中國滾塑行業(yè)競合現(xiàn)狀

溫原+孫克森+王栓良

摘要：中國的滾塑加工行業(yè)發(fā)展速度較快，但底子薄技術(shù)進步緩慢，為行業(yè)內(nèi)的競合創(chuàng)造了外部條件，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有明顯的競合跡象，有較多案例可供研究。從目前的情況看，中國滾塑行業(yè)的競合存在四種原動力，也誕生了四種不同的競合組織模式，但其涉及領(lǐng)域以銷售競合和供應(yīng)競合為主，技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的競合尚未開始。

關(guān)鍵詞：滾塑競合原動力組織模式

滾塑是塑料加工的五大加工方式之一，其工藝特點是制造大型的、復(fù)雜型的和中空型的塑料制品，被廣泛應(yīng)用于汽車、包裝、運輸、游樂、體育、化工防腐和醫(yī)療器械行業(yè)，是塑料制造業(yè)中不可或缺的加工方式。滾塑也是一種較新的工藝，從1940年創(chuàng)立到現(xiàn)在還不足100年歷史[1]。在中國，從1983年開始引入第一臺國外滾塑設(shè)備算起，至今不過34年歷史[2]。滾塑工藝在中國的發(fā)展速度很快，到2016年止，在國家工商總局登記的滾塑相關(guān)企業(yè)已經(jīng)達到1800余家，近十年來，中國經(jīng)濟的發(fā)展速度逐漸下降，但新投入到滾塑行業(yè)的企業(yè)卻越來越多[3]。

和企業(yè)數(shù)量的快速增長相比，中國滾塑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展卻不盡人意，從中國學(xué)術(shù)文獻網(wǎng)絡(luò)出版總庫查詢可知，歷年來與滾塑相關(guān)的公開論文量一致保持一個較低的水平（見圖1）；從中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)查詢可知，雖然近幾年滾塑相關(guān)的專利數(shù)量增長十分迅速（見圖2），但平均到每個企業(yè)，專利保有量僅有0.7個/家，是一個十分低的數(shù)據(jù)。圖1中國歷年滾塑公開論文量中國滾塑行業(yè)技術(shù)發(fā)展和市場發(fā)展不匹配的矛盾近幾年來逐漸激化，這大大降低了行業(yè)的信譽度，使得大量市場機會被浪費，引發(fā)了行業(yè)對整體發(fā)展規(guī)劃的思考。

自1980年以來，競合逐漸成為企業(yè)間大量被采用的新型策略，用以擴大市場、降低成本、提高市場競爭力、獲得市場壟斷地位等[4]。尤其在創(chuàng)新領(lǐng)域，區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)域和充分競爭市場中，競合的概念和實踐被充分表述及應(yīng)用[5-7]。

圖2中國歷年滾塑專利申請量銷售規(guī)模[8]；企業(yè)的綜合研發(fā)水平較低，行業(yè)內(nèi)從設(shè)備、模具、工藝到材料，均處于一個較低的水平，單一企業(yè)很難做出大額的創(chuàng)新投入決策，也很難預(yù)期有突破式的技術(shù)爆發(fā)。這些外部環(huán)境，為行業(yè)內(nèi)進行競合創(chuàng)造了條件。

一、中國滾塑行業(yè)競合的原動力

（一）行業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式的訂單

由于滾塑加工通常為大型件，加工的一個循環(huán)周期多為40min到70min之間，在常規(guī)的商業(yè)模式下，滾塑行業(yè)的訂單批量多為500—2000只，超過1萬只的訂單是不多見的，因此以往的滾塑制造商大多僅有10臺以下的加工設(shè)備。

近幾年來，滾塑制品的市場發(fā)展迅速，出現(xiàn)很多需求量遠超傳統(tǒng)水平的滾塑制品，如用于野營、釣魚等戶外活動的休閑保溫箱，年需求量超過100萬只，商業(yè)價值達到35億以上。另如，我國塑料檢查井年需求量超過10萬只，商業(yè)價值2億元[9]等。

類似這樣爆發(fā)式的訂單的出現(xiàn)，不是單一制造商可以快速解決的。有部分制造商在小范圍內(nèi)聯(lián)合競爭者，共同接單，迅速擴產(chǎn)，合作生產(chǎn)，已經(jīng)取得了一定的效果，這種基于超產(chǎn)能的訂單會促生競合的產(chǎn)生。

（二）高要求的產(chǎn)品需求旺盛

傳統(tǒng)的滾塑制品，給人以大、笨、粗的感覺，現(xiàn)在，越來越多的產(chǎn)品要求精細化的質(zhì)量。如汽車部件對尺寸精度的要求，保溫箱對外觀無黑點、無劃痕、無氣孔、高光澤度的要求等，達到這些條件，現(xiàn)在的滾塑技術(shù)水平尚無法滿足批量生產(chǎn)條件。聯(lián)合設(shè)備商、材料商和模具商，對滾塑整體工藝水平的全面提升，才有望滿足市場日趨苛刻的要求，這會促使?jié)L塑產(chǎn)業(yè)的橫向競合。

（三）產(chǎn)業(yè)低水平同質(zhì)化凸顯

在滾塑的傳統(tǒng)產(chǎn)品行業(yè)，如儲水容器、藥箱、漁業(yè)運輸箱等產(chǎn)業(yè)中，相關(guān)滾塑制品均屬于大型部件，存在銷售半徑的問題。同時，由于這些產(chǎn)品的制造門檻很低，導(dǎo)致同類產(chǎn)品的制造商遍地開花，而國內(nèi)這些產(chǎn)品的價格均非常透明，利潤較低，新的制造商缺乏產(chǎn)品系列化和產(chǎn)能擴大化的動力。這些制造商之間大部份是現(xiàn)有制造商分化而成，有不同情況的相互關(guān)聯(lián)，相互的熟悉度很高，同一產(chǎn)品的制造商往往會成立一個社交聯(lián)絡(luò)群，相互調(diào)貨，互補產(chǎn)能，這促使了競合的產(chǎn)生。

（四）同一產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)象

中國的地域性集中產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象十分明顯，滾塑行業(yè)內(nèi)也不例外，如游樂設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中在浙江溫州地區(qū)，化學(xué)品儲罐集中在浙江慈溪地區(qū)，防腐設(shè)備集中在江蘇無錫地區(qū)，燈飾家具集中在廣東佛山地區(qū)等。產(chǎn)業(yè)集群帶來了大量的客源，也加劇了相互競爭。在產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域，有規(guī)模的制造商希望價格能保持穩(wěn)定，創(chuàng)新被模仿的周期不要太短，這些需求往往會促生區(qū)域性的競合。

二、中國滾塑行業(yè)競合的組織模式

（一）以顧客為核心，一定數(shù)量的制造商進行聯(lián)合生產(chǎn)模式

在超量的訂單下，為了完成訂單，品牌商或其代理商傾向于尋找多家制造商聯(lián)合供貨，這些制造商之間存在競合的業(yè)態(tài)。如美國保溫箱的品牌企業(yè)RTIC，通過其國內(nèi)代理商聯(lián)合了8家滾塑制造商，為其創(chuàng)造出年產(chǎn)35萬只保溫箱的業(yè)績。這8家制造商在設(shè)備、材料、模具方面有合作關(guān)系，往往進行聯(lián)合采購，在價格和供貨期方面也互通有無。

這種競合的模式和以往的以顧客為中心，單純的供應(yīng)商競爭模式有著本質(zhì)的區(qū)別。各供應(yīng)商知道無論自己如何努力，均無法得到更大份額的訂單，擴產(chǎn)的決策在這種單一客源模式下風(fēng)險不可控，供應(yīng)商的心態(tài)往往是能做多少做多少，并不追求產(chǎn)量。這時，品質(zhì)的均一性和價格成為供應(yīng)商首要考慮的問題，這導(dǎo)致多家供應(yīng)商之間的價格水平基本趨同。而品牌商或其代理商的首要問題也變?yōu)槿绾伪Ｙ|(zhì)完成訂單，而不是競價，傳統(tǒng)的顧客壓價對比模式在這種局面下不凸顯，給各供應(yīng)商之間的競合關(guān)系奠定了基礎(chǔ)。

（二）區(qū)域性制造商聯(lián)合成立合資公司模式

在浙江溫州地區(qū)，有近300余家滾塑游樂設(shè)備企業(yè)，是世界游樂玩具的制造基地，供應(yīng)著全球40%左右的滾塑游樂制品，多年以來，該地區(qū)存在著無序競爭的情況。2011年，當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)溫州永浪集團聯(lián)合了溫州凱奇、溫州華夏等11家大型的游樂設(shè)備制造商，以股份制的模式成立了溫州立本集團[10]，公司的CEO由11家企業(yè)代表輪流擔(dān)任。這些年來，公司觸角已經(jīng)延伸到銀行業(yè)、貿(mào)易業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、原材料制造業(yè)、會展業(yè)和投資業(yè)等，集團業(yè)務(wù)緊緊圍繞游樂玩具產(chǎn)業(yè)，為集團涉及企業(yè)解決融資、原材料采購、廠房建設(shè)、合作制造等方面的問題。

以原材料采購為例，原來這11家企業(yè)每家的材料月用量在50噸至300噸之間，立本成立后，集中了這些企業(yè)的需求，繞開貿(mào)易商直接和中石化齊魯分公司進行材料采購，拿到了最優(yōu)質(zhì)的價格和穩(wěn)定的貨源。該公司成立以來，有效降低了制造成本，市場占有率也有較大增長，這種競合的模式看起來是成功的。

（三）依托互聯(lián)網(wǎng)社交平臺，建立互補性競合模式

以微信群“滾塑俠聯(lián)盟”為例，該群成員以滾塑儲罐業(yè)制造商為主，地域包括江蘇、浙江、安徽、重慶、四川、河南、天津、山東、福建、江西、湖北、廣東、上海、河北、陜西15個省市，現(xiàn)有成員196個，在2016年9月至2017年3月間，有124個調(diào)貨和聯(lián)合制造的需求案例，月均達到17個。

以QQ、微信平臺為主，同一產(chǎn)品的制造商建立社交群，相互調(diào)貨互補有無，已經(jīng)是一種較為普遍的現(xiàn)象。這種競合的模式存在以下共性：一是涉及產(chǎn)品有銷售半徑，產(chǎn)品技術(shù)和成本較為透明，跨地域銷售無利可圖；二是相關(guān)競合廠家相互熟悉，有以往共事或相處經(jīng)歷，具有一定的信任度。

（四）以行業(yè)協(xié)會牽頭，成立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的模式

對于某一個具體產(chǎn)品，因其技術(shù)要求超出現(xiàn)有滾塑制品的工藝能力，存在集成創(chuàng)新的可能，因此，通過行業(yè)協(xié)會牽頭，以產(chǎn)品的制造商為龍頭，聯(lián)合設(shè)備商、模具商和材料商一起進行開發(fā)，通過產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的方式進行競合，是一種普遍的競合的模式。這種模式在其他行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有成功經(jīng)驗，如電動汽車充電樁產(chǎn)業(yè)、海上太陽能光伏產(chǎn)業(yè)等。

在我國的滾塑行業(yè)，這種形態(tài)尚處于萌芽期間。2014年，寧波塑協(xié)滾塑專委會在“新農(nóng)村建設(shè)”項目使用的化糞池產(chǎn)品中，積極推動了寧波地區(qū)滾塑企業(yè)的競合工作，制定了寧波地區(qū)的化糞池聯(lián)盟標準[11]，并試圖組織廠家聯(lián)合生產(chǎn)，但未成功。2015年以來，中國塑協(xié)滾塑專委會也有意向?qū)姽び闷贰⒂晁占到y(tǒng)等方向的聯(lián)盟進行討論，并促使9家企業(yè)聯(lián)合進入軍隊采購系統(tǒng)。取得了階段性成績。

由于滾塑行業(yè)較為弱小，在社會上的關(guān)注度不高，因此產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟這一模式目前還不是很成熟，核心表現(xiàn)，一是院校的科研力量較少涉及到滾塑行業(yè)，目前已有的成果不多；二是各滾塑制造商的研發(fā)能力不強，無法進行獨立局部創(chuàng)新，造成創(chuàng)新聯(lián)盟的基礎(chǔ)不高；三是滾塑是一種加工工藝，下游涉及的產(chǎn)品五花八門，單一的材料、設(shè)備和模具的供應(yīng)商也無法集中財力、人力和物力對某一具體產(chǎn)品進行深入創(chuàng)新。

三、結(jié)論

綜合現(xiàn)有情況，中國滾塑產(chǎn)業(yè)的競合已經(jīng)不是獨立現(xiàn)象，有較多的案例可供研究，但中國滾塑產(chǎn)業(yè)競合的主要方式是銷售競合和供應(yīng)競合，在技術(shù)競合方面尚無明顯成果。

參考文獻：

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[2]溫原等.我國滾塑行業(yè)的歷史_現(xiàn)狀及研究狀況[J].工程塑料應(yīng)用，2013，41（8）：113—119.

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[9]國家發(fā)展和改革委員會.“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃[Z].發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號.

[10]百度百科.立本實業(yè)有限公司[EB].http：//baike. baidu.com/item/%E7%AB%8B%E6%9C%AC%E5%AE%9E%E4%B8%9A%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8？sefr=enterbtn.

[11]寧波市塑料行業(yè)協(xié)會.我協(xié)會“制定和推廣《環(huán)保型聚乙烯化糞池》聯(lián)盟標準”項目通過驗收[EB].http：//nbslxh.966m.com/News/n831070.html.