出口增長(zhǎng)在一定程度上得益于短期利好因素，但更多是源于長(zhǎng)期比較優(yōu)勢(shì)動(dòng)態(tài)調(diào)整帶來(lái)的分工變化。這種轉(zhuǎn)移對(duì)我國(guó)貿(mào)易總體影響不大，但應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)勞動(dòng)密集型行業(yè)、勞動(dòng)力就業(yè)、中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)承接等帶來(lái)的挑戰(zhàn)，采取針對(duì)性應(yīng)對(duì)措施。

一、“兩長(zhǎng)兩短”因素疊加，助推越南出口激增

越南出口上漲并非近期現(xiàn)象，2000—2021年，越南出口額年均增長(zhǎng)率達(dá)到16%。2010年，越南出口額還不足蘇州的五成、深圳的四成，但在2016年和2019年先后趕超蘇州和深圳，2022年一季度分別達(dá)到二者的1.4倍和1.5倍，這源于長(zhǎng)期趨勢(shì)和短期因素疊加帶來(lái)的復(fù)合增長(zhǎng)效應(yīng)。

（一）長(zhǎng)期因素一：低勞動(dòng)成本吸引大量國(guó)際投資，外資企業(yè)構(gòu)成出口主力

從2007年開(kāi)始，越南進(jìn)入人口紅利期。2020年，越南總?cè)丝谶_(dá)到9734萬(wàn)人，規(guī)模介于我國(guó)河南、江蘇兩省之間，結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯，年齡中位數(shù)31.9歲，比我國(guó)年輕6.8歲;15—34歲人口約占總?cè)丝诘?1.2%，比我國(guó)高3.7個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)勞動(dòng)力成本每小時(shí)2.99美元，約為我國(guó)的46%。低勞動(dòng)成本為越南吸引了大量國(guó)際投資，2022年前4個(gè)月，越南吸引FDI逾108億美元，同比增長(zhǎng)了88.3%。外資企業(yè)成為越南出口貿(mào)易的主力，2010年至2022年前4個(gè)月，F(xiàn)DI企業(yè)出口額占比從54.2%上升至73.2%。

（二）長(zhǎng)期因素二：廣泛參與經(jīng)貿(mào)合作組織，有效增強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易和吸引外資優(yōu)勢(shì)

越南作為經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易小國(guó)，加入經(jīng)貿(mào)合作組織的外部阻力小，目前已成為全球簽署自由貿(mào)易協(xié)定最多的國(guó)家之一。2007年加入WTO，2010年作為東盟成員與我國(guó)建立中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)。近年來(lái)又先后加入CPTPP，與歐盟、英國(guó)簽署自由貿(mào)易協(xié)定，2022年RCEP生效后，越南被認(rèn)為是獲益最多的國(guó)家。越南貿(mào)易投資自由化、便利化，進(jìn)一步提高了對(duì)國(guó)際資本的吸引力，增強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，對(duì)其出口推動(dòng)作用將越來(lái)越突出。

（三）短期因素一：中美經(jīng)貿(mào)摩擦下部分企業(yè)從中國(guó)遷移至越南，貿(mào)易替代效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)

2018年3月以來(lái)，中美經(jīng)貿(mào)摩擦總體不斷升級(jí)，一部分跨國(guó)公司為規(guī)避貿(mào)易壁壘被迫遷出我國(guó);同時(shí)，美國(guó)、日本、韓國(guó)等一些發(fā)達(dá)國(guó)家推出優(yōu)惠政策及扶持項(xiàng)目，鼓勵(lì)本國(guó)企業(yè)回流或轉(zhuǎn)移到第三國(guó)家，其中很大一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了越南。越南對(duì)我國(guó)出口形成明顯短期替代，如2019年，越南對(duì)美出口額同比增長(zhǎng)29.1%，我國(guó)對(duì)美出口額則同比下降12.5%。2018—2021年，越南在美進(jìn)口來(lái)源占比從1.9%上升至3.4%，我國(guó)占比從21.2%降至17.8%。

（四）短期因素二：“帶疫解封”加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度，獲得大量外貿(mào)訂單

2021年10月，越南開(kāi)始放松國(guó)內(nèi)疫情管控;2022年1月起壓縮疫苗接種者入境隔離期，4月27日起暫停邊境口岸入境人員健康申報(bào)，5月15日進(jìn)一步暫停入境人員核酸檢測(cè)要求。率先“帶疫解封”加速了越南制造業(yè)復(fù)蘇，國(guó)際訂單快速反彈。特別是趁我國(guó)疫情反復(fù)造成供應(yīng)鏈短期運(yùn)行不暢，越南承接了大量來(lái)自珠三角和長(zhǎng)三角外貿(mào)轉(zhuǎn)單，直接推動(dòng)今年3、4月份出口額同比上漲17.0%和25.2%。

二、“三大三小”挑戰(zhàn)并存，對(duì)我國(guó)不同行業(yè)、人群、區(qū)域存在差異影響

從生產(chǎn)和貿(mào)易數(shù)據(jù)來(lái)看，越南出口增長(zhǎng)集中在少數(shù)產(chǎn)品和個(gè)別領(lǐng)域，對(duì)我國(guó)的沖擊并非是全方位的，無(wú)論是經(jīng)濟(jì)體量還是生產(chǎn)能力，越南都難以撼動(dòng)我國(guó)“世界工廠”地位，但需要重點(diǎn)關(guān)注受影響較大的部分行業(yè)、人群和區(qū)域。

（一）對(duì)勞動(dòng)密集型行業(yè)挑戰(zhàn)大，對(duì)資本和技術(shù)密集型行業(yè)挑戰(zhàn)小

目前越南制造業(yè)以勞動(dòng)密集型行業(yè)和技術(shù)密集型行業(yè)的裝配環(huán)節(jié)為主，其出口增加對(duì)我國(guó)的貿(mào)易替代作用也主要集中在這些領(lǐng)域。2022年1—4月，越南通信設(shè)備及配件、紡織服裝等前5類商品合計(jì)占總出口的58.1%，進(jìn)口結(jié)構(gòu)則與之高度相似（見(jiàn)表1）。這意味著越南制造主要是將原材料、零部件經(jīng)過(guò)加工或組裝后再出口，整體處于全球產(chǎn)業(yè)鏈下游，對(duì)我國(guó)資本和技術(shù)密集型行業(yè)的沖擊較小。對(duì)美貿(mào)易數(shù)據(jù)也顯示，今年3月份與去年9月份相比，我國(guó)在美國(guó)紡織服裝、鞋帽、機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額中下降10個(gè)、6.3個(gè)和4.1個(gè)百分點(diǎn)，而越南所占份額則上升了3.1個(gè)、5.0個(gè)和0.8個(gè)百分點(diǎn)。

（二）對(duì)勞動(dòng)者挑戰(zhàn)大，對(duì)資本所有者挑戰(zhàn)小

訂單轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈遷移并不意味著我國(guó)企業(yè)被剔除全球產(chǎn)業(yè)鏈，只是部分產(chǎn)品組裝環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到了越南，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始向上游原材料和下游訂單管理擴(kuò)展，供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)大。越南出口增加對(duì)我國(guó)組織生產(chǎn)的資本所有者沖擊有限，但對(duì)直接從事生產(chǎn)的勞動(dòng)者挑戰(zhàn)較大。作為越南最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2022年前4個(gè)月，越南自我國(guó)進(jìn)口額達(dá)380.8億美元（占比31.7%），其中紡織面料、通訊設(shè)備及配件、計(jì)算機(jī)電子產(chǎn)品配件自我國(guó)進(jìn)口分別占63.2%、42.4%和28.1%。同時(shí)，我國(guó)紡織服裝、鞋類、木材加工、電子等行業(yè)部分企業(yè)，為降低成本、規(guī)避貿(mào)易壁壘跟隨國(guó)際巨頭轉(zhuǎn)移至越南。2011—2021年，我國(guó)對(duì)越南投資流量從1.9億美元增至10.7億美元，中美經(jīng)貿(mào)摩擦后投資增速明顯上升，2021年，我國(guó)已成為越南第四大FDI來(lái)源國(guó)（占比9.9%），按比例估算去年中資企業(yè)為其新創(chuàng)造就業(yè)崗位約46萬(wàn)個(gè)。

（三）對(duì)中西部地區(qū)挑戰(zhàn)大，對(duì)東部沿海地區(qū)挑戰(zhàn)小

2021年，越南人均GDP約為3700美元，略低于我國(guó)西部地區(qū)的甘肅、廣西、貴州等省份，在承接勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)方面存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。相較而言，中西部成渝、關(guān)中平原、北部灣、黔中、滇中等城市群，擁有龐大的生產(chǎn)和消費(fèi)群體、良好的基礎(chǔ)設(shè)施和成熟的配套市場(chǎng)體系，投資綜合吸引力高于越南。如果部分產(chǎn)業(yè)從東部沿海直接轉(zhuǎn)移到越南等東盟國(guó)家的短期現(xiàn)象長(zhǎng)期化，將打破國(guó)內(nèi)從東到西梯度轉(zhuǎn)移部署，對(duì)中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)帶來(lái)不利影響。對(duì)于東部沿海特別是長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，其本身有向外轉(zhuǎn)移低端制造實(shí)現(xiàn)“騰籠換鳥”的需求，將轉(zhuǎn)移至國(guó)外的產(chǎn)業(yè)鏈和外貿(mào)訂單保持在一定規(guī)模和進(jìn)度，保障重點(diǎn)行業(yè)有序轉(zhuǎn)型升級(jí)，則負(fù)面影響可控。

三、“三穩(wěn)三提”多措并舉，主動(dòng)化解外部沖擊帶來(lái)的挑戰(zhàn)

部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向國(guó)外轉(zhuǎn)移，是符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的正?，F(xiàn)象，無(wú)需過(guò)度擔(dān)憂。針對(duì)當(dāng)前受影響較大的行業(yè)、人群和區(qū)域，需打好“三穩(wěn)三提”政策組合拳，全面化解挑戰(zhàn)。

（一）穩(wěn)定勞動(dòng)密集行業(yè)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)外遷節(jié)奏，提升向“微笑曲線”兩端擴(kuò)展能力

穩(wěn)定國(guó)內(nèi)制造業(yè)核心環(huán)節(jié)的關(guān)鍵在于破解生產(chǎn)成本高企問(wèn)題。要用好政府性融資擔(dān)保，鼓勵(lì)有條件的地方設(shè)立中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，降低企業(yè)融資難度和成本;加快落實(shí)降低企業(yè)用水用電用網(wǎng)等成本措施，鼓勵(lì)企業(yè)采取精益生產(chǎn)、精益管理等理念，重塑生產(chǎn)流程和管理方式，降低綜合成本。擴(kuò)大市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易試點(diǎn)范圍，支持通關(guān)一體化模式發(fā)展。引導(dǎo)各地推廣口岸收費(fèi)“一站式陽(yáng)光價(jià)格”，提升出口退稅便利化水平，增強(qiáng)出口信用保險(xiǎn)政策對(duì)勞動(dòng)密集型出口企業(yè)服務(wù)力度，對(duì)沖經(jīng)貿(mào)摩擦帶來(lái)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與外資企業(yè)溝通，穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期和信心，為關(guān)乎產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性的重點(diǎn)外資企業(yè)對(duì)華派駐員工提供出入境便利。對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)投入達(dá)到一定規(guī)模的勞動(dòng)密集型行業(yè)企業(yè)，探索按高新技術(shù)企業(yè)予以稅收優(yōu)惠。支持各地搭建勞動(dòng)密集型行業(yè)轉(zhuǎn)型共性技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，推出銷售和服務(wù)管理系統(tǒng)解決方案，提升企業(yè)向研發(fā)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品服務(wù)管理核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）穩(wěn)定重點(diǎn)群體就業(yè)和收入，提升對(duì)低技能勞動(dòng)力教育培訓(xùn)水平

化解對(duì)重點(diǎn)群體就業(yè)和收入的影響需要把短期救濟(jì)幫扶與長(zhǎng)期就業(yè)能力提升相結(jié)合。要指導(dǎo)各地提高援企穩(wěn)崗措施的精準(zhǔn)性和支持力度，通過(guò)保市場(chǎng)主體來(lái)保就業(yè)和收入。對(duì)受短期疫情影響和中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)鏈外遷壓力較大的行業(yè)，加大減稅降費(fèi)力度，鼓勵(lì)有條件的地方將增值稅留抵退稅政策、緩繳企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策覆蓋范圍擴(kuò)大到受外遷影響較大的行業(yè)，提高對(duì)吸納勞動(dòng)力較多企業(yè)的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還比例和留工補(bǔ)助規(guī)模。督促地方盡快將中央下?lián)艿睦щy群眾救助補(bǔ)助資金發(fā)放到位，鼓勵(lì)有條件的地方追加補(bǔ)助，結(jié)合家庭收入情況和資產(chǎn)狀況，允許一定比例的失業(yè)群體延期償還貸款。用足用好一次性留工培訓(xùn)補(bǔ)助、拓寬技能提升補(bǔ)貼、職業(yè)技能提升行動(dòng)專賬資金等政策，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)推動(dòng)線上線下培訓(xùn)結(jié)合，支持職業(yè)院校按規(guī)定備案成立職業(yè)技能等級(jí)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，提高教育培訓(xùn)覆蓋面，幫助低技能勞動(dòng)者適應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜度提高要求，增強(qiáng)再就業(yè)能力。

（三）穩(wěn)定國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移梯隊(duì)，提升中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)承接能力

推動(dòng)制造業(yè)從沿海向內(nèi)地有序轉(zhuǎn)移是維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定、增強(qiáng)我國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵之舉。要加快國(guó)內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移梯隊(duì)建設(shè)，支持長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)開(kāi)展制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)移意向調(diào)查，形成潛在轉(zhuǎn)移企業(yè)名錄，建立產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出地和承接地信息匹配機(jī)制。鼓勵(lì)各地依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，搭建產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接輔助系統(tǒng)，嵌入產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游，對(duì)接園區(qū)合作共建，幫助轉(zhuǎn)移企業(yè)落地。落實(shí)國(guó)家鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)目錄相關(guān)支持政策，加大中西部和東北地區(qū)勞動(dòng)密集型加工貿(mào)易企業(yè)稅收減免和信貸投放力度，打造重要產(chǎn)業(yè)鏈備份基地。加強(qiáng)對(duì)中西部地區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)支持力度，依托各類開(kāi)發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接平臺(tái)，推動(dòng)建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出地和承接地結(jié)對(duì)建立營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化幫扶機(jī)制，破解體制機(jī)制制約。支持中西部地區(qū)城市爭(zhēng)取內(nèi)外貿(mào)一體化試點(diǎn)，以龐大市場(chǎng)需求增強(qiáng)內(nèi)地對(duì)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)吸引力。

（夏成、潘彪、王繼源，國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)地所。胡月，中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院）