臧義樂
摘 要:作為世界四大傳媒集團(tuán)之一的德國貝塔斯曼集團(tuán),在近年全球經(jīng)濟(jì)不景氣的環(huán)境下依然保持高速增長態(tài)勢。這與貝塔斯曼集團(tuán)的經(jīng)營管理和發(fā)展戰(zhàn)略息息相關(guān)。文章分析了德國貝塔斯曼集團(tuán)各子集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展和集團(tuán)經(jīng)營狀況,梳理了貝塔斯曼集團(tuán)的人力資源管理、財(cái)務(wù)管理和品牌管理的相關(guān)策略,并進(jìn)一步分析了貝塔斯曼集團(tuán)的四大發(fā)展戰(zhàn)略、多元化經(jīng)營理念、保持核心競爭力、國際化和差異化戰(zhàn)略,以及對(duì)我國傳媒集團(tuán)發(fā)展的啟示。
關(guān)鍵詞:貝塔斯曼集團(tuán);經(jīng)營管理;發(fā)展戰(zhàn)略
中圖分類號(hào):F272 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-8122(2017)05-0096-03
國際傳媒、教育、服務(wù)巨擘貝塔斯曼集團(tuán),在全球50多個(gè)國家和地區(qū)開展電視、圖書出版、雜志出版、外包服務(wù)和印刷等業(yè)務(wù)。旗下包括盧森堡廣播電視集團(tuán)(RTL)、企鵝蘭登書屋、古納雅爾、歐維特、貝塔斯曼印刷集團(tuán)(Be Printers)、貝塔斯曼音樂集團(tuán)(BMG)、貝塔斯曼投資集團(tuán)(BI)。貝塔斯曼集團(tuán)的多元化經(jīng)營和四大發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)中國傳媒集團(tuán)的發(fā)展極具借鑒意義。
一、貝塔斯曼集團(tuán)的經(jīng)營狀況分析
1.集團(tuán)經(jīng)營狀況
貝塔斯曼集團(tuán)近年的經(jīng)營狀況如表1所示。2015年貝塔斯曼集團(tuán)的營運(yùn)表現(xiàn)強(qiáng)勁,集團(tuán)來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入相比2014年增加2.8%,達(dá)到171億歐元。2015年,貝塔斯曼集團(tuán)對(duì)旗下子集團(tuán)進(jìn)行歸并重組,不僅成立了印刷集團(tuán),還收購了在線教育平臺(tái)HotChalk的股權(quán),壯大了貝塔斯曼教育集團(tuán)。
2015年,RTL集團(tuán)和歐唯特的收入占集團(tuán)總收入的半壁江山。貝塔斯曼集團(tuán)在美國圖書出版業(yè)務(wù)、德國電視業(yè)務(wù)、服務(wù)業(yè)務(wù)和客戶關(guān)系管理及供應(yīng)鏈管理部門的改善也都為集團(tuán)貢獻(xiàn)了可觀的收益。
2.主要分集團(tuán)的經(jīng)營狀況
貝塔斯曼集團(tuán)各分集團(tuán)近三年的經(jīng)營情況,除了古納雅爾和印刷集團(tuán)的收入出現(xiàn)持續(xù)下滑外,其他分集團(tuán)的經(jīng)營狀況穩(wěn)中有升。各子公司的銷售情況如表2和圖1、圖2所示。
(1)RTL集團(tuán)。盧森堡廣播電視集團(tuán)(RTL)是歐洲居于領(lǐng)導(dǎo)地位的娛樂公司,持有全球55個(gè)電視頻道和29個(gè)廣播電臺(tái)以及多個(gè)制作公司的股份。1997年1月,貝塔斯曼將旗下環(huán)球電影股份公司(UFA)和盧森堡電視公司(CLT)合并,成立了歐洲最大的廣播電視公司。2000年CLT-UFA和英國皮爾遜電視臺(tái)合并,成立了盧森堡廣播電視集團(tuán)(RTL),也成為貝塔斯曼旗下第一個(gè)完全上市的子集團(tuán),并在歐洲多個(gè)交易所上市[1]。
(2)企鵝蘭登書屋。2013年7月1日,由英國培生集團(tuán)旗下的企鵝出版集團(tuán)與德國貝塔斯曼集團(tuán)旗下蘭登書屋合組成企鵝蘭登書屋,總部位于美國紐約,合組之后成為全球最大的大眾圖書出版集團(tuán),占有全球出版業(yè)務(wù)近25%的市場。企鵝蘭登書屋每年出版超過15000本新書,售出7億多冊出版物。企鵝蘭登書屋在在15個(gè)國家擁有近250家獨(dú)立編輯出版公司,擁有70多位諾貝爾獎(jiǎng)作者和多位普利策獎(jiǎng)獲得者。
(3)古納雅爾集團(tuán)。古納雅爾集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)包括雜志、報(bào)紙、網(wǎng)站、廣告等眾多出色的媒體品牌。在20多個(gè)國家出版超過500種媒體內(nèi)容。古納雅爾在德國占據(jù)大量市場份額,當(dāng)古納雅爾在1948年推出第一本雜志《STERN》時(shí),首發(fā)量就達(dá)到130735份。古納雅爾擁有Motor Presse Stuttgart59.9%的股份,是歐洲最大的專業(yè)領(lǐng)域雜志出版商之一。在德國,每八個(gè)人中就有一個(gè)人閱讀《STERN》,古納雅爾集團(tuán)還在德國發(fā)行五份報(bào)紙
(4)歐唯特集團(tuán)。歐唯特是一家國際性傳媒服務(wù)公司也是全球業(yè)務(wù)流程外包(BPO)服務(wù)供應(yīng)商。歐唯特業(yè)務(wù)遍及近40個(gè)國家,為各行各業(yè)的商業(yè)客戶設(shè)計(jì)并提供量身打造一站式綜合解決方案。主要包括市場營銷與客戶關(guān)系管理(CRM)、供應(yīng)鏈管理(SCM)和定制IT服務(wù)(IT)三大分支。作為貝塔斯曼集團(tuán)下屬的八大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)排名第二的歐唯特,2015年銷售收入48億歐,相比2014年增長近4%。2011年至2015年,歐唯特的年均增速達(dá)3.98%。歐唯特為三十多種語言的一億五千萬客戶服務(wù),每年運(yùn)送7億件貨物。
(5)貝塔斯曼印刷集團(tuán)。1835年,貝塔斯曼依靠印刷《圣經(jīng)》起家。貝塔斯曼印刷集團(tuán)是歐洲最大的印刷集團(tuán),在2015年11月對(duì)旗下眾多的印刷企業(yè)進(jìn)行歸并重組。印刷集團(tuán)整合一系列與印刷相關(guān)的服務(wù),從印前服務(wù)、印前到郵政投遞和傳單分發(fā),無論雜志、商品目錄、宣傳手冊還是數(shù)字產(chǎn)品,業(yè)務(wù)范圍涵蓋了現(xiàn)代印刷行業(yè)的整個(gè)范疇。每年印刷的總量高達(dá)約160萬噸紙張。貝塔斯曼集團(tuán)在2015年11月進(jìn)行了旗下印刷企業(yè)的整頓重組,全新的貝塔斯曼印刷集團(tuán)在2016年1月1日亮相。
二、貝塔斯曼集團(tuán)的管理
1.人力資源管理。截止到2015年12月底,貝塔斯曼集團(tuán)共有117249名員工。1971年7月1日,貝塔斯曼集團(tuán)由家族公司轉(zhuǎn)型為股份制大公司,在德國股份制公司法的約束下,由管理層領(lǐng)導(dǎo),并由監(jiān)事會(huì)和年度集團(tuán)全體大會(huì)監(jiān)督。就在集團(tuán)轉(zhuǎn)型之際,鑄就貝塔斯曼集團(tuán)輝煌的前領(lǐng)導(dǎo)者萊因哈德·摩恩就親自為集團(tuán)制定企業(yè)章程,他十分重視員工和企業(yè)的關(guān)系,視員工為合作伙伴。
在貝塔斯曼集團(tuán)的價(jià)值觀里,第一條就明確指出了貝塔斯曼企業(yè)文化的基礎(chǔ)建立與員工和企業(yè)間互利互惠的伙伴關(guān)系之上,給予員工充分的自主權(quán)以發(fā)揮所長,員工能獲得全面的信息,參與決策并且分享公司的經(jīng)營成果。1887年,貝塔斯曼集團(tuán)的第二代領(lǐng)導(dǎo)者海因里希·貝塔斯曼就提出為公司員工建立養(yǎng)老基金和殘疾人基金,因?yàn)樗J(rèn)為這樣肯定會(huì)為將來的貝塔斯曼網(wǎng)羅更多的人才,為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展提供源泉[2]。
2.財(cái)務(wù)管理。(1)有效的資金利用率。作為世界四大傳媒集團(tuán)之一的貝塔斯曼,集團(tuán)2015年總資產(chǎn)高達(dá)229億歐元,貨幣資金13.1億歐元,其他金融資產(chǎn)1.13億歐元,流動(dòng)負(fù)債72.45億歐,現(xiàn)金比率19.64%。現(xiàn)金比率反映企業(yè)直接償付流動(dòng)負(fù)債的能力,一般認(rèn)為在20%左右較為合適。貝塔斯曼集團(tuán)的流動(dòng)資金主要用于日常經(jīng)營需要和投資。貝塔斯曼集團(tuán)也在通過旗下企業(yè)的歸并重組和改善工作程序,改造工作流程,加強(qiáng)核心業(yè)務(wù),以此來提高資金利用率。
(2)持續(xù)增長的盈利能力。貝塔斯曼集團(tuán)的主要目標(biāo)是持續(xù)增長,通過企業(yè)內(nèi)部優(yōu)化,實(shí)施數(shù)字化戰(zhàn)略,加強(qiáng)國際化水平,明確投資標(biāo)準(zhǔn)等措施來增加企業(yè)的總收入和集團(tuán)利潤。例如集團(tuán)在投資方面,進(jìn)一步加大教育事業(yè)的投資,加強(qiáng)通過Relias學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的拓展,使教育事業(yè)逐步與媒體產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)一起發(fā)展成為第三個(gè)收入支柱產(chǎn)業(yè)。同時(shí),在地區(qū)投資上,加大對(duì)中國、巴西和印度的投資力度。貝塔斯曼集團(tuán)2016年上半年核心利潤達(dá)11.1億歐,利潤率增加13.9%,凈利潤增加21.1%,達(dá)到4.82億歐,這其中,貝塔斯曼亞洲投資基金(BAI)貢獻(xiàn)了集團(tuán)12%的凈利潤,集團(tuán)盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
(3)嚴(yán)格界定的運(yùn)營績效指標(biāo)。貝塔斯曼集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和控制系統(tǒng)是指由內(nèi)部財(cái)務(wù)所定義的“凈資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況”部分,不包括非金融性指標(biāo)。為了控制和管理集團(tuán),貝塔斯曼集團(tuán)使用息稅折舊及攤銷前利潤(Operating EBITDA)和貝塔斯曼價(jià)值增值(BVA)作為績效指標(biāo)。集團(tuán)營業(yè)收入用作企業(yè)的增長指標(biāo)。通過息稅折舊攤銷前利潤來對(duì)集團(tuán)的部分項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,并以這個(gè)績效指標(biāo)來衡量集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展的成果。貝塔斯曼集團(tuán)使用BVA評(píng)估集團(tuán)經(jīng)營的贏利和投資資本回報(bào)率,反映集團(tuán)戰(zhàn)略投資價(jià)值。2015年貝塔斯曼集團(tuán)息稅折舊攤銷前利潤增至24.8億歐,比2014年增長4.47%。BVA在2015年減少至1.55億歐,比2014年減少17.55%。如表3所示。
3.品牌管理
貝塔斯曼集團(tuán)旗下聚焦了眾多知名品牌,如歐洲最大娛樂提供商RTL集團(tuán)、全球最大出版集團(tuán)企鵝蘭登書屋、古納雅爾集團(tuán)、歐唯特服務(wù)集團(tuán)、印刷集團(tuán)、教育集團(tuán)等。
在某種意義上,貝塔斯曼集團(tuán)的品牌管理就是通過品牌收購、兼并等方式,進(jìn)行資產(chǎn)重組??v觀貝塔斯曼集團(tuán)的發(fā)展史也是一部并購史,從二戰(zhàn)之后一系列重大的并購鑄就了貝塔斯曼集團(tuán)的輝煌。貝塔斯曼集團(tuán)通過兼并來實(shí)現(xiàn)品牌擴(kuò)張和國際化戰(zhàn)略。重大的收購如1958年收購德國Ariola唱片公司;1964年收購柏林電影公司(UFA);1973年收購古納雅爾集團(tuán);1998年收購美國蘭登書屋等。另外,貝塔斯曼集團(tuán)的國際化過程中,注重與其他國家的本土企業(yè)合作,以此作為突破口,進(jìn)而擴(kuò)大在當(dāng)?shù)厥袌龅陌l(fā)展規(guī)模。例如1994年貝塔斯曼集團(tuán)與上海新聞出版局下屬的一家只有3名員工的科技公司合作,以合資形式成立上海貝塔斯曼文化實(shí)業(yè)有限公司,這就是貝塔斯曼集團(tuán)最初登陸中國的策略。
三、貝塔斯曼集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略
1.貝塔斯曼集團(tuán)核心戰(zhàn)略
(1)強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)。貝塔斯曼集團(tuán)首席執(zhí)行官瀚韜說:“創(chuàng)新能力是我們所有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),也是我們創(chuàng)造價(jià)值的核心。因此,我們將繼續(xù)投資和拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)”。貝塔斯曼集團(tuán)認(rèn)為內(nèi)容創(chuàng)意和創(chuàng)業(yè)精神對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略的執(zhí)行非常重要,集團(tuán)也加大對(duì)子集團(tuán)內(nèi)容創(chuàng)意的投資,營造激發(fā)創(chuàng)意的環(huán)境,因此,強(qiáng)化貝塔斯曼集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)意味著增強(qiáng)集團(tuán)創(chuàng)新能力。
(2)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?,F(xiàn)代大眾通過網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)客戶端閱讀和接觸信息的方式越來越普遍,數(shù)字化大趨勢正在改變著這個(gè)社會(huì)和大眾生活。貝塔斯曼作為一個(gè)傳媒集團(tuán),這無疑是一個(gè)良好契機(jī),集團(tuán)通過增強(qiáng)技術(shù)發(fā)展和數(shù)字化的能力,提供成功的作品來滿足消費(fèi)者的需求。
(3)搭建增長平臺(tái)。貝塔斯曼集團(tuán)的眾多增長平臺(tái)有一些相似特點(diǎn),所有增長平臺(tái)都必須要滿足必要的投資標(biāo)準(zhǔn),特別是應(yīng)當(dāng)具有經(jīng)過全球驗(yàn)證的數(shù)字化商業(yè)模型。2008年貝塔斯曼集團(tuán)投資成立貝塔斯曼音樂集團(tuán)(BMG),僅僅四年半時(shí)間,就成為全球第四大音樂發(fā)行商。
(4)促進(jìn)區(qū)域增長。貝塔斯曼集團(tuán)業(yè)務(wù)遍及全球近50個(gè)國家。在未來幾年內(nèi),集團(tuán)將目光聚焦在中國、巴西和印度。貝塔斯曼集團(tuán)通過建立全球網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)業(yè)務(wù)拓展,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利的發(fā)展目標(biāo)。在未來數(shù)年內(nèi),所有業(yè)務(wù)部門將大力拓展在既定增長區(qū)域內(nèi)的業(yè)務(wù),把握發(fā)展機(jī)遇。
2.多元化經(jīng)營理念。貝塔斯曼集團(tuán)雖然是圖書出版起家,但集團(tuán)成長過程中采取的是多元化發(fā)展戰(zhàn)略。從資本運(yùn)營方面來說,多元化經(jīng)營發(fā)展的目的是為了降低集團(tuán)的成本和風(fēng)險(xiǎn),以獲取更大的收益和利潤。現(xiàn)如今的貝塔斯曼集團(tuán)擁有傳統(tǒng)出版領(lǐng)域的圖書出版、雜志、印刷;傳媒領(lǐng)域的音樂出版、廣播電視節(jié)目制作;非傳媒領(lǐng)域的業(yè)務(wù),如教育、投資等。根據(jù)2016年上半年塔斯曼集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,重組后的八大子業(yè)務(wù)單元均取得戰(zhàn)略型進(jìn)步,其中貝塔斯曼亞洲投資基金(BAI)表現(xiàn)突出,貢獻(xiàn)了集團(tuán)12%的凈利潤。
3.保持核心競爭力。貝塔斯曼集團(tuán)之所以能長期保持競爭力,取決于對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)和投資新市場。2015年古納雅爾推出了8個(gè)新雜志和5個(gè)特刊,推出了一個(gè)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室。Mediengruppe RTL(德國)也推出了兩個(gè)新的電視頻道,并獲得了28項(xiàng)德國國家足球隊(duì)比賽的轉(zhuǎn)播權(quán)。FremantleMedia建立了數(shù)字工作室,制作原創(chuàng)的在線視頻內(nèi)容。企鵝蘭登也繼續(xù)擴(kuò)大電子書庫的發(fā)行。貝塔斯曼集團(tuán)通過強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)和重視業(yè)務(wù)創(chuàng)新在市場上保持長期競爭力。
4.國際化的發(fā)展戰(zhàn)略。十九世紀(jì)六十年代,貝塔斯曼在德國的圖書和唱片市場趨于飽和,如想繼續(xù)發(fā)展,必須進(jìn)軍國際市場,經(jīng)營其他品類產(chǎn)品。于是總裁萊因哈德·摩恩選擇了一個(gè)熱愛文學(xué)的西班牙作為第一個(gè)國際戰(zhàn)略的據(jù)點(diǎn),在那里建立了“貝塔斯曼書友會(huì)”。未來幾年里,貝塔斯曼集團(tuán)還瞄準(zhǔn)了幾個(gè)新興市場,包括中國、巴西和印度。不斷在這些地區(qū)進(jìn)行投資、收購和開發(fā)新產(chǎn)品來服務(wù)當(dāng)?shù)赜脩簟?/p>
5.差異化戰(zhàn)略。貝塔斯曼集團(tuán)對(duì)不同地區(qū)采取不同戰(zhàn)略措施。以中國為例,作為新興市場的中國,市場潛力巨大,充滿發(fā)展機(jī)遇。貝塔斯曼對(duì)開辟中國市場早就寄予厚望。1994年,通過“本土化策略”,以“書友會(huì)”的形式進(jìn)入中國市場。由于我國出版體制的原因,貝塔斯曼集團(tuán)在中國市場的發(fā)展并不是一帆風(fēng)順,2008年7月,貝塔斯曼書友會(huì)宣布停止在中國大陸的服務(wù)。
集團(tuán)旗下子集團(tuán)也都活躍在我國市場上。RTL集團(tuán)的FremantleMedia與我國多家媒體保持著良好的合作關(guān)系,包括CCTV-1、CCTV-3、湖南衛(wèi)視、《中國達(dá)人秀》《我們約會(huì)吧》等。企鵝蘭登在中國的業(yè)務(wù)主要有三方面,第一,引進(jìn)優(yōu)秀英文原版暢銷書;第二,讓世界了解中國,為中國作家的優(yōu)秀作品推出英文版;第三,與中國知名出版品牌合作推出在中國市場具有深遠(yuǎn)影響的作品。歐唯特中國也將進(jìn)一步提升向現(xiàn)有客戶提供更多創(chuàng)新的綜合解決方案的能力,在中國擁有眾多合作客戶,如中國國際航空、中國郵政速遞等。2016年上半年,貝塔斯曼亞洲投資基金(BAI)在中國投資了10家新公司,包括DotC、即刻、鮮Life、毒舌電影等,為集團(tuán)利潤做出了巨大貢獻(xiàn)[3]。
四、總結(jié)與啟示
在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣、發(fā)展不均勻的時(shí)期,其他傳媒集團(tuán)面臨著不同程度的增速減緩,甚至倒退。而貝塔斯曼集團(tuán)2016年上半年核心利潤上漲13.9%。優(yōu)異成績的取得一方面是貝塔斯曼集團(tuán)清晰可見的四大戰(zhàn)略和對(duì)企業(yè)文化的堅(jiān)守,注重強(qiáng)化集團(tuán)的核心業(yè)務(wù),保持核心競爭力;另一方面歸功于集團(tuán)內(nèi)部運(yùn)營和管理,任何一個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略的執(zhí)行產(chǎn)生影響,歷來注重員工發(fā)展的貝塔斯曼集團(tuán)在人力資源開發(fā)利用和管理方面有著獨(dú)到的政策和經(jīng)驗(yàn),對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的考核也都嚴(yán)格有序,重視貝塔斯曼的品牌和價(jià)值增值,這些都是貝塔斯曼集團(tuán)發(fā)展的基石。
近年來,我國一些報(bào)業(yè)集團(tuán)和傳媒集團(tuán)有效地整合了資源,增強(qiáng)了發(fā)展動(dòng)力,有了很大進(jìn)步。但是,其中依然存在著種種問題。第一,我國的傳媒集團(tuán)沒有在整個(gè)傳媒產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮領(lǐng)頭羊的作用,缺乏戰(zhàn)略布局和內(nèi)容創(chuàng)新[4];第二,我國傳媒集團(tuán)在進(jìn)行合并重組后,對(duì)資金的有效利用率不高,對(duì)傳媒產(chǎn)業(yè)的投資力度不大;第三,我國傳媒集團(tuán)在歸并調(diào)整后,人力資源的開發(fā)利用和管理不足,結(jié)構(gòu)單一,缺乏國際化人才;第四,我國傳媒集團(tuán)發(fā)展形式雷同,缺乏個(gè)性和多元化的發(fā)展形式。對(duì)傳媒的品牌建設(shè)和品牌管理的意識(shí)薄弱;第五,我國傳媒集團(tuán)的國際化水平不高,海外市場開拓不足,缺乏有效的海外發(fā)展戰(zhàn)略。然而,貝塔斯曼集團(tuán)清晰的戰(zhàn)略思路(強(qiáng)化核心業(yè)務(wù);推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型;搭建增長平臺(tái);促進(jìn)區(qū)域增長)、績效考核標(biāo)準(zhǔn)、有效的資金利用率和投資方式,以及集團(tuán)內(nèi)部運(yùn)營和管理方式等成功經(jīng)驗(yàn)可以為我們提供借鑒。
我國的傳媒集團(tuán)應(yīng)該有明確的集團(tuán)定位和制定具有全球視野的發(fā)展戰(zhàn)略,重視傳媒內(nèi)容和形式創(chuàng)新,注重版權(quán)的保護(hù)。新技術(shù)的發(fā)展為傳媒提供多元化的傳播渠道,數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢所趨,但“內(nèi)容為王”也不會(huì)過時(shí)。同時(shí),我國的傳媒集團(tuán)應(yīng)該差異化、個(gè)性化發(fā)展,尋找創(chuàng)新點(diǎn)和突破口,避免雷同,重視集團(tuán)的品牌建設(shè)和管理。我國的傳媒集團(tuán)也應(yīng)搭乘國家發(fā)展的“快車”和“一帶一路”建設(shè),積極開拓海外市場,制定海外發(fā)展的中長期規(guī)劃,真正地提升我國傳媒集團(tuán)的競爭力和持續(xù)盈利能力。
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