張雯麗
據(jù)《中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析(2017年5月)》估計(jì),2016/17年度,中國食用植物油產(chǎn)量為2630萬噸,較上月估計(jì)值調(diào)增19萬噸。其中,豆油產(chǎn)量為1562萬噸,較上月估計(jì)值調(diào)增25萬噸;菜籽油產(chǎn)量553萬噸,較上月估計(jì)調(diào)減7萬噸。食用植物油消費(fèi)量為3145萬噸,較上月估計(jì)值調(diào)增2萬噸。食用植物油進(jìn)出口量不做調(diào)整。
本月對2016/17年度供需數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整有以下考慮。一是豆油產(chǎn)量調(diào)增主要受大豆進(jìn)口量調(diào)增影響。2016/17年度中國養(yǎng)殖業(yè)蛋白飼料需求增量超過預(yù)期,同時南美大豆豐產(chǎn),全球大豆供給延續(xù)寬松格局,推動大豆進(jìn)口進(jìn)一步增加。2016/17年度中國大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)達(dá)到8945萬噸,比上月估計(jì)值調(diào)增290萬噸,壓榨加工規(guī)模及豆油產(chǎn)量相應(yīng)調(diào)增。二是菜籽油產(chǎn)量調(diào)減主要受2016/17年度中國油菜籽產(chǎn)量調(diào)減影響。本月,長江流域主產(chǎn)區(qū)油菜籽即將迎來收獲,根據(jù)油菜全產(chǎn)業(yè)鏈分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)針對主產(chǎn)區(qū)的調(diào)度數(shù)據(jù),由于上年收購價(jià)格前低后高,農(nóng)戶多在前期集中售賣油菜籽,未享受到后期高價(jià)帶來的高收益,因此多數(shù)產(chǎn)區(qū)油菜種植面積以減為主,部分產(chǎn)區(qū)如江蘇減幅超過20%;另外,湖北、湖南等主產(chǎn)省綠肥面積較上年有所增加,因此全國油菜收獲面積較上年度繼續(xù)縮減。單產(chǎn)方面,氣象監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,油菜全生育期氣象條件總體良好,積溫較高,土壤墑情適宜,有利于油菜生長發(fā)育,特別是后期天氣有利于油菜增角、增粒、增重。盡管3月中下旬至4月上旬,部分產(chǎn)區(qū)遭遇大規(guī)模降雨,菌核病發(fā)生重于常年,但因持續(xù)時間較短、防控有效,病害影響較輕。油料全產(chǎn)業(yè)鏈針對主產(chǎn)區(qū)的單產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)顯示全國平均單產(chǎn)同比上年略有增加,其中湖北增2.78%,四川、湖南持平略增,河南增8.9%,江蘇增10%。綜合收獲面積和單產(chǎn)水平,中國油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)較上年度減少3.1%。受油菜籽產(chǎn)量減少影響,國產(chǎn)菜籽油產(chǎn)量相應(yīng)調(diào)減。
本月預(yù)測,2017/18年度,中國食用植物油產(chǎn)量2685萬噸。其中,豆油產(chǎn)量1592萬噸,較上年度增加30萬噸。菜籽油產(chǎn)量571萬噸,較上年度增加18萬噸。食用植物油進(jìn)口量620萬噸,較上年度增加60萬噸。食用植物油消費(fèi)量3163萬噸,較上年度增加18萬噸。
食用植物油供需數(shù)據(jù)形成的主要依據(jù)如下。
生產(chǎn)方面,一是豆油產(chǎn)量較上年度增加30萬噸。大豆進(jìn)口量繼續(xù)增加是豆油產(chǎn)量增加的主要原因。2017/18年度,中國畜牧養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)能逐步恢復(fù),豆粕對其他蛋白類產(chǎn)品的替代將有所增加,影響大豆進(jìn)口量繼續(xù)增加,預(yù)計(jì)大豆進(jìn)口量為9316萬噸,比上年度增加4.2%,由于進(jìn)口大豆主要用于榨油,豆油產(chǎn)量相應(yīng)繼續(xù)增加。二是菜籽油產(chǎn)量較上年度增加18萬噸。產(chǎn)量增長一方面來自國內(nèi)油菜籽生產(chǎn)恢復(fù),另一方面來自進(jìn)口量增加。據(jù)近期油菜全產(chǎn)業(yè)鏈針對國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)加工企業(yè)及各類經(jīng)營主體的調(diào)查,由于連續(xù)兩年減產(chǎn),國產(chǎn)油菜籽供應(yīng)偏緊,2016/17年度油菜籽收購價(jià)格上漲預(yù)期明顯,開秤價(jià)格預(yù)計(jì)在2.3-2.5元/斤,顯著高于上年度開秤價(jià)格,價(jià)格漲幅超過30%。收購價(jià)格上漲在很大程度上將提高農(nóng)戶種植收益,有利于帶動部分產(chǎn)區(qū)油菜種植面積在連續(xù)下降后恢復(fù)增長。但在山地和丘陵為主的產(chǎn)區(qū),因機(jī)械化推廣緩慢、生產(chǎn)成本仍較高,比較效益總體偏低,面積恢復(fù)在一定程度上會受到制約。預(yù)計(jì)2017/18年度中國油菜面積增幅超過1.5%,增幅與后期油菜籽收購價(jià)格走勢密切相關(guān)。油菜籽進(jìn)口方面,2015年以來中國大規(guī)模集中拋儲導(dǎo)致菜籽油儲備規(guī)模大幅減少,2017/18年度菜籽油供需缺口較大,由于進(jìn)口油菜籽在成本和出油率上相比國產(chǎn)油菜籽優(yōu)勢突出,油菜籽進(jìn)口需求相應(yīng)增加,進(jìn)口規(guī)模預(yù)期超過400萬噸。三是花生油產(chǎn)量較上年度增加6萬噸。增產(chǎn)主要源自新年度農(nóng)戶種植花生面積增加帶來的產(chǎn)量增加。油料全產(chǎn)業(yè)鏈針對花生主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶的種植意向調(diào)度數(shù)據(jù)顯示,受近兩年花生收購價(jià)格保持高位、種植比較效益優(yōu)勢突出影響,山東、河南等主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶種植花生積極性較高,2017/18年度中國花生種植面積預(yù)計(jì)增加2%,總產(chǎn)達(dá)到1776萬噸。此外,全產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)度數(shù)據(jù)顯示,受2016/17年度遭遇干旱導(dǎo)致單產(chǎn)下降以及收購價(jià)格較前兩個年度大幅下降影響,內(nèi)蒙古、新疆等主產(chǎn)區(qū)向日葵種植面積預(yù)期縮減10%-30%,受此影響,2017/18年度中國葵花籽油減幅預(yù)計(jì)超過18%。
消費(fèi)方面,受中國人口總量增加、城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升、人口結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響,2017/18年度中國食用植物油消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長0.5%,增至3163萬噸。其中,城鎮(zhèn)消費(fèi)2165萬噸,農(nóng)村消費(fèi)998萬噸。
貿(mào)易方面,2015年12月以來,中國累計(jì)進(jìn)行了44次臨儲菜籽油拍賣,共計(jì)成交426.4萬噸,儲備油出庫為確保食用植物油供給穩(wěn)定做出了重要貢獻(xiàn)。自2017年3月8日起,中國停止拍賣儲備菜籽油,考慮到油菜籽生產(chǎn)恢復(fù)緩慢,2017/18年度中國食用植物油供給將趨于偏緊格局,供需缺口需通過國際市場填補(bǔ),棕櫚油、菜籽油進(jìn)口量均較上年度增加,分別達(dá)到375萬噸和85萬噸。食用植物油進(jìn)口總量預(yù)計(jì)達(dá)到620萬噸,較上年度增加60萬噸,增幅10. 7%。