2017 年中國(guó)人工智能行業(yè)分析
——智能語音應(yīng)用篇

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展智庫(kù)創(chuàng)始人/主編 劉 劍

中國(guó)制造2025 論壇

2017 年中國(guó)人工智能行業(yè)分析
——智能語音應(yīng)用篇

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展智庫(kù)創(chuàng)始人/主編 劉 劍

2016年是人工智能（AI）元年，智能語音技術(shù)作為AI應(yīng)用最成熟的技術(shù)之一，在智能家居、智能車載、智能可穿戴領(lǐng)域有了迅猛發(fā)展。鑒于此，科技巨頭、初創(chuàng)公司紛紛從不同維度布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，未來面向物聯(lián)網(wǎng)的智能語音產(chǎn)業(yè)鏈的形成將引起商業(yè)模式的變化。

一、智能語音技術(shù)取得重大突破，商業(yè)化落地成為可能

（一）智能語音技術(shù)是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán)

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)層次。底層是基礎(chǔ)設(shè)施，包括芯片、模組、傳感器，以及以大數(shù)據(jù)平臺(tái)、云計(jì)算服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。這部分參與者以芯片廠商、科技巨頭、運(yùn)營(yíng)商為主。中間層主要是一些基礎(chǔ)技術(shù)研究和服務(wù)提供商。包括深度學(xué)習(xí) /機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、語音技術(shù)和自然語言處理以及機(jī)器人等領(lǐng)域。這一模塊需要有海量的數(shù)據(jù)，強(qiáng)大的算法，以及高性能運(yùn)算平臺(tái)支撐。代表性企業(yè)主要有 BAT、科大訊飛、微軟、亞馬遜、蘋果、facebook 等互聯(lián)網(wǎng)巨頭和國(guó)內(nèi)一些具有較強(qiáng)科技實(shí)力的人工智能初創(chuàng)公司。最上層是行業(yè)應(yīng)用。大致分為 2B 和 2C 兩個(gè)方向。2B的代表領(lǐng)域包括安防、金融、醫(yī)療、教育、呼叫中心等。2C 的代表領(lǐng)域包括智能家居、可穿戴設(shè)備、無人駕駛、虛擬助理、家庭機(jī)器人等。相關(guān)代表性企業(yè)既包括互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，也包括一些初創(chuàng)廠商。

（二）中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，智能語音將居于重要地位

（三）智能語音技術(shù)成熟，商業(yè)化應(yīng)用成為可能

深度學(xué)習(xí)、高性能運(yùn)算平臺(tái)和大數(shù)據(jù)是人工智能技術(shù)取得突破的核心助推力。深度學(xué)習(xí)端到端解決了特征表示與序列影射的問題，使得人工智能的性能得到了快速提升；而互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代海量的數(shù)據(jù)又不斷為算法模型提供了訓(xùn)練材料，同時(shí)，云計(jì)算的興起和高性能的運(yùn)算平臺(tái)為智能化提供了強(qiáng)大的運(yùn)算能力和服務(wù)能力。在語音識(shí)別率方面，百度、谷歌，科大訊飛等主流平臺(tái)識(shí)別準(zhǔn)確率均在 96%以上，穩(wěn)定的識(shí)別能力為語音技術(shù)的落地提供了可能。

（四）商業(yè)場(chǎng)景落地的重要環(huán)節(jié)語音交互有了重大突破

與此同時(shí)，語音交互的核心環(huán)節(jié)也取得重大突破。語音識(shí)別環(huán)節(jié)突破了單點(diǎn)能力，從遠(yuǎn)場(chǎng)識(shí)別，到語音分析和語義理解有了重大突破，呈現(xiàn)一種整體的交互方案。

二、智能車載、智能家居及可穿戴設(shè)備風(fēng)潮的興起加速語音技術(shù)落地

（一）智能語音市場(chǎng)整體處于啟動(dòng)期，智能車載，智能家居，智能可穿戴等垂直領(lǐng)域處于爆發(fā)前夜

（二）智能車載市場(chǎng)前景廣闊，預(yù)計(jì)五年內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)滲透率超過 50%，語音將成為車載系統(tǒng)標(biāo)配

我國(guó)是全球最大的汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)，未來車載信息系統(tǒng)市場(chǎng)將有廣闊的發(fā)展空間。分析預(yù)測(cè)，到 2018年，中國(guó)智能車載市場(chǎng)規(guī)模將接近 400 億元，年均增長(zhǎng)率超過 70%，將保持高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。與此同時(shí)，車聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程加快，2015 年，車載有屏設(shè)備出貨量約 1300 萬臺(tái)，其中具備聯(lián)網(wǎng)功能的設(shè)備滲透率僅為 5%左右，預(yù)計(jì)伴隨著相關(guān)軟硬件適配性能的提升，以及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品服務(wù)逐漸完備，用戶用語音控制車載系統(tǒng)習(xí)慣逐漸形成，有屏聯(lián)網(wǎng)的車載終端產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)增長(zhǎng)，未來 5 年內(nèi)車載設(shè)備滲透率將超過 50%。

（三）智能家電滲透率提高，智能家居市場(chǎng)蘊(yùn)涵千億市場(chǎng)規(guī)模，語音作為家居交互入口將大有所為

語音交互正在改變家居生活習(xí)慣。2018 年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1680 億元。智能電視是僅次于智能手機(jī)滲透率最高的智能家電單品，而智能電視居于客廳位置的核心。也有越來越多的消費(fèi)者習(xí)慣在沙發(fā)上使用語音換臺(tái)，語音作為智能家居入口將有廣闊的想象空間。

（四）可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大，VR/AR、智能手表等興起，語音將成為天然交互入口

據(jù)估算，2018 年可穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將接近 400億元，其中品類最大的是智能手表。近兩年，VR，AR的概念開始深入大眾，未來幾年相關(guān)硬件將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。而可穿戴設(shè)備由于其特性所限，很難通過單一觸摸實(shí)現(xiàn)流暢交互，因此語音交互成為剛需。

三、科技巨頭，初創(chuàng)公司紛紛從不同維度布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

（一）國(guó)外科技巨頭：通過并購(gòu)等手段，夯實(shí)核心技術(shù)，開放應(yīng)用平臺(tái)，在既有的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn) AI first，擴(kuò)展以 AI為核心的生態(tài)系統(tǒng)

1.谷歌：延續(xù)既有開放模式，打造開發(fā)者生態(tài)鏈，推出 Google Home，試圖建立物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代安卓系統(tǒng)。在谷歌的 AI first戰(zhàn)略中，一方面，推出人工智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)平臺(tái) TensorFlow，以吸引開發(fā)者，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速迭代，打造開發(fā)者生態(tài)鏈，形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，推出谷歌家庭，試圖建立物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代安卓系統(tǒng)。同時(shí)，將AI技術(shù)應(yīng)用于其原有的產(chǎn)品中，比如 Google 輸入法、Google 翻譯、Google Now 等，不斷提升產(chǎn)品性能，優(yōu)化用戶體驗(yàn)。

2.蘋果：基于智能硬件定標(biāo)準(zhǔn)、做平臺(tái)、獲數(shù)據(jù) ，重視物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代生態(tài)控制權(quán)。與谷歌的開放生態(tài)不同，蘋果依舊延續(xù)了其既有的封閉系統(tǒng)，瞄準(zhǔn)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的生態(tài)控制權(quán)。同時(shí)，以硬件擅長(zhǎng)的蘋果這次仍從布局硬件起步，打造軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，依靠其廣泛的 OS系統(tǒng)用戶，再基于已推廣的 OS系統(tǒng)拓展至物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。比如移動(dòng)設(shè)備方面，蘋果基于 iPhone推廣到車載領(lǐng)域的 CarPlay；可穿戴設(shè)備方面，基于AppleWatch 推廣 HealthKit，以獲取用戶運(yùn)動(dòng)健康數(shù)據(jù)。此外，還基于硬件定標(biāo)準(zhǔn)做平臺(tái)，比如在家居方面，蘋果搭建 HomeKit平臺(tái)，吸引霍尼韋爾、飛利浦、海爾等各廠商的智能家居硬件接入。蘋果希望打造物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代完整的生態(tài)系統(tǒng)，并通過源源不斷的用戶數(shù)據(jù)，優(yōu)化自身生態(tài)系統(tǒng)，提升用戶體驗(yàn)。

（二）國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭：開放語音生態(tài)系統(tǒng)，以產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作的方式，將語音技術(shù)植入產(chǎn)品和或應(yīng)用于相關(guān)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈

在中國(guó)，以 BAT等為代表的眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛開發(fā)智能語音市場(chǎng)。在語音生態(tài)系統(tǒng)方面，百度宣布語音識(shí)別技術(shù)及能力全面開放。騰訊、搜狗語音開放平臺(tái)相繼上線。在語音技術(shù)應(yīng)用方面，各大廠商對(duì)家居、車載、可穿戴等環(huán)節(jié)的關(guān)注明顯升溫。智能家居領(lǐng)域，百度發(fā)布了 Baidu ihome，阿里聯(lián)合智能家電廠商推出天貓魔盒，搜狗聯(lián)手魅族，發(fā)布魅族電視盒子。智能車載領(lǐng)域，百度分別推出了手機(jī)車機(jī)智能互聯(lián)的產(chǎn)品 Carlife，車的私有云服務(wù)平臺(tái) MyCar，和智能語音人機(jī)交互方式的智能行車助手 CoDriver。阿里云和上汽合作推出車載操作系統(tǒng)，騰訊發(fā)布了路寶 APP+ 路寶盒子，可與騰訊云連接，以實(shí)現(xiàn)車輛診斷、油耗分析、車友社交等功能。搜狗則和四維圖新合作，推出飛歌導(dǎo)航?？纱┐黝I(lǐng)域，百度采取扶持外部產(chǎn)品，內(nèi)置百度服務(wù)，形成開放生態(tài)思路：分別推出了 Inside 智能硬件平臺(tái)，基于健康云的 Dulife 智能健康平臺(tái)，以及百度手表應(yīng)用，以吸引硬件廠商加入。

（三）國(guó)內(nèi)智能語音公司：依托原有優(yōu)勢(shì)，從單一智能語音技術(shù)商轉(zhuǎn)型全方位人工智能技術(shù)服務(wù)商

在國(guó)內(nèi)專注智能語音技術(shù)的公司中，有兩家廠商值得關(guān)注。一家是科大訊飛，另一家是捷通華聲。這兩家企業(yè)在前期業(yè)務(wù)以運(yùn)營(yíng)商，金融等行業(yè)客戶和政府為主。后期開始發(fā)力智能家居，智能車載等領(lǐng)域。從單一的智能語音技術(shù)商全面轉(zhuǎn)型人工智能技術(shù)服務(wù)商。但在商業(yè)化路徑上，有別于前述互聯(lián)網(wǎng)公司。他們?nèi)圆扇〉氖莻鹘y(tǒng)的“平臺(tái)嵌入”服務(wù)，即將自身語音技術(shù)植入相關(guān)合作伙伴的產(chǎn)品中，以推動(dòng)智能語音和人工智能技術(shù)在家居、車載、可穿戴等領(lǐng)域的落地。

（四）初創(chuàng)廠商：以垂直領(lǐng)域和細(xì)分場(chǎng)景為突破口，重點(diǎn)布局家居，車載和可穿戴設(shè)備

初創(chuàng)廠商在 AI商業(yè)化上主要分為兩種路徑。第一種，開放 API接口給第三方，軟硬一體化，走 2B 或2B2C路線。比如與家居廠商合作，將語音技術(shù)植入家電，以此切入智能家居場(chǎng)景?；蛘邚暮笱b車載市場(chǎng)切入，開發(fā)帶有智能語音系統(tǒng)的后視鏡等。這類代表廠商包括圖靈機(jī)器人、思必馳、云知聲等。第二種，走軟硬一體化，走 2C 路線。從智能手表切入，逐漸擴(kuò)展到車載，家居等場(chǎng)景，代表廠商有出門問問。

四、面向物聯(lián)網(wǎng)的智能語音產(chǎn)業(yè)鏈的形成將引起商業(yè)模式的變化

（一）未來趨勢(shì)：以語音為入口，建立以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的商業(yè)模式

智能語音的未來價(jià)值點(diǎn)在于用戶數(shù)據(jù)挖掘，以及背后內(nèi)容，服務(wù)的打通。以語音作為入口的物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代將會(huì)產(chǎn)生新的商業(yè)模式。不同商業(yè)模式對(duì)硬件有不同的需求，廣告效果與屏幕尺寸有很大關(guān)系，因此在家居中，尤其是智能電視為核心的場(chǎng)景下，廣告仍是一個(gè)主要收入來源。而可穿戴設(shè)備、智能車載等硬件獲取的大量數(shù)據(jù)在健康、保險(xiǎn)等行業(yè)有巨大的價(jià)值，因而產(chǎn)生全新的商業(yè)模式。

（二）智能家居：以合適的入口級(jí)應(yīng)用為載體，基于萬物互聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)，將技術(shù)與硬件結(jié)合，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容和服務(wù)的拓展

找到合適的語音入口是挖掘智能家居背后用戶價(jià)值的關(guān)鍵。硬件本身具有入口價(jià)值，智能音箱、智能電視、家庭機(jī)器人等都有可能成為合適的入口。通過前端語音交互提供入口，后端互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的方式完成物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代家居場(chǎng)景下的商業(yè)模式轉(zhuǎn)換。

（三）智能車載：車聯(lián)網(wǎng)向縱深方向發(fā)展，硬件基礎(chǔ)功能免費(fèi)，基于用戶數(shù)據(jù)的挖掘和增值服務(wù)將成為未來主要贏利點(diǎn)

語音交互在車載場(chǎng)景中存在剛需，也會(huì)成為最先爆發(fā)的領(lǐng)域。而車聯(lián)網(wǎng)的縱深化發(fā)展，將會(huì)衍生出硬件免費(fèi)，靠個(gè)性化增值服務(wù)盈利的商業(yè)模式。以汽車保險(xiǎn)為例。以前車載場(chǎng)景痛點(diǎn)在于，車廠將車交給 4S店，然后 4S 店賣給用戶。車一旦賣出后，車廠和用戶就失去了聯(lián)系。而用戶買車后還會(huì)買車險(xiǎn)，這部分又由單獨(dú)的保險(xiǎn)公司介入，但是他們?nèi)狈τ脩粲密嚁?shù)據(jù)，因此保費(fèi)定價(jià)存在痛點(diǎn)。而未來，車載設(shè)備提供商可以通過補(bǔ)貼用戶來?yè)屨计噧?nèi)顯示屏市場(chǎng)，通過用戶用車行為數(shù)據(jù)的搜集與挖掘，為保險(xiǎn)公司和車廠提供信息，保險(xiǎn)公司根據(jù)數(shù)據(jù)設(shè)立分層級(jí)的保費(fèi)機(jī)制，激勵(lì)規(guī)范駕駛行為。這樣，信息流和服務(wù)流將不斷在生態(tài)系統(tǒng)中流轉(zhuǎn)，不斷挖掘更大價(jià)值。

（四）智能可穿戴：從單一售賣硬件獲得現(xiàn)金流，到后續(xù)通過內(nèi)容和服務(wù)獲得持續(xù)現(xiàn)金流的模式

可穿戴設(shè)備的發(fā)展仍舊遵循從早期的差異化硬件盈利，過渡到后期的運(yùn)維和個(gè)性化增值服務(wù)盈利的模式?？纱┐髟O(shè)備是用戶使用時(shí)間最長(zhǎng)的智能硬件設(shè)備，會(huì)收集到用戶屬性、生活習(xí)慣、行為軌跡、運(yùn)動(dòng)健康以及社交等方面的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)經(jīng)過分析后會(huì)產(chǎn)生巨大的價(jià)值。比如，基于用戶健康和運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)的挖掘，可以將信息推送給健身私教，作為健康咨詢和健身指導(dǎo)的依據(jù)。而基于用戶生活作息、消費(fèi)習(xí)慣等方面的數(shù)據(jù)，并且將這些數(shù)據(jù)與 LBS 結(jié)合，可以提供給餐飲、零售等企業(yè)，提供精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)。總之，基于用戶行為特征數(shù)據(jù)的挖掘分析，和后端互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的增值服務(wù)，將會(huì)是未來盈利的重要模式。