新能源車引發(fā)汽車業(yè)新一輪合資潮

在中國(guó)政府的雙積分政策推動(dòng)下，中外車企開始了新一輪合資潮。不同于上世紀(jì)90年代那波合資潮，這次中外車企不約而同指向了新能源汽車。更多民營(yíng)車企成為外資的合作對(duì)象。

南方周末記者 黃金萍 發(fā)自廣州

從大眾和江淮、戴姆勒和北汽、雷諾－日產(chǎn)和東風(fēng)、福特和眾泰，再到最近的寶馬和長(zhǎng)城，跨國(guó)公司汽車品牌和中國(guó)本土品牌紛紛宣布合資／合作意向，新一輪汽車合資潮涌動(dòng)。他們都不約而同指向了新能源汽車。

從目前已經(jīng)公開的合資、合作意向看，不同于上一輪汽車合資潮中，資金、技術(shù)、品牌、管理均來(lái)自外方，這一次合資雙方將共同研發(fā)、共同打造新品牌。上一輪合資的中方主體都是國(guó)有企業(yè)，這一次長(zhǎng)城、眾泰等民營(yíng)企業(yè)也赫然在列。

這輪新合資潮的大背景，是中國(guó)新能源汽車動(dòng)力轉(zhuǎn)型，面對(duì)節(jié)能減排、環(huán)境制約等剛性壓力，中國(guó)政府推出史上最嚴(yán)的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（簡(jiǎn)稱“雙積分”政策），希望能夠激活企業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的內(nèi)在活力，而實(shí)際市場(chǎng)效果，還有待時(shí)間檢驗(yàn)。

新合資潮來(lái)了

大眾汽車前總裁卡爾·哈恩在其自傳《從學(xué)徒到總裁——卡爾·哈恩在大眾汽車的40年》中寫道，上個(gè)世紀(jì)70年代末80年代初，中國(guó)政府邀請(qǐng)所有的國(guó)際汽車公司去中國(guó)投資，得到的回應(yīng)十分冷淡。大眾汽車屬于極少數(shù)發(fā)出肯定信號(hào)的生產(chǎn)商之一。

通用汽車最早提出在中國(guó)成立合資公司的想法，隨后在1984年落地的第一批合資車企北京吉普、上海大眾、廣州標(biāo)致帶動(dòng)下，1980年代－1990年代前后中國(guó)汽車界掀起了一股合資潮。

40年后，大眾仍是新一輪合資潮中最積極的一家。2017年5月22日晚，江淮汽車發(fā)布公告稱，公司日前收到國(guó)家發(fā)改委的批復(fù)，同意建設(shè)江淮汽車與大眾汽車（中國(guó)）合資生產(chǎn)純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目。這是此輪合資潮中第一家真正落地的。

2016年9月6日，大眾與江淮在德國(guó)沃爾夫斯堡簽署了諒解備忘錄，雙方正在就新能源汽車領(lǐng)域成立一家新的合資企業(yè)的前景和可行性進(jìn)行評(píng)估。近9個(gè)月后，江淮與大眾合資終于成為現(xiàn)實(shí)。

在江淮大眾之后，2017年以來(lái)陸續(xù)又有4家合資（合作）意向被披露——戴姆勒與北汽、眾泰與福特、雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟與東風(fēng)，以及長(zhǎng)城與寶馬。

中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)付于武向南方周末記者說(shuō)，這輪合資熱與以往有所不同，聚焦方向主要為新能源汽車。因?yàn)橹袊?guó)的新能源車整體布局和戰(zhàn)略力度很大，而跨國(guó)公司在電動(dòng)化方面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的準(zhǔn)備不足，中國(guó)先后出臺(tái)了《中國(guó)制造2025》、《節(jié)能與清潔能源汽車中長(zhǎng)期規(guī)劃》，特別是雙積分政策等，都明確指向了新能源汽車。

去掉蘿卜換上大棒

中國(guó)政府對(duì)新能源汽車的發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃始于2009年，當(dāng)時(shí)中國(guó)啟動(dòng)了“十城千輛”示范項(xiàng)目，選了十個(gè)城市進(jìn)行新能源汽車示范運(yùn)營(yíng)，隨后示范城市兩次擴(kuò)容為25家和88家。

國(guó)務(wù)院2012年4月發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車計(jì)劃》提出，到2015年電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷數(shù)量達(dá)到50萬(wàn)輛；到2020年，這一數(shù)字為500萬(wàn)輛。

為了促進(jìn)新能源汽車為市場(chǎng)所接受，中央財(cái)政和地方財(cái)政為新能源汽車提供配套補(bǔ)貼，并減免新能源汽車10%的車輛購(gòu)置稅，一些為減少擁堵而限牌、限行的城市，還為新能源汽車提供免費(fèi)車牌、單獨(dú)搖號(hào)、不限行等政策優(yōu)待。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，新能源汽車銷量從2012年至2015年分別為1.2萬(wàn)輛、1.76萬(wàn)輛、7.47萬(wàn)輛和33.1萬(wàn)輛，2015年超額完成了累計(jì)銷售50萬(wàn)輛的目標(biāo)，2016年年銷量更是一舉突破50.7萬(wàn)輛。

2016年爆發(fā)了新能源車騙補(bǔ)丑聞，工信部和財(cái)政部調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些汽車制造商或通過(guò)將新能源車賣給自己成立的汽車租賃公司或關(guān)聯(lián)公司，獲得補(bǔ)貼后拆下電池重復(fù)利用，循環(huán)申請(qǐng)補(bǔ)貼，未將車輛銷售給消費(fèi)者就提前申報(bào)補(bǔ)貼。還有一些車輛并未投入實(shí)際使用，在領(lǐng)取補(bǔ)貼后即閑置。在財(cái)政部曝光的5起典型案例中，最多的一家涉案車輛1683輛、騙取補(bǔ)貼高達(dá)5.19億元人民幣。

2017年9月，預(yù)致汽車資訊有限公司和畢馬威中國(guó)聯(lián)合發(fā)布報(bào)告《電動(dòng)汽車展望——中國(guó)新能源汽車：市場(chǎng)、政策與消費(fèi)者》認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，特別是2015年的跨越式發(fā)展，并不是市場(chǎng)自然需求所造成的，而是政策和補(bǔ)貼在其中發(fā)揮了重要作用。財(cái)政補(bǔ)貼、免購(gòu)置稅和牌照費(fèi)用，估算新能源汽車總補(bǔ)貼比率可達(dá)到零售價(jià)格的60%-65%。

報(bào)告認(rèn)為，“胡蘿卜”太多，而“大棒”不足，使得汽車企業(yè)沒有動(dòng)力去降低新能源車價(jià)格和成本，快速適應(yīng)市場(chǎng)。

目前主要的“大棒”是乘用車燃料消耗量限值或企業(yè)平均燃料消耗值。

但根據(jù)中國(guó)工信部的公示，2015年中國(guó)汽車行業(yè)平均燃料消耗量實(shí)際值為7.97L/100km，116家乘用車企業(yè)中，共有31家車企2015年平均油耗未達(dá)標(biāo)。2016年，122家汽車企業(yè)中平均燃料消耗量超標(biāo)的超過(guò)了40家。

中國(guó)政府也意識(shí)到了這一問(wèn)題。補(bǔ)貼政策正加快退出，同時(shí)拿出史上最嚴(yán)厲的“大棒”——《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，又名“雙積分政策”。

中國(guó)汽車技術(shù)研究中心首席專家、政策研究中心主任吳松泉對(duì)南方周末記者表示，雙積分政策實(shí)際上是對(duì)乘用車企業(yè)平均燃料消耗量達(dá)標(biāo)和新能源汽車積分比例分別提出要求。乘用車企業(yè)為了新能源汽車積分合規(guī)，必然會(huì)想方設(shè)法符合政策要求，甚至用傳統(tǒng)燃油車?yán)麧?rùn)補(bǔ)貼新能源汽車。這實(shí)際上是逼迫企業(yè)擴(kuò)大新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模，積極開拓新能源汽車市場(chǎng)。

在付于武看來(lái)，雙積分政策可以說(shuō)是中國(guó)汽車市場(chǎng)上有史以來(lái)最嚴(yán)厲的法規(guī)，跨國(guó)公司不會(huì)放棄中國(guó)汽車市場(chǎng)，所以他們要針對(duì)性制定戰(zhàn)略。在汽車合資股比沒有放開的情況下，選擇新合資；獨(dú)資不行就先合資，股比放開就先控股，邏輯很清楚。

為何另起爐灶？

通用汽車中國(guó)在雙積分政策公布當(dāng)天發(fā)表聲明，“通用汽車將積極引入最先進(jìn)的電動(dòng)化技術(shù)服務(wù)于中國(guó)消費(fèi)者”。中國(guó)市場(chǎng)銷售的所有新能源車型都將由通用汽車在華合資企業(yè)上汽通用和上汽通用五菱在本土生產(chǎn)制造。

北汽和戴姆勒、雷諾－日產(chǎn)聯(lián)盟和東風(fēng)的做法與之類似，延續(xù)了與原有合資伙伴的合作，但也有部分外資選擇了尋找新合作伙伴的做法，比如大眾與江淮、福特與眾泰、寶馬與長(zhǎng)城，如果它們的合資都順利推進(jìn)的話，接下來(lái)中國(guó)市場(chǎng)將出現(xiàn)全新的電動(dòng)車品牌，而不是直接將外資車企的產(chǎn)品和技術(shù)拿過(guò)來(lái)。

吳松泉對(duì)南方周末記者說(shuō)，外資完全可以利用現(xiàn)有乘用車合資企業(yè)生產(chǎn)新能源汽車，但是這有一個(gè)問(wèn)題：直接引進(jìn)的車型是否適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)需求？是否能達(dá)到一定的產(chǎn)銷規(guī)模？因?yàn)橐幸欢ǖ漠a(chǎn)銷規(guī)模才能符合新能源汽車積分比例要求。它先要解決市場(chǎng)問(wèn)題，光是生產(chǎn)出來(lái)賣不出去不行，一定要賣出去，還要有規(guī)模。

預(yù)致汽車咨詢有限公司創(chuàng)始人張?jiān)ヒ矊?duì)南方周末記者表示，外資品牌本身都有各自的電動(dòng)汽車平臺(tái)和技術(shù)，直接進(jìn)口或在已有合資企業(yè)生產(chǎn)即可，何必費(fèi)力再建一個(gè)合資廠？其實(shí)是因?yàn)橥赓Y品牌電動(dòng)車開發(fā)成本非常高，每賣一輛新能源車都要虧錢。所以，干脆找一個(gè)可以把成本做到更低的中方合作伙伴。

當(dāng)然，外資也可以采用收購(gòu)現(xiàn)有純電動(dòng)乘用車企業(yè)股份的辦法。但由于燃油車領(lǐng)域仍然有合資企業(yè)數(shù)量和股比限制，合資名額已經(jīng)用完的外資還不能通過(guò)收購(gòu)現(xiàn)有燃油車企業(yè)股份的方式增加新的合資企業(yè)。

而新成立純電動(dòng)乘用車合資企業(yè)必須要滿足國(guó)家發(fā)改委27號(hào)令（國(guó)家發(fā)改委和工信部2015年6月聯(lián)合發(fā)布的《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》）的要求，該規(guī)定對(duì)研發(fā)能力、技術(shù)創(chuàng)新能力提出了很高的要求。

在吳松泉看來(lái)，投資和準(zhǔn)入政策的導(dǎo)向其實(shí)很清楚，就是支持社會(huì)資本和具有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)參與純電動(dòng)乘用車研發(fā)生產(chǎn)，防止盲目投資和資源浪費(fèi)。

然而，這一輪新合資潮已經(jīng)打破了過(guò)去外資品牌在中國(guó)的合資企業(yè)不能超過(guò)兩家的限制。

等待破局

除了雙積分政策，新能源車企還面臨放開股比的問(wèn)題。

2017年8月，中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)外資增長(zhǎng)若干措施的通知》（國(guó)發(fā)〔2017〕39號(hào)），表示要“進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入對(duì)外開放范圍。持續(xù)推進(jìn)專用車和新能源汽車制造等領(lǐng)域的對(duì)外開放，明確對(duì)外開放時(shí)間表、路線圖”。

在隨后舉行的吹風(fēng)會(huì)上，商務(wù)部副部長(zhǎng)王受文介紹，《關(guān)于促進(jìn)外資增長(zhǎng)若干措施的通知》特別列明了12個(gè)領(lǐng)域，在制造業(yè)中，專門講到要放寬專用車和新能源汽車的外資準(zhǔn)入?！敖裉鞂?duì)新能源汽車，要求外資的股比不能超過(guò)50%，專用車也是一樣，不能超過(guò)50%，而39號(hào)文件中講了，下一步將放寬準(zhǔn)入，減少限制”。

盡管截至目前合資股比放開時(shí)間尚未明確，在吳松泉看來(lái)，以前合資企業(yè)技術(shù)和品牌都靠外方提供，所以外資話語(yǔ)權(quán)很大。在合資股比開放的背景下，股比主要是由合資雙方的實(shí)力決定的，實(shí)力主要是技術(shù)、品牌、管理等。

目前對(duì)于這一輪新合資潮有很大爭(zhēng)議，不乏對(duì)合資車企將淪為外資新能源車代工廠、積分來(lái)源的擔(dān)憂。

付于武對(duì)南方周末記者強(qiáng)調(diào)，有一點(diǎn)要注意：新能源汽車不光是一條技術(shù)路徑，應(yīng)該是以電動(dòng)車為主體，也包括天然氣汽車、乙醇汽車等等，汽車業(yè)的發(fā)展一定要與國(guó)家能源政策相契合，國(guó)家的能源政策是多元化的，在動(dòng)力轉(zhuǎn)型面前，既要堅(jiān)持電動(dòng)化轉(zhuǎn)型堅(jiān)定不移，又要堅(jiān)持多元化的替代。

預(yù)致汽車咨詢有限公司創(chuàng)始人張?jiān)フJ(rèn)為，至少在2020年，新能源汽車市場(chǎng)還是不可為而為之的狀況。等到2025年，等到電池成本下降、研發(fā)成本攤銷合理化、續(xù)航里程達(dá)到300-400公里的情況下，不再需要政策強(qiáng)力推動(dòng)，純電動(dòng)汽車才可以靠市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)。

畢馬威中國(guó)汽車業(yè)主管合伙人陳友合對(duì)南方周末記者表示，新能源汽車積分辦法將促使車企投入更多研發(fā)力量推廣新能源汽車，使交通系統(tǒng)轉(zhuǎn)型為更清潔的生態(tài)系統(tǒng)。轉(zhuǎn)型的方向是正確的，但消費(fèi)者會(huì)有何反應(yīng)尚待觀察。