巴西對中國采取反傾銷調(diào)查的原因探析

胡若楠

[摘要]中巴雙邊經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易關(guān)系密切，巴西是中國在拉美地區(qū)的第一大貿(mào)易伙伴，中國也是巴西最大的進(jìn)口來源國和出口目的國。但是，由于中巴雙方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和規(guī)模的差距，兩國之間長期存在的貿(mào)易不平衡、貿(mào)易結(jié)構(gòu)不對稱及貿(mào)易摩擦等問題對雙邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生消極影響，使得巴西已經(jīng)成為對中國出口產(chǎn)品采取反傾銷措施最為頻繁的發(fā)展中國家之一。文章通過近年詳實的數(shù)據(jù)圖表統(tǒng)計，分析了巴西對華反傾銷的現(xiàn)狀及特點，并從現(xiàn)實狀況入手深入剖析巴西對華頻繁采取反傾銷措施的原因。

[關(guān)鍵詞]中巴貿(mào)易；貿(mào)易摩擦；反傾銷

[DOI]1013939/jcnkizgsc201722018

1引言

2013年中巴戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建立20周年，兩國關(guān)系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。巴西是發(fā)展中大國中第一個同中國建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的國家，也是第一個同中國建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的拉美國家。中國是世界上第二大經(jīng)濟(jì)體，是世界貨物貿(mào)易第一大國，巴西是世界第七大經(jīng)濟(jì)體，無論是在“金磚國家”還是在全球經(jīng)濟(jì)中，中巴兩國都占據(jù)著極為重要的地位。近年來，中巴兩國的貿(mào)易額總體上呈上升趨勢，經(jīng)貿(mào)增長速度極快。此外，中國雖為巴西最大的貿(mào)易伙伴，但中巴貿(mào)易額在中國進(jìn)出口商品總額中所占比重不大，在2%以下。除2007年、2008年外，中國始終處于貿(mào)易逆差地位，并且近年來兩國的貿(mào)易逆差額基本占雙邊貿(mào)易總額的7%以上，巴西出口對中國市場的依賴程度及依存度遠(yuǎn)高于中國對巴西的依存度，這一差距總體呈逐年擴(kuò)大的趨勢，而這種貿(mào)易失衡現(xiàn)象在一定程度上會成為中巴雙邊貿(mào)易危機(jī)的重要原因之一。

作為世界第一大出口國，中國是貿(mào)易保護(hù)主義的最大受害國，也是遭受反傾銷案件調(diào)查最多的國家。伴隨著中巴雙邊經(jīng)貿(mào)快速增長的一個重要特征是，中巴貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)急速增長的趨勢，尤其是近年來巴西對中國反傾銷調(diào)查明顯呈上升趨勢。目前巴西已發(fā)展成為發(fā)展中國家中對中國實行貿(mào)易保護(hù)主義最嚴(yán)格的國家之一，這對雙邊貿(mào)易往來產(chǎn)生嚴(yán)重影響。近年來，中巴兩國雙邊貿(mào)易發(fā)展迅速，作為中國在金磚國家中重要的貿(mào)易伙伴以及我國在拉美地區(qū)的最大貿(mào)易伙伴，分析和研究中巴兩國經(jīng)貿(mào)中的貿(mào)易摩擦問題及我國應(yīng)對巴西頻繁發(fā)起的反傾銷調(diào)查措施具有重要意義。很多學(xué)者在研究中巴貿(mào)易摩擦問題時缺乏探索深層次原因的精神，一些文獻(xiàn)雖然有對中巴經(jīng)貿(mào)關(guān)系或者中巴貿(mào)易摩擦現(xiàn)狀的陳述，但缺少對雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系特點、貿(mào)易摩擦特點或者對華反傾銷特點的概括，而這些特點有時正是探索雙邊出現(xiàn)貿(mào)易摩擦問題原因的一個切入點。筆者在巴西對華反傾銷問題的研究中運用巴西對華反傾銷數(shù)量及其年增長率等額度分析雙邊貿(mào)易及反傾銷現(xiàn)狀，深入探討了巴西對華反傾銷的現(xiàn)狀及特點，并在此基礎(chǔ)上從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、貿(mào)易結(jié)構(gòu)、出口產(chǎn)品價格三個方面剖析了巴西對華采取反傾銷措施的原因。

2巴西對中國采取反傾銷調(diào)查現(xiàn)狀及特點

21巴西對中國采取反傾銷調(diào)查現(xiàn)狀

近年來，中巴雙邊的貿(mào)易爭端連年增加，兩國之間不斷出現(xiàn)貿(mào)易摩擦現(xiàn)象，巴西不僅是拉美地區(qū)，而且是發(fā)展中國家中對我國出口產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易摩擦案件數(shù)量最多的國家之一。反傾銷政策是巴西對中國最常采用可導(dǎo)致貿(mào)易摩擦的措施之一。根據(jù)WTO發(fā)布的報告，2013年全球范圍反傾銷訴訟共407宗，其中由巴西發(fā)起的有39宗，這就使得巴西在2013年成為全球?qū)Q(mào)易伙伴實施反傾銷措施最多的國家。而在這39宗由巴西發(fā)起的反傾銷案件中，有13起均針對中國出口商品。[ZW（]WTO 反傾銷報告，wwwwtoorg/english/tratop_e/adp_e/ad_init_rep_exp_epdf[ZW）]世界銀行全球反傾銷數(shù)據(jù)庫顯示，僅2014年上半年，巴西對來自中國的進(jìn)口商品發(fā)起4起反傾銷調(diào)查，在世界上對我國發(fā)起反傾銷調(diào)查的國家中排列第二。2001—2004年，巴西對中國共發(fā)起66起貿(mào)易救濟(jì)案件，其中有63起為反傾銷調(diào)查案件，占總案件數(shù)高達(dá)9545%，其余2起案件違反規(guī)避調(diào)查。2002—2010年，巴西對中國發(fā)起的貿(mào)易摩擦有35起，其中反傾銷調(diào)查34起，占比高達(dá)9714%。[ZW（]世界銀行全球反傾銷數(shù)據(jù)庫。[ZW）]由此可見，巴西對中國采取貿(mào)易救濟(jì)措施時形式單一，主要以反傾銷這一非關(guān)稅壁壘作為貿(mào)易保護(hù)主義手段，維護(hù)本國生產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)及國際市場的份額。

反傾銷是指反傾銷調(diào)查當(dāng)局針對進(jìn)口產(chǎn)品的傾銷行為，依照本國反傾銷法，對進(jìn)口產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查并提出訴訟，對給進(jìn)口國相同或相似產(chǎn)業(yè)造成了損害的傾銷行為采取征收反傾銷稅等措施，其本質(zhì)上是貿(mào)易摩擦的一種表現(xiàn)形式，是一國或地區(qū)的一種經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)手段。

表1為1995—2014年遭受反傾銷調(diào)查最多的十個國家和地區(qū)，從WTO正式成立到2014年的20年間，中國是世界上遭受反傾銷調(diào)查最多的國家，其出口產(chǎn)品遭遇的反傾銷立案數(shù)量累計1052件，占世界總累計立案數(shù)量的2211%，是排在第二位的韓國的301倍，是排在第十位的巴西的近九倍，比排在遭受反傾銷調(diào)查第二、三、四位的韓國、美國、中國臺灣三者之和還高，由此可以看出，中國目前已經(jīng)成為世界上最大的反傾銷受害國。

隨著中國對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大，發(fā)展中國家尤其是發(fā)展中大國如印度、巴西等對中國的反傾銷調(diào)查越來越頻繁。發(fā)展中國家對華實施反傾銷調(diào)查所占份額已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了發(fā)達(dá)國家。1995—2014年對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查最多的發(fā)展中國家中，巴西位居對華反傾銷立案調(diào)查的第三位，其對中國發(fā)起的反傾銷立案數(shù)量為81件，次于印度和阿根廷。此外，巴西對我國發(fā)起的81起反傾銷調(diào)查中，其中最終實施反傾銷措施的有59起，實施所占比例為7284%。2000—2014年巴西對主要國家和地區(qū)反傾銷調(diào)查數(shù)量統(tǒng)計，其中巴西對中國實施反傾銷調(diào)查數(shù)量最多，為45件，約占巴西對主要國家和地區(qū)反傾銷調(diào)查總量的30%，中國已經(jīng)成為巴西采取反傾銷措施最為頻繁的國家，其他國家如美國、阿根廷、印度、韓國、英國、智利等所占份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于中國。巴西對中國實行貿(mào)易保護(hù)的最主要表現(xiàn)形式為反傾銷，中國目前是巴西反傾銷調(diào)查的主要針對國。中國對巴西主要出口產(chǎn)品中，鋼鐵、化工和輕工產(chǎn)品是巴西近幾年反傾銷的主要調(diào)查對象。endprint

22巴西對中國采取反傾銷調(diào)查特點

221巴西對華反傾銷總體呈上升趨勢

中巴兩國的貿(mào)易往來既具有互補性，也存在產(chǎn)業(yè)分布同質(zhì)性問題。2000—2005年，巴西對華采取的反傾銷調(diào)查數(shù)量較少，維持在每年2～3件。而自2005年以后，巴西對我國的反傾銷調(diào)查數(shù)量明顯增多，大體呈上升趨勢。2009年，受金融危機(jī)的持續(xù)影響，巴西經(jīng)濟(jì)增速放緩，對華實施反傾銷調(diào)查也減少至4件，此后隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，對華反傾銷數(shù)量逐年增加，2011—2012年對華反傾銷調(diào)查數(shù)量翻倍，2012年反傾銷調(diào)查數(shù)量增至13件。截至目前，巴西已經(jīng)發(fā)展成為對華出口產(chǎn)品采取反傾銷措施最為頻繁的發(fā)展中國家之一。

222涉案產(chǎn)品種類多，范圍不斷擴(kuò)大

作為南美最大的發(fā)展中國家，巴西已經(jīng)超越美國、日本、英國等發(fā)達(dá)國家，成為對中國產(chǎn)品采取反傾銷訴訟調(diào)查較多的國家之一。從1995年至2014年，巴西共對中國產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查高達(dá)80余次，反傾銷調(diào)查領(lǐng)域涉及了機(jī)電產(chǎn)品、化工制品、輕工業(yè)、紡織品等十余種商品。以2009年為例，巴西對中國提出了4起反傾銷調(diào)查，其中包括4月通過決議從4月8號起對產(chǎn)自中國的石墨碳電極和粘膠纖維兩類產(chǎn)品征收為期5年的最終反傾銷稅；6月裁定對我國的汽車輪胎征收反傾銷稅；9月對我國出口的鞋類裁定征收臨時反傾銷稅；10月29日巴西對桌面玻璃器皿啟動了反傾銷調(diào)查。[ZW（]WTO反傾銷統(tǒng)計wwwwtoorg/english/tratop_e/adp_e/ad_init_rep_exp_epdf[ZW）]總之，巴西對進(jìn)口自中國的產(chǎn)品，尤其是擠占其國內(nèi)市場份額的產(chǎn)品要求越來越嚴(yán)格，涉案產(chǎn)品種類逐年增多，反傾銷調(diào)查范圍不斷擴(kuò)大。

223不同利益部門對華反傾銷政策截然不同

由于中國與巴西雙邊貿(mào)易存在互補性的特點，巴西不同部門對華采取反傾銷政策的態(tài)度也完全不同，并在利益分配上出現(xiàn)嚴(yán)重的兩極分化：一方面，巴西近年來對中國小麥、大豆等農(nóng)產(chǎn)品及紡織品等輕工業(yè)產(chǎn)品的需求和進(jìn)口持續(xù)增長，因此巴西的農(nóng)業(yè)和輕工業(yè)相關(guān)生產(chǎn)和出口部門在中巴貿(mào)易往來中收益較多，極力反對巴西對中國采取反傾銷措施；另一方面，巴西國內(nèi)的制造業(yè)相關(guān)部門則面臨著來自中國同類產(chǎn)品出口的競爭壓力，巴西傳統(tǒng)制造業(yè)的競爭優(yōu)勢受到挑戰(zhàn)，因此中巴此類產(chǎn)品雙邊貿(mào)易量的增加會引起該部門的強烈反對，極力要求對華采取反傾銷等貿(mào)易保護(hù)措施。

3巴西對中國采取反傾銷調(diào)查的原因

31中巴出口商品結(jié)構(gòu)趨同

中巴雙方出口商品結(jié)構(gòu)趨同導(dǎo)致的在第三方市場上的競爭是巴西頻繁對中國發(fā)起反傾銷調(diào)查的最根本原因。中國是世界上最大的發(fā)展中國家，由于自然資源豐富、勞動力人口眾多等因素與世界上其他發(fā)展中國家相比在原材料及人力資源等方面都存在比較優(yōu)勢，因此中國和大多數(shù)發(fā)展中國家一樣，在出口產(chǎn)品中以資源密集型和勞動密集型產(chǎn)品為主，而這些出口產(chǎn)品同樣也是巴西的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。雙方在各自的國內(nèi)市場及國際市場上競爭激烈。中國和巴西同樣作為新興市場國家，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面存在趨同，尤其是在服裝、紡織等輕工業(yè)領(lǐng)域存在較為嚴(yán)重的同質(zhì)化現(xiàn)象。中巴兩國貿(mào)易商品類別集中，出口商品結(jié)構(gòu)趨同，對外貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也較為類似，所以中巴出口商品之間存在一些競爭性行為，而相比之下中國出口商品的比較優(yōu)勢更為明顯，對巴西國內(nèi)相關(guān)企業(yè)及出口企業(yè)產(chǎn)生很大的沖擊。巴西出口的主要商品中，能源類產(chǎn)品位居榜首，對巴西GDP貢獻(xiàn)率極大；大豆等糧食作物居于第三位；另外為中低端工業(yè)制成品。中國出口的主要商品中，工業(yè)制成品占出口總額比例最大，服裝等紡織品也具有重要地位。從中可以得出，巴西同中國在礦物燃料等原材料、輕工業(yè)產(chǎn)品、機(jī)械及運輸設(shè)備等低端制造業(yè)領(lǐng)域、化工制品等出口構(gòu)成上具有很大的重合性，兩國在國際市場上出口的產(chǎn)品存在間接競爭性，爭相搶占國際市場份額。事實上，巴西對中國反傾銷的焦點產(chǎn)品主要集中于雙方出口商品結(jié)構(gòu)趨同引起的在第三方市場中的競爭領(lǐng)域。

32雙邊貿(mào)易結(jié)構(gòu)失衡

近年來中巴雙邊貿(mào)易規(guī)?？傮w上呈不斷擴(kuò)大趨勢，中巴之間具有很強的貿(mào)易互補性。如表2所示，以2016年3月中巴雙邊進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)為例可以看出，巴西對華出口的主要商品包括：大豆、鐵礦石、石油、肉類、蔗糖、纖維等；中國對巴西出口的主要商品有：零部件、集成電路和微電子組件、機(jī)械設(shè)備、化肥和肥料等。巴西出口的鐵礦砂及其精礦、原油、大豆、錳礦砂及其精礦等是中國的主要進(jìn)口產(chǎn)品，而中國出口的機(jī)電產(chǎn)品、電器及其電子產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、紡織品、機(jī)械設(shè)備、二極管及類似半導(dǎo)體器件等又是巴西的主要進(jìn)口產(chǎn)品。與巴西相比，中國在人力資本、技術(shù)創(chuàng)新等方面存在比較優(yōu)勢，因此巴西在工業(yè)制成品領(lǐng)域很難同中國沿海的中低端制造企業(yè)展開競爭，逐步形成了巴西單純對中國出口資源、能源類產(chǎn)品，大幅進(jìn)口產(chǎn)自中國的機(jī)械設(shè)備、輕工業(yè)產(chǎn)品的貿(mào)易格局。面對中國出口商品的強大沖擊，巴西對中國頻繁實施反傾銷調(diào)查，以保護(hù)其國內(nèi)競爭力相對較弱的制造業(yè)。

改革開放以來，我國加工貿(mào)易發(fā)展迅速，其在我國進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)中占有很大比重，并對中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了很大貢獻(xiàn)。但是中國這種過度倚重加工貿(mào)易的貿(mào)易結(jié)構(gòu)在一定程度上惡化了中國的外貿(mào)增長方式。伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國加工貿(mào)易所占份額逐年增大，工業(yè)生產(chǎn)能力和產(chǎn)品產(chǎn)量也不斷增長，生產(chǎn)能力的高速擴(kuò)張中有相當(dāng)一部分是嚴(yán)重的低水平重復(fù)建設(shè)，從而導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)能過剩、供過于求的情況出現(xiàn)?！爱a(chǎn)大于求、供大于銷”的結(jié)構(gòu)性矛盾，在經(jīng)濟(jì)增速放緩、內(nèi)需不足、就業(yè)形勢嚴(yán)峻的情況下，一系列尖銳矛盾往往體現(xiàn)在出口環(huán)節(jié)，出口企業(yè)為了爭奪國際市場份額，紛紛進(jìn)行低價競銷，出現(xiàn)惡性競爭現(xiàn)象。這對出口目的國國內(nèi)市場形成沖擊，擾亂正常的國際貿(mào)易秩序，成為國外反傾銷訴訟的把柄。除我國出口企業(yè)爭奪市場份額引起的低價競銷行為外，中國政府給予的政策優(yōu)惠也在一定程度上推動中國出口企業(yè)以更低的價格爭取更大的國際市場空間。我國勞動力資源豐富，勞動力的平均工資水平一般低于同等發(fā)展中國家，加上政府為了鼓勵出口會給予企業(yè)稅收優(yōu)惠、出口補貼等一系列優(yōu)惠政策，保證中國出口產(chǎn)品的生產(chǎn)成本在國際市場上具有競爭優(yōu)勢，這就使得中國出口企業(yè)更傾向于以低價爭取國際市場份額。中國出口企業(yè)在巴西市場上采取低價競銷手段商品多為紡織品、玩具、電子、機(jī)械設(shè)備等中低端制成品、輕工業(yè)，該類出口產(chǎn)品技術(shù)水平低，一般處于價值鏈中低端。此外，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲折艱難，一些經(jīng)濟(jì)體和產(chǎn)業(yè)傾向于尋求傳統(tǒng)貿(mào)易救濟(jì)措施的保護(hù)，中國頻繁遭到來自貿(mào)易伙伴的反傾銷調(diào)查。

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