順豐速運產(chǎn)業(yè)競爭力研究

霍正欣

摘要：文章運用波特五力模型，從供應(yīng)商的討價能力、購買者的還價能力、替代品的威脅、潛在進入者的威脅、產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭五個維度分析順豐速運所處產(chǎn)業(yè)環(huán)境。在此基礎(chǔ)上，文章從成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、集中化戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略三方面對順豐速運提出可行的戰(zhàn)略建議。

關(guān)鍵詞：順豐速運；波特五力模型；產(chǎn)業(yè)環(huán)境；產(chǎn)業(yè)競爭力

一、研究背景

（一）順豐速運簡介

順豐速運于1993年在成立于廣東，主營國內(nèi)及國際快遞配送業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù)。順豐速運主要定位于我國中高端市場，采用差異化戰(zhàn)略，提供多樣化物流運輸及增值服務(wù)。步入21世紀以來，順豐速運亦積極拓展海外業(yè)務(wù)，在港澳臺、日韓、新加坡和美國等國家設(shè)有子公司。截至2016年年底，順豐速運擁有超過40家直屬分公司，30架自有全貨機，1.2萬營業(yè)網(wǎng)點。2017年，順豐速運在深交所借殼上市，正式登陸A股，實現(xiàn)新一輪發(fā)展。

（二）波特五力模型簡介

1980年，哈佛商學院的經(jīng)營管理學者邁克爾波特于著作《競爭戰(zhàn)略》中首次提出了五力模型的概念，用來分析產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境。波特認為，供應(yīng)商的討價能力，購買者的還價能力、替代品的威脅、潛在進入者的威脅和產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭是每個產(chǎn)業(yè)必備的五種基本競爭力。

二、順豐速運所處產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

（一）供應(yīng)商的討價還價能力

快遞行業(yè)需要運輸方面的供應(yīng)商支持配合。由于我國油料供應(yīng)的壟斷經(jīng)營，快遞企業(yè)不具備議價能力。類似的，涉及鐵路水路等基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)商多數(shù)由國有壟斷。航空方面，我國幾家大型航空公司的議價能力較強，而順豐擁有自己的直營機，一定程度上降低了與供應(yīng)商的議價成本。

物料提供上，快遞企業(yè)所需材料主要是包裝物。雖然快遞包裝物單價低，但快遞企業(yè)對其需求卻非常大。該行業(yè)現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量較多，行業(yè)發(fā)展比較成熟，供應(yīng)商的議價能力不強。此外，快遞行業(yè)與物料提供者的議價能力與購買數(shù)量有關(guān)，購買數(shù)量越多，快遞方的議價能力越強。筆者認為，順豐可以選擇固定供應(yīng)商達成長期合作以降低成本。

（二）購買者的討價還價能力

對于個人消費者而言，其快遞需求數(shù)量較少。他們是快遞價格的被動接受者，不具有還價能力。對于集團消費者而言，比如電子商務(wù)、制藥、汽車配件等行業(yè)的企業(yè)，由于單次快遞量較大，對快遞價格具有一定的話語權(quán)，相比個人消費者其討價還價能力較高。

（三）替代品的威脅

傳統(tǒng)的快遞服務(wù)主要包括郵政系統(tǒng)的掛號信件、郵寄包裹等。傳統(tǒng)快遞價格低廉，網(wǎng)點覆蓋范圍廣泛，但在時效以及查詢跟蹤服務(wù)上與現(xiàn)有快遞企業(yè)存在很大差距。傳統(tǒng)的快遞服務(wù)替代性較低。

對于現(xiàn)代通信技術(shù)，快遞物品中的商務(wù)信函在不要求實物的情況下，可考慮依靠傳真、微信、電子郵箱等方式進行傳遞。從這一角度考慮，現(xiàn)代通信技術(shù)對快遞行業(yè)具有一定的替代性。

（四）潛在進入者的威脅

2010 年，我國頒布了新《郵政法》和《快遞經(jīng)營許可管理條例》。新的政策法規(guī)對快遞企業(yè)的注冊資金和經(jīng)營許可制度進行了修改，抬高了快遞行業(yè)進入難度。目前快遞業(yè)已進入資本時代，快遞企業(yè)有“微利化”、“無利化”的發(fā)展趨勢，潛在進入者很難突破壁壘進入這一領(lǐng)域。

對于快遞行業(yè)，主要的潛在進入者是電子商務(wù)平臺自建的物流體系。典型的自建物流包括京東、蘇寧、亞馬遜等。但總體考慮，電商企業(yè)進入快遞行業(yè)，會面臨較高的資金壁壘和規(guī)模經(jīng)濟壁壘。此外，也有一些新興快遞公司進入市場，比如天津港的泰通快運，航空企業(yè)的東航速遞等。但由于現(xiàn)有快遞企業(yè)知名度較高，快遞行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，新進入者的威脅暫時不大。

（五）產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭

當前我國快遞產(chǎn)業(yè)主要有三大市場主體，按市場占有率由多到少依次為民營快遞，國有快遞以及外資快遞。國有企業(yè)的代表是EMS；民營企業(yè)主要包括圓通、中通、申通、韻達、順豐、匯通、天天、宅急送等，外資企業(yè)主要有 Fed、TNT和DHL等快遞公司。

市場份額上，2015年圓通、中通、申通、韻達、EMS和順豐的市場份額分別14.4%、14.9%、12.5%、10.3%、6.2%和8.1%。在營收方面，2015年圓通、韻達、中通、申通、順豐年營業(yè)收入分別為120.83億元、61.1億元、77.9億元、50.43億元、473.1億元。2015年在凈利潤方面，申通、圓通、韻達、中通和順豐分別實現(xiàn)凈利潤13.32億元、7.67億元、7.17億元、5.33億元和16.2億元。比較以上數(shù)據(jù)可以得出市場份額上，順豐不及發(fā)展迅速的圓通中通等快遞公司，而在營收和凈利潤上，順豐則優(yōu)勢明顯。

價格方面，國內(nèi)快遞市場上，民營快遞配送價格較低，而國有和外資快遞企業(yè)配送價格相對較高。順豐速運采用直營模式，目標客戶是中高端用戶，其服務(wù)追求高質(zhì)量和高效率，價格亦相對高。順豐快遞的寄件價格普遍高于其他民營快遞，低于1kg的快遞，同城10元，省內(nèi)12元，外省20元，比其他民營快遞公司高出2到3元，在價格上不具有競爭優(yōu)勢。

網(wǎng)點覆蓋能力方面，在我國EMS網(wǎng)點覆蓋能力最強，營業(yè)網(wǎng)點最多。以“三通一達”為首的民營快遞企業(yè)，由于采用加盟形式，其網(wǎng)絡(luò)覆蓋面也比較廣。而順豐速運采用直營模式，由總公司直接建設(shè)和管理各營業(yè)網(wǎng)點，所以覆蓋面上不及“三通一達”，一些偏僻的地區(qū)無法完成網(wǎng)點全覆蓋。所以從網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力考慮，順豐不如EMS和幾家發(fā)展迅猛的民營快遞企業(yè)。

服務(wù)水平方面，順豐速運針對用戶個性需求，推出了豐富的產(chǎn)品和增殖服務(wù)。比如同城配即刻送、順風即日、香港即日、國際特惠、海購豐運等，增值服務(wù)則包含同城派送地址變更、保單保價、電子驗收、節(jié)假日服務(wù)等。相比其他快遞公司，順豐的產(chǎn)品更符合用戶的個性需求。另外，根據(jù)2015年快遞行業(yè)滿意度調(diào)查報告，在民營快遞企業(yè)中，順豐速運的投訴率最低，顧客對于順豐的服務(wù)比較滿意。endprint

三、戰(zhàn)略建議

通過以上的五力模型分析，可以得出如下結(jié)論，快遞行業(yè)的物料和運輸供應(yīng)商議價能力較強；個人消費者不具備還價能力，集團消費者具有一定的討價能力；考慮到快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，潛在進入者的威脅程度較低；快遞產(chǎn)業(yè)的替代品威脅不明顯；快遞產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有企業(yè)呈現(xiàn)白熱化趨勢，同類產(chǎn)品競爭日益激烈。筆者認為，順豐速運應(yīng)將未來戰(zhàn)略著眼于降低與同行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭強度上。為了降低產(chǎn)業(yè)環(huán)境競爭強度，可以采用成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，集中化戰(zhàn)略和差異化戰(zhàn)略。

（一）成本領(lǐng)先戰(zhàn)略

對于成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，順豐速運可以采取優(yōu)化管理水平，降低配送成本等方式來減少成本，從而以低價吸引更多客戶。但這與順豐一直以來的發(fā)展戰(zhàn)略相違背。順豐速運市場定位在中高端市場，主要客戶是白領(lǐng)等商務(wù)高端人群。這些客戶對于價格不夠敏感，他們關(guān)注更多的是產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)、高效、便捷以及多樣性。筆者認為，順豐速運應(yīng)堅持產(chǎn)品差異化原則，不打價格戰(zhàn)，憑借高質(zhì)量的服務(wù)水平吸引客戶。

（二）集中化戰(zhàn)略

對于國際業(yè)務(wù)，順豐速運可以采用集中化戰(zhàn)略，在特定市場上集中現(xiàn)有資源優(yōu)勢，超過國外競爭對手。目前國際市場上幾大國際快遞巨頭占領(lǐng)了絕大多數(shù)市場，國內(nèi)快遞企業(yè)進入程度較低。順豐在海外市場亦有所發(fā)展，但起步較晚，配套設(shè)施不完備。筆者認為，順豐可以集中現(xiàn)有資源，在與中國臨近的國家，比如日韓、越南、泰國、馬來西亞等國家建立網(wǎng)點。這些國家與中國的經(jīng)濟往來密切，快遞數(shù)量較多。此外順豐可以利用政策優(yōu)勢，與“一帶一路”周邊國家企業(yè)達成戰(zhàn)略合作，建立物流網(wǎng)絡(luò)。

（三）差異化戰(zhàn)略

目前順豐速運提供的諸如簽單返還、夜晚收件、保單配送、委托收件等差異化產(chǎn)品和增值服務(wù)，在形式上較為容易被其他快遞公司效仿。為了體現(xiàn)產(chǎn)品的差異，鞏固產(chǎn)業(yè)龍頭地位，順豐需要不斷優(yōu)化創(chuàng)新，推陳出新，以客戶需求為核心開發(fā)更多新產(chǎn)品和服務(wù)。筆者認為，順豐應(yīng)該完善現(xiàn)有的“順豐優(yōu)選”平臺，拓寬生鮮食品的自營配送能力。此外，順豐可以科技創(chuàng)新，針對偏遠地區(qū)的配送問題研發(fā)無人機配送服務(wù)，發(fā)展無人機物流技術(shù)。

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（作者單位：南京審計大學）endprint